近日在巴塞羅那舉行的MWC展會上，德國電信正式發布了其衛星物聯網服(fu)務資費(fei)。這(zhe)家全球(qiu)化運營商(shang)將(jiang)衛星(xing)(xing)物(wu)(wu)聯網連接和地面物(wu)(wu)聯網連接服(fu)務打(da)包在一(yi)起(qi)，形成(cheng)專門(men)資費(fei)，其中(zhong)(zhong)衛星(xing)(xing)物(wu)(wu)聯網連接服(fu)務主要通過(guo)德(de)國電(dian)信的合作伙伴提供。衛星(xing)(xing)物(wu)(wu)聯網是近年來備(bei)受業界關注，借助(zhu)物(wu)(wu)聯網快速擴展和衛星(xing)(xing)相關成(cheng)本快速下降的紅利，傳統衛星(xing)(xing)運營商(shang)和新興廠商(shang)相繼入局，電(dian)信運營商(shang)也是其中(zhong)(zhong)一(yi)個典型的參與主體。
不過，在衛星(xing)物聯(lian)網(wang)繁(fan)榮的(de)背后，我們需要仔(zi)細去(qu)研究其未來(lai)走向。不可否認，衛星(xing)物聯(lian)網(wang)將物聯(lian)網(wang)覆(fu)蓋的(de)范圍從不足地(di)球(qiu)30%的(de)地(di)面覆(fu)蓋擴展到整個(ge)地(di)球(qiu)所有角落。然(ran)而，這(zhe)些地(di)面網(wang)絡無法覆(fu)蓋的(de)區域中，有多少連接(jie)的(de)需求？目前有多少廠(chang)商對這(zhe)一市場空(kong)間進行(xing)爭奪？從當前衛星(xing)物聯(lian)網(wang)發(fa)展的(de)現狀來(lai)看(kan)，我們可以總結(jie)出這(zhe)幾(ji)個(ge)關鍵詞：奢侈的(de)業(ye)務、有限的(de)連接(jie)、擁擠的(de)賽道(dao)。
衛星物聯網資費：高額的連接費用
本次德國電(dian)信發布的衛星(xing)物聯(lian)網(wang)資(zi)費包含兩類，分(fen)別為(wei)IoT Business LPWA和IoT Satellite Connect。前者(zhe)提供NB-IoT衛星(xing)連(lian)接(jie)(jie)服務，主要(yao)是(shi)低速(su)率物聯(lian)網(wang)連(lian)接(jie)(jie)；后者(zhe)提供4G LTE和衛星(xing)服務，主要(yao)是(shi)中高速(su)物聯(lian)網(wang)連(lian)接(jie)(jie)。
（1）IoT Satellite Connect資費
該資費是與國際通信衛星組織（Intelsat）合作，重點針對寬帶、固定通信的解決方案，例如為風力和太陽能發電場這些關鍵基礎設施的運行需要自動的、低網絡故障的通信連接。在Intelsat的幫助下，德國電信的物聯網客戶能夠直接使用全球衛星基礎設施實現無縫的移動通信和衛星連接。IoT Satellite Connect資費套餐每月211.50歐元，包括：
每月1 GB衛星(xing)通信(xin)數(shu)據(ju)(ju)流量，并保證(zheng)一定的數(shu)據(ju)(ju)速率，即保證(zheng)64 Kb/s的衛星(xing)數(shu)據(ju)(ju)速率，下行最高可達到1 Mb/s，上(shang)行最高可達到256 Kb/s；
每月5 GB移動(dong)通信數據量(liang)，在(zai)歐洲和北(bei)美適用；
提供包括一個帶(dai)衛星(xing)天(tian)線和蜂(feng)窩路由器的衛星(xing)小站(zhan)終端，并提供安裝和相關(guan)服(fu)務(wu)；
客戶可以(yi)通過德(de)國電信的T IoT Hub在(zai)線(xian)管理其連接并訪問各類(lei)API。
