AIoT產業機遇與挑(tiao)戰
一、AIoT產業未來(lai)發展機遇
（一）政策紅利有望持續釋放，為產業打造一個新的“提速降費”環境
調研結果顯示(shi)，71.43%的(de)受訪(fang)企業認(ren)為未來AIoT產業政(zheng)策的(de)扶持力度將會繼續(xu)加強(qiang)。近兩年中央部委及地(di)方政(zheng)府出臺多項與(yu)AIoT高度相關的(de)政(zheng)策，已覆蓋稅收(shou)、土(tu)地(di)、融資(zi)、人才以及技術融合等(deng)多個(ge)方面，為產業發(fa)展打下(xia)了(le)堅實(shi)基礎。
隨著《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃(2021—2023年)》、東數西算工程以及全國統一大市(shi)(shi)場(chang)等(deng)政(zheng)策舉措(cuo)相繼落(luo)地，政(zheng)府(fu)有望為AIoT產業(ye)營造一個新的“提速(su)降費”環境。業(ye)界預期，下一階段，各(ge)地有利(li)于AIoT產業(ye)發展(zhan)的網絡(luo)基(ji)建、算(suan)力基(ji)建、市(shi)(shi)場(chang)監管等(deng)系列配套(tao)措(cuo)施將陸(lu)續(xu)出臺，為產業(ye)發展(zhan)保駕(jia)護航。
德(de)勤、IDC等機構(gou)的(de)數據顯示，2021年中國(guo)數字(zi)化轉型支出達2776億(yi)元，同比增長16.7%；以智能(neng)制造、智慧物流、智慧交通等為代(dai)表的(de)下游市場，預計至2025年中國(guo)市場的(de)規模分別將(jiang)達5.3萬億(yi)元、1萬億(yi)元以及6.4萬億(yi)元。AIoT作為多種技術融合的(de)載體(ti)，將(jiang)為各界數字(zi)化轉型提供關鍵(jian)技術支撐。根(gen)據我們的(de)調研結果，20.3%的(de)受訪企業將(jiang)數字(zi)化管理能(neng)力作為未來兩年企業發展的(de)核心(xin)競爭力之一(yi)。未來AIoT的(de)市場規模有望(wang)借助數字(zi)化浪(lang)潮進一(yi)步擴大。
（三）缺芯危機重塑供應鏈，國產廠商供給能力有望提升，緩解供應鏈緊張
自2020年底起，供應鏈缺芯問題持續沖擊產業發展。高盛研究報告指出，全球有169個行業因芯片短缺(que)受到了巨大的影響，芯片(pian)價格于近兩年出現了大幅上漲。
但危機中(zhong)也(ye)孕育(yu)著新(xin)機，此次(ci)全球缺(que)芯(xin)危機也(ye)正在(zai)重塑產(chan)業(ye)(ye)鏈。此前的芯(xin)片供應以海外(wai)廠商為(wei)主，導致(zhi)國(guo)(guo)(guo)(guo)內AIoT企業(ye)(ye)在(zai)此次(ci)全球性(xing)供應鏈危機中(zhong)受到較大沖(chong)擊。為(wei)有效應對，國(guo)(guo)(guo)(guo)內晶圓(yuan)(yuan)(yuan)廠于近(jin)兩年(nian)均進行了(le)大幅擴產(chan)。據中(zhong)信證券統計(ji)，2021年(nian)國(guo)(guo)(guo)(guo)內12英寸晶圓(yuan)(yuan)(yuan)廠總產(chan)能(neng)約115萬片/月(yue)(yue)，預計(ji)2022年(nian)重點項目年(nian)新(xin)增產(chan)能(neng)將超過(guo)20萬片/月(yue)(yue)，未(wei)來三年(nian)國(guo)(guo)(guo)(guo)內晶圓(yuan)(yuan)(yuan)廠產(chan)能(neng)將持續(xu)快速爬坡(po)。國(guo)(guo)(guo)(guo)內廠商紫光(guang)展(zhan)(zhan)銳、ASR、芯(xin)翼、移芯(xin)、智(zhi)聯安等企業(ye)(ye)發展(zhan)(zhan)迅速。國(guo)(guo)(guo)(guo)產(chan)芯(xin)片的性(xing)能(neng)及價格均已具備較強的競爭力。以紫光(guang)展(zhan)(zhan)銳為(wei)例(li)，展(zhan)(zhan)銳第(di)二代(dai)5G芯(xin)片唐古拉(la)T770和唐古拉(la)T760均已實現量產(chan)，且(qie)量產(chan)質(zhi)量達到了(le)500ppm的行業(ye)(ye)最高標準。
