3月以來，UWB產業頻頻傳來重磅消息，蘋果“孤注一擲”、蜂窩模組巨頭移遠通信入局、馳芯半導體發布新品、三星入局……針對于此，智次方·物聯網智(zhi)庫圍繞UWB數字鑰(yao)匙的發展，與馳芯半導體、移遠通信(xin)等企業進(jin)行了(le)深度交(jiao)流，并(bing)撰寫本篇文(wen)章。
最近幾年間，UWB已經從主要面向行業應用的小眾技術，逐漸走到臺前，轉變為消費市場積極擁抱的大眾科技了。回顧這一華麗轉身的歷程——2019年，蘋果iPhone11便搭載了UWB芯片，實現(xian)了(le)紅(hong)極一(yi)時的(de)AirDrop功能;2020年10月(yue)，小米的(de)“一(yi)指(zhi)連”技術進一(yi)步(bu)將UWB推向業(ye)內關注的(de)焦(jiao)點;2021年，三(san)星、蘋(pin)果(guo)相繼(ji)發布了(le)支持(chi)UWB的(de)智能追蹤器;2022年3月(yue)，UWB赫(he)然(ran)出現(xian)在華為(wei)旗下上(shang)海海思的(de)一(yi)則(ze)招聘啟事上(shang)，也被(bei)業(ye)內認(ren)為(wei)是華為(wei)入局UWB的(de)重要信號……
自進入2022年以來，UWB資本市場更是捷報頻傳，智次方·物聯網智庫梳理(li)了相關融(rong)資信息，如下(xia)表(biao)所示：
2022年UWB領域(yu)融資(zi)時間整理，來(lai)源：智次方·物聯(lian)網(wang)智庫
過去，UWB一直因其(qi)高精度(du)、抗干擾(rao)性強等優勢在煤礦(kuang)等B端(duan)市場發揮著無可(ke)替代的(de)重要作用(yong);如(ru)今，隨著手機(ji)廠商將(jiang)其(qi)推向了C端(duan)，UWB更是(shi)成長為了手機(ji)與汽車兩(liang)大生態的(de)連(lian)接橋梁。2022年(nian)被認為是(shi)“UWB數字(zi)鑰(yao)匙(chi)量產元年(nian)”，眾多整車廠齊(qi)齊(qi)發力，將(jiang)UWB數字(zi)鑰(yao)匙(chi)送入大眾視野(ye)中。而在2023年(nian)的(de)開(kai)端(duan)，業界更是(shi)出(chu)現了多個標志性事件——
3月(yue)1日，全球(qiu)蜂窩模組龍(long)頭移遠通信推出支持(chi)UWB技術的車規(gui)級模組AU30Q;
3月8日(ri)，國外(wai)科技媒體9to5Mac通(tong)過解(jie)析iOS 16.4 Beta3代碼發現，未來(lai)蘋果的Car Key(數字車鑰匙)功(gong)能(neng)(neng)必須支(zhi)持(chi)UWB的設備才能(neng)(neng)使用;
3月9日(ri)，馳芯(xin)半(ban)導體發布了自主研發的湘江系(xi)列(lie)UWB芯(xin)片——CX310和CX500;
3月(yue)22日(ri)，三星推出了Exynos Connect U100 芯片，并表示非接觸式汽車鑰匙、物體跟蹤器和一(yi)些潛在(zai)的 AR/VR 應用程(cheng)序(xu)可能正(zheng)在(zai)開發中……
無(wu)論是蘋果的(de)“一擲乾坤”、蜂窩(wo)模組(zu)龍頭移(yi)遠(yuan)的(de)入局，亦或馳芯半(ban)導體(ti)的(de)新品(pin)發布，都(dou)透露出(chu)UWB產業或將在汽車(che)數(shu)字鑰匙這一應用的(de)推動下(xia)迎來全(quan)新的(de)變革(ge)。春江水暖鴨先知，對于UWB的(de)持續(xu)火爆，智(zhi)次方·物聯網智(zhi)庫與馳芯半(ban)導體(ti)、移(yi)遠(yuan)通信等企(qi)業進行了深度交流，他們都(dou)篤定(ding)地表示，UWB目前應用最廣(guang)泛(fan)、前景(jing)最好的(de)場景(jing)便(bian)是汽車(che)數(shu)字鑰匙。
為(wei)什么是(shi)汽車數字鑰匙?
