近日，工信部正式發布了《關于推進5G輕量化(RedCap)技術演進和應用創新發展的通知》，這一政策文件此前8月份發布了征求意見稿，多家單位對其提出相應建議和意見，綜合這些意見，如今最終呈現給業界。在RedCap商用前夕，這一政策文件可以說恰逢其時，為5G物聯網產業發展保駕護航。
體現物聯網政策的延續性，不斷優化移動物聯網連接結構
RedCap作(zuo)為(wei)專(zhuan)門(men)面向物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)的(de)技術，對(dui)其政(zheng)策的(de)出(chu)臺是主管部(bu)門(men)對(dui)移動(dong)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)支持政(zheng)策的(de)延續。為(wei)了(le)促進移動(dong)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)的(de)發(fa)(fa)展，過(guo)去幾年(nian)主管部(bu)門(men)持續出(chu)臺了(le)多項(xiang)專(zhuan)項(xiang)政(zheng)策，在移動(dong)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)持續健康發(fa)(fa)展中(zhong)發(fa)(fa)揮了(le)重要作(zuo)用，提(ti)振產(chan)業界信心、發(fa)(fa)出(chu)長期支持的(de)信號(hao)，并通過(guo)具體政(zheng)策引導產(chan)業生態繁榮。
2017年6月，工(gong)信部(bu)發布了《關于(yu)全面(mian)推進(jin)移動(dong)物聯(lian)網(wang)(NB-IoT)建(jian)設(she)發展(zhan)的(de)通知(zhi)》，恰逢NB-IoT標準凍(dong)結一(yi)(yi)周年，NB-IoT產(chan)業鏈(lian)各環節具備了商用條件，而彼時整個市場面(mian)臨著十余項低(di)功耗廣域(yu)物聯(lian)網(wang)(LPWAN)技(ji)術(shu)推出，不斷宣傳各自優(you)勢，開展(zhan)激烈(lie)競爭，各行業用戶和(he)產(chan)業鏈(lian)企業面(mian)對這一(yi)(yi)環境，難(nan)以進(jin)行選(xuan)擇和(he)重點投入，造成(cheng)LPWAN領(ling)域(yu)進(jin)一(yi)(yi)步碎片化和(he)互(hu)(hu)聯(lian)互(hu)(hu)通壁壘的(de)風險(xian)。這一(yi)(yi)文件的(de)出臺，推動(dong)業界在(zai)LPWAN領(ling)域(yu)形成(cheng)合力，使NB-IoT成(cheng)為(wei)主(zhu)流技(ji)術(shu)，避免了低(di)速(su)率移動(dong)物聯(lian)網(wang)碎片化的(de)風險(xian)，驅動(dong)中(zhong)國形成(cheng)全球最大的(de)NB-IoT產(chan)業生態(tai)和(he)最大規模的(de)應(ying)用場景(jing)。
到2020年5月(yue)，工(gong)信部(bu)(bu)發(fa)布了《關于深入推(tui)進(jin)移動(dong)(dong)物聯(lian)網(wang)全面發(fa)展的(de)通(tong)知》，明確提出了準(zhun)確把握全球移動(dong)(dong)物聯(lian)網(wang)技術標準(zhun)和產(chan)業格局的(de)演進(jin)趨(qu)勢，推(tui)動(dong)(dong)2G/3G物聯(lian)網(wang)業務遷移轉網(wang)，建立NB-IoT、4G(含(han)LTE-Cat1)和5G協同發(fa)展的(de)移動(dong)(dong)物聯(lian)網(wang)綜(zong)合生態(tai)體(ti)系(xi)，以(yi)NB-IoT滿(man)足(zu)大部(bu)(bu)分低速(su)率場景需(xu)求(qiu)，以(yi)Cat1滿(man)足(zu)中等速(su)率物聯(lian)需(xu)求(qiu)和話音需(xu)求(qiu)，以(yi)5G技術滿(man)足(zu)更高速(su)率、低時延聯(lian)網(wang)需(xu)求(qiu)。
