一切吃飯(fan)砸(za)鍋的(de)行為終(zhong)將自(zi)食惡(e)果。
昨日(5月21日)晚8點，當人(ren)們還沉浸在周末的(de)余溫中時，中國網(wang)信辦(ban)悄然發布(bu)了一則(ze)重磅消息——美光公司在華銷售(shou)的(de)產品(pin)未通(tong)過網(wang)絡安全(quan)審查。
我國國家互聯網信息辦公室官網信息顯示：審查發現，美光公司產品存在較嚴重的網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品。
雖然(ran)網信(xin)(xin)辦(ban)官方(fang)并未言明(ming)具(ju)體有哪些風險，也沒(mei)有提(ti)供“停(ting)止采(cai)(cai)購”的具(ju)體細節，不過“關鍵信(xin)(xin)息基礎設(she)施的運(yun)(yun)營(ying)者停(ting)止采(cai)(cai)購”則意味著(zhu)日后的政府采(cai)(cai)購會將美光排除在外。除此之外，由于涉(she)及網絡安(an)全問(wen)題，哪怕不是(shi)“關鍵信(xin)(xin)息基礎設(she)施的運(yun)(yun)營(ying)者”，企業或許也會在與這(zhe)家被官方(fang)點(dian)名的美國公司合作時(shi)多一寸思(si)量。
實際上，網信辦昨晚釋放的“重磅炸彈”早就有跡可循，而針對一家企業如此“嚴厲”的制裁也實屬罕見，不過，了解這家存儲芯片巨頭的(de)讀(du)者(zhe)想(xiang)必知道，這一切絕非空穴來風，聯系(xi)其此(ci)前的(de)行徑(jing)，網信辦的(de)制裁堪稱“仁義(yi)”。
有因必有果
將(jiang)時間(jian)撥回(hui)到今年3月(yue)31日(ri)，同樣是晚(wan)上，網(wang)(wang)信(xin)辦(ban)(ban)發(fa)布(bu)公告(gao)稱：為(wei)保(bao)障關鍵信(xin)息基礎(chu)設(she)施(shi)(shi)供應鏈安(an)全(quan)(quan)，防范(fan)產品問題(ti)隱患(huan)造(zao)成(cheng)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)安(an)全(quan)(quan)風險(xian)，維護國(guo)家(jia)安(an)全(quan)(quan)，依(yi)據《中(zhong)華(hua)(hua)人民共和(he)國(guo)國(guo)家(jia)安(an)全(quan)(quan)法(fa)》《中(zhong)華(hua)(hua)人民共和(he)國(guo)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)安(an)全(quan)(quan)法(fa)》，網(wang)(wang)絡(luo)(luo)安(an)全(quan)(quan)審查辦(ban)(ban)公室(shi)按(an)照《網(wang)(wang)絡(luo)(luo)安(an)全(quan)(quan)審查辦(ban)(ban)法(fa)》，對美光公司(Micron)在華(hua)(hua)銷售的產品實施(shi)(shi)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)安(an)全(quan)(quan)審查。
眾所周知，中(zhong)美科技競賽已經持續多年，自華為這(zhe)只“出頭鳥”被打壓后，美方的制(zhi)裁名單一再補充，但我國(guo)卻是鮮(xian)少(shao)對(dui)一家美國(guo)半(ban)導(dao)體企業采(cai)取行動，而美光如今這(zhe)般(ban)光景多少(shao)也有點咎(jiu)由自取了，因為在(zai)過去的幾年中(zhong)，他們可沒(mei)少(shao)給中(zhong)國(guo)半(ban)導(dao)體行業“使絆子”。
早在2017年，美光就開始了各種“騷操作”。2016年，福建晉華投資7億美元幫助臺灣省的聯華電子研發出了32nm DRAM芯片，技術成果雙方持有且在福建晉華工廠生產。但在2017年，美光公司向美國法院控告中國福建晉華公司和聯電，宣稱聯電竊取知識產權并交給福建晉華。此舉顯然是為正欲“挑事”的美國商務部成功遞刀，最終，美國商務部將福建晉華列入出口管制清單，聯電終止了與福建晉華的合作。
隨后，嘗到了甜頭的美光又開始不斷騷擾中國市場。有媒體統計，自2018年至2022年，美光公司花費了近1000萬美元給美國政府提報了170項游說內容，雖然(ran)議(yi)題是從貿易制裁到301調查再到知識產權保(bao)護(hu)，牽扯廣泛，也頗有廣撒網之(zhi)意，但“受害(hai)者”卻相對單一(yi)，近七成都是直指中(zhong)國(guo)。