德國(guo)電信(xin)不久(jiu)后也(ye)將(jiang)衛訊(xun)公司（Viasat）及其服務(wu)合(he)作伙(huo)伴(ban)Galaxy 1 Communications的移動應用(yong)引入其產品組(zu)合(he)中，這些將(jiang)擴大德國(guo)電信(xin)目前專門針(zhen)對物流、農業和(he)海事(shi)應用(yong)的服務(wu)范圍。德國(guo)電信(xin)已經在與(yu)Viasat子公司國(guo)際海事(shi)衛星組(zu)織（Inmarsat）合(he)作，通過歐洲航空網絡(luo)向航空乘客(ke)提供衛星機(ji)載通信(xin)。
（2）IoT Business LPWA資費
德(de)國電信(xin)此(ci)前(qian)已(yi)有(you)針(zhen)對NB-IoT推(tui)出的資費(fei)，在(zai)此(ci)基礎上，客戶還(huan)可以選擇(ze)預訂衛(wei)星(xing)(xing)(xing)連(lian)(lian)接，這一連(lian)(lian)接的合(he)(he)作伙伴(ban)是Skylo公司，該(gai)公司通(tong)過地球(qiu)靜止衛(wei)星(xing)(xing)(xing)提供(gong)NB-IoT服務。Skylo的NB-IoT衛(wei)星(xing)(xing)(xing)服務借助新(xin)的5G R17標準，使得(de)物(wu)聯網設(she)備除了(le)能(neng)夠使用地面移動(dong)通(tong)信(xin)外，還(huan)能(neng)夠使用衛(wei)星(xing)(xing)(xing)連(lian)(lian)接，無(wu)需兩種不同的設(she)備來實現連(lian)(lian)接，Skylo成為德(de)國電信(xin)整合(he)(he)的第一個(ge)非地面NB-IoT漫游合(he)(he)作伙伴(ban)。具(ju)體包括：
每(mei)個SIM卡(ka)每(mei)月6.5 MB移動(dong)數據(ju)量（在歐洲可用）；
衛星數據(ju)每KB費用為0.9歐(ou)元(yuan)，根(gen)據(ju)使用量靈活調整(zheng)；
每年2.70歐元起步。
今年(nian)開(kai)始，德(de)國電信將繼(ji)續擴大合作伙伴網絡(luo)，將低地球軌道衛星網絡(luo)（LEO）加入服務中，包括OQ公(gong)司和Sateliot公(gong)司等。相對于地面NB-IoT資(zi)費(fei)，每KB費(fei)用0.9歐(ou)元價格比較高。德(de)國電信的虛擬運(yun)營商1NCE曾推出一款NB-IoT資(zi)費(fei)，10年(nian)僅10歐(ou)元，與(yu)此相比，衛星NB-IoT費(fei)用可以說是“天價”。
可以看出，不論是中高速率，還是低速率，衛星物聯網的資費相對地面物聯網高出多個量級。不僅僅是德國電信的衛星物聯網業務，已經公開對外提供服務的衛星運營商的價格一般都是地面物聯網價格的數十倍甚至百倍，成本因素讓衛星物聯網無法替代地面物聯網，兩者是互補關系。對于用戶來說，只有在迫不得已的情況下，才會選擇成本居高不下的衛星物聯網，衛星物聯網是一個“奢侈”的業務。
多個應用場景，但并不一定是海量連接
衛星(xing)物聯網擁(yong)護者經常(chang)會(hui)(hui)引用(yong)一個數據：全(quan)球陸(lu)地(di)面(mian)(mian)積(ji)僅(jin)占29%，海(hai)洋面(mian)(mian)積(ji)為(wei)71%，而且(qie)這29%的(de)(de)陸(lu)地(di)面(mian)(mian)積(ji)中(zhong)，僅(jin)有小部分(fen)是(shi)人們常(chang)住地(di)，大量的(de)(de)陸(lu)地(di)被沙漠(mo)、森(sen)林、草原(yuan)等(deng)覆蓋，這些地(di)區(qu)都(dou)是(shi)人跡罕至(zhi)的(de)(de)地(di)方。