近日，工信部正式發布了《關于推進5G輕量化(RedCap)技術演進和應用創新發展的通知》，這一政策文件此前8月份發布了征求意見稿，多家單位對其提出相應建議和意見，綜合這些意見，如今最終呈現給業界。在RedCap商用前夕，這一政策文件可以說恰逢其時，為5G物聯網產業發展保駕護航。
體現物聯網政策的延續性，不斷優化移動物聯網連接結構
RedCap作為專(zhuan)門面(mian)向物聯(lian)網(wang)的(de)(de)技術，對其(qi)政(zheng)策(ce)(ce)的(de)(de)出臺(tai)是主管(guan)部(bu)門對移動物聯(lian)網(wang)支持(chi)政(zheng)策(ce)(ce)的(de)(de)延續。為了(le)促進移動物聯(lian)網(wang)的(de)(de)發展，過(guo)去幾年主管(guan)部(bu)門持(chi)續出臺(tai)了(le)多項(xiang)專(zhuan)項(xiang)政(zheng)策(ce)(ce)，在移動物聯(lian)網(wang)持(chi)續健康發展中發揮(hui)了(le)重要作用，提(ti)振(zhen)產業(ye)界信(xin)心、發出長期支持(chi)的(de)(de)信(xin)號，并通過(guo)具體(ti)政(zheng)策(ce)(ce)引(yin)導產業(ye)生態繁榮。
2017年6月，工信部發(fa)布(bu)了(le)《關(guan)于全面(mian)推(tui)進(jin)移動物(wu)聯網(wang)(NB-IoT)建設發(fa)展的(de)(de)(de)(de)通(tong)知》，恰逢(feng)NB-IoT標(biao)準(zhun)凍結一周年，NB-IoT產業(ye)(ye)鏈各環(huan)節具備了(le)商用條件，而彼時整個市場(chang)面(mian)臨著(zhu)十余項低功耗廣域(yu)物(wu)聯網(wang)(LPWAN)技術推(tui)出，不斷宣傳各自優勢，開展激烈競爭，各行(xing)業(ye)(ye)用戶和產業(ye)(ye)鏈企業(ye)(ye)面(mian)對這(zhe)一環(huan)境，難以進(jin)行(xing)選擇和重點投入(ru)，造成(cheng)LPWAN領(ling)域(yu)進(jin)一步碎(sui)片化和互聯互通(tong)壁壘的(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)。這(zhe)一文件的(de)(de)(de)(de)出臺，推(tui)動業(ye)(ye)界(jie)在LPWAN領(ling)域(yu)形成(cheng)合力(li)，使(shi)NB-IoT成(cheng)為主流技術，避(bi)免了(le)低速率移動物(wu)聯網(wang)碎(sui)片化的(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)，驅(qu)動中國形成(cheng)全球最(zui)(zui)大的(de)(de)(de)(de)NB-IoT產業(ye)(ye)生態和最(zui)(zui)大規模(mo)的(de)(de)(de)(de)應用場(chang)景。
到2020年5月，工信(xin)部(bu)發布了(le)《關(guan)于深(shen)入推(tui)進移動(dong)(dong)物聯(lian)網(wang)全(quan)面發展的(de)通(tong)知》，明確提出了(le)準(zhun)確把握全(quan)球移動(dong)(dong)物聯(lian)網(wang)技(ji)術標準(zhun)和(he)(he)產(chan)業(ye)格局的(de)演進趨勢(shi)，推(tui)動(dong)(dong)2G/3G物聯(lian)網(wang)業(ye)務遷移轉網(wang)，建立NB-IoT、4G(含LTE-Cat1)和(he)(he)5G協同(tong)發展的(de)移動(dong)(dong)物聯(lian)網(wang)綜合生態體系，以NB-IoT滿足大(da)部(bu)分低(di)速(su)率場景需(xu)(xu)(xu)求(qiu)，以Cat1滿足中等(deng)速(su)率物聯(lian)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)和(he)(he)話音需(xu)(xu)(xu)求(qiu)，以5G技(ji)術滿足更高速(su)率、低(di)時延聯(lian)網(wang)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)。