而(er)根據美(mei)國(guo)眾(zhong)議院、聯(lian)邦(bang)法規要求披(pi)露(lu)的(de)所有游(you)(you)說(shuo)數據中(zhong)，2018年以來，美(mei)光(guang)公(gong)司(si)是美(mei)國(guo)半導(dao)(dao)體行(xing)業中(zhong)向商務(wu)部(bu)、貿易代表(biao)辦公(gong)室游(you)(you)說(shuo)次數最(zui)多的(de)企業，且是唯(wei)一(yi)(yi)一(yi)(yi)家提(ti)出“關(guan)于中(zhong)國(guo)及競爭(zheng)”相關(guan)問題的(de)美(mei)國(guo)半導(dao)(dao)體公(gong)司(si)。此外，美(mei)光(guang)還曾阻止中(zhong)芯國(guo)際(ji)獲得一(yi)(yi)筆美(mei)國(guo)進出口(kou)銀行(xing)價值6.5億美(mei)元的(de)貸款，試圖(tu)阻礙中(zhong)芯國(guo)際(ji)發展(zhan)。
到2022年年初(chu)，美(mei)光(guang)公司響應美(mei)國(guo)號召，宣稱為(wei)防止“技(ji)術泄密”，關停了位于(yu)上(shang)海的DRAM技(ji)術中(zhong)心，并要(yao)求(qiu)工程師遷往美(mei)國(guo)或印度(du)。同年10月，美(mei)光(guang)公司針對(dui)中(zhong)國(guo)企業的半導(dao)體新規中(zhong)，明(ming)確限制(zhi)(zhi)向中(zhong)國(guo)出貨(huo)可(ke)以被用于(yu)128層及以上(shang)3D NAND、18納米及以下DRAM制(zhi)(zhi)造的相(xiang)關設備，長(chang)(chang)(chang)江(jiang)存(cun)儲、長(chang)(chang)(chang)鑫存(cun)儲技(ji)術升級(ji)和產能(neng)嚴重受到影響，同年美(mei)光(guang)還(huan)向美(mei)國(guo)告密：長(chang)(chang)(chang)江(jiang)存(cun)儲向華為(wei)供(gong)貨(huo)。為(wei)此，美(mei)國(guo)要(yao)將長(chang)(chang)(chang)江(jiang)存(cun)儲、長(chang)(chang)(chang)鑫存(cun)儲加入“黑名(ming)單(dan)”。
其實，這也已經不是我國第一次制裁美光公司了。在2017年的惡意打壓后，福建晉華和聯電聯合狀告了美光，2018年7月，福州市中級人民法院裁定對美光發出“訴中禁令”。福州市中級人民法院裁定，美光半導體銷售(上海)有限公司立即停止銷售、進口十余款Crucial英睿達固態硬盤、內存條及相關芯片，并刪除其網站中關于上述產品的宣傳廣告、購買鏈接等信息。同時，也裁定美光半導體(西安)有限責任公司立即停止制造、銷售、進口數款內存條產品。
有意思的是，就在兩周前，5月(yue)11日，美(mei)光(guang)宣布增設中國(guo)區(qu)總(zong)經理(li)職位，由原本負(fu)責DRAM封裝與測(ce)(ce)(ce)試(shi)部門(men)的吳明霞(xia)(xia)(Betty Wu)擔(dan)(dan)任美(mei)光(guang)中國(guo)區(qu)總(zong)經理(li)，并(bing)繼續兼任DRAM封裝與測(ce)(ce)(ce)試(shi)運營(ying)企業副總(zong)裁。吳明霞(xia)(xia)是在2018年(nian)11月(yue)加入(ru)美(mei)光(guang)擔(dan)(dan)任DRAM封裝與測(ce)(ce)(ce)試(shi)運營(ying)企業副總(zong)裁，負(fu)責管理(li)公(gong)司(si)的封測(ce)(ce)(ce)計畫與實施團隊。當時(shi)，吳明霞(xia)(xia)還(huan)表(biao)示(shi)：“很期待(dai)推動(dong)美(mei)光(guang)在中國(guo)的未(wei)來(lai)發展藍圖(tu)，并(bing)與包括中央和地(di)方政府(fu)以(yi)及廣(guang)大客戶在內的各界人士保持密切合作。”如今看(kan)來(lai)，這一目標已(yi)經很難實現了。
今天上午，美光方(fang)面也(ye)就(jiu)停(ting)止采(cai)購(gou)一事(shi)回應媒(mei)體(ti)稱：“已收到(dao)網信辦對我(wo)司在華銷售產品進行(xing)審(shen)查后發(fa)出(chu)的通知。我(wo)們正在評估(gu)相關(guan)結論，考(kao)量下一步工作(zuo)。我(wo)們希望能繼續與中國相關(guan)部(bu)門進行(xing)溝通。”
行業重新洗牌?