隨著芯(xin)片(pian)國(guo)產化(hua)替代的趨勢愈發明朗，46.2%的受訪者(zhe)表示未來1-2年內供應鏈問題(ti)有(you)望得以改(gai)善。Gartner預測(ce)，到2024-2025年，芯(xin)片(pian)短缺將大幅緩解。
（四）未來下游市場需求結構有望優化，C端和B端市場將(jiang)在產業發(fa)展中占主導(dao)地位
AIoT產業的政策驅動應用包括智慧城市、智慧表(biao)計、智慧安(an)防(fang)等。這(zhe)類應用(yong)以(yi)公共(gong)服務建設為主(zhu)，目(mu)的是提高公共(gong)管理(li)水平和(he)服務效(xiao)率(lv)，提升社會運行效(xiao)率(lv)。
AIoT產業的市場驅動應用包括智慧物流、智慧零售、智慧農業、智慧社區(qu)、智慧園區(qu)等，目的(de)是提升企業的(de)經營(ying)效益和居(ju)民的(de)生活(huo)品質(zhi)。
我(wo)們的調研(yan)結(jie)果顯示，2022年AIoT產業(ye)信心力得(de)分排(pai)名靠前的下(xia)游應(ying)(ying)用(yong)集(ji)中(zhong)在市(shi)(shi)場驅(qu)動(dong)(dong)(dong)應(ying)(ying)用(yong)領域，且59.0%的受訪(fang)者認為(wei)未來AIoT產業(ye)將(jiang)以市(shi)(shi)場驅(qu)動(dong)(dong)(dong)為(wei)主。目前AIoT在政(zheng)策驅(qu)動(dong)(dong)(dong)及市(shi)(shi)場驅(qu)動(dong)(dong)(dong)的部分應(ying)(ying)用(yong)場景中(zhong)均已實現規模化落地(di)(di)。預計隨(sui)著(zhu)各傳統行業(ye)的智能化升級需求不斷加(jia)強，AIoT將(jiang)在政(zheng)策和市(shi)(shi)場驅(qu)動(dong)(dong)(dong)兩(liang)大類應(ying)(ying)用(yong)中(zhong)協同發展，市(shi)(shi)場驅(qu)動(dong)(dong)(dong)將(jiang)逐漸占(zhan)主導地(di)(di)位(wei)。
二、AIoT產業面臨(lin)的挑戰
（一）產業碎片化嚴重導致現象級AIoT產品仍未出現
自2017年AIoT產業快速發展以來，市場上還未(wei)出現現象級(ji)的AIoT終(zhong)端產品，仍無單個終(zhong)端產品出貨量達到十億級(ji)別(bie)。
調研結果顯示，17.1%的(de)(de)(de)受訪(fang)者認為AIoT產業(ye)尚(shang)未全(quan)面(mian)爆(bao)發(fa)(fa)的(de)(de)(de)主(zhu)要原(yuan)因為產業(ye)碎(sui)片化(hua)嚴重。這種碎(sui)片化(hua)既體現(xian)在產品(pin)品(pin)類、技術平(ping)臺(tai)的(de)(de)(de)多樣化(hua)，也(ye)體現(xian)在連接(jie)協議、安全(quan)協議以(yi)及(ji)芯片與操作系統的(de)(de)(de)高度(du)分散(san)化(hua)。產業(ye)的(de)(de)(de)碎(sui)片化(hua)問題導致AIoT企業(ye)面(mian)臨較高的(de)(de)(de)研發(fa)(fa)成本(ben)，大部分方案(an)應用(yong)的(de)(de)(de)潛在市場(chang)較為小眾，難以(yi)出現(xian)大規模放量產品(pin)。
調研結果顯示(shi)，成本上升是目(mu)前AIoT企業凈(jing)利(li)潤下降的(de)首要影響因素，有58.6%凈(jing)利(li)潤為下降的(de)企業表示(shi)，自有資金不足成為市場推廣的(de)主要障礙。下一(yi)階段，政府、金融機構及產業界亟待強化(hua)合作，加(jia)快(kuai)既有政策扶持舉措落地(di)，拓寬融資渠道(dao)、加(jia)大稅費(fei)支持，賦(fu)能產業快(kuai)速健康發展。
