近日，物聯網市場(chang)研(yan)究機構IoT Analytics結合2023年第一(yi)季度舉辦的(de)世(shi)界移動通(tong)信大(da)會(hui)(MWC)和嵌入(ru)式系統(tong)展(EW)兩大(da)國(guo)際性展會(hui)中物聯網(wang)通(tong)信相關企業(ye)的(de)重磅(bang)產品(pin)及亮相，以及對第一(yi)季度物聯網(wang)通(tong)信企業(ye)的(de)調研(yan)，形(xing)成了(le)一(yi)份物聯網(wang)通(tong)信市場(chang)趨勢報(bao)告。
在這份報告中，IoT Analytics對物聯網通信市場提煉出了10大趨勢，涵蓋物聯網通信市場的并購、無線接入網的虛擬化、5G專網部署、低功耗廣域網、衛星物聯網、eSIM/iSIM、物聯網安全等。筆者對其中部分(fen)趨勢(shi)進(jin)行合并和重(zhong)新分(fen)類，選出重(zhong)點的7個方(fang)向進(jin)行分(fen)析(xi)。
1.物聯網通信市場重大并購整合
過去幾個月關于物聯網通信市場影響力(li)最大的并購(gou)整合有(you)2大事件：一是美(mei)國的虛擬(ni)運營商Aeris完成收購(gou)愛立(li)信的物聯網業務資產，二(er)是物聯網連(lian)接管理服務商KORE收購(gou)Twilio的物聯網事業部。
關于Aeris收購愛立信的物聯網業務，筆者曾在《又一家巨頭物聯網業務被“蛇吞象”收購!僅專注連接的平臺都會陷入困境?》一文(wen)中進(jin)行過(guo)(guo)詳細分(fen)析(xi)，去年12月，愛(ai)立信宣布將(jiang)其(qi)包(bao)括IoT Accelerator和Connected Vehicle Cloud的物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網業務出售給美國物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網方案商(shang)Aeris公司。這兩個平(ping)臺(tai)構成了愛(ai)立信物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網業務的核(he)心，交易完成后，Aeris將(jiang)擁有(you)一個連接全球超過(guo)(guo)1億(yi)臺(tai)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網設備的平(ping)臺(tai)，覆蓋190個國家，快速成為(wei)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網領域具有(you)影(ying)響(xiang)力的一個平(ping)臺(tai)商(shang)。
另一起收購案的主角是KORE，該公司在今年3月份宣布已簽署了一項最終協議，收購Twilio的物聯網業務部門，作為其建造世界上第一個“超大規模物聯網”使命的一部分，KORE聲稱自己是物聯網連接即服務(CaaS)的領導者。筆者曾在《區區1000萬連接就能帶來十億收入，物聯網連接服務商KORE紐約上市》一(yi)文中對該公司進行(xing)過分析。Twilio此前也是一(yi)個典型的(de)虛擬運營商，物聯網(wang)連接也是其主(zhu)要業務之一(yi)，本次(ci)收購案，Twilio獲(huo)得1000萬股(gu)KORE普(pu)通(tong)股(gu)，這使它(ta)成為KORE的(de)最大(da)股(gu)東之一(yi)，約占KORE股(gu)份的(de)11.5%。
可以看出，虛擬運營商在海外正在成為物聯網連接市場的一個主力，這些廠商服務大量垂直客戶，深諳物聯網連接背后的價值，并持續挖掘連接之上新的增值服務，在連接管理平臺基礎上能夠獲取更多收益。今年年初，工信部發布了《關于中國聯通和優友互聯合作開展移動物聯網業務轉售的批復》，正(zheng)式啟動(dong)了移動(dong)物聯(lian)(lian)網業務轉售工(gong)作，或許未來虛擬運營商也(ye)將成為推動(dong)國內物聯(lian)(lian)網繁榮的一股重要(yao)力(li)量(liang)。
2.全球化開放網絡帶來新的想象空間
在今年的巴展上，GSMA發起了“Open Gateway”的倡議，旨在建立一個通用的網絡應用編程接口(API)框架，為開發者提供對全球移動網絡功能的聯合訪問。該倡(chang)議(yi)得到(dao)了(le)包括中(zhong)國移動(dong)在內的21家全球運營商和(he)大型(xing)企業的支持(chi)。
