目前，中國蜂窩物聯網廠商憑借與上下(xia)游生態鏈的(de)緊密合作和(he)自(zi)主創新(xin)，逐漸走(zou)向了(le)歷史舞臺(tai)的(de)中(zhong)心，不僅成為(wei)中(zhong)國(guo)物聯網發展(zhan)的(de)中(zhong)堅力量，同時在(zai)全球范圍內為(wei)世(shi)界各國(guo)的(de)數(shu)字(zi)經(jing)濟發展(zhan)提供強力保障，是構(gou)建(jian)雙循環新(xin)發展(zhan)格(ge)局的(de)重要推動力。
蜂窩物聯網模組廠商是物聯網產業中非常重要的一環，提供了萬物互聯的基礎“連接”能力。目前，中國蜂窩物聯網廠商憑借與上下游生態鏈的緊密合作和自主創新，逐漸走向了歷史舞臺的中心，不僅成為中國物聯網發展的中堅力量，同時在全球范圍內為世界各國的數字經濟發展提供強力保障，是構建雙循環新發展格局的重要推動力。
中國蜂窩物聯網模(mo)組廠商(shang)發展的“三(san)個階段”
物聯網時代的泛在感知和全面數字化帶來了新的機遇，也把物聯網模組行業推向了歷史的潮頭。與此同時，中國的蜂窩物聯網模組廠商緊抓機遇，也成功塑造了全球蜂窩物聯網模組市場的新格局。
總的來看，中國蜂窩物聯網模組廠商主要經歷了三個發展階段，其中，2015年是中國蜂窩物聯網模組廠商發展的轉折之年，2020年則是中國蜂窩物聯網模組廠商重塑市場格局的關鍵之年。
第一階段，2015年之前，中國(guo)蜂(feng)窩物聯網模組(zu)廠商主(zhu)要處于跟隨和學習的階(jie)段，通過潛心向海外優秀企業學習，積累產品和創新(xin)技術。
第二階段，2015年到2020年，在此期(qi)間，一(yi)方面，物聯網(wang)在國(guo)內(nei)上升到國(guo)家戰略層(ceng)面，物聯網(wang)相關產業進入高速增(zeng)長(chang)期(qi)；另一(yi)方面，伴(ban)隨著中國(guo)企業的(de)出海，蜂(feng)窩物聯網(wang)模組(zu)廠商有了更(geng)多(duo)與全球傳統巨頭一(yi)爭高下的(de)機(ji)會，其發展(zhan)迎(ying)來質變。
據中信證券發布的(de)(de)物(wu)(wu)聯網模組行(xing)業深度報告顯示，在2015至(zhi)2020年(nian)期(qi)(qi)間，中國(guo)主要物(wu)(wu)聯網模組廠(chang)商的(de)(de)年(nian)收入復(fu)合(he)增長率(lv)達到了(le)44.3%，而同期(qi)(qi)海外主要廠(chang)商的(de)(de)增長率(lv)則為-3.6%。2020年(nian)，中國(guo)前(qian)四(si)大廠(chang)商更是占據了(le)全球60%的(de)(de)出貨量份(fen)額和(he)49%收入份(fen)額。展現了(le)中國(guo)企業后來居上的(de)(de)姿(zi)態。
第三階段，2020年至今，從出貨量來看，2020年全年蜂窩物聯網模組市場上基本上形成了“3+3”的格局，即3家中國廠商+3家海外廠商占據近6成以上的市場份額。其(qi)(qi)中(zhong)，3家(jia)中(zhong)國廠(chang)(chang)商(shang)為移遠、廣和通(tong)、日海，移遠穩(wen)(wen)定占據首位，且與其(qi)(qi)他廠(chang)(chang)商(shang)出貨量(liang)的差距比較大(da)；廣和通(tong)在(zai)3-4季度出貨量(liang)猛增已(yi)經攀(pan)爬至第(di)二；3家(jia)海外(wai)廠(chang)(chang)商(shang)主要來自于泰雷茲(zi)、Sierra Wireless、Telit、U-blox這4家(jia)歐美廠(chang)(chang)商(shang)，其(qi)(qi)中(zhong)泰雷茲(zi)比較穩(wen)(wen)定地保持在(zai)全球前6的位置，其(qi)(qi)他3家(jia)則每季度都(dou)有變化。
2021年第三季(ji)度蜂窩物聯(lian)網(wang)模組出貨量(liang)排名（來源：Countetpoint）
