在(zai)全(quan)球5G商用的過程中，私(si)有網(wang)絡(luo)(luo)被認為(wei)是能夠和公(gong)網(wang)分庭抗禮的一種(zhong)服務形式，隨著5G應用的進(jin)展，業界對私(si)有網(wang)絡(luo)(luo)的呼(hu)聲越(yue)來越(yue)高，雖然(ran)目前5G建設(she)依然(ran)以公(gong)網(wang)為(wei)主，但私(si)有網(wang)絡(luo)(luo)的產(chan)業生態已(yi)悄(qiao)然(ran)壯(zhuang)大(da)。
近日，全球移動供應商協會（GSA）宣布成立了一個“GSA私有移動網絡特別興趣小組 (SIG)”，旨在聯合領先的移動通信企業，共同跟蹤和促進私有移動網絡生態系統發展。這一特別興趣小組的一個亮點是其創始成員是諾基亞、愛立信和華為三大電信設備商。
在全球5G商用的過程中，私有網絡(luo)被認為是能夠和公網分庭(ting)抗禮的一種服務形(xing)式(shi)，隨著5G應用的進展，業界(jie)對私有網絡(luo)的呼聲越來越高，雖然目前5G建設依(yi)然以(yi)公網為主(zhu)，但(dan)私有網絡(luo)的產業生態(tai)已悄(qiao)然壯大(da)。
私有網絡快速增長
這個特(te)別興(xing)趣小(xiao)(xiao)組除(chu)了創始(shi)成(cheng)員(yuan)諾(nuo)基亞、愛立信(xin)和華為外，也將Mavenir、是德科技和Private 5G and LTE等納(na)入常任成(cheng)員(yuan)。GSA表示，在接下來(lai)的幾個月里，將會有更(geng)多的領先廠商宣(xuan)布成(cheng)為這一特(te)別興(xing)趣小(xiao)(xiao)組的成(cheng)員(yuan)。該特(te)別興(xing)趣小(xiao)(xiao)組的目標(biao)是定義(yi)生態(tai)系統，跟蹤(zong)該生態(tai)，并(bing)促進其持(chi)續(xu)發展，支持(chi)行業的推廣。
成立私(si)(si)有(you)移(yi)動網絡特別(bie)興(xing)趣小(xiao)組，其背(bei)景(jing)是近年來私(si)(si)有(you)移(yi)動網絡快速(su)增長。根據GSA在今年8月份(fen)發(fa)布(bu)的最新(xin)跟蹤報告顯示，截至2020年6月底，全球至少有(you)889個組織已(yi)經進行(xing)了(le)LTE私(si)(si)有(you)網絡或5G私(si)(si)有(you)網絡的部署，今年前半年已(yi)有(you)140張(zhang)私(si)(si)有(you)網絡部署。
每年新增(zeng)私有網(wang)絡客戶數（來源(yuan)：GSA）
根據GSA的跟蹤數據，2017年前私有網絡每年新增客戶數僅為個位數，而從2017年開始，私有網絡部署速度加速，2021年已有接近300家新增客戶部署私有網絡。
私有網絡目前以LTE和5G兩個制式為主，根據GSA報告，LTE技術占據這些部署中的大部分。所有私有網絡中，57%為采用LTE技術部署，5G占據了22%的份額，采用LTE和5G雙模部署占據18%份額。筆者預計，隨著5G技術的成熟，采用5G部署的私有網絡會逐漸成為主流。
私有網絡采用的技術（來源：GSA）
私有網絡部署的加速，背后是各行業需求的快速增長來支撐的。GSA分析，現代的商業機構和政府機構對數據、安全、數字化和企業移動性的需求不斷上升，推動了對基于4G LTE以及越來越多的基于5G的移動私有網絡的需求，這些類型的組織都在將網絡系統與人工智能、大(da)數據等技術(shu)結合，變革運營、提(ti)高自動化水平(ping)和效(xiao)率，或(huo)提(ti)供新(xin)的服務。
GSA跟蹤數據中，制造業是部署私有網絡最多的行業，目前已有165個客戶進行了商用網絡部署，2021年底這一數字為111個客戶；其次為教育行業，已有95個客戶部署了商用網絡，排名第三和第四的是采礦和電力公用事業，分別部署了71 張和64 張商用網絡。