Part 6：策略建議
本次調研中(zhong)，企業反(fan)饋面臨的(de)幾大(da)重(zhong)點問題(ti)包括產(chan)業鏈(lian)供應(ying)鏈(lian)安全性穩定性受到較大(da)沖(chong)擊、自身產(chan)能/交付能力短期內難以有效改觀(guan)、成本壓力大(da)、現金流偏(pian)緊等。相關問題(ti)單靠企業自身難以有效克服，亟待(dai)政(zheng)府加大(da)扶持(chi)力度，進一步釋放更大(da)政(zheng)策紅(hong)利，為產(chan)業發展(zhan)護(hu)航。
全球(qiu)產(chan)業鏈供應(ying)鏈是隨著全球(qiu)化(hua)進程逐(zhu)步發(fa)展(zhan)起來的，沒有全球(qiu)化(hua)的發(fa)展(zhan)就沒有全球(qiu)產(chan)業鏈供應(ying)鏈的發(fa)展(zhan)。通過(guo)全球(qiu)化(hua)建(jian)設開放(fang)共享的世界經(jing)濟體(ti)系(xi)，推動(dong)全球(qiu)化(hua)向開放(fang)、包容(rong)、普惠、平(ping)衡、共贏的方向發(fa)展(zhan)，符(fu)合我國利益，也是我國在落地(di)“雙循環”發(fa)展(zhan)戰略(lve)中應(ying)堅持的方向：
一是堅持底線(xian)思維，穩(wen)定我國(guo)在(zai)全(quan)球產業鏈(lian)供應鏈(lian)的(de)“基(ji)本盤”。一方(fang)面(mian)(mian)(mian)，要通(tong)過(guo)稅(shui)收、消費補貼等(deng)(deng)措施進一步(bu)啟動國(guo)內市場(chang)，通(tong)過(guo)“出口轉內銷(xiao)”等(deng)(deng)方(fang)式幫(bang)助企(qi)業渡過(guo)難關，等(deng)(deng)待國(guo)際(ji)動蕩局勢緩和；另一方(fang)面(mian)(mian)(mian)，要在(zai)全(quan)球貿易治理、疫情(qing)應對等(deng)(deng)方(fang)面(mian)(mian)(mian)加(jia)強同(tong)非洲(zhou)、東盟(meng)等(deng)(deng)區域的(de)經(jing)貿合(he)作，多方(fang)紓(shu)解中美(mei)貿易摩擦和全(quan)球新冠肺(fei)炎疫情(qing)帶(dai)來的(de)沖擊(ji)，穩(wen)定我國(guo)在(zai)全(quan)球產業鏈(lian)供應鏈(lian)系統中的(de)“基(ji)本盤”。
二是加大開放力(li)度，高(gao)質(zhi)量“引進(jin)來(lai)”。結合我國對外開放的總體進(jin)程規劃，在(zai)風(feng)險(xian)可(ke)控(kong)的前提(ti)下加大開放力(li)度。建議工(gong)信、商務、發改等部委(wei)以科(ke)技領域為創新(xin)試(shi)點，進(jin)一步優化外企來(lai)華投資(zi)管(guan)理制度、放寬外匯(hui)管(guan)理政策(ce)，為外資(zi)科(ke)技企業(ye)來(lai)華投資(zi)創造有利(li)條件，不(bu)斷(duan)提(ti)升吸收(shou)和(he)利(li)用外資(zi)的質(zhi)量。
三(san)是對產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)供應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)核心(xin)節點項(xiang)(xiang)目(mu)提供精準政(zheng)策支持(chi)(chi)。