隨著(zhu)Telematics在汽車產業(ye)的(de)(de)覆蓋率不斷(duan)提升，Telematics逐漸(jian)成為汽車的(de)(de)數(shu)字基礎設施之一，被信貸、保險(xian)等金融(rong)行業(ye)充分利用(yong)，催生出多個創新的(de)(de)金融(rong)產品，其中(zhong)，UBI(基于使(shi)用(yong))保險(xian)是其中(zhong)典型的(de)(de)業(ye)態(tai)，Geico就是這(zhe)種業(ye)態(tai)的(de)(de)實踐者。
在上月舉行的伯克希爾哈撒韋公司2023年股東大會上，旗下的車險公司Geico多次被(bei)(bei)巴菲(fei)特和伯克希爾哈撒(sa)韋其他(ta)高管作為(wei)投(tou)資重點提到(dao)，Geico對于伯克希爾哈撒(sa)韋的業績產生明顯影(ying)響。伯克希爾副董事長Ajit Jain明確表(biao)示(shi)，Geico正在(zai)(zai)“不畏艱險” 以改進遠程(cheng)信息處理(Telematics)，該技術將允許保險公(gong)司(si)收集(ji)客戶的駕駛(shi)數據(ju)，包括行(xing)使里程(cheng)和駕駛(shi)速度，以幫(bang)助車(che)險定價政策。Ajit認為(wei)，近年來Geico公(gong)司(si)的市場份額一直在(zai)(zai)被(bei)(bei)競爭對手(shou)Progressive公(gong)司(si)奪走，因為(wei)它(ta)沒有像競爭對手(shou)那樣迅速地采用新技術。
Telematics作為車聯網的核心組成部分，主要提供車載信息通信系統及服務，從傳統概念來看，是通過內置在汽車上的計算機系統、無線通信設備、衛星導航裝置等技術，來提供文字、語音、圖像等信息傳送的服務系統。隨著Telematics在汽車產業的覆蓋率不斷提升，Telematics逐漸成為汽車的數字基礎設施之一，被信貸、保險等金融行業充分利用，催生出多個創新的金融產品，其中，UBI(基于使用)保險是其中典型的業態，Geico就是這種業態的實踐者，在一定程度上影響巴菲特投資業績。
Geico的車聯網保險成為巴菲特在保險業投資業績的重要因素
Geico是一家美(mei)國老牌保(bao)險(xian)公(gong)(gong)司(si)，早(zao)在1979年，巴(ba)菲(fei)特(te)就(jiu)開(kai)始買入Geico，到1996年，巴(ba)菲(fei)特(te)完成了對(dui)Geico公(gong)(gong)司(si)的(de)收購，該公(gong)(gong)司(si)當(dang)時是美(mei)國第(di)七大(da)汽車(che)保(bao)險(xian)公(gong)(gong)司(si)，而(er)到目前，Geico已成為美(mei)國第(di)二(er)大(da)車(che)險(xian)公(gong)(gong)司(si)，巴(ba)菲(fei)特(te)團隊未來(lai)對(dui)此抱有很大(da)期望。
此前，Geico更多是堅持傳統的車險模式。2019年7月，Geico首次發布基于車聯網的UBI保險產品DriveEasy，在試用后這一產品成為該公司的一個重要產品。正如伯克希爾副董事長Ajit稱，Geico已經在(zai)快(kuai)速收窄與競爭對手在(zai)此車(che)聯網(wang)技術(shu)上的(de)(de)差距，90%的(de)(de)新業務都(dou)會提供車(che)聯網(wang)技術(shu)的(de)(de)選項，但是只(zhi)有(you)不(bu)到一半(ban)的(de)(de)客戶(hu)愿意采用。他坦言，“技術(shu)提升需(xu)要(yao)的(de)(de)程度比我預期要(yao)大，是很大的(de)(de)挑戰，技術(shu)改進還有(you)漫長的(de)(de)路要(yao)走”。
在Geico看來，一貫保持安全駕駛習慣的司機可以通過Geico的DriveEasy產品來節省成本，Geico汽車保險保單持有人會因展示安全駕駛習慣而獲得保費的折扣，這背后是Telematics車聯網技術的支持，這一服務目前已基本覆蓋美國全國。
Geico認為，雖然DriveEasy無法監控保(bao)單持有人(ren)駕(jia)駛(shi)(shi)的每個(ge)因素(su)，但它能(neng)夠分析簡單的駕(jia)駛(shi)(shi)習慣(guan)，這些習慣(guan)可以表明駕(jia)駛(shi)(shi)人(ren)的安全(quan)程(cheng)度，例如緊(jin)急制動、快(kuai)速加速、超速和轉彎。駕(jia)駛(shi)(shi)人(ren)開車越(yue)(yue)安全(quan)，他的DriveEasy駕(jia)駛(shi)(shi)分數就(jiu)會越(yue)(yue)高。當然，該應用程(cheng)序還可以記(ji)錄(lu)駕(jia)駛(shi)(shi)人(ren)的旅行情況，以及(ji)可以建(jian)議駕(jia)駛(shi)(shi)人(ren)在哪(na)些方面提高駕(jia)駛(shi)(shi)水平。
