一切吃(chi)飯(fan)砸鍋的行為終將自食惡(e)果。
昨(zuo)日(ri)(5月21日(ri))晚8點，當(dang)人們還(huan)沉浸在周末的余溫中(zhong)時，中(zhong)國網信辦悄然(ran)發(fa)布了一(yi)則重磅消息——美光公司在華銷售的產品未通過(guo)網絡(luo)安全審(shen)查。
我國國家互聯網信息辦公室官網信息顯示：審查發現，美光公司產品存在較嚴重的網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品。
雖然網信(xin)辦官(guan)方(fang)并未(wei)言明具(ju)體有(you)哪些風險，也沒有(you)提供“停止(zhi)采(cai)購(gou)”的(de)具(ju)體細(xi)節，不過(guo)“關(guan)(guan)鍵信(xin)息(xi)基礎設施(shi)的(de)運營者停止(zhi)采(cai)購(gou)”則意味著日(ri)后的(de)政(zheng)府采(cai)購(gou)會將美光(guang)排除在(zai)外。除此之外，由于涉(she)及網絡(luo)安全問題，哪怕(pa)不是(shi)“關(guan)(guan)鍵信(xin)息(xi)基礎設施(shi)的(de)運營者”，企業(ye)或(huo)許(xu)也會在(zai)與這家被官(guan)方(fang)點名的(de)美國公司合作時多(duo)一寸思量。
實際上，網信辦昨晚釋放的“重磅炸彈”早就有跡可循，而針對一家企業如此“嚴厲”的制裁也實屬罕見，不過，了解這家存儲芯片巨頭的讀(du)者想必知(zhi)道，這一(yi)切(qie)絕非空穴(xue)來風，聯系其(qi)此前的行徑(jing)，網信辦的制裁堪稱(cheng)“仁義(yi)”。
有因必有果
將時間撥回(hui)到(dao)今(jin)年3月(yue)31日，同樣(yang)是晚上(shang)，網(wang)信辦發(fa)布(bu)公告稱：為保障關鍵信息基礎設施(shi)(shi)供應鏈安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)，防范產品(pin)問題(ti)隱患造成網(wang)絡(luo)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)風險，維護(hu)國(guo)家安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)，依據《中華人(ren)民共和國(guo)國(guo)家安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)法》《中華人(ren)民共和國(guo)網(wang)絡(luo)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)法》，網(wang)絡(luo)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)審查(cha)(cha)辦公室按照《網(wang)絡(luo)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)審查(cha)(cha)辦法》，對美光公司(Micron)在華銷售的(de)產品(pin)實施(shi)(shi)網(wang)絡(luo)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)審查(cha)(cha)。
眾所周知，中(zhong)美(mei)科技(ji)競賽已經持(chi)續多年(nian)，自華為這只“出(chu)頭鳥”被(bei)打(da)壓后，美(mei)方的制(zhi)裁名單一再補充，但(dan)我國卻是鮮少對一家美(mei)國半(ban)導(dao)(dao)體企業(ye)采取行動，而(er)美(mei)光如今這般光景(jing)多少也(ye)有點咎由(you)自取了(le)，因為在過去的幾年(nian)中(zhong)，他(ta)們可沒少給中(zhong)國半(ban)導(dao)(dao)體行業(ye)“使絆子”。
早在2017年，美光就開始了各種“騷操作”。2016年，福建晉華投資7億美元幫助臺灣省的聯華電子研發出了32nm DRAM芯片，技術成果雙方持有且在福建晉華工廠生產。但在2017年，美光公司向美國法院控告中國福建晉華公司和聯電，宣稱聯電竊取知識產權并交給福建晉華。此舉顯然是為正欲“挑事”的美國商務部成功遞刀，最終，美國商務部將福建晉華列入出口管制清單，聯電終止了與福建晉華的合作。
隨后，嘗到了甜頭的美光又開始不斷騷擾中國市場。有媒體統計，自2018年至2022年，美光公司花費了近1000萬美元給美國政府提報了170項游說內容，雖然(ran)議題是從貿易制(zhi)裁(cai)到301調(diao)查再到知識產權保護，牽扯廣(guang)(guang)泛，也(ye)頗有廣(guang)(guang)撒網之意，但“受(shou)害(hai)者”卻(que)相對單一，近(jin)七成(cheng)都是直指中(zhong)國(guo)。