產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)供應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)核心(xin)節點項(xiang)(xiang)目(mu)對保(bao)障核心(xin)器件(jian)供應(ying)(ying)、加(jia)快推動我國(guo)(guo)企業(ye)融入全(quan)球產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)供應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)體系具有重要意義(yi)。應(ying)(ying)通(tong)過政(zheng)策性金融、政(zheng)府購買(mai)服務等方(fang)式積極予以支持(chi)(chi)。包括對處于(yu)建設階(jie)段的(de)(de)戰略性投資項(xiang)(xiang)目(mu)提供更加(jia)優惠(hui)的(de)(de)資金、保(bao)險等支持(chi)(chi)措施(shi)(shi)和規劃、招商等領域的(de)(de)專業(ye)服務支持(chi)(chi)；對處于(yu)運(yun)營(ying)階(jie)段的(de)(de)戰略性投資項(xiang)(xiang)目(mu)，通(tong)過延期納稅、稅收減免等措施(shi)(shi)，降低其(qi)運(yun)營(ying)成本(ben)；在同等條(tiao)件(jian)下(xia)，鼓勵國(guo)(guo)內企業(ye)優先采購戰略性投資項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)產(chan)(chan)品(pin)(pin)和服務，在產(chan)(chan)品(pin)(pin)回運(yun)、銷售等方(fang)面提供更加(jia)便利的(de)(de)條(tiao)件(jian)，以確(que)保(bao)我國(guo)(guo)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)供應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)安全(quan)穩定(ding)暢通(tong)。
四是構(gou)建(jian)產(chan)業(ye)鏈(lian)供(gong)應(ying)鏈(lian)風險應(ying)對(dui)體系。針對(dui)高科技元器件，以及對(dui)國(guo)際(ji)市場依賴程度較高的關(guan)(guan)鍵設備，從國(guo)家(jia)層面構(gou)建(jian)產(chan)業(ye)鏈(lian)供(gong)應(ying)鏈(lian)安全(quan)應(ying)對(dui)體系。對(dui)自然災害、地區沖突、貿易保護主義(yi)等(deng)可能(neng)造成的產(chan)業(ye)鏈(lian)供(gong)應(ying)鏈(lian)沖突開展評估，加強對(dui)關(guan)(guan)系國(guo)計民生的重要領域(yu)(yu)和關(guan)(guan)鍵行業(ye)的產(chan)業(ye)鏈(lian)供(gong)應(ying)鏈(lian)風險的監(jian)測，鼓勵相關(guan)(guan)企業(ye)在關(guan)(guan)鍵領域(yu)(yu)增(zeng)加供(gong)應(ying)源頭，建(jian)立多重供(gong)應(ying)鏈(lian)，增(zeng)加供(gong)應(ying)節點的可替代性(xing)，增(zeng)強應(ying)對(dui)產(chan)業(ye)鏈(lian)供(gong)應(ying)鏈(lian)風險的能(neng)力(li)。
一是綜合采(cai)取(qu)加大(da)中(zhong)(zhong)小微(wei)企(qi)業(ye)設備(bei)器具(ju)稅(shui)前(qian)扣除力度(du)、小微(wei)企(qi)業(ye)增(zeng)值稅(shui)期末留抵退稅(shui)政(zheng)策力度(du)等舉(ju)措，引導企(qi)業(ye)加大(da)研發投入和產(chan)能擴張(zhang)，對(dui)科(ke)技型中(zhong)(zhong)小企(qi)業(ye)開展(zhan)研發活動中(zhong)(zhong)實際發生的研發費用，在(zai)稅(shui)前(qian)執行(xing)好(hao)加計扣除，賦能企(qi)業(ye)發展(zhan)；對(dui)先進制(zhi)造(zao)業(ye)全額退還(huan)增(zeng)值稅(shui)增(zeng)量留抵稅(shui)額政(zheng)策范圍擴大(da)至符合條件的小微(wei)企(qi)業(ye)；階段性緩(huan)繳養(yang)老、失業(ye)、工傷保險費政(zheng)策范圍擴大(da)到受(shou)疫情影響經(jing)營困難的所有中(zhong)(zhong)小微(wei)企(qi)業(ye)等。
