近日在巴塞羅那舉行的MWC展會上，德國電信正式發布了其衛星物聯網服務(wu)資費(fei)。這家全球化運(yun)營商(shang)將衛(wei)星(xing)(xing)物(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)(lian)接和地面物(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)(lian)接服務(wu)打(da)包在(zai)一(yi)起，形成專門(men)資費(fei)，其(qi)(qi)中(zhong)衛(wei)星(xing)(xing)物(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)(lian)接服務(wu)主要(yao)通(tong)過德國電信的合作(zuo)伙伴(ban)提供。衛(wei)星(xing)(xing)物(wu)聯(lian)網(wang)是近年來(lai)備(bei)受(shou)業界(jie)關注，借助物(wu)聯(lian)網(wang)快速擴展和衛(wei)星(xing)(xing)相關成本快速下(xia)降的紅利，傳統衛(wei)星(xing)(xing)運(yun)營商(shang)和新興廠商(shang)相繼(ji)入局，電信運(yun)營商(shang)也是其(qi)(qi)中(zhong)一(yi)個(ge)典(dian)型的參與主體。
不過，在衛(wei)星物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)繁(fan)榮(rong)的(de)(de)(de)(de)背后，我(wo)們需要仔細去研(yan)究其未來走向(xiang)。不可否認(ren)，衛(wei)星物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)將物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)覆(fu)蓋的(de)(de)(de)(de)范(fan)圍(wei)從不足地球30%的(de)(de)(de)(de)地面覆(fu)蓋擴(kuo)展(zhan)到整個地球所有角落。然而，這些地面網(wang)(wang)絡無(wu)法(fa)覆(fu)蓋的(de)(de)(de)(de)區域中，有多少(shao)連接(jie)的(de)(de)(de)(de)需求？目前(qian)有多少(shao)廠商對這一市場空間進行爭奪？從當前(qian)衛(wei)星物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)發展(zhan)的(de)(de)(de)(de)現狀(zhuang)來看，我(wo)們可以總結出這幾(ji)個關(guan)鍵詞(ci)：奢侈(chi)的(de)(de)(de)(de)業(ye)務、有限的(de)(de)(de)(de)連接(jie)、擁擠(ji)的(de)(de)(de)(de)賽(sai)道。
衛星物聯網資費：高額的連接費用
本(ben)次德國電信發(fa)布(bu)的(de)衛星(xing)物(wu)聯(lian)網資費包含(han)兩類，分別為IoT Business LPWA和IoT Satellite Connect。前者提(ti)供(gong)NB-IoT衛星(xing)連(lian)接(jie)服務，主要(yao)是低速率(lv)物(wu)聯(lian)網連(lian)接(jie)；后(hou)者提(ti)供(gong)4G LTE和衛星(xing)服務，主要(yao)是中高速物(wu)聯(lian)網連(lian)接(jie)。
（1）IoT Satellite Connect資費
該資費是與國際通信衛星組織（Intelsat）合作，重點針對寬帶、固定通信的解決方案，例如為風力和太陽能發電場這些關鍵基礎設施的運行需要自動的、低網絡故障的通信連接。在Intelsat的幫助下，德國電信的物聯網客戶能夠直接使用全球衛星基礎設施實現無縫的移動通信和衛星連接。IoT Satellite Connect資費套餐每月211.50歐元，包括：
每月(yue)1 GB衛星通(tong)信數(shu)據流(liu)量，并保證(zheng)一定的數(shu)據速率(lv)，即保證(zheng)64 Kb/s的衛星數(shu)據速率(lv)，下(xia)行(xing)最(zui)高可達到(dao)1 Mb/s，上行(xing)最(zui)高可達到(dao)256 Kb/s；
每月5 GB移動通信(xin)數據量(liang)，在歐洲和北美適用；
提(ti)供(gong)包括一個帶衛(wei)星(xing)天線和(he)蜂窩(wo)路由器的衛(wei)星(xing)小站終端，并(bing)提(ti)供(gong)安(an)裝和(he)相關服(fu)務；
客戶可(ke)以通過德國電(dian)信的T IoT Hub在線(xian)管理其連接并(bing)訪問各類(lei)API。