在全球(qiu)范圍來看，這(zhe)些部署(shu)了(le)LTE或5G私(si)有(you)網(wang)絡(luo)的(de)組織分布于全球(qiu)70個(ge)國(guo)家和(he)(he)地(di)區，其(qi)中(zhong)美(mei)國(guo)處于領(ling)先地(di)位(wei)，其(qi)次是德(de)國(guo)、中(zhong)國(guo)、英國(guo)和(he)(he)日(ri)本。GSA高(gao)管層(ceng)表(biao)示，“移動(dong)(dong)私(si)有(you)網(wang)絡(luo)是更廣泛的(de)4G和(he)(he)5G生態系統的(de)一個(ge)縮影(ying)。頻譜自由(you)化(hua)與采用移動(dong)(dong)私(si)有(you)網(wang)絡(luo)之間存在很強的(de)正(zheng)相(xiang)關關系。”我們可以看到，近年來德(de)國(guo)、日(ri)本、法國(guo)、美(mei)國(guo)等(deng)國(guo)家針對企業(ye)釋放了(le)大量(liang)無線電頻譜，促(cu)進了(le)這(zhe)些國(guo)家私(si)有(you)網(wang)絡(luo)部署(shu)的(de)加(jia)速。
值得一提的是，GSA所跟蹤的私有移動網絡主要聚焦于基于3GPP的4G/5G移動網絡，且這些網絡僅供企業、行業或政府等專有實體使用，不向公眾開放，并使用3GPP定義的頻譜。因此，這些私有網絡并不包含基于其他標準的網絡，包括Wi-Fi、Tetra、WiMAX、Sigfox和LoRa等技術，也不包括公網的網絡切片或路由器上的虛擬網絡功能，或者運營商在企業所在地附近部署額外的站點。
基于3GPP的私有網絡未來的規模化收益吸引各主體入局。IDC研究預測，到2026年，全球私有LTE/5G基礎設施收入將達到83億美元，與2021年的17億美元相比有顯著增長，在2022-2026預測期內，預計將實現35.7%的年復合年增長率。
ABI Research此前發布(bu)的一份(fen)報告顯示，到2036年全球5G專網支出將(jiang)超過5G公網，這一預測似乎更為激進。
若(ruo)按ABI Research的預測，到2026年蜂窩無線專網資本支出(chu)將超過2000億美元，這一大蛋糕面前，相信電信設(she)備(bei)商不會不動心。
設備商有望成為私有網絡第一大主力
本次(ci)諾(nuo)基亞(ya)、愛(ai)立信(xin)和華(hua)為(wei)(wei)作為(wei)(wei)創始成(cheng)員，聯合發(fa)起GSA私有(you)移動網絡(luo)特別(bie)興(xing)趣小(xiao)組，體(ti)現(xian)了電信(xin)設備商對私有(you)網絡(luo)的高度重視(shi)。由于私有(you)網絡(luo)未來潛在的市(shi)場和收益，目前這(zhe)一領(ling)域已有(you)多個(ge)參與方入(ru)局，而電信(xin)設備商有(you)望在這(zhe)些(xie)群體(ti)中成(cheng)為(wei)(wei)第一大主力。
電信運營商無疑是私有網絡生態中具有一定實力的主體。由于長期運(yun)(yun)營(ying)(ying)著公眾(zhong)網(wang)絡(luo)和(he)擁有(you)(you)(you)眾(zhong)多企(qi)業(ye)客戶(hu)(hu)，電信(xin)運(yun)(yun)營(ying)(ying)商擁有(you)(you)(you)蜂(feng)窩網(wang)絡(luo)端(duan)到端(duan)各(ge)個(ge)環(huan)節(jie)都有(you)(you)(you)豐富的經驗，加(jia)上(shang)在(zai)通(tong)信(xin)行業(ye)的地(di)位，能夠推動大量私(si)有(you)(you)(you)網(wang)絡(luo)的落(luo)地(di)。5G時代，運(yun)(yun)營(ying)(ying)商當然(ran)不(bu)愿(yuan)放棄(qi)企(qi)業(ye)私(si)有(you)(you)(you)網(wang)絡(luo)市(shi)場。