在(zai)巴展期(qi)間，開放網關(guan)倡(chang)議的(de)(de)開放API協調(diao)各行(xing)業的(de)(de)愿景已經(jing)有了多個(ge)Demo演示，其中(zhong)包(bao)括來自Axiata的(de)(de)沉(chen)浸式音樂(le)會(hui)的(de)(de)體驗，該(gai)演示就使用(yong)API調(diao)用(yong)進行(xing)設備定位(wei)、運營商計(ji)費(fei)和認(ren)證(zheng);另一個(ge)演示來自于5G未來論壇現(xian)場的(de)(de)一個(ge)音樂(le)家(jia)(jia)即興表(biao)演，由(you)邊緣(yuan)位(wei)置模型API提供(gong)支持，來自世界(jie)各地的(de)(de)音樂(le)家(jia)(jia)參加演出;還有一個(ge)演示是由(you)Orange、西(xi)班牙電(dian)信、沃達豐(feng)和愛立信等提供(gong)的(de)(de)沉(chen)浸式游(you)戲和高清(qing)視(shi)頻展示，是調(diao)用(yong)按需提升網絡質量的(de)(de)API形成的(de)(de)。
GSMA開放網關API是在CAMARA中定(ding)義、開發(fa)和發(fa)布的(de)(de)(de)，CAMARA是一(yi)個(ge)開源項目(mu)，由Linux基金(jin)會(hui)與(yu)GSMA合作驅(qu)動，供開發(fa)人(ren)員訪(fang)問增強的(de)(de)(de)網絡功能。在CAMARA中，電信運(yun)營商和開發(fa)人(ren)員之(zhi)間(jian)的(de)(de)(de)API可(ke)以使用(yong)開發(fa)人(ren)員友好(hao)的(de)(de)(de)工(gong)具和軟件代碼快(kuai)速交付。
目前，該(gai)(gai)倡議已經宣布了八(ba)個(ge)通用網絡API(例如，用于設備(bei)狀態的(de)API)，更多的(de)API正在計劃中。總(zong)體來說，該(gai)(gai)框架(jia)旨在簡(jian)化服務交付，促(cu)進電信運營(ying)商和云計算廠商之(zhi)間的(de)合作。該(gai)(gai)倡議還可能支(zhi)持沉浸式技(ji)術和Web3，以(yi)更好(hao)地達到臨界質量。
開放網關的倡議給業界很大的想象空間，亞信聯合創始人田溯寧曾撰文指出：這是一個令人興奮的開始，這個聯盟的設想是全球運營商聯合起來把自己網絡能力(如位置、狀態、認證)開放出來以標準接口(API)提供給各種應用。如果能實現這個目標，不僅會改變今天運營商管道化命運，也是將來Web3的網絡基礎。
3.虛擬無線接入網得到業界的認可
虛擬無線接入網(vRAN)生態系統正在擴大，越來越多的玩家宣布進入該市場，其中包括多個行業巨頭，如三星、愛立信、諾基亞、樂天移動、Mavenir、NEC和富士通等，多個渠道預測vRAN收入將在2023年增長。vRAN的性能在不斷提升，能效不斷改善，與傳統的無線接入網之間的差距越來越小，因此發展勢頭迅猛。
開放的無線接入網的產業鏈已形成，從芯片到(dao)基(ji)站，到(dao)系統/管(guan)理軟件(jian)(BSS/OSS)等各環節已(yi)有(you)豐富(fu)的(de)廠商(shang)。IoT Analytics專門(men)針對(dui)vRAN的(de)芯片提到(dao)了英(ying)(ying)(ying)特(te)(te)爾(er)的(de)相(xiang)關信(xin)息，英(ying)(ying)(ying)特(te)(te)爾(er)的(de)全新第四代英(ying)(ying)(ying)特(te)(te)爾(er)至強處理器集成了vRAN加速(su)器，因此客戶無需(xu)定制第1層加速(su)卡。通過消除(chu)對(dui)外部加速(su)卡的(de)需(xu)求(qiu)(qiu)，電信(xin)運營商(shang)可以降(jiang)低其vRAN的(de)組件(jian)需(xu)求(qiu)(qiu)，這反過來又會(hui)顯著節省計算(suan)能(neng)力，簡化解(jie)決方案設計，并降(jiang)低運營商(shang)的(de)總擁有(you)成本(ben)。
4.低成本5G專網不斷涌現
隨著經濟實惠的便攜式解決方案的出現，5G專用網絡在企業用戶領域獲得了巨大的吸引力，例如，沃達豐發布了一款微型5G基站，使小型企業和家庭能夠從該技術中受益。然而，盡管專用的無線生態系統具有巨大的前景，但IoT Analytics認為5G在工業領域的采用率仍然很低，數百家工業企業已經開始了5G專網試驗，但很少有公司進一步推廣該技術。