德國(guo)電信(xin)(xin)不(bu)久后也將衛(wei)訊公司（Viasat）及其(qi)服務合作(zuo)伙伴(ban)Galaxy 1 Communications的移(yi)動(dong)應(ying)用(yong)引入其(qi)產品組合中，這些將擴大德國(guo)電信(xin)(xin)目前專門針對物流、農業和海事應(ying)用(yong)的服務范圍。德國(guo)電信(xin)(xin)已經在與Viasat子公司國(guo)際海事衛(wei)星組織（Inmarsat）合作(zuo)，通過(guo)歐洲航空(kong)網(wang)絡向航空(kong)乘客提供衛(wei)星機載通信(xin)(xin)。
（2）IoT Business LPWA資費
德國電信此前已有針對(dui)NB-IoT推出的(de)資(zi)費，在此基礎上，客戶還可以(yi)選擇預訂衛(wei)星連接(jie)，這一(yi)連接(jie)的(de)合作(zuo)伙(huo)(huo)伴(ban)是Skylo公(gong)司(si)，該公(gong)司(si)通過(guo)地球靜止(zhi)衛(wei)星提(ti)供NB-IoT服務。Skylo的(de)NB-IoT衛(wei)星服務借助新的(de)5G R17標準(zhun)，使得物聯網設備除了能夠使用(yong)地面移動通信外，還能夠使用(yong)衛(wei)星連接(jie)，無需兩種(zhong)不(bu)同的(de)設備來(lai)實現連接(jie)，Skylo成為(wei)德國電信整(zheng)合的(de)第一(yi)個非(fei)地面NB-IoT漫(man)游合作(zuo)伙(huo)(huo)伴(ban)。具體(ti)包(bao)括(kuo)：
每(mei)個SIM卡每(mei)月6.5 MB移動數據量（在歐洲可用(yong)）；
衛星(xing)數(shu)據(ju)每(mei)KB費用為(wei)0.9歐(ou)元，根據(ju)使用量靈活(huo)調整；
每年2.70歐元(yuan)起(qi)步(bu)。
今年開始，德國(guo)(guo)電(dian)信將繼續擴(kuo)大合(he)作(zuo)伙伴網絡，將低(di)地球軌道衛星網絡（LEO）加(jia)入服務(wu)中，包括OQ公司和(he)Sateliot公司等。相(xiang)對于地面NB-IoT資(zi)費，每KB費用(yong)0.9歐元價格(ge)比較高。德國(guo)(guo)電(dian)信的(de)虛擬(ni)運營(ying)商1NCE曾推出一款NB-IoT資(zi)費，10年僅10歐元，與(yu)此相(xiang)比，衛星NB-IoT費用(yong)可以(yi)說是“天價”。
可以看出，不論是中高速率，還是低速率，衛星物聯網的資費相對地面物聯網高出多個量級。不僅僅是德國電信的衛星物聯網業務，已經公開對外提供服務的衛星運營商的價格一般都是地面物聯網價格的數十倍甚至百倍，成本因素讓衛星物聯網無法替代地面物聯網，兩者是互補關系。對于用戶來說，只有在迫不得已的情況下，才會選擇成本居高不下的衛星物聯網，衛星物聯網是一個“奢侈”的業務。
多個應用場景，但并不一定是海量連接
衛星(xing)物聯(lian)網擁護者經常會引用一(yi)個數據：全球陸地(di)面(mian)(mian)積(ji)僅占29%，海洋面(mian)(mian)積(ji)為71%，而且這(zhe)29%的(de)(de)陸地(di)面(mian)(mian)積(ji)中(zhong)，僅有(you)小部分是人們常住(zhu)地(di)，大量的(de)(de)陸地(di)被沙漠、森林、草(cao)原等(deng)覆(fu)蓋，這(zhe)些地(di)區(qu)(qu)都是人跡(ji)罕至的(de)(de)地(di)方。因此，地(di)面(mian)(mian)移動(dong)通信(xin)網絡能(neng)夠覆(fu)蓋的(de)(de)面(mian)(mian)積(ji)是非常有(you)限，剩余的(de)(de)區(qu)(qu)域都是衛星(xing)網絡可(ke)觸達的(de)(de)區(qu)(qu)域，這(zhe)些區(qu)(qu)域的(de)(de)經濟社會活動(dong)都可(ke)以通過衛星(xing)網絡實現通信(xin)，相應的(de)(de)應用場(chang)景比較廣闊，例如：
船舶遠程信息處理：海洋上幾(ji)乎沒有可用(yong)的(de)(de)網(wang)絡(luo)基礎設施(shi)，當(dang)船(chuan)舶離(li)海岸線越遠，連(lian)接(jie)解決方案就越難實(shi)現。在遠洋信(xin)(xin)息處理應用(yong)中，客戶可能(neng)需要跟蹤海運集裝箱，需要找回(hui)丟(diu)失或被盜的(de)(de)貨物，或者向船(chuan)只發出緊急情況警報，衛(wei)(wei)星(xing)物聯網(wang)可能(neng)是(shi)最可行的(de)(de)選擇。遠程信(xin)(xin)息處理設備通(tong)常設計為低功耗，不需要持續的(de)(de)網(wang)絡(luo)連(lian)接(jie)，這進(jin)一(yi)步使衛(wei)(wei)星(xing)物聯網(wang)成為一(yi)個強有力(li)的(de)(de)選擇。
