北京(jing)，2023年(nian)(nian)(nian)9月(yue)(yue)11日——IDC于近日發布了(le)《中國醫(yi)學(xue)影像AI信息系統市場(chang)份額(e)，2022》(IDC # , 2023年(nian)(nian)(nian)9月(yue)(yue))，本報告(gao)主(zhu)要(yao)圍繞中國醫(yi)學(xue)影像AI信息系統市場(chang)展開分(fen)析(xi)，給(gei)出了(le)主(zhu)要(yao)廠(chang)商的市場(chang)份額(e)，分(fen)析(xi)了(le)市場(chang)競爭態勢，并對領先廠(chang)商在(zai)2022 年(nian)(nian)(nian)的市場(chang)表現給(gei)予了(le)分(fen)析(xi)評價，可供(gong)醫(yi)療機(ji)構在(zai)選(xuan)(xuan)擇供(gong)應商時進行參考，也可供(gong)投資機(ji)構以及供(gong)綜合性IT廠(chang)商、影像設備(bei)廠(chang)商等在(zai)選(xuan)(xuan)擇合作伙伴時作為參考。
醫學影像AI系統市場呈現新活力
2022年醫(yi)學影像AI廠商經歷了早期的商業化(hua)拓(tuo)展(zhan)之后，進一步(bu)展(zhan)開對產品和(he)應(ying)用模(mo)式(shi)的探索，并拓(tuo)寬應(ying)用場(chang)(chang)景和(he)合作模(mo)式(shi)，市(shi)場(chang)(chang)仍呈現持續增(zeng)長(chang)。市(shi)場(chang)(chang)增(zeng)長(chang)主要可歸結為(wei)原有市(shi)場(chang)(chang)和(he)新興市(shi)場(chang)(chang)的發展(zhan)：
原有(you)市場(chang)：政策層(ceng)(ceng)面(mian)(mian)，公立醫(yi)(yi)院(yuan)高質量發展以及醫(yi)(yi)療(liao)設(she)備貼(tie)息(xi)貸款(kuan)政策在一定程度上為AI醫(yi)(yi)療(liao)影像(xiang)(xiang)系統在院(yuan)端的(de)商業(ye)化帶來了(le)有(you)利機(ji)會;需求層(ceng)(ceng)面(mian)(mian)，醫(yi)(yi)療(liao)健康(kang)機(ji)構對于AI醫(yi)(yi)療(liao)影像(xiang)(xiang)產(chan)品的(de)認可度逐步提(ti)升，其使用(yong)場(chang)景(jing)擴(kuo)大到等級醫(yi)(yi)院(yuan)、基(ji)層(ceng)(ceng)醫(yi)(yi)療(liao)、大健康(kang)等多個(ge)場(chang)景(jing)，且滲透率(lv)有(you)所(suo)提(ti)升;監管層(ceng)(ceng)面(mian)(mian)，2022年國家藥品監督管理局審(shen)批通過了(le)多款(kuan)AI醫(yi)(yi)療(liao)影像(xiang)(xiang)產(chan)品，推進(jin)了(le)產(chan)品的(de)商業(ye)化進(jin)程;
新增(zeng)市(shi)場(chang)：AI+病(bing)理、AI+超聲、AI+內鏡，AI+心電等多(duo)個細分領(ling)域正在逐步發展(zhan)，其中部分細分領(ling)域產品(pin)已(yi)經(jing)獲得了醫療器械(xie)注冊證，而初步展(zhan)開了商業化探索，進一步推動市(shi)場(chang)規模的增(zeng)長。
市場格局較前分散
2022年各類廠商(shang)仍(reng)在奮(fen)起發力(li)，持續升級產(chan)品和拓展市(shi)場(chang)。頭部(bu)(bu)廠商(shang)產(chan)品的(de)用戶數(shu)量呈現增長(chang)，但訂單及項目驗(yan)收回(hui)款(kuan)進程不(bu)及預(yu)期，廠商(shang)的(de)收入增幅(fu)較(jiao)為有限。整體(ti)醫學影(ying)像AI系統市(shi)場(chang)前7大廠商(shang)的(de)份(fen)(fen)(fen)額(e)較(jiao)前有所分散，共計53.6%。然而，頭部(bu)(bu)廠商(shang)在2022年仍(reng)然憑借產(chan)品基(ji)礎和市(shi)場(chang)影(ying)響力(li)，在疫情下逆(ni)風(feng)增長(chang)，保持了(le)較(jiao)高的(de)市(shi)場(chang)份(fen)(fen)(fen)額(e)。盡(jin)管(guan)部(bu)(bu)分頭部(bu)(bu)廠商(shang)已經(jing)掉(diao)隊，但也尚未(wei)拉(la)開明顯差距。市(shi)場(chang)份(fen)(fen)(fen)額(e)較(jiao)為領(ling)先(xian)的(de)廠商(shang)包括(按名稱拼音首字母(mu)順位(wei)排列，不(bu)代表廠商(shang)的(de)份(fen)(fen)(fen)額(e)大小)：匯醫慧影(ying)、聯影(ying)智(zhi)能、深睿醫療(liao)、數(shu)坤科技、