而在(zai)近日(ri)，蜂窩物(wu)(wu)聯網(wang)模組(zu)市(shi)場結(jie)構(gou)又迎來新的格局，中國(guo)(guo)廠商地位得到進一(yi)步(bu)鞏固。根據(ju)(ju)市(shi)場研究公(gong)司Counterpoint發布的2021年第3季度全(quan)球蜂窩物(wu)(wu)聯網(wang)模組(zu)市(shi)場跟蹤數(shu)據(ju)(ju)顯示，全(quan)球蜂窩物(wu)(wu)聯網(wang)模組(zu)市(shi)場份額排名(ming)前5的廠商已經均為中國(guo)(guo)廠商，分(fen)別為移遠、廣和通、中國(guo)(guo)移動、日(ri)海(hai)智能、美格智能。除此之外，有方科技也進入了(le)全(quan)球前10行(xing)列，位于第8。
短短3個季度，“3+3”的蜂窩物聯網市場格局就被打破，變為5家中國企業占據近60%份額，這一方面反映了中國市場的強勁需求，另一方面也反映了中國企業在全球市場競爭力的提升。
中國蜂窩物聯網模組廠商已經成為推動構建雙循環新發展格局的中堅力量。
中國廠(chang)商(shang)深入雙循環 全球產業鏈呈現多贏格局(ju)
中國國際經濟交流中心(xin)常務副理事長張(zhang)曉(xiao)強對中國蜂窩物(wu)聯網(wang)模組(zu)廠商在雙循環中更好的(de)走向世界這(zhe)一(yi)類事件(jian)進行了一(yi)針見血的(de)評價，“數字經濟企業‘走出去’，不是中國企業的(de)‘獨奏(zou)’，而是全球企業、科研機(ji)構、智庫、社會組(zu)織(zhi)、政府等多方力量(liang)的(de)‘大合(he)唱’。”
而這種“大合唱”將帶給整個物聯網產業鏈雙贏甚至多贏的格局。
2021年第三季度全球蜂窩物聯網芯片出貨量排名（來源：Counterpoint）
物聯(lian)網產(chan)業環節比較多，供(gong)應(ying)鏈長，其中移動通信和(he)半導體的全(quan)(quan)球化程(cheng)度都很(hen)高(gao)，因此在談(tan)到蜂窩物聯(lian)網模組(zu)行業時，就不(bu)得不(bu)提到其核心的芯片供(gong)應(ying)商。根據Counterpoint跟蹤數據顯示，全(quan)(quan)球蜂窩物聯(lian)網芯片供(gong)應(ying)商前三順位分別為(wei)高(gao)通、紫光展銳(rui)和(he)華(hua)為(wei)海思(si)。其中，高(gao)通依舊穩居市場第(di)一，出(chu)貨量占(zhan)到了全(quan)(quan)球份額的37.2%，并且還有潛在的巨大提升(sheng)空間。
分析高通在蜂窩物聯網芯片領域得以長久保持優勢地位的原因，主要歸結于其核心技術和產業生態兩個方面的優勢。
高通驍龍X65 5G調(diao)制(zhi)解調(diao)器及射頻系統
首先是核心技術方面，高通作為移動領域的創新企業，引領了每一代蜂窩通信技術的演進，現在依舊是LPWA雙模式、LTE-M、3G、4G（Cat
4、Cat
4+）以及5G領域最核心的供應商。并且，高通已確定四大核心業務，除手機之外還包括了射頻前端、物聯網和汽車。正是高通提供的這些更底層的產品支持、技術支持，實現了蜂窩物聯網模組企業能更好的豐富產品矩陣，創新行業應用。
作為當前模組(zu)市場上(shang)最(zui)大勝利者(zhe)的(de)移遠通(tong)(tong)信應該最(zui)有(you)發(fa)言權，多(duo)元化的(de)產(chan)(chan)(chan)品組(zu)合是其(qi)成(cheng)(cheng)功的(de)關鍵之(zhi)一，而高通(tong)(tong)正是提(ti)供這一底(di)層支撐的(de)重(zhong)(zhong)要參與(yu)者(zhe)，使其(qi)在(zai)此基(ji)礎上(shang)不斷創新多(duo)元的(de)應用方案(an)。目前，移遠通(tong)(tong)信公(gong)司(si)量產(chan)(chan)(chan)的(de)產(chan)(chan)(chan)品已達(da)數百款(kuan)。