不(bu)過，近期(qi)多家工業(ye)企業(ye)對5G專網(wang)的(de)態度進一(yi)(yi)步重(zhong)視(shi)，并(bing)開始推廣(guang)這一(yi)(yi)技(ji)術，使得5G專網(wang)進一(yi)(yi)步成為(wei)業(ye)界關注熱點。最為(wei)典型的(de)是(shi)(shi)西門(men)(men)(men)(men)子重(zhong)申將(jiang)向業(ye)界推出全套5G專網(wang)產品，西門(men)(men)(men)(men)子表示，其(qi)5G專網(wang)產品是(shi)(shi)一(yi)(yi)個全套的(de)系統(tong)，包括核(he)心網(wang)和(he)無線(xian)接入網(wang)的(de)所有組件，例如無線(xian)接入網(wang)的(de)集中(zhong)式單元(CU)、分布(bu)式單元(DU)和(he)無線(xian)單元(RU)所有部分均包含在(zai)西門(men)(men)(men)(men)子這一(yi)(yi)系統(tong)中(zhong)。西門(men)(men)(men)(men)子發布(bu)工業(ye)5G專網(wang)解決(jue)方案(an)，則進一(yi)(yi)步成為(wei)5G網(wang)絡方案(an)的(de)供應商(shang)，可以看(kan)出西門(men)(men)(men)(men)子不(bu)僅僅滿足于作為(wei)5G專網(wang)用戶(hu)的(de)角色，而更希望(wang)成為(wei)5G專網(wang)的(de)提供者(zhe)，將(jiang)自己的(de)5G網(wang)絡技(ji)術輸出到其(qi)他工業(ye)企業(ye)中(zhong)。
5G專網市場越來越熱鬧，尤其是公有云廠商的入局，將5G專網做到更加廉價、更容易部署。例(li)如AWS推出的Private 5G，宣稱讓企業只需幾天時間，即可采購、部(bu)署和擴展5G專(zhuan)網，而非幾個月，在很大程度(du)上(shang)降低(di)了5G專(zhuan)網部(bu)署的門檻。
5.NB-IoT芯片和模組迎來新的入局者
今年3月，意法半導體(ST)宣(xuan)布推出尺寸超緊湊的低(di)功(gong)耗物聯網(wang)模塊ST87M01，這是一款集(ji)成了NB-IoT和GNSS地理定位功(gong)能于一身的器件。而在此前，瑞薩科技也推出了一款NB-IoT模組RYZ024A。
物聯網從業者對這兩家廠商b并不陌生，這兩家廠商都是全球知名的半導體廠商，在微控制器、模擬器件等方面全球領先，但是蜂窩網絡基帶芯片并不是兩家廠商的優勢，因此兩家的入局讓業界不少從業者感到有些意外。不過，兩家廠商的蜂窩芯片可以和已有產品形成高度協同。這一特點無疑向NB-IoT現有廠商提出挑戰，甚至蔓延至蜂窩物聯網模組廠商。
例如，ST是(shi)一(yi)家IDM模式(shi)的(de)(de)(de)(de)半導(dao)(dao)體(ti)廠商，因此該(gai)廠商宣稱(cheng)推出的(de)(de)(de)(de)NB-IoT產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)以(yi)及其(qi)中的(de)(de)(de)(de)新品(pin)(pin)(pin)(pin)都(dou)是(shi)自(zi)(zi)主設計(ji)、研發、制(zhi)造(zao)，所以(yi)ST能夠(gou)全盤(pan)控制(zhi)、管理物料成(cheng)本和供(gong)應(ying)鏈(lian)，在產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)質(zhi)量(liang)方面有(you)較(jiao)高(gao)(gao)的(de)(de)(de)(de)保障。一(yi)直(zhi)以(yi)來，ST的(de)(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)以(yi)穩定性高(gao)(gao)著稱(cheng)，這款NB-IoT產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)也將延續其(qi)以(yi)往的(de)(de)(de)(de)特點(dian)。另外，ST擁有(you)非常豐(feng)富的(de)(de)(de)(de)半導(dao)(dao)體(ti)器(qi)(qi)件產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)，可(ke)以(yi)為其(qi)NB-IoT產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)供(gong)應(ying)鏈(lian)穩定性和產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)的(de)(de)(de)(de)協(xie)同形成(cheng)強大(da)的(de)(de)(de)(de)“靠(kao)山”，這或許是(shi)該(gai)公司在物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)領域最大(da)的(de)(de)(de)(de)優勢之一(yi)。ST也提出，ST87M01 可(ke)與自(zi)(zi)己的(de)(de)(de)(de)各種技(ji)術(shu)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)配合使用，包括微控制(zhi)器(qi)(qi)、AI 解決方案、傳感器(qi)(qi)、執行器(qi)(qi)、PMU、轉換器(qi)(qi)、接口、存儲器(qi)(qi)和其(qi)他連接技(ji)術(shu)，這些產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)在全球市場中都(dou)具有(you)巨大(da)優勢，為下一(yi)代(dai)物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)生(sheng)態(tai)系統(tong)賦能。
