3月以來，UWB產業頻頻傳來重磅消息，蘋果“孤注一擲”、蜂窩模組巨頭移遠通信入局、馳芯半導體發布新品、三星入局……針對于此，智次方·物聯網智庫圍繞UWB數字鑰匙的發展(zhan)，與馳芯半導體、移遠通信(xin)等企業(ye)進(jin)行了深(shen)度交流(liu)，并撰(zhuan)寫(xie)本篇文章。
最近幾年間，UWB已經從主要面向行業應用的小眾技術，逐漸走到臺前，轉變為消費市場積極擁抱的大眾科技了。回顧這一華麗轉身的歷程——2019年，蘋果iPhone11便搭載了UWB芯片，實(shi)現了紅極(ji)一時的(de)AirDrop功能;2020年10月，小(xiao)米的(de)“一指(zhi)連”技術進一步將UWB推向業(ye)內關注(zhu)的(de)焦點(dian);2021年，三星、蘋果相(xiang)繼(ji)發(fa)布(bu)了支持UWB的(de)智能追蹤(zong)器;2022年3月，UWB赫然出現在(zai)華為(wei)(wei)旗(qi)下上海海思的(de)一則招聘啟事(shi)上，也被(bei)業(ye)內認為(wei)(wei)是華為(wei)(wei)入(ru)局UWB的(de)重要信號……
自進入2022年以來，UWB資本市場更是捷報頻傳，智次方·物聯網智庫梳理了相關融資(zi)信息(xi)，如(ru)下(xia)表所示：
2022年(nian)UWB領域融資時間整(zheng)理，來源：智(zhi)次方(fang)·物聯網智(zhi)庫
過去，UWB一(yi)直因其高精度、抗干(gan)擾性強等優勢(shi)在(zai)煤礦(kuang)等B端(duan)市場發(fa)揮著(zhu)無可(ke)替代的(de)重要作用;如今(jin)，隨著(zhu)手(shou)機(ji)廠商將其推向(xiang)了(le)(le)C端(duan)，UWB更(geng)是(shi)(shi)成長為(wei)了(le)(le)手(shou)機(ji)與汽車(che)兩大生態的(de)連接橋梁。2022年(nian)被認為(wei)是(shi)(shi)“UWB數字鑰(yao)匙量產元年(nian)”，眾多整車(che)廠齊(qi)齊(qi)發(fa)力，將UWB數字鑰(yao)匙送入大眾視野中。而在(zai)2023年(nian)的(de)開(kai)端(duan)，業界(jie)更(geng)是(shi)(shi)出(chu)現了(le)(le)多個標志性事(shi)件(jian)——
3月(yue)1日，全球蜂(feng)窩模(mo)組龍頭移遠通信推出支持UWB技術的(de)車規級模(mo)組AU30Q;
3月(yue)8日(ri)，國外(wai)科(ke)技(ji)媒體9to5Mac通過解析(xi)iOS 16.4 Beta3代碼發(fa)現，未來蘋果的(de)Car Key(數字車鑰匙)功能必須支持UWB的(de)設備才能使用;
3月9日，馳芯半導體(ti)發(fa)布了自主研發(fa)的湘(xiang)江系(xi)列(lie)UWB芯片——CX310和CX500;
3月22日，三(san)星推出了(le)Exynos Connect U100 芯(xin)片，并(bing)表(biao)示(shi)非接觸式汽車鑰匙、物體跟(gen)蹤器(qi)和一些潛在的 AR/VR 應用(yong)程序可能(neng)正在開(kai)發中(zhong)……
無論是(shi)蘋(pin)果的(de)(de)“一(yi)擲乾坤”、蜂窩模組龍頭移遠(yuan)的(de)(de)入(ru)局，亦或馳芯半(ban)導(dao)體的(de)(de)新(xin)品發布，都透露出UWB產業或將在汽車數(shu)字鑰(yao)匙這一(yi)應用(yong)的(de)(de)推動下迎(ying)來全新(xin)的(de)(de)變革(ge)。春江水暖鴨先知，對于(yu)UWB的(de)(de)持續(xu)火爆，智(zhi)次方·物聯網(wang)智(zhi)庫與(yu)馳芯半(ban)導(dao)體、移遠(yuan)通信等企業進行了深度(du)交流，他們都篤定地表示，UWB目前(qian)應用(yong)最(zui)廣泛、前(qian)景(jing)(jing)最(zui)好(hao)的(de)(de)場(chang)景(jing)(jing)便是(shi)汽車數(shu)字鑰(yao)匙。
為什么是汽(qi)車數字(zi)鑰(yao)匙?
