近日，物聯網市場(chang)研(yan)究(jiu)機構IoT Analytics結(jie)合2023年(nian)第(di)一季度舉(ju)辦的(de)世(shi)界移(yi)動通(tong)(tong)信(xin)大(da)會(hui)(hui)(MWC)和嵌入式系統展(EW)兩大(da)國際性展會(hui)(hui)中物聯網通(tong)(tong)信(xin)相關企(qi)業的(de)重磅產品及(ji)亮(liang)相，以及(ji)對(dui)第(di)一季度物聯網通(tong)(tong)信(xin)企(qi)業的(de)調研(yan)，形(xing)成了一份物聯網通(tong)(tong)信(xin)市場(chang)趨(qu)勢報告(gao)。
在這份報告中，IoT Analytics對物聯網通信市場提煉出了10大趨勢，涵蓋物聯網通信市場的并購、無線接入網的虛擬化、5G專網部署、低功耗廣域網、衛星物聯網、eSIM/iSIM、物聯網安全等。筆者對其(qi)中部分(fen)(fen)趨(qu)勢進行(xing)合并和(he)重(zhong)新分(fen)(fen)類，選出(chu)重(zhong)點的7個方向進行(xing)分(fen)(fen)析。
1.物聯網通信市場重大并購整合
過去幾個(ge)月關于物(wu)聯網(wang)(wang)通信市場影響力最(zui)大的并購(gou)整(zheng)合有(you)2大事(shi)件：一是美(mei)國的虛擬(ni)運營商Aeris完成收購(gou)愛立信的物(wu)聯網(wang)(wang)業務資產，二是物(wu)聯網(wang)(wang)連接管理(li)服務商KORE收購(gou)Twilio的物(wu)聯網(wang)(wang)事(shi)業部。
關于Aeris收購愛立信的物聯網業務，筆者曾在《又一家巨頭物聯網業務被“蛇吞象”收購!僅專注連接的平臺都會陷入困境?》一(yi)文(wen)中進行(xing)過詳細分析，去年12月，愛立信宣布將其包(bao)括IoT Accelerator和Connected Vehicle Cloud的(de)物聯網業(ye)務(wu)出(chu)售給美國(guo)物聯網方案商Aeris公司。這兩個(ge)(ge)平(ping)(ping)臺(tai)構成了(le)愛立信物聯網業(ye)務(wu)的(de)核心，交(jiao)易完成后，Aeris將擁有一(yi)個(ge)(ge)連接(jie)全球超過1億臺(tai)物聯網設備的(de)平(ping)(ping)臺(tai)，覆蓋190個(ge)(ge)國(guo)家，快速成為物聯網領域(yu)具有影響力的(de)一(yi)個(ge)(ge)平(ping)(ping)臺(tai)商。
另一起收購案的主角是KORE，該公司在今年3月份宣布已簽署了一項最終協議，收購Twilio的物聯網業務部門，作為其建造世界上第一個“超大規模物聯網”使命的一部分，KORE聲稱自己是物聯網連接即服務(CaaS)的領導者。筆者曾在《區區1000萬連接就能帶來十億收入，物聯網連接服務商KORE紐約上市》一文中對該公司(si)進行過分析。Twilio此前也(ye)是一個典型的虛(xu)擬運營商(shang)，物聯網連(lian)接也(ye)是其主要業務之(zhi)一，本次收購案，Twilio獲得1000萬股KORE普通股，這使它成為KORE的最大股東之(zhi)一，約占(zhan)KORE股份的11.5%。
可以看出，虛擬運營商在海外正在成為物聯網連接市場的一個主力，這些廠商服務大量垂直客戶，深諳物聯網連接背后的價值，并持續挖掘連接之上新的增值服務，在連接管理平臺基礎上能夠獲取更多收益。今年年初，工信部發布了《關于中國聯通和優友互聯合作開展移動物聯網業(ye)務轉售的批復》，正式啟動(dong)了移動(dong)物(wu)聯網業(ye)務轉售工(gong)作，或許未(wei)來虛擬運營(ying)商(shang)也將成為推動(dong)國內物(wu)聯網繁榮的一股重要力(li)量(liang)。
2.全球化開放網絡帶來新的想象空間
在今年的巴展上，GSMA發起了“Open Gateway”的倡議，旨在建立一個通用的網絡應用編程接口(API)框架，為開發者提供對全球移動網絡功能的聯合訪問。該(gai)倡議得到了包括(kuo)中國移動(dong)在內的21家全球運營商(shang)和大型企業的支持。
在巴展期間，開(kai)放網(wang)關(guan)倡議的(de)(de)(de)(de)開(kai)放API協調(diao)各行業的(de)(de)(de)(de)愿景已經有了多(duo)個Demo演(yan)示(shi)，其(qi)中包括來自(zi)Axiata的(de)(de)(de)(de)沉浸式音樂會的(de)(de)(de)(de)體驗，該演(yan)示(shi)就使用API調(diao)用進行設備定位、運營商計費(fei)和認證;另一(yi)(yi)個演(yan)示(shi)來自(zi)于5G未來論壇現場的(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)個音樂家即興表(biao)演(yan)，由(you)邊(bian)緣(yuan)位置(zhi)模型API提(ti)供支持，來自(zi)世界各地(di)的(de)(de)(de)(de)音樂家參加演(yan)出;還有一(yi)(yi)個演(yan)示(shi)是由(you)Orange、西班牙電信、沃達豐和愛立信等提(ti)供的(de)(de)(de)(de)沉浸式游(you)戲和高清視頻(pin)展示(shi)，是調(diao)用按需提(ti)升網(wang)絡質量的(de)(de)(de)(de)API形成的(de)(de)(de)(de)。