2020年(nian)的(de)(de)(de)(de)這(zhe)(zhe)一(yi)(yi)政策發布，為(wei)移(yi)(yi)動(dong)物(wu)聯(lian)網(wang)描(miao)繪了一(yi)(yi)個包含(han)高中低速(su)率更完善的(de)(de)(de)(de)架構和技術(shu)能力支(zhi)持體系，其中一(yi)(yi)個亮點是首次(ci)從官方文件正式提出(chu)了2G/3G退網(wang)，在(zai)產業界對采用何(he)種制式連(lian)接舉棋不定的(de)(de)(de)(de)情況下發出(chu)明確的(de)(de)(de)(de)信號，推動(dong)了移(yi)(yi)動(dong)物(wu)聯(lian)網(wang)尤其是Cat1的(de)(de)(de)(de)快速(su)發展。工信部數據顯示，截至2023年(nian)6月底(di)，移(yi)(yi)動(dong)物(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)接數達到(dao)21.2億(yi)，而(er)2020年(nian)6月底(di)，這(zhe)(zhe)一(yi)(yi)數據為(wei)11.06億(yi)，僅(jin)僅(jin)3年(nian)時間(jian)移(yi)(yi)動(dong)物(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)接數幾(ji)乎(hu)翻一(yi)(yi)番，可(ke)以說2020年(nian)《關于深入推進移(yi)(yi)動(dong)物(wu)聯(lian)網(wang)全面發展的(de)(de)(de)(de)通知》文件在(zai)這(zhe)(zhe)一(yi)(yi)過程中發揮重要作用。
經歷3年，移動物聯網產業環境發生了很大變化，高中低速率物聯網連接產業格局已形成。截至今年8月份，5G基站總數達313.8萬個，占移動基站總數的27.5%，基于5G的移動物聯網應用規模化發(fa)展的(de)(de)基礎(chu)設施(shi)條件(jian)已(yi)初步形(xing)成(cheng)，過(guo)去(qu)幾年5G商(shang)業(ye)(ye)化發(fa)展中，也(ye)形(xing)成(cheng)了大量典型的(de)(de)行業(ye)(ye)應用，為進一步推動物(wu)聯(lian)網的(de)(de)發(fa)展積累(lei)了豐富經驗。在這一背(bei)景(jing)下，RedCap作為5G的(de)(de)一個原生技術(shu)，能(neng)夠(gou)支(zhi)(zhi)撐起(qi)5G環境下絕(jue)大部分(fen)中速率(lv)物(wu)聯(lian)網的(de)(de)需(xu)求，將占(zhan)據5G連接數的(de)(de)較大比例，加上RedCap相(xiang)關(guan)(guan)標準已(yi)凍結、產業(ye)(ye)鏈商(shang)用條件(jian)已(yi)具備(bei)，出(chu)臺(tai)相(xiang)關(guan)(guan)支(zhi)(zhi)持政(zheng)策(ce)，凝聚(ju)產業(ye)(ye)界共(gong)識、形(xing)成(cheng)產業(ye)(ye)發(fa)展合(he)力很(hen)有(you)必要。
因此，本次(ci)《關于推(tui)進5G輕量化(RedCap)技術(shu)演進和(he)應(ying)用創(chuang)新(xin)發展的(de)通知》的(de)出臺，充分體現了(le)主管部門站在技術(shu)、產(chan)業發展的(de)大(da)背(bei)景下，針對(dui)移動物(wu)聯網政策的(de)延續性，也(ye)是對(dui)移動物(wu)聯網高中低(di)速(su)率(lv)連接結(jie)構的(de)進一步(bu)完(wan)善(shan)。
隨著物聯網場景需求的不斷擴展，目前針對無源物聯網、衛星物聯網(wang)等形態的(de)移動(dong)物聯網(wang)連接(jie)技(ji)術不斷研發和演進，預計未來在條件成(cheng)熟時，面(mian)向(xiang)這些領(ling)域的(de)政策也會(hui)相繼出臺(tai)，覆蓋移動(dong)物聯網(wang)所有速率、距離不同需求的(de)場景，優(you)化(hua)移動(dong)物聯網(wang)連接(jie)結構。
