紫光股份將實(shi)現對新華三100%控(kong)股。
5月(yue)26日晚間，紫光股份發布《重大資產購買預(yu)案》公告(gao)。
公司擬由全資子公司紫光國際信息技術有限公司(“紫光國際”)以現金方式收購新華三集團有限公司(“新華三”)剩余的49%的股權，作價35億美元。股權交割完成后，紫光股份將實現對新華三100%控股。
具體交易細節
本次交易前，紫(zi)(zi)光股(gu)份通過(guo)全資子(zi)公司紫(zi)(zi)光國(guo)際持有(you)新(xin)華三51%股(gu)權(quan)，H3C Holdings Limited(“HPE開曼”)持有(you)新(xin)華三48%股(gu)權(quan)，Izar Holding Co持有(you)新(xin)華三1%股(gu)權(quan)。
交(jiao)易前新(xin)華三股(gu)權(quan)結構
紫(zi)光股份擬由全資子公司紫(zi)光國際(ji)以(yi)支(zhi)付現金(jin)的方(fang)式向HPE開曼購(gou)買所持有(you)的新(xin)華(hua)三48%股權，以(yi)支(zhi)付現金(jin)的方(fang)式向Izar Holding Co購(gou)買所持有(you)的新(xin)華(hua)三1%股權，合計收購(gou)新(xin)華(hua)三49%股權。
本次(ci)交易中HPE開曼(man)持有的(de)新華(hua)(hua)三48%股(gu)權的(de)交易作(zuo)價(jia)約為(wei)34.29億美元，Izar Holding Co持有的(de)新華(hua)(hua)三1%股(gu)權的(de)交易作(zuo)價(jia)約為(wei)0.71億美元，新華(hua)(hua)三49%股(gu)權合(he)計作(zuo)價(jia)35億美元。
與此同時，根據(ju)紫光(guang)股(gu)份定增預案，本(ben)次發(fa)(fa)行股(gu)票數(shu)量不超(chao)(chao)過本(ben)次向特定對象發(fa)(fa)行前公司(si)總股(gu)本(ben)的25%，即本(ben)次發(fa)(fa)行不超(chao)(chao)過7.15億股(gu)股(gu)份，募集不超(chao)(chao)過120億元(含)資金。募資凈額將全部用于公司(si)收購新華三49%股(gu)權項目。
紫(zi)(zi)光(guang)(guang)(guang)股(gu)份表示(shi)，2016年(nian)(nian)5月(yue)，上市(shi)公(gong)司(si)通過(guo)紫(zi)(zi)光(guang)(guang)(guang)國(guo)(guo)際(ji)(ji)完成(cheng)對(dui)新華(hua)(hua)(hua)三(san)(san)51%控股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)的(de)(de)收(shou)購。2016年(nian)(nian)5月(yue)1日(ri)，紫(zi)(zi)光(guang)(guang)(guang)國(guo)(guo)際(ji)(ji)與HPE開(kai)曼(man)、新華(hua)(hua)(hua)三(san)(san)簽署了《股(gu)東(dong)協(xie)議(yi)》。 2017年(nian)(nian)12月(yue)6日(ri)，HPE開(kai)曼(man)向其全資子(zi)公(gong)司(si)Izar Holding Co轉讓了新華(hua)(hua)(hua)三(san)(san)1%的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)。根據《股(gu)東(dong)協(xie)議(yi)》的(de)(de)約定(ding)，2019年(nian)(nian)5月(yue)1日(ri)至2022年(nian)(nian)4月(yue)30日(ri)期(qi)(qi)間(jian)，HPE開(kai)曼(man)或(huo)屆時持有新華(hua)(hua)(hua)三(san)(san)股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)的(de)(de)HPE實體(ti)可(ke)向紫(zi)(zi)光(guang)(guang)(guang)國(guo)(guo)際(ji)(ji)發出(chu)(chu)(chu)通知(zhi)，向紫(zi)(zi)光(guang)(guang)(guang)國(guo)(guo)際(ji)(ji)或(huo)公(gong)司(si)出(chu)(chu)(chu)售其持有的(de)(de)新華(hua)(hua)(hua)三(san)(san)全部或(huo)者部分股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)，即賣(mai)出(chu)(chu)(chu)期(qi)(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)。