目前，中國蜂窩物聯網廠(chang)商憑(ping)借與上下游生態鏈的緊密合作和自(zi)主創新(xin)，逐漸走向(xiang)了歷史舞臺的中心，不僅成(cheng)為中國(guo)物聯網發展(zhan)的中堅力量，同時在(zai)全球范圍內為世界各國(guo)的數(shu)字經濟發展(zhan)提供強力保障(zhang)，是(shi)構建(jian)雙循環(huan)新(xin)發展(zhan)格局的重要推動力。
蜂窩物聯網模組廠商是物聯網產業中非常重要的一環，提供了萬物互聯的基礎“連接”能力。目前，中國蜂窩物聯網廠商憑借與上下游生態鏈的緊密合作和自主創新，逐漸走向了歷史舞臺的中心，不僅成為中國物聯網發展的中堅力量，同時在全球范圍內為世界各國的數字經濟發展提供強力保障，是構建雙循環新發展格局的重要推動力。
中國蜂窩物聯網模(mo)組廠(chang)商(shang)發展的“三個(ge)階段(duan)”
物聯網時代的泛在感知和全面數字化帶來了新的機遇，也把物聯網模組行業推向了歷史的潮頭。與此同時，中國的蜂窩物聯網模組廠商緊抓機遇，也成功塑造了全球蜂窩物聯網模組市場的新格局。
總的來看，中國蜂窩物聯網模組廠商主要經歷了三個發展階段，其中，2015年是中國蜂窩物聯網模組廠商發展的轉折之年，2020年則是中國蜂窩物聯網模組廠商重塑市場格局的關鍵之年。
第一階段，2015年(nian)之前，中國(guo)蜂窩(wo)物聯網模組廠商主要處(chu)于跟隨和(he)學習的階段，通過潛心向海外優秀企(qi)業學習，積累產品和(he)創新技術。
第二階段，2015年(nian)到2020年(nian)，在此期間(jian)，一方面，物聯網(wang)(wang)在國內上升(sheng)到國家戰(zhan)略層面，物聯網(wang)(wang)相(xiang)關(guan)產(chan)業進入高速增長期；另一方面，伴隨著中國企業的出海，蜂(feng)窩(wo)物聯網(wang)(wang)模組(zu)廠商有了(le)更多與全(quan)球(qiu)傳(chuan)統巨頭(tou)一爭高下的機會(hui)，其發(fa)展(zhan)迎來質變。
據(ju)中(zhong)信證券(quan)發布的(de)物(wu)聯網模(mo)組(zu)(zu)行業深度報(bao)告顯示(shi)，在2015至2020年(nian)(nian)期(qi)間，中(zhong)國(guo)主(zhu)要物(wu)聯網模(mo)組(zu)(zu)廠商的(de)年(nian)(nian)收(shou)入復合增(zeng)長率達到了44.3%，而同期(qi)海外主(zhu)要廠商的(de)增(zeng)長率則(ze)為-3.6%。2020年(nian)(nian)，中(zhong)國(guo)前四大廠商更是占據(ju)了全球60%的(de)出貨(huo)量份額(e)和49%收(shou)入份額(e)。展現(xian)了中(zhong)國(guo)企(qi)業后來居上的(de)姿態。
第三階段，2020年至今，從出貨量來看，2020年全年蜂窩物聯網模組市場上基本上形成了“3+3”的格局，即3家中國廠商+3家海外廠商占據近6成以上的市場份額。其中，3家中國廠(chang)(chang)商為(wei)移遠、廣和通、日海，移遠穩定(ding)占據首位，且(qie)與其他廠(chang)(chang)商出貨(huo)量(liang)的差距(ju)比(bi)較大(da)；廣和通在(zai)3-4季(ji)度出貨(huo)量(liang)猛增(zeng)已(yi)經(jing)攀爬(pa)至第二；3家海外廠(chang)(chang)商主(zhu)要來(lai)自于泰雷茲、Sierra Wireless、Telit、U-blox這(zhe)4家歐美(mei)廠(chang)(chang)商，其中泰雷茲比(bi)較穩定(ding)地保持(chi)在(zai)全球前6的位置，其他3家則每(mei)季(ji)度都(dou)有變化。
2021年第三季(ji)度(du)蜂窩物聯網模組(zu)出貨量排名（來源：Countetpoint）