二是央(yang)地(di)協同強(qiang)化資(zi)金(jin)(jin)(jin)支持(chi)(chi)，引(yin)導(dao)各類(lei)資(zi)金(jin)(jin)(jin)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)加(jia)(jia)(jia)大對高(gao)(gao)科技(ji)產業(ye)(ye)(ye)(ye)的投資(zi)。加(jia)(jia)(jia)快(kuai)高(gao)(gao)科技(ji)產業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)等(deng)財政(zheng)資(zi)金(jin)(jin)(jin)的執行速度，強(qiang)化普(pu)惠(hui)式(shi)支持(chi)(chi)方(fang)式(shi)，擴大政(zheng)策覆蓋面。用好各類(lei)政(zheng)府(fu)引(yin)導(dao)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)，吸(xi)引(yin)社會資(zi)本流向高(gao)(gao)科技(ji)行業(ye)(ye)(ye)(ye)。優化高(gao)(gao)科技(ji)產業(ye)(ye)(ye)(ye)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)方(fang)案，通(tong)過直投、并購和設立子(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)等(deng)方(fang)式(shi)加(jia)(jia)(jia)大對重(zhong)點領域、重(zhong)大項(xiang)目(mu)的股權投資(zi)。加(jia)(jia)(jia)快(kuai)高(gao)(gao)科技(ji)產業(ye)(ye)(ye)(ye)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)、集成電路(lu)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)等(deng)產業(ye)(ye)(ye)(ye)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)投資(zi)進度，引(yin)進和培育一批產業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)供應鏈(lian)優質企業(ye)(ye)(ye)(ye)，支持(chi)(chi)行業(ye)(ye)(ye)(ye)龍頭企業(ye)(ye)(ye)(ye)通(tong)過并購整合(he)資(zi)源、構建(jian)生(sheng)態(tai)。加(jia)(jia)(jia)強(qiang)重(zhong)大項(xiang)目(mu)儲備、科技(ji)研發(fa)和創新平臺謀(mou)劃(hua)。
（三）科學精準防控疫情，保(bao)障生產平穩有序(xu)進行