多(duo)年來(lai)，汽車鑰(yao)(yao)匙(chi)的(de)(de)(de)發展經歷了(le)功(gong)能單一的(de)(de)(de)機械(xie)鑰(yao)(yao)匙(chi)、強調遠程操控的(de)(de)(de)遙控鑰(yao)(yao)匙(chi)，乃至如今的(de)(de)(de)數字(zi)鑰(yao)(yao)匙(chi)階段。而數字(zi)鑰(yao)(yao)匙(chi)目前主要(yao)由NFC、BLE、UWB這三(san)種各(ge)有千(qian)秋的(de)(de)(de)技(ji)術所主導(dao)(dao)。其中，NFC(Near-field communication，近場(chang)通信)的(de)(de)(de)優勢在(zai)于功(gong)耗較低，適合(he)手機電(dian)量耗盡時的(de)(de)(de)備用(yong)(yong)場(chang)景;BLE(Bluetooth low energy，低功(gong)耗藍(lan)牙(ya))則是已(yi)在(zai)手機端廣泛配置，勝在(zai)生(sheng)態環境易(yi)于搭建。但在(zai)UWB數字(zi)鑰(yao)(yao)匙(chi)持續(xu)推進的(de)(de)(de)過程中，業(ye)內也有不少聲音提出，UWB未(wei)來(lai)或許將替代(dai)NFC、BLE徹底主導(dao)(dao)汽車數字(zi)鑰(yao)(yao)匙(chi)應用(yong)(yong)。
而(er)圍繞這一觀點的(de)討論更是在(zai)蘋(pin)果“手(shou)起刀落”地(di)砍掉了NFC后被(bei)推向高潮。不(bu)久前，國外科技媒體9to5Mac通過解析iOS 16.4 Beta3代(dai)碼(ma)發現(xian)，未來蘋(pin)果的(de)Car Key(數字車(che)(che)鑰匙)功能必須支持UWB的(de)設(she)(she)備才能使(shi)用，因為對于僅兼(jian)容NFC的(de)蘋(pin)果設(she)(she)備，在(zai)調(diao)用Car Key功能時會提示：“當前iPhone/Apple Watch與該(gai)車(che)(che)型不(bu)適(shi)配”。也(ye)就是說，按照代(dai)碼(ma)的(de)邏輯，若使(shi)用者的(de)蘋(pin)果設(she)(she)備未內嵌U1芯片，將(jiang)無法使(shi)用其Car Key功能。
但顯然，蘋果(guo)的(de)孤注一擲也(ye)很難在(zai)(zai)短時間內(nei)將(jiang)UWB打造為行(xing)業(ye)獨(du)秀。相較NFC、BLE，UWB在(zai)(zai)手機、汽車(che)上的(de)滲透率明顯不足，加之成本方面也(ye)毫無(wu)競(jing)爭優勢。正如(ru)長沙馳芯(xin)半導體科技有限公司首席運營官許興奎所(suo)言(yan)，各類(lei)(lei)技術各有優劣，BLE可實現(xian)快(kuai)速連接且功耗低(di)，UWB可以進行(xing)精準(zhun)測距(ju)，而在(zai)(zai)電量耗盡時NFC則能夠發揮作用。換言(yan)之，在(zai)(zai)未來的(de)一段(duan)時間內(nei)，各類(lei)(lei)技術將(jiang)是共存互補(bu)的(de)狀態。
盡管如此，UWB在數字鑰匙上的(de)應(ying)用(yong)仍(reng)是未(wei)來趨勢，這也主(zhu)要是因為(wei)智(zhi)能網聯汽車對于定位和(he)安(an)全(quan)提出了更高的(de)要求。