借助Telematics車(che)聯(lian)網技術(shu)，DriveEasy能夠獲取(qu)哪些(xie)信(xin)息?一般(ban)來說包括(kuo)以下影(ying)響車(che)險費率的信(xin)息：
(1)緊急制動：DriveEasy可以獲取駕駛人踩(cai)剎車時(shi)減速(su)的速(su)度。除非(fei)有必(bi)要避(bi)免(mian)事故，否(fou)則應(ying)避(bi)免(mian)急(ji)停(ting)。如果DriveEasy確定(ding)了緊急(ji)制動(dong)，該應(ying)用中一個名為Crash Assist的預測(ce)性碰撞檢(jian)測(ce)將記錄(lu)下駕駛人的位置，并詢問你(ni)是否(fou)發生了事故，并引導駕駛人到應(ying)用程(cheng)序的索賠部分開始賠付流程(cheng)。
(2)行駛距離：DriveEasy可(ke)以通過手機的定位(wei)服務監測駕駛(shi)人(ren)的行程，以確(que)定車(che)輛每日里程，并驗證它是(shi)否與投保人(ren)報告的年度里程相符。
(3)持續駕駛的時長：DriveEasy可(ke)以監測(ce)駕(jia)(jia)駛(shi)人開車的(de)時(shi)間。大量(liang)夜(ye)間駕(jia)(jia)駛(shi)可(ke)能會(hui)對駕(jia)(jia)駛(shi)人的(de)分(fen)數產生(sheng)負面影(ying)響(xiang)，因(yin)為(wei)當我們疲勞(lao)時(shi)，事故會(hui)變(bian)得更常見。如(ru)果駕(jia)(jia)駛(shi)人想(xiang)在深(shen)夜(ye)開車，DriveEasy可(ke)能不是其投保(bao)的(de)最(zui)佳選(xuan)擇。
(4)分心駕駛：DriveEasy應用程序監(jian)控分心駕(jia)駛(shi)，這方(fang)面它會通過跟(gen)蹤活躍的(de)(de)手機(ji)使用情(qing)況(kuang)，如(ru)手機(ji)和(he)任(ren)何類(lei)型的(de)(de)打字或(huo)滾動。如(ru)果(guo)有乘客在駕(jia)駛(shi)人開(kai)車時使用駕(jia)駛(shi)人的(de)(de)手機(ji)，他需要在應用程序中(zhong)報(bao)告(gao)這一情(qing)況(kuang)，以避免分心駕(jia)駛(shi)報(bao)告(gao)。
(5)道路類型：DriveEasy可以判斷駕(jia)(jia)(jia)駛人是否正在(zai)進行(xing)(xing)艱難的(de)(de)駕(jia)(jia)(jia)駛，例如在(zai)繁(fan)忙的(de)(de)高速公路(lu)上的(de)(de)高峰(feng)時(shi)間，或者簡單的(de)(de)駕(jia)(jia)(jia)駛，例如在(zai)中午緩(huan)慢地在(zai)附(fu)近的(de)(de)街道上行(xing)(xing)駛，道路(lu)類型(xing)也(ye)會影響(xiang)駕(jia)(jia)(jia)駛人的(de)(de)駕(jia)(jia)(jia)駛分數。
(6)天氣：惡(e)劣(lie)的天(tian)氣讓(rang)駕駛(shi)變得更加困難(nan)，該應用(yong)程(cheng)序將(jiang)這一因素計入(ru)得分。它能夠訪問(wen)天(tian)氣數據，看看你(ni)是否在雨、霧和其他惡(e)劣(lie)天(tian)氣下駕駛(shi)。
(7)轉彎：如果駕(jia)駛人轉彎太快，會(hui)(hui)失去對車輛控制的(de)風險(xian)會(hui)(hui)加大，DriveEasy會(hui)(hui)將轉彎記(ji)錄為行程的(de)一部分(fen)，這可能會(hui)(hui)影響駕(jia)駛人的(de)分(fen)數(shu)。
(8)加速度：如果駕駛(shi)人頻繁(fan)改變速度或快速加速，可能會增加發生事故的幾率，并對其的輕松駕駛(shi)分數產生負(fu)面影響(xiang)。