多年來(lai)，汽(qi)車鑰匙的(de)(de)(de)(de)(de)發展經(jing)歷了功能單一(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)機械(xie)鑰匙、強調遠(yuan)程(cheng)操(cao)控(kong)(kong)的(de)(de)(de)(de)(de)遙控(kong)(kong)鑰匙，乃至如今的(de)(de)(de)(de)(de)數字(zi)鑰匙階段。而數字(zi)鑰匙目前(qian)主要(yao)由NFC、BLE、UWB這三種各有千秋(qiu)的(de)(de)(de)(de)(de)技術所主導(dao)。其中，NFC(Near-field communication，近場通信)的(de)(de)(de)(de)(de)優勢在(zai)于功耗(hao)(hao)較(jiao)低，適合手(shou)機電量(liang)耗(hao)(hao)盡時的(de)(de)(de)(de)(de)備(bei)用場景(jing);BLE(Bluetooth low energy，低功耗(hao)(hao)藍牙)則是(shi)已在(zai)手(shou)機端廣泛配置(zhi)，勝(sheng)在(zai)生態(tai)環境易于搭建。但(dan)在(zai)UWB數字(zi)鑰匙持續推(tui)進的(de)(de)(de)(de)(de)過(guo)程(cheng)中，業內也有不(bu)少聲音提出(chu)，UWB未來(lai)或許將替代NFC、BLE徹底主導(dao)汽(qi)車數字(zi)鑰匙應用。
而圍(wei)繞這一觀點的討論更是(shi)在(zai)蘋果(guo)(guo)“手(shou)起刀(dao)落”地砍掉了NFC后被推向(xiang)高潮。不久前(qian)，國外科(ke)技(ji)媒(mei)體9to5Mac通過解(jie)析iOS 16.4 Beta3代碼(ma)發現，未來蘋果(guo)(guo)的Car Key(數(shu)字車鑰匙)功能(neng)(neng)必(bi)須(xu)支持UWB的設(she)備(bei)才能(neng)(neng)使(shi)用(yong)(yong)，因為(wei)對于(yu)僅(jin)兼容NFC的蘋果(guo)(guo)設(she)備(bei)，在(zai)調(diao)用(yong)(yong)Car Key功能(neng)(neng)時會提(ti)示：“當前(qian)iPhone/Apple Watch與該車型(xing)不適配”。也就是(shi)說，按照代碼(ma)的邏輯，若使(shi)用(yong)(yong)者的蘋果(guo)(guo)設(she)備(bei)未內嵌U1芯片(pian)，將無法使(shi)用(yong)(yong)其Car Key功能(neng)(neng)。
但(dan)顯(xian)然，蘋果(guo)的孤注(zhu)一擲也(ye)很難在(zai)短時(shi)間內將(jiang)UWB打造為行業獨(du)秀。相(xiang)較NFC、BLE，UWB在(zai)手機、汽(qi)車上的滲透率(lv)明(ming)顯(xian)不足(zu)，加之成本(ben)方面也(ye)毫(hao)無競(jing)爭(zheng)優勢。正如長沙(sha)馳(chi)芯半(ban)導(dao)體科技(ji)有限公司首席運(yun)營(ying)官許興奎所言，各(ge)類(lei)技(ji)術各(ge)有優劣，BLE可實現快速(su)連(lian)接(jie)且功(gong)耗(hao)低，UWB可以進行精準(zhun)測距(ju)，而在(zai)電量耗(hao)盡時(shi)NFC則(ze)能夠發(fa)揮作用。換言之，在(zai)未來的一段時(shi)間內，各(ge)類(lei)技(ji)術將(jiang)是共存互(hu)補的狀態。
盡管(guan)如此，UWB在(zai)數字(zi)鑰匙上的(de)應(ying)用仍是(shi)未來趨勢，這也主要是(shi)因為(wei)智能(neng)網(wang)聯(lian)汽車對(dui)于定位和安全(quan)提(ti)出了更高的(de)要求。
