目前，中國蜂窩物聯網廠商憑借與上下(xia)游生態鏈的緊密合作和自主創(chuang)新(xin)，逐漸走向了(le)歷史舞臺的中心(xin)，不僅成為(wei)中國物(wu)聯(lian)網發(fa)展(zhan)的中堅(jian)力量，同時在全球范圍內為(wei)世界(jie)各國的數字(zi)經濟發(fa)展(zhan)提供(gong)強力保(bao)障，是構建雙循環新(xin)發(fa)展(zhan)格局的重要推動力。
蜂窩物聯網模組廠商是物聯網產業中非常重要的一環，提供了萬物互聯的基礎“連接”能力。目前，中國蜂窩物聯網廠商憑借與上下游生態鏈的緊密合作和自主創新，逐漸走向了歷史舞臺的中心，不僅成為中國物聯網發展的中堅力量，同時在全球范圍內為世界各國的數字經濟發展提供強力保障，是構建雙循環新發展格局的重要推動力。
中國(guo)蜂窩(wo)物聯(lian)網模組廠商發展(zhan)的“三個階段”
物聯網時代的泛在感知和全面數字化帶來了新的機遇，也把物聯網模組行業推向了歷史的潮頭。與此同時，中國的蜂窩物聯網模組廠商緊抓機遇，也成功塑造了全球蜂窩物聯網模組市場的新格局。
總的來看，中國蜂窩物聯網模組廠商主要經歷了三個發展階段，其中，2015年是中國蜂窩物聯網模組廠商發展的轉折之年，2020年則是中國蜂窩物聯網模組廠商重塑市場格局的關鍵之年。
第一階段，2015年之前，中(zhong)國蜂窩(wo)物聯網模(mo)組廠(chang)商主(zhu)要(yao)處于(yu)跟(gen)隨和(he)學(xue)習(xi)的階段(duan)，通過潛心向(xiang)海外優秀(xiu)企業(ye)學(xue)習(xi)，積累(lei)產品和(he)創新技術(shu)。
第二階段，2015年(nian)到2020年(nian)，在(zai)此期間，一(yi)(yi)方面(mian)，物聯網(wang)在(zai)國內上(shang)升(sheng)到國家戰(zhan)略層(ceng)面(mian)，物聯網(wang)相關產業進入高速增(zeng)長期；另一(yi)(yi)方面(mian)，伴隨(sui)著(zhu)中國企業的(de)出海，蜂(feng)窩(wo)物聯網(wang)模組廠商有了更(geng)多(duo)與全球(qiu)傳統巨頭一(yi)(yi)爭高下的(de)機會，其發展迎來(lai)質(zhi)變。
據中(zhong)(zhong)信(xin)證券(quan)發布的(de)物(wu)聯網(wang)模組行業深度報告(gao)顯示，在2015至2020年期間(jian)，中(zhong)(zhong)國(guo)主要物(wu)聯網(wang)模組廠商的(de)年收入(ru)復合增長(chang)率(lv)達到了44.3%，而同期海外主要廠商的(de)增長(chang)率(lv)則為-3.6%。2020年，中(zhong)(zhong)國(guo)前四(si)大(da)廠商更是占(zhan)據了全球60%的(de)出貨量份額和49%收入(ru)份額。展現了中(zhong)(zhong)國(guo)企業后(hou)來居上的(de)姿態(tai)。
第三階段，2020年至今，從出貨量來看，2020年全年蜂窩物聯網模組市場上基本上形成了“3+3”的格局，即3家中國廠商+3家海外廠商占據近6成以上的市場份額。其中，3家中國(guo)廠(chang)商為移遠、廣和(he)通(tong)、日海(hai)，移遠穩定占據(ju)首位，且與其他廠(chang)商出(chu)貨量的差(cha)距比較大(da)；廣和(he)通(tong)在(zai)3-4季(ji)度出(chu)貨量猛增已經攀(pan)爬至第二；3家海(hai)外(wai)廠(chang)商主要來(lai)自(zi)于泰雷茲(zi)、Sierra Wireless、Telit、U-blox這4家歐(ou)美廠(chang)商，其中泰雷茲(zi)比較穩定地(di)保持在(zai)全球前6的位置，其他3家則(ze)每季(ji)度都(dou)有變化。
2021年第三季度蜂窩物聯網模組(zu)出貨(huo)量排名（來源(yuan)：Countetpoint）
