今(jin)天看(kan)到(dao)晚點(dian)團隊(dui)報(bao)了一個阿里巴巴的消息，提(ti)煉一下(xia)核心信息：
① 阿(a)里的 B2C 零售事業群(qun)（原貓超、新(xin)出(chu)口(kou)事業群(qun)）往泛品(pin)類的自(zi)營零售嘗試了，以后品(pin)牌在阿(a)里的旗艦店(dian)會出(chu)現品(pin)牌官方旗艦店(dian)和(he)(he) “貓享(xiang)” 自(zi)營旗艦店(dian)，對應 3P 賣場(chang)的 “Marketplace” 生意(yi)和(he)(he) 1P 自(zi)營的 “retailer” 生意(yi)。
②品類 BD 先從 3C 開(kai)(kai)始(shi)(shi)推進，已經開(kai)(kai)始(shi)(shi)接(jie)觸部分手(shou)機商了，而(er)且給出了低于京東 1-2 兩個點的扣點優惠；
③獨立的承載(zai)平臺是原來的 “棄(qi)子”——天貓 APP，后面這個 APP 要(yao)改名為(wei)貓享；
④配套物流強調體驗(yan)升級，因此可(ke)能(neng)會接入順(shun)豐和丹(dan)鳥。
當然，也許在(zai)很(hen)多(duo)人(ren)看(kan)來，阿里(li)之前(qian)也有自營(ying)業務，典型的如線下資產(chan)銀(yin)泰(tai)、盒馬，線上后(hou)來增(zeng)設自營(ying)的特殊類型——進(jin)出口與超市(shi)業務，再拓展一下品類，不需要大(da)驚小怪(guai)。
但在(zai)海豚(tun)君看來，這(zhe)次做全品類拓展(zhan)，跟(gen)之前(qian)的(de)其實(shi)有本質區別，這(zhe)個是實(shi)實(shi)在(zai)在(zai)要做阿里之前(qian)一直不看好(hao)的(de)自營(ying)零售模式。
這個事情(qing)真(zhen)正鋪(pu)開的重磅(bang)程度遠遠高(gao)于戴珊接(jie)管(guan) C 系事業后比(bi)較靠(kao)前的一(yi)個操作(zuo)——淘(tao)寶、天貓后臺(tai)人員的合并。
一、先看執行細節：
①商(shang)品(pin)端從 3C 開始，很容(rong)易(yi)理解(jie)：3C 偏標品(pin)，SKU 簡單，動銷判斷和庫存備(bei)貨(huo)更(geng)(geng)容(rong)易(yi)一些，京(jing)東在這(zhe)個品(pin)類上更(geng)(geng)強，尤其是(shi)手機(ji)(ji)，京(jing)東基本無敵；海豚(tun)君粗略估計，手機(ji)(ji)做完(wan)，估計下一個就是(shi)家電品(pin)類了，后續可以看家電上與蘇(su)寧如何競合。
②物流端：稍微(wei)解釋一(yi)下，很多(duo)人對(dui)丹鳥(niao)(niao)不熟，丹鳥(niao)(niao)基(ji)本(ben)是可以(yi)理解為阿(a)里各地(di)投資控股的(de)落地(di)配(pei)公司的(de)一(yi)個聯合(he)體，搭(da)配(pei)的(de)是國內的(de)菜鳥(niao)(niao)倉，本(ben)質是物流當中(zhong)類似京東(dong)物流的(de)倉配(pei)模式。
整(zheng)個(ge)看下(xia)來，這個(ge)玩法是滿滿的 “京東味”。
二、從高站位的長線競爭格局演繹展望來看：
阿里目前零(ling)售四面是(shi)敵(di)：阿里再(zai)商業模式走(zou)本質是(shi)走(zou)的是(shi)流量場(chang)生意(yi)，但(dan)是(shi)場(chang)在(zai)的基本前提是(shi)人(ren)在(zai)才能場(chang)在(zai)，而長視角，場(chang)的變遷有(you)時(shi)并不(bu)以(yi)人(ren)的意(yi)志為轉(zhuan)移，畢竟渠道從傳統的夫妻老(lao)婆店、到現代的商超/賣場(chang)，再(zai)到線上零(ling)售，已經轉(zhuan)移了(le)好幾輪了(le)。
這(zhe)兩年拼多多、抖音新的(de)(de)電(dian)商(shang)流(liu)(liu)量(liang)(liang)場的(de)(de)崛起(qi)，讓(rang)阿(a)里非常難受。尤其是看抖音作為電(dian)商(shang)場的(de)(de)崛起(qi)，它有娛樂內容(rong)消費這(zhe)個接近(jin)于流(liu)(liu)量(liang)(liang)的(de)(de) “無限子(zi)彈” 殺手武器，如果抖音的(de)(de)電(dian)商(shang)交易量(liang)(liang)上(shang)來(lai)，其實抖音的(de)(de)泛娛樂、種草流(liu)(liu)量(liang)(liang)可以持續供應(ying)獨(du)立電(dian)商(shang) APP 所需要的(de)(de)流(liu)(liu)量(liang)(liang)，在(zai)流(liu)(liu)量(liang)(liang)場商(shang)業模式的(de)(de)競爭中，阿(a)里長線(xian)恐(kong)怕很難占據優勢(shi)。
相反，京(jing)東在(zai)(zai)控貨和(he)控物流的(de)模式(shi)下，用供應(ying)鏈解(jie)決方(fang)案的(de)方(fang)式(shi)，這(zhe)視頻互聯網這(zhe)次最(zui)新的(de)在(zai)(zai)渠(qu)道變遷中做到了(le)貨隨場移、自帶配送(song)方(fang)案等，并沒有(you)遭遇阿里(li)的(de)尷尬。
而反觀全球的零售巨頭，比如亞馬(ma)遜、Costco、Home Depot，長(chang)線超越渠道變現(xian)周期，能夠走出十年長(chang)牛趨勢的，商業模式(shi)上(shang)特點之一就是基本(ben)全部控貨。
因此(ci)，在海(hai)豚(tun)君看來，在國內零(ling)售的流量(liang)內卷之中，阿里(li)這一(yi)招是在做一(yi)個長線(xian)視角 “難而正確的事情”。
當然，后續要觀(guan)察的(de)問(wen)題(ti)很多(duo)，譬如品類(lei)拓展速度、更多(duo)的(de)優(you)惠力度、菜鳥(niao)業務(wu)的(de)配合等(deng)等(deng)。但(dan)本質(zhi)上還是要看決心(xin)：1P 和 3P 模式一定會相互打架，對(dui)于這個選擇題(ti)，京東選的(de)是 1P>3P。
即使一開始貓(mao)享自營(ying)店就(jiu)放在手淘當中，由于剛(gang)開始做，這個并(bing)不算問(wen)題。而(er)且(qie)這次(ci)討巧(qiao)地(di)選擇了本身有點流量底子的獨立 APP（根據 QM 數據，2021 年 10 月手機天貓(mao)月活 3200 萬）來起步，早期矛(mao)盾未必突出。
數據來(lai)源(yuan)：QuestMobile，海豚投研整理(li)
但平臺方下(xia)場做(zuo)零售(shou)生(sheng)意，搶客戶的蛋(dan)糕，后面(mian)做(zuo)大之后，1P vs 3P 到(dao)底(di)誰親生(sheng)的這個最為(wei)原始的命題，所(suo)以還是(shi)且(qie)走且(qie)看吧！