在(zai)(zai)定位(wei)方(fang)面(mian)，UWB采用(yong)超寬帶無線通信，脈(mo)沖頻率高，可(ke)在(zai)(zai)室內、地(di)下精(jing)準定位(wei)，精(jing)度更是達(da)到了(le)厘米級，這是其他定位(wei)技術(shu)達(da)不到的(de)(de)。在(zai)(zai)安(an)全(quan)方(fang)面(mian)，根據國(guo)外調(diao)研機(ji)構Tracker的(de)(de)數據，2020年找回的(de)(de)車輛中(zhong)，至少有93%是通過中(zhong)繼攻(gong)擊被盜。研究人員(yuan)發現，造成這一漏(lou)洞(dong)的(de)(de)主要原(yuan)因在(zai)(zai)于此類汽車制(zhi)造商采用(yong)的(de)(de)DST80加密系統存(cun)在(zai)(zai)漏(lou)洞(dong)，會(hui)讓(rang)潛在(zai)(zai)黑(hei)客克隆此類汽車的(de)(de)RFID密鑰(yao)(yao)。而UWB技術(shu)可(ke)使測距序列支持8000個安(an)全(quan)位(wei)，鑰(yao)(yao)匙和車端需要滾碼才能解鎖，極大(da)地(di)提升了(le)數字鑰(yao)(yao)匙的(de)(de)安(an)全(quan)性。
掘金UWB藍海市場
如果說汽車數(shu)字鑰(yao)匙選擇UWB是看(kan)中其技術(shu)性能，那么UWB抱緊(jin)汽車數(shu)字鑰(yao)匙大(da)腿則(ze)是因其牽連著手機與汽車兩大(da)C端(duan)重要(yao)生態。
多年(nian)來，UWB已經在(zai)B端(duan)闖出了一(yi)片天地(di)，由(you)于(yu)管隧礦等場(chang)景對高精度定位的(de)(de)需求激增(zeng)，定制化應用(yong)為UWB的(de)(de)芯片、基(ji)站、標(biao)簽、解決方(fang)案等產(chan)業(ye)帶來了不(bu)少(shao)業(ye)務量，而且B端(duan)市(shi)場(chang)也(ye)一(yi)直處于(yu)增(zeng)長(chang)之中，但顯然UWB的(de)(de)C端(duan)市(shi)場(chang)增(zeng)長(chang)更(geng)(geng)快(kuai)，許興(xing)奎坦言，“B端(duan)的(de)(de)增(zeng)長(chang)和C端(duan)沒法比(bi)”，主要也(ye)是因為toB項(xiang)目在(zai)推(tui)進落地(di)的(de)(de)過程中涉(she)及的(de)(de)環節(jie)更(geng)(geng)加復雜，進程相對緩慢。
而C端(duan)的(de)(de)優勢在(zai)于(yu)需求(qiu)驅動，尤其是在(zai)手機廠商(shang)、汽車廠商(shang)的(de)(de)帶領下，應用(yong)市(shi)場在(zai)逐步擴張，推動芯(xin)片、模組在(zai)內的(de)(de)產業鏈(lian)上下游同(tong)步發展，而隨著(zhu)成本下探，供(gong)應鏈(lian)與應用(yong)端(duan)的(de)(de)推廣自然水(shui)到(dao)(dao)渠成，屆時甚至可能迎來爆發式的(de)(de)增(zeng)長。據(ju)馳(chi)芯(xin)半導體預(yu)測，該(gai)市(shi)場每年的(de)(de)復合增(zeng)長率(lv)或許可以達到(dao)(dao)30%。
而在(zai)C端市場(chang)(chang)，手(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)機與(yu)汽車(che)兩大(da)巨頭背后所隱藏的(de)(de)巨大(da)發展空間無需贅述(shu)。紐瑞芯創始合伙人、CEO陳振騏認為(wei)，從行(xing)業調查(cha)來(lai)看(kan)，UWB未來(lai)會成為(wei)5G手(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)機的(de)(de)標(biao)配技術(shu)，可能不(bu)會所有(you)的(de)(de)手(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)機都有(you)，但是大(da)部(bu)分的(de)(de)旗(qi)艦或者中高(gao)端手(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)機都會有(you)，而汽車(che)和各(ge)種智(zhi)能設備上(shang)也都會搭(da)載UWB芯片(pian)。