而在近(jin)日(ri)，蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)物聯(lian)網模組市(shi)場(chang)(chang)(chang)結構又迎來新的格局，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)廠商(shang)地位得到進(jin)一步鞏固。根據市(shi)場(chang)(chang)(chang)研(yan)究公司Counterpoint發(fa)布的2021年第3季度全球蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)物聯(lian)網模組市(shi)場(chang)(chang)(chang)跟蹤(zong)數據顯示(shi)，全球蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)物聯(lian)網模組市(shi)場(chang)(chang)(chang)份(fen)額排(pai)名前5的廠商(shang)已經均(jun)為中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)廠商(shang)，分別(bie)為移遠、廣和通、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)移動、日(ri)海智(zhi)能(neng)、美格智(zhi)能(neng)。除此之外，有方科技(ji)也進(jin)入了全球前10行列(lie)，位于第8。
短短3個季度，“3+3”的蜂窩物聯網市場格局就被打破，變為5家中國企業占據近60%份額，這一方面反映了中國市場的強勁需求，另一方面也反映了中國企業在全球市場競爭力的提升。
中國蜂窩物聯網模組廠商已經成為推動構建雙循環新發展格局的中堅力量。
中國廠商深入(ru)雙循環 全球產業(ye)鏈(lian)呈現多贏格(ge)局
中國國際經(jing)濟交(jiao)流中心常(chang)務副(fu)理事(shi)長張曉(xiao)強(qiang)對中國蜂窩物(wu)聯(lian)網模(mo)組(zu)廠商(shang)在雙循環(huan)中更好的(de)(de)走向世界這一類事(shi)件進行了一針見(jian)血的(de)(de)評價，“數字經(jing)濟企業‘走出去’，不是(shi)(shi)中國企業的(de)(de)‘獨奏’，而是(shi)(shi)全(quan)球企業、科研機構、智庫、社會組(zu)織(zhi)、政府(fu)等多方力量的(de)(de)‘大合唱(chang)’。”
而這種“大合唱”將帶給整個物聯網產業鏈雙贏甚至多贏的格局。
2021年第三季度全球蜂窩物聯網芯片出貨量排名（來源：Counterpoint）
物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網產業(ye)環節比(bi)較多，供應鏈長，其中移(yi)動通信和半(ban)導體(ti)的(de)(de)全(quan)球化程(cheng)度都很高(gao)，因(yin)此在談到蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網模(mo)組(zu)行(xing)業(ye)時，就不(bu)(bu)得不(bu)(bu)提(ti)到其核心的(de)(de)芯(xin)片供應商(shang)。根據Counterpoint跟(gen)蹤(zong)數據顯(xian)示(shi)，全(quan)球蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網芯(xin)片供應商(shang)前三順位分別為高(gao)通、紫光展銳和華為海思。其中，高(gao)通依舊穩居市場第一(yi)，出貨量占到了全(quan)球份(fen)額(e)的(de)(de)37.2%，并(bing)且(qie)還有潛在的(de)(de)巨大(da)提(ti)升空間。
分析高通在蜂窩物聯網芯片領域得以長久保持優勢地位的原因，主要歸結于其核心技術和產業生態兩個方面的優勢。
高通驍(xiao)龍X65 5G調制解(jie)調器及射頻(pin)系(xi)統
首先是核心技術方面，高通作為移動領域的創新企業，引領了每一代蜂窩通信技術的演進，現在依舊是LPWA雙模式、LTE-M、3G、4G（Cat
4、Cat
