近日，市場研究機構Counterpoint發布了最新版的全球蜂窩物聯網模組和芯片追蹤報告，報告核心洞察顯示——2023 年全球蜂窩物聯網模組出貨量同比下降 2%，這是全球蜂窩物聯網模組出貨量首次出現年度下滑。
就在去年年末，另一家研究機構IoT Analytics也發布過針對全球蜂窩物聯網市場的跟蹤分析報告，數據顯示，2023年全球蜂窩物聯網模塊及其相應芯片的出貨量預計將同比下降約18%，出貨量的下降導致模組和器件廠商的收入同比下降11%。
由于調研范圍、統計口徑的差異，這兩家機構的數據并不一致，一個統計下降2%，一個統計下降18%，但二者的整體結論是一致的，那便是過去一年全球蜂窩物聯網市場表現低迷。然而，短期的低迷不會影響長期的增長，兩家機構也都對市場在2024-2025實現復蘇和增長充滿信心。
縱覽Counterpoint的新報告，其中還(huan)有(you)一些(xie)亮點結論值得挖(wa)掘，包括：
全球蜂(feng)窩物(wu)聯網模組(zu)出貨量首次出現年度下滑
盡(jin)管出(chu)貨(huo)量(liang)下降，但移遠通(tong)信仍保持(chi)領先地位，其(qi)次是(shi)廣和通(tong)和中國移動
中國(guo)市場，NB-IoT和4G Cat.1的出貨量(liang)下降(jiang)，而4G Cat.1 bis實(shi)現了增長
2023年出貨(huo)的模(mo)組中(zhong)，約有12%在(zai)軟件或硬件層面具備(bei)AI功能
5G RedCap 將成(cheng)為(wei)未(wei)來增長的主要(yao)動力
市場：整體下滑，局部增長
在Counterpoint看來，供應鏈中斷后庫存調整以及工業和其他關鍵市場垂直領域的需求減少是導致全球蜂窩物聯(lian)網模組(zu)出(chu)貨量下降的主要因素。
首先來看庫存調整，智次(ci)方此前發布的多篇文章對此有過(guo)分析。簡而言(yan)之，此前由于(yu)(yu)新(xin)冠(guan)疫(yi)情(qing)的爆發，中(zhong)美關系的緊張，以及其他因素導(dao)致(zhi)的芯片短缺，讓未雨(yu)綢繆的設(she)備制造商在2021年(nian)和2022年(nian)提(ti)前大量儲備蜂窩模組和芯片，形成較(jiao)高庫存(cun)(cun)。然而到(dao)了2023年(nian)，受(shou)高通脹、貿(mao)易壁壘、地緣政治(zhi)不穩(wen)定以及中(zhong)國正經歷疫(yi)情(qing)后(hou)的緩慢復蘇等(deng)因素影響，終端用(yong)戶在作支出決策時較(jiao)以前更加(jia)謹慎，許多公司開始實施(shi)“去庫存(cun)(cun)”策略，因此對于(yu)(yu)模組新(xin)增采購量降低，這一(yi)切最(zui)終傳導(dao)到(dao)上游就會(hui)導(dao)致(zhi)出貨量的下(xia)滑(hua)。
接著來看垂直市場，筆者綜合(he)查(cha)閱了多方報告和(he)資料，拋(pao)出一些可能(neng)導致關鍵(jian)垂直領域需求減少的原(yuan)因。
回顧之前幾年，蜂窩物聯網模組能夠實現快速增長，都離不開某垂直領域細分應用的爆發性增長。比(bi)如2021年(nian)(nian)(nian)，為順應(ying)市(shi)場變(bian)化，保證更好(hao)的(de)(de)支付速(su)率和(he)網絡(luo)安全，POS機開(kai)始轉型升級(ji)，由2G迅速(su)向4G制(zhi)式迭代，全年(nian)(nian)(nian)蜂(feng)窩POS機市(shi)場出貨(huo)為6855萬臺，其中(zhong)基于4G制(zhi)式的(de)(de)POS機占比(bi)近75%，而該比(bi)例(li)在2020年(nian)(nian)(nian)則只有20%左右，Cat.1制(zhi)式在其中(zhong)獨占鰲(ao)頭。以(yi)POS機為代表的(de)(de)應(ying)用(yong)讓(rang)Cat.1成為當(dang)年(nian)(nian)(nian)蜂(feng)窩物聯(lian)網領域的(de)(de)最大贏家(jia)，Cat.1模組(zu)2021年(nian)(nian)(nian)全球(qiu)出貨(huo)量高達1.17億。
