北京，2023年(nian)9月(yue)(yue)11日——IDC于近(jin)日發布了(le)(le)《中國(guo)醫(yi)學影像AI信息系統市(shi)場份(fen)額(e)，2022》(IDC # , 2023年(nian)9月(yue)(yue))，本報告主要圍繞中國(guo)醫(yi)學影像AI信息系統市(shi)場展開分(fen)析(xi)，給出了(le)(le)主要廠(chang)(chang)商(shang)的市(shi)場份(fen)額(e)，分(fen)析(xi)了(le)(le)市(shi)場競(jing)爭態勢，并(bing)對領先廠(chang)(chang)商(shang)在(zai)2022 年(nian)的市(shi)場表(biao)現給予(yu)了(le)(le)分(fen)析(xi)評價(jia)，可供(gong)醫(yi)療機構(gou)在(zai)選擇(ze)供(gong)應商(shang)時進(jin)行參(can)考，也可供(gong)投資機構(gou)以(yi)及(ji)供(gong)綜(zong)合性IT廠(chang)(chang)商(shang)、影像設備廠(chang)(chang)商(shang)等在(zai)選擇(ze)合作伙伴時作為(wei)參(can)考。
醫學影像AI系統市場呈現新活力
2022年醫學影像(xiang)AI廠商經歷了早期的(de)商業化拓展(zhan)(zhan)之后(hou)，進一步展(zhan)(zhan)開對產品和(he)應用模式的(de)探索，并拓寬應用場(chang)(chang)(chang)(chang)景和(he)合作(zuo)模式，市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)仍呈現持續增長。市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)增長主要可歸結為原有市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)和(he)新興市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)發展(zhan)(zhan)：
原有市(shi)場(chang)：政(zheng)策層(ceng)面，公立(li)醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)高質量(liang)發(fa)展(zhan)以(yi)及醫(yi)(yi)(yi)療設(she)備貼息貸款政(zheng)策在一定(ding)程(cheng)度上為AI醫(yi)(yi)(yi)療影(ying)像系統在院(yuan)端的(de)商業(ye)化帶來了(le)有利機會;需求(qiu)層(ceng)面，醫(yi)(yi)(yi)療健康機構對于AI醫(yi)(yi)(yi)療影(ying)像產(chan)品的(de)認可(ke)度逐步(bu)提(ti)升(sheng)，其使用場(chang)景擴(kuo)大(da)到等級醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)、基(ji)層(ceng)醫(yi)(yi)(yi)療、大(da)健康等多(duo)(duo)個場(chang)景，且滲透(tou)率有所提(ti)升(sheng);監管層(ceng)面，2022年國家藥品監督管理局審批通過了(le)多(duo)(duo)款AI醫(yi)(yi)(yi)療影(ying)像產(chan)品，推進(jin)了(le)產(chan)品的(de)商業(ye)化進(jin)程(cheng);
新增(zeng)市場(chang)：AI+病理(li)、AI+超聲(sheng)、AI+內鏡，AI+心電等多個細分(fen)(fen)領域正(zheng)在逐步發(fa)展(zhan)，其中部(bu)分(fen)(fen)細分(fen)(fen)領域產品已經(jing)獲得了醫療器(qi)械注冊證(zheng)，而初步展(zhan)開了商(shang)業化探索，進一步推動市場(chang)規模的增(zeng)長。
市場格局較前分散
2022年各類廠(chang)(chang)(chang)(chang)商(shang)仍在(zai)(zai)奮起發力，持(chi)續升(sheng)級產(chan)品和拓展市(shi)(shi)場(chang)(chang)。頭部廠(chang)(chang)(chang)(chang)商(shang)產(chan)品的(de)用戶數(shu)量(liang)呈現增(zeng)長，但訂單及(ji)項目驗(yan)收(shou)(shou)回款進程不(bu)及(ji)預期，廠(chang)(chang)(chang)(chang)商(shang)的(de)收(shou)(shou)入增(zeng)幅較(jiao)為有限。整體醫(yi)學影(ying)像AI系統市(shi)(shi)場(chang)(chang)前(qian)7大(da)廠(chang)(chang)(chang)(chang)商(shang)的(de)份(fen)額較(jiao)前(qian)有所分(fen)散(san)，共計53.6%。