例如，歐洲運(yun)(yun)營(ying)(ying)商沃(wo)達豐就推出了(le)企(qi)業(ye)專(zhuan)網(wang)5G集成產品RedBox，西(xi)班牙電信(xin)為奔馳工廠提供5G專(zhuan)網(wang)服務，Verizon跨出國(guo)門為英(ying)國(guo)港口部(bu)署5G專(zhuan)網(wang)。當然(ran)，受(shou)限于體制(zhi)機制(zhi)和(he)頻率(lv)的靈(ling)活性，運(yun)(yun)營(ying)(ying)商在(zai)為客戶(hu)(hu)提供獨立私(si)有(you)(you)(you)專(zhuan)網(wang)方面仍存在(zai)不(bu)少困難。
互聯網企業尤其是云計算巨頭已經成為私有網絡的一大主力，典型的(de)廠(chang)商包(bao)括AWS、微軟、谷(gu)歌(ge)(ge)。例如，AWS在去年年底推出(chu)了其面(mian)向企(qi)業(ye)(ye)5G專網的(de)解決方(fang)案(an)AWS Private 5G，這是AWS的(de)一項(xiang)新的(de)托管服(fu)務，旨在讓企(qi)業(ye)(ye)能夠非常便捷地自建(jian)5G專用網絡，AWS宣稱AWS Private 5G讓企(qi)業(ye)(ye)只需幾(ji)天時間(jian)，即可(ke)采(cai)購、部(bu)署和擴展5G專網，而非幾(ji)個月，對5G公網提出(chu)了挑戰。今(jin)年6月，谷(gu)歌(ge)(ge)正式推出(chu)其面(mian)向企(qi)業(ye)(ye)的(de)蜂(feng)窩無線專網方(fang)案(an)，這一方(fang)案(an)是基于其去年發布(bu)(bu)的(de)“谷(gu)歌(ge)(ge)分(fen)布(bu)(bu)式云(yun)邊(bian)緣(yuan)”（Google Distributed Cloud Edge）產品(pin)，并將利(li)用谷(gu)歌(ge)(ge)的(de)ISV生態系統(tong)，通(tong)過將專網能力與(yu)完整的(de)邊(bian)緣(yuan)計算應(ying)用堆棧相結合，從而滿(man)足(zu)關鍵垂(chui)直(zhi)行業(ye)(ye)的(de)獨特性(xing)能、服(fu)務水平(ping)和經濟需求。
互聯網公司的入局，給電信設備商敲響了警鐘，互聯網巨頭為代表的公有云廠商入局蜂窩無線私有網絡市場，打破了這一領域由專業電信設備商把控的格局，在很大程度上入侵了電信業的“專屬”領地，賺取電信業傳統廠商的收益，給電信業傳統廠商造成巨大壓力。因此，電信設備商也將在這一領域發起“反擊”。
一直(zhi)以來，電信設備商也是私(si)有網(wang)絡的(de)主(zhu)力(li)，由專(zhuan)門的(de)私(si)有網(wang)絡產品和解決方案(an)(an)。以諾(nuo)基(ji)亞為例(li)，該廠商近(jin)年(nian)來將其戰略重點瞄向(xiang)企業專(zhuan)網(wang)市場，推出(chu)了(le)Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 和Modular Private Wireless (MPW) 兩種(zhong)5G專(zhuan)網(wang)解決方案(an)(an)。早在(zai)2019年(nian)，諾(nuo)基(ji)亞就宣布已與(yu)120多家公司簽訂(ding)了(le)無線專(zhuan)網(wang)協議，涉及交通、能源(yuan)、公共部門、物流和制(zhi)造業等多個行業和領域，通過其DAC平臺提供(gong)專(zhuan)網(wang)整(zheng)體方案(an)(an)。
在筆者看來，作為移動通信的核心參與者，諾基亞、愛立信、華為等電信設備商在企業私有網絡領域具有明顯優勢。