4+）以及5G領域最核心的供應商。并且，高通已確定四大核心業務，除手機之外還包括了射頻前端、物聯網和汽車。正是高通提供的這些更底層的產品支持、技術支持，實現了蜂窩物聯網模組企業能更好的豐富產品矩陣，創新行業應用。
作為當前模(mo)組(zu)市場(chang)上最大(da)勝利者(zhe)的(de)移(yi)遠通(tong)(tong)(tong)信應(ying)該(gai)最有(you)發言權，多(duo)(duo)元化的(de)產(chan)品(pin)組(zu)合是(shi)其成功的(de)關鍵(jian)之一，而高(gao)通(tong)(tong)(tong)正是(shi)提供這一底層支撐的(de)重(zhong)要參與者(zhe)，使其在(zai)此基礎(chu)上不斷創新多(duo)(duo)元的(de)應(ying)用方(fang)案。目前，移(yi)遠通(tong)(tong)(tong)信公司量產(chan)的(de)產(chan)品(pin)已達數百款。單5G模(mo)組(zu)，移(yi)遠通(tong)(tong)(tong)信就有(you)約30款性(xing)能(neng)、頻段、封(feng)裝、接口、尺寸、成本、面向地區各(ge)不相同(tong)的(de)產(chan)品(pin)。今年 5 月，移(yi)遠通(tong)(tong)(tong)信又正式推出(chu)了天線(xian)產(chan)品(pin)，提供“模(mo)組(zu)+天線(xian)”綜(zong)合物聯網解(jie)決方(fang)案。同(tong)時，移(yi)遠通(tong)(tong)(tong)信提供了數百個品(pin)種(zhong)規格的(de)天線(xian)產(chan)品(pin)，這將成為公司非常重(zhong)要的(de)業務(wu)線(xian)，更關鍵(jian)的(de)是(shi)，公司可(ke)以(yi)為客戶提供更全面的(de)方(fang)案設(she)計服務(wu)。
移(yi)遠通信董(dong)事長(chang)兼CEO錢(qian)鵬(peng)鶴深有(you)感觸地表示(shi)，移(yi)遠通信希望和高通這樣的伙(huo)伴更(geng)加緊密地協作，通過(guo)在(zai)更(geng)好(hao)的發(fa)揮各自所長(chang)的基礎上(shang)，更(geng)加深入地參與到5G、LTE（無(wu)線數據(ju)通信技(ji)術(shu)標準）、C-V2X（蜂窩車(che)聯網）等(deng)生態建(jian)設上(shang)，從而更(geng)好(hao)地服務全球(qiu)客(ke)戶。
其次是產業生態方面，據筆者了(le)解，高(gao)(gao)通(tong)在(zai)(zai)中國開展(zhan)業務已經近30年，與(yu)中國生態(tai)伙伴的(de)(de)合作已擴展(zhan)到智能手(shou)機、集成電路(lu)、物(wu)聯(lian)網(wang)、軟件、汽車等眾多行業。從供(gong)應關系來看，目前(qian)排(pai)名前(qian)五的(de)(de)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)模組廠商，包括第(di)八(ba)位(wei)的(de)(de)有方科(ke)技，均為高(gao)(gao)通(tong)在(zai)(zai)中國的(de)(de)重要合作伙伴。這種相互成就、合作共贏的(de)(de)關系在(zai)(zai)市場中得到了(le)最真(zhen)實的(de)(de)驗證。
同時，這種通過整合產業鏈技術和資源優勢，釋放更多生態價值的同時創造共贏的理念，也得到了越來越多產業鏈企業的廣泛認同。譬如，廣和通CEO應凌鵬曾表示，廣和通已經和多家國際大企業都建立了戰略伙伴關系，尤其像高通這樣的全球領先的無線科技創新者，是廣和通非常重要的合作伙伴。因為高通在行業內構建了扎實的基礎和生態閉環。
高通攜手20余(yu)家生態合(he)作伙伴啟動(dong)“5G物聯網創(chuang)新計劃”
值得注意的是，面向5G物聯網時代，在去年7月23日召開的高通公司5G物聯網生態合作產業峰會上，高通還聯合中國移動、廣和通、高新興物聯、美格智能、有方科技、移遠通信、芯訊通、創通聯達等20余家領軍企業聯合共同發起“5G物聯網創新計劃”，主要目的是聯合行業伙伴豐富5G行業終端體系，實現各行業從1到n的規模效應，為5G的規模發展打下堅實基礎。