然而，頭部廠(chang)(chang)(chang)(chang)商(shang)在(zai)(zai)2022年仍然憑借產(chan)品基礎和市(shi)(shi)場(chang)(chang)影(ying)響力，在(zai)(zai)疫情下逆(ni)風(feng)增(zeng)長，保(bao)持(chi)了較(jiao)高的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)額。盡管部分(fen)頭部廠(chang)(chang)(chang)(chang)商(shang)已(yi)經掉隊，但也尚未(wei)拉開明顯差(cha)距。市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)額較(jiao)為領(ling)先的(de)廠(chang)(chang)(chang)(chang)商(shang)包括(按名稱拼音首字母(mu)順位(wei)排列，不(bu)代表廠(chang)(chang)(chang)(chang)商(shang)的(de)份(fen)額大(da)小)：匯醫(yi)慧影(ying)、聯影(ying)智能、深睿醫(yi)療、數(shu)坤科技、
推想醫療、鷹瞳科(ke)技(ji)、致遠(yuan)慧圖。
綜合類醫療影像AI市場：2021年廠(chang)商(shang)在院內(nei)跑(pao)馬圈地，商(shang)業(ye)模式(shi)逐步成熟和落地。2022年綜(zong)合(he)類(lei)AI醫(yi)療(liao)(liao)影像市(shi)場規模呈較高增(zeng)加，而市(shi)場格局(ju)也較前(qian)(qian)期有所分散。市(shi)場前(qian)(qian)七大(da)的(de)廠(chang)商(shang)的(de)市(shi)場份(fen)額(e)占(zhan)比為59.6%。綜(zong)合(he)類(lei)市(shi)場份(fen)額(e)較為領(ling)先的(de)廠(chang)商(shang)包括(按名(ming)稱(cheng)拼音首字母順序(xu)排列，不代表廠(chang)商(shang)的(de)份(fen)額(e)大(da)小)：匯醫(yi)慧影、科亞醫(yi)療(liao)(liao)、聯影智能(neng)、深睿醫(yi)療(liao)(liao)、數坤科技、推想醫(yi)療(liao)(liao)、醫(yi)準智能(neng)。
CT-FFR系統市場：在綜合類子(zi)市(shi)場(chang)(chang)中，CT-FFR產品(pin)另辟蹊徑(jing)，其(qi)商(shang)業路徑(jing)呈現明顯差異(yi)。近年(nian)來，多個廠(chang)商(shang)相(xiang)繼研發這一產品(pin)并獲得審批(pi)，展(zhan)開商(shang)業化拓展(zhan)，從而(er)帶動市(shi)場(chang)(chang)規模增長。IDC數據(ju)顯示, 2022年(nian)CT-FFR子(zi)市(shi)場(chang)(chang)份額較為集(ji)中，排名(ming)前4的廠(chang)商(shang)的占比(bi)為76.9%。市(shi)場(chang)(chang)份額較為領先的廠(chang)商(shang)包(bao)括(按名(ming)稱拼音首字母(mu)順(shun)序(xu)排列，不代(dai)表(biao)廠(chang)商(shang)的份額大(da)小)：科(ke)亞(ya)醫療、脈流(liu)科(ke)技、睿心醫療、數坤科(ke)技。
廠商各顯其能，展開多維度探索
2022年獲得審批(pi)醫學影(ying)像AI產品仍保持快速增(zeng)長，尤(you)其是頭部(bu)廠商(shang)審批(pi)上市(shi)的(de)三類證產品數量增(zeng)加，進一步完善了產品體系;在這一基礎上，廠商(shang)的(de)服務模式(shi)、市(shi)場拓展、商(shang)業模式(shi)也(ye)呈(cheng)現多(duo)維度發展。
在產品(pin)研發方(fang)面，廠商(shang)(shang)獲(huo)得的(de)三(san)類注冊(ce)證產品(pin)數量增(zeng)加(jia)，產品(pin)所(suo)覆蓋的(de)診(zhen)療環節正在突破以(yi)往(wang)的(de)數據限制得到延伸。除了已經上(shang)市的(de)產品(pin)之外(wai)，廠商(shang)(shang)正不斷沉淀自身的(de)技術能力，從而對后續產品(pin)的(de)研發形成正向效應，將加(jia)速產品(pin)的(de)開發和上(shang)市。
在市場(chang)(chang)選擇方面，除了拓展(zhan)原有(you)的(de)市場(chang)(chang)區域外，廠商也正結合新應用(yong)模式，拓展(zhan)新的(de)市場(chang)(chang)。如部分(fen)廠商從(cong)核心醫療(liao)(liao)機構向(xiang)基層醫療(liao)(liao)機構以及大健康領域拓展(zhan)。
