2022年，我國首次實現了蜂窩移動通信系統用戶數量上的“物超人”。截至2022年底，代表“物”連接數的蜂窩物聯網終端用戶達18.45億戶，占全球移動物聯網用戶總數的70%。2022年，蜂窩物聯網應用快速提升，2022年(nian)也被稱(cheng)為蜂窩物聯(lian)(lian)網之(zhi)年(nian)，蜂窩物聯(lian)(lian)網市(shi)場規模(mo)達到310億(yi)美(mei)元。據研究公司Juniper預測(ce)，2026年(nian)蜂窩物聯(lian)(lian)網市(shi)場規模(mo)將(jiang)超過610億(yi)美(mei)元。
在“人”的(de)連(lian)接(jie)紅利見(jian)頂，用戶結構趨于穩定的(de)當下，對“物(wu)(wu)”的(de)爭奪成為電信(xin)運(yun)營(ying)商的(de)新主(zhu)場。“萬物(wu)(wu)互聯，模(mo)組先行”，模(mo)組是物(wu)(wu)聯網(wang)通(tong)(tong)信(xin)的(de)“連(lian)接(jie)器”，每(mei)增加一個物(wu)(wu)聯網(wang)連(lian)接(jie)數，就需要(yao)增加1~2個通(tong)(tong)信(xin)模(mo)塊。隨(sui)著物(wu)(wu)聯網(wang)應用和連(lian)接(jie)數的(de)快速(su)增長(chang)，物(wu)(wu)聯網(wang)模(mo)塊市(shi)場引發業界關注。
5G推動增長
據Counterpoint Research預測，到2030年，全球蜂窩物聯(lian)網模(mo)組(zu)出貨(huo)量(liang)將超過12億，年復合增長率(lv)為12%。整個物聯(lian)網生態系統，各種技術多元(yuan)并(bing)進。然而，隨(sui)著(zhu)新一(yi)代信息技術發展，蜂窩物聯(lian)網模(mo)組(zu)出貨(huo)量(liang)增長主要由5G、NB-IoT和4G Cat1 bis等技術驅動。
2022年第三季度，全(quan)球蜂窩物(wu)聯網模(mo)塊出貨量排(pai)名前三的(de)技(ji)(ji)術NB-IoT、4G Cat1和4G Cat4，占了(le)總(zong)(zong)出貨量的(de)60%以上。就收入(ru)份額(e)而言(yan)，5G、4G Cat4和4G other是前三大(da)技(ji)(ji)術，占據了(le)總(zong)(zong)收入(ru)的(de)近三分(fen)之(zhi)二。總(zong)(zong)體(ti)而言(yan)，5G成為驅(qu)動物(wu)聯網模(mo)塊領域增長最快的(de)技(ji)(ji)術之(zhi)一。
目前，我(wo)國已經(jing)初步形成NB-IoT、4G和(he)5G多網(wang)協同發(fa)展的格(ge)局，網(wang)絡覆蓋能力(li)持續提升，相(xiang)關(guan)應(ying)用創新活躍。同時(shi)，產業界(jie)正加(jia)快推(tui)動5G RedCap走(zou)向(xiang)成熟。
從市場格局來看，我國不僅是全球規模最大的移動物聯網絡市場，也是全球領先的蜂窩物聯網模塊市場。據Counterpoint全球蜂窩物聯網模塊和芯片組跟(gen)蹤器的最新研(yan)究(jiu)，2022年第三(san)季度，全球(qiu)前五大物聯(lian)網(wang)模塊供應商(shang)都來自中(zhong)國，分(fen)別是移遠通信、廣和通、日海智能(neng)(neng)、中(zhong)國移動和美格(ge)智能(neng)(neng)。中(zhong)國企業在全球(qiu)蜂(feng)窩物聯(lian)網(wang)模塊市場(chang)中(zhong)領先，緊隨其后的是北美和西歐。
龍頭企業占據半壁江山
在出(chu)貨(huo)量方面(mian)，龍頭企(qi)業移遠通信、廣和(he)通和(he)日海智能(neng)三(san)家(jia)企(qi)業撐(cheng)起了(le)全球移動物聯網模(mo)組市(shi)場的半壁江(jiang)山，三(san)家(jia)出(chu)貨(huo)量份額達到52.4%(據2022年前三(san)季Counterpoint研究(jiu)機構數據)。
移遠(yuan)通信(xin)2022年前三(san)季度實現營收101.36億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長(chang)35.58%;凈(jing)利(li)潤(run)4.35億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長(chang)83.83%。主要(yao)產品(pin)類型包括GSM/GPRS模(mo)組(zu)(zu)(2G模(mo)組(zu)(zu))、WCDMA/HSPA模(mo)組(zu)(zu)(3G模(mo)組(zu)(zu))、LTE模(mo)組(zu)(zu)(4G模(mo)組(zu)(zu))、LPWA模(mo)組(zu)(zu)、5G模(mo)組(zu)(zu)、GNSS定位模(mo)組(zu)(zu)、Wi-Fi模(mo)組(zu)(zu)，以及天線等。2022年度，移遠(yuan)通信(xin)境外營業收入(ru)占比(bi)已超50%。
