近日，中國電信、中國移動和中國聯通三家運營商正式獲得工信部eSIM手機商用試驗批復許可，并在全國上線eSIM手機辦理業務，這意味著近年來業界對eSIM技術全面用于手機的高度期待成為現實，主流手機廠商均支持eSIM，相關機型將陸續上市。當然，eSIM并不是一個新事物，只是因為多個主體之間多年的利益博弈，使其并未一帆風順地用于手機中。
除手機外，蜂窩物聯網也是eSIM應用的另一個主戰場，而且是發展更為迅速的一個領域。目前，eSIM已廣泛應用于智能穿戴、智能表計、車聯網、工業互聯網等領域，為物聯網各類場景網絡接入提供便捷手段。從用戶視角看，物聯網eSIM需求更強烈，對場景的支持更加明顯。本次在對手機eSIM啟動全面商用，支持eSIM整個產業鏈加速完善，客觀上也推動物聯網eSIM進一步發展。
物聯網eSIM對用戶的價值明顯
近期，針對eSIM的宣傳較多，對于eSIM基本概念已有大量普及。eSIM作為蜂窩通信設備用戶身份識別模塊新的形態，相對于實體Sim卡有多重顯著優勢，一個看得見的優勢是支持取消卡槽，為各類終端節省出一定空間，為設備的小型化設計、散熱等帶來實實在在的好處；另外，傳統Sim卡依賴金屬觸點，在頻繁震動、高溫高濕、鹽霧等惡劣場景下，容易造成Sim卡接觸不良或氧化，從而導致通信中斷，而eSIM作為嵌入式的模組，在這方面可靠性大大提升。除了這些顯而易見的好處外，eSIM還有諸多隱形優勢，節約供應鏈物流成本較為典型，因為無需實體Sim卡，可以大大簡化卡片的制作、包裝、物流、庫存等環節，節約相關廠商成本。用戶也可以獲得“無感”網絡接入體驗，網絡切換無需人工換卡，終端維護更為簡單。
以上eSIM的優勢在手機和物聯網方面均能明顯體現出來。不過，在筆者看來，在用戶側，物聯網eSIM相對于手機eSIM更易落地，其意義似乎也更加明顯。
首先，與手機相比，物聯網號碼身份識別的重要性相對低，更容易進行網絡切換。對于用戶來說，eSIM支持遠程配置網絡、終端切換，給用戶靈活選擇網絡服務商的權利。不過，在實際運行中，手機號碼目前已經是個人身份的一個強標識，手機號碼在包括聯系人、互聯網賬號等場景中是識別個人身份重要甚至唯一手段。在這一背景下，即使不同運營商自費有明顯差別，用戶在通過eSIM更換號碼時還是有一定的顧慮，這種便捷更換號碼后帶來的是一系列社交、生活等方面后續隱性成本。對于物聯網終端來說，雖然每個終端也有一個專屬號碼，但這個號碼并不具備身份屬性，僅是設備管理平臺對設備進行操作的標識，進行網絡切換后，新的號碼并不會帶來后續的隱形成本，因此更容易落地。
其次，物聯網終端自身特性對eSIM有天然的訴求。一方面，很多物聯網終端部署在惡劣環境中，例如車聯網終端需要應對汽車開動中持續的顛簸震動，環境監測終端需要應對高溫、高濕等天氣，一些工業生產的終端需要應對強電磁、化學污染等，這些是手機終端不會面臨的惡劣環境，eSIM在這些環境中是最有解決方案。另一方面，目前針對手機終端通信的網絡部署已比較完善，各家運營商在網絡建設、網絡優化等方面投入大量精力，基本保障絕大多數手機正常通信，但物聯網終端很多所處的環境并不一定具備完善的網絡覆蓋，另外，手機通信即使遇到障礙，依然有多種低成本方式保證人與人之間的連接，但物聯網終端有些部署在固定位置，通信遇到障礙，提升其接入能力的話，需要花費較大成本而帶來的收益比較少，在此背景下，給與物聯網終端更加便捷的網絡配置和切換，能夠在一定程度上低成本解決這一問題。
總體來說，從用戶角度看，eSIM能給手機用戶帶來顯著的體驗升級，但在短時間內，eSIM得到用戶的接受還需個過程，智能手機推出支持eSIM的機型也需時日。但與手機eSIM相比，物聯網eSIM在用戶側更有意義，在這一輪支持手機eSIM全面商用政策驅動下，物聯網eSIM預計會加速落地。
手機eSIM商用，客觀上推動物聯網eSIM加速實施
從過去發展歷程看，物聯網eSIM比手機eSIM商用相對順利。Counterpoint數據顯示，截止2023年底，物聯網領域的eSIM連接數量接近2億個。預計到2030年底，物聯網領域eSIM連接數將達到22億，年復合增長率達到43%。
