根據IoT Analytics最新發布的《2025-2030年物聯網平臺市場報告》，原本預測2025年將達到11萬億美元的IoT市場潛力并未達到預期。
盡管過去10年IoT的采用率有所提升，但物聯網平臺市場已經從潛在的“藍海”變成了“紅海”甚至“血海”。IoT部署的復雜性成為規模化擴張的關鍵阻礙因素，許多終端用戶并未從通用型物聯網平臺中看到足夠的實際價值。回望這段歷史，讓我們對未來之路有了更多思考和敬畏。
2025年的通用型物聯網平臺市場由超大規模云服務商主導，在這個日益聚焦于IoT與AI融合的世界里，仍有幾個價值領域值得關注。
物聯網平臺市場競爭在2019年達到頂峰
2019年，IoT Analytics發布的一項分析顯示，全球有620個物聯網平臺在運營，比2017年類似分析發現的數量多出450個。這標志著一個再也沒有被超越的高峰，因為在隨后的幾年里，許多平臺開始消失或悄然轉型。值得注意的退出者包括SAP、谷歌云和IBM，它們都意識到麥肯錫大力宣傳的11萬億美元IoT機遇并未為它們變現。
那么，物聯網平臺成為下一個”連接設備領域的谷歌”這一愿景究竟發生了什么？市場現狀又如何？本文試圖揭示背后的產業規律和原因。
對于物聯網平臺供應商而言：雖然物聯網平臺市場未能如預期般增長，但機會仍然存在。物聯網平臺供應商必須了解客戶價值所在，并調整其平臺以滿足這些需求。
對于物聯網平臺采用者而言：數百家供應商仍在提供服務，幫助企業管理連接設備、收集和處理數據，以及支持IoT應用的開發和管理。采用者應評估自身的數據需求，了解可用的產品方案，以做出明智的技術投資決策。
什么是物聯網平臺？
IoT Analytics將物聯網平臺定義為基于軟件的技術平臺，作為連接硬件和IoT應用之間的中間件層。它們的設計目標是：
管理連接設備
收集和處理數據
支持IoT應用的開發和運營
這些平臺的典型特征是開放性、可擴展性以及對第三方集成的支持，這些特性使得生態系統能夠圍繞它們發展壯大。盡管定義各異，但幾乎所有物聯網平臺都提供南北向連接層，大多數平臺還提供設備、數據和應用管理功能。
物聯網平臺：充滿過高期望和預測失準的十年
2014-2025年物聯網平臺市場編年史
2014年以來物聯網平臺市場的演變
十年一遇的商業機會。 2015年，麥肯錫預測到2025年IoT市場機會將達到11萬億美元，瑞典電信技術公司愛立信預計到2021年將有500億臺連接設備。這些預測促使企業決定在這個可能成為千億或萬億美元的業務上下注。
2014-2017年：跑馬圈地。 受這些預測的影響，數百家供應商（初創公司、電信運營商、IT巨頭和工業OEM廠商）蜂擁而入，試圖在這個被一些人視為打造下一個”IoT領域谷歌”的機會中分一杯羹。早期的物聯網平臺市場領導者包括：
ThingWorx，總部位于美國（2013年12月被美國工業軟件公司PTC收購）
Cumulocity，總部位于德國（2017年3月被德國企業軟件公司Software AG收購，2025年1月通過管理層收購重獲獨立）
Xively，總部位于美國（2011年首次被美國遠程訪問軟件公司LogMeIn收購，2018年2月被谷歌云收購）
SeeControl，總部位于美國（2015年8月被美國工程軟件公司Autodesk收購）
美國多元化工業集團通用電氣（GE）是首批對工業互聯網進行戰略押注的大公司之一，于2014年10月公開宣布推出GE Predix平臺。AWS也在2015年加入物聯網平臺競賽，微軟則在2016年加入。
2015年9月，GE為物聯網平臺熱潮火上澆油，宣布Predix已經產生50億美元收入，并有60億美元訂單。實際上，Predix從未達到如此高的外部收入，事實證明這個數字主要反映的是GE工業部門內部的計費，而非第三方采用。
2015年至2021年公開已知的物聯網平臺數量
IoT Analytics在2020年的圖表顯示2015年至2020年間物聯網平臺的增長
2017-2019年：現實的打擊。 到2019年，市場上有超過620個物聯網平臺，都在爭奪成為連接設備領域的谷歌。然而，現實卻大不相同：許多企業抵制通用平臺（原因將在下文討論）。當企業開始意識到機會可能沒有那么大時，其中一些開始進行戰略調整，主要目的是保留已開發的技術，但將其用于特定的、能產生投資回報的應用，而不是單一的通用跨行業平臺。
