近年來，全球物聯網產業形勢變化巨大。一方面，由于疫情疊加地緣政治等帶來的業務挑戰，大多數企業都在積極結合物聯網、人工智能、大(da)數據(ju)、云計算等新(xin)興技術加快數字化(hua)轉型(xing)，無論是培育(yu)發展先進算力、算法對數據(ju)進行有效分(fen)析(xi)應用，抑或(huo)融合、互(hu)聯(lian)(lian)互(hu)通，我們都看到(dao)這一(yi)進程的(de)加速；另一(yi)方(fang)面，由于物聯(lian)(lian)網技術將(jiang)為傳統(tong)硬件(jian)終端帶來數倍的(de)價值增(zeng)量，因此物聯(lian)(lian)網設備乃至(zhi)平(ping)臺也成為產業鏈中承上啟下的(de)關鍵一(yi)環(huan)，在硬件(jian)層面發揮出“幫助(zhu)客戶快速完成設備智能化(hua)、增(zeng)加產品(pin)的(de)競爭力和品(pin)牌價值、使產品(pin)面向更大(da)的(de)銷售渠道和市場(chang)”3大(da)優勢。
因而整合來說，伴隨市場的發展，接入設備的指數級增長，物聯網不再是一個松散的互聯傳感網絡，而是一個對計算能力有要求的完全分布式網絡。因此，盡管物聯網應用的(de)(de)(de)核心特征是連接，但它的(de)(de)(de)另一個(ge)基本特征，即信息管理(li)的(de)(de)(de)重要性也日(ri)益(yi)凸顯，隨著端點(dian)激增且傳感器變得越來越復雜，需要處(chu)理(li)的(de)(de)(de)數(shu)據量(liang)急(ji)劇增加，我們甚至可以(yi)清(qing)晰(xi)看到這個(ge)市(shi)場(chang)對更(geng)先(xian)進的(de)(de)(de)處(chu)理(li)能(neng)力(li)的(de)(de)(de)渴(ke)求。Omdia物聯(lian)網(wang)(wang)資(zi)深首(shou)席分析(xi)師(shi)Edward Wilford在其最新的(de)(de)(de)研究報告《物聯(lian)網(wang)(wang)中的(de)(de)(de)應(ying)用(yong)(yong)處(chu)理(li)器—2022年研究分析(xi)》中從應(ying)用(yong)(yong)處(chu)理(li)器的(de)(de)(de)角度，著重介紹了其市(shi)場(chang)總(zong)體規模以(yi)及在特定物聯(lian)網(wang)(wang)應(ying)用(yong)(yong)市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)規模、增長預(yu)測以(yi)及競爭格局，包括汽車(che)電(dian)子、消費電(dian)子、工業電(dian)子以(yi)及有線和(he)無線通信應(ying)用(yong)(yong)市(shi)場(chang)。
從連接到信息管理過渡，應用處理器在物聯網發展中不可或缺
物聯(lian)網通常被視作端點的(de)結合，但隨著端點自身以(yi)(yi)及(ji)需要處理(li)的(de)數(shu)(shu)(shu)據量急劇(ju)增(zeng)加，這意(yi)味著生成(cheng)數(shu)(shu)(shu)據的(de)設備必(bi)須能(neng)夠處理(li)數(shu)(shu)(shu)據，甚(shen)至執行一些其他(ta)操作，而這是功能(neng)強(qiang)大的(de)微控制器也難以(yi)(yi)做(zuo)到的(de)，因此，應用處理(li)器在物聯(lian)網應用中正變得不(bu)可或缺。
這(zhe)一(yi)點不論是從全(quan)球物聯網(wang)中(zhong)應用處理器的(de)出貨量還是收入都可以明(ming)確(que)看(kan)出。由(you)于疫(yi)情(qing)及其造成（在(zai)某種程度上還在(zai)持續）的(de)供(gong)應鏈(lian)紊亂，物聯網(wang)應用處理器在(zai)2021年(nian)和2022年(nian)的(de)出貨量出現了反彈(dan)，隨后幾年(nian)截止2026年(nian)，Omdia均認(ren)為(wei)其呈現穩定增長。
圖1. 物聯網中應用處理器出貨量總覽及未來預測
回到(dao)收入(ru)來看(kan)，2022年(nian)，只(zhi)有消費領域(yu)的應用處理器收入(ru)明顯下滑，通信市場則基本持平。同(tong)時，工業(ye)和汽車市場持續增長，Omdia指出這兩個細分(fen)市場對計算能(neng)力的需求將持續增加，勢必(bi)成為物聯網應用處理器行業(ye)的主(zhu)要(yao)關注(zhu)點。