而在近日，蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網模(mo)組市(shi)場(chang)結構又迎(ying)來新的格局，中國廠(chang)商(shang)(shang)地位(wei)得(de)到進(jin)一步鞏固(gu)。根據市(shi)場(chang)研究公司Counterpoint發布(bu)的2021年(nian)第3季度全(quan)球(qiu)(qiu)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網模(mo)組市(shi)場(chang)跟蹤(zong)數據顯示，全(quan)球(qiu)(qiu)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網模(mo)組市(shi)場(chang)份額(e)排名(ming)前5的廠(chang)商(shang)(shang)已經均為中國廠(chang)商(shang)(shang)，分別為移遠、廣(guang)和通、中國移動(dong)、日海(hai)智能、美格智能。除此(ci)之外，有方科技也進(jin)入(ru)了(le)全(quan)球(qiu)(qiu)前10行列(lie)，位(wei)于第8。
短短3個季度，“3+3”的蜂窩物聯網市場格局就被打破，變為5家中國企業占據近60%份額，這一方面反映了中國市場的強勁需求，另一方面也反映了中國企業在全球市場競爭力的提升。
中國蜂窩物聯網模組廠商已經成為推動構建雙循環新發展格局的中堅力量。
中國廠商深入(ru)雙循環 全球產(chan)業鏈呈現多贏格局
中(zhong)國國際(ji)經濟交流中(zhong)心(xin)常務副(fu)理事長張曉強對中(zhong)國蜂窩物聯網模組(zu)廠(chang)商在雙循環中(zhong)更(geng)好(hao)的走向世界這一(yi)類事件(jian)進行了(le)一(yi)針(zhen)見血(xue)的評價，“數字經濟企(qi)業(ye)‘走出去’，不是(shi)中(zhong)國企(qi)業(ye)的‘獨奏’，而是(shi)全球企(qi)業(ye)、科研(yan)機構(gou)、智庫、社會組(zu)織、政府等多方力(li)量的‘大合唱’。”
而這種“大合唱”將帶給整個物聯網產業鏈雙贏甚至多贏的格局。
2021年第三季度全球蜂窩物聯網芯片出貨量排名（來源：Counterpoint）
物聯(lian)(lian)網(wang)產(chan)業環節(jie)比較(jiao)多，供(gong)(gong)(gong)應鏈長，其中移動通信和(he)半導體的(de)全球化程(cheng)度都很高，因此在談到蜂窩物聯(lian)(lian)網(wang)模組行業時，就不得不提(ti)到其核(he)心的(de)芯(xin)片供(gong)(gong)(gong)應商(shang)。根據(ju)Counterpoint跟(gen)蹤(zong)數(shu)據(ju)顯示，全球蜂窩物聯(lian)(lian)網(wang)芯(xin)片供(gong)(gong)(gong)應商(shang)前三順位分別為高通、紫(zi)光展銳和(he)華為海思。其中，高通依舊(jiu)穩居市(shi)場第一，出貨量占到了(le)全球份(fen)額(e)的(de)37.2%，并且還有潛在的(de)巨大提(ti)升空間。
分析高通在蜂窩物聯網芯片領域得以長久保持優勢地位的原因，主要歸結于其核心技術和產業生態兩個方面的優勢。
高通驍龍X65 5G調制(zhi)解調器及射頻系(xi)統
首先是核心技術方面，高通作為移動領域的創新企業，引領了每一代蜂窩通信技術的演進，現在依舊是LPWA雙模式、LTE-M、3G、4G（Cat
4、Cat
4+）以及5G領域最核心的供應商。并且，高通已確定四大核心業務，除手機之外還包括了射頻前端、物聯網和汽車。正是高通提供的這些更底層的產品支持、技術支持，實現了蜂窩物聯網模組企業能更好的豐富產品矩陣，創新行業應用。
