近日，市場調研機構IoT Analytics更新了對蜂窩物聯網模組市場的跟蹤報告，增加了2024年一季度的數據。報告顯示，過去的第一季度，全球蜂窩物聯網模組出貨量同比增長7%，結束了連續4個季度增速下滑的態勢，重新回到增長通道。出貨量位居前五的廠(chang)商分別為(wei)移遠通信、廣和(he)通、Telit Cinterion、中(zhong)國移動和(he)LG Innotek，占(zhan)據(ju)全球市場(chang)份額超過60%。
止跌回升，中國市場為全球出貨量增長做出貢獻
根據(ju)IoT Analytics跟蹤(zong)數據(ju)，過去(qu)的(de)2023年，全球蜂窩物聯(lian)網(wang)模組出貨量同比下滑(hua)(hua)18%，導致這(zhe)一領域收入同步下滑(hua)(hua)11%，幾乎所有物聯(lian)網(wang)模組廠商都感受(shou)到了2023年的(de)“寒意”。
從IoT Analytics過去幾年的跟蹤數據可以看出，2020-2022這3年蜂窩物聯網模組出貨量持續增長。2020年開始，新冠肺炎疫情爆發，中美之間的貿易緊張局勢，以及其他因素導致芯片短缺，全球“缺芯(xin)”的(de)(de)(de)狀況讓設(she)備(bei)制造商非常緊張，在(zai)2021年(nian)和2022年(nian)，這些(xie)設(she)備(bei)廠(chang)商開始提前儲備(bei)，大(da)量購進(jin)蜂窩模組(zu)和芯(xin)片，形(xing)成(cheng)較高庫存。在(zai)“缺芯(xin)”焦(jiao)慮情緒(xu)驅動下，2021年(nian)蜂窩物聯網(wang)模組(zu)出(chu)貨(huo)量同比增長了50%。然而，這一年(nian)蜂窩物聯網(wang)真正(zheng)落(luo)地(di)連(lian)接數并(bing)未實現50%的(de)(de)(de)高速增長，因此模組(zu)50%的(de)(de)(de)增速大(da)幅提升(sheng)了庫存。
而到了2023年，通貨膨脹和利率上升等宏觀經濟因素的影響，以及地緣政治新的不確定性，導致許多公司重新評估其對數字化轉型的投資，對物聯網連接模組的投資決策是其中重要組成部分。設備制造商面臨著物聯網模組和芯片供過于求的局面，去庫存的策略顯得更為重要，因此對于模組新增采購量降低，反映到上游就是出貨量的下滑。
然而，在多方努力下，2024年一季度蜂窩物聯網出貨量重新回到增長通道。根據IoT Analytics的跟蹤和分析，這一增長主要源于中國市場的影響，由于受中國市場的強勁需求的推動，全球市場需求開始恢復。由于中國市場占全球市場份額為54%，隨著中國相關設備廠商去庫存進入尾聲，對于蜂窩物聯網模組新的需求開始增長，推動中國市場蜂窩物聯網模組收入實現了23%的增長，規模和收入齊增長，驅動全球市場增長。
中(zhong)國以(yi)外的市(shi)(shi)場(chang)表現并不(bu)如人意。IoT Analytics跟蹤數(shu)(shu)據顯(xian)示，過去的一季度，中(zhong)國以(yi)外地(di)區的蜂(feng)窩(wo)物(wu)聯網模組市(shi)(shi)場(chang)收入下滑6%，其中(zhong)北美和歐洲地(di)區的收入實(shi)現個(ge)位數(shu)(shu)小幅增長，其他大(da)多數(shu)(shu)地(di)區收入同比下滑速度達到兩(liang)位數(shu)(shu)。不(bu)過，從市(shi)(shi)場(chang)調研情況來(lai)看，蜂(feng)窩(wo)物(wu)聯網海外市(shi)(shi)場(chang)的需求預計在未來(lai)幾個(ge)季度中(zhong)會實(shi)現復蘇，這是一個(ge)積極的信號(hao)。
增長的主力：5G和LTE Cat 1 bis
IoT Analytics的數據顯示，2024年第一季度，從蜂(feng)窩物聯網(wang)連接技術來看，增速最快的是5G和LTE Cat 1 bis，兩者總計實(shi)現了(le)67%的同比(bi)增長，從而給一季度蜂(feng)窩物聯網(wang)止跌回升做出(chu)了(le)貢獻。
從5G技術來看，IoT Analytics認為，從2024年開始，5G模組出貨量的增加也帶來了的收入增長，5G在整個蜂窩物聯網模塊市場中的收入份額最高，預計2024年全年5G模組的收入將增長61%。5G模(mo)組(zu)主要(yao)應用于汽車、工業自(zi)動化和(he)智能(neng)城市等各(ge)個(ge)領域。
不過，筆者對IoT Analytics提出的“5G在整個蜂窩物聯網模塊市場中的收入份額最高”持保留意見。雖然5G模組單位價格較高，但截至目前，其出貨量規模還無法支撐其行程最大收入份額。筆者曾在此前文章中引用了公開數據，截至目前中國實現5G物聯網的終端連接數超過3000萬。相對于國外，中國5G在各行業應用速度和廣度遠遠領先，5G模組還未實現規模出貨，在全球市場上超越其他連接技術還需要一定的時間。
LTE Cat 1 bis的(de)出貨量同比增(zeng)長最快，IoT Analytics預測這方(fang)面的(de)趨(qu)勢將持續上升，從(cong)而推動2024年的(de)收入增(zeng)長14%。LTE Cat 1 bis在中(zhong)國市場(chang)最為暢銷(xiao)，在無需超高速連接應(ying)(ying)用中(zhong)，對(dui)該(gai)技術的(de)需求尤(you)其顯著，如POS、智能(neng)表計、車(che)輛(liang)遠程信息處理單元和(he)資產跟(gen)蹤設備。它為許多(duo)物聯網和(he)移(yi)動應(ying)(ying)用提供了均衡、高效和(he)足夠的(de)性能(neng)。IoT Analytics對(dui)國內模組廠(chang)商(shang)進(jin)行調研，不少廠(chang)商(shang)指(zhi)出，NB-IoT和(he)Cat 1 bis之間價(jia)格差距(ju)已微(wei)不足道，更(geng)看好Cat 1 bis快速增(zeng)長。