在國內，eSIM全面應用于物聯網領域已有5年以上的歷程。早在2019年12月，工信部就批復同意中國聯通開展物聯網等領域eSIM技術應用服務，隨后在2020年9月也批復同意中國電信、中國聯通開展物聯網等領域eSIM技術應用服務，在對這三家運營商的批復中，均同意其在全國范圍內開展物聯網等領域eSIM技術應用服務，同時要求三家廠商嚴格遵守碼號管理相關要求，僅可使用13位物聯網號碼開展物聯網eSIM技術應用。近年來，三家運營商在物聯網eSIM方面持續推進，例如，2020年10月，中移物聯進行eSIM晶圓采購項目，其中消費級eSIM晶圓4000萬顆，工業級eSIM晶圓3000萬顆。
GSMA發布的《eSIM在中國：未來之路》中指出，在中國調研的企業普遍認同：eSIM技術的采用對于推動未來5到10年的物聯網市場發展至關重要。eSIM在中國的發展預期顯示，汽車（聯網和自動駕駛汽車）、物流和能源及公用事業（智能計量）這三個垂直行業將會有突出表現。
相比來看，在手機eSIM側，用戶認知程度并不高。國際通信服務商Proximus Global曾對美、英、中三國6500多名成年消費者調研，數據顯示全球范圍內僅有23%的受訪者曾使用過eSIM，其中中國為27%，而在“是否了解eSIM”的提問中，33%的受訪者表示了解，42%則表示“不確定手機是否支持eSIM”。
不過，物聯網eSIM的進展也不是一帆風順。IoT Analytics于2024年9月更新的《全球物聯網eSIM模塊和iSIM芯片模組市場追蹤》報告顯示，在2024年第二季度出貨的蜂窩物聯網模組中，有三分之一（33%）支持eSIM，而使用物理SIM卡的模組占比為62.3%，其余則使用軟SIM 技術。IoT Analytics認為，互操作性問題和復雜的RSP標準是采用緩慢的原因，這導致設備管理復雜性。
本次工信部同意三家運營商在全國開展eSIM手機商用試驗，將在很大程度上提升用戶認知。同時，雖然這是針對手機領域的eSIM政策，但筆者認為客觀上能夠進一步帶動物聯網eSIM的發展落地。在政策驅動下，手機eSIM產業生態不斷完善，客觀上也推動物聯網eSIM產業鏈的完善。
中國信通院《eSIM產業熱點問題研究報告（2025年）》中提出，我國eSIM產業鏈各環節形成完整產業布局，涵蓋芯片設計制造、模組研發、平臺服務、終端設備和基礎電信運營商等主要領域。芯片設計制造環節，國內企業具備較強技術實力，產品廣泛應用于全球消費電子和物聯網設備。模組研發環節，多家國內企業推出符合國際規范的eSIM模組及連接管理平臺，為eSIM設備提供全生命周期管理。平臺服務環節，多家國內企業的eSIM物聯網管理平臺為全球多家運營商和設備制造商提供服務。終端設備環節，華為、小米、榮耀、OPPO、vivo 等國內企業推出多款支持eSIM的智能設備，在全球廣泛使用。基礎電信運營商環節，中國聯通、中國移動、中國電信均開通了eSIM業務，并與設備廠商合作，不斷探索和推動eSIM技術創新與應用。
可以看出，手機eSIM和物聯網eSIM產業生態高度重合，此前手機eSIM的認知度不高，但隨著政策的推進，各方重視程度進一步提高，會在很大程度上推動產業生態不斷完善。Counterpoint分析師認為，手機等移動終端是提升認知度的最好媒介，當eSIM在廉價智能手機中變得更加普及時，eSIM的采用將真正取得突破。手機用戶認知度提高，對于物聯網來說認知度自然達到更高地步。
另外，GSMA發布了新的eSIM IoT規范SGP.32，在原有標準的基礎上提供了更結構化的遠程SIM配置方法，適用于網絡受限、無用戶界面的IoT設備。該規范確保了不同部署場景間的互操作性，并提供安全的eUICC管理、配置文件部署與生命周期管理機制，服務提供商可簡化設備激活流程、降低運營成本、提升安全性，同時保持網絡連接的靈活性。隨著規范的普及，eSIM的技術障礙不斷掃除。
eSIM的政策效應不斷釋放，同時隨著技術發展以及eSIM供應商的產品創新，eSIM物聯網產品采用將進一步加速。5G、RedCap、NTN等網絡技術的發展將進一步推動設備制造商提高設備覆蓋率，未來對于eSIM的需求更為迫切。