因(yin)此(ci)，地(di)面(mian)(mian)移動通(tong)信(xin)(xin)網絡能夠覆蓋的(de)(de)面(mian)(mian)積(ji)是(shi)非常(chang)有限，剩余(yu)的(de)(de)區(qu)域都(dou)是(shi)衛星(xing)網絡可(ke)觸(chu)達(da)的(de)(de)區(qu)域，這些區(qu)域的(de)(de)經濟社會(hui)(hui)活動都(dou)可(ke)以通(tong)過(guo)衛星(xing)網絡實現通(tong)信(xin)(xin)，相應(ying)的(de)(de)應(ying)用(yong)場景比較廣闊(kuo)，例(li)如(ru)：
船舶遠程信息處理：海(hai)洋上幾(ji)乎沒(mei)有(you)可用的(de)(de)網絡(luo)基礎設(she)(she)施(shi)，當(dang)船舶離海(hai)岸(an)線越(yue)遠，連接解決(jue)方案就越(yue)難(nan)實現。在遠洋信(xin)息(xi)處理(li)應用中，客戶可能需要(yao)跟蹤海(hai)運(yun)集裝箱，需要(yao)找回丟失或被盜的(de)(de)貨物(wu)，或者向船只發出緊急(ji)情況(kuang)警報，衛星物(wu)聯網可能是最可行(xing)的(de)(de)選(xuan)擇(ze)。遠程信(xin)息(xi)處理(li)設(she)(she)備(bei)通常設(she)(she)計為低(di)功耗，不(bu)需要(yao)持(chi)續(xu)的(de)(de)網絡(luo)連接，這進一(yi)步使(shi)衛星物(wu)聯網成為一(yi)個強有(you)力(li)的(de)(de)選(xuan)擇(ze)。
智能農業：農(nong)業(ye)(ye)越來越依(yi)賴物(wu)聯(lian)網來實現自動化管理，并做(zuo)出(chu)更多基于(yu)數據的(de)(de)決(jue)策。但(dan)偏遠(yuan)的(de)(de)農(nong)村(cun)環境也會給傳統的(de)(de)連(lian)接解(jie)決(jue)方案帶來挑(tiao)戰，在(zai)蜂窩覆蓋(gai)不可用(yong)或不穩定(ding)的(de)(de)環境中，衛(wei)星物(wu)聯(lian)網可以彌(mi)補技術支持的(de)(de)農(nong)業(ye)(ye)運營的(de)(de)覆蓋(gai)差距。
能源：石(shi)油(you)(you)鉆探塔需要在有石(shi)油(you)(you)儲備的地方(fang)運行(xing)，但這些區域(yu)一般人跡罕(han)至，網絡基礎設施通常不(bu)在那里。一些石(shi)油(you)(you)作業(ye)需要在海洋上(shang)進行(xing)，離蜂窩基站和其他傳統連(lian)接(jie)解決方(fang)案太遠(yuan)。通過衛星物聯網，無(wu)論是在陸(lu)地上(shang)還是在海上(shang)都可以實(shi)現穩定連(lian)接(jie)。
采礦：在偏遠礦(kuang)區，由于(yu)地(di)(di)(di)理條件的(de)(de)(de)限制，要么沒有公共蜂窩網(wang)(wang)(wang)絡覆蓋(gai)，要么只有斷(duan)斷(duan)續(xu)續(xu)的(de)(de)(de)覆蓋(gai)，這正(zheng)是(shi)需(xu)要通過(guo)衛星的(de)(de)(de)非地(di)(di)(di)面(mian)網(wang)(wang)(wang)絡連接(jie)解決方(fang)案(an)的(de)(de)(de)地(di)(di)(di)方(fang)。當蜂窩地(di)(di)(di)面(mian)接(jie)收信(xin)號下降或(huo)不可用(yong)時，物聯網(wang)(wang)(wang)設(she)備(bei)使(shi)(shi)用(yong)衛星網(wang)(wang)(wang)絡連接(jie)。采礦(kuang)場所使(shi)(shi)用(yong)的(de)(de)(de)重型設(she)備(bei)可以保(bao)持連接(jie)以跟蹤位置，進行預測(ce)性(xing)維護或(huo)遠程(cheng)狀況監控(kong)以及緊(jin)急警報。
