在全球5G商(shang)用(yong)的(de)過(guo)程中，私有網(wang)(wang)絡(luo)被認為(wei)是能夠和(he)公網(wang)(wang)分庭抗禮的(de)一(yi)種服務形(xing)式(shi)，隨(sui)著(zhu)5G應(ying)用(yong)的(de)進(jin)展，業界對私有網(wang)(wang)絡(luo)的(de)呼聲越來越高，雖然目前5G建設依(yi)然以(yi)公網(wang)(wang)為(wei)主，但私有網(wang)(wang)絡(luo)的(de)產業生態已悄然壯(zhuang)大。
近日，全球移動供應商協會（GSA）宣布成立了一個“GSA私有移動網絡特別興趣小組 (SIG)”，旨在聯合領先的移動通信企業，共同跟蹤和促進私有移動網絡生態系統發展。這一特別興趣小組的一個亮點是其創始成員是諾基亞、愛立信和華為三大電信設備商。
在全球5G商(shang)用(yong)的過(guo)程中，私(si)有網(wang)絡被認為是(shi)能夠(gou)和公(gong)(gong)網(wang)分庭抗禮(li)的一種服務(wu)形式(shi)，隨(sui)著5G應用(yong)的進展(zhan)，業界對私(si)有網(wang)絡的呼(hu)聲越來(lai)越高(gao)，雖(sui)然目前5G建設依然以公(gong)(gong)網(wang)為主，但私(si)有網(wang)絡的產(chan)業生態已悄然壯(zhuang)大。
私有網絡快速增長
這個(ge)特別興(xing)趣(qu)小(xiao)(xiao)(xiao)組(zu)(zu)除了創始成員諾基亞、愛(ai)立信(xin)和華為(wei)外，也將Mavenir、是德科技和Private 5G and LTE等納入常任成員。GSA表示，在接下來(lai)的(de)幾個(ge)月(yue)里，將會有更(geng)多的(de)領先廠商宣布成為(wei)這一特別興(xing)趣(qu)小(xiao)(xiao)(xiao)組(zu)(zu)的(de)成員。該特別興(xing)趣(qu)小(xiao)(xiao)(xiao)組(zu)(zu)的(de)目(mu)標(biao)是定(ding)義生態(tai)(tai)系統，跟蹤該生態(tai)(tai)，并促進其持續發展(zhan)，支(zhi)持行業的(de)推廣(guang)。
成立私(si)有(you)(you)移動網絡特(te)別興趣小組(zu)，其(qi)背景(jing)是近年(nian)來私(si)有(you)(you)移動網絡快速(su)增長。根據GSA在今年(nian)8月份發布的(de)最新(xin)跟蹤報告顯示，截至2020年(nian)6月底，全球(qiu)至少(shao)有(you)(you)889個組(zu)織已經進行了LTE私(si)有(you)(you)網絡或5G私(si)有(you)(you)網絡的(de)部署，今年(nian)前半年(nian)已有(you)(you)140張私(si)有(you)(you)網絡部署。
每年新增私有網絡(luo)客戶數(shu)（來(lai)源：GSA）
根據GSA的跟蹤數據，2017年前私有網絡每年新增客戶數僅為個位數，而從2017年開始，私有網絡部署速度加速，2021年已有接近300家新增客戶部署私有網絡。
私有網絡目前以LTE和5G兩個制式為主，根據GSA報告，LTE技術占據這些部署中的大部分。所有私有網絡中，57%為采用LTE技術部署，5G占據了22%的份額，采用LTE和5G雙模部署占據18%份額。筆者預計，隨著5G技術的成熟，采用5G部署的私有網絡會逐漸成為主流。
私有網絡采(cai)用的技(ji)術（來源：GSA）
私有網絡部署的加速，背后是各行業需求的快速增長來支撐的。GSA分析，現代的商業機構和政府機構對數據、安全、數字化和企業移動性的需求不斷上升，推動了對基于4G LTE以及越來越多的基于5G的移動私有網絡的需求，這些類型的組織都在將網絡系統與人工智能、大數據等技(ji)術結合，變革運營、提高自動(dong)化(hua)水平和(he)效率，或提供(gong)新的(de)服(fu)務(wu)。
GSA跟蹤數據中，制造業是部署私有網絡最多的行業，目前已有165個客戶進行了商用網絡部署，2021年底這一數字為111個客戶；其次為教育行業，已有95個客戶部署了商用網絡，排名第三和第四的是采礦和電力公用事業，分別部署了71 張和64 張商用網絡。