作為當前模組(zu)市場上(shang)最大勝(sheng)利(li)者(zhe)的移(yi)遠(yuan)(yuan)(yuan)通信應該最有發言權，多元(yuan)化(hua)的產(chan)品(pin)(pin)組(zu)合(he)是其成(cheng)功的關鍵之一(yi)，而(er)高通正是提(ti)供(gong)這(zhe)一(yi)底層(ceng)支(zhi)撐的重要(yao)參(can)與者(zhe)，使其在此基(ji)礎上(shang)不(bu)斷創新多元(yuan)的應用方案。目前，移(yi)遠(yuan)(yuan)(yuan)通信公(gong)司(si)量產(chan)的產(chan)品(pin)(pin)已(yi)達(da)數百款(kuan)。單5G模組(zu)，移(yi)遠(yuan)(yuan)(yuan)通信就有約30款(kuan)性能、頻段(duan)、封裝、接(jie)口、尺(chi)寸、成(cheng)本(ben)、面向地(di)區(qu)各(ge)不(bu)相同(tong)的產(chan)品(pin)(pin)。今年 5 月，移(yi)遠(yuan)(yuan)(yuan)通信又正式推出了天(tian)(tian)線(xian)產(chan)品(pin)(pin)，提(ti)供(gong)“模組(zu)+天(tian)(tian)線(xian)”綜合(he)物(wu)聯網(wang)解決方案。同(tong)時，移(yi)遠(yuan)(yuan)(yuan)通信提(ti)供(gong)了數百個(ge)品(pin)(pin)種規格的天(tian)(tian)線(xian)產(chan)品(pin)(pin)，這(zhe)將成(cheng)為公(gong)司(si)非常重要(yao)的業務線(xian)，更(geng)關鍵的是，公(gong)司(si)可以為客戶提(ti)供(gong)更(geng)全面的方案設計服(fu)務。
移(yi)遠(yuan)通(tong)信(xin)董事長兼(jian)CEO錢鵬(peng)鶴深(shen)有感(gan)觸地(di)表示，移(yi)遠(yuan)通(tong)信(xin)希望和(he)高通(tong)這樣的伙伴(ban)更(geng)加緊密地(di)協作，通(tong)過在更(geng)好的發揮各自所長的基礎上，更(geng)加深(shen)入地(di)參與到5G、LTE（無線數據通(tong)信(xin)技(ji)術標準）、C-V2X（蜂窩(wo)車聯網）等生態建設(she)上，從而更(geng)好地(di)服(fu)務全球客戶。
其次是產業生態方面，據筆者了解，高通(tong)在中(zhong)(zhong)國開展業務已(yi)經(jing)近30年，與中(zhong)(zhong)國生態伙伴(ban)的(de)(de)合作已(yi)擴展到智能手機(ji)、集成電(dian)路、物(wu)聯(lian)網、軟(ruan)件、汽車等眾多行業。從供應關系來(lai)看，目前(qian)排(pai)名(ming)前(qian)五(wu)的(de)(de)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網模(mo)組廠商，包括第八位(wei)的(de)(de)有(you)方科技，均(jun)為高通(tong)在中(zhong)(zhong)國的(de)(de)重要合作伙伴(ban)。這(zhe)種相互(hu)成就、合作共贏的(de)(de)關系在市場中(zhong)(zhong)得到了最真實(shi)的(de)(de)驗證。
同時，這種通過整合產業鏈技術和資源優勢，釋放更多生態價值的同時創造共贏的理念，也得到了越來越多產業鏈企業的廣泛認同。譬如，廣和通CEO應凌鵬曾表示，廣和通已經和多家國際大企業都建立了戰略伙伴關系，尤其像高通這樣的全球領先的無線科技創新者，是廣和通非常重要的合作伙伴。因為高通在行業內構建了扎實的基礎和生態閉環。
高通(tong)攜(xie)手(shou)20余家生態合作伙伴啟動“5G物聯網創新計(ji)劃”
值得注意的是，面向5G物聯網時代，在去年7月23日召開的高通公司5G物聯網生態合作產業峰會上，高通還聯合中國移動、廣和通、高新興物聯、美格智能、有方科技、移遠通信、芯訊通、創通聯達等20余家領軍企業聯合共同發起“5G物聯網創新計劃”，主要目的是聯合行業伙伴豐富5G行業終端體系，實現各行業從1到n的規模效應，為5G的規模發展打下堅實基礎。