抓住商用先機(ji)，推動5G物(wu)聯網(wang)高質量發展
本次發布(bu)的(de)RedCap政策文件，明確提出了到2025年(nian)RedCap產(chan)業(ye)體系(xi)、應(ying)(ying)用(yong)規模、產(chan)業(ye)生態三方面的(de)目標(biao)，并提出了七(qi)項重點任務。其中(zhong)，針對產(chan)業(ye)體系(xi)、應(ying)(ying)用(yong)規模提出了一些量化的(de)目標(biao)，例如終端產(chan)品超過100款，連接數實現千萬級增長，打造5個以上實現百萬連接的(de)5G RedCap應(ying)(ying)用(yong)領(ling)域等。
在筆者看來(lai)，這些量化目標重點還是以應(ying)用為導(dao)向，且考慮到RedCap應(ying)用的(de)節(jie)奏(zou)。3GPP在對RedCap研究時，定義了(le)工業傳感(gan)器、可(ke)穿戴設(she)備、視頻監控三大(da)基礎類應(ying)用場景，在前期試商(shang)用和測試環(huan)節(jie)，這三類場景之外的(de)多個場景也被驗(yan)證(zheng)為具有(you)較好的(de)效(xiao)果，例如多個試驗(yan)局驗(yan)證(zheng)了(le)RedCap可(ke)以符合(he)車(che)聯網(wang)上行的(de)需求，能夠擴大(da)到車(che)聯網(wang)的(de)場景。
市(shi)場研(yan)究(jiu)機(ji)構Counterpoint在今年(nian)(nian)8月份發布報告顯示(shi)，預(yu)計到(dao)2024年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)全球多個(ge)國家5G RedCap實現(xian)商用(yong)，到(dao)2030年(nian)(nian)，5G RedCap的(de)(de)模(mo)(mo)組(zu)的(de)(de)出(chu)貨(huo)量(liang)占據蜂(feng)窩(wo)物(wu)聯網(wang)模(mo)(mo)組(zu)份額將達到(dao)18%，表(biao)現(xian)出(chu)強勁的(de)(de)市(shi)場潛力。另外，基于3GPP R18階段(duan)標準(zhun)演進的(de)(de)eRedCap將在2024年(nian)(nian)出(chu)臺，并(bing)于2026年(nian)(nian)正(zheng)式商用(yong)，給(gei)物(wu)聯網(wang)市(shi)場注入(ru)新的(de)(de)力量(liang)，到(dao)2030年(nian)(nian)，5G eRedCap模(mo)(mo)組(zu)的(de)(de)出(chu)貨(huo)量(liang)占蜂(feng)窩(wo)物(wu)聯網(wang)模(mo)(mo)組(zu)的(de)(de)比例將達到(dao)8%。因此，到(dao)2030年(nian)(nian)，整(zheng)個(ge)RedCap系列模(mo)(mo)組(zu)的(de)(de)出(chu)貨(huo)量(liang)占整(zheng)個(ge)蜂(feng)窩(wo)物(wu)聯網(wang)模(mo)(mo)組(zu)市(shi)場的(de)(de)份額將超過1/4。
雖然RedCap在2030年能夠達到比(bi)較(jiao)成熟(shu)的(de)(de)(de)(de)體系，但在接(jie)下(xia)來(lai)正式商(shang)用(yong)(yong)的(de)(de)(de)(de)前2年是(shi)相(xiang)對艱難(nan)(nan)的(de)(de)(de)(de)時期，前期吃螃蟹者不(bu)可避免要(yao)承(cheng)擔(dan)較(jiao)大(da)壓力。一方(fang)(fang)面，由于還(huan)(huan)未形成完善的(de)(de)(de)(de)產(chan)業生態，相(xiang)應的(de)(de)(de)(de)成本還(huan)(huan)比(bi)較(jiao)高;另一方(fang)(fang)面，各應用(yong)(yong)場景在正式商(shang)用(yong)(yong)時還(huan)(huan)會出(chu)現大(da)量不(bu)可預期的(de)(de)(de)(de)問題，需要(yao)持續去優化(hua)和解(jie)決。