2022年，我國首次實現了蜂窩移動通信系統用戶數量上的“物超人”。截至2022年底，代表“物”連接數的蜂窩物聯網終端用戶達18.45億戶，占全球移動物聯網用戶總數的70%。2022年，蜂窩物聯網應用快速(su)提升，2022年(nian)也(ye)被稱為蜂(feng)窩(wo)(wo)物聯網(wang)之年(nian)，蜂(feng)窩(wo)(wo)物聯網(wang)市場規(gui)模達(da)到310億美元。據研(yan)究(jiu)公司(si)Juniper預測，2026年(nian)蜂(feng)窩(wo)(wo)物聯網(wang)市場規(gui)模將超過610億美元。
在“人”的(de)(de)連接(jie)紅利見(jian)頂(ding)，用(yong)戶(hu)結構趨于穩定的(de)(de)當下，對“物”的(de)(de)爭(zheng)奪成為電信(xin)運營商的(de)(de)新主場。“萬物互聯(lian)，模(mo)(mo)組先行”，模(mo)(mo)組是物聯(lian)網(wang)通(tong)信(xin)的(de)(de)“連接(jie)器”，每增加一個物聯(lian)網(wang)連接(jie)數(shu)，就(jiu)需要增加1~2個通(tong)信(xin)模(mo)(mo)塊(kuai)。隨著物聯(lian)網(wang)應用(yong)和連接(jie)數(shu)的(de)(de)快速(su)增長，物聯(lian)網(wang)模(mo)(mo)塊(kuai)市場引發業界關注。
5G推動增長
據(ju)Counterpoint Research預測，到2030年，全(quan)球蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網模組出貨量(liang)將(jiang)超過(guo)12億，年復合增長(chang)率(lv)為12%。整(zheng)個物(wu)聯(lian)網生(sheng)態系統(tong)，各種技術多元并進。然(ran)而，隨著新(xin)一代信息技術發展，蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網模組出貨量(liang)增長(chang)主要由5G、NB-IoT和4G Cat1 bis等技術驅(qu)動。
2022年第三(san)(san)季度，全(quan)球蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)模(mo)塊出(chu)貨量(liang)排名前(qian)三(san)(san)的(de)技術NB-IoT、4G Cat1和4G Cat4，占(zhan)了總(zong)出(chu)貨量(liang)的(de)60%以上。就(jiu)收入份額而言(yan)，5G、4G Cat4和4G other是前(qian)三(san)(san)大技術，占(zhan)據了總(zong)收入的(de)近三(san)(san)分(fen)之(zhi)二。總(zong)體(ti)而言(yan)，5G成為驅動物(wu)聯(lian)網(wang)模(mo)塊領域增(zeng)長(chang)最快(kuai)的(de)技術之(zhi)一(yi)。
目前，我國已經初步(bu)形成(cheng)NB-IoT、4G和5G多(duo)網協同發展的(de)格局，網絡(luo)覆蓋能(neng)力持續(xu)提升，相關應用創新活躍。同時(shi)，產業界正加快推(tui)動5G RedCap走(zou)向成(cheng)熟。
從市場格局來看，我國不僅是全球規模最大的移動物聯網絡市場，也是全球領先的蜂窩物聯網模塊市場。據Counterpoint全球蜂窩物聯網模塊和芯片組跟蹤器的最新研究，2022年第(di)三季度(du)，全球(qiu)前五大物聯網模(mo)塊供應(ying)商都來自中(zhong)(zhong)國，分別是(shi)(shi)移遠通信、廣和通、日(ri)海智能、中(zhong)(zhong)國移動和美格智能。中(zhong)(zhong)國企業在全球(qiu)蜂窩物聯網模(mo)塊市場中(zhong)(zhong)領先，緊隨(sui)其后的是(shi)(shi)北美和西(xi)歐。
龍頭企業占據半壁江山
在出(chu)(chu)貨(huo)量方面，龍頭企業移遠通信、廣和(he)通和(he)日海智(zhi)能三家企業撐起了全球移動物聯網模組市場的半壁江山，三家出(chu)(chu)貨(huo)量份額達到(dao)52.4%(據2022年前三季Counterpoint研究機構數據)。
移遠(yuan)通信2022年前三季(ji)度實現營(ying)收101.36億元，同比(bi)增長35.58%;凈利潤4.35億元，同比(bi)增長83.83%。主(zhu)要產品類(lei)型(xing)包括(kuo)GSM/GPRS模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)(2G模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu))、WCDMA/HSPA模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)(3G模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu))、LTE模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)(4G模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu))、LPWA模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)、5G模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)、GNSS定位(wei)模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)、Wi-Fi模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)，以(yi)及(ji)天線等。2022年度，移遠(yuan)通信境(jing)外(wai)營(ying)業收入占比(bi)已超50%。
