無源物聯網產業鏈上游以芯片、模(mo)組(zu)、天線以(yi)及各種分(fen)立器件等硬(ying)件生(sheng)產(chan)(chan)廠商(shang)(shang)(shang)(shang)為(wei)主(zhu)。產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)中游以(yi)無源物聯解決方(fang)(fang)案供(gong)應商(shang)(shang)(shang)(shang)/行業(ye)(ye)(ye)集成(cheng)商(shang)(shang)(shang)(shang)為(wei)主(zhu)，其中部分(fen)解決方(fang)(fang)案供(gong)應商(shang)(shang)(shang)(shang)有(you)可能朝上游發(fa)展，生(sheng)產(chan)(chan)硬(ying)件產(chan)(chan)品(pin)，形(xing)成(cheng)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)協同；行業(ye)(ye)(ye)集成(cheng)商(shang)(shang)(shang)(shang)通(tong)過向解決方(fang)(fang)案供(gong)應商(shang)(shang)(shang)(shang)采購(gou)服務(wu)，再根據具體(ti)的行業(ye)(ye)(ye)特性(xing)和(he)場景屬性(xing)，開發(fa)出(chu)適用于不同領域的、針(zhen)對性(xing)較強的定(ding)制化(hua)產(chan)(chan)品(pin)和(he)服務(wu)。產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)(lian)下游則主(zhu)要以(yi)各行業(ye)(ye)(ye)的終(zhong)端客戶為(wei)主(zhu)。
無源物聯網產業鏈結構圖
來(lai)源：摯物(wu)產業研究(jiu)院
無源(yuan)物(wu)聯(lian)(lian)網產(chan)(chan)業(ye)目前(qian)處(chu)于發展初期(qi)，產(chan)(chan)業(ye)規模小，較(jiao)(jiao)多(duo)技術路(lu)線仍處(chu)于探索階段。無源(yuan)物(wu)聯(lian)(lian)網產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)上(shang)游(you)(you)的硬件產(chan)(chan)品由于可(ke)以與傳(chuan)統(tong)物(wu)聯(lian)(lian)網復用，因(yin)此目前(qian)無源(yuan)物(wu)聯(lian)(lian)網產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)上(shang)游(you)(you)的企業(ye)數(shu)(shu)量較(jiao)(jiao)多(duo)。在(zai)中下(xia)游(you)(you)，由于服務和產(chan)(chan)品的成熟(shu)度較(jiao)(jiao)低，應(ying)用場景還處(chu)于探索拓展階段，因(yin)此，相應(ying)環節(jie)的解(jie)決方案供應(ying)商/集成商和終端客戶(hu)數(shu)(shu)量較(jiao)(jiao)少。總體上(shang)看，無源(yuan)物(wu)聯(lian)(lian)網產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)從上(shang)游(you)(you)、中游(you)(you)到(dao)下(xia)游(you)(you)各環節(jie)的企業(ye)數(shu)(shu)量呈(cheng)現倒金(jin)字塔結構(gou)，這(zhe)也是(shi)一個產(chan)(chan)業(ye)處(chu)于探索發展初期(qi)的典型特征。
目前以光能(neng)(neng)采(cai)集(ji)、震動能(neng)(neng)采(cai)集(ji)、溫差能(neng)(neng)采(cai)集(ji)以及(ji)射頻能(neng)(neng)采(cai)集(ji)為(wei)主(zhu)的四種(zhong)無(wu)源(yuan)物聯(lian)網采(cai)能(neng)(neng)方式中，除了(le)基于RFID和(he)NFC的射頻能(neng)(neng)采(cai)集(ji)技術(shu)相對成熟(shu)，已進行(xing)較(jiao)大規模(mo)應用外，其余(yu)幾種(zhong)采(cai)能(neng)(neng)方式尚處于研(yan)(yan)究(jiu)階段，或者(zhe)正在(zai)若干場景下進行(xing)小規模(mo)應用探(tan)索。展望未來，無(wu)源(yuan)技術(shu)有望迎來環境能(neng)(neng)量采(cai)集(ji)的研(yan)(yan)究(jiu)突破(po)，疊(die)加低功(gong)耗計算和(he)通信技術(shu)優化，將不斷滿足(zu)更多應用場景的連接(jie)需(xu)求。