在(zai)定位方面，UWB采用(yong)超(chao)寬帶(dai)無線通(tong)信(xin)，脈沖頻率高，可在(zai)室內、地下精準定位，精度更是達(da)到了厘米(mi)級(ji)，這是其他定位技(ji)(ji)術(shu)達(da)不到的(de)(de)(de)。在(zai)安(an)(an)全方面，根據(ju)(ju)國外(wai)調研機構Tracker的(de)(de)(de)數(shu)據(ju)(ju)，2020年找回的(de)(de)(de)車(che)(che)輛中(zhong)(zhong)，至少有93%是通(tong)過(guo)中(zhong)(zhong)繼攻擊被(bei)盜。研究(jiu)人員發現(xian)，造(zao)成這一漏(lou)(lou)洞的(de)(de)(de)主(zhu)要原因在(zai)于此類(lei)汽車(che)(che)制造(zao)商采用(yong)的(de)(de)(de)DST80加密系統存在(zai)漏(lou)(lou)洞，會讓潛在(zai)黑客克隆此類(lei)汽車(che)(che)的(de)(de)(de)RFID密鑰(yao)。而UWB技(ji)(ji)術(shu)可使測距序列支持8000個(ge)安(an)(an)全位，鑰(yao)匙和車(che)(che)端需要滾碼(ma)才能解鎖，極大地提升了數(shu)字(zi)鑰(yao)匙的(de)(de)(de)安(an)(an)全性。
掘金UWB藍海市場
如果說汽(qi)(qi)車數字(zi)鑰匙選擇UWB是看中(zhong)其技(ji)術性能，那(nei)么(me)UWB抱緊汽(qi)(qi)車數字(zi)鑰匙大(da)腿則是因其牽連著手(shou)機(ji)與(yu)汽(qi)(qi)車兩大(da)C端重要生態(tai)。
多年(nian)來(lai)(lai)，UWB已經在B端闖出了一片天地，由于管隧(sui)礦等場(chang)景對高(gao)精(jing)度(du)定(ding)位的(de)需求激增(zeng)，定(ding)制(zhi)化應用為UWB的(de)芯(xin)片、基站、標簽、解決方案等產業(ye)帶來(lai)(lai)了不少業(ye)務量，而(er)且B端市(shi)場(chang)也一直處于增(zeng)長(chang)之(zhi)中，但(dan)顯然UWB的(de)C端市(shi)場(chang)增(zeng)長(chang)更(geng)快，許興(xing)奎坦言，“B端的(de)增(zeng)長(chang)和C端沒法比”，主要也是(shi)因為toB項目在推進(jin)落地的(de)過程(cheng)中涉(she)及的(de)環節(jie)更(geng)加復雜，進(jin)程(cheng)相對緩慢。
而C端的(de)優勢在于需求驅動，尤其是(shi)在手機(ji)廠(chang)商、汽車廠(chang)商的(de)帶領下，應用(yong)市(shi)場在逐步(bu)擴張，推動芯片、模組(zu)在內的(de)產業鏈(lian)上下游同步(bu)發(fa)(fa)展(zhan)，而隨(sui)著成本(ben)下探，供應鏈(lian)與應用(yong)端的(de)推廣自然水到渠成，屆時甚至可能迎(ying)來(lai)爆發(fa)(fa)式的(de)增(zeng)長。據馳(chi)芯半導體(ti)預測，該市(shi)場每年的(de)復合(he)增(zeng)長率或許(xu)可以達(da)到30%。
而(er)在(zai)(zai)(zai)C端(duan)市(shi)場(chang)(chang)，手(shou)機(ji)與汽車兩大(da)(da)巨頭(tou)背后所(suo)隱藏的(de)巨大(da)(da)發展空(kong)間無需贅(zhui)述。紐(niu)瑞芯創(chuang)始合伙人、CEO陳振騏認(ren)為，從行業調查來看，UWB未(wei)來會成為5G手(shou)機(ji)的(de)標配技術，可能(neng)不會所(suo)有(you)的(de)手(shou)機(ji)都有(you)，但是大(da)(da)部(bu)分的(de)旗艦或(huo)者(zhe)中高端(duan)手(shou)機(ji)都會有(you)，而(er)汽車和各種智能(neng)設(she)備上也都會搭(da)載UWB芯片。