2022上半年，因(yin)疫情導致的(de)(de)停工(gong)停產對經濟活動帶來(lai)了巨大(da)沖(chong)擊。未來(lai)各地應(ying)(ying)進一(yi)(yi)(yi)(yi)步嚴格、準確落實中央(yang)關于疫情防(fang)控(kong)的(de)(de)重(zhong)要(yao)精神，步調一(yi)(yi)(yi)(yi)致，科學精準做好(hao)疫情防(fang)控(kong)。一(yi)(yi)(yi)(yi)是(shi)針對生產制(zhi)造、物流運輸等(deng)重(zhong)點部門加強常(chang)態化核酸檢測(ce)，確保疫情外防(fang)輸入和(he)早發現、早隔斷(duan)。二(er)是(shi)實行“一(yi)(yi)(yi)(yi)企一(yi)(yi)(yi)(yi)策”“一(yi)(yi)(yi)(yi)廠一(yi)(yi)(yi)(yi)案”分類差異(yi)化防(fang)疫措(cuo)施，在(zai)流調排查、隔離管(guan)控(kong)、社區防(fang)控(kong)、臨床救治等(deng)全(quan)鏈條的(de)(de)各個環節，加大(da)精準服務企業(ye)力度，快速響應(ying)(ying)企業(ye)的(de)(de)疫情防(fang)控(kong)訴求，切(qie)實解決企業(ye)生產經營中遇到的(de)(de)困難。
基(ji)于現有全國性/地(di)區(qu)性產(chan)(chan)業聯盟，進(jin)一步拓展IoT、AI、云計算、大(da)數據等(deng)領域的企(qi)業規模，構建涵蓋AIoT產(chan)(chan)業上中下游(you)，包括芯片、算法、產(chan)(chan)品、應用、渠道商及終(zhong)端應用客(ke)戶(hu)等(deng)企(qi)業在內的行業組織，共(gong)同探索AIoT產(chan)(chan)業合作發展新模式和新機制(zhi)。依托產(chan)(chan)業聯盟打造創新發展平臺，圍繞項目合作、資源協(xie)同、成果孵化、標準制(zhi)定(ding)、方案(an)共(gong)享、宣傳推廣、人(ren)才培養等(deng)開展常(chang)態化運營(ying)，促進(jin)聯盟成員加強技術對接和協(xie)同配套，提升AIoT創新應用落地(di)效率(lv)，降低跨界融合發展成本(ben)。
（二）強化數字化建設，實現供應鏈信息透明、風險可控、運營增效、模式創新和質量提升
加(jia)大(da)供應(ying)鏈數字化建設投入(ru)，建設數據(ju)互通、信(xin)息透明(ming)、智慧決策的供應(ying)鏈平臺(tai)，促進供應(ying)鏈安全穩定健(jian)康運行(xing)。
一是信息透明方面，借助區塊鏈、IoT和數字孿生等技術，對供(gong)應鏈端(duan)(duan)到端(duan)(duan)的信息進行合理(li)管(guan)控，實現數據獲取和處理(li)自動化(hua)、存儲和使用公開化(hua)。
二(er)是風險(xian)控制方(fang)面(mian)，基于相應的(de)數字化平臺建(jian)立及(ji)時預(yu)警、快速響應、高效應對的(de)機制和體系，提前(qian)識別和預(yu)警風險(xian)，降(jiang)低因意外造成的(de)損(sun)失(shi)，提高企業(ye)供應鏈的(de)柔性及(ji)韌性。
三(san)是運(yun)營增效方面，基于平臺(tai)實(shi)現供應(ying)鏈(lian)端(duan)到端(duan)的整體策(ce)略，促進產(chan)業鏈(lian)供應(ying)鏈(lian)的資(zi)源融(rong)合，實(shi)現供應(ying)鏈(lian)之間到設備之間的整體與(yu)局部協同運(yun)作，解決生(sheng)產(chan)與(yu)銷售、采購(gou)與(yu)供應(ying)-庫存(cun)、優(you)化與(yu)交期、正確與(yu)精確的矛盾。
四(si)是模(mo)式(shi)創(chuang)新(xin)方面，依托(tuo)平(ping)臺應用和服(fu)務，加(jia)快產業鏈供應鏈的融合重構，促進資源的協(xie)同和共享，加(jia)快企業生產模(mo)式(shi)、商業模(mo)式(shi)以及(ji)對外資金(jin)合作模(mo)式(shi)等方面的創(chuang)新(xin)，有效降低(di)成本(ben)投入。
五是質量提(ti)升方面，基于平臺打(da)造產品全生命周期的(de)數據(ju)鏈，為提(ti)升產業鏈供(gong)應(ying)鏈質量管理水平和形成標準(zhun)體系提(ti)供(gong)數據(ju)基礎。加強產業聯盟合(he)作，共同(tong)推動產業鏈供(gong)應(ying)鏈生態(tai)質量管理水平持續提(ti)升。