智能農業：農(nong)業越來越依賴物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)來實現自動化管(guan)理，并做出更(geng)多基(ji)于數據的(de)(de)(de)決(jue)策。但偏遠的(de)(de)(de)農(nong)村環境(jing)也(ye)會(hui)給傳統的(de)(de)(de)連接解決(jue)方案帶來挑戰(zhan)，在(zai)蜂窩(wo)覆(fu)(fu)蓋(gai)不(bu)可用或不(bu)穩定的(de)(de)(de)環境(jing)中，衛星(xing)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)可以彌補技術支持的(de)(de)(de)農(nong)業運營的(de)(de)(de)覆(fu)(fu)蓋(gai)差(cha)距(ju)。
能源：石油鉆(zhan)探(tan)塔需(xu)要在(zai)有(you)石油儲備的地方運行，但這些區域一般(ban)人(ren)跡罕至(zhi)，網絡基礎設(she)施通常不在(zai)那里。一些石油作業(ye)需(xu)要在(zai)海洋上進(jin)行，離蜂窩(wo)基站和其他傳統連接(jie)解(jie)決方案太(tai)遠。通過衛(wei)星物聯網，無論(lun)是(shi)在(zai)陸地上還(huan)是(shi)在(zai)海上都(dou)可以實(shi)現穩(wen)定連接(jie)。
采礦：在偏遠礦區(qu)，由于地理條(tiao)件的(de)限制，要(yao)么(me)沒有公共(gong)蜂窩(wo)網絡覆蓋(gai)，要(yao)么(me)只有斷斷續(xu)續(xu)的(de)覆蓋(gai)，這正是需要(yao)通過衛星(xing)(xing)的(de)非(fei)地面網絡連(lian)接解決方(fang)案的(de)地方(fang)。當(dang)蜂窩(wo)地面接收信號(hao)下降或(huo)不可(ke)用(yong)時，物聯網設備使用(yong)衛星(xing)(xing)網絡連(lian)接。采礦場所使用(yong)的(de)重型(xing)設備可(ke)以(yi)保(bao)持連(lian)接以(yi)跟蹤位置，進(jin)行預(yu)測性(xing)維護或(huo)遠程狀(zhuang)況監(jian)控以(yi)及緊急警報。
建筑：一些建(jian)筑(zhu)施工(gong)項目(mu)可(ke)能發(fa)生在遠離蜂窩網(wang)絡(luo)(luo)基(ji)礎設(she)施的各種場所，無論(lun)是(shi)建(jian)設(she)鐵路線、管道(dao)、道(dao)路和(he)橋梁(liang)，這樣的臨時或(huo)移動的偏遠建(jian)筑(zhu)工(gong)地，很多情況(kuang)下建(jian)設(she)專(zhuan)用網(wang)絡(luo)(luo)基(ji)礎設(she)施不一定(ding)合理(li)，衛(wei)星物聯網(wang)連(lian)接或(huo)許(xu)是(shi)理(li)想(xiang)的解決方案。
運輸：一些道路(lu)和高速(su)公(gong)路(lu)上(shang)(shang)的蜂窩網絡覆蓋可能不完整，對于跟蹤(zong)車輛、集裝箱或報告(gao)運輸(shu)路(lu)線上(shang)(shang)貨物溫度的遠程(cheng)信息(xi)處理應用(yong)，衛星物聯網連(lian)接為(wei)低功率遠程(cheng)信息(xi)處理設備提供(gong)了(le)缺失的服(fu)務鏈路(lu)。
不(bu)過，多個應用場景(jing)并不(bu)一定帶來(lai)海量的(de)物(wu)聯網連接。對于大部分應用場景(jing)來(lai)說(shuo)，用戶仍(reng)然是(shi)采用蜂(feng)窩(wo)網絡(luo)(luo)和衛(wei)(wei)星網絡(luo)(luo)的(de)混合方案，只有在(zai)地(di)面(mian)蜂(feng)窩(wo)網絡(luo)(luo)無法觸及的(de)地(di)方才會(hui)切換到衛(wei)(wei)星網絡(luo)(luo)中。