在(zai)全球范圍來看(kan)，這些部署(shu)(shu)了(le)LTE或5G私有網(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)的(de)組織(zhi)分(fen)布于全球70個國(guo)(guo)家和(he)地(di)區，其中美(mei)國(guo)(guo)處于領先地(di)位(wei)，其次是(shi)德(de)國(guo)(guo)、中國(guo)(guo)、英國(guo)(guo)和(he)日本。GSA高管層表示，“移動私有網(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)是(shi)更廣泛(fan)的(de)4G和(he)5G生態系統的(de)一個縮影。頻譜自由化(hua)與采(cai)用(yong)移動私有網(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)之間存在(zai)很強(qiang)的(de)正相關(guan)關(guan)系。”我們可以看(kan)到，近年來德(de)國(guo)(guo)、日本、法國(guo)(guo)、美(mei)國(guo)(guo)等國(guo)(guo)家針對(dui)企業(ye)釋放了(le)大量無線電頻譜，促進(jin)了(le)這些國(guo)(guo)家私有網(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)部署(shu)(shu)的(de)加速。
值得一提的是，GSA所跟蹤的私有移動網絡主要聚焦于基于3GPP的4G/5G移動網絡，且這些網絡僅供企業、行業或政府等專有實體使用，不向公眾開放，并使用3GPP定義的頻譜。因此，這些私有網絡并不包含基于其他標準的網絡，包括Wi-Fi、Tetra、WiMAX、Sigfox和LoRa等技術，也不包括公網的網絡切片或路由器上的虛擬網絡功能，或者運營商在企業所在地附近部署額外的站點。
基于3GPP的私有網絡未來的規模化收益吸引各主體入局。IDC研究預測，到2026年，全球私有LTE/5G基礎設施收入將達到83億美元，與2021年的17億美元相比有顯著增長，在2022-2026預測期內，預計將實現35.7%的年復合年增長率。
ABI Research此前發布的一(yi)份報告顯示，到2036年全球5G專網(wang)支(zhi)出將超過5G公網(wang)，這一(yi)預測似(si)乎更為激進。
若(ruo)按ABI Research的預測(ce)，到2026年蜂(feng)窩無(wu)線專(zhuan)網(wang)資本支出將超過2000億美元，這一大蛋糕面前，相信電信設(she)備商(shang)不會不動心。
設備商有望成為私有網絡第一大主力
本次諾(nuo)基(ji)亞(ya)、愛立信(xin)和(he)華為作為創始成(cheng)員，聯合發起GSA私(si)有移(yi)動網絡特別(bie)興趣小(xiao)組，體(ti)現(xian)了(le)電信(xin)設(she)備商對私(si)有網絡的高度重視。由于私(si)有網絡未來潛在的市場(chang)和(he)收益(yi)，目前這(zhe)一領域已有多個參與方入局，而電信(xin)設(she)備商有望在這(zhe)些群體(ti)中(zhong)成(cheng)為第一大(da)主(zhu)力。
電信運營商無疑是私有網絡生態中具有一定實力的主體。由于長期運(yun)營(ying)(ying)著公眾網(wang)絡和(he)擁有(you)(you)眾多企(qi)業客戶(hu)，電信(xin)運(yun)營(ying)(ying)商(shang)擁有(you)(you)蜂窩網(wang)絡端到端各個環節都(dou)有(you)(you)豐(feng)富的經(jing)驗，加(jia)上在(zai)通信(xin)行業的地(di)位，能夠推(tui)動(dong)大量私(si)(si)(si)有(you)(you)網(wang)絡的落地(di)。5G時(shi)代，運(yun)營(ying)(ying)商(shang)當(dang)然(ran)不愿放棄企(qi)業私(si)(si)(si)有(you)(you)網(wang)絡市場。