因(yin)此，在本次(ci)發布的(de)(de)(de)(de)文件(jian)中(zhong)，針對產(chan)業體系、生態系統(tong)高度關注(zhu)，推動前期商(shang)用(yong)(yong)中(zhong)相(xiang)關難(nan)(nan)題的(de)(de)(de)(de)解(jie)決。筆者認為，接(jie)下(xia)來(lai)的(de)(de)(de)(de)政策實施(shi)執行(xing)過程中(zhong)，應該(gai)出(chu)臺一些專門聚焦商(shang)用(yong)(yong)初(chu)期的(de)(de)(de)(de)難(nan)(nan)點、痛點的(de)(de)(de)(de)細則，鼓勵產(chan)業鏈相(xiang)關企業先(xian)行(xing)先(xian)試，并通過機制設計，在一些方(fang)(fang)面能夠保(bao)證(zheng)先(xian)行(xing)者獲(huo)得直接(jie)的(de)(de)(de)(de)收益。
當然，從目前移動物聯網產業生態來看，相應機構對于RedCap的積極性較高，芯片、模組、終端、系統、網(wang)(wang)絡(luo)等已做好了(le)2024年能夠商用的(de)準備(bei)，而且不論(lun)從測試(shi)驗證(zheng)、產品規(gui)劃，還(huan)是應(ying)用孵化，都投入很多資(zi)源推(tui)進，期(qi)待搶占RedCap商用先機。去年年底，市場研(yan)究公司TSR對(dui)全球(qiu)主(zhu)要的(de)蜂窩物聯網(wang)(wang)芯(xin)片廠商進行持續調(diao)研(yan)跟蹤，列舉了(le)主(zhu)流的(de)芯(xin)片廠商對(dui)RedCap芯(xin)片的(de)時間表如下：
不過，從各企業表現來看，預計比TSR去年調研所顯示的產品發布節奏更快。今年2月，高通公司宣布推出全球首款5G RedCap調制解調器及射頻系統——驍龍X35，接下來國內外主流模組廠商迅速跟進，推出RedCap模組。根據物聯網智庫對國內芯片廠商(shang)的(de)調研，各(ge)家(jia)廠商(shang)針(zhen)對RedCap產品推出的(de)節奏基本會(hui)比預期快一(yi)些。此外，今年后(hou)半年以來，產業(ye)鏈各(ge)環節企業(ye)不(bu)斷發出成功(gong)商(shang)用驗證的(de)新聞，各(ge)類試點測試全面(mian)開花。
因此，不論從終端款(kuan)式、連接數，還是應用(yong)場景，這些(xie)目(mu)標大(da)概率會按時實現。屆時，國內RedCap產(chan)業(ye)(ye)生(sheng)態初(chu)具規模，促進5G場景的(de)進一步擴展，并又(you)一次給全球5G物聯網(wang)產(chan)業(ye)(ye)做出示(shi)范(fan)。
把握(wo)RedCap發展節奏，抓住(zhu)每階段(duan)重點
物聯(lian)網智庫曾在此前(qian)《5G RedCap在未來10年將經歷什么樣的(de)(de)發(fa)(fa)展歷程?》一文中提出RedCap發(fa)(fa)展呈現三階(jie)段的(de)(de)特(te)征，即第(di)一階(jie)段5G原(yuan)生(sheng)應(ying)用場景為(wei)主，對(dui)(dui)4G物聯(lian)網影響(xiang)有限(xian);第(di)二階(jie)段加速應(ying)用于中速場景，具備了對(dui)(dui)4G物聯(lian)網替代的(de)(de)潛力;相對(dui)(dui)4G物聯(lian)網優勢明顯，加速替代并成為(wei)蜂窩(wo)連接主角。在本次文件(jian)的(de)(de)指導下，RedCap的(de)(de)發(fa)(fa)展應(ying)該充分認識到階(jie)段性特(te)征，抓(zhua)住階(jie)段性的(de)(de)重(zhong)點進行推進。