單5G模組(zu)，移遠通(tong)(tong)信就有(you)約30款(kuan)性能、頻段、封裝(zhuang)、接(jie)口、尺寸、成(cheng)(cheng)本、面(mian)向地區各不相同(tong)的(de)產(chan)(chan)(chan)品。今(jin)年 5 月，移遠通(tong)(tong)信又正式推出了天(tian)(tian)線(xian)產(chan)(chan)(chan)品，提(ti)供“模組(zu)+天(tian)(tian)線(xian)”綜合物聯網解決方案(an)。同(tong)時，移遠通(tong)(tong)信提(ti)供了數百個品種規格的(de)天(tian)(tian)線(xian)產(chan)(chan)(chan)品，這將成(cheng)(cheng)為公(gong)司(si)非常重(zhong)(zhong)要的(de)業務線(xian)，更(geng)關鍵的(de)是，公(gong)司(si)可(ke)以為客戶(hu)提(ti)供更(geng)全面(mian)的(de)方案(an)設計服(fu)務。
移(yi)遠通(tong)信董(dong)事(shi)長兼CEO錢鵬鶴深(shen)有感觸(chu)地表示(shi)，移(yi)遠通(tong)信希望(wang)和高(gao)通(tong)這(zhe)樣的伙伴(ban)更(geng)加緊密地協作，通(tong)過(guo)在(zai)更(geng)好的發揮(hui)各自所長的基礎上(shang)，更(geng)加深(shen)入地參與到5G、LTE（無線數據通(tong)信技術標準）、C-V2X（蜂窩車聯網）等生態建設上(shang)，從而更(geng)好地服務全球(qiu)客戶。
其次是產業生態方面，據筆者了解(jie)，高(gao)通(tong)在(zai)中國開展業務(wu)已經近30年，與中國生態伙伴的(de)合作已擴展到智能手機、集成電路(lu)、物(wu)聯(lian)網(wang)、軟件、汽(qi)車等眾多行業。從供應關系來看，目前排名前五的(de)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)模組(zu)廠商(shang)，包括第(di)八位的(de)有方(fang)科(ke)技，均為高(gao)通(tong)在(zai)中國的(de)重要合作伙伴。這種(zhong)相互成就、合作共贏的(de)關系在(zai)市場中得到了最真(zhen)實(shi)的(de)驗(yan)證。
同時，這種通過整合產業鏈技術和資源優勢，釋放更多生態價值的同時創造共贏的理念，也得到了越來越多產業鏈企業的廣泛認同。譬如，廣和通CEO應凌鵬曾表示，廣和通已經和多家國際大企業都建立了戰略伙伴關系，尤其像高通這樣的全球領先的無線科技創新者，是廣和通非常重要的合作伙伴。因為高通在行業內構建了扎實的基礎和生態閉環。
高通攜手20余家生(sheng)態合作伙伴啟動(dong)“5G物聯網創(chuang)新計劃”
值得注意的是，面向5G物聯網時代，在去年7月23日召開的高通公司5G物聯網生態合作產業峰會上，高通還聯合中國移動、廣和通、高新興物聯、美格智能、有方科技、移遠通信、芯訊通、創通聯達等20余家領軍企業聯合共同發起“5G物聯網創新計劃”，主要目的是聯合行業伙伴豐富5G行業終端體系，實現各行業從1到n的規模效應，為5G的規模發展打下堅實基礎。
可見，無論是中國蜂窩物聯網模組廠商站在世界的高處，還是高通繼續領跑行業，都離不開整個產業上游國內外企業的相互協作。當然，如果站在國家倡導積極構建“雙循環”新發展格局背景下來看，如果把中國蜂窩物聯網模組廠商比做“國內產業的發動機，企業出海的領航者”，那么高通這樣的企業實際上便處于構建雙循環新發展格局的接合部，是推動中國蜂窩物聯網模組廠商深入雙循環的重要動力源之一。
網絡制式大變(bian)促使5G物(wu)聯網帶來更(geng)大的雙循環(huan)市(shi)場
預測顯示，到2023年，全球聯網終端數量將超過430億，而這些聯網終端將以不同的連接結構存在，隨著2G/3G退網，NB-IoT、4G、5G等多種蜂窩物聯網制式將發揮重要作用。
