紫光股份將實現對新華(hua)三100%控股。
5月26日晚(wan)間，紫光(guang)股份發(fa)布《重大資產購買預案》公告。
公司擬由全資子公司紫光國際信息技術有限公司(“紫光國際”)以現金方式收購新華三集團有限公司(“新華三”)剩余的49%的股權，作價35億美元。股權交割完成后，紫光股份將實現對新華三100%控股。
具體交易細節
本次交易前(qian)，紫(zi)光股份通過全資子公司(si)紫(zi)光國際持有(you)新華三(san)(san)51%股權，H3C Holdings Limited(“HPE開(kai)曼”)持有(you)新華三(san)(san)48%股權，Izar Holding Co持有(you)新華三(san)(san)1%股權。
交易(yi)前新華三(san)股權結構
紫光(guang)股(gu)份擬由全資子公司紫光(guang)國際以支(zhi)付現(xian)金的(de)方式向HPE開曼(man)購買所持有(you)的(de)新(xin)華三48%股(gu)權(quan)，以支(zhi)付現(xian)金的(de)方式向Izar Holding Co購買所持有(you)的(de)新(xin)華三1%股(gu)權(quan)，合計收購新(xin)華三49%股(gu)權(quan)。
本(ben)次交易(yi)中HPE開曼持有的新(xin)華(hua)三48%股權(quan)的交易(yi)作價(jia)約(yue)為34.29億美元，Izar Holding Co持有的新(xin)華(hua)三1%股權(quan)的交易(yi)作價(jia)約(yue)為0.71億美元，新(xin)華(hua)三49%股權(quan)合(he)計(ji)作價(jia)35億美元。
與此同時，根(gen)據(ju)紫光股(gu)(gu)(gu)份定增預案，本次(ci)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票數量不超過(guo)本次(ci)向(xiang)特定對象發(fa)行前公(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的25%，即本次(ci)發(fa)行不超過(guo)7.15億股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份，募集不超過(guo)120億元(含)資金。募資凈額將(jiang)全(quan)部用于公(gong)司收(shou)購新華(hua)三(san)49%股(gu)(gu)(gu)權項目。
紫光(guang)(guang)(guang)股(gu)份表示，2016年(nian)5月，上市(shi)公(gong)(gong)司(si)通過紫光(guang)(guang)(guang)國(guo)際完成對新(xin)華(hua)三(san)(san)51%控股(gu)權(quan)(quan)(quan)的(de)收購。2016年(nian)5月1日(ri)，紫光(guang)(guang)(guang)國(guo)際與HPE開曼(man)、新(xin)華(hua)三(san)(san)簽署(shu)了(le)《股(gu)東(dong)協議》。 2017年(nian)12月6日(ri)，HPE開曼(man)向(xiang)(xiang)其全(quan)資子公(gong)(gong)司(si)Izar Holding Co轉讓了(le)新(xin)華(hua)三(san)(san)1%的(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)。根(gen)據(ju)《股(gu)東(dong)協議》的(de)約(yue)定(ding)，2019年(nian)5月1日(ri)至2022年(nian)4月30日(ri)期(qi)(qi)(qi)(qi)間(jian)，HPE開曼(man)或屆時持有新(xin)華(hua)三(san)(san)股(gu)權(quan)(quan)(quan)的(de)HPE實(shi)體可向(xiang)(xiang)紫光(guang)(guang)(guang)國(guo)際發出(chu)(chu)通知，向(xiang)(xiang)紫光(guang)(guang)(guang)國(guo)際或公(gong)(gong)司(si)出(chu)(chu)售其持有的(de)新(xin)華(hua)三(san)(san)全(quan)部或者部分股(gu)權(quan)(quan)(quan)，即(ji)賣(mai)(mai)出(chu)(chu)期(qi)(qi)(qi)(qi)權(quan)(quan)(quan)。