目前，上(shang)海每(mei)日新(xin)增無(wu)癥狀感染(ran)者仍然保持高位，疫情不僅產生(sheng)了很多(duo)民生(sheng)問(wen)題，也導致(zhi)工業(ye)、制造業(ye)等(deng)行業(ye)受到了較大沖擊。 近日，上(shang)海擬設(she)定20日達成(cheng)社會面清(qing)零的目標，上(shang)海市經濟(ji)和(he)信(xin)息化委員會16日公布工業(ye)企業(ye)復工復產疫情防控指引(yin)，中(zhong)國工業(ye)和(he)信(xin)息化部也設(she)立保運轉重點企業(ye)「白名單」共計666家。
最(zui)近的(de)(de)上海(hai)疫(yi)情，最(zui)牽動人心的(de)(de)就是食物供應等問(wen)題。經過各方努力(li)，上海(hai)在(zai)17日舉行的(de)(de)防控工(gong)作新聞發(fa)布會上表(biao)示，目前全市849家有規模的(de)(de)蔬菜生(sheng)產企業當中已經有667家開始復工(gong)復產，復產率(lv)達(da)(da)到78.6%，復工(gong)率(lv)達(da)(da)到75%。
而除了民生問題之外，上海疫情封控導致其他行業也遭受了較大壓力。根據Wind數據，A股共有395家上市公司的注冊地或辦公地位于上海，新能源汽車、半導體等產業鏈工廠也有很多設立在上海。
對于這(zhe)些行(xing)業來說，生(sheng)產(chan)中斷帶來的(de)影響已到了“關鍵時刻(ke)”，許(xu)多重要生(sheng)產(chan)企業的(de)工(gong)廠(chang)關閉和(he)(he)運輸瓶頸甚至開始(shi)影響全球供應鏈，包括歐盟(meng)、日本等多個商會及大使(shi)館等機構向上(shang)海(hai)政府遞交了建議(yi)書，希望調整(zheng)防疫方案以實現安全健康和(he)(he)經濟穩定增長的(de)雙(shuang)重保(bao)障。
上周五，工信部網站顯示已經派出上海前方工作組，多措并舉支持在滬重點企業穩定生產，包括研究建立產業鏈供應鏈訴求應急協調機制，設立保運轉重點企業“白名單”，集中資源優先保障集成電路、汽車制造、裝備制造、生物醫藥等重點行業 666 家重點企業復工復產。
整車生產牽一發而動全身
自3月份以來(lai)，位于(yu)上(shang)海的(de)部分(fen)車(che)企都(dou)相(xiang)繼宣布停產(chan)(chan)。其(qi)中，特斯(si)拉的(de)超級工廠宣布3月16日至3月17日停產(chan)(chan)兩(liang)天，自3月28日起又再度停產(chan)(chan)，而隨著疫情(qing)管控升(sheng)級，特斯(si)拉也取消了原(yuan)定于(yu)4月1日的(de)復(fu)工生(sheng)產(chan)(chan)計劃。
4月(yue)9日，蔚來發布消息稱，自3月(yue)份以來，因(yin)為疫情原因(yin)，公司位于吉(ji)林、上海(hai)、江蘇(su)等多地的供應鏈合作伙伴陸續(xu)停產，目(mu)前尚(shang)未恢復。受(shou)此影響，蔚來整車生產已(yi)經暫停。
特斯拉、蔚來等領軍企業的停產，讓人不禁要問：上海在中國汽車版圖里究竟有多重要？原來，上海不僅是一座金融之城，更是我國重要的汽車生產基地和全球智能汽車的示范集中地。
根據不完全統計，全球汽車零部件百強企業幾乎都在上海及周邊設廠，規模較大的供應商上千家，微型供應商更是多達兩萬余家。不僅涉及各類塑膠、塑料、金屬制品、玻璃等基礎供應商，更重要的是，很多新能源汽車的智能座艙、智能駕駛、整車功能的(de)開(kai)發認(ren)證都需要在這(zhe)里完成。
此前，華為余承東就曾在朋友圈表示：“如果上海不能復工復產，5月之后所有科技/工業產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產，尤其汽車產業！”
而(er)小鵬(peng)汽(qi)車董事長何小鵬(peng)也有(you)過相(xiang)似的表態，他認(ren)為“5月中國(guo)所有(you)整車廠可能都(dou)要停(ting)工停(ting)產”。相(xiang)比之下(xia)，余承東認(ren)為此次(ci)上(shang)海(hai)疫情的波及面更廣，不僅(jin)限于新能源汽(qi)車產業。