第一階段的時間段是從目前開始到2025年底為止，正好和本次政策文件中所涵蓋的時間段基本吻合，最終的目標也和本次文件的目標一致。在這一階段，由于基于4G的物聯網是移動物聯網的主流，不論從成本、基礎設施還是生態豐富程度來看，RedCap對LTE Cat4和Cat1為代表的4G物聯網影響有限，從市場化角度來看，難以形成替代。因此，RedCap在這一階段需要找到專門的場景來“破局”，那么5G原生應用就是破局的重點，RedCap在這一階段重點是挖掘5G原生應用，滿足5G原生應用的需求。也就是說，必須用5G才能實現的應用場景，4G相關技術無法滿足需求，這種情況下RedCap落地更容易。RedCap應用于5G原生應用主要包括兩方面：
一是對(dui)5G原生能(neng)(neng)力(li)剛需的場(chang)景(jing)(jing)。RedCap融(rong)合了很多(duo)5G新的能(neng)(neng)力(li)，如網(wang)絡(luo)切片、定(ding)(ding)位、低時延、大容量甚至uRLLC等(deng)能(neng)(neng)力(li)，現(xian)實中也(ye)有(you)一些場(chang)景(jing)(jing)對(dui)這(zhe)(zhe)些能(neng)(neng)力(li)有(you)顯(xian)著需求，在這(zhe)(zhe)種(zhong)(zhong)情況下RedCap就(jiu)具(ju)有(you)了無可(ke)比擬的優勢，這(zhe)(zhe)種(zhong)(zhong)5G原生能(neng)(neng)力(li)優勢就(jiu)能(neng)(neng)轉(zhuan)化為商用(yong)(yong)的優勢。本次(ci)發布的文(wen)件(jian)中提(ti)出了“加快RedCap與網(wang)絡(luo)切片、高精度定(ding)(ding)位、5G LAN(局域(yu)網(wang))等(deng)5G增強功能(neng)(neng)結(jie)合，滿(man)足不同(tong)行業場(chang)景(jing)(jing)應(ying)用(yong)(yong)需求”，可(ke)以說是對(dui)推進(jin)5G原生能(neng)(neng)力(li)場(chang)景(jing)(jing)的要求。
二是5G專網環(huan)境(jing)(jing)下(xia)的(de)場景。在專網環(huan)境(jing)(jing)下(xia)，核心設(she)備、資產均(jun)要通(tong)過5G網絡連接(jie)，因為客戶需要一個安全隔離的(de)專用網絡環(huan)境(jing)(jing)，保證數據不出(chu)工廠、園區等限定(ding)場所，這個專網環(huan)境(jing)(jing)中(zhong)4G設(she)備無法接(jie)入。這種情(qing)況下(xia)，中(zhong)高(gao)速率的(de)設(she)備可以通(tong)過RedCap接(jie)入。本次發布的(de)文(wen)件中(zhong)提出(chu)了“推動行業虛擬專網應(ying)用5G RedCap技術，完(wan)善(shan)5G物聯能力，更好適(shi)配行業特(te)點和滿足應(ying)用需求”，也是對專網環(huan)境(jing)(jing)場景的(de)探索。
不(bu)論是(shi)(shi)當前(qian)的(de)RedCap，還是(shi)(shi)未(wei)來的(de)eRedCap，多(duo)個行(xing)業都有以(yi)上(shang)兩類場(chang)景的(de)需(xu)求(qiu)，例如園區中有專門(men)的(de)定(ding)位(wei)需(xu)求(qiu)，電力、工(gong)(gong)業專網中有傳感器設備數據傳輸需(xu)求(qiu)，這些需(xu)求(qiu)使(shi)得(de)RedCap可(ke)以(yi)在(zai)工(gong)(gong)業、能源(yuan)、物流、汽車等(deng)行(xing)業落地(di)。因(yin)此，要達到5個以(yi)上(shang)百萬連接的(de)RedCap應(ying)用領域的(de)目標，可(ke)以(yi)從5G原生應(ying)用角度(du)更多(duo)進行(xing)引導和挖掘。
5G RedCap商用漸行漸近(jin)，工信部發布(bu)這一重磅政策，指導未來2-3年(nian)RedCap產(chan)業(ye)發展，期(qi)待業(ye)界能夠總結過(guo)去多年(nian)來移動物聯網發展的(de)經驗，凝聚共識、形成合力，共同推(tui)動物聯網生(sheng)態(tai)的(de)繁榮。
