最(zui)新消息，傳英偉達趕(gan)在美國(guo)禁令前向臺積電下了「超級急(ji)件」訂單，總量約5000片晶圓(yuan)，最(zui)快(kuai)在今(jin)年10月底至11月初開始交貨。
A100/H100 GPU在大陸(lu)需求開(kai)始激(ji)增?
消息稱，英偉達已經向臺積電下了「超級(ji)急(ji)件」(super hot runs)訂單(dan)，總量約5000片(pian)晶圓。
由(you)于(yu)是「超(chao)級急件」訂單，因此交期將大幅縮短，從(cong)原本預估的5-6個(ge)月(yue)(yue)，壓縮到了(le)2-3個(ge)月(yue)(yue)。
預計，這(zhe)批訂(ding)單最快10月底至11月初開(kai)始交貨。
A100/H100需求激增?
9月初，英偉(wei)達向美國證(zheng)券交易委員(yuan)會提交的(de)一份文件顯示，
美國政府已(yi)于8月26日對英偉達下發了通知(zhi)，對現有的(de)A100和即(ji)將推出(chu)的(de)H100提出(chu)了新(xin)的(de)出(chu)口管(guan)制許(xu)可，并立即(ji)生效。
當(dang)時，許多人擔心對這兩款GPU的(de)斷供將對國內AI計算的(de)發展帶來(lai)嚴重的(de)影(ying)響。
好(hao)在(zai)，事情隨后出(chu)現了反轉。
英偉達又發(fa)布(bu)公(gong)告稱(cheng)，已經(jing)獲得了(le)美國政府的出(chu)口許可。
在明(ming)年(nian)3月1日之前(qian)(qian)，繼續向(xiang)中國大陸提供A100產品，明(ming)年(nian)9月1日前(qian)(qian)，繼續履(lv)行A100和H100的訂單。
也就是說在規定期限內，大陸客戶還是可以買進A100和H100。
不難猜出，大陸(lu)客戶或許(xu)對A100/H100需求(qiu)激增，英偉達才(cai)向臺積電追加「超級急件」訂單。
近日，英偉(wei)達(da)首次公布了采(cai)用Hopper架構(gou)的H100在MLPerf上的成績(ji)。
與A100 相(xiang)比，H100在ResNet-50、RetinaNet等影(ying)像分類、物件(jian)偵測模型(xing)中(zhong)，大約也(ye)有(you)前代(dai)產品1.5倍以上的(de)效能表現(xian)，并可(ke)在所(suo)有(you)測試結(jie)果中(zhong)持續保持全面(mian)領先地位。
研究機構Isaiah Research最(zui)新(xin)分析研判，一旦明年美國的(de)緩沖(chong)期過后(hou)，若英偉達不(bu)能再出(chu)(chu)口(kou)H100與A100，后(hou)續估(gu)計將轉為(wei)出(chu)(chu)售(shou)較低階的(de)產(chan)品(pin)。
因此，在美國限制A100和H100 GPU產品(pin)銷往大陸的緩沖期之內，英偉達希望完(wan)成更多的交付。
今年3月，英偉達推出了最新一代GPU H100，集成800億個晶體管，并采用臺積電(dian)4nm工藝，預計在今年下半年正式發(fa)貨。
顯然，「超級急(ji)件」訂單(dan)不僅會給英偉達帶來(lai)可(ke)喜的收入，而且會推動臺積(ji)電第四季(ji)度(du)收入創下新高。
與此(ci)同時(shi)，蘋(pin)果iPhone 14 Pro/Prp Max的(de)新機熱銷(xiao)，臺積電獨(du)家代工的(de)A16晶片也將推動其最(zui)后一季(ji)度的(de)營收再創新高。
臺(tai)積電今年二季(ji)度營收數據顯示，包括AI相關應用(yong)在內(nei)高性能計算所帶來(lai)的營收占(zhan)比已(yi)經達(da)到了43%。
對(dui)此，英偉達表(biao)示不評論(lun)市場傳(chuan)聞，臺(tai)積電(dian)也(ye)拒絕置(zhi)評。
國產GPU蓄勢待發
由此來看，規定交貨日期后，雖不知道美國還會出臺什么政策，但從側面說明中國自主研發AI芯片，盡管(guan)難度巨(ju)大，但非常有必要(yao)。
那么，目前國內(nei)AI芯(xin)片的研發，處(chu)于一個怎樣的水平呢?
全球電子(zi)行(xing)業(ye)媒體機構 ASPENCORE旗下的(de)《電子(zi)工(gong)程專輯》，在今年上(shang)半年出了一份《45家國(guo)產AI芯片廠商調研分析報(bao)告(gao)》。
這份報告調研分(fen)析了瀚博半導(dao)體、燧原科技、平頭哥、華(hua)為海思、紫(zi)光展(zhan)銳、寒(han)武紀、地平線等國內AI芯(xin)片廠商后，得出一個結論：
「國產AI芯(xin)片(pian)(pian)公司在(zai)高性能和先進工藝AI芯(xin)片(pian)(pian)的設計(ji)方面(mian)(mian)還面(mian)(mian)臨諸多挑戰，而且在(zai)AI芯(xin)片(pian)(pian)價值鏈(lian)的EDA和IP環節上還有不小的差距。
但中國AI市場的體量和快速(su)迭(die)代發(fa)(fa)展仍然(ran)為眾多國產(chan)AI芯(xin)片廠商提(ti)供了豐富的試驗基地和應(ying)用設計機會，接(jie)下來(lai)的3-5年(nian)將(jiang)是國產(chan)AI芯(xin)片廠商加速(su)AI應(ying)用落地和大規模部署的快速(su)發(fa)(fa)展時期。」
一(yi)直以來美國對國內不斷打(da)壓(ya)，國產(chan)GPU廠商也在加速自身(shen)研發，就是(shi)為了在緊要關(guan)頭(tou)能(neng)夠實(shi)現自給自足。
現在，這(zhe)條(tiao)自(zi)研路仍(reng)任(ren)重道遠。
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