GSMA開放(fang)網(wang)(wang)關(guan)API是在CAMARA中定義(yi)、開發(fa)和(he)發(fa)布的，CAMARA是一個開源(yuan)項目(mu)，由Linux基(ji)金會與(yu)GSMA合作(zuo)驅(qu)動(dong)，供開發(fa)人(ren)員(yuan)訪(fang)問增強的網(wang)(wang)絡功(gong)能。在CAMARA中，電信(xin)運營商和(he)開發(fa)人(ren)員(yuan)之間的API可以使用開發(fa)人(ren)員(yuan)友好的工具和(he)軟(ruan)件代碼快速交(jiao)付。
目前，該(gai)(gai)倡議已經(jing)宣布了八個通用(yong)網絡API(例如(ru)，用(yong)于設備狀態的API)，更(geng)多的API正在(zai)計劃中。總體來(lai)說(shuo)，該(gai)(gai)框架旨在(zai)簡(jian)化服務(wu)交付，促進(jin)電(dian)信運(yun)營(ying)商和云計算廠(chang)商之間的合作。該(gai)(gai)倡議還可(ke)能(neng)支(zhi)持(chi)沉浸式技術(shu)和Web3，以更(geng)好地達到臨界(jie)質量。
開放網關的倡議給業界很大的想象空間，亞信聯合創始人田溯寧曾撰文指出：這是一個令人興奮的開始，這個聯盟的設想是全球運營商聯合起來把自己網絡能力(如位置、狀態、認證)開放出來以標準接口(API)提供給各種應用。如果能實現這個目標，不僅會改變今天運營商管道化命運，也是將來Web3的網絡基礎。
3.虛擬無線接入網得到業界的認可
虛擬無線接入網(vRAN)生態系統正在擴大，越來越多的玩家宣布進入該市場，其中包括多個行業巨頭，如三星、愛立信、諾基亞、樂天移動、Mavenir、NEC和富士通等，多個渠道預測vRAN收入將在2023年增長。vRAN的性能在不斷提升，能效不斷改善，與傳統的無線接入網之間的差距越來越小，因此發展勢頭迅猛。
開放的無線接入網的產業鏈已形成，從芯片到(dao)基站，到(dao)系統(tong)/管理軟件(BSS/OSS)等各(ge)環(huan)節已有(you)豐富(fu)的(de)廠商。IoT Analytics專門針對(dui)vRAN的(de)芯片提(ti)到(dao)了英(ying)(ying)(ying)特爾的(de)相關信息，英(ying)(ying)(ying)特爾的(de)全新(xin)第四代英(ying)(ying)(ying)特爾至強(qiang)處理器(qi)集(ji)成(cheng)(cheng)了vRAN加速器(qi)，因(yin)此客戶無需定制第1層(ceng)加速卡。通過消除對(dui)外部加速卡的(de)需求，電信運(yun)(yun)營商可以降低其vRAN的(de)組件需求，這反過來又會顯著節省計算能力，簡化解決方案設計，并降低運(yun)(yun)營商的(de)總擁(yong)有(you)成(cheng)(cheng)本。
4.低成本5G專網不斷涌現
隨著經濟實惠的便攜式解決方案的出現，5G專用網絡在企業用戶領域獲得了巨大的吸引力，例如，沃達豐發布了一款微型5G基站，使小型企業和家庭能夠從該技術中受益。然而，盡管專用的無線生態系統具有巨大的前景，但IoT Analytics認為5G在工業領域的采用率仍然很低，數百家工業企業已經開始了5G專網試驗，但很少有公司進一步推廣該技術。
不過，近期多(duo)家工(gong)(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)對5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)的(de)(de)(de)態度進(jin)一(yi)步(bu)重視，并開(kai)始推(tui)廣這一(yi)技術(shu)，使得5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)進(jin)一(yi)步(bu)成為(wei)業(ye)(ye)界(jie)關注熱點。最為(wei)典型(xing)的(de)(de)(de)是西(xi)(xi)(xi)門子(zi)(zi)重申將(jiang)向業(ye)(ye)界(jie)推(tui)出全(quan)套5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)產(chan)品，西(xi)(xi)(xi)門子(zi)(zi)表示，其5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)產(chan)品是一(yi)個全(quan)套的(de)(de)(de)系(xi)統(tong)(tong)，包括核心網(wang)(wang)和(he)無(wu)線(xian)(xian)接入網(wang)(wang)的(de)(de)(de)所有組件，例(li)如(ru)無(wu)線(xian)(xian)接入網(wang)(wang)的(de)(de)(de)集中式單(dan)元(CU)、分(fen)布式單(dan)元(DU)和(he)無(wu)線(xian)(xian)單(dan)元(RU)所有部分(fen)均包含(han)在西(xi)(xi)(xi)門子(zi)(zi)這一(yi)系(xi)統(tong)(tong)中。