而根(gen)據(ju)美(mei)國(guo)(guo)(guo)眾議(yi)院、聯(lian)邦法規(gui)要(yao)求披露的所(suo)有游(you)說(shuo)(shuo)數據(ju)中(zhong)(zhong)，2018年以來(lai)，美(mei)光(guang)公(gong)司是美(mei)國(guo)(guo)(guo)半導(dao)體行業(ye)中(zhong)(zhong)向商(shang)務部、貿易(yi)代(dai)表辦公(gong)室游(you)說(shuo)(shuo)次(ci)數最多(duo)的企業(ye)，且是唯(wei)一(yi)一(yi)家(jia)提出(chu)“關于中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)及競爭”相關問題的美(mei)國(guo)(guo)(guo)半導(dao)體公(gong)司。此外，美(mei)光(guang)還曾(ceng)阻止中(zhong)(zhong)芯國(guo)(guo)(guo)際獲(huo)得一(yi)筆美(mei)國(guo)(guo)(guo)進出(chu)口銀行價(jia)值(zhi)6.5億(yi)美(mei)元的貸款，試圖阻礙(ai)中(zhong)(zhong)芯國(guo)(guo)(guo)際發展。
到2022年年初(chu)，美(mei)光公(gong)司響應美(mei)國號召(zhao)，宣稱為(wei)防止“技術(shu)泄密”，關(guan)停了位于上(shang)海的DRAM技術(shu)中(zhong)(zhong)心，并(bing)要(yao)求工程師(shi)遷往美(mei)國或(huo)印度。同(tong)年10月，美(mei)光公(gong)司針對(dui)中(zhong)(zhong)國企(qi)業的半導體新(xin)規中(zhong)(zhong)，明(ming)確限制(zhi)向中(zhong)(zhong)國出貨(huo)可以被用于128層(ceng)及(ji)以上(shang)3D NAND、18納米及(ji)以下DRAM制(zhi)造的相關(guan)設備，長(chang)(chang)江(jiang)存儲(chu)(chu)、長(chang)(chang)鑫存儲(chu)(chu)技術(shu)升級和產能嚴重受到影響，同(tong)年美(mei)光還向美(mei)國告密：長(chang)(chang)江(jiang)存儲(chu)(chu)向華為(wei)供貨(huo)。為(wei)此，美(mei)國要(yao)將(jiang)長(chang)(chang)江(jiang)存儲(chu)(chu)、長(chang)(chang)鑫存儲(chu)(chu)加入“黑名(ming)單”。
其實，這也已經不是我國第一次制裁美光公司了。在2017年的惡意打壓后，福建晉華和聯電聯合狀告了美光，2018年7月，福州市中級人民法院裁定對美光發出“訴中禁令”。福州市中級人民法院裁定，美光半導體銷售(上海)有限公司立即停止銷售、進口十余款Crucial英睿達固態硬盤、內存條及相關芯片，并刪除其網站中關于上述產品的宣傳廣告、購買鏈接等信息。同時，也裁定美光半導體(西安)有限責任公司立即停止制造、銷售、進口數款內存條產品。
有意思的是，就在兩周前，5月11日，美(mei)光(guang)宣布增設中(zhong)國區總(zong)經理(li)職位，由(you)原本負責DRAM封(feng)裝與(yu)測(ce)試部門的吳(wu)明霞(xia)(Betty Wu)擔任(ren)(ren)美(mei)光(guang)中(zhong)國區總(zong)經理(li)，并繼續兼任(ren)(ren)DRAM封(feng)裝與(yu)測(ce)試運(yun)營(ying)企業副(fu)總(zong)裁。吳(wu)明霞(xia)是在2018年(nian)11月加入美(mei)光(guang)擔任(ren)(ren)DRAM封(feng)裝與(yu)測(ce)試運(yun)營(ying)企業副(fu)總(zong)裁，負責管理(li)公司的封(feng)測(ce)計畫(hua)與(yu)實施團隊。當(dang)時(shi)，吳(wu)明霞(xia)還(huan)表示：“很期待推動美(mei)光(guang)在中(zhong)國的未來(lai)發展(zhan)藍(lan)圖，并與(yu)包括中(zhong)央和(he)地(di)方政府以(yi)及(ji)廣大客(ke)戶在內的各界人士保持(chi)密切合作。”如今看來(lai)，這一目標已(yi)經很難實現了。
今天(tian)上午，美(mei)光方(fang)面也就停止采購一(yi)事(shi)回應媒體稱：“已收到網信辦(ban)對我司在華銷售(shou)產品進(jin)行審查后發出的通(tong)知(zhi)。我們正在評(ping)估相關結論，考量下(xia)一(yi)步工作(zuo)。我們希望能繼續與中國相關部門(men)進(jin)行溝(gou)通(tong)。”
行業重新洗牌?