后股(gu)東(dong)方(fang)(fang)協商上述賣(mai)(mai)出(chu)(chu)期(qi)(qi)(qi)(qi)權(quan)(quan)(quan)行權(quan)(quan)(quan)期(qi)(qi)(qi)(qi)延(yan)長至2022年(nian)12月31日(ri)。自進入賣(mai)(mai)出(chu)(chu)期(qi)(qi)(qi)(qi)權(quan)(quan)(quan)行權(quan)(quan)(quan)期(qi)(qi)(qi)(qi)以來(lai)，雙方(fang)(fang)一(yi)直就賣(mai)(mai)出(chu)(chu)期(qi)(qi)(qi)(qi)權(quan)(quan)(quan)行權(quan)(quan)(quan)事項(xiang)友好協商。經(jing)過雙方(fang)(fang)多輪溝通，HPE開曼(man)、Izar Holding Co于(yu)2022年(nian)12月30日(ri)向(xiang)(xiang)紫光(guang)(guang)(guang)國(guo)際發出(chu)(chu)了(le)《關于(yu)行使賣(mai)(mai)出(chu)(chu)期(qi)(qi)(qi)(qi)權(quan)(quan)(quan)的(de)通知》。通過本次交(jiao)易，上市(shi)公(gong)(gong)司(si)將妥善解決(jue)前述賣(mai)(mai)出(chu)(chu)期(qi)(qi)(qi)(qi)權(quan)(quan)(quan)行權(quan)(quan)(quan)事宜。
新華三基本概況
紫光股份介紹，新華三是數字化解決方案領導者，公司擁有計算、存儲、網絡、5G、安全、終端等全方位的數字化基礎設施整體能力，提供云計算、大數據、人工智能、工業互聯網、信(xin)息安全、智(zhi)能聯(lian)接(jie)、邊緣(yuan)計算(suan)等(deng)在(zai)內(nei)的(de)一站式數字化解(jie)決方(fang)案，以及端(duan)到端(duan)的(de)技術服務。新(xin)華三在(zai)ICT領域擁有眾多(duo)專利(li)技術，在(zai)亞洲(zhou)、 歐洲(zhou)、非洲(zhou)、拉美(mei)等(deng)地區已設立17個(ge)海外分支(zhi)機構，為全球客戶(hu)提供高質量的(de)產(chan)品和服務。 就財務數據(ju)來看，2021年、2022年、2023年一季度，新(xin)華三的(de)營業收入分別約為443.5億元、498.1億元、106.4億元，凈利(li)潤分別為34.34億元、37.31億元、6.96億元。
作為(wei)對(dui)比，同期紫(zi)光股份的營收分別為(wei)676.38億(yi)元，740.58億(yi)元，165.29億(yi)元，凈利潤(run)分別為(wei)21.48億(yi)元，21.58億(yi)元，4.39億(yi)元。因為(wei)紫(zi)光股份持有新華三(san)51%的股權，因此營收和凈利潤(run)也(ye)是按51%并入(ru)。
據此，可以算出，新華三一直是紫光股份重要收入來源和主要利潤來源。根據公司2021-2023年一季度財務數據，來自新華三收(shou)(shou)入(ru)占紫光股份(fen)營收(shou)(shou)比例30%以(yi)(yi)上，凈利潤占比80%以(yi)(yi)上。
難怪紫光股份表示，自2016年公司收購新華三控制權以來，新華三的資產質量、收入及利潤規模均大幅提升。本次收購新華三少數股權完成后，新華三將成為公司間接持有100%股權的下屬公司，將最大限度提升公司歸屬于母公司股東的凈利潤規模，進一步改善公司財務狀況，鞏固并提升公司的持續經營能力。
新華三歷史沿革
2003年3月，華為和思(si)科的侵權案(an)糾紛，進入了最緊要的關頭。
當(dang)時，思科(ke)在美國德州(zhou)東區聯邦(bang)法(fa)院對華(hua)為(wei)提(ti)出了全面(mian)訴訟。整個訴訟書長達(da)77頁，控告華(hua)為(wei)專利侵權、不正當(dang)競(jing)爭、竊(qie)取商業秘密等21項罪名。