眾(zhong)所(suo)周知，三星(xing)、SK海力士(shi)(shi)長期統治著(zhu)全球存儲芯(xin)片(pian)市場(chang)(chang)，美(mei)(mei)(mei)光(guang)雖然處于第二梯(ti)隊，但也掌握著(zhu)不少的(de)市場(chang)(chang)份額。所(suo)以，當美(mei)(mei)(mei)光(guang)在(zai)華禁(jin)售后，這(zhe)兩(liang)家韓(han)國(guo)(guo)企(qi)業完全有可(ke)能快速吞噬這(zhe)部分(fen)市場(chang)(chang)。顯然，拜登(deng)政府也注意到了(le)這(zhe)一點(dian)。就(jiu)在(zai)網信辦(ban)今年(nian)3月宣布(bu)將對(dui)美(mei)(mei)(mei)光(guang)公司(si)(Micron)在(zai)華銷售的(de)產品(pin)實施網絡安全審查后，今年(nian)4月，韓(han)國(guo)(guo)總統尹錫(xi)悅對(dui)美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)進行(xing)國(guo)(guo)事訪問前夕，英(ying)國(guo)(guo)《金融(rong)時(shi)報》援引(yin)四(si)名了(le)解(jie)美(mei)(mei)(mei)韓(han)會談情況的(de)消息人士(shi)(shi)報道(dao)稱(cheng)，美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)就(jiu)半導體議題(ti)向韓(han)國(guo)(guo)施壓。報道(dao)稱(cheng)，白宮方面已要求韓(han)國(guo)(guo)政府敦促其芯(xin)片(pian)制造(zao)商，一旦中(zhong)國(guo)(guo)禁(jin)止美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)芯(xin)片(pian)企(qi)業美(mei)(mei)(mei)光(guang)公司(si)的(de)銷售活(huo)動，韓(han)國(guo)(guo)芯(xin)片(pian)企(qi)業不要去填(tian)補中(zhong)國(guo)(guo)的(de)任何市場(chang)(chang)缺(que)口。
雖然很難通過官方(fang)信息來(lai)辨明消(xiao)息的(de)真偽，但這確(que)實符合美方(fang)的(de)行(xing)事(shi)風(feng)格(ge)。如果此事(shi)成真，那這一次的(de)“停止采購(gou)”無疑將成為(wei)國內(nei)存儲芯片企業(ye)的(de)一次新機會。
多年來(lai)，我國在存儲芯片領域(yu)已經從完全(quan)被卡脖子的(de)(de)0%成長(chang)到了擁(yong)有(you)4.6%的(de)(de)市(shi)場份額(e)(e)。今(jin)年4月，有(you)機(ji)構統計了一(yi)份2022年全(quan)球(qiu)(qiu)DRAM+NAND全(quan)球(qiu)(qiu)市(shi)場排(pai)名(ming)情況。從數(shu)據(ju)來(lai)看(kan)，三星一(yi)家獨占38.7%的(de)(de)份額(e)(e)，排(pai)名(ming)全(quan)球(qiu)(qiu)第一(yi)。然后是SK海力士，份額(e)(e)高達(da)24%，也就是兩家韓系(xi)廠商合(he)計占到了62.7%左右。隨后是美光、鎧俠、西部數(shu)據(ju)。而(er)中國存儲廠商，在全(quan)球(qiu)(qiu)的(de)(de)份額(e)(e)中，還是處于其它(ta)那一(yi)項，與合(he)計一(yi)起占到4.6%。
縱觀(guan)一(yi)眾國(guo)內存儲(chu)(chu)廠商，已被美國(guo)制裁名單(dan)印證過的長江存儲(chu)(chu)絕對稱(cheng)得上是行(xing)業佼佼者。尤其是其在去年11月(yue)，超越韓美大廠，率先突破了(le)232層閃存，成功(gong)引起(qi)了(le)美國(guo)商務部的注意(yi)。
去年11月，美國半導體資訊網站Tech Insights發布了一篇文章，用“爆炸性”、“顛覆性”等詞語來形容長江存儲x-tacking 232層閃存顆粒的上市，這是全球市場上首個200層以上的3D NAND零售解決方案，根據Tech Insights的(de)說法，從半(ban)導體企業發展歷史規律來看(kan)，長(chang)江(jiang)存(cun)儲預計在2023年(nian)搶(qiang)占全球(qiu)閃(shan)(shan)(shan)存(cun)市場20%的(de)份額，到(dao)2030年(nian)將成為(wei)閃(shan)(shan)(shan)存(cun)領域無(wu)可爭議的(de)領頭(tou)羊(yang)，但是美國對長(chang)江(jiang)存(cun)儲半(ban)導體制(zhi)造設(she)備的(de)制(zhi)裁對這一進程(cheng)造成了毀滅性打擊，2024年(nian)后長(chang)江(jiang)存(cun)儲可能會退出(chu)3D NAND閃(shan)(shan)(shan)存(cun)市場，成為(wei)下一個華為(wei)。