6.基于3GPP的衛星連接的興起
基于3GPP的衛星連接(jie)漸(jian)行漸(jian)近，主要芯片制(zhi)造商(shang)都展(zhan)示(shi)了其最新(xin)進展(zhan)，如聯發科、高(gao)通公司、索尼(ni)半導(dao)體(ti)。
例如(ru)，聯發科的MT6825是專用(yong)的獨立3GPP NTN標準調制(zhi)解調器，支(zhi)持(chi)摩托羅拉Defy Satellite Link的附屬設備，具有信用(yong)卡大小(xiao)的外(wai)形，支(zhi)持(chi)雙向衛(wei)星(xing)通信，在地面網絡覆蓋有限(xian)的地區(qu)尤其有用(yong)可以(yi)讓iPhone 或 Android 智(zhi)能手機支(zhi)持(chi)衛(wei)星(xing)通訊功能。
與此同時，索尼半導(dao)體的(de)ALT1350是第一款(kuan)將蜂窩LTE-M/NB-IoT與sub-GHz低功耗廣域網(LPWAN)通(tong)信協(xie)議和衛星連接(jie)以(yi)及支(zhi)持(chi)AI的(de)傳感(gan)器集(ji)線器相結合的(de)芯(xin)片組，為物(wu)聯網設(she)備超(chao)越傳統(tong)網絡界限進行通(tong)信開(kai)辟了新的(de)可能(neng)性。這些發展凸顯了衛星連接(jie)在(zai)(zai)電信行業日(ri)益增長的(de)重(zhong)要性，以(yi)及實現可靠和無處不在(zai)(zai)的(de)連接(jie)的(de)潛力，特別是在(zai)(zai)偏遠(yuan)或難以(yi)到達的(de)地方(fang)。
7.eSIM/iSIM在物聯網中的應用將加速
物(wu)聯網(wang)設備(bei)對(dui)eSIM的(de)采用(yong)有(you)些緩(huan)慢，部(bu)分原因(yin)是其復雜的(de)生態系統。為(wei)了應對(dui)這一挑戰，GSMA正在開發(fa)兩個新的(de)eSIM物(wu)聯網(wang)規(gui)范，即(ji)SGP 31和(he)(he)32，這將(jiang)補充現有(you)的(de)M2M (GSMA SGP.02)和(he)(he)消費(fei)者(GSMA SGP.22) eSIM標準。新規(gui)范將(jiang)通(tong)過專用(yong)管理模塊實(shi)現eSIM的(de)遠程控制和(he)(he)配置，無需用(yong)戶(hu)交互和(he)(he)運營商集(ji)成，有(you)望簡化物(wu)聯網(wang)連(lian)接并加快(kuai)物(wu)聯網(wang)部(bu)署(shu)的(de)上市時間(jian)。
使用eSIM和iSIM技術跟蹤和監控小型和輕型物品的趨勢越來越明顯，尤其是在物流和供應鏈管理中。多家公司正在與其他(ta)行(xing)業(ye)領導(dao)者合(he)作(zuo)開發智能(neng)標(biao)簽跟蹤(zong)解決方案，這(zhe)(zhe)(zhe)種像紙一(yi)樣薄(bo)的(de)(de)(de)設備(bei)能(neng)夠以前所未有的(de)(de)(de)精確(que)度、準確(que)性和(he)(he)(he)安(an)全性跟蹤(zong)小型和(he)(he)(he)輕(qing)型物品，這(zhe)(zhe)(zhe)在以前是傳統(tong)跟蹤(zong)設備(bei)無法實現(xian)的(de)(de)(de)。這(zhe)(zhe)(zhe)些技術利用低功耗廣域(yu)網和(he)(he)(he)衛星(xing)連接以及全球導(dao)航衛星(xing)系統(tong)和(he)(he)(he)其他(ta)傳感(gan)器(qi)來收集和(he)(he)(he)傳輸(shu)關(guan)(guan)于位置、溫度、濕度、運(yun)動(dong)和(he)(he)(he)其他(ta)關(guan)(guan)鍵指標(biao)的(de)(de)(de)實時數(shu)據。隨著(zhu)對安(an)全、靈活和(he)(he)(he)高效的(de)(de)(de)物聯網解決方案的(de)(de)(de)需求持續(xu)增(zeng)長，這(zhe)(zhe)(zhe)些合(he)作(zuo)伙伴關(guan)(guan)系和(he)(he)(he)協(xie)作(zuo)將推動(dong)行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)重大創(chuang)新和(he)(he)(he)增(zeng)長。