雙方相持不下，官(guan)司陷(xian)入僵局(ju)。就在(zai)關鍵(jian)時刻(ke)，3Com公司的CEO布魯(lu)斯·克拉夫(fu)林(lin)(Brucel Claflin)出現在(zai)法(fa)庭上(shang)，為(wei)華(hua)為(wei)作證。3Com作為(wei)美國公司，之所以要幫助華(hua)為(wei)，主要是為(wei)了(le)聯(lian)手(shou)阻擊思科(ke)。
當時，3Com不(bu)僅為(wei)(wei)(wei)華(hua)為(wei)(wei)(wei)作證，還與華(hua)為(wei)(wei)(wei)共(gong)同成立了一家合資公(gong)(gong)司。這家公(gong)(gong)司的名字，就叫(jiao)做華(hua)為(wei)(wei)(wei)3Com技術有限公(gong)(gong)司，華(hua)為(wei)(wei)(wei)與3Com分別持股(gu)51%和(he)49%。
2005年，華為將華為3Com公司股權的2%轉讓給3Com，使得3Com控股51%，成為大股東。一年后，華為又以8.82億美元的價格，將剩下的49%股權全部出售給3Com。至此，華為3Com成為3Com的全資子公司，和華為再無關系。
2007年2月，華為(wei)3Com正式更(geng)名為(wei)H3C(杭州(zhou)華三(san)通(tong)信(xin)技術有限(xian)公司(si))。
2009年，惠(hui)普 27 億美元收購(gou) 3Com，由此華(hua)三通(tong)信成為惠(hui)普的全(quan)資子(zi)公司。
2014年，惠(hui)(hui)普拆(chai)分為惠(hui)(hui)普公司(HP Inc.)和惠(hui)(hui)普企(qi)業(ye)(HP Enterprise)。惠(hui)(hui)普公司從事(shi)個人計算機和打(da)印機業(ye)務(wu)，惠(hui)(hui)普企(qi)業(ye)從事(shi)面向企(qi)業(ye)的服務(wu)器(qi)和數據(ju)存儲設備(bei)、軟(ruan)件(jian)及服務(wu)軟(ruan)件(jian)業(ye)務(wu)。其中，H3C屬(shu)于惠(hui)(hui)普企(qi)業(ye)(HPE)。
2015年(nian)5月，紫光(guang)集團(tuan)下屬子公司紫光(guang)股份(fen)收購華(hua)三通(tong)信 51% 的股權，最終交(jiao)易金額為(wei) 166.6 億(人民(min)幣)。
2021年7月，資(zi)產3000億的(de)(de)紫光集團因為債(zhai)務(wu)違約，發布了破產重組通(tong)告(gao)，引起了整個(ge)行業的(de)(de)震動。紫光集團旗(qi)下新華三等(deng)再次成(cheng)為人(ren)們關注的(de)(de)焦點。不過，事實(shi)上紫光集團的(de)(de)破產重組事件，并沒有影(ying)響新華三的(de)(de)發展，業務(wu)也未發生變化。
2022年7月，紫光集(ji)(ji)團發布公(gong)(gong)告，宣布紫光集(ji)(ji)團實質合并重(zhong)整交割(ge)順(shun)利完(wan)成。兩家原股東清華控股有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司及北京健坤投資集(ji)(ji)團有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司全部退出，戰略(lve)投資人“智(zhi)(zhi)路建廣(guang)聯合體”設立的控股平臺北京智(zhi)(zhi)廣(guang)芯控股有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(以下簡稱“智(zhi)(zhi)廣(guang)芯控股”)承接(jie)紫光集(ji)(ji)團的100%股權(quan)。
紫(zi)光(guang)(guang)集團(tuan)(tuan)股權(quan)順利完成交割，標志著紫(zi)光(guang)(guang)集團(tuan)(tuan)進入(ru)全(quan)新(xin)的(de)發(fa)展階(jie)段。包括(kuo)新(xin)華三在內的(de)紫(zi)光(guang)(guang)集團(tuan)(tuan)眾多子公司，也進入(ru)了新(xin)的(de)發(fa)展階(jie)段。
2023年1月，HPE 實體將向紫光國(guo)際(ji)出售其持有的新(xin)華三 49%的股權(quan)，本次交易(yi)完成后(hou)，紫光國(guo)際(ji)將持有新(xin)華三100% 的股權(quan)。