衛星(xing)物聯(lian)網能(neng)達(da)到多少容(rong)量？物聯(lian)網市場研(yan)究機構IoT Analytics曾(ceng)于2022年發布調研(yan)報告顯示，截至2021年全(quan)球衛星(xing)物聯(lian)網連接(jie)(jie)數達(da)到500萬，老牌的衛星(xing)運(yun)營商(shang)Inmarsat、銥星(xing)公司、ORBCOMM、Globalstar等(deng)貢獻了80%以(yi)上的連接(jie)(jie)數。此后，不少新興衛星(xing)廠商(shang)相繼進入市場，連接(jie)(jie)比例在上升。美國衛星(xing)市場研(yan)究機構Satellite Markets and Research預測，到2025年，衛星(xing)物聯(lian)網連接(jie)(jie)數將達(da)到3030萬。
超過3000萬的連接數似乎是一個比較大的數據，但在整個物聯網連接中占據的比例非常小。GSMA最新物聯網研究報告顯示，預計到2025年，物聯網連接數將達到261億，以此計算，衛星物聯網連接數占物聯網總連接數的比例僅為0.1%，從這個角度看，衛星物聯網僅有“有限的連接”。
新老勢力齊發力，略顯擁擠的賽道
雖然衛星(xing)物(wu)聯網單(dan)個連(lian)接(jie)(jie)價值較高，但(dan)有限(xian)的連(lian)接(jie)(jie)數讓該領(ling)域的市(shi)(shi)場規模保(bao)持(chi)在一(yi)定水平。僅從連(lian)接(jie)(jie)服務(wu)(wu)來看，IoT Analytics預測到2026年衛星(xing)物(wu)聯網年市(shi)(shi)場規模為10億(yi)美(mei)元。這10億(yi)美(mei)元將(jiang)被(bei)提供衛星(xing)物(wu)聯網連(lian)接(jie)(jie)服務(wu)(wu)的運營商(shang)瓜分，但(dan)是這一(yi)領(ling)域已經涌入了大量廠商(shang)。
過(guo)去幾年，不論是傳統的(de)(de)(de)(de)衛星運營廠(chang)商(shang)，還是新興的(de)(de)(de)(de)衛星創業企業，都將物(wu)聯網作為一個重要的(de)(de)(de)(de)應(ying)用方向，部分進入該領域(yu)的(de)(de)(de)(de)代(dai)表(biao)如下：
傳統的衛星運營廠商包括Eutelsat、Intelsat、銥星公司、Thuraya、Globalstar等，而新興廠商代表為SpaceX旗下的星鏈、Skylo、OQ、Sateliot等。在一個連接收入僅規模有限的賽道，涌入這么多廠商，讓這個賽道顯得有些“擁擠”。
我(wo)們看看頭部衛星運營公司來自于物(wu)聯網(wang)的收入：
銥星公(gong)司(si)(si)作為老牌的衛(wei)星運營公(gong)司(si)(si)，在數(shu)十(shi)年(nian)(nian)前經歷了(le)生死考驗(yan)，近(jin)年(nian)(nian)來(lai)(lai)持續穩(wen)健經營，物聯網(wang)連(lian)(lian)接服(fu)務是其主營業務之一。該公(gong)司(si)(si)發布(bu)的2023年(nian)(nian)報顯示，來(lai)(lai)自商(shang)業物聯網(wang)業務的收(shou)入(ru)為3610萬美(mei)元，同比增長了(le)12%，而商(shang)業物聯網(wang)客(ke)戶數(shu)為170.9萬，同比增長了(le)18%。銥星公(gong)司(si)(si)僅(jin)獲得3610萬美(mei)元物聯網(wang)連(lian)(lian)接收(shou)入(ru)，其他規(gui)模較小的廠商(shang)能夠獲得的市(shi)場收(shou)入(ru)可想(xiang)而知(zhi)。
雖然(ran)衛星(xing)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)得(de)到多方(fang)面的(de)(de)追(zhui)捧，但區區數(shu)千萬的(de)(de)用戶，與(yu)百億(yi)級物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)用戶總數(shu)相(xiang)比，其(qi)(qi)(qi)規模顯得(de)非常微小。眾所周知，針(zhen)對(dui)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連(lian)(lian)接的(de)(de)運(yun)營，連(lian)(lian)接規模是最基本(ben)的(de)(de)門檻，沒有(you)連(lian)(lian)接規模其(qi)(qi)(qi)他都無從(cong)談起。筆者(zhe)此前在多篇文章中分(fen)(fen)析(xi)過電信運(yun)營商、轉售企業提供物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連(lian)(lian)接服務(wu)，獲得(de)的(de)(de)收益并(bing)不(bu)高，雖然(ran)衛星(xing)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連(lian)(lian)接單個ARPU值高于地(di)面連(lian)(lian)接，但其(qi)(qi)(qi)數(shu)量(liang)遠遠低于地(di)面連(lian)(lian)接。在當(dang)前數(shu)十(shi)家(jia)提出衛星(xing)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)組網(wang)計劃(hua)的(de)(de)情況下，瓜分(fen)(fen)僅有(you)的(de)(de)幾千萬連(lian)(lian)接，市場容量(liang)是非常有(you)限的(de)(de)。