2020年(nian)的這(zhe)一(yi)(yi)(yi)政策(ce)發(fa)(fa)布，為移(yi)動(dong)(dong)物聯網(wang)描(miao)繪(hui)了一(yi)(yi)(yi)個包含(han)高中(zhong)低(di)速率更(geng)完善的架構和技術能(neng)力支持體系，其中(zhong)一(yi)(yi)(yi)個亮點(dian)是首次從(cong)官方文(wen)件(jian)正式(shi)提出了2G/3G退(tui)網(wang)，在產業界對采用(yong)何種制式(shi)連接舉棋不定(ding)的情(qing)況下發(fa)(fa)出明確的信(xin)號，推動(dong)(dong)了移(yi)動(dong)(dong)物聯網(wang)尤其是Cat1的快速發(fa)(fa)展。工(gong)信(xin)部數據顯示，截至(zhi)2023年(nian)6月底，移(yi)動(dong)(dong)物聯網(wang)連接數達到21.2億(yi)(yi)，而2020年(nian)6月底，這(zhe)一(yi)(yi)(yi)數據為11.06億(yi)(yi)，僅(jin)僅(jin)3年(nian)時(shi)間移(yi)動(dong)(dong)物聯網(wang)連接數幾(ji)乎翻一(yi)(yi)(yi)番(fan)，可以說2020年(nian)《關于深入推進移(yi)動(dong)(dong)物聯網(wang)全面(mian)發(fa)(fa)展的通知》文(wen)件(jian)在這(zhe)一(yi)(yi)(yi)過程(cheng)中(zhong)發(fa)(fa)揮重要作用(yong)。
經歷3年，移動物聯網產業環境發生了很大變化，高中低速率物聯網連接產業格局已形成。截至今年8月份，5G基站總數達313.8萬個，占移動基站總數的27.5%，基于5G的移動物聯網應用規模化(hua)發展(zhan)的(de)基(ji)礎設施條件已初步(bu)形(xing)(xing)成，過去(qu)幾年(nian)5G商(shang)業化(hua)發展(zhan)中，也形(xing)(xing)成了大量典型的(de)行業應用，為進一(yi)步(bu)推(tui)動物聯網的(de)發展(zhan)積累了豐富(fu)經驗。在這(zhe)一(yi)背景下，RedCap作為5G的(de)一(yi)個(ge)原生技術，能夠(gou)支撐起(qi)5G環境下絕大部分(fen)中速率物聯網的(de)需求(qiu)，將占(zhan)據5G連接數的(de)較大比例，加上RedCap相關標準已凍結(jie)、產業鏈商(shang)用條件已具(ju)備，出臺相關支持政策(ce)，凝聚(ju)產業界共識、形(xing)(xing)成產業發展(zhan)合力很有必要。
因此(ci)，本次《關(guan)于(yu)推進(jin)(jin)5G輕量化(RedCap)技術(shu)演(yan)進(jin)(jin)和(he)應用創新(xin)發(fa)展(zhan)的(de)(de)通(tong)知》的(de)(de)出臺，充分體現(xian)了(le)主管部門站在技術(shu)、產(chan)業發(fa)展(zhan)的(de)(de)大(da)背景下，針對(dui)移動(dong)物聯(lian)網政策的(de)(de)延續性，也是對(dui)移動(dong)物聯(lian)網高中(zhong)低速率連接結(jie)構的(de)(de)進(jin)(jin)一步完(wan)善。
隨著物聯網場景需求的不斷擴展，目前針對無源物聯網、衛星物聯(lian)網(wang)等形態的(de)移(yi)動(dong)物聯(lian)網(wang)連接技(ji)術不斷研發(fa)和演進，預(yu)計未來(lai)在(zai)條件(jian)成(cheng)熟時，面向這些領域的(de)政(zheng)策也(ye)會相繼出臺，覆蓋移(yi)動(dong)物聯(lian)網(wang)所有速率、距離不同(tong)需求(qiu)的(de)場(chang)景(jing)，優(you)化移(yi)動(dong)物聯(lian)網(wang)連接結構。
抓(zhua)住(zhu)商用先機，推(tui)動5G物聯網高質量(liang)發展
本次發布的(de)RedCap政(zheng)策文件，明(ming)確提(ti)(ti)出(chu)了(le)到(dao)2025年RedCap產(chan)業體(ti)系、應用(yong)規模(mo)、產(chan)業生態三方面的(de)目標，并提(ti)(ti)出(chu)了(le)七(qi)項重點任務。其中，針對產(chan)業體(ti)系、應用(yong)規模(mo)提(ti)(ti)出(chu)了(le)一些量化的(de)目標，例(li)如終端產(chan)品超過100款(kuan)，連接數實現千萬(wan)級增長，打造(zao)5個以(yi)上實現百萬(wan)連接的(de)5G RedCap應用(yong)領域(yu)等。