根據無源物聯網的(de)不同采(cai)能方式(shi)及其差異化技(ji)(ji)術特(te)(te)性、相關應用場景的(de)環(huan)境特(te)(te)點(dian)和需求(qiu)特(te)(te)點(dian)，并(bing)結合對各典型(xing)企業(ye)的(de)調研(yan)結果(guo)，智次(ci)方·摯(zhi)物產業(ye)研(yan)究院對未來近十年不同的(de)無源技(ji)(ji)術路線(xian)在各典型(xing)應用場景中(zhong)的(de)發(fa)展成(cheng)熟度(du)進行了預判，詳情如下：
圖表 17：無源(yuan)物聯網技術及應(ying)用場景發展成熟度(du)曲(qu)線
來源：摯(zhi)物(wu)產業研究(jiu)院
2022-2030年期間，四種主要(yao)無(wu)源物聯(lian)網(wang)采能技術在與其匹(pi)配(pei)度較高的場(chang)景中的應用，大致上(shang)可分別歸類為處于起步階(jie)段(duan)、加(jia)速階(jie)段(duan)或穩定發展階(jie)段(duan)。
具體來看，無源物聯網光能采集技術、振動能采集技術和溫差能采集技術在道路交通、工業生產、智能可穿戴、醫療健康、設備(bei)開(kai)關等場景2025年開(kai)始進入加速發(fa)展(zhan)狀態。
2030年前后，基于光能采集的無源物聯網技術在農業監測、通信基站以及環境監測等場景，基于振動能采集和溫差能采集的無源物聯網技術在醫療健康、智能可穿戴設備、工業生產、電力系統和煙感防火等場景的應用市場規模有望達億元級。基于無線射頻能量采集和光能采集為代表的無源物聯網技術在智能家居、服裝鞋帽、室內/出行定位等(deng)場(chang)景的應用(yong)市場(chang)規模(mo)可(ke)望(wang)達十億元級，在快遞包裹和商超(chao)零售場(chang)景的應用(yong)市場(chang)規模(mo)達百億元級，進入加速發展(zhan)階段。
為更(geng)好地(di)展望無源(yuan)物(wu)聯網(wang)未來的(de)發展趨勢，預判(pan)其發展節奏，智次方·摯物(wu)產業(ye)研(yan)究院首創了無源(yuan)物(wu)聯網(wang)產業(ye)成熟(shu)度評(ping)估(gu)模(mo)型(xing)。
1.無源物聯網(wang)產業成(cheng)熟度(du)模型概述
無(wu)源(yuan)物聯(lian)網產業成(cheng)熟(shu)度評(ping)(ping)估(gu)模型由評(ping)(ping)估(gu)指標體系和(he)評(ping)(ping)估(gu)張力圖兩部分構成(cheng)。
評(ping)(ping)估(gu)指(zhi)(zhi)標(biao)體系。評(ping)(ping)估(gu)指(zhi)(zhi)標(biao)體系主(zhu)要(yao)涵蓋(gai)技(ji)術(shu)(shu)成熟度(du)、應(ying)(ying)用廣度(du)以及市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)量(liang)級(ji)三個指(zhi)(zhi)標(biao)。技(ji)術(shu)(shu)成熟度(du)指(zhi)(zhi)標(biao)主(zhu)要(yao)考(kao)察(cha)各種技(ji)術(shu)(shu)從理論研究到市(shi)(shi)場(chang)應(ying)(ying)用的(de)遷移過(guo)程和發展階段，通過(guo)星(xing)級(ji)標(biao)記，從空星(xing)到實(shi)星(xing)，從1星(xing)到5星(xing)進行區(qu)別(bie)；應(ying)(ying)用廣度(du)指(zhi)(zhi)標(biao)主(zhu)要(yao)考(kao)察(cha)每項技(ji)術(shu)(shu)的(de)應(ying)(ying)用場(chang)景類型和數(shu)量(liang)，通過(guo)大、中、小(xiao)等不同(tong)程度(du)的(de)描述，標(biao)識(shi)其(qi)應(ying)(ying)用場(chang)景范圍；市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)指(zhi)(zhi)標(biao)是在技(ji)術(shu)(shu)成熟度(du)指(zhi)(zhi)標(biao)和應(ying)(ying)用廣度(du)指(zhi)(zhi)標(biao)的(de)基礎上，參考(kao)同(tong)類競品(pin)的(de)價格，預(yu)判相(xiang)關無(wu)源物聯網技(ji)術(shu)(shu)可(ke)能達到的(de)市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)量(liang)級(ji)。