可見，無論是中國蜂窩物聯網模組廠商站在世界的高處，還是高通繼續領跑行業，都離不開整個產業上游國內外企業的相互協作。當然，如果站在國家倡導積極構建“雙循環”新發展格局背景下來看，如果把中國蜂窩物聯網模組廠商比做“國內產業的發動機，企業出海的領航者”，那么高通這樣的企業實際上便處于構建雙循環新發展格局的接合部，是推動中國蜂窩物聯網模組廠商深入雙循環的重要動力源之一。
網絡制式大變促使5G物聯網帶來更大的雙(shuang)循(xun)環市場
預測顯示，到2023年，全球聯網終端數量將超過430億，而這些聯網終端將以不同的連接結構存在，隨著2G/3G退網，NB-IoT、4G、5G等多種蜂窩物聯網制式將發揮重要作用。
根據Counterpoint的監測數據，NB-IoT基本已經形成穩定的貢獻量，自一季度以來一直保持著整個蜂窩物聯網市場份額三分之一的出貨量。而值得一提的是5G模組在第二季度同比增速達到800%后，本季度依舊延續著高增長的態勢，增速達到700%。這一方面從短期來看主要依賴于以中國市場為主的5G應用進一步成熟；另一方面從長期來看也符合未來物聯網制式結構的客觀發展趨勢。
根據國際市場調研(yan)機(ji)(ji)構IHS Markit發布的(de)《5G經濟(ji)》研(yan)究(jiu)報告，到2035年(nian)，5G在(zai)全球(qiu)將創造(zao)13.1萬(wan)(wan)億(yi)美元(yuan)的(de)經濟(ji)產出，為(wei)汽車、制造(zao)、健(jian)康醫療、教育、娛(yu)樂等眾多行業(ye)(ye)帶來積極變(bian)革。而在(zai)中國，5G將推(tui)動(dong)數字經濟(ji)發展邁上新臺階。預(yu)計2030年(nian)，5G將帶動(dong)我國直接經濟(ji)產出6.3萬(wan)(wan)億(yi)元(yuan)、就業(ye)(ye)機(ji)(ji)會(hui)800萬(wan)(wan)個；在(zai)間接貢獻方面，5G將帶動(dong)總(zong)產出10.6萬(wan)(wan)億(yi)元(yuan)、就業(ye)(ye)機(ji)(ji)會(hui)1150萬(wan)(wan)個。
這些數據著(zhu)重(zhong)表明了5G物聯網潛在(zai)的(de)龐大市(shi)場(chang)，當然也暗示(shi)著(zhu)新(xin)一(yi)輪的(de)全球(qiu)化競爭(zheng)即將打(da)響。
基于高通驍龍X55的5G物聯網終端
近期(qi)，知名管理(li)(li)學期(qi)刊《哈佛商(shang)業(ye)評論》圍繞中(zhong)國科技企業(ye)出海(hai)做了一期(qi)專刊報道，并在分(fen)析了中(zhong)國蜂窩物(wu)(wu)聯(lian)網模組企業(ye)成(cheng)功經驗(yan)之后歸(gui)結出一套“導航(hang)系統”——“G-P-S”，即革新出海(hai)邏(luo)輯（Go Global）、明確出海(hai)路徑（Pathway）和構建核心優勢（Strength）。而在接下來的5G物(wu)(wu)聯(lian)網時代，這套理(li)(li)論大概(gai)率還會指引著(zhu)中(zhong)國蜂窩物(wu)(wu)聯(lian)網企業(ye)在全(quan)球市場更長遠的發展(zhan)。
所謂“G-P-S”，其實(shi)就(jiu)是指(zhi)從全球化(hua)認知、人才建(jian)設、管理模(mo)式等一系列(lie)底層(ceng)能力改變出(chu)海(hai)思維，從避免(mian)僅僅公司“軀體”出(chu)海(hai)的(de)“偽全球化(hua)”；通盤(pan)考慮全球復(fu)雜的(de)市場(chang)競爭和成(cheng)長路徑，盡早明確出(chu)海(hai)定位；通過科技(ji)創新、產品升級、技(ji)術迭代等手(shou)段打造護城河的(de)同時，積極開放和擁抱全球生態(tai)，在(zai)合作和競爭中實(shi)現長期增長的(de)核心優勢。