在(zai)(zai)筆者看來，這(zhe)些量化(hua)目標(biao)重(zhong)點還(huan)是以(yi)應用為(wei)導向，且(qie)考慮(lv)到(dao)(dao)RedCap應用的(de)(de)節(jie)奏。3GPP在(zai)(zai)對RedCap研究時，定義了工業傳感(gan)器、可穿(chuan)戴設備、視頻監(jian)控(kong)三(san)大(da)基(ji)礎類應用場(chang)景(jing)(jing)，在(zai)(zai)前(qian)期試(shi)商用和測(ce)試(shi)環(huan)節(jie)，這(zhe)三(san)類場(chang)景(jing)(jing)之外的(de)(de)多(duo)個(ge)場(chang)景(jing)(jing)也被(bei)驗證為(wei)具(ju)有較(jiao)好的(de)(de)效果，例如多(duo)個(ge)試(shi)驗局驗證了RedCap可以(yi)符(fu)合車聯網(wang)(wang)上行的(de)(de)需求(qiu)，能夠擴大(da)到(dao)(dao)車聯網(wang)(wang)的(de)(de)場(chang)景(jing)(jing)。
市(shi)(shi)場研究機構Counterpoint在(zai)今年(nian)(nian)(nian)8月份(fen)發布報(bao)告顯示(shi)，預計到(dao)(dao)2024年(nian)(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)(nian)全球(qiu)多個國家5G RedCap實現(xian)商用，到(dao)(dao)2030年(nian)(nian)(nian)，5G RedCap的(de)(de)(de)模(mo)組(zu)(zu)的(de)(de)(de)出(chu)貨量(liang)占(zhan)(zhan)據蜂窩(wo)物聯(lian)(lian)網模(mo)組(zu)(zu)份(fen)額(e)將(jiang)(jiang)達到(dao)(dao)18%，表現(xian)出(chu)強勁的(de)(de)(de)市(shi)(shi)場潛力。另外(wai)，基(ji)于3GPP R18階段標準演進的(de)(de)(de)eRedCap將(jiang)(jiang)在(zai)2024年(nian)(nian)(nian)出(chu)臺，并于2026年(nian)(nian)(nian)正式商用，給物聯(lian)(lian)網市(shi)(shi)場注入新的(de)(de)(de)力量(liang)，到(dao)(dao)2030年(nian)(nian)(nian)，5G eRedCap模(mo)組(zu)(zu)的(de)(de)(de)出(chu)貨量(liang)占(zhan)(zhan)蜂窩(wo)物聯(lian)(lian)網模(mo)組(zu)(zu)的(de)(de)(de)比(bi)例將(jiang)(jiang)達到(dao)(dao)8%。因此，到(dao)(dao)2030年(nian)(nian)(nian)，整個RedCap系列(lie)模(mo)組(zu)(zu)的(de)(de)(de)出(chu)貨量(liang)占(zhan)(zhan)整個蜂窩(wo)物聯(lian)(lian)網模(mo)組(zu)(zu)市(shi)(shi)場的(de)(de)(de)份(fen)額(e)將(jiang)(jiang)超過1/4。
雖然RedCap在(zai)(zai)2030年(nian)能(neng)夠達(da)到(dao)比(bi)較(jiao)成熟的(de)體(ti)(ti)系，但(dan)在(zai)(zai)接下來(lai)正(zheng)式(shi)商用(yong)(yong)的(de)前2年(nian)是相對艱難(nan)(nan)的(de)時期(qi)(qi)，前期(qi)(qi)吃螃蟹者不可(ke)避免要承擔(dan)較(jiao)大壓力。一(yi)方(fang)面(mian)(mian)，由于還未形成完善的(de)產(chan)(chan)業生(sheng)態，相應(ying)的(de)成本還比(bi)較(jiao)高;另一(yi)方(fang)面(mian)(mian)，各應(ying)用(yong)(yong)場景在(zai)(zai)正(zheng)式(shi)商用(yong)(yong)時還會出(chu)現(xian)大量不可(ke)預期(qi)(qi)的(de)問(wen)題(ti)，需要持續去優化和解決。