現在(zai)全球(qiu)每年手(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)機出(chu)貨量大(da)約在(zai)15億(yi)(yi)臺，其中僅僅蘋果手(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)機搭(da)載的(de)(de)UWB芯片(pian)就有(you)2億(yi)(yi)片(pian)。在(zai)五年內，每年會有(you)大(da)概(gai)10億(yi)(yi)片(pian)的(de)(de)市場(chang)(chang)價值(zhi)，而且外延的(de)(de)設備會非(fei)常(chang)多，一(yi)個(ge)(ge)手(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)機可能會對應三到十(shi)個(ge)(ge)設備，這是一(yi)個(ge)(ge)非(fei)常(chang)廣闊的(de)(de)藍(lan)海市場(chang)(chang)。
但(dan)其實，UWB在車端的(de)(de)滲透率并(bing)不高。據(ju)馳(chi)芯半導體(ti)預測，目前(qian)裝載UWB的(de)(de)汽車終端或許仍不足5%。可以預見，這一數字勢(shi)必將隨著UWB數字鑰匙的(de)(de)推廣(guang)而加(jia)速(su)升高。
2022年是業(ye)內(nei)(nei)公認的“UWB數字鑰匙(chi)量產元(yuan)年”，年初，蔚來和寶(bao)馬就曾有一場UWB數字鑰匙(chi)首發爭奪戰最(zui)終，1月(yue)，搭(da)載了UWB數字鑰匙(chi)的寶(bao)馬BMW iX M60和BMW iX xDrive40搶先上市，成為(wei)全(quan)球首發;兩個月(yue)后，開(kai)啟交付(fu)的蔚來ET7車型全(quan)系支持UWB鑰匙(chi)定位功能，成為(wei)國內(nei)(nei)首發。此外，奧迪(di)、大眾、福特、本(ben)田、現代、小(xiao)鵬、長城等廠(chang)商(shang)也(ye)緊跟其后。
值得一提的是，蔚來(lai)甚至(zhi)因為蘋(pin)果拒絕UWB接口而(er)要開始造(zao)手機(ji)，其對UWB布局的決心可(ke)見一斑。據了解，蔚來(lai)車主中50%是蘋(pin)果用(yong)戶，但蔚來(lai)第二代平臺的車標配UWB，蘋(pin)果卻不給其開放接口。而(er)蔚來(lai)汽車CEO李斌則直接表示開始推進手機(ji)業(ye)務。
相輔而成，模組廠商或將重構UWB產業鏈
不難發現(xian)，定位精度(du)高(gao)、抗(kang)干(gan)擾性強、安(an)全性強等技術(shu)優勢促(cu)使眾多(duo)車(che)(che)企及方案商投入更(geng)多(duo)精力進行UWB車(che)(che)載應用的研發，同時市場蛋糕膨脹(zhang)也(ye)更(geng)進一(yi)步(bu)地(di)推(tui)動(dong)了(le)UWB產(chan)(chan)業鏈的細化分(fen)層，甚至透露出了(le)國產(chan)(chan)替(ti)代的新機(ji)遇。
來源：芯八哥
據悉，目前(qian)全球主要有三(san)家公司實現(xian)UWB芯(xin)片量(liang)產(chan)——蘋(pin)果、NXP、QORVO，但就在3月22日(ri)，三(san)星也宣布推出UWB芯(xin)片，昭示著UWB芯(xin)片的競爭格局或將被改變。
其(qi)(qi)中在手機和汽車領域內，除(chu)了蘋果(guo)的自研自用外，其(qi)(qi)他市場基本被NXP壟(long)斷，而B端市場則由QORVO主導。值得注(zhu)意(yi)的是，與其(qi)(qi)他無線(xian)技術如蜂窩通(tong)信(xin)、藍牙或Wi-Fi不同，UWB領域暫未出現大規模出貨(huo)的模組廠商，當(dang)下產品(pin)一般(ban)都由方案(an)商直接對芯片進行(xing)集成并(bing)交付給客(ke)戶。