根據Counterpoint的監測數據，NB-IoT基本已經形成穩定的貢獻量，自一季度以來一直保持著整個蜂窩物聯網市場份額三分之一的出貨量。而值得一提的是5G模組在第二季度同比增速達到800%后，本季度依舊延續著高增長的態勢，增速達到700%。這一方面從短期來看主要依賴于以中國市場為主的5G應用進一步成熟；另一方面從長期來看也符合未來物聯網制式結構的客觀發展趨勢。
根據(ju)國際市場調研(yan)機(ji)構IHS Markit發(fa)布(bu)的《5G經(jing)濟(ji)》研(yan)究(jiu)報告(gao)，到2035年(nian)，5G在(zai)(zai)全球將(jiang)創造13.1萬億(yi)美元的經(jing)濟(ji)產(chan)出，為汽(qi)車(che)、制造、健康醫療(liao)、教育(yu)、娛樂等眾多行(xing)業帶來(lai)積(ji)極變革。而在(zai)(zai)中國，5G將(jiang)推(tui)動數字經(jing)濟(ji)發(fa)展邁上新臺階。預計2030年(nian)，5G將(jiang)帶動我國直(zhi)接經(jing)濟(ji)產(chan)出6.3萬億(yi)元、就(jiu)業機(ji)會(hui)800萬個(ge)；在(zai)(zai)間接貢(gong)獻方面，5G將(jiang)帶動總(zong)產(chan)出10.6萬億(yi)元、就(jiu)業機(ji)會(hui)1150萬個(ge)。
這些數據著重表明了5G物聯網潛在的(de)龐大市(shi)場，當然也暗示著新一(yi)輪的(de)全球化競爭即(ji)將打響。
基于高通驍龍X55的5G物聯網終端
近(jin)期(qi)，知(zhi)名管理(li)學期(qi)刊《哈佛商業(ye)(ye)評論》圍(wei)繞中國科技企業(ye)(ye)出(chu)(chu)(chu)海做了一期(qi)專刊報道，并在分析了中國蜂窩物聯網(wang)模組企業(ye)(ye)成功(gong)經驗(yan)之后(hou)歸(gui)結(jie)出(chu)(chu)(chu)一套(tao)“導航系統”——“G-P-S”，即革新出(chu)(chu)(chu)海邏輯（Go Global）、明確出(chu)(chu)(chu)海路(lu)徑（Pathway）和(he)構建核心優勢(shi)（Strength）。而在接下來的(de)5G物聯網(wang)時代，這套(tao)理(li)論大(da)概率(lv)還會(hui)指引著中國蜂窩物聯網(wang)企業(ye)(ye)在全球市(shi)場更長遠的(de)發展。
所(suo)謂“G-P-S”，其(qi)實(shi)就是(shi)指從(cong)全球化(hua)認(ren)知、人才(cai)建設(she)、管(guan)理(li)模式等(deng)一系列底(di)層能力改變出海思(si)維，從(cong)避免僅僅公司“軀體(ti)”出海的(de)(de)“偽(wei)全球化(hua)”；通(tong)(tong)盤考(kao)慮全球復雜的(de)(de)市場競(jing)爭和(he)成長(chang)(chang)(chang)路徑，盡早明確出海定(ding)位；通(tong)(tong)過科技創新(xin)、產(chan)品升級、技術迭代等(deng)手(shou)段打造護城河的(de)(de)同(tong)時，積極開放和(he)擁抱全球生態，在合作(zuo)和(he)競(jing)爭中實(shi)現長(chang)(chang)(chang)期增(zeng)長(chang)(chang)(chang)的(de)(de)核心優勢(shi)。
比如美(mei)格智能，自(zi)2019年(nian)起，美(mei)格智能就(jiu)基(ji)于(yu)高(gao)通平臺(tai)發布了多款(kuan)5G模組產品，并(bing)基(ji)于(yu)5G模組同(tong)步推(tui)出了定制解決方案，其專注于(yu)新零售(shou)、智能網聯(lian)車、FWA 等物聯(lian)網核心賽(sai)道，放棄了一些碎片市場，精準(zhun)定位于(yu)服務(wu)全球(qiu)物聯(lian)網行業里面的(de)(de)頭部企(qi)業、高(gao)品質客(ke)戶，并(bing)將之(zhi)(zhi)視(shi)為美(mei)格智能的(de)(de)生存之(zhi)(zhi)本(ben)。這家(jia)公司(si)建立了嚴謹高(gao)效的(de)(de)研發和供應(ying)鏈體系(xi)，先后在日本(ben)、美(mei)國、德國、新加(jia)坡(po)等地(di)(di)成立了分支(zhi)機構，業務(wu)遍(bian)及全球(qiu) 100 多個國家(jia)和地(di)(di)區(qu)，成為眾多國際知(zhi)名品牌的(de)(de)供應(ying)商和合(he)作伙(huo)伴。