GE：2017年11月，GE率先采取行動，宣布重新聚焦于內部垂直領域的部署。
Relayr： 2018年，德國物聯網平臺提供商Relayr被德國保險集團慕尼黑再保險收購，開始專注于定制化的IoT業務成果解決方案，如設備即服務。該公司于2025年7月停止運營。
霍尼韋爾：2019年，美國科技集團霍尼韋爾通過其Forge平臺開始進入航空航天、建筑和工業等垂直領域。
2020-2023年：商品化和退出潮。 2021年11月，IoT Analytics的分析發現物聯網平臺市場已開始整合。當年IoT連接數達到122億（而非500億），曾經誘人的藍海機會顯然已變成紅海血戰，大海變成了湖泊。2022年8月，谷歌云宣布退出物聯網平臺市場，這對許多客戶來說是個震驚的消息，迫使他們爭相尋找替代方案。其他值得注意的退出者包括2022年的德國企業軟件公司SAP、2023年的美國IT硬件和軟件公司IBM，以及2024年的德國技術和服務公司博世。
2023-2025年：云巨頭主導和解決方案聚焦。 在隨后的幾年里，一些媒體宣稱IoT已死。但現實并非如此。云公司已經成為”贏家”，AWS和微軟都管理著數十億個連接的IoT設備，成為市場領導者。物聯網平臺的大部分價值已轉向數字孿生、數據和端到端解決方案，促使其他剩余公司相應調整。例如，2023年，德國工業自動化公司西門子的Mindsphere更名為Insights Hub，將重點從成為”IoT操作系統”轉向制造卓越的軟件應用。
為什么市場從未真正起飛，為什么這么多公司失敗了？
重要的是要理解，物聯網平臺市場從2010年到2025年確實在穩步增長；然而，平臺規模需求呈指數級增長的核心假設從未實現。
導致這一發展狀況的因素不止一個，而是多個。以下是3個關鍵角度：
1.客戶角度
"隨著時間推移，我們從市場上聽到越來越多的反饋，雖然提供物聯網平臺是有用的，但它并不能完全滿足客戶需求。我們傾聽了客戶反饋，認識到他們想要的是開箱即用的集成解決方案。"
——某退出通用物聯網平臺市場公司的高級副總裁
通用型橫向平臺由于缺乏實際價值而未能引起客戶共鳴。 許多企業報告投資回報率不明確或根本不存在，因為平臺往往過于寬泛、過于僵化，或者過于抽象，無法支持現實世界的運營工作流程。這些平臺提供的不是預打包的解決方案，而是中間件和API，將開發、集成和編排的負擔留給了客戶。
這種脫節促使許多客戶構建自己的技術棧或依賴系統集成商。使用Node-RED、Kafka和ThingsBoard等開源組件，企業組裝了更貼近其業務邏輯的定制解決方案，通常成本更低，供應商依賴性也更少。在這種格局下，物聯網平臺的角色縮減為基礎管道：管理設備生命周期、處理OTA更新和路由數據。價值創造轉移到了其他地方，進入了云原生開發工具和垂直特定的SaaS，特別是那些與工業設備捆綁的解決方案，如建筑或采礦機械行業（例如，卡特彼勒的VisionLink或美國約翰迪爾的Operations Center）。
2.技術角度
物聯網平臺在復雜性和成本面前敗下陣來。 IoT部署的技術復雜性，特別是在現有系統的改造升級環境中，成本被證明遠超預期。Modbus和BACnet等傳統協議、零散的文檔、僅限本地部署的資產以及多樣化的連接設置，使標準化集成的承諾幾乎無法實現。證書處理、零信任配置和固件生命周期管理等安全要求進一步增加了開銷。結果，平臺供應商承諾的”輕松上線”敘事在面對工業基礎設施的現實時很快就崩潰了。
同樣有問題的是提供一體化”應用賦能平臺”（AEP）的雄心。將應用賦能、分析和AI捆綁到單一技術棧的嘗試適得其反。開發人員拒絕專有建模工具，轉而選擇VS Code等主流環境，AI/ML團隊使用獨立工具（如AWS SageMaker或[Azure] Databricks），客戶則對供應商鎖定心存警惕。維護一個包含邊緣運行時、孿生引擎、UX工具和分析的全棧平臺，對大多數供應商來說在財務上變得不可持續。正如一位前微軟產品負責人所說：”IoT服務本身賺不到足夠的錢……而且由于所有的技術和運營復雜性，IoT解決方案的投資回報率很難確立。”