比(bi)如美(mei)格(ge)智能，自2019年起，美(mei)格(ge)智能就基于高通平(ping)臺發布了多款(kuan)5G模組產品，并基于5G模組同步推出(chu)了定制解決方案，其專注于新(xin)(xin)零(ling)售、智能網(wang)(wang)聯車、FWA 等物聯網(wang)(wang)核心賽道，放棄了一(yi)些碎片市(shi)場，精準(zhun)定位于服務全球物聯網(wang)(wang)行業(ye)里面的(de)頭部(bu)企業(ye)、高品質客戶，并將之(zhi)視為美(mei)格(ge)智能的(de)生存之(zhi)本。這家公(gong)司建立了嚴(yan)謹高效的(de)研發和(he)(he)供應(ying)鏈體系，先后在(zai)日本、美(mei)國(guo)、德(de)國(guo)、新(xin)(xin)加坡等地(di)成立了分(fen)支(zhi)機構，業(ye)務遍及全球 100 多個國(guo)家和(he)(he)地(di)區，成為眾多國(guo)際知名品牌(pai)的(de)供應(ying)商和(he)(he)合(he)作伙伴。
美(mei)格(ge)智能(neng)董事長(chang)王(wang)平甚至自豪的稱，“智能(neng)模(mo)組(zu)已(yi)經成為公司的產(chan)品(pin)標簽，行(xing)業里面(mian)說到智能(neng)模(mo)組(zu)，大(da)概率都會想到美(mei)格(ge)智能(neng)。”
另外還有一(yi)個有趣的(de)(de)(de)例子(zi)，2017年，高通(tong)在(zai)澳(ao)洲的(de)(de)(de)芯(xin)片業務開發高級(ji)總(zong)監，說服了澳(ao)洲當地的(de)(de)(de)網絡運(yun)營商(shang)換掉有線光(guang)纖，轉為采用基于4G網絡技術的(de)(de)(de)路由(you)器。移(yi)遠通(tong)信(xin)接到訂單，要(yao)研發出澳(ao)洲運(yun)營商(shang)需(xu)要(yao)的(de)(de)(de)這款4G路由(you)器。移(yi)遠通(tong)信(xin)的(de)(de)(de)工(gong)程(cheng)師和法國、中國臺灣地區(qu)的(de)(de)(de)路由(you)器供應商(shang)客戶一(yi)起，經過(guo)了長達一(yi)年的(de)(de)(de)艱苦(ku)研發，在(zai)通(tong)過(guo)了運(yun)營商(shang)這一(yi)系列(lie)復(fu)雜(za)的(de)(de)(de)產(chan)品認(ren)證后，最終(zhong)實現了幾百萬臺的(de)(de)(de)規模量產(chan)。
無論(lun)是移(yi)遠(yuan)通信(xin)，還(huan)是美格智能、廣和通等(deng)(deng)蜂窩物聯網(wang)模(mo)組廠(chang)商(shang)，他們(men)成功實際上(shang)也再(zai)一次驗(yan)證了高(gao)通在(zai)其中的(de)(de)作用(yong)。事(shi)實上(shang)，可(ke)以看到(dao)高(gao)通不(bu)僅不(bu)斷通過豐富的(de)(de)產品(pin)組合，如推(tui)出(chu)驍龍(long)X55 5G調制解調器及(ji)射頻系統、驍龍(long)X65平臺(tai)等(deng)(deng)全(quan)球(qiu)化的(de)(de)技術解決方案(an)，去帶動(dong)下游模(mo)組行業的(de)(de)創新(xin)，進(jin)而(er)支持更(geng)多(duo)(duo)品(pin)類的(de)(de)5G終端商(shang)用(yong)和發展外，還(huan)可(ke)以看到(dao)其還(huan)在(zai)全(quan)球(qiu)資源對接、品(pin)牌影響力(li)等(deng)(deng)諸(zhu)多(duo)(duo)方面伸出(chu)無形中的(de)(de)推(tui)手。
一言以蔽之，如今尤其是5G物聯網時代，中國蜂窩物聯網模組廠商想要深入雙循環、更好的走向世界，單憑產品實力已經是不足取勝，更重要是在復雜的全球化環境下秉承開放，擁抱生態，學會借力打力，在與產業上下游的緊密協作中更好地服務全球數字化轉型。