美格智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)董事長王平甚(shen)至自(zi)豪的稱，“智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)模組已經成(cheng)為公(gong)司(si)的產品(pin)標簽，行(xing)業里面說到(dao)(dao)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)模組，大(da)概率都會想到(dao)(dao)美格智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)。”
另外還有一個有趣的例(li)子，2017年，高(gao)通在(zai)澳(ao)(ao)洲的芯片業務開(kai)發(fa)(fa)高(gao)級總監，說服了澳(ao)(ao)洲當地(di)的網(wang)絡運(yun)營商(shang)(shang)換掉有線光纖，轉為采用基于4G網(wang)絡技(ji)術的路(lu)由(you)器。移遠(yuan)通信接到訂單(dan)，要研(yan)發(fa)(fa)出澳(ao)(ao)洲運(yun)營商(shang)(shang)需要的這(zhe)款4G路(lu)由(you)器。移遠(yuan)通信的工(gong)程師(shi)和(he)法國、中(zhong)國臺(tai)灣地(di)區的路(lu)由(you)器供應商(shang)(shang)客戶一起，經過(guo)了長達一年的艱苦研(yan)發(fa)(fa)，在(zai)通過(guo)了運(yun)營商(shang)(shang)這(zhe)一系(xi)列(lie)復雜的產(chan)品(pin)認證后，最終實現了幾百萬(wan)臺(tai)的規模量產(chan)。
無(wu)論(lun)是移遠通(tong)(tong)信，還是美格智能、廣和通(tong)(tong)等(deng)蜂(feng)窩物聯網模組(zu)廠商(shang)，他們成(cheng)功實(shi)際(ji)上也再一次驗證了高(gao)通(tong)(tong)在其(qi)中的(de)(de)(de)作用。事(shi)實(shi)上，可以(yi)看到高(gao)通(tong)(tong)不(bu)僅不(bu)斷(duan)通(tong)(tong)過(guo)豐(feng)富的(de)(de)(de)產(chan)品組(zu)合，如(ru)推出驍龍(long)X55 5G調(diao)制(zhi)解調(diao)器及射(she)頻系(xi)統(tong)、驍龍(long)X65平(ping)臺等(deng)全球化的(de)(de)(de)技術解決方案，去帶動(dong)下(xia)游模組(zu)行業的(de)(de)(de)創(chuang)新，進而支持(chi)更(geng)多品類的(de)(de)(de)5G終(zhong)端商(shang)用和發展外，還可以(yi)看到其(qi)還在全球資源對接(jie)、品牌影響力等(deng)諸多方面伸(shen)出無(wu)形(xing)中的(de)(de)(de)推手。
一言(yan)以(yi)蔽之，如今(jin)尤其是5G物聯網(wang)時代，中國蜂窩物聯網(wang)模組(zu)廠商(shang)想(xiang)要深入雙循環(huan)、更(geng)好的(de)走向世界，單憑產品(pin)實力已經是不足取勝(sheng)，更(geng)重要是在復(fu)雜的(de)全球化環(huan)境下(xia)秉承(cheng)開放，擁抱生態，學(xue)會借力打力，在與產業上下(xia)游的(de)緊密協作(zuo)中更(geng)好地(di)服務全球數字(zi)化轉(zhuan)型(xing)。