因此，在(zai)(zai)本次發布的(de)文(wen)件中(zhong)，針對產(chan)(chan)業體(ti)(ti)系、生(sheng)態系統(tong)高度關注(zhu)，推(tui)動前期(qi)(qi)商用(yong)(yong)中(zhong)相關難(nan)(nan)題(ti)的(de)解決。筆者認為，接下來(lai)的(de)政策實(shi)施(shi)執行(xing)過(guo)程中(zhong)，應(ying)該出(chu)臺一(yi)些專門聚焦商用(yong)(yong)初期(qi)(qi)的(de)難(nan)(nan)點、痛點的(de)細(xi)則，鼓勵產(chan)(chan)業鏈相關企(qi)業先(xian)行(xing)先(xian)試，并通(tong)過(guo)機制(zhi)設計(ji)，在(zai)(zai)一(yi)些方(fang)面(mian)(mian)能(neng)夠保(bao)證先(xian)行(xing)者獲得(de)直接的(de)收益。
當然，從目前移動物聯網產業生態來看，相應機構對于RedCap的積極性較高，芯片、模組、終端、系統、網絡(luo)等已(yi)做好了2024年能夠商(shang)用的(de)(de)準(zhun)備，而且不論從(cong)測試驗證(zheng)、產品(pin)規(gui)劃，還是應用孵(fu)化，都投入(ru)很多資源推進，期待(dai)搶占RedCap商(shang)用先機(ji)。去年年底，市場研究(jiu)公司TSR對(dui)(dui)全球主要的(de)(de)蜂窩(wo)物聯網芯(xin)片(pian)(pian)廠商(shang)進行(xing)持續(xu)調研跟蹤，列舉了主流的(de)(de)芯(xin)片(pian)(pian)廠商(shang)對(dui)(dui)RedCap芯(xin)片(pian)(pian)的(de)(de)時間表如下：
不過，從各企業表現來看，預計比TSR去年調研所顯示的產品發布節奏更快。今年2月，高通公司宣布推出全球首款5G RedCap調制解調器及射頻系統——驍龍X35，接下來國內外主流模組廠商迅速跟進，推出RedCap模組。根據物聯網智庫對國內芯片(pian)廠商的(de)調(diao)研，各家廠商針對RedCap產品推出的(de)節(jie)奏(zou)基本會比預期快一些。此外，今年(nian)(nian)后半年(nian)(nian)以來(lai)，產業(ye)(ye)鏈各環(huan)節(jie)企業(ye)(ye)不斷發(fa)出成功商用(yong)驗證的(de)新聞，各類試(shi)點(dian)測試(shi)全(quan)面開(kai)花。
因此，不論從終端款式(shi)、連接數，還是應用場(chang)景(jing)，這些(xie)目標大概率會按時實現。屆時，國內RedCap產業生(sheng)態(tai)初具規模，促進(jin)5G場(chang)景(jing)的進(jin)一步擴展(zhan)，并(bing)又一次(ci)給全球5G物聯網產業做出(chu)示(shi)范。
把握RedCap發展節奏，抓住每階段重點
物(wu)聯(lian)網智庫曾在(zai)(zai)此前《5G RedCap在(zai)(zai)未來(lai)10年將經歷(li)什么樣的(de)發(fa)展歷(li)程(cheng)?》一文中(zhong)提(ti)出RedCap發(fa)展呈現三階(jie)段(duan)(duan)(duan)的(de)特征(zheng)，即第(di)一階(jie)段(duan)(duan)(duan)5G原(yuan)生應(ying)用場(chang)景為主(zhu)(zhu)，對(dui)4G物(wu)聯(lian)網影響(xiang)有限;第(di)二階(jie)段(duan)(duan)(duan)加(jia)速應(ying)用于中(zhong)速場(chang)景，具備了(le)對(dui)4G物(wu)聯(lian)網替(ti)(ti)代的(de)潛力(li);相對(dui)4G物(wu)聯(lian)網優勢明顯，加(jia)速替(ti)(ti)代并(bing)成為蜂(feng)窩連接主(zhu)(zhu)角。在(zai)(zai)本次文件(jian)的(de)指導(dao)下，RedCap的(de)發(fa)展應(ying)該充分認識到(dao)階(jie)段(duan)(duan)(duan)性特征(zheng)，抓住階(jie)段(duan)(duan)(duan)性的(de)重(zhong)點進(jin)行推進(jin)。
第一階段的時間段是從目前開始到2025年底為止，正好和本次政策文件中所涵蓋的時間段基本吻合，最終的目標也和本次文件的目標一致。在這一階段，由于基于4G的物聯網是移動物聯網的主流，不論從成本、基礎設施還是生態豐富程度來看，RedCap對LTE Cat4和Cat1為代表的4G物聯網影響有限，從市場化角度來看，難以形成替代。因此，RedCap在這一階段需要找到專門的場景來“破局”，那么5G原生應用就是破局的重點，RedCap在這一階段重點是挖掘5G原生應用，滿足5G原生應用的需求。也就是說，必須用5G才能實現的應用場景，4G相關技術無法滿足需求，這種情況下RedCap落地更容易。RedCap應用于5G原生應用主要包括兩方面：