后股(gu)東(dong)方協(xie)商上述賣(mai)出(chu)(chu)(chu)期(qi)(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)行權(quan)(quan)(quan)(quan)期(qi)(qi)延長至2022年(nian)(nian)12月(yue)31日(ri)。自進入賣(mai)出(chu)(chu)(chu)期(qi)(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)行權(quan)(quan)(quan)(quan)期(qi)(qi)以來，雙方一直(zhi)就(jiu)賣(mai)出(chu)(chu)(chu)期(qi)(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)行權(quan)(quan)(quan)(quan)事(shi)項友好(hao)協(xie)商。經過(guo)雙方多(duo)輪溝通，HPE開(kai)曼(man)、Izar Holding Co于(yu)2022年(nian)(nian)12月(yue)30日(ri)向紫(zi)(zi)光(guang)(guang)(guang)國(guo)(guo)際(ji)(ji)發出(chu)(chu)(chu)了《關于(yu)行使賣(mai)出(chu)(chu)(chu)期(qi)(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)的(de)(de)通知(zhi)》。通過(guo)本次(ci)交易，上市(shi)公(gong)司(si)將妥善解決前述賣(mai)出(chu)(chu)(chu)期(qi)(qi)權(quan)(quan)(quan)(quan)行權(quan)(quan)(quan)(quan)事(shi)宜。
新華三基本概況
紫光股份介紹，新華三是數字化解決方案領導者，公司擁有計算、存儲、網絡、5G、安全、終端等全方位的數字化基礎設施整體能力，提供云計算、大數據、人工智能、工業互聯網、信(xin)息安(an)全、智能聯接、邊緣(yuan)計算等(deng)在內的一站式數字化解決(jue)方案，以(yi)及端到端的技術服(fu)務(wu)。新華三在ICT領(ling)域擁有眾多專(zhuan)利技術，在亞洲(zhou)、 歐洲(zhou)、非洲(zhou)、拉美(mei)等(deng)地(di)區已設立(li)17個海外分支機構，為(wei)全球客戶(hu)提供高質量(liang)的產品(pin)和(he)服(fu)務(wu)。 就財務(wu)數據來看，2021年(nian)、2022年(nian)、2023年(nian)一季度，新華三的營(ying)業收入分別約為(wei)443.5億(yi)元(yuan)(yuan)、498.1億(yi)元(yuan)(yuan)、106.4億(yi)元(yuan)(yuan)，凈利潤分別為(wei)34.34億(yi)元(yuan)(yuan)、37.31億(yi)元(yuan)(yuan)、6.96億(yi)元(yuan)(yuan)。
作(zuo)為(wei)(wei)對比，同期紫光股份的(de)營(ying)收分別為(wei)(wei)676.38億(yi)(yi)(yi)元，740.58億(yi)(yi)(yi)元，165.29億(yi)(yi)(yi)元，凈(jing)利潤分別為(wei)(wei)21.48億(yi)(yi)(yi)元，21.58億(yi)(yi)(yi)元，4.39億(yi)(yi)(yi)元。因為(wei)(wei)紫光股份持(chi)有新(xin)華三51%的(de)股權，因此營(ying)收和凈(jing)利潤也(ye)是按51%并入(ru)。
據此，可以算出，新華三一直是紫光股份重要收入來源和主要利潤來源。根據公(gong)司2021-2023年一(yi)季度財務數據，來自新華三收入占紫(zi)光(guang)股份營收比例30%以上，凈利(li)潤占比80%以上。
難怪紫光股份表示，自2016年公司收購新華三控制權以來，新華三的資產質量、收入及利潤規模均大幅提升。本次收購新華三少數股權完成后，新華三將成為公司間接持有100%股權的下屬公司，將最大限度提升公司歸屬于母公司股東的凈利潤規模，進一步改善公司財務狀況，鞏固并提升公司的持續經營能力。
新華三歷史沿革
2003年3月，華為和思科的侵(qin)權案糾紛，進(jin)入了最(zui)緊要的關頭。
當(dang)時，思(si)科在美國德州(zhou)東區(qu)聯(lian)邦法院對(dui)華為提出了(le)全(quan)面(mian)訴訟(song)(song)。整個訴訟(song)(song)書長達77頁，控告華為專利侵(qin)權、不正當(dang)競(jing)爭(zheng)、竊取商(shang)業(ye)秘(mi)密(mi)等(deng)21項罪名。