2022年(nian)，由于(yu)多地疫(yi)情影響，中國(guo)市場對于(yu)智能(neng)門鎖(suo)、智能(neng)門磁、數字溫度計和可穿戴設(she)備等產生了(le)極大的(de)需(xu)求，尤其是智能(neng)門磁需(xu)求呈現爆發式的(de)增長，而這(zhe)些產品則主要是由NB-IoT提供支持。猶記得當(dang)年(nian)中移物聯網有(you)限公司啟動了(le)NB-IoT芯片(pian)XY1100采購項(xiang)目(mu)，該項(xiang)目(mu)共集采1500萬片(pian)NB-IoT芯片(pian)，在(zai)業(ye)內引起廣泛關注，這(zhe)都使得NB-IoT在(zai)當(dang)年(nian)成為(wei)最受歡迎的(de)LPWA物聯網連接(jie)技術(shu)。
2023年，隨著疫情的結束，一些由疫情帶來的“特殊紅利”逐漸消失。IoT Analytics的數據似乎能印證這一推測，其報告數據顯示：2023年智慧城市領域的蜂窩物聯網模組出貨量同比下降24%，物聯網(wang)在(zai)該領域的應(ying)用(yong)包括用(yong)于監控和(he)管(guan)理城(cheng)市資產和(he)基礎設施，以(yi)及公共服(fu)務的應(ying)用(yong)。
同時，沒有新興的爆發式應用擔當起新的增長動力，有分析師表示，原本業界期待細分領域出現殺手級應用，但實際產業的整個數字化轉型進程并未達到預期。換言之，工業和其他關鍵垂直行業的數字化轉型努力尚未轉化為模組的實際出貨量。
然而，雖然蜂窩物聯網模塊整體出貨量出現了下滑，但部分制式的技術卻逆勢增長。在各種蜂窩物聯網技術類型中，LTE (4G) Cat 1 bis 在 2023 年增長最快，占總出貨量的 22% 以上。LTE Cat 1 bis是在 LTE Cat 1 基礎上進(jin)行改(gai)進(jin)的(de)新(xin)一代物聯網通(tong)信(xin)技(ji)術標準。Cat.1bis 保持了與 Cat.1 相(xiang)同的(de)低功耗特性(xing)，但在傳輸速率(lv)和(he)帶寬(kuan)方面(mian)有所提升。
報告顯示，在中國，LTE Cat 1 bis 現已成為 POS、智能電表、遠程信息處理和資產跟蹤的主要蜂窩標準——由于其經濟性和能源效率，市場正在慢慢從 LTE Cat 1 和 NB-IoT 過渡到更高效的 LTE Cat 1 bis。
企業：幾家歡樂幾家愁？
從出貨量來看，2023年全球排名前五的供應商分別為：移遠通信（34.0%）、廣和通（7.8%）、中國移動（6.7%）、Telit Cinterion（6.5%）和日海智能（5.9%），五家廠商出貨量占比接近61%。
作為領先的模組供應商，移遠通信的市場(chang)份額(e)出(chu)現下(xia)滑，Counterpoint認(ren)為主(zhu)要原因(yin)(yin)是(shi)中國以外市場(chang)需(xu)求疲軟。去年(nian)，移遠通信發布2023年(nian)半年(nian)度業(ye)(ye)績預(yu)告時，出(chu)現罕見虧(kui)損。移遠通信當時表示，報告期內，受到全球經濟環境、市場(chang)景(jing)氣度等因(yin)(yin)素影響，公(gong)司所處(chu)物聯網行業(ye)(ye)下(xia)游需(xu)求尚未(wei)完全恢(hui)復，加(jia)之(zhi)公(gong)司布局新業(ye)(ye)務新產品線(xian)帶來的前(qian)期投入成本的攀升，因(yin)(yin)此公(gong)司2023年(nian)上半年(nian)營業(ye)(ye)收入及凈利(li)潤同比(bi)有所下(xia)降。
放眼未來，西方國家(jia)態(tai)度(du)的(de)(de)(de)(de)轉變也會讓中(zhong)國蜂窩物聯網模組廠(chang)商在開拓海(hai)外市場方面面臨前所(suo)未有的(de)(de)(de)(de)新挑戰，2023年9月起，美(mei)國聯邦通(tong)訊(xun)委員會（FCC）主席杰西卡·羅森(sen)沃塞爾(er)（Jessica Rosenworcel）要求美(mei)國政府機(ji)構考慮宣布包括移遠通(tong)信和廣和通(tong)在內的(de)(de)(de)(de)中(zhong)國公司(si)構成不可接(jie)受的(de)(de)(de)(de)國家(jia)安(an)全風(feng)險。雖然(ran)這些指控都是(shi)沒有依(yi)據的(de)(de)(de)(de)臆測(ce)，但顯然(ran)會影響(xiang)企業的(de)(de)(de)(de)供應鏈穩定性(xing)和市場拓展(zhan)的(de)(de)(de)(de)機(ji)會。