首先，設備商具有技術和標準的優勢。私有移(yi)動網絡(luo)基于3GPP的(de)(de)技(ji)術(shu)和(he)(he)標(biao)準，而(er)(er)電(dian)信(xin)(xin)設(she)備商是3GPP陣營的(de)(de)核心參與者(zhe)，他們(men)擁(yong)有大量(liang)的(de)(de)技(ji)術(shu)和(he)(he)標(biao)準，這(zhe)些技(ji)術(shu)和(he)(he)標(biao)準需要經過(guo)長(chang)期的(de)(de)積累。中國通(tong)信(xin)(xin)院(yuan)發布(bu)的(de)(de)《全球(qiu)5G專利活動報告（2022年）》顯示，5G專利聲(sheng)明的(de)(de)產業主(zhu)體(ti)中，華為(wei)排名(ming)第一，全球(qiu)專利族占(zhan)比為(wei)14%，而(er)(er)中興、諾(nuo)基亞、愛立(li)信(xin)(xin)這(zhe)些電(dian)信(xin)(xin)設(she)備商的(de)(de)專利積累均在前10，體(ti)現出設(she)備商在通(tong)信(xin)(xin)技(ji)術(shu)長(chang)期研發的(de)(de)深厚積累。
其次，設備商的產品能力具有絕對優勢。電信(xin)設(she)備(bei)(bei)商擁有數十年電信(xin)設(she)備(bei)(bei)產品研發(fa)(fa)生(sheng)產歷史，經歷了(le)多次的迭代，相對于運營(ying)商、互聯網廠商來說，這方(fang)面具有不可替(ti)代的優勢。雖然近年來，隨著Open RAN的發(fa)(fa)展，這一(yi)領域(yu)廠商也進入5G私有網絡市(shi)場，但Open RAN在性能(neng)、穩(wen)定性等(deng)方(fang)面遠步入專用設(she)備(bei)(bei)，短期內很難挑戰傳統電信(xin)設(she)備(bei)(bei)商的地(di)位。
再次，設備商具有豐富的網絡部署經驗。雖(sui)然電(dian)信(xin)運營(ying)(ying)商(shang)是通信(xin)網絡(luo)的(de)建(jian)設和(he)(he)運營(ying)(ying)的(de)主體，但其建(jian)設和(he)(he)運營(ying)(ying)過(guo)程中(zhong)，設備商(shang)都是全程參(can)與，共同解(jie)決建(jian)設和(he)(he)運營(ying)(ying)中(zhong)的(de)大量難(nan)題。經過(guo)這些(xie)方面(mian)的(de)歷練(lian)，電(dian)信(xin)設備商(shang)對于(yu)私有網絡(luo)的(de)部署和(he)(he)運營(ying)(ying)也具備了(le)豐富經驗，尤其是面(mian)對互聯網企業(ye)來(lai)說，這方面(mian)優勢明顯(xian)。
最后，設備商擁有大量企業用戶。在過去數十(shi)年經營中，企(qi)業客(ke)(ke)戶一直(zhi)都是電信設(she)備商(shang)的重要(yao)客(ke)(ke)戶群體，設(she)備商(shang)有專(zhuan)門的企(qi)業客(ke)(ke)戶部門，并(bing)投入了大量資源服務企(qi)業數字化。這為其向(xiang)企(qi)業提供(gong)私有網絡解決方案打下基礎。
在此(ci)之前，華為在私有(you)(you)網(wang)絡尤其是5G私有(you)(you)網(wang)絡方面(mian)并沒有(you)(you)太多明(ming)(ming)確表(biao)態(tai)，而本次作(zuo)為創始成員(yuan)共(gong)同發(fa)起GSA私有(you)(you)移(yi)動網(wang)絡特別(bie)興趣(qu)小組(zu)，可(ke)以(yi)說(shuo)是對5G私有(you)(you)網(wang)絡的一種明(ming)(ming)顯的表(biao)態(tai)，以(yi)及在這一領域(yu)的持續布局體現。
5G私有網(wang)絡生(sheng)態已逐(zhu)步形成(cheng)，這一領域參與(yu)者更多，將呈(cheng)現新的(de)供應(ying)商(shang)格局。電信設備商(shang)的(de)發力，將在這些(xie)主(zhu)體中形成(cheng)優勢，有望成(cheng)為私有網(wang)絡供應(ying)商(shang)的(de)第一主(zhu)力。