"IoT服務本身賺不到足夠的錢……銷售周期非常長……而且由于所有的技術和運營復雜性，IoT解決方案的投資回報率很難確立。"
——前微軟IoT產品負責人
3.競爭角度
超大規模云服務商鞏固了物聯網平臺的主導地位。 AEP熱潮導致太多供應商追逐一個從未擴大的市場。結果是不可避免的：退出、轉型和整合。谷歌云IoT Core、思科Kinetic和SAP Leonardo被關閉或吸收，而GE Predix等則被重新定位為利基解決方案。硬件無關平臺的總體可尋址市場根本不夠大或發展不夠快，無法支撐這么多參與者。
與此同時，超大規模云服務商成為IoT基礎設施棧的引力中心。大多數工作負載轉移到AWS、微軟Azure或（在較小程度上）谷歌云，客戶在那里不僅找到了可擴展的基礎設施，還找到了預構建的服務，如MQTT代理、規則引擎和數字孿生圖譜。這些產品使許多核心平臺功能商品化，迫使較小的供應商要么專注于垂直領域（如能源管理或車隊遠程信息處理），要么直接集成到云生態系統中。
"市場總體趨勢是轉向云提供商、其龐大的服務生態系統和全面的工具集。我們的客戶經常表達類似的需求，我們已經通過變得越來越技術無關來為他們提供服務。"
——博世官方公告
當今物聯網平臺價值所在
物聯網平臺類型
按垂直領域和開放程度對物聯網平臺進行分類
在考慮物聯網平臺市場時，IoT Analytics關注企業物聯網平臺（包括工業物聯網平臺子集），并區分兩個市場細分：
狹義、通用型： 完全獨立于特定設備、連接或資產的物聯網平臺（即這些平臺是通用的）。這些平臺具有最高的開放性水平。
廣義、產品關聯型： 設計為與特定設備/連接配合使用效果最佳，但也可以獨立使用（即與競爭對手產品配合）的物聯網平臺。這些平臺通常與特定行業綁定，如工業自動化或機械制造。
雖然上述闡述呈現了物聯網平臺市場總體上的暗淡前景，但報告明確指出，不僅市場仍然存在，而且預計在本十年剩余時間內將穩步增長。此外，關于物聯網平臺公司失敗原因的觀點也凸顯了市場機會存在的領域：云服務、設備和數據管理解決方案、垂直/OEM特定工作流程，以及連接的生態系統和應用。
即使在2025年，仍有數百個物聯網平臺存在，其中許多已經放棄了成為面向所有人的全方位物聯網平臺的愿景，而是專注于一組用例和/或行業。
價值驅動力1：云服務
超大規模云服務商牢牢掌控市場。 如今，公有云代表了通用物聯網平臺的重要價值途徑，主要作為附加組件幫助企業管理與其更廣泛云環境的數據交換。超大規模云服務商不與特定領域的SaaS或垂直OEM平臺競爭，而是提供基礎服務（如設備注冊表、MQTT代理、孿生圖譜和規則引擎），企業使用這些服務將IoT數據與現有IT棧集成。
根據報告，2024年，前5大超大規模云服務商（微軟、AWS、華為、阿里巴巴和甲骨文）占據了通用物聯網平臺市場總份額的60%。這比2020年的39%有了顯著增長，凸顯了IoT基礎設施棧圍繞超大規模云服務商的實質性整合。
2024年與2020年超大規模云服務商與非超大規模云服務商的物聯網平臺市場收入份額
2024年超大規模云服務商與非超大規模云服務商的市場份額圖表
價值驅動力2：IoT設備管理
設備管理仍是IoT最具挑戰性的方面。 企業在接入異構設備、處理傳統協議和確保安全連接方面面臨困難。在棕地環境中，配置、證書處理、OTA更新和固件補丁等生命周期任務尤其困難，因為資產通常缺乏可靠的連接或文檔。這正是物聯網平臺繼續提供真正價值的地方，也是設備管理仍然是市場核心能力的原因。
供應商的機會在于掌握這些基礎功能。雖然分析和應用賦能已轉移到更廣泛的云生態系統，但設備管理（涵蓋安全配置、連接、遙測和更新）仍然是通用型（以及IoT產品關聯型）物聯網平臺的核心價值主張。增長雖然溫和，但企業將繼續依賴這個實用層。
價值驅動力3：IoT數據管理
數據協調對IoT集成至關重要。 近年來，在數字孿生興起和AI所需清潔可用數據的推動下，數據管理變得越來越重要。雖然早期的挑戰集中在連接工業設備和處理協議上，但今天的主要問題是數據協調，即對來自不同資產和系統的數據進行對齊，以確保一致性和準確性。這種轉變使數據管理從次要關注點變成了核心能力，在IoT環境中實現更好的集成和可操作的洞察。