可見，無論是中國蜂窩物聯網模組廠商站在世界的高處，還是高通繼續領跑行業，都離不開整個產業上游國內外企業的相互協作。當然，如果站在國家倡導積極構建“雙循環”新發展格局背景下來看，如果把中國蜂窩物聯網模組廠商比做“國內產業的發動機，企業出海的領航者”，那么高通這樣的企業實際上便處于構建雙循環新發展格局的接合部，是推動中國蜂窩物聯網模組廠商深入雙循環的重要動力源之一。
網絡(luo)制式大變促使5G物(wu)聯網帶(dai)來更(geng)大的雙循環市場(chang)
預測顯示，到2023年，全球聯網終端數量將超過430億，而這些聯網終端將以不同的連接結構存在，隨著2G/3G退網，NB-IoT、4G、5G等多種蜂窩物聯網制式將發揮重要作用。
根據Counterpoint的監測數據，NB-IoT基本已經形成穩定的貢獻量，自一季度以來一直保持著整個蜂窩物聯網市場份額三分之一的出貨量。而值得一提的是5G模組在第二季度同比增速達到800%后，本季度依舊延續著高增長的態勢，增速達到700%。這一方面從短期來看主要依賴于以中國市場為主的5G應用進一步成熟；另一方面從長期來看也符合未來物聯網制式結構的客觀發展趨勢。
根據國(guo)際市場調研(yan)機構IHS Markit發(fa)布的《5G經(jing)濟》研(yan)究報告，到2035年(nian)，5G在(zai)全球將(jiang)創造(zao)13.1萬億(yi)(yi)美元的經(jing)濟產出(chu)，為汽車(che)、制造(zao)、健康醫療、教育、娛樂等(deng)眾多行業(ye)帶(dai)來(lai)積極(ji)變革。而在(zai)中國(guo)，5G將(jiang)推(tui)動數字經(jing)濟發(fa)展邁上新臺(tai)階。預計2030年(nian)，5G將(jiang)帶(dai)動我國(guo)直(zhi)接(jie)經(jing)濟產出(chu)6.3萬億(yi)(yi)元、就業(ye)機會800萬個(ge)(ge)；在(zai)間(jian)接(jie)貢獻方面，5G將(jiang)帶(dai)動總產出(chu)10.6萬億(yi)(yi)元、就業(ye)機會1150萬個(ge)(ge)。
這些數據著重表明了(le)5G物聯網(wang)潛在的龐(pang)大市場，當然也暗(an)示(shi)著新一輪的全球化競爭即將打響(xiang)。
基于高通驍龍X55的5G物聯網終端
近期(qi)，知名管理(li)學(xue)期(qi)刊《哈(ha)佛(fo)商業(ye)(ye)評論》圍繞中(zhong)國(guo)科技企業(ye)(ye)出海做了(le)一(yi)期(qi)專刊報道(dao)，并在分析了(le)中(zhong)國(guo)蜂(feng)窩(wo)物(wu)聯網(wang)模(mo)組企業(ye)(ye)成功(gong)經驗之(zhi)后歸(gui)結出一(yi)套(tao)“導航(hang)系統”——“G-P-S”，即革新出海邏輯（Go Global）、明確出海路徑（Pathway）和構(gou)建核心優(you)勢（Strength）。而在接下來的(de)5G物(wu)聯網(wang)時代(dai)，這套(tao)理(li)論大概(gai)率還會指引著中(zhong)國(guo)蜂(feng)窩(wo)物(wu)聯網(wang)企業(ye)(ye)在全球市(shi)場(chang)更長遠(yuan)的(de)發展。
所(suo)謂(wei)“G-P-S”，其實就(jiu)是指從全球(qiu)化(hua)認知、人才(cai)建設(she)、管(guan)理模式等(deng)一系列底層能力改變(bian)出海(hai)思維，從避免僅僅公司(si)“軀體”出海(hai)的(de)(de)“偽全球(qiu)化(hua)”；通(tong)盤考慮(lv)全球(qiu)復(fu)雜的(de)(de)市場(chang)競(jing)爭和成長(chang)路(lu)徑，盡早明(ming)確出海(hai)定位；通(tong)過科(ke)技(ji)創(chuang)新、產品升級、技(ji)術迭代(dai)等(deng)手段打(da)造護(hu)城河的(de)(de)同時(shi)，積極開放和擁抱全球(qiu)生態，在合作和競(jing)爭中(zhong)實現長(chang)期增長(chang)的(de)(de)核心(xin)優勢。