廣(guang)(guang)和通(tong)2022年(nian)前三季營(ying)收37.2億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增長30.38%;凈利潤2.86億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)11.6%。廣(guang)(guang)和通(tong)自2020年(nian)以(yi)來不斷(duan)升級Cat1及(ji)NB-IoT產(chan)品(pin)，2022年(nian)上半年(nian)，廣(guang)(guang)和通(tong)正式(shi)發(fa)布了LTE Cat1模(mo)組MC669系列。
據了解(jie)，廣(guang)和通接近60%模(mo)組發貨來自國內市場。廣(guang)和通已經與高通、聯發科、 UNISOC、 Sequans 和 Autotalk 建立了合作伙(huo)伴關系，以擴大其(qi)在(zai)國際市場的份額，幫(bang)助廣(guang)和通填補與移遠在(zai)全球物(wu)聯網(wang)模(mo)組市場上的巨大差(cha)距。
日(ri)(ri)海智(zhi)(zhi)能(neng)2022年(nian)前三季營收達24.68億元(yuan)，同(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)22.53%;凈(jing)利潤虧損8.42億元(yuan)，同(tong)比(bi)降(jiang)(jiang)400.89%。據悉，日(ri)(ri)海智(zhi)(zhi)能(neng)無線通信模組產品隊列全方(fang)位涵蓋 GNSS、2G、3G、LTE Cat1、LTE Cat4、LTE Cat6、LTE Cat12、5G和(he)5G+V2X等(deng)多種通信制式產品。盡(jin)管由于5G產品銷(xiao)售未達預(yu)期、研(yan)發和(he)平臺(tai)投入較大等(deng)原因仍處于虧損狀態(tai)，但在物(wu)聯(lian)網(wang)模組領(ling)域地位逐(zhu)步提升。未來將更加聚焦無線通信模組相(xiang)關(guan)業(ye)(ye)務(wu)，實現物(wu)聯(lian)網(wang)業(ye)(ye)務(wu)“連(lian)接(jie)+應用”的戰略布局。
在(zai)2016年(nian)以前，通信模(mo)組(zu)(zu)市場基本被海(hai)外廠商壟斷(duan)。而到(dao)2021年(nian)，全球通信模(mo)組(zu)(zu)大部市場份額已被中國廠商占據，其價(jia)格優勢成為主要原因。
新興力量崛起
《通信產(chan)業(ye)報》全媒體記者(zhe)通過梳理三大運營商采購和招標網(wang)中公布的(de)物(wu)聯網(wang)模(mo)塊(kuai)招標結(jie)果不完全數據發現，國(guo)內市(shi)場的(de)一些新興模(mo)塊(kuai)企(qi)業(ye)正成(cheng)為通信物(wu)聯網(wang)模(mo)塊(kuai)行業(ye)生力軍(jun)。
廣東(dong)九(jiu)(jiu)聯科(ke)技(ji)(ji)股份有限公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“九(jiu)(jiu)連科(ke)技(ji)(ji)”)在(zai)中(zhong)(zhong)國(guo)移動公布的物聯網(wang)模組(zu)采購中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)標10個標包，數量(liang)(liang)最(zui)多。據(ju)了解(jie)，九(jiu)(jiu)聯科(ke)技(ji)(ji)在(zai)布局(ju)物聯網(wang)模塊業務不久(jiu)的2021年，其(qi)物聯網(wang)模塊及行業應用解(jie)決方(fang)案(an)收入便突破(po)1億元，并于2022年初(chu)發布了搭載新一(yi)代國(guo)產芯(xin)片5GNB V100方(fang)案(an)模組(zu)。在(zai)中(zhong)(zhong)國(guo)電信、中(zhong)(zhong)國(guo)移動、山科(ke)智能、威星智能等客(ke)戶形成(cheng)批量(liang)(liang)出貨。
新生勢力的(de)嶄(zhan)露(lu)頭角，讓物(wu)聯網(wang)(wang)模(mo)組企(qi)業格局悄然生變。根據IoT Analytics預測，到2025年，物(wu)聯網(wang)(wang)連接數將達到270億(yi)個。5G IoT成為所有制程中增(zeng)速最(zui)快(kuai)的(de)，而5G通信模(mo)組較高的(de)售價也(ye)為國(guo)產廠商帶來(lai)“回血”的(de)關(guan)鍵轉折點。
物聯網模組廠商認為(wei)，在(zai)未來的5~10年看不到物聯網天花板。為(wei)此，從人的連接到物的連接，從連接數的“物超人”到連接價(jia)值的“物超人”，深耕物聯網模塊行(xing)業(ye)將大有可為(wei)。