(9)超速行駛：保(bao)持(chi)在標示(shi)的速度(du)限制內將有助于駕駛人保(bao)持(chi)更好的控(kong)制，并限制發生(sheng)事故的風險，DriveEasy分數就越好。
通過以上9個類型(xing)的(de)數據采集(ji)，Geico能夠為(wei)大量汽車用戶提供精準化、低成(cheng)本的(de)保(bao)險服務。從伯克希爾哈撒韋高管的(de)表態可以看(kan)出，這一模式或許將成(cheng)為(wei)其保(bao)險板塊投資(zi)成(cheng)功(gong)的(de)關(guan)鍵因素。
基于物聯網的車輛保險
不過，Geico推出的DriveEasy這一UBI保險在一定程度上還是比較依賴駕駛人的智能手機，而不是車輛自身產生的原始數據，這種通過手機進行數據收集被業界認為是一種輕量化的UBI。未來，隨著主機廠商車聯網前裝和第三方車聯網平臺的后裝模式在汽車的不斷滲透，車輛自身數據來源更為可靠，可以在很大程度上解決UBI保險的深度數據采集問題。
咨詢公司德勤曾發布一份物聯網保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)的(de)研(yan)(yan)究報告，提(ti)出物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網可(ke)以從多個方面(mian)重(zhong)塑保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)行業，其中(zhong)(zhong)包(bao)括(kuo)：一(yi)是基于使用(yong)的(de)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)模式將(jiang)有效降(jiang)低(di)(di)(di)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)和減少賠付(fu);二是降(jiang)低(di)(di)(di)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)發生的(de)概率;三是保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)可(ke)以形成新(xin)的(de)商業模式，例(li)如和設備商、車廠等廠商合(he)作來(lai)降(jiang)低(di)(di)(di)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian);四(si)是對于快速(su)變化的(de)需求，能快速(su)開發一(yi)些(xie)實時的(de)微觀(guan)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)產品。福布斯在一(yi)項定量研(yan)(yan)究中(zhong)(zhong)發現，物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網可(ke)以使保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)受(shou)益，包(bao)括(kuo)將(jiang)索賠過程的(de)成本降(jiang)低(di)(di)(di)30%，而(er)支持物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網的(de)設備可(ke)以降(jiang)低(di)(di)(di)25%的(de)保(bao)(bao)(bao)(bao)費。
車險作為財產保險中規模最大的部分，其變革牽動著整個市場。此前，相關政策也在推動物聯網在車險中的應用。
2019年3月，中(zhong)(zhong)國保(bao)(bao)險行業協會發布了(le)(le)《機(ji)動(dong)車(che)保(bao)(bao)險車(che)聯網數據(ju)采集規(gui)范》，規(gui)范了(le)(le)機(ji)動(dong)車(che)保(bao)(bao)險經(jing)營(ying)管理(li)過(guo)程中(zhong)(zhong)車(che)聯網數據(ju)采集、交換、共享、分析(xi)等(deng)活動(dong)中(zhong)(zhong)，所涉及的(de)(de)主要術(shu)語及車(che)聯網基礎數據(ju)采集的(de)(de)定(ding)義、范圍、類(lei)型、頻率、精度等(deng)方(fang)面的(de)(de)內容，同(tong)時首次(ci)規(gui)定(ding)了(le)(le)數據(ju)有效性(xing)(xing)、合理(li)性(xing)(xing)、真實性(xing)(xing)的(de)(de)校(xiao)驗規(gui)則，填補了(le)(le)車(che)聯網數據(ju)在車(che)險經(jing)營(ying)管理(li)使用時真實性(xing)(xing)校(xiao)驗的(de)(de)空白。