評估張力(li)圖。評估張力(li)圖由(you)一線(xian)、兩圈(quan)、八(ba)(ba)邊(bian)(bian)構成(cheng)。一線(xian)是(shi)指(zhi)一條(tiao)(tiao)時間(jian)軸線(xian)；兩圈(quan)是(shi)以兩個時間(jian)節點為(wei)核(he)心(xin)，形成(cheng)的兩個規(gui)模張力(li)圈(quan)；八(ba)(ba)邊(bian)(bian)是(shi)由(you)八(ba)(ba)條(tiao)(tiao)主(zhu)要無(wu)源(yuan)物聯網技(ji)(ji)術(shu)路線(xian)，合圍(wei)形成(cheng)的八(ba)(ba)條(tiao)(tiao)邊(bian)(bian)線(xian)。每條(tiao)(tiao)技(ji)(ji)術(shu)路線(xian)又都通過技(ji)(ji)術(shu)成(cheng)熟(shu)度(du)(du)、應用廣度(du)(du)以及市(shi)場(chang)規(gui)模量級三項指(zhi)標(biao)進行定性和(he)定量評估，由(you)此(ci)綜合得出無(wu)源(yuan)物聯網八(ba)(ba)條(tiao)(tiao)主(zhu)要技(ji)(ji)術(shu)路線(xian)在兩個時間(jian)節點上分別達到的成(cheng)熟(shu)度(du)(du)和(he)市(shi)場(chang)規(gui)模。
2.產業(ye)成熟度評(ping)估(gu)模型(xing)指(zhi)標詳解(jie)
l 技術成熟度：
? 零星：無實五角星，或僅(jin)有空五角星，表(biao)示(shi)技術尚處于純粹理論研究階(jie)段；
? 一星：技術(shu)發展初期，已脫離純粹研究階段，有(you)小批量產品在單個場(chang)景投入市(shi)場(chang)，進行應(ying)用探索(suo)；
? 二星：技術(shu)發展早期(qi)，已(yi)初步具(ju)備(bei)大(da)批量投(tou)放(fang)多個應用(yong)場景進(jin)行較大(da)規(gui)模(mo)(mo)應用(yong)的條件(jian)，市場規(gui)模(mo)(mo)增速加快；
? 三星(xing)：技術發(fa)展加速期，技術迭(die)代(dai)提速，大批量投放(fang)市場，持續出現新的應用場景；
? 四星：技(ji)(ji)術(shu)發展進入中期，技(ji)(ji)術(shu)迭代(dai)速度放緩，有(you)較為(wei)穩定的(de)(de)市場規模和具(ju)備比較優勢的(de)(de)應用場景，增速接近峰(feng)值；
? 五星(xing)：技(ji)術(shu)(shu)發展(zhan)進入成熟期，市(shi)場(chang)(chang)規模和應用(yong)場(chang)(chang)景達(da)到(dao)峰值，部(bu)分場(chang)(chang)景開始面臨(lin)新技(ji)術(shu)(shu)的有力競爭，市(shi)場(chang)(chang)份額開始被侵蝕。
l 應用廣度：
? 小：表示該技術(shu)應(ying)用場(chang)景數量有限甚至(zhi)還(huan)沒有；
? 較(jiao)(jiao)(jiao)小：表(biao)示應用場(chang)(chang)景(jing)的(de)數量(liang)較(jiao)(jiao)(jiao)少(shao)，或(huo)者沒有規模較(jiao)(jiao)(jiao)大的(de)應用場(chang)(chang)景(jing)；
? 中(zhong)：表示應用(yong)場景數量一般，或者(zhe)已經開拓具備一定規模的應用(yong)場景；
? 大：表示應(ying)用場景(jing)數量(liang)眾多，或者已(yi)經有規模(mo)大且成熟的(de)應(ying)用場景(jing)。
3.無源物聯網各技術(shu)路線成熟(shu)度評(ping)估(gu)
根據三項指標進(jin)行綜合(he)評(ping)估(gu)，至2025年(nian)，光(guang)能采(cai)(cai)集(ji)、振(zhen)動能量(liang)采(cai)(cai)集(ji)以及溫差能量(liang)采(cai)(cai)集(ji)三種技(ji)(ji)術路線(xian)的(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模(mo)均為千萬(wan)(wan)元(yuan)級(ji)。在(zai)無線(xian)射(she)頻能量(liang)采(cai)(cai)集(ji)技(ji)(ji)術路線(xian)下，RFID基于其成(cheng)(cheng)熟的(de)技(ji)(ji)術和廣泛的(de)應用，市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模(mo)將(jiang)穩定在(zai)百(bai)億(yi)(yi)元(yuan)級(ji)；基于NFC的(de)無源(yuan)(yuan)(yuan)物聯網市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模(mo)將(jiang)在(zai)億(yi)(yi)元(yuan)級(ji)；基于藍牙、Wi-Fi的(de)無源(yuan)(yuan)(yuan)物聯網技(ji)(ji)術開始(shi)從理論研究階段邁(mai)向市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)，形成(cheng)(cheng)十萬(wan)(wan)元(yuan)級(ji)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模(mo)；而以5G為代表的(de)蜂窩(wo)無源(yuan)(yuan)(yuan)物聯網技(ji)(ji)術預計在(zai)2030年(nian)前后有望形成(cheng)(cheng)億(yi)(yi)元(yuan)級(ji)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模(mo)。