例如，歐洲運(yun)營(ying)(ying)商(shang)沃達豐(feng)就(jiu)推(tui)出了企(qi)業專(zhuan)(zhuan)網(wang)5G集成產品RedBox，西班牙電信(xin)為奔馳工廠提(ti)供5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)服務(wu)，Verizon跨(kua)出國(guo)門為英國(guo)港口部署(shu)5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)。當(dang)然(ran)，受限于體制機制和(he)頻率的靈活性，運(yun)營(ying)(ying)商(shang)在(zai)為客戶(hu)提(ti)供獨立私(si)(si)(si)有(you)(you)專(zhuan)(zhuan)網(wang)方(fang)面(mian)仍存在(zai)不少困難。
互聯網企業尤其是云計算巨頭已經成為私有網絡的一大主力，典型的(de)(de)(de)(de)廠(chang)商包(bao)括(kuo)AWS、微軟、谷(gu)歌。例(li)如，AWS在(zai)去(qu)(qu)年年底推出了其(qi)面(mian)向企業5G專(zhuan)網(wang)的(de)(de)(de)(de)解決方案AWS Private 5G，這是(shi)(shi)AWS的(de)(de)(de)(de)一(yi)項(xiang)新的(de)(de)(de)(de)托管服(fu)務，旨(zhi)在(zai)讓(rang)企業能(neng)(neng)夠(gou)非(fei)常便捷(jie)地自建5G專(zhuan)用網(wang)絡，AWS宣稱AWS Private 5G讓(rang)企業只需幾天(tian)時間(jian)，即可采購、部署和(he)擴展5G專(zhuan)網(wang)，而非(fei)幾個月，對5G公網(wang)提出了挑戰。今(jin)年6月，谷(gu)歌正式(shi)(shi)推出其(qi)面(mian)向企業的(de)(de)(de)(de)蜂窩無(wu)線專(zhuan)網(wang)方案，這一(yi)方案是(shi)(shi)基于其(qi)去(qu)(qu)年發布的(de)(de)(de)(de)“谷(gu)歌分(fen)布式(shi)(shi)云邊緣(yuan)”（Google Distributed Cloud Edge）產品(pin)，并將利用谷(gu)歌的(de)(de)(de)(de)ISV生(sheng)態系統，通(tong)過將專(zhuan)網(wang)能(neng)(neng)力與(yu)完整的(de)(de)(de)(de)邊緣(yuan)計算應用堆棧相結合，從而滿足(zu)關鍵(jian)垂直行業的(de)(de)(de)(de)獨特性(xing)能(neng)(neng)、服(fu)務水平和(he)經濟需求。
互聯網公司的入局，給電信設備商敲響了警鐘，互聯網巨頭為代表的公有云廠商入局蜂窩無線私有網絡市場，打破了這一領域由專業電信設備商把控的格局，在很大程度上入侵了電信業的“專屬”領地，賺取電信業傳統廠商的收益，給電信業傳統廠商造成巨大壓力。因此，電信設備商也將在這一領域發起“反擊”。
一(yi)直以來，電信設備商(shang)也是私有網(wang)(wang)絡的主(zhu)力，由專門(men)的私有網(wang)(wang)絡產品和解決方案。以諾基亞(ya)為例(li)，該(gai)廠(chang)商(shang)近年來將(jiang)其(qi)戰略重點(dian)瞄向(xiang)企業專網(wang)(wang)市場，推出了(le)Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 和Modular Private Wireless (MPW) 兩種5G專網(wang)(wang)解決方案。早在(zai)2019年，諾基亞(ya)就宣布已與120多(duo)家(jia)公司簽訂了(le)無線專網(wang)(wang)協議，涉及(ji)交通(tong)、能(neng)源、公共(gong)部門(men)、物流和制造業等多(duo)個(ge)行業和領域，通(tong)過其(qi)DAC平(ping)臺(tai)提(ti)供專網(wang)(wang)整體(ti)方案。
在筆者看來，作為移動通信的核心參與者，諾基亞、愛立信、華為等電信設備商在企業私有網絡領域具有明顯優勢。