廣(guang)和(he)通2022年(nian)前三(san)季營收37.2億元，同比(bi)增長30.38%;凈利潤2.86億元，同比(bi)下降(jiang)11.6%。廣(guang)和(he)通自(zi)2020年(nian)以(yi)來不斷升級Cat1及NB-IoT產品，2022年(nian)上半年(nian)，廣(guang)和(he)通正式發布(bu)了LTE Cat1模組MC669系列。
據了(le)解，廣(guang)和通接(jie)近60%模(mo)組發(fa)貨來自國內市場(chang)。廣(guang)和通已經與高(gao)通、聯發(fa)科、 UNISOC、 Sequans 和 Autotalk 建(jian)立了(le)合作伙伴關(guan)系，以擴大其在國際市場(chang)的份額，幫助(zhu)廣(guang)和通填(tian)補與移遠在全球物(wu)聯網模(mo)組市場(chang)上的巨大差(cha)距。
日(ri)海(hai)智能2022年前三季營收達24.68億元，同比降22.53%;凈利(li)潤(run)虧(kui)損8.42億元，同比降400.89%。據悉，日(ri)海(hai)智能無線(xian)通信(xin)模組產品隊列全方位(wei)(wei)涵蓋 GNSS、2G、3G、LTE Cat1、LTE Cat4、LTE Cat6、LTE Cat12、5G和5G+V2X等(deng)多種(zhong)通信(xin)制式產品。盡管(guan)由(you)于5G產品銷(xiao)售未(wei)(wei)達預期、研發和平臺投入較大等(deng)原因仍(reng)處于虧(kui)損狀態，但在(zai)物(wu)聯網模組領域地位(wei)(wei)逐步提升(sheng)。未(wei)(wei)來將更加聚焦無線(xian)通信(xin)模組相(xiang)關(guan)業務，實現物(wu)聯網業務“連接(jie)+應用”的戰(zhan)略布局。
在2016年以前，通信(xin)模(mo)組市場基本被海外(wai)廠(chang)商壟斷。而到2021年，全球(qiu)通信(xin)模(mo)組大部市場份額已被中國廠(chang)商占據(ju)，其價格優勢(shi)成為(wei)主(zhu)要原因。
新興力量崛起
《通(tong)信產業報》全媒體記者通(tong)過梳(shu)理(li)三大(da)運營商采購和招標(biao)網中公布的物(wu)聯(lian)網模(mo)塊招標(biao)結(jie)果(guo)不完全數據(ju)發現，國內(nei)市場的一些新興模(mo)塊企業正成為通(tong)信物(wu)聯(lian)網模(mo)塊行業生力軍(jun)。
廣東九(jiu)聯(lian)(lian)科(ke)技股份有限(xian)公司(以下簡稱“九(jiu)連(lian)科(ke)技”)在中(zhong)國移動(dong)公布(bu)(bu)的物聯(lian)(lian)網(wang)模組(zu)采(cai)購(gou)中(zhong)，中(zhong)標10個標包(bao)，數量(liang)最多。據了解，九(jiu)聯(lian)(lian)科(ke)技在布(bu)(bu)局(ju)物聯(lian)(lian)網(wang)模塊業務不久的2021年，其物聯(lian)(lian)網(wang)模塊及行業應用(yong)解決方案(an)收入便突破1億元，并于2022年初發布(bu)(bu)了搭載新一(yi)代國產芯片5GNB V100方案(an)模組(zu)。在中(zhong)國電信、中(zhong)國移動(dong)、山(shan)科(ke)智能(neng)、威(wei)星智能(neng)等(deng)客戶形成批量(liang)出貨(huo)。
新生(sheng)勢力的(de)嶄露頭角，讓物(wu)聯網模組(zu)企業格局悄然(ran)生(sheng)變。根據IoT Analytics預測(ce)，到2025年(nian)，物(wu)聯網連(lian)接數將(jiang)達到270億個。5G IoT成為所有制(zhi)程中增速(su)最快(kuai)的(de)，而5G通信模組(zu)較高(gao)的(de)售價也為國產廠商帶來“回血”的(de)關鍵(jian)轉(zhuan)折(zhe)點。
物聯(lian)(lian)網模(mo)(mo)組廠商認為(wei)(wei)，在(zai)未(wei)來的(de)5~10年看(kan)不到物聯(lian)(lian)網天花(hua)板(ban)。為(wei)(wei)此，從(cong)人(ren)的(de)連接(jie)(jie)(jie)到物的(de)連接(jie)(jie)(jie)，從(cong)連接(jie)(jie)(jie)數的(de)“物超(chao)(chao)人(ren)”到連接(jie)(jie)(jie)價值(zhi)的(de)“物超(chao)(chao)人(ren)”，深耕物聯(lian)(lian)網模(mo)(mo)塊行業(ye)將大有可為(wei)(wei)。