圖2. 物聯網中應用處理器收入總覽及未來預測
Omdia劃重點：汽車和工業將領銜未來物聯網應用處理器市場增長
ADAS應用與信息娛樂和連接帶動汽車中應用處理器增長：近年來，新能源汽車超預期增長，汽車行業持續高景氣，在汽車行業電動化、智能化、網聯化的變局推動下，各項高級功能推陳出新，而它們都需要更強的計算能力做支撐。據Omdia分析，應用處理器是汽車芯片的重要增長領(ling)域，其中(zhong)最重要的兩個(ge)細分領(ling)域即是高級駕駛輔助系(xi)統（ADAS）應(ying)用與(yu)信(xin)息娛(yu)樂和連(lian)接。
據(ju)Omdia預測(ce)，ADAS 應用處理(li)器(qi)的(de)收入(ru)截止2026年將實現 30% 的(de)復合增長(chang)率，而信(xin)息(xi)娛樂處理(li)器(qi)的(de)市場(chang)規模則將以每年略高于(yu) 16% 的(de)速度增長(chang)。盡管ADAS以及自動駕(jia)駛近(jin)年來吸(xi)引了產(chan)業內(nei)甚至(zhi)廣大消費者的(de)更多關注(zhu)，但(dan)信(xin)息(xi)娛樂和連接仍(reng)然(ran)在(zai)引領(ling)汽車中應用處理(li)器(qi)市場(chang)的(de)發展，Omdia也表示這(zhe)一現象在(zai)可(ke)預見的(de)未(wei)來會保持(chi)。
圖3. 汽車(che)應用中的物(wu)聯網(wang)應用處理(li)器收入分析
而在(zai)汽車物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)應(ying)(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)處(chu)理器領(ling)域，恩智浦、意法(fa)半導體、高通(tong)、瑞薩、英偉達以及(ji)英特爾是絕(jue)對的領(ling)先供應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)，以恩智浦為例(li)， 其產品不僅包括應(ying)(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)處(chu)理器，還包括MCU、通(tong)用(yong)(yong)SoC以及(ji)其他邏輯(ji)和模擬ASSPs。Omdia表示物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)領(ling)域的應(ying)(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)處(chu)理器供應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)通(tong)常都深耕于(yu)該市場，80% 的應(ying)(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)處(chu)理器供應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)同時也(ye)是物(wu)(wu)聯(lian)網(wang) MCU、傳感器和連接設備(bei)(bei)的重要供應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)，這種垂(chui)直整合有助于(yu)供應(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)提高設備(bei)(bei)銷量。
圖(tu)4. 汽車物聯網應用處理器競爭格局-供應商收入統(tong)計表（百萬美元(yuan)）