評估張(zhang)力圖內部兩圈(quan)(quan)分別(bie)是2025年(nian)和(he)2030年(nian)兩個時間(jian)節(jie)點(dian)，分布在時間(jian)軸線上；外部線圈(quan)(quan)的(de)直(zhi)徑(jing)(jing)(jing)表示(shi)千(qian)億元規模(mo)，半徑(jing)(jing)(jing)代表500億元規模(mo)，圈(quan)(quan)內八條技術路徑(jing)(jing)(jing)箭頭長度表示(shi)在每個時間(jian)節(jie)點(dian)上其(qi)市(shi)場規模(mo)的(de)大小，以此(ci)代表其(qi)發展張(zhang)力程度。
2025年，預(yu)計無(wu)線射頻RFID和NFC在各種(zhong)采能方式中對應(ying)的市場(chang)(chang)規(gui)模最大，二者合計將超過300億(yi)元(yuan)；其(qi)他(ta)幾(ji)種(zhong)無(wu)線射頻采集方式，如藍牙、Wi-Fi以及以5G為代(dai)表的蜂(feng)窩無(wu)源技術發展處于起步階段(duan)，規(gui)模較小，正開始從理論(lun)研(yan)究(jiu)階段(duan)逐步走向小批量、單場(chang)(chang)景的應(ying)用探索階段(duan)。
2030年，RFID和(he)NFC的市(shi)場規(gui)模合計有望擴(kuo)張至350-450億元(yuan)之間；基于Wi-Fi和(he)5G的采(cai)能技術(shu)路線逐步成熟，開始進入大規(gui)模應(ying)用階段，市(shi)場規(gui)模或將近20億元(yuan)。
相較無(wu)線射頻能(neng)量(liang)(liang)采集(ji)技(ji)術(shu)，以(yi)光能(neng)、震動(dong)能(neng)量(liang)(liang)以(yi)及溫差能(neng)量(liang)(liang)采集(ji)為代表的(de)(de)(de)其它(ta)無(wu)源(yuan)(yuan)(yuan)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)技(ji)術(shu)在(zai)(zai)2025年或將(jiang)有(you)更多應用(yong)場景(jing)落地。基于光能(neng)采集(ji)的(de)(de)(de)無(wu)源(yuan)(yuan)(yuan)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)在(zai)(zai)農業(ye)、環境監測以(yi)及道路交通等露天場景(jing)下的(de)(de)(de)應用(yong)規(gui)模(mo)將(jiang)逐步鋪開(kai)；基于振動(dong)能(neng)量(liang)(liang)采集(ji)的(de)(de)(de)無(wu)源(yuan)(yuan)(yuan)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)將(jiang)主(zhu)要應用(yong)在(zai)(zai)工廠和(he)智能(neng)穿戴設(she)備(bei)上；基于溫差能(neng)量(liang)(liang)采集(ji)的(de)(de)(de)無(wu)源(yuan)(yuan)(yuan)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)將(jiang)主(zhu)要應用(yong)場景(jing)在(zai)(zai)低功耗(hao)微型設(she)備(bei)上。預計這(zhe)三(san)種無(wu)源(yuan)(yuan)(yuan)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)能(neng)量(liang)(liang)采集(ji)技(ji)術(shu)在(zai)(zai)2025年的(de)(de)(de)市場規(gui)模(mo)均在(zai)(zai)千萬元級規(gui)模(mo)，至2030年達(da)到億(yi)元級。
未來，無源物聯網依托低功耗、低成本、小體積、易部署、免維護等優勢，將逐步在遠距離、高速率和通用性等方面發力，廣泛拓展和豐富物聯網應用場(chang)景，持續(xu)擴大(da)物聯網市場(chang)規模。
智(zhi)次方·摯物產業研究(jiu)院根據無(wu)源物聯(lian)網(wang)產業發展(zhan)成熟度評(ping)估模型對(dui)各技(ji)術路線(xian)的評(ping)估預(yu)(yu)判，匯(hui)總后形成對(dui)無(wu)源物聯(lian)網(wang)總體市場(chang)(chang)規(gui)模的預(yu)(yu)測。預(yu)(yu)計2025年(nian)前后，無(wu)源物聯(lian)網(wang)的市場(chang)(chang)規(gui)模將在(zai)310-510億(yi)元間(jian)，預(yu)(yu)測值中(zhong)位數為(wei)410億(yi)元；在(zai)2030年(nian)前后，市場(chang)(chang)規(gui)模預(yu)(yu)測值在(zai)435-615億(yi)元間(jian)，中(zhong)位數為(wei)525億(yi)元。