一是(shi)對5G原(yuan)(yuan)生(sheng)(sheng)能(neng)(neng)力(li)(li)剛(gang)需的(de)場(chang)景(jing)。RedCap融(rong)合了(le)很多5G新(xin)的(de)能(neng)(neng)力(li)(li)，如網(wang)絡切片、定(ding)位、低時延、大容(rong)量甚至(zhi)uRLLC等能(neng)(neng)力(li)(li)，現(xian)實中也(ye)有一些場(chang)景(jing)對這些能(neng)(neng)力(li)(li)有顯著需求，在(zai)這種情況下RedCap就具有了(le)無可比擬的(de)優(you)勢，這種5G原(yuan)(yuan)生(sheng)(sheng)能(neng)(neng)力(li)(li)優(you)勢就能(neng)(neng)轉化為商用的(de)優(you)勢。本次(ci)發布的(de)文件中提出了(le)“加快RedCap與網(wang)絡切片、高精(jing)度定(ding)位、5G LAN(局(ju)域(yu)網(wang))等5G增(zeng)強功能(neng)(neng)結合，滿足不同行(xing)業(ye)場(chang)景(jing)應用需求”，可以(yi)說是(shi)對推進5G原(yuan)(yuan)生(sheng)(sheng)能(neng)(neng)力(li)(li)場(chang)景(jing)的(de)要求。
二是5G專(zhuan)(zhuan)網環境(jing)下(xia)的場景(jing)。在專(zhuan)(zhuan)網環境(jing)下(xia)，核心設(she)備(bei)、資產(chan)均(jun)要(yao)通(tong)過(guo)5G網絡連接(jie)，因(yin)為客戶需(xu)要(yao)一個安(an)全隔離的專(zhuan)(zhuan)用網絡環境(jing)，保證(zheng)數據(ju)不(bu)出(chu)工(gong)廠、園(yuan)區等限(xian)定場所(suo)，這(zhe)個專(zhuan)(zhuan)網環境(jing)中4G設(she)備(bei)無(wu)法接(jie)入。這(zhe)種(zhong)情況(kuang)下(xia)，中高速率的設(she)備(bei)可以通(tong)過(guo)RedCap接(jie)入。本次發布的文件中提(ti)出(chu)了(le)“推動行業虛擬專(zhuan)(zhuan)網應(ying)(ying)用5G RedCap技術，完善5G物聯(lian)能力(li)，更(geng)好適配行業特點和(he)滿足(zu)應(ying)(ying)用需(xu)求”，也是對專(zhuan)(zhuan)網環境(jing)場景(jing)的探索。
不論是(shi)當(dang)前的(de)(de)RedCap，還是(shi)未來的(de)(de)eRedCap，多(duo)個(ge)行(xing)(xing)業(ye)(ye)都有(you)(you)以上兩(liang)類場景的(de)(de)需(xu)(xu)求，例如園(yuan)區中有(you)(you)專門的(de)(de)定位需(xu)(xu)求，電力(li)、工業(ye)(ye)專網中有(you)(you)傳(chuan)感器設備數(shu)據傳(chuan)輸需(xu)(xu)求，這些(xie)需(xu)(xu)求使得(de)RedCap可(ke)以在工業(ye)(ye)、能源、物流、汽車等行(xing)(xing)業(ye)(ye)落地。因此(ci)，要達(da)到5個(ge)以上百萬連接(jie)的(de)(de)RedCap應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)的(de)(de)目標，可(ke)以從5G原生應(ying)用(yong)角度更(geng)多(duo)進行(xing)(xing)引導和(he)挖(wa)掘。
5G RedCap商用漸行(xing)漸近(jin)，工(gong)信部發(fa)布這一重磅政策，指導未來2-3年(nian)RedCap產業發(fa)展，期待業界能夠總結過去多年(nian)來移(yi)動物聯(lian)網發(fa)展的經驗(yan)，凝聚共識(shi)、形成(cheng)合力(li)，共同推動物聯(lian)網生態的繁榮。