首先，設備商具有技術和標準的優勢。私(si)有(you)移動網絡基(ji)于3GPP的(de)技(ji)術和(he)標(biao)準(zhun)，而電(dian)信(xin)(xin)設備商是3GPP陣營的(de)核心參(can)與(yu)者，他們擁有(you)大(da)量的(de)技(ji)術和(he)標(biao)準(zhun)，這些技(ji)術和(he)標(biao)準(zhun)需(xu)要經過長(chang)期的(de)積累。中國通(tong)信(xin)(xin)院發布的(de)《全(quan)球(qiu)5G專(zhuan)利(li)(li)活(huo)動報告（2022年(nian)）》顯示，5G專(zhuan)利(li)(li)聲(sheng)明的(de)產業主體(ti)中，華為排名第(di)一，全(quan)球(qiu)專(zhuan)利(li)(li)族占比為14%，而中興、諾(nuo)基(ji)亞(ya)、愛立(li)信(xin)(xin)這些電(dian)信(xin)(xin)設備商的(de)專(zhuan)利(li)(li)積累均在(zai)前10，體(ti)現(xian)出設備商在(zai)通(tong)信(xin)(xin)技(ji)術長(chang)期研發的(de)深厚(hou)積累。
其次，設備商的產品能力具有絕對優勢。電(dian)信設(she)備(bei)商(shang)擁有數十年電(dian)信設(she)備(bei)產品研發(fa)生(sheng)產歷(li)(li)史，經歷(li)(li)了多次的迭代(dai)，相(xiang)對于運營商(shang)、互聯(lian)網廠商(shang)來說(shuo)，這方面具有不可替代(dai)的優勢。雖然近年來，隨著Open RAN的發(fa)展，這一(yi)領域廠商(shang)也(ye)進入(ru)5G私有網絡(luo)市場，但Open RAN在性(xing)能、穩定性(xing)等方面遠步(bu)入(ru)專(zhuan)用設(she)備(bei)，短期內(nei)很難挑(tiao)戰傳統電(dian)信設(she)備(bei)商(shang)的地(di)位。
再次，設備商具有豐富的網絡部署經驗。雖(sui)然電信運(yun)營(ying)(ying)商是(shi)(shi)通信網(wang)絡的(de)建設和(he)運(yun)營(ying)(ying)的(de)主體，但(dan)其建設和(he)運(yun)營(ying)(ying)過程(cheng)中，設備(bei)商都是(shi)(shi)全程(cheng)參與，共同解決建設和(he)運(yun)營(ying)(ying)中的(de)大量難題。經過這(zhe)些(xie)方面(mian)(mian)的(de)歷練，電信設備(bei)商對于私有網(wang)絡的(de)部署和(he)運(yun)營(ying)(ying)也具備(bei)了(le)豐(feng)富經驗，尤其是(shi)(shi)面(mian)(mian)對互聯網(wang)企業(ye)來說，這(zhe)方面(mian)(mian)優勢明顯。
最后，設備商擁有大量企業用戶。在過去(qu)數十年經營中，企(qi)業(ye)客戶(hu)一直都是電(dian)信設(she)備商(shang)的(de)重要客戶(hu)群體，設(she)備商(shang)有(you)專門(men)的(de)企(qi)業(ye)客戶(hu)部門(men)，并投入了(le)大(da)量資源服務(wu)企(qi)業(ye)數字(zi)化(hua)。這為其向(xiang)企(qi)業(ye)提供(gong)私(si)有(you)網絡解決(jue)方案(an)打下(xia)基(ji)礎。
在(zai)此之前，華為在(zai)私有(you)(you)(you)網(wang)(wang)絡尤其是5G私有(you)(you)(you)網(wang)(wang)絡方面并沒有(you)(you)(you)太多明確表態，而本次作為創(chuang)始成員共同發起GSA私有(you)(you)(you)移動網(wang)(wang)絡特別(bie)興趣小組，可以說(shuo)是對(dui)5G私有(you)(you)(you)網(wang)(wang)絡的一種明顯的表態，以及在(zai)這(zhe)一領(ling)域的持續布局體(ti)現。
5G私有網絡生態(tai)已逐步形(xing)成(cheng)，這一領域參(can)與者更(geng)多，將(jiang)呈現新的(de)供應(ying)商格局。電信設備商的(de)發力，將(jiang)在這些主(zhu)體中(zhong)形(xing)成(cheng)優勢，有望成(cheng)為私有網絡供應(ying)商的(de)第一主(zhu)力。