建筑：一些(xie)建(jian)筑施(shi)工(gong)項目(mu)可能(neng)發生在遠離蜂窩網(wang)(wang)絡(luo)基(ji)(ji)礎(chu)設(she)施(shi)的(de)各種場所(suo)，無(wu)論是建(jian)設(she)鐵路線、管道、道路和橋梁(liang)，這樣(yang)的(de)臨時或移動(dong)的(de)偏遠建(jian)筑工(gong)地(di)，很多情況下建(jian)設(she)專(zhuan)用(yong)網(wang)(wang)絡(luo)基(ji)(ji)礎(chu)設(she)施(shi)不一定合理，衛星物聯網(wang)(wang)連接或許是理想的(de)解決方案。
運輸：一些道路(lu)(lu)和高(gao)速公(gong)路(lu)(lu)上(shang)的(de)蜂窩網絡(luo)覆蓋可能不(bu)完(wan)整，對于跟蹤車輛、集裝箱或報告運(yun)輸路(lu)(lu)線上(shang)貨物(wu)溫度(du)的(de)遠(yuan)程(cheng)(cheng)信息處理應用，衛星物(wu)聯網連接(jie)為低功率遠(yuan)程(cheng)(cheng)信息處理設(she)備提供了缺失(shi)的(de)服務(wu)鏈路(lu)(lu)。
不(bu)過(guo)，多個應用場(chang)景并不(bu)一定(ding)帶(dai)來海量的(de)物聯網(wang)連接。對(dui)于大部分應用場(chang)景來說，用戶(hu)仍然是采用蜂(feng)窩(wo)網(wang)絡和衛(wei)星(xing)網(wang)絡的(de)混合方案，只有在地(di)面蜂(feng)窩(wo)網(wang)絡無(wu)法觸及的(de)地(di)方才會切換到(dao)衛(wei)星(xing)網(wang)絡中。
衛(wei)星(xing)物聯(lian)網能達到多少(shao)容量？物聯(lian)網市(shi)(shi)場研(yan)究(jiu)(jiu)機構(gou)IoT Analytics曾(ceng)于2022年(nian)(nian)發布調研(yan)報告顯示，截(jie)至2021年(nian)(nian)全球衛(wei)星(xing)物聯(lian)網連(lian)接(jie)數(shu)達到500萬，老牌的(de)衛(wei)星(xing)運營商Inmarsat、銥(yi)星(xing)公(gong)司、ORBCOMM、Globalstar等貢獻了80%以上的(de)連(lian)接(jie)數(shu)。此后，不少(shao)新興衛(wei)星(xing)廠商相繼進(jin)入市(shi)(shi)場，連(lian)接(jie)比(bi)例在上升。美國衛(wei)星(xing)市(shi)(shi)場研(yan)究(jiu)(jiu)機構(gou)Satellite Markets and Research預(yu)測，到2025年(nian)(nian)，衛(wei)星(xing)物聯(lian)網連(lian)接(jie)數(shu)將達到3030萬。
超過3000萬的連接數似乎是一個比較大的數據，但在整個物聯網連接中占據的比例非常小。GSMA最新物聯網研究報告顯示，預計到2025年，物聯網連接數將達到261億，以此計算，衛星物聯網連接數占物聯網總連接數的比例僅為0.1%，從這個角度看，衛星物聯網僅有“有限的連接”。
新老勢力齊發力，略顯擁擠的賽道
雖然衛(wei)星物(wu)聯網單(dan)個連接(jie)價值較高，但(dan)有限的(de)連接(jie)數(shu)讓該領(ling)域的(de)市場(chang)規(gui)(gui)模(mo)保持在一定水平。僅從(cong)連接(jie)服務來看，IoT Analytics預測到2026年(nian)(nian)衛(wei)星物(wu)聯網年(nian)(nian)市場(chang)規(gui)(gui)模(mo)為10億美元。這10億美元將被(bei)提供衛(wei)星物(wu)聯網連接(jie)服務的(de)運營商瓜分，但(dan)是這一領(ling)域已經涌入了大量廠商。