工(gong)業(ye)中(zhong)應(ying)用(yong)(yong)處(chu)理器(qi)增長(chang)穩(wen)定，自動(dong)化(hua)是(shi)其最(zui)大(da)細(xi)分(fen)市(shi)場(chang)：盡管(guan)市(shi)場(chang)規(gui)模不大(da)，但工(gong)業(ye)市(shi)場(chang)中(zhong)物(wu)聯(lian)網應(ying)用(yong)(yong)處(chu)理器(qi)的增長(chang)更(geng)為穩(wen)定。自2021年起，如果按(an)照規(gui)模計(ji)算(suan)，自動(dong)化(hua)成為其中(zhong)最(zui)大(da)的細(xi)分(fen)市(shi)場(chang)，特別是(shi)本地控制機器(qi)人(ren)、運(yun)動(dong)控制、人(ren)機界面(mian) (HMI) 和其他(ta)添加了(le)計(ji)算(suan)能力(li)的領(ling)域所取得的進步正在推動(dong)工(gong)業(ye)自動(dong)化(hua)領(ling)域的發展(zhan)，還(huan)有(you)添加了(le) AI 和機器(qi)學(xue)習(xi) (ML) 的領(ling)域則更(geng)需(xu)要應(ying)用(yong)(yong)處(chu)理器(qi)來管(guan)理收(shou)集的數據，而Omdia也(ye)預(yu)計(ji)截止2026年前這一局面(mian)將繼續保(bao)持。
值得一提的是，由于邊緣計算在減少延遲、提高安全性和降低數據處理成本方面具有顯著優勢，因此將數據處理從云端遷移至邊緣正成為大勢所趨，特別是智能樓宇和智慧城市已從云端轉向邊緣從而需要更強大(da)的(de)本地處(chu)(chu)理(li)器，這個宏觀趨勢也(ye)為工(gong)業物聯網應用(yong)處(chu)(chu)理(li)器的(de)整體(ti)增(zeng)長做出了重大(da)貢獻。
圖5. 工業應用(yong)中物聯(lian)網應用(yong)處理器(qi)收(shou)入分析
作為除(chu)汽車外的又一(yi)穩(wen)定細(xi)分(fen)增長領(ling)域，工業物理網應用處理器的競爭格局同(tong)樣值得關注。在該領(ling)域中，英特爾可謂(wei)一(yi)騎絕塵，這主要是由于(yu)開發人員通常需要基于(yu) x86 的 Windows 或(huo)Linux，以避免(mian)復(fu)雜系統不(bu)兼容的風險(xian)。此外，海(hai)思、德州儀器、恩智浦(pu)、博(bo)通等都位居前列。
圖6. 工業物聯(lian)網應用處理器競(jing)爭(zheng)格(ge)局-供(gong)應商收入(ru)統計表（百萬美(mei)元）
Omdia看好(hao)智能手表細分消費市場(chang)對(dui)應(ying)用處(chu)理(li)(li)器(qi)的(de)需求：作為物聯(lian)(lian)網應(ying)用處(chu)理(li)(li)器(qi)市場(chang)占比最(zui)大的(de)版(ban)塊，消費電子中(zhong)的(de)物聯(lian)(lian)網應(ying)用處(chu)理(li)(li)器(qi)規(gui)模在2021年(nian)曾(ceng)達(da)到了78.03億美元(yuan)，但(dan)這也是(shi)由于疫(yi)情導致平均售(shou)價和需求的(de)空前(qian)提高(gao)。自2022年(nian)開(kai)始，伴隨整個消費市場(chang)的(de)低迷，我們(men)可以看出未來幾年(nian)都(dou)難以達(da)到2021年(nian)的(de)盛況，Omdia也估計2021年(nian)這一收(shou)入(ru)高(gao)峰最(zui)早要等到2025年(nian)才有望打破(po)。
從(cong)細(xi)分表(biao)現來看，按應用處(chu)理(li)器收(shou)入計(ji)算(suan)，智(zhi)(zhi)能(neng)手(shou)(shou)表(biao)在2020年(nian)是第三大消費細(xi)分市場，僅次于液晶電視(shi)(shi)和(he)機頂盒(he)。當(dang)前(qian)，由于更(geng)多的(de)計(ji)算(suan)從(cong)云(yun)端(duan)和(he)手(shou)(shou)機轉到了手(shou)(shou)表(biao)上(shang)，同時，手(shou)(shou)表(biao)需要管理(li)的(de)傳感器數據和(he)連接選項也(ye)日益增多，智(zhi)(zhi)能(neng)手(shou)(shou)表(biao)承擔的(de)計(ji)算(suan)任(ren)務愈來愈重。因此Omdia預計(ji)，截止2026年(nian)，智(zhi)(zhi)能(neng)手(shou)(shou)表(biao)將(jiang)以巨大的(de)優勢成為(wei)最大的(de)細(xi)分市場，其物聯網應用處(chu)理(li)器的(de)收(shou)入也(ye)將(jiang)超過液晶電視(shi)(shi)和(he)OLED電視(shi)(shi)的(de)總和(he)。