推想醫療、鷹瞳科技、致遠慧圖(tu)。
綜合類醫療影像AI市場：2021年廠商在院(yuan)內跑馬(ma)圈(quan)地，商業模(mo)式逐步成熟和落(luo)地。2022年綜合類AI醫(yi)(yi)療(liao)影(ying)像市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)呈較高增加，而市(shi)(shi)場(chang)格局也(ye)較前(qian)期有(you)所(suo)分散。市(shi)(shi)場(chang)前(qian)七大的廠商的市(shi)(shi)場(chang)份額(e)占比為59.6%。綜合類市(shi)(shi)場(chang)份額(e)較為領先的廠商包括(按名稱拼音首(shou)字母順(shun)序(xu)排列，不代(dai)表廠商的份額(e)大小)：匯醫(yi)(yi)慧影(ying)、科亞醫(yi)(yi)療(liao)、聯影(ying)智能、深睿醫(yi)(yi)療(liao)、數坤(kun)科技、推想(xiang)醫(yi)(yi)療(liao)、醫(yi)(yi)準智能。
CT-FFR系統市場：在綜合(he)類子市場(chang)(chang)中，CT-FFR產(chan)品另(ling)辟蹊徑，其商業(ye)路徑呈現(xian)明顯差(cha)異。近年來(lai)，多個廠商相繼(ji)研發(fa)這一產(chan)品并獲(huo)得審(shen)批(pi)，展開商業(ye)化拓展，從而(er)帶動市場(chang)(chang)規模(mo)增長。IDC數(shu)據顯示, 2022年CT-FFR子市場(chang)(chang)份(fen)額(e)較(jiao)為集中，排(pai)名前(qian)4的(de)廠商的(de)占比為76.9%。市場(chang)(chang)份(fen)額(e)較(jiao)為領先的(de)廠商包括(按(an)名稱拼音(yin)首字母順(shun)序(xu)排(pai)列，不代表廠商的(de)份(fen)額(e)大小)：科(ke)亞醫療、脈(mo)流科(ke)技、睿心醫療、數(shu)坤科(ke)技。
廠商各顯其能，展開多維度探索
2022年獲得審批(pi)醫學(xue)影像AI產品仍保持快速(su)增(zeng)長，尤其(qi)是頭部(bu)廠(chang)商審批(pi)上市的三(san)類(lei)證產品數(shu)量增(zeng)加，進(jin)一步完善(shan)了產品體系;在這一基礎上，廠(chang)商的服務模(mo)式、市場拓展、商業模(mo)式也呈現多維度發展。
在(zai)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)研發方面，廠(chang)商獲得的(de)三(san)類注冊證產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)數量增加(jia)，產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)所覆蓋的(de)診療環節正在(zai)突破以往的(de)數據限(xian)制(zhi)得到延(yan)伸。除(chu)了已經上市(shi)的(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)之外(wai)，廠(chang)商正不(bu)斷沉(chen)淀自身的(de)技(ji)術能力(li)，從而對后(hou)續(xu)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的(de)研發形(xing)成正向效應，將加(jia)速(su)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的(de)開(kai)發和上市(shi)。
在市(shi)場(chang)選擇方面，除(chu)了拓(tuo)展原(yuan)有的(de)市(shi)場(chang)區(qu)域外，廠商也(ye)正結(jie)合(he)新(xin)應用(yong)模式，拓(tuo)展新(xin)的(de)市(shi)場(chang)。如部分(fen)廠商從核心醫(yi)療機(ji)構向基層(ceng)醫(yi)療機(ji)構以及大健(jian)康領域拓(tuo)展。