過去幾(ji)年，不論(lun)是傳統(tong)的(de)(de)衛(wei)星運營廠商(shang)，還是新興(xing)的(de)(de)衛(wei)星創(chuang)業(ye)企業(ye)，都將物聯網作為一個(ge)重(zhong)要的(de)(de)應用方向，部分進入(ru)該(gai)領域(yu)的(de)(de)代(dai)表如下：
傳統的衛星運營廠商包括Eutelsat、Intelsat、銥星公司、Thuraya、Globalstar等，而新興廠商代表為SpaceX旗下的星鏈、Skylo、OQ、Sateliot等。在一個連接收入僅規模有限的賽道，涌入這么多廠商，讓這個賽道顯得有些“擁擠”。
我們看看頭部衛星運營公司來(lai)自(zi)于物(wu)聯(lian)網的收(shou)入：
銥星公司(si)(si)作為(wei)(wei)老牌的(de)衛星運營公司(si)(si)，在數十年(nian)前經(jing)歷了生死考驗，近年(nian)來(lai)持續穩(wen)健經(jing)營，物聯網連接服務(wu)是其(qi)主營業務(wu)之一。該(gai)公司(si)(si)發布(bu)的(de)2023年(nian)報顯示，來(lai)自商業物聯網業務(wu)的(de)收入(ru)為(wei)(wei)3610萬美元(yuan)，同(tong)比增長(chang)了12%，而(er)商業物聯網客戶數為(wei)(wei)170.9萬，同(tong)比增長(chang)了18%。銥星公司(si)(si)僅獲得3610萬美元(yuan)物聯網連接收入(ru)，其(qi)他(ta)規模較(jiao)小的(de)廠商能夠獲得的(de)市(shi)場收入(ru)可想而(er)知(zhi)。
雖(sui)然(ran)衛(wei)星(xing)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)得(de)到多方(fang)面(mian)的追捧，但(dan)區(qu)(qu)區(qu)(qu)數千(qian)萬的用(yong)戶，與(yu)百(bai)億級物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)用(yong)戶總數相比(bi)，其規模顯得(de)非常(chang)(chang)微小。眾所周知，針對物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接(jie)的運營，連接(jie)規模是最基本(ben)的門(men)檻，沒(mei)有(you)連接(jie)規模其他都無從(cong)談起。筆者此前在多篇文章中(zhong)分析過電信運營商、轉(zhuan)售企業提供物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接(jie)服(fu)務，獲得(de)的收(shou)益并不(bu)高，雖(sui)然(ran)衛(wei)星(xing)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接(jie)單個(ge)ARPU值高于(yu)地(di)面(mian)連接(jie)，但(dan)其數量遠遠低于(yu)地(di)面(mian)連接(jie)。在當(dang)前數十家提出衛(wei)星(xing)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)組網(wang)(wang)計劃(hua)的情況下，瓜分僅有(you)的幾千(qian)萬連接(jie)，市場容(rong)量是非常(chang)(chang)有(you)限的。