在(zai)筆者看來(lai)，未來(lai)衛星物聯網市場(chang)會形(xing)成(cheng)一(yi)輪洗牌(pai)，最(zui)終淘汰掉一(yi)批(pi)連接數少(shao)、運營能力若的廠商。洗牌(pai)過(guo)程(cheng)會呈現2個明顯(xian)特點：
一是衛星物聯網技術路線越來越多選擇3GPP標準化路線。筆者曾(ceng)在此前(qian)多次文(wen)章中提出，3GPP NTN標準化路線影響力越來越大，借(jie)助3GPP陣營(ying)成(cheng)熟的產業生態，衛星(xing)物(wu)聯(lian)網領(ling)域的成(cheng)本會(hui)快速降(jiang)低，有利于(yu)形成(cheng)規模(mo)化，未來基于(yu)3GPP的IoT-NTN成(cheng)為大部分衛星(xing)物(wu)聯(lian)網運營(ying)廠(chang)商的選擇。
二是多次并購重組會出現。早在2021年(nian)11月(yue)，Viasat宣布以73億美元(yuan)的(de)價(jia)格收(shou)(shou)購(gou)Inmarsat，并于2023年(nian)5月(yue)完成(cheng)收(shou)(shou)購(gou)，這次收(shou)(shou)購(gou)中，獲得Inmarsat的(de)物(wu)(wu)聯(lian)網業務(wu)也是Viasat的(de)一(yi)個目(mu)標；2021年(nian)7月(yue)，SpaceX宣布完成(cheng)對Swarm的(de)收(shou)(shou)購(gou)，Swarm擁(yong)有120顆小型衛(wei)星(xing)(xing)，可(ke)(ke)面(mian)向(xiang)物(wu)(wu)聯(lian)網設(she)備提(ti)供(gong)低成(cheng)本(ben)雙(shuang)向(xiang)衛(wei)星(xing)(xing)通信服務(wu)，增強了SpaceX物(wu)(wu)聯(lian)業務(wu)能(neng)力。未來(lai)，類似的(de)并購(gou)重組(zu)可(ke)(ke)能(neng)會(hui)持續(xu)進(jin)行。
雖(sui)然衛(wei)(wei)星(xing)物聯(lian)網(wang)(wang)呈現出“奢侈的(de)(de)(de)業(ye)(ye)務、有(you)(you)限(xian)的(de)(de)(de)連(lian)接(jie)、擁(yong)擠的(de)(de)(de)賽道(dao)”特點，但我們仍(reng)然要(yao)充分認識到，衛(wei)(wei)星(xing)物聯(lian)網(wang)(wang)作為物聯(lian)網(wang)(wang)市場中必不可少的(de)(de)(de)領域，在(zai)連(lian)接(jie)和(he)(he)通(tong)信(xin)的(de)(de)(de)基礎(chu)上還有(you)(you)很多(duo)應用(yong)服務未(wei)得到挖掘。衛(wei)(wei)星(xing)物聯(lian)網(wang)(wang)連(lian)接(jie)和(he)(he)通(tong)信(xin)是基礎(chu)，而通(tong)過(guo)其(qi)獲得的(de)(de)(de)各類數(shu)(shu)據具(ju)有(you)(you)獨一無二的(de)(de)(de)價(jia)值，以及各類場景(jing)能夠拓展更豐富(fu)的(de)(de)(de)服務。或許未(wei)來會有(you)(you)多(duo)個(ge)(ge)廠商針對衛(wei)(wei)星(xing)物聯(lian)網(wang)(wang)數(shu)(shu)據和(he)(he)場景(jing)服務進行創新，形成新的(de)(de)(de)業(ye)(ye)態，讓(rang)有(you)(you)限(xian)的(de)(de)(de)衛(wei)(wei)星(xing)物聯(lian)網(wang)(wang)連(lian)接(jie)業(ye)(ye)務不再是奢侈業(ye)(ye)務，擴大賽道(dao)容(rong)量，讓(rang)這個(ge)(ge)賽道(dao)不再擁(yong)擠。