圖7. 消費電子應(ying)用中物聯網應(ying)用處理器收入分析(xi)
通信(xin)領(ling)域物聯(lian)網(wang)應用處(chu)理器市場(chang)(chang)規模穩(wen)定小(xiao)幅增(zeng)長(chang)：作為(wei)物聯(lian)網(wang)應用處(chu)理器的(de)第4大市場(chang)(chang)，通信(xin)領(ling)域規模穩(wen)定且伴(ban)隨小(xiao)幅增(zeng)長(chang)。其(qi)中(zhong)，企業以太(tai)網(wang)路(lu)由(you)器是通信(xin)和(he)連接(jie)應用處(chu)理器的(de)最大細分市場(chang)(chang)，收入(ru)占比超過 40%。此外，盡管(guan)目前仍然(ran)小(xiao)眾，但邊(bian)緣(yuan)網(wang)關(guan)和(he)連接(jie)在這個(ge)(ge)(ge)細分市場(chang)(chang)表現出了強(qiang)勁的(de)年度增(zeng)長(chang)。當前，邊(bian)緣(yuan)網(wang)關(guan)正在經歷逐步轉型(xing)，從原本將多個(ge)(ge)(ge)本地數(shu)據(ju)流整合(he)到一個(ge)(ge)(ge)云連接(jie)中(zhong)的(de)簡單設(she)備(bei)，轉變為(wei)對收集(ji)的(de)數(shu)據(ju)進(jin)行(xing)計算、甚(shen)至監督 AI 和(he) ML 操作的(de)先進(jin)設(she)備(bei)。
圖8. 通(tong)信應用(yong)中的(de)物聯網應用(yong)處理器收入分析
Arm架構主導物聯網應用處理器領域，但RISC-V的前景不容小覷
除了(le)總覽物聯網應(ying)用處理(li)器的(de)整體規模(mo)以及明晰了(le)特定行業應(ying)用的(de)增長情況，Omdia在報告(gao)中(zhong)也將(jiang)物聯網應(ying)用處理(li)器市場(chang)收入基于架構(gou)劃分(fen)。
圖9. 物聯網應(ying)用處理(li)器市場收入——按架構劃分
眾(zhong)所周知，近十年來(lai)，由于(yu)具備(bei)功(gong)耗優勢，以(yi)及Arm技術長期以(yi)來(lai)一(yi)(yi)直(zhi)為(wei)連接硬件提供支(zhi)持，包括 Wi-Fi、蜂(feng)窩和專有的低功(gong)耗無(wu)線(xian)解(jie)決方案(an)，Arm在(zai)物聯網(wang)應用(yong)(yong)處(chu)理(li)器(qi)領(ling)域占(zhan)據了(le)主導(dao)地位，在(zai)2021年占(zhan)據了(le)84%的市(shi)場份(fen)額，據Omdia統計(ji)，僅64位Arm v8系列就占(zhan)據了(le)物聯網(wang)應用(yong)(yong)處(chu)理(li)器(qi)市(shi)場一(yi)(yi)半以(yi)上的份(fen)額。而X86仍將(jiang)(jiang)在(zai)物聯網(wang)行業占(zhan)據一(yi)(yi)席之地，其高性能和行業標準(zhun)設計(ji)將(jiang)(jiang)繼續為(wei)嵌(qian)入(ru)式 PC 和企(qi)業設備(bei)助力。
在(zai)Arm和X86架構(gou)之外，Omdia提出(chu)開源硬件標(biao)準 RISC-V 的靈活(huo)性可能會威脅(xie) Arm 對物聯網應用處理(li)器的主導；一(yi)旦供(gong)應商將其(qi)低功率設(she)備轉移到 RISC-V，尋求設(she)計(ji)靈活(huo)性和成本節約，之后就更(geng)(geng)有可能轉移到更(geng)(geng)高級(ji)的 RISC-V 設(she)計(ji)。據悉，目前瑞薩(sa)已經向(xiang)市場推出(chu)一(yi)款由(you) RISC-V 內核驅動(dong)的物聯網優化 MPU，后續還(huan)將推出(chu)更(geng)(geng)多新品。