現在(zai)(zai)(zai)全球每(mei)(mei)年(nian)手(shou)機(ji)出貨量大(da)(da)約在(zai)(zai)(zai)15億臺，其(qi)中僅僅蘋(pin)果手(shou)機(ji)搭(da)載的(de)UWB芯片就有(you)2億片。在(zai)(zai)(zai)五年(nian)內，每(mei)(mei)年(nian)會有(you)大(da)(da)概10億片的(de)市(shi)場(chang)(chang)價值(zhi)，而(er)且外(wai)延的(de)設(she)備會非(fei)常多，一(yi)個(ge)手(shou)機(ji)可能(neng)會對應三到十個(ge)設(she)備，這是一(yi)個(ge)非(fei)常廣闊的(de)藍(lan)海(hai)市(shi)場(chang)(chang)。
但其實，UWB在車端的(de)滲透率并不高。據(ju)馳芯半導體預測，目前裝載UWB的(de)汽(qi)車終端或許(xu)仍(reng)不足5%。可(ke)以預見，這一數(shu)字(zi)(zi)勢必將隨著(zhu)UWB數(shu)字(zi)(zi)鑰匙的(de)推廣而加速升高。
2022年是業內(nei)(nei)公認的“UWB數字(zi)(zi)鑰匙量(liang)產元年”，年初，蔚來和寶馬就曾有一場(chang)UWB數字(zi)(zi)鑰匙首(shou)發(fa)爭奪戰(zhan)最終，1月，搭載了(le)UWB數字(zi)(zi)鑰匙的寶馬BMW iX M60和BMW iX xDrive40搶先(xian)上(shang)市，成為全(quan)球首(shou)發(fa);兩(liang)個月后，開啟交付的蔚來ET7車型全(quan)系支持UWB鑰匙定(ding)位功能，成為國內(nei)(nei)首(shou)發(fa)。此外，奧迪、大眾(zhong)、福特、本田(tian)、現代、小(xiao)鵬(peng)、長城等廠(chang)商也緊跟其后。
值得一提的是(shi)，蔚(yu)來(lai)甚至(zhi)因為蘋果(guo)拒絕(jue)UWB接(jie)口而要開始造手機，其對UWB布局的決心(xin)可見一斑。據了(le)解，蔚(yu)來(lai)車(che)主中(zhong)50%是(shi)蘋果(guo)用(yong)戶，但蔚(yu)來(lai)第二代平(ping)臺的車(che)標配(pei)UWB，蘋果(guo)卻(que)不給其開放接(jie)口。而蔚(yu)來(lai)汽車(che)CEO李斌則直(zhi)接(jie)表示(shi)開始推(tui)進手機業務。
相輔而成，模組廠商或將重構UWB產業鏈
不難(nan)發現，定位(wei)精(jing)度高、抗干擾(rao)性強(qiang)、安全性強(qiang)等技(ji)術(shu)優勢促使眾多車企及方案商(shang)投(tou)入(ru)更多精(jing)力進行UWB車載應用的(de)研發，同時市(shi)場蛋糕膨(peng)脹也更進一步地推(tui)動了(le)UWB產業鏈的(de)細化分層(ceng)，甚至透露出了(le)國產替代(dai)的(de)新機遇(yu)。
來源：芯八哥
據悉，目前全球主要有三家公司實現UWB芯片量(liang)產——蘋果(guo)、NXP、QORVO，但就在3月22日，三星也宣布推出UWB芯片，昭示著UWB芯片的競爭格局或將被改變。
其中(zhong)在手機(ji)和(he)汽(qi)車(che)領(ling)域內，除了蘋果的(de)自研自用外，其他市(shi)場(chang)基本被NXP壟斷，而B端市(shi)場(chang)則(ze)由QORVO主導。值得注意(yi)的(de)是，與其他無線技(ji)術如蜂窩通信、藍牙(ya)或Wi-Fi不同，UWB領(ling)域暫未出(chu)現(xian)大規模出(chu)貨的(de)模組廠商(shang)，當(dang)下產(chan)品一(yi)般都由方(fang)案商(shang)直接對芯片(pian)進行集成并交付給(gei)客戶(hu)。