問題在于連接的設備仍然說著不同的”語言”。不對齊的數據模型阻礙了信息在系統間的無縫流動，阻礙了數字孿生和其他分析應用的有效使用。為了解決這個問題，工業DataOps實踐正在興起，專注于統一模型、自動化管道，并確保OT和IT系統之間的互操作性。提供數據管理能力的平臺，如瑞士電氣化和工業自動化公司ABB的Genix工業IoT和AI平臺套件及其Genix工業DataOps組件，變得越來越重要，因為它們使組織能夠創建一致、高質量的數據流，這對成功的IoT部署至關重要。
價值驅動力4：OEM特定工作流程
OEM特定工作流程將IoT直接與特定領域的業務成果聯系起來。 雖然通用平臺專注于通用的設備和數據管理，但產品關聯型物聯網平臺將IoT軟件與OEM設備鏈接，提供直接支持客戶工作流程的服務，同時也對第三方集成開放。這個細分市場明顯大于通用平臺市場，因為OEM越來越多地向客戶提供平臺，將連接、分析和領域邏輯捆綁到以成果為導向的SaaS解決方案中。
例如，在工程機械行業，卡特彼勒的VisionLink平臺將資產遙測與車隊管理工具集成，為客戶提供關于正常運行時間和利用率的可操作洞察。這樣的平臺通常建立在超大規模云服務商基礎設施上，之所以成功，是因為它們將IoT直接與業務成果聯系起來——這是橫向平臺一直難以做到的。
VisionLink網絡應用
卡特彼勒基于云的VisionLink網絡應用的資產界面，顯示跟蹤設備的當前狀態
價值驅動力5：連接的生態系統和應用
IoT價值轉向應用層。 源于OEM特定工作流程，另一個關鍵機會在于連接的生態系統和垂直特定應用。市場沒有出現少數橫向贏家，而是分散成數千個針對特定領域的IoT中心應用，如智能建筑、車隊遠程信息處理、農業和預測性維護。例如，霍尼韋爾的AI驅動連接解決方案（2025年6月發布）平臺僅專注于智能建筑垂直領域，而西門子的InsightsHub現在瞄準制造業的持續改進。根據IoT Analytics的分析，這種多樣性解釋了為什么截至2025年9月，超大規模云服務商微軟和AWS在其B2B IoT市場上合計展示了近3,000個IoT產品。
這種模式之所以有效，是因為企業更喜歡直接映射到其工作流程的解決方案。他們可以接入經過測試的、生態系統驅動的應用，而不是在通用AEP之上構建，這降低了集成風險并加快了價值實現時間。這些連接應用的激增（從能源優化套件到設備健康儀表板）表明IoT價值越來越多地在應用層而非底層平臺上被捕獲。
價值驅動力6：邊緣計算
邊緣重新成為物聯網平臺的焦點。 早期的物聯網平臺部署在本地或邊緣；然而，在過去5-10年中，市場圍繞基于云的SaaS交付進行了整合。現在，邊緣AI工作負載的興起（由延遲、帶寬和主權要求驅動）正在使鐘擺擺回。企業越來越希望在邊緣和云之間擁有一致的數據平面，確保邊緣部署提供他們從SaaS中期望的同樣無縫的用戶體驗。
超大規模云服務商正在加倍投入這種融合。AWS和微軟正在擴展其IoT產品組合以加強邊緣-云一致性，推出如Azure IoT Operations等舉措，將云原生工具擴展到工廠車間和遠程站點。報告表明，這種混合模式將定義物聯網平臺的下一階段：云用于規模，邊緣用于智能，以及跨兩者的統一管理體驗。能夠在邊緣環境中復制SaaS易用性的供應商將最有能力捕獲這一新的增長浪潮。
寫在最后
回顧物聯網平臺市場從藍海到紅海的演變歷程，我們看到的不僅是一個行業的起伏，更是技術發展與市場需求相互作用的生動寫照。
第一，避免”平臺萬能論”的陷阱。 國際巨頭的經驗表明，試圖構建無所不包的通用平臺注定失敗。
第二，擁抱云原生，但不忘本土化。 雖然全球IoT基礎設施正在向超大規模云服務商集中，但中國市場有其獨特性。本土企業應該在利用阿里云、華為云等基礎設施的同時，深度理解中國制造業的實際需求，在數據安全、本地部署、行業know-how等方面建立差異化優勢。
第三，從”技術驅動”轉向”價值驅動”。 不要沉迷于技術的先進性，而要關注如何為客戶創造可量化的商業價值。無論是設備管理、數據治理還是邊緣計算，都應該與具體的業務成果緊密結合。
物聯網平臺市場的演變告訴我們：技術浪潮終將回歸商業本質。那些能夠真正理解客戶需求、提供切實價值、持續創新迭代的企業，將在新一輪的市場競爭中脫穎而出。從藍海到紅海，再到價值深海，這或許是物聯網平臺進化的必經之路。