中國移動和(he)廣(guang)和(he)通(tong)的同比增(zeng)長均(jun)達到兩位(wei)數。中國移動的增(zeng)長得(de)益于智(zhi)能表計、定位(wei)跟蹤(zong)器(qi)和(he) POS 領(ling)域，而廣(guang)和(he)通(tong)的增(zeng)長則得(de)益于 POS 和(he)車聯網(wang)應用。
廣(guang)(guang)和(he)(he)通在2023年(nian)初完成了(le)(le)對銳凌無線(xian)(xian)的(de)全面(mian)收(shou)購，后(hou)者是全球領(ling)先的(de)車載(zai)無線(xian)(xian)通信模組供應商，這(zhe)使得其當(dang)季的(de)蜂窩物聯網模組銷售收(shou)入(ru)(ru)實現同比(bi)大增，還進一(yi)步拓展(zhan)了(le)(le)公司(si)在汽車、FWA（固定無線(xian)(xian)接入(ru)(ru)）以及(ji)其它移動垂直領(ling)域的(de)業(ye)務機遇(yu)。前幾日，廣(guang)(guang)和(he)(he)通發布了(le)(le)2023年(nian)年(nian)度報告。2023年(nian)度，廣(guang)(guang)和(he)(he)通實現營業(ye)收(shou)入(ru)(ru)77.16億元，同比(bi)增長(chang)36.65%；實現歸屬于上市公司(si)股東(dong)的(de)凈利潤5.64億元，同比(bi)增加 54.47%。
Telit Cinterion位居出貨量第四，這家(jia)供應商2023年(nian)初由Telit和Thales旗下的蜂窩(wo)物聯網模(mo)組業務單元合并而成，號稱目前“西(xi)方最強”模(mo)組廠(chang)商。為了進(jin)(jin)一步鞏固其在(zai)印度(du)的市場地位，Telit正與VVDN合作在(zai)印度(du)進(jin)(jin)行(xing)本地生產，印度(du)是(shi)(shi)一個重要(yao)的增長(chang)市場。巧合的是(shi)(shi)，移遠也已與Syrma SGS Technology合作進(jin)(jin)行(xing)類(lei)似的生產，
除此之(zhi)外，九聯科技、合宙通信、利爾達和有方科技等(deng)一些中國品(pin)牌在智能表計、定位跟蹤和 POS 等(deng)細分市場取得了(le)顯著增長。
而在供應商2023年(nian)出貨的諸多模組(zu)產品中(zhong)，Counterpoint還(huan)發(fa)現，其(qi)中(zhong)約有(you)12%在軟件或(huo)硬件層面具備 AI 功能(neng)。這些模組(zu)在汽車、路由器/CPE 和 PC 等高端(duan)市場越(yue)來越(yue)受歡(huan)迎，有(you)利于管理這些領域不斷增(zeng)加(jia)的數據負載。
比如，移(yi)遠通(tong)(tong)信(xin)自(zi)2023年以來，顯著加(jia)大對(dui)算(suan)(suan)力(li)模(mo)組(zu)領(ling)域的投入力(li)度，頻(pin)頻(pin)推出(chu)新的算(suan)(suan)力(li)模(mo)組(zu)產品(pin)：其(qi)5G模(mo)組(zu)與英偉達Jetson AGX Orin平臺已(yi)成(cheng)功完成(cheng)聯調，實(shi)現5G通(tong)(tong)信(xin)+AI邊緣計(ji)算(suan)(suan)能力(li)。公司基于不同平臺已(yi)開發(fa)出(chu)多(duo)款智能算(suan)(suan)力(li)模(mo)組(zu)，適用于工業質(zhi)檢、智能相(xiang)機、戶外機器人、邊緣計(ji)算(suan)(suan)盒子、智慧(hui)零售等多(duo)個領(ling)域。
廣和通2022年開(kai)始投(tou)資“算力模組開(kai)發項目”，啟動(dong)在智能計算領域的產品布局、業(ye)務布局。2023年，廣和通推出12TOPS的5G高算力智能模組SC171來(lai)全面滿足(zu)機器人的各種AI需求(qiu)。