西(xi)(xi)(xi)門子(zi)(zi)發布工(gong)(gong)業(ye)(ye)5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)解決方案，則進(jin)一(yi)步(bu)成為(wei)5G網(wang)(wang)絡方案的(de)(de)(de)供應商，可以看(kan)出西(xi)(xi)(xi)門子(zi)(zi)不僅(jin)僅(jin)滿足于作(zuo)為(wei)5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)用戶的(de)(de)(de)角色，而更希(xi)望成為(wei)5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)的(de)(de)(de)提(ti)供者，將(jiang)自己的(de)(de)(de)5G網(wang)(wang)絡技術(shu)輸出到其他(ta)工(gong)(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)中。
5G專網市場越來越熱鬧，尤其是公有云廠商的入局，將5G專網做到更加廉價、更容易部署。例如AWS推出的(de)Private 5G，宣稱讓(rang)企業只(zhi)需幾天(tian)時間，即可采購、部署(shu)(shu)和擴(kuo)展5G專網，而(er)非幾個月，在很(hen)大程度上降低了5G專網部署(shu)(shu)的(de)門檻。
5.NB-IoT芯片和模組迎來新的入局者
今年3月，意法(fa)半導體(ST)宣布(bu)推出尺(chi)寸超緊湊的低功耗物聯網(wang)模塊ST87M01，這是一(yi)款(kuan)集成了NB-IoT和(he)GNSS地理定(ding)位(wei)功能于一(yi)身的器件。而(er)在此前，瑞薩科技也推出了一(yi)款(kuan)NB-IoT模組RYZ024A。
物聯網從業者對這兩家廠商b并不陌生，這兩家廠商都是全球知名的半導體廠商，在微控制器、模擬器件等方面全球領先，但是蜂窩網絡基帶芯片并不是兩家廠商的優勢，因此兩家的入局讓業界不少從業者感到有些意外。不過，兩家廠商的蜂窩芯片可以和已有產品形成高度協同。這一特點無疑向NB-IoT現有廠商提出挑戰，甚至蔓延至蜂窩物聯網模組廠商。
例如，ST是(shi)(shi)一家IDM模(mo)式的(de)(de)(de)半導(dao)體(ti)廠商，因此該(gai)廠商宣稱推(tui)出的(de)(de)(de)NB-IoT產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)以(yi)(yi)及其(qi)中的(de)(de)(de)新品(pin)(pin)都是(shi)(shi)自主(zhu)設計(ji)、研發、制(zhi)造(zao)，所(suo)以(yi)(yi)ST能(neng)(neng)夠全盤控(kong)制(zhi)、管理(li)物(wu)料成本和供(gong)應(ying)(ying)鏈，在產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)質量(liang)方面有(you)較高的(de)(de)(de)保障。一直以(yi)(yi)來，ST的(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)以(yi)(yi)穩定(ding)性高著稱，這款NB-IoT產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)也將延續其(qi)以(yi)(yi)往的(de)(de)(de)特點。另(ling)外，ST擁有(you)非常豐富的(de)(de)(de)半導(dao)體(ti)器(qi)件產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)，可(ke)以(yi)(yi)為(wei)其(qi)NB-IoT產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)供(gong)應(ying)(ying)鏈穩定(ding)性和產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的(de)(de)(de)協同形成強大(da)(da)的(de)(de)(de)“靠山”，這或許是(shi)(shi)該(gai)公司在物(wu)聯網領域最大(da)(da)的(de)(de)(de)優勢之一。ST也提出，ST87M01 可(ke)與自己的(de)(de)(de)各種技術產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)配合使(shi)用，包括微控(kong)制(zhi)器(qi)、AI 解(jie)決方案(an)、傳感器(qi)、執行器(qi)、PMU、轉(zhuan)換器(qi)、接口、存儲器(qi)和其(qi)他連接技術，這些產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)在全球市場中都具有(you)巨大(da)(da)優勢，為(wei)下一代物(wu)聯網生態系統(tong)賦能(neng)(neng)。