而這一(yi)現(xian)狀也隨(sui)著移遠通信(xin)的(de)入局(ju)而改變(bian)。3月初，移遠通信(xin)正式推出(chu)支(zhi)持UWB技術的(de)車(che)規級(ji)模組(zu)AU30Q，該模組(zu)基于(yu)Qorvo的(de)DW3300Q平臺，主要面向汽(qi)車(che)數字(zi)鑰匙等場(chang)景，提供室內外實時(shi)定位與無(wu)線通信(xin)功能。
談及(ji)移(yi)遠通信的(de)(de)入局對(dui)UWB產業鏈的(de)(de)影響，移(yi)遠通信車(che)(che)載(zai)事(shi)業部(bu)總經理(li)王敏介(jie)紹，早期一(yi)些廠商(shang)在采用UWB技(ji)術(shu)開發數(shu)字鑰匙時，由于(yu)沒有車(che)(che)規級UWB模組(zu)可選，都(dou)面臨產品(pin)推出速度緩慢、射頻應用天線(xian)部(bu)署等較多底層技(ji)術(shu)問題。移(yi)遠率(lv)先推出業界首款車(che)(che)規級UWB模組(zu)，就(jiu)是希望基(ji)于(yu)移(yi)遠在車(che)(che)載(zai)通信領域的(de)(de)量產交付(fu)(fu)基(ji)礎，結合(he)BLE積累和(he)車(che)(che)載(zai)天線(xian)的(de)(de)交付(fu)(fu)經驗，為眾多車(che)(che)企和(he)方(fang)(fang)案商(shang)解決(jue)痛點，幫助客戶快速搭建方(fang)(fang)案原型，提供基(ji)礎技(ji)術(shu)支持，讓客戶更多關注應用場景的(de)(de)方(fang)(fang)案搭建和(he)優化(hua)。
更重要的是，長遠來(lai)看，蜂(feng)窩(wo)模(mo)組(zu)巨頭(tou)的加入也勢必會通過產業(ye)鏈的細化分(fen)層而(er)進一步刺激UWB市場繁榮。
相輔(fu)而成(cheng)(cheng)，UWB數字鑰(yao)匙的藍(lan)海市(shi)場(chang)已(yi)逐漸顯現(xian)，有數據顯示，一輛(liang)整(zheng)車最多需(xu)要(yao)嵌入9個UWB模組，隨(sui)著智能網聯車UWB滲透(tou)率(lv)的提升，模組出貨量也(ye)將隨(sui)著多倍增加(jia)(jia)，無疑會(hui)對技(ji)術成(cheng)(cheng)熟性(xing)、成(cheng)(cheng)本(ben)等有所增益。反(fan)之，模組企(qi)業的出現(xian)也(ye)加(jia)(jia)快(kuai)了UWB芯片的落地進(jin)程，降低技(ji)術使用門檻(jian)，未來，解決方案提供(gong)商可以直接基于移遠的模組更加(jia)(jia)便捷的進(jin)行產品迭(die)代。
寫在最后
毋(wu)庸置(zhi)疑，移遠(yuan)通信這(zhe)(zhe)一(yi)蜂窩模組龍(long)頭的入(ru)局將為(wei)UWB注入(ru)新(xin)鮮活力，尤其是(shi)在(zai)(zai)(zai)汽車(che)數(shu)字(zi)(zi)鑰匙這(zhe)(zhe)一(yi)熱門領域，需(xu)求牽(qian)引(yin)的藍(lan)海市場已經(jing)出現，國內企(qi)業(ye)也已經(jing)在(zai)(zai)(zai)UWB領域嶄露(lu)頭角，而這(zhe)(zhe)也不失(shi)為(wei)打破海外壟斷(duan)的突破口。尤其是(shi)在(zai)(zai)(zai)模組廠商與行業(ye)的相互促進(jin)、共同繁榮之(zhi)下，勢必也將吸(xi)引(yin)產業(ye)鏈上的更多企(qi)業(ye)參與其中。屆時，在(zai)(zai)(zai)汽車(che)數(shu)字(zi)(zi)鑰匙之(zhi)外，是(shi)否又會(hui)涌現新(xin)的高增長應用呢(ni)?
參考資(zi)料：
1.《蘋果Car Key或僅支(zhi)持UWB，不再支(zhi)持NFC?》，IOTE國際物聯網展(zhan)
2.《UWB汽車數字鑰匙產業鏈詳解》，RF技(ji)術社區
3.《全(quan)球蜂窩模(mo)組龍頭進軍(jun)UWB模(mo)組，UWB產業格局正在劇烈(lie)變革(ge)!》，物聯傳媒