雙方相持不下，官(guan)司(si)(si)(si)陷入僵局。就(jiu)在(zai)關鍵時(shi)刻，3Com公(gong)司(si)(si)(si)的CEO布(bu)魯斯·克(ke)拉夫(fu)林(lin)(Brucel Claflin)出現在(zai)法庭上，為(wei)(wei)華為(wei)(wei)作(zuo)(zuo)證(zheng)。3Com作(zuo)(zuo)為(wei)(wei)美(mei)國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)，之所以要(yao)(yao)幫助華為(wei)(wei)，主(zhu)要(yao)(yao)是為(wei)(wei)了聯手阻擊思(si)科。
當時，3Com不僅為(wei)華(hua)(hua)為(wei)作證，還與華(hua)(hua)為(wei)共同成立了一(yi)家合資(zi)公司(si)。這家公司(si)的名字，就叫(jiao)做華(hua)(hua)為(wei)3Com技術有限公司(si)，華(hua)(hua)為(wei)與3Com分別持股51%和49%。
2005年，華為將華為3Com公司股權的2%轉讓給3Com，使得3Com控股51%，成為大股東。一年后，華為又以8.82億美元的價格，將剩下的49%股權全部出售給3Com。至此，華為3Com成為3Com的全資子公司，和華為再無關系。
2007年2月，華為(wei)3Com正式更名(ming)為(wei)H3C(杭州華三通信(xin)技術有限公司)。
2009年(nian)，惠(hui)普(pu) 27 億美元收購 3Com，由(you)此華(hua)三(san)通信成(cheng)為惠(hui)普(pu)的全資子公司。
2014年，惠(hui)普(pu)(pu)拆分為(wei)惠(hui)普(pu)(pu)公(gong)司(HP Inc.)和惠(hui)普(pu)(pu)企(qi)業(HP Enterprise)。惠(hui)普(pu)(pu)公(gong)司從事個人計(ji)算(suan)機和打印機業務(wu)(wu)，惠(hui)普(pu)(pu)企(qi)業從事面向企(qi)業的服(fu)(fu)務(wu)(wu)器和數據存儲設(she)備(bei)、軟件(jian)及服(fu)(fu)務(wu)(wu)軟件(jian)業務(wu)(wu)。其中，H3C屬(shu)于(yu)惠(hui)普(pu)(pu)企(qi)業(HPE)。
2015年5月，紫光集團(tuan)下(xia)屬(shu)子公司紫光股份收購華三(san)通信 51% 的(de)股權，最終(zhong)交易金額為 166.6 億(人民幣)。
2021年7月，資(zi)產(chan)3000億的紫光集團(tuan)因為債務違約，發(fa)(fa)布了破產(chan)重組(zu)(zu)通告，引(yin)起(qi)了整個(ge)行業的震(zhen)動。紫光集團(tuan)旗(qi)下新(xin)華三(san)等再次成為人們(men)關注的焦點。不過，事(shi)實上紫光集團(tuan)的破產(chan)重組(zu)(zu)事(shi)件(jian)，并沒有(you)影響(xiang)新(xin)華三(san)的發(fa)(fa)展(zhan)，業務也未發(fa)(fa)生(sheng)變化。
2022年7月，紫(zi)光(guang)集(ji)團(tuan)發布(bu)公(gong)(gong)告，宣(xuan)布(bu)紫(zi)光(guang)集(ji)團(tuan)實質合并重整交(jiao)割順利完成。兩家原(yuan)股東清華控(kong)股有限公(gong)(gong)司(si)及北(bei)京健坤投(tou)資集(ji)團(tuan)有限公(gong)(gong)司(si)全部退出，戰略投(tou)資人“智路建廣(guang)聯合體”設立的控(kong)股平臺北(bei)京智廣(guang)芯(xin)控(kong)股有限公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“智廣(guang)芯(xin)控(kong)股”)承接紫(zi)光(guang)集(ji)團(tuan)的100%股權。
紫光(guang)集團股權(quan)順利完成交割，標(biao)志著(zhu)紫光(guang)集團進(jin)(jin)入全(quan)新的發展階(jie)段。包括新華(hua)三在內的紫光(guang)集團眾多子公(gong)司(si)，也進(jin)(jin)入了新的發展階(jie)段。
2023年1月，HPE 實體(ti)將(jiang)向紫(zi)光(guang)國際(ji)出售其持有(you)的新華(hua)三(san) 49%的股權，本(ben)次交(jiao)易完成(cheng)后，紫(zi)光(guang)國際(ji)將(jiang)持有(you)新華(hua)三(san)100% 的股權。