6.基于3GPP的衛星連接的興起
基于(yu)3GPP的衛星(xing)連接(jie)漸(jian)行漸(jian)近，主要芯片制造商(shang)都(dou)展(zhan)示了其最新進展(zhan)，如聯發(fa)科(ke)、高(gao)通公司(si)、索尼半導體(ti)。
例如，聯發科(ke)的(de)MT6825是(shi)專用的(de)獨立3GPP NTN標(biao)準調制(zhi)解調器，支持(chi)摩(mo)托羅拉(la)Defy Satellite Link的(de)附屬設備，具有(you)信用卡(ka)大小(xiao)的(de)外形(xing)，支持(chi)雙(shuang)向衛星通(tong)信，在地(di)面網絡覆蓋有(you)限的(de)地(di)區(qu)尤其有(you)用可以讓iPhone 或(huo) Android 智(zhi)能(neng)手機(ji)支持(chi)衛星通(tong)訊功能(neng)。
與此同(tong)時，索尼半導(dao)體的(de)(de)ALT1350是第一款(kuan)將蜂窩LTE-M/NB-IoT與sub-GHz低(di)功耗廣域網(wang)(LPWAN)通信(xin)協(xie)議(yi)和衛(wei)星連接以及支(zhi)持AI的(de)(de)傳(chuan)感(gan)器(qi)集線(xian)器(qi)相結(jie)合的(de)(de)芯片組(zu)，為物聯網(wang)設(she)備超越傳(chuan)統網(wang)絡(luo)界限(xian)進行通信(xin)開(kai)辟了新的(de)(de)可能性。這些(xie)發展凸(tu)顯了衛(wei)星連接在(zai)電(dian)信(xin)行業日益增長的(de)(de)重要性，以及實現可靠(kao)和無(wu)處不(bu)在(zai)的(de)(de)連接的(de)(de)潛力，特別(bie)是在(zai)偏遠(yuan)或(huo)難以到達的(de)(de)地方。
7.eSIM/iSIM在物聯網中的應用將加速
物(wu)聯(lian)網設備對eSIM的(de)(de)采用(yong)有些緩(huan)慢，部分原因是(shi)其(qi)復雜的(de)(de)生態(tai)系統。為了應對這一挑戰，GSMA正在開發(fa)兩個新的(de)(de)eSIM物(wu)聯(lian)網規范，即SGP 31和32，這將(jiang)補(bu)充(chong)現有的(de)(de)M2M (GSMA SGP.02)和消費者(GSMA SGP.22) eSIM標準。新規范將(jiang)通過專(zhuan)用(yong)管理模(mo)塊實(shi)現eSIM的(de)(de)遠程控制和配置(zhi)，無需用(yong)戶(hu)交(jiao)互和運營商集成(cheng)，有望簡化物(wu)聯(lian)網連接并(bing)加(jia)快(kuai)物(wu)聯(lian)網部署的(de)(de)上市(shi)時間(jian)。
使用eSIM和iSIM技術跟蹤和監控小型和輕型物品的趨勢越來越明顯，尤其是在物流和供應鏈管理中。多家公司正在(zai)與其他(ta)(ta)行業(ye)領(ling)導(dao)者合作(zuo)開發(fa)智(zhi)能(neng)標(biao)簽跟蹤(zong)解(jie)決(jue)方案，這(zhe)種像紙一(yi)樣薄的(de)設備能(neng)夠(gou)以(yi)前所未有的(de)精(jing)確(que)度、準確(que)性和(he)(he)(he)(he)安(an)全(quan)性跟蹤(zong)小型和(he)(he)(he)(he)輕型物品，這(zhe)在(zai)以(yi)前是傳統跟蹤(zong)設備無法實現的(de)。這(zhe)些(xie)技(ji)術利用(yong)低功耗廣域網(wang)和(he)(he)(he)(he)衛星(xing)連接以(yi)及全(quan)球導(dao)航衛星(xing)系統和(he)(he)(he)(he)其他(ta)(ta)傳感器來(lai)收集和(he)(he)(he)(he)傳輸關(guan)于位置、溫(wen)度、濕度、運動(dong)和(he)(he)(he)(he)其他(ta)(ta)關(guan)鍵(jian)指標(biao)的(de)實時數據。隨著對安(an)全(quan)、靈活和(he)(he)(he)(he)高效的(de)物聯網(wang)解(jie)決(jue)方案的(de)需求持續增長，這(zhe)些(xie)合作(zuo)伙(huo)伴關(guan)系和(he)(he)(he)(he)協作(zuo)將推(tui)動(dong)行業(ye)的(de)重(zhong)大創新和(he)(he)(he)(he)增長。