眾所(suo)周知(zhi)，三星、SK海(hai)力(li)士長期統治(zhi)著(zhu)全(quan)球存儲芯(xin)片(pian)市(shi)場，美(mei)光(guang)雖然(ran)(ran)處于(yu)第二梯隊，但也(ye)掌(zhang)握著(zhu)不(bu)(bu)少的(de)市(shi)場份(fen)額。所(suo)以，當美(mei)光(guang)在(zai)華禁(jin)售(shou)后，這兩家韓(han)(han)(han)(han)國(guo)企業完(wan)全(quan)有可(ke)能快速吞噬(shi)這部分市(shi)場。顯然(ran)(ran)，拜(bai)登政府(fu)也(ye)注意到(dao)了這一(yi)點。就(jiu)在(zai)網(wang)信辦今(jin)年(nian)3月宣布將對美(mei)光(guang)公(gong)(gong)司(Micron)在(zai)華銷售(shou)的(de)產品實施(shi)網(wang)絡安全(quan)審查后，今(jin)年(nian)4月，韓(han)(han)(han)(han)國(guo)總(zong)統尹錫悅對美(mei)國(guo)進行(xing)國(guo)事(shi)訪問(wen)前夕，英國(guo)《金融時報》援引四名了解美(mei)韓(han)(han)(han)(han)會(hui)談情況(kuang)的(de)消(xiao)息人士報道(dao)稱(cheng)(cheng)，美(mei)國(guo)就(jiu)半(ban)導體議題向韓(han)(han)(han)(han)國(guo)施(shi)壓。報道(dao)稱(cheng)(cheng)，白(bai)宮方面已要求韓(han)(han)(han)(han)國(guo)政府(fu)敦(dun)促其芯(xin)片(pian)制造商(shang)，一(yi)旦(dan)中(zhong)國(guo)禁(jin)止美(mei)國(guo)芯(xin)片(pian)企業美(mei)光(guang)公(gong)(gong)司的(de)銷售(shou)活動(dong)，韓(han)(han)(han)(han)國(guo)芯(xin)片(pian)企業不(bu)(bu)要去(qu)填補(bu)中(zhong)國(guo)的(de)任何市(shi)場缺口。
雖然(ran)很難通(tong)過官方信息來辨明消(xiao)息的(de)真偽，但這(zhe)確實符合(he)美方的(de)行事(shi)風格。如果此事(shi)成真，那這(zhe)一次的(de)“停止采購”無疑將成為(wei)國內存儲芯片企(qi)業的(de)一次新機會。
多年(nian)來，我國在存(cun)儲(chu)芯片領域已經從完全被(bei)卡脖子(zi)的0%成長到(dao)了(le)(le)擁有(you)4.6%的市場份(fen)額(e)(e)(e)。今年(nian)4月，有(you)機(ji)構統計(ji)了(le)(le)一份(fen)2022年(nian)全球DRAM+NAND全球市場排(pai)名情(qing)況。從數據(ju)來看，三星一家獨占38.7%的份(fen)額(e)(e)(e)，排(pai)名全球第(di)一。然后是SK海力(li)士，份(fen)額(e)(e)(e)高達24%，也就(jiu)是兩(liang)家韓系廠商合計(ji)占到(dao)了(le)(le)62.7%左(zuo)右。隨(sui)后是美(mei)光、鎧俠、西部(bu)數據(ju)。而中(zhong)國存(cun)儲(chu)廠商，在全球的份(fen)額(e)(e)(e)中(zhong)，還是處(chu)于其它那一項，與合計(ji)一起(qi)占到(dao)4.6%。
縱觀一(yi)眾(zhong)國內存儲(chu)廠商，已被(bei)美國制(zhi)裁名(ming)單(dan)印證過的長江存儲(chu)絕對稱得(de)上是行業佼(jiao)佼(jiao)者。尤其是其在(zai)去年(nian)11月，超(chao)越(yue)韓美大(da)廠，率先突破了232層(ceng)閃存，成功引起了美國商務部的注意。