比如(ru)美(mei)格智(zhi)能，自2019年起，美(mei)格智(zhi)能就基于(yu)高通平臺(tai)發(fa)布了多款5G模組產品(pin)，并基于(yu)5G模組同(tong)步推出(chu)了定(ding)制解決方案(an)，其專注于(yu)新零售、智(zhi)能網聯(lian)車、FWA 等物聯(lian)網核心賽道(dao)，放(fang)棄了一些碎(sui)片(pian)市場，精準定(ding)位于(yu)服(fu)務全球物聯(lian)網行業(ye)里面的頭(tou)部企業(ye)、高品(pin)質客戶，并將之(zhi)視為美(mei)格智(zhi)能的生存之(zhi)本。這家公(gong)司建立了嚴(yan)謹高效的研(yan)發(fa)和(he)供(gong)應鏈(lian)體系，先后(hou)在日本、美(mei)國(guo)(guo)、德國(guo)(guo)、新加坡等地(di)(di)成(cheng)立了分支機構，業(ye)務遍及全球 100 多個國(guo)(guo)家和(he)地(di)(di)區，成(cheng)為眾多國(guo)(guo)際知名品(pin)牌的供(gong)應商(shang)和(he)合(he)作伙(huo)伴。
美格智能董事長王平甚(shen)至自豪(hao)的(de)稱，“智能模(mo)組已經成(cheng)為公司的(de)產品標簽，行業里面說(shuo)到(dao)智能模(mo)組，大概率都會想到(dao)美格智能。”
另外還有一個有趣的(de)例子，2017年(nian)，高(gao)通(tong)在(zai)澳洲的(de)芯片業務開發(fa)(fa)高(gao)級(ji)總監，說服了澳洲當地(di)的(de)網(wang)絡運(yun)營商(shang)(shang)換掉有線光纖(xian)，轉為(wei)采用基于(yu)4G網(wang)絡技術(shu)的(de)路(lu)(lu)由(you)器(qi)。移遠通(tong)信(xin)接到(dao)訂單，要(yao)研發(fa)(fa)出澳洲運(yun)營商(shang)(shang)需要(yao)的(de)這款4G路(lu)(lu)由(you)器(qi)。移遠通(tong)信(xin)的(de)工(gong)程師和法國、中國臺灣地(di)區的(de)路(lu)(lu)由(you)器(qi)供應(ying)商(shang)(shang)客戶一起，經過了長(chang)達一年(nian)的(de)艱(jian)苦研發(fa)(fa)，在(zai)通(tong)過了運(yun)營商(shang)(shang)這一系列復雜的(de)產品認證后，最(zui)終實現(xian)了幾百萬(wan)臺的(de)規模量產。
無論是(shi)移遠通信(xin)，還是(shi)美格智能、廣(guang)和通等(deng)(deng)蜂窩(wo)物(wu)聯網(wang)模組(zu)廠商，他們成功實際上(shang)也再一次(ci)驗證了高(gao)通在其(qi)中(zhong)的(de)作(zuo)用(yong)(yong)。事實上(shang)，可以看(kan)到高(gao)通不僅(jin)不斷(duan)通過豐(feng)富的(de)產品組(zu)合，如推出(chu)驍龍X55 5G調制(zhi)解(jie)(jie)調器及射頻(pin)系(xi)統(tong)、驍龍X65平臺(tai)等(deng)(deng)全球化的(de)技術解(jie)(jie)決方案，去帶動下游模組(zu)行業的(de)創新，進而支持更多(duo)品類的(de)5G終端商用(yong)(yong)和發展外，還可以看(kan)到其(qi)還在全球資源(yuan)對接(jie)、品牌影響力等(deng)(deng)諸多(duo)方面伸出(chu)無形中(zhong)的(de)推手(shou)。
一言以蔽之，如今尤其是5G物聯網時代，中國蜂窩物聯網模組廠商想要深入雙循環、更好的走向世界，單憑產品實力已經是不足取勝，更重要是在復雜的全球化環境下秉承開放，擁抱生態，學會借力打力，在與產業上下游的緊密協作中更好地服務全球數字化轉型。