作為我國(guo)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)芯(xin)片的希望之星，我們自(zi)然(ran)不(bu)希望長江(jiang)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)隕落，如(ru)今，美(mei)光(guang)在(zai)華銷售受限，由(you)此(ci)釋放(fang)出的市場空(kong)間(jian)或將(jiang)(jiang)轉向長江(jiang)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)等國(guo)內(nei)廠(chang)商，這無疑將(jiang)(jiang)為國(guo)內(nei)存(cun)(cun)(cun)儲(chu)產業(ye)發展提供彈藥支持(chi)。此(ci)外，美(mei)光(guang)除了(le)在(zai)中國(guo)有銷售自(zi)有品牌(pai)的存(cun)(cun)(cun)儲(chu)產品之外，同時也(ye)(ye)有向一(yi)些OEM廠(chang)商銷售存(cun)(cun)(cun)儲(chu)晶圓(yuan)或存(cun)(cun)(cun)儲(chu)芯(xin)片，以供他們將(jiang)(jiang)其封裝成(cheng)相(xiang)應的存(cun)(cun)(cun)儲(chu)模組產品。近年(nian)來，隨著國(guo)內(nei)廠(chang)商的技術成(cheng)長，一(yi)些國(guo)內(nei)客戶(hu)也(ye)(ye)已經(jing)逐漸和“自(zi)己人”建立了(le)聯系(xi)。
以(yi)江波(bo)(bo)(bo)龍(long)(long)為例，根據招股書顯示，在(zai)存儲(chu)晶(jing)圓(yuan)領域，江波(bo)(bo)(bo)龍(long)(long)與三(san)(san)星電子(zi)合作歷史超過 20 年(nian)(nian)，與美(mei)光(guang)科技(ji)(ji)、西部數據(閃迪)亦有超過 10 年(nian)(nian)的(de)(de)合作歷史。2019年(nian)(nian)至2021年(nian)(nian)，美(mei)光(guang)科技(ji)(ji)一直是江波(bo)(bo)(bo)龍(long)(long)的(de)(de)第(di)一大(da)存儲(chu)晶(jing)圓(yuan)供(gong)應商。但自2022年(nian)(nian)以(yi)來，江波(bo)(bo)(bo)龍(long)(long)持(chi)續加大(da)了對于國(guo)產存儲(chu)芯(xin)片的(de)(de)采用，其他供(gong)應來源也在(zai)加強，目前美(mei)光(guang)已經跌出了其前三(san)(san)大(da)供(gong)應商。
寫在最后
投我以(yi)(yi)桃報(bao)之以(yi)(yi)李。過去，我國的(de)(de)確在科(ke)技行業的(de)(de)很多(duo)(duo)細分領域內處于落后追趕的(de)(de)境地，但(dan)如今(jin)，我們明顯已經(jing)擁有(you)了(le)更多(duo)(duo)選(xuan)擇的(de)(de)底(di)氣，所以(yi)(yi)在面(mian)對美國將(jiang)政治與科(ke)技發展混為一(yi)談的(de)(de)荒(huang)謬行徑(jing)時，我國也(ye)在有(you)針對性(xing)地進行反(fan)制，同時鼓勵國內企(qi)業發展。相(xiang)信未來將(jiang)有(you)更多(duo)(duo)的(de)(de)國內廠商(shang)脫穎(ying)而(er)出，成為中國科(ke)技征戰國際市場的(de)(de)軍(jun)備庫(ku)。而(er)諸如美光這一(yi)類“惡行滿(man)滿(man)”的(de)(de)企(qi)業如果一(yi)再挑戰我國的(de)(de)底(di)線，也(ye)終將(jiang)自食其果。
參考(kao)資料：
《美光被“審查”，一點也不冤》， 星海情報局(ju)
《突(tu)發(fa)：停止采(cai)購美光!放棄(qi)中國(guo)市(shi)場(chang)的可能有多大(da)?》， 芯榜+
《中國對美光啟動安全審查!為(wei)什么拿它(ta)“開刀”?一(yi)點都不(bu)冤》，快科技
《重大突(tu)發!剛剛，5200億巨(ju)頭被"拉黑"!曾在中(zhong)國市場"惡(e)行累累"，國產(chan)替代(dai)再崛起?》，券商中(zhong)國
《美光“跌倒(dao)”，市場“洗牌”》， 上海證券報·中國證券網(wang)