正如李斌此前在宣布蔚來停產時所說：“汽車即便缺少一個零件也無法完成制造”，因此，上海第一批復工復產的“白名單”就涉及到了多家汽車產業鏈企業。在“白名單中”的231家位于上海的企業中，李爾、安波福、延鋒、大陸、采埃孚、福耀、本特勒、上汽變速器、馬瑞利、舍弗勒、偉巴斯特、法雷奧、海拉、馬勒、均勝等知名供應鏈企業均包含在內，甚(shen)至包(bao)括(kuo)一(yi)家(jia)螺(luo)絲生產廠家(jia)也被保障復工(gong)復產。
4月15日(ri)，有消息稱特(te)(te)斯(si)拉(la)已通知員工，準備于今日(ri)恢復生產。著(zhu)名的(de)產業分析師郭明錤還在推(tui)特(te)(te)上表示，復工后的(de)特(te)(te)斯(si)拉(la)上海工廠(chang)產線將是一班制(zhi)（one-shift operation），而上海封控前，特(te)(te)斯(si)拉(la)上海廠(chang)是兩班制(zhi)，因此每(mei)小時(shi)工作量（jobs perhour）將會減(jian)少，從之前的(de)80個至(zhi)85個降到40個至(zhi)50個。
郭明錤還指出，若以(yi)每(mei)小時工(gong)作量(liang)40-50個粗估(gu)，目(mu)前特(te)斯拉(la)上海(hai)工(gong)廠(chang)零配件庫存(cun)水位約(yue)2.5周，相(xiang)當于每(mei)月電動車出貨量(liang)約(yue)2.5萬(wan)至3萬(wan)輛。他(ta)表示(shi)，每(mei)小時工(gong)作量(liang)如果想要(yao)回(hui)升到80個，需(xu)要(yao)仰賴工(gong)廠(chang)防疫控制、供應鏈的復工(gong)進(jin)展、以(yi)及物流是(shi)否明顯改(gai)善(shan)，他(ta)預期，特(te)斯拉(la)上海(hai)廠(chang)產(chan)能最(zui)快要(yao)到5月中(zhong)旬才會回(hui)到封控前水準。
除了蔚(yu)來以外，上汽集團也印發了有關復(fu)工復(fu)產的通知，擬(ni)定各生產單位根據(ju)排摸情況于今日(ri)開始啟動復(fu)工復(fu)產的壓力測試(shi)。
和(he)(he)汽車產業鏈上下游(you)的公(gong)司類似(si)，半導體和(he)(he)集成電路相關企業對于(yu)線(xian)下復工(gong)生產的需求較高，尤其是對于(yu)硬件生產相關的企業，很多(duo)研(yan)發和(he)(he)測(ce)試需要在實驗(yan)室使用專業設備，這些工(gong)作并(bing)無法像(xiang)普通(tong)的線(xian)上辦公(gong)一樣(yang)進行。
中國“芯”臟繼續跳動
除了(le)汽車產(chan)業(ye)，上(shang)(shang)海(hai)(hai)還是中國(guo)集成電(dian)路設(she)計(ji)(ji)產(chan)業(ye)的(de)第一(yi)重鎮，堪稱中國(guo)的(de)“芯”臟。根據(ju)芯思想研究院的(de)數據(ju)，去(qu)年上(shang)(shang)海(hai)(hai)在集成電(dian)路設(she)計(ji)(ji)、制(zhi)造、封測產(chan)業(ye)的(de)產(chan)值 2289 億元(yuan)，約占全(quan)國(guo)的(de)22%，排名第一(yi)；其中，設(she)計(ji)(ji)業(ye)銷售額(e)名列全(quan)國(guo)第一(yi)，達(da)到(dao) 1200 億元(yuan)人民幣，約占全(quan)國(guo) 27%；晶(jing)圓制(zhi)造業(ye)約占全(quan)國(guo) 19%；封測業(ye)約占全(quan)國(guo) 17%。
對(dui)于半導體生產來說，本身廠(chang)內的無(wu)塵室等級高，可以隔離病毒，而且晶圓廠(chang)都是(shi)24小(xiao)時不停(ting)工生產，因此雖然(ran)封(feng)城，但短期內只要晶圓廠(chang)不停(ting)產，仍可提供產出(chu)。不過，如果停(ting)工時程(cheng)過長(chang)，最嚴重的狀況就是(shi)供應(ying)鏈(lian)再出(chu)現長(chang)短料的問題，影響(xiang)終端出(chu)貨。