而這一現狀也隨著移遠通信的入局而改變。3月初，移遠通信正式推出支持UWB技術(shu)的車(che)規級模組AU30Q，該模組基于Qorvo的DW3300Q平臺，主要面向汽車(che)數字鑰匙(chi)等(deng)場景(jing)，提供室內外實(shi)時定位與無線通信功能。
談及(ji)移(yi)遠(yuan)通信(xin)的(de)入局對(dui)UWB產(chan)(chan)業鏈的(de)影響(xiang)，移(yi)遠(yuan)通信(xin)車(che)載(zai)事業部(bu)總經理王敏介紹(shao)，早期一(yi)些(xie)廠(chang)商在(zai)采用UWB技(ji)術(shu)開發(fa)數字鑰匙時(shi)，由于沒有車(che)規級(ji)UWB模(mo)(mo)組(zu)可選，都面臨產(chan)(chan)品推出速(su)(su)度(du)緩慢、射頻應用天(tian)線部(bu)署等較多(duo)底(di)層技(ji)術(shu)問題。移(yi)遠(yuan)率先推出業界首款車(che)規級(ji)UWB模(mo)(mo)組(zu)，就是希望基于移(yi)遠(yuan)在(zai)車(che)載(zai)通信(xin)領(ling)域的(de)量產(chan)(chan)交付(fu)基礎，結合BLE積累和(he)車(che)載(zai)天(tian)線的(de)交付(fu)經驗，為眾多(duo)車(che)企和(he)方案商解決(jue)痛(tong)點(dian)，幫助客戶快速(su)(su)搭(da)建方案原(yuan)型，提供基礎技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi)，讓客戶更多(duo)關注應用場景(jing)的(de)方案搭(da)建和(he)優化。
更(geng)重要的是，長遠來看，蜂窩模組巨頭的加入也(ye)勢必會通過產業鏈的細化分層而進一步刺激UWB市(shi)場(chang)繁榮。
相輔(fu)而成(cheng)，UWB數字鑰匙的(de)藍海市場已逐漸顯現，有數據顯示，一(yi)輛整車最多(duo)需要嵌(qian)入9個UWB模組(zu)，隨著(zhu)智能網聯車UWB滲透率的(de)提升(sheng)，模組(zu)出貨量也將隨著(zhu)多(duo)倍增加(jia)，無(wu)疑會對(dui)技術成(cheng)熟性(xing)、成(cheng)本等有所增益(yi)。反之，模組(zu)企業的(de)出現也加(jia)快了UWB芯片(pian)的(de)落(luo)地進程(cheng)，降(jiang)低技術使用門檻，未(wei)來(lai)，解決方(fang)案提供商可以直接(jie)基于移遠的(de)模組(zu)更加(jia)便捷的(de)進行產(chan)品迭代。
寫在最后
毋(wu)庸(yong)置疑(yi)，移遠(yuan)通信(xin)這一蜂窩模(mo)組龍頭的入局將為UWB注入新鮮活力，尤其是在(zai)汽車(che)數(shu)字(zi)鑰匙(chi)這一熱(re)門(men)領域(yu)，需求牽引的藍(lan)海市場已(yi)經出現，國內企業(ye)也已(yi)經在(zai)UWB領域(yu)嶄露頭角，而這也不失(shi)為打破海外壟斷的突(tu)破口。尤其是在(zai)模(mo)組廠商與行業(ye)的相互促進、共同繁(fan)榮之(zhi)(zhi)下，勢必也將吸引產業(ye)鏈上的更多(duo)企業(ye)參與其中。屆時，在(zai)汽車(che)數(shu)字(zi)鑰匙(chi)之(zhi)(zhi)外，是否又會涌現新的高(gao)增長應用(yong)呢?
參考資料：
1.《蘋果(guo)Car Key或僅支(zhi)持(chi)UWB，不再支(zhi)持(chi)NFC?》，IOTE國際物聯網展
2.《UWB汽車數(shu)字鑰匙產業鏈詳解》，RF技術社區
3.《全球(qiu)蜂窩(wo)模組龍頭進軍UWB模組，UWB產業(ye)格(ge)局正(zheng)在劇(ju)烈變(bian)革!》，物聯(lian)傳媒