去年11月，美國半導體資訊網站Tech Insights發布了一篇文章，用“爆炸性”、“顛覆性”等詞語來形容長江存儲x-tacking 232層閃存顆粒的上市，這是全球市場上首個200層以上的3D NAND零售解決方案，根據Tech Insights的說法，從半(ban)(ban)導(dao)體(ti)企業發展歷史規律來(lai)看，長(chang)江存儲預計在2023年(nian)搶占(zhan)全球(qiu)閃存市場(chang)20%的份額，到2030年(nian)將成(cheng)(cheng)為閃存領域(yu)無(wu)可(ke)爭議的領頭羊，但是(shi)美國對(dui)長(chang)江存儲半(ban)(ban)導(dao)體(ti)制造(zao)設備的制裁對(dui)這一(yi)進程造(zao)成(cheng)(cheng)了毀滅性打擊，2024年(nian)后長(chang)江存儲可(ke)能(neng)會退出(chu)3D NAND閃存市場(chang)，成(cheng)(cheng)為下(xia)一(yi)個華(hua)為。
作為我(wo)國存(cun)儲芯片(pian)的希望之星，我(wo)們自然不希望長(chang)江存(cun)儲隕(yun)落，如今(jin)，美(mei)光(guang)在華銷(xiao)售受限(xian)，由此(ci)釋放出的市(shi)場空間(jian)或將(jiang)轉向(xiang)長(chang)江存(cun)儲等(deng)國內廠商，這無疑將(jiang)為國內存(cun)儲產業發展(zhan)提(ti)供(gong)彈藥支持。此(ci)外(wai)(wai)，美(mei)光(guang)除(chu)了(le)(le)在中(zhong)國有銷(xiao)售自有品(pin)牌(pai)的存(cun)儲產品(pin)之外(wai)(wai)，同時也(ye)有向(xiang)一些OEM廠商銷(xiao)售存(cun)儲晶圓或存(cun)儲芯片(pian)，以供(gong)他們將(jiang)其(qi)封裝成相應的存(cun)儲模組(zu)產品(pin)。近(jin)年來，隨著(zhu)國內廠商的技術成長(chang)，一些國內客戶(hu)也(ye)已經(jing)逐(zhu)漸和“自己人(ren)”建立了(le)(le)聯系。
以(yi)江波龍為例(li)，根據(ju)招股書顯示(shi)，在存儲晶圓(yuan)領域，江波龍與三(san)(san)星電子合作歷史(shi)超(chao)過 20 年(nian)，與美光(guang)(guang)科(ke)技(ji)、西部數據(ju)(閃迪)亦(yi)有(you)超(chao)過 10 年(nian)的(de)合作歷史(shi)。2019年(nian)至(zhi)2021年(nian)，美光(guang)(guang)科(ke)技(ji)一直是江波龍的(de)第一大(da)存儲晶圓(yuan)供應(ying)商。但自2022年(nian)以(yi)來，江波龍持續加(jia)大(da)了對(dui)于國產存儲芯片的(de)采用，其他供應(ying)來源也在加(jia)強，目前美光(guang)(guang)已(yi)經跌(die)出了其前三(san)(san)大(da)供應(ying)商。
寫在最后
投(tou)我(wo)以桃報之以李。過去(qu)，我(wo)國(guo)的(de)確在(zai)科技行(xing)業(ye)的(de)很(hen)多細(xi)分領域內處于落后追趕的(de)境地(di)，但如(ru)今(jin)，我(wo)們明顯已經擁有(you)了更(geng)多選(xuan)擇的(de)底氣，所以在(zai)面對(dui)美國(guo)將政治與科技發(fa)展混(hun)為一談的(de)荒謬行(xing)徑時，我(wo)國(guo)也在(zai)有(you)針對(dui)性地(di)進行(xing)反(fan)制，同時鼓勵國(guo)內企業(ye)發(fa)展。相信未來(lai)將有(you)更(geng)多的(de)國(guo)內廠商脫穎(ying)而出，成為中國(guo)科技征戰國(guo)際市場的(de)軍備(bei)庫。而諸如(ru)美光這一類“惡(e)行(xing)滿滿”的(de)企業(ye)如(ru)果一再挑戰我(wo)國(guo)的(de)底線，也終將自食其(qi)果。
參考資料：
《美光被(bei)“審(shen)查”，一點也不冤》， 星(xing)海情報局
《突發：停(ting)止(zhi)采購美光!放棄中國市(shi)場(chang)的可(ke)能(neng)有多大?》， 芯榜+
《中(zhong)國對美(mei)光啟(qi)動安全審查!為什么拿(na)它“開刀”?一點都不冤》，快(kuai)科(ke)技(ji)
《重大突發!剛剛，5200億巨(ju)頭被"拉黑"!曾在(zai)中國(guo)市(shi)場(chang)"惡(e)行累累"，國(guo)產替代(dai)再崛起?》，券商中國(guo)
《美光“跌(die)倒”，市(shi)場“洗牌”》， 上海證券報·中國(guo)證券網