在應用場景方面，IoT Analytics認為網聯汽車、固定（移動）無線接入等場景需求規模最大。其中網(wang)聯汽車(che)在2024年一季度占據(ju)了(le)22%的市場份額(e)，并主要(yao)(yao)利用(yong)(yong)了(le)5G技術。IoT Analytics預測，該細分市場對蜂窩(wo)物聯網(wang)模組2024年的需(xu)求將(jiang)使(shi)其實(shi)現14%的收入增長(chang)，這主要(yao)(yao)是由(you)蜂窩(wo)物聯網(wang)模組在遠程信(xin)息(xi)(xi)處理和(he)車(che)輛跟蹤、V2X通信(xin)、高(gao)級駕駛員(yuan)輔助系統（ADAS）和(he)車(che)載信(xin)息(xi)(xi)娛樂系統中的應用(yong)(yong)推(tui)動(dong)的。
另外，IoT Analytics數據顯示，2024年(nian)(nian)一季度(du)固定（移動）無線接入(ru)市場占據14%的(de)份額(e)。該場景主要應用于(yu)各(ge)類智能建筑(zhu)中(zhong)(zhong)，如(ru)工(gong)廠、物(wu)流、公共Wi-Fi和(he)高清內容交付等(deng)。這些(xie)應用中(zhong)(zhong)使用的(de)蜂窩物(wu)聯網模組預計2024年(nian)(nian)將使其實(shi)現55%的(de)收(shou)入(ru)增長。
過去一(yi)(yi)季(ji)(ji)度(du)，全(quan)球蜂(feng)窩物聯網模(mo)組前(qian)五(wu)大廠(chang)(chang)(chang)商分別為(wei)(wei)(wei)移(yi)遠(yuan)通(tong)信(xin)、廣和通(tong)、Telit Cinterion、中(zhong)國移(yi)動和LG Innotek。IoT Analytics 公(gong)布(bu)了(le)(le)這幾家(jia)廠(chang)(chang)(chang)商的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額及(ji)其(qi)第一(yi)(yi)季(ji)(ji)度(du)收(shou)入(ru)增(zeng)速(su)，其(qi)中(zhong)，移(yi)遠(yuan)通(tong)信(xin)作(zuo)為(wei)(wei)(wei)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)領導者，其(qi)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額達到31%，2024年(nian)第一(yi)(yi)季(ji)(ji)度(du)其(qi)收(shou)入(ru)增(zeng)長(chang)為(wei)(wei)(wei)19%；廣和通(tong)的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額為(wei)(wei)(wei)10%，2024年(nian)第一(yi)(yi)季(ji)(ji)度(du)其(qi)收(shou)入(ru)增(zeng)長(chang)為(wei)(wei)(wei)10%；Telit Cinterion市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額為(wei)(wei)(wei)7%，但是該公(gong)司是前(qian)5家(jia)中(zhong)唯(wei)一(yi)(yi)下滑的(de)廠(chang)(chang)(chang)商，2024年(nian)第一(yi)(yi)季(ji)(ji)度(du)收(shou)入(ru)下降了(le)(le)23%；中(zhong)國移(yi)動市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額為(wei)(wei)(wei)6%，2024年(nian)第一(yi)(yi)季(ji)(ji)度(du)其(qi)收(shou)入(ru)實現了(le)(le)高達70%的(de)增(zeng)長(chang)，這主要(yao)歸(gui)功于其(qi)在5G和Cat 1 bis方(fang)面的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)策略；LG Innotek作(zuo)為(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)家(jia)純(chun)粹的(de)汽車通(tong)信(xin)模(mo)組提供商，在全(quan)球蜂(feng)窩物聯網收(shou)入(ru)中(zhong)占據5%的(de)份(fen)(fen)額，排名第五(wu)。
總(zong)體來看(kan)，從2024年開(kai)始，全球(qiu)蜂(feng)窩物聯(lian)網模(mo)組(zu)(zu)(zu)市場開(kai)始回暖，預計到下半(ban)年，全球(qiu)各地對于(yu)(yu)模(mo)組(zu)(zu)(zu)的(de)需(xu)求都會復蘇(su)，推(tui)動模(mo)組(zu)(zu)(zu)出貨(huo)量增長(chang)。另外(wai)，由于(yu)(yu)5G RedCap逐漸成熟，2024年下半(ban)年開(kai)始，5G RedCap模(mo)組(zu)(zu)(zu)將持續出貨(huo)，推(tui)動5G模(mo)組(zu)(zu)(zu)規模(mo)增長(chang)，助推(tui)5G逐漸成為蜂(feng)窩物聯(lian)網模(mo)組(zu)(zu)(zu)收入(ru)的(de)主力。