在服務模式方(fang)面(mian)，廠商從(cong)提(ti)供(gong)單一系統產品(pin)，轉而提(ti)供(gong)解(jie)決(jue)方(fang)案。一方(fang)面(mian)在豐(feng)富的(de)(de)產品(pin)基礎上，組(zu)合了針(zhen)對于疾病、部位的(de)(de)整體解(jie)決(jue)方(fang)案;另一方(fang)面(mian)，也正將產品(pin)與(yu)更多的(de)(de)影(ying)像(xiang)云(yun)、影(ying)像(xiang)設(she)備等集(ji)成，從(cong)而形成一體化的(de)(de)解(jie)決(jue)方(fang)案。
在商(shang)業(ye)模式(shi)探索方(fang)面，更多(duo)的廠(chang)商(shang)嘗試多(duo)模式(shi)的收費方(fang)式(shi)，從單(dan)一按軟件采購付費或按照服務收費方(fang)式(shi)，向多(duo)種收費模式(shi)探索。
IDC 中國行業研究與咨詢服務部高級市場分析師林紅表示，未(wei)來市場(chang)(chang)對于醫(yi)學(xue)影像(xiang)AI信息(xi)系(xi)(xi)統的(de)(de)需求(qiu)仍然會(hui)保持(chi)增長(chang)，AI醫(yi)學(xue)影像(xiang)的(de)(de)產(chan)品(pin)將呈現多(duo)點(dian)開(kai)(kai)花，AI病(bing)理、AI超聲、AI放療、AI心(xin)電等(deng)領(ling)域(yu)正逐步向市場(chang)(chang)滲透，獲得行(xing)業的(de)(de)認可，從(cong)而展(zhan)(zhan)(zhan)開(kai)(kai)商(shang)業化(hua)的(de)(de)應用，也將進(jin)(jin)一(yi)(yi)步帶(dai)動市場(chang)(chang)增長(chang)。其中，廠(chang)商(shang)一(yi)(yi)方(fang)面將持(chi)續推進(jin)(jin)新產(chan)品(pin)上市，另一(yi)(yi)方(fang)面將從(cong)銷(xiao)售(shou)單一(yi)(yi)的(de)(de)系(xi)(xi)統，延伸生態(tai)產(chan)品(pin)，或者與(yu)生態(tai)廠(chang)商(shang)合(he)作，持(chi)續探索服務模式創新發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)。此(ci)外， AIGC技術的(de)(de)快速發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)有(you)望成(cheng)為產(chan)品(pin)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)的(de)(de)新基建。頭部廠(chang)商(shang)已經(jing)在多(duo)個疾病(bing)、部位(wei)展(zhan)(zhan)(zhan)開(kai)(kai)競爭，新廠(chang)商(shang)進(jin)(jin)入(ru)的(de)(de)壁壘較(jiao)高;而部分從(cong)新領(ling)域(yu)進(jin)(jin)入(ru)的(de)(de)廠(chang)商(shang)，將能夠更(geng)具備先發(fa)(fa)(fa)優(you)勢。
更(geng)多(duo)相關(guan)研究：
? 中國醫學(xue)影像信(xin)息系統市場份(fen)額，2022(2023年8月)
? 中國醫院核心診療系統市場(chang)份額(e)，2022：新一代系統成為主流(2023年7月)
? 中國(guo)智慧(hui)醫學影像信息(xi)系統(tong)市(shi)場分析(2023年7月)
? 中國(guo)醫保信息系(xi)統市(shi)場份額，2022 (2023年7月)
? 中國AI新藥研發市場洞(dong)察分析(2023年7月)
? 中國生命(ming)科學(xue)算(suan)力與算(suan)法解決方(fang)案(an)市場分(fen)析(2023年(nian)4月)
? 中國醫療軟件(jian)系統(tong)解(jie)決方案市場預測，2023–2027(2023年3月
? 中(zhong)國醫保信息系統市場(chang)預測，2023-2027(2023年(nian)2月)
? 中國疾病預防與(yu)控制(zhi)管理系統市場(chang)洞察分析(2023年1月)
? IDC MarketScape: 中國(guo)健康醫療大數(shu)據(ju)解決(jue)方案2023年廠商評估(即將發布)
? 中(zhong)國醫院資源計(ji)劃系統(HRP)市場份額，2022 (即(ji)將發布(bu))
? 中國臨床試(shi)驗(yan)信息系統市場份額(e)2022 (即將發布)
如對此研(yan)究感興趣(qu)或(huo)進一步溝通交流，請與IDC中國高級市場分析師林紅(郵箱(xiang)：)聯系。