在(zai)服務模式方(fang)(fang)面(mian)，廠商從(cong)提供(gong)單一(yi)系統產(chan)品，轉而(er)提供(gong)解決(jue)方(fang)(fang)案(an)(an)。一(yi)方(fang)(fang)面(mian)在(zai)豐富(fu)的(de)(de)產(chan)品基礎(chu)上，組合了針(zhen)對于疾病、部位的(de)(de)整體解決(jue)方(fang)(fang)案(an)(an);另一(yi)方(fang)(fang)面(mian)，也正將(jiang)產(chan)品與(yu)更多的(de)(de)影像云、影像設備等集(ji)成，從(cong)而(er)形成一(yi)體化(hua)的(de)(de)解決(jue)方(fang)(fang)案(an)(an)。
在商(shang)業(ye)模式(shi)探(tan)索方(fang)面，更多的(de)廠商(shang)嘗試多模式(shi)的(de)收(shou)費(fei)(fei)方(fang)式(shi)，從(cong)單一(yi)按(an)軟件采購付費(fei)(fei)或按(an)照(zhao)服(fu)務收(shou)費(fei)(fei)方(fang)式(shi)，向(xiang)多種收(shou)費(fei)(fei)模式(shi)探(tan)索。
IDC 中國行業研究與咨詢服務部高級市場分析師林紅表示，未來市(shi)場(chang)對于醫(yi)學(xue)影像AI信息系(xi)(xi)統的(de)需(xu)求(qiu)仍然會保(bao)持(chi)增長，AI醫(yi)學(xue)影像的(de)產(chan)(chan)品將(jiang)(jiang)呈現(xian)多(duo)點開(kai)花，AI病(bing)理、AI超聲、AI放療、AI心電等領域正逐步向(xiang)市(shi)場(chang)滲透，獲(huo)得(de)行業(ye)(ye)的(de)認可，從(cong)而展開(kai)商業(ye)(ye)化(hua)的(de)應用(yong)，也將(jiang)(jiang)進(jin)(jin)一(yi)(yi)步帶動市(shi)場(chang)增長。其中，廠(chang)商一(yi)(yi)方(fang)面將(jiang)(jiang)持(chi)續(xu)推進(jin)(jin)新(xin)(xin)產(chan)(chan)品上(shang)市(shi)，另一(yi)(yi)方(fang)面將(jiang)(jiang)從(cong)銷售單一(yi)(yi)的(de)系(xi)(xi)統，延伸生態產(chan)(chan)品，或者與生態廠(chang)商合作，持(chi)續(xu)探(tan)索(suo)服務模式創(chuang)新(xin)(xin)發(fa)展。此(ci)外， AIGC技術的(de)快速發(fa)展有望成為產(chan)(chan)品開(kai)發(fa)的(de)新(xin)(xin)基建。頭部(bu)廠(chang)商已經在多(duo)個疾(ji)病(bing)、部(bu)位展開(kai)競爭，新(xin)(xin)廠(chang)商進(jin)(jin)入(ru)的(de)壁壘較高;而部(bu)分從(cong)新(xin)(xin)領域進(jin)(jin)入(ru)的(de)廠(chang)商，將(jiang)(jiang)能夠更具備先(xian)發(fa)優勢。
更(geng)多相(xiang)關研(yan)究：
? 中國(guo)醫學影像信息系統市場份額，2022(2023年(nian)8月)
? 中國醫院(yuan)核(he)心診(zhen)療系統市(shi)場份額，2022：新(xin)一(yi)代系統成為主流(2023年7月)
? 中國智慧醫學影(ying)像信息系(xi)統(tong)市場分析(2023年7月)
? 中國醫(yi)保信息系統市(shi)場份額，2022 (2023年7月)
? 中國AI新藥研發市(shi)場洞(dong)察分析(2023年7月(yue))
? 中國生命科(ke)學算力與算法解決方案市場(chang)分析(2023年4月)
? 中(zhong)國醫療軟(ruan)件系統解決方(fang)案市場預測，2023–2027(2023年3月
? 中國醫保信息系統市場預測，2023-2027(2023年(nian)2月)
? 中國疾(ji)病預防與控制管理(li)系統(tong)市場(chang)洞察分(fen)析(xi)(2023年1月)
? IDC MarketScape: 中國健康醫療(liao)大數據解決方案2023年廠商(shang)評估(即將發布(bu))
? 中國(guo)醫院資源計劃系統(tong)(HRP)市(shi)場份額，2022 (即將發布(bu))
? 中國(guo)臨床(chuang)試驗信息系統(tong)市場份額2022 (即將發布)
如對此研究感興趣或進一步溝通交流(liu)，請與(yu)IDC中(zhong)國高級市場分析(xi)師(shi)林(lin)紅(hong)(郵箱：Elin@idc.com)聯系。