美(mei)格智能(neng)聲稱其算(suan)力模(mo)組產(chan)品已可覆蓋從0.2TOPS到(dao)近48TOPS的(de)(de)AI算(suan)力區間(jian)，其中，高算(suan)力模(mo)組產(chan)品已經可以(yi)運行類(lei)似于Stable Diffusion、Llama 2等復雜(za)大(da)模(mo)型(xing)，為在各種不(bu)同類(lei)型(xing)的(de)(de)終(zhong)端(duan)產(chan)品的(de)(de)端(duan)側執行生成式AI的(de)(de)各類(lei)應用，提供(gong)了標準(zhun)的(de)(de)軟硬件環(huan)境。
顯然(ran)，AI和算(suan)力已經成為蜂窩(wo)模組(zu)廠商們的“內(nei)卷”新方向之一(yi)。
未來：RedCap成增長動力
綜合前面分析可知，全球蜂窩物聯網模組出貨量首次出現年度下滑是因為多方面因素共同作用所致。因此，隨著供應商庫存水平的正常，以及智能表計、POS 和汽車領域的需求增加，Counterpoint預計物聯網模組市場將在 2024 年下半年恢復增長。
此外，Counterpoint的分析師在評論市場動態時還表示：隨著5G和5G RedCap技術在視頻監控、路由器/CPE、車聯網相關應用中的廣泛采用，預計2025年將出現大幅增長。
5G RedCap是專為支持物聯網應用而設(she)(she)計的(de)，與LTE-M相比(bi)，它在(zai)運營方面有顯(xian)著的(de)改進。由于它能夠實現低延(yan)(yan)遲連接、延(yan)(yan)長物聯(lian)網設(she)(she)備的(de)電池壽命(ming)以(yi)及以(yi)高達150Mbps的(de)數(shu)據傳輸速率，因此越來越受到產(chan)業(ye)青睞(lai)。在(zai)過去的(de)一年中(zhong)，許(xu)多主要電信(xin)公司都在(zai)積極探索5G RedCap，其(qi)中(zhong)包括英國(guo)電信(xin)、Verizon、AT＆T、Optus、SK電訊、中(zhong)國(guo)移動、中(zhong)國(guo)電信(xin)和中(zhong)國(guo)聯(lian)通等(deng)。
在多方(fang)努力之下，RedCap端到(dao)端生態已經逐漸成熟，有(you)超過30款的RedCap終(zhong)端問世，預計到(dao)2024年(nian)底將(jiang)會有(you)超過100款終(zhong)端推出，同時(shi)模(mo)組的成本也將(jiang)降(jiang)低到(dao)百元人民幣以下——這些都(dou)將(jiang)為RedCap的發(fa)展提供進(jin)一步的動力。
Counterpoint此前一直很看好RedCap的市場潛力，預計2024年5G RedCap或實現商用，到2030年，5G RedCap的模組的出貨量占據蜂窩物聯網模組份額將達到18%。
相比之下，研究ReTHINK Research的數據更加“激進”，其預測：到2030年，5G RedCap標準及其擴展版本(RedCap和eRedCap)將占所有蜂窩物聯網連接的近三分之一(30.17%)，這一(yi)增長將主要(yao)以2G網絡的(de)(de)(de)淘汰和4G物(wu)(wu)聯(lian)網協議的(de)(de)(de)緩(huan)慢下降(jiang)為(wei)代價(jia)。同時，由于與現有的(de)(de)(de)物(wu)(wu)聯(lian)網協議相比(bi)，RedCap每個連接的(de)(de)(de)收入(ru)潛(qian)力(li)更高，因此到(dao)2030年(nian)，RedCap預計(ji)將占所有蜂窩物(wu)(wu)聯(lian)網收入(ru)的(de)(de)(de)61.3%(271億美(mei)元中的(de)(de)(de)166億美(mei)元)。
總而言之，目前市場主(zhu)流機構(gou)對全球物(wu)聯網(wang)(wang)市場的長期(qi)發展普遍持(chi)樂觀態度。放眼未來，隨著物(wu)聯網(wang)(wang)與(yu)AI等技術的進(jin)一(yi)步深度融合，一(yi)個全面智(zhi)能(neng)化的時代(dai)正加速到來。
參考資料：
//mp.weixin.qq.com/s/1wGQ5E7cRZpckeRxVr3_0g
//www.iottechnews.com/news/2024/feb/13/5g-redcap-set-dominate-cellular-iot-growth/
//mp.weixin.qq.com/s/YdpEw1JGHYJELHaKTID7Hw
//mp.weixin.qq.com/s/8crq_uovh0ezJhC_0_BDYQ