在筆者看(kan)來(lai)，未來(lai)衛(wei)星(xing)物(wu)聯網市場(chang)會形成(cheng)一輪(lun)洗牌，最(zui)終淘汰掉一批連接數少、運營能(neng)力若的廠(chang)商(shang)。洗牌過程會呈現(xian)2個明顯特(te)點(dian)：
一是衛星物聯網技術路線越來越多選擇3GPP標準化路線。筆(bi)者曾在此(ci)前多(duo)次文章中提出，3GPP NTN標(biao)準(zhun)化路線影響力越(yue)(yue)來越(yue)(yue)大，借(jie)助3GPP陣營成(cheng)熟的(de)產業生態，衛(wei)星物聯(lian)網領域的(de)成(cheng)本會快速降低，有利于形成(cheng)規模化，未來基于3GPP的(de)IoT-NTN成(cheng)為大部分衛(wei)星物聯(lian)網運營廠商的(de)選擇。
二是多次并購重組會出現。早在(zai)2021年11月(yue)，Viasat宣布(bu)以(yi)73億美元的(de)(de)價(jia)格(ge)收(shou)購(gou)Inmarsat，并(bing)于2023年5月(yue)完成(cheng)(cheng)收(shou)購(gou)，這(zhe)次收(shou)購(gou)中，獲得Inmarsat的(de)(de)物(wu)聯網業務也是Viasat的(de)(de)一個(ge)目標；2021年7月(yue)，SpaceX宣布(bu)完成(cheng)(cheng)對Swarm的(de)(de)收(shou)購(gou)，Swarm擁有120顆小型衛星，可面向物(wu)聯網設(she)備提供低成(cheng)(cheng)本(ben)雙向衛星通信(xin)服(fu)務，增強了SpaceX物(wu)聯業務能(neng)力。未來，類似(si)的(de)(de)并(bing)購(gou)重(zhong)組可能(neng)會(hui)持續進(jin)行。
雖然(ran)衛(wei)(wei)(wei)星物(wu)聯(lian)(lian)網呈現出“奢侈(chi)的(de)(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)、有(you)(you)(you)限(xian)的(de)(de)(de)連(lian)接、擁擠(ji)(ji)的(de)(de)(de)賽道(dao)(dao)”特點，但我們仍然(ran)要充分認(ren)識到(dao)，衛(wei)(wei)(wei)星物(wu)聯(lian)(lian)網作為物(wu)聯(lian)(lian)網市場中(zhong)必不可少的(de)(de)(de)領域，在(zai)連(lian)接和(he)通信的(de)(de)(de)基礎(chu)上(shang)還(huan)有(you)(you)(you)很(hen)多應(ying)用服務(wu)(wu)未得(de)到(dao)挖掘(jue)。衛(wei)(wei)(wei)星物(wu)聯(lian)(lian)網連(lian)接和(he)通信是基礎(chu)，而(er)通過(guo)其獲(huo)得(de)的(de)(de)(de)各類數(shu)據具(ju)有(you)(you)(you)獨一無(wu)二的(de)(de)(de)價(jia)值，以及各類場景(jing)能夠拓展更(geng)豐富的(de)(de)(de)服務(wu)(wu)。或許未來會(hui)有(you)(you)(you)多個(ge)廠商針(zhen)對衛(wei)(wei)(wei)星物(wu)聯(lian)(lian)網數(shu)據和(he)場景(jing)服務(wu)(wu)進行創新，形成新的(de)(de)(de)業(ye)態，讓有(you)(you)(you)限(xian)的(de)(de)(de)衛(wei)(wei)(wei)星物(wu)聯(lian)(lian)網連(lian)接業(ye)務(wu)(wu)不再是奢侈(chi)業(ye)務(wu)(wu)，擴大(da)賽道(dao)(dao)容(rong)量，讓這個(ge)賽道(dao)(dao)不再擁擠(ji)(ji)。