雖然也有部(bu)分公司表示，已將相關業務轉移到了蘇州、南京、西安相關的(de)實驗室和工廠，但隨著上(shang)(shang)海疫(yi)(yi)情(qing)(qing)的(de)外溢(yi)、這些(xie)城(cheng)市疫(yi)(yi)情(qing)(qing)管控的(de)持續加碼，也對產品(pin)的(de)上(shang)(shang)市造(zao)成(cheng)了影響。甚至上(shang)(shang)海市內企業之間(jian)的(de)文件、合(he)同(tong)等收寄(ji)，快(kuai)遞、跑(pao)腿、閃送(song)的(de)費用都已經超過了物(wu)品(pin)本身的(de)價(jia)值。
在上海市經信委發布的第一批重點企業“白名單”中，至少有62家半導體和集成電路企業進入白名單，包括臺積電、日月光投控、上海集成電路裝備材料產業創新中心、華力集成、中欣晶圓、華虹半導體、盛美半導體、上海先進半導體、泛林半導體等。
圖：網傳第一批重(zhong)點企業名(ming)單中(zhong)的集成電路相(xiang)關企業
除此之外，在設計企業的芯片完成封測后，需要交付到全國各(ge)地的(de)客戶中(zhong)去(qu)，疫情導致的(de)物(wu)流阻(zu)塞(sai)也使得芯片交付日益困難(nan)，發貨和收貨的(de)時長(chang)都無法保(bao)證(zheng)，客戶項目的(de)進度也會(hui)因此受到連(lian)鎖反應的(de)影響。
對部分企業(ye)來(lai)說，可能在(zai)封(feng)控(kong)之前已(yi)(yi)經有部分產品(pin)庫存，但是(shi)也不足以滿足如此長時間的需求。隨著(zhu)封(feng)控(kong)持續，未來(lai)可能在(zai)生(sheng)產和交付方(fang)面會存在(zai)影響，公司已(yi)(yi)經在(zai)積極聯(lian)系并準備相(xiang)應對策。
寫在最后
雖(sui)然現(xian)在已有六百多家“白名單”公(gong)司，但復(fu)工(gong)復(fu)產的進度并不(bu)會非常(chang)理(li)想。甚至3M、杜邦、BASF等外企還拒絕了上(shang)海市政府(fu)要(yao)求(qiu)復(fu)工(gong)的要(yao)求(qiu)，它(ta)們認為(wei)政府(fu)現(xian)在設定的“復(fu)工(gong)承(cheng)諾(nuo)書”，對疫情傳播(bo)的主體責任(ren)部(bu)(bu)分，歸咎于公(gong)司自己承(cheng)擔的部(bu)(bu)分過大，對員工(gong)的管(guan)理(li)也不(bu)符合公(gong)司文(wen)化要(yao)求(qiu)，要(yao)求(qiu)上(shang)海市政府(fu)修改。
此外，由(you)于(yu)很多小區并沒有解(jie)除封(feng)控(kong)，公司(si)的員工也很難到(dao)崗，還需要很多其(qi)他細(xi)化的政策來配合，其(qi)中的任何一個環節(jie)出(chu)現阻塞，都(dou)會直(zhi)接影響到(dao)復工復產的實際進度。
不過，既然(ran)復(fu)(fu)工復(fu)(fu)產(chan)的(de)帷幕已經緩(huan)緩(huan)拉開，相信會有其他的(de)協(xie)同(tong)政策會陸續(xu)出臺，更(geng)多行業的(de)復(fu)(fu)工復(fu)(fu)產(chan)和整座城市的(de)解(jie)封值得期(qi)待。
參考資料：
1.《上海集成電路設計企業(ye)呼(hu)吁：盡快解決物(wu)流(liu)和運輸瓶(ping)頸》，C114
2.《上海公布復工(gong)復產“白名(ming)單” 分析師：對半導體產業影(ying)響有限(xian)》，愛集(ji)微
3.《上海 666 家復工復產“白名(ming)單(dan)”曝光：華虹 / ASML / 至(zhi)純科技等集成(cheng)電路企業在列》，愛(ai)集微
4.《突發！傳：3M公司(si)，杜邦(bang)，BASF等外企拒絕(jue)上海政府復工要(yao)求！》，半(ban)導體圈