該(gai)規(gui)范為保(bao)(bao)險公(gong)(gong)司在UBI產品設計(ji)、保(bao)(bao)險定(ding)價、客(ke)服(fu)、理(li)賠等(deng)精細化管理(li)提供了(le)(le)客(ke)觀的(de)(de)技(ji)術(shu)及數據(ju)依據(ju)，是(shi)推動(dong)保(bao)(bao)險公(gong)(gong)司實現經(jing)營(ying)管理(li)創新的(de)(de)重(zhong)大舉措。
2020年9月，銀(yin)保監會發布的(de)《關于(yu)實(shi)施車(che)險(xian)綜(zong)合改(gai)革的(de)指導意見》中明確提出：探索(suo)在(zai)新能源(yuan)汽(qi)車(che)和具(ju)備(bei)條件的(de)傳統汽(qi)車(che)中開發機動車(che)里程保險(xian)(UBI)等創新產品(pin)。UBI車(che)險(xian)首次寫入監管部門(men)指導意見中，成為車(che)險(xian)產品(pin)創新的(de)一(yi)個(ge)典型代表。
2021年(nian)12月，中國保險行業發布的(de)《保險科技(ji)“十(shi)四五“發展規劃》中提(ti)出：推(tui)動物聯(lian)網技(ji)術在特定場景創(chuang)新應用。加強(qiang)車(che)聯(lian)網技(ji)術應用，搭建新能源汽(qi)車(che)數(shu)據平臺，研發和推(tui)動車(che)險新產品的(de)創(chuang)新與應用，提(ti)升車(che)險服務水平。
今年年初，銀保監會發布的《關于財產保險業積極開展風險減量服務的意見》中提出：加快科技創新與風險減量服務融合，鼓勵各公司利用大數據、云計算、區塊鏈、人工智能、物聯網等科技(ji)手(shou)段，重塑風(feng)險減量服務(wu)(wu)理念，壓縮服務(wu)(wu)時空距離，優化服務(wu)(wu)模(mo)式，降低(di)服務(wu)(wu)成本，提升財險業(ye)風(feng)險減量服務(wu)(wu)整體效能。
近日，新能源汽車廠商獲監管部門批準受讓易安財險10億股股份，持股比例為100%。業界多位專家解讀認為，這也意味著UBI車險落地條件更加成熟。
尤其是在(zai)財險(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)風險(xian)(xian)(xian)減(jian)(jian)量(liang)的要求(qiu)下(xia)，UBI模式(shi)(shi)具有(you)技術(shu)驅動(dong)風險(xian)(xian)(xian)減(jian)(jian)量(liang)的典(dian)型特點(dian)。陜西(xi)銀(yin)保監局專(zhuan)家在(zai)一(yi)篇解讀中提(ti)出(chu)，UBI模式(shi)(shi)對于消費者、保險(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)和社會(hui)這里等(deng)方(fang)(fang)面(mian)都會(hui)產生積極影響(xiang)，例如，對于保險(xian)(xian)(xian)業來說，一(yi)方(fang)(fang)面(mian)加速車(che)險(xian)(xian)(xian)銷(xiao)售渠道由間接制向(xiang)直銷(xiao)制變革，另一(yi)方(fang)(fang)可以降(jiang)低車(che)險(xian)(xian)(xian)騙保概率，減(jian)(jian)少車(che)險(xian)(xian)(xian)理賠糾紛。
當然，基于物聯(lian)網(wang)的(de)UBI車(che)險落地還存在很多壁壘(lei)，利益(yi)相關者的(de)阻礙、車(che)輛所有(you)人數(shu)據隱私保(bao)護、產品設計細節(jie)等(deng)都讓(rang)這一模式商用(yong)面臨(lin)很多困難，不可能一蹴而就。正如Geico、比亞迪等(deng)有(you)影響(xiang)力廠(chang)商的(de)入局(ju)，或許能為業界提(ti)供一些可參(can)考的(de)模式，成(cheng)為物聯(lian)網(wang)保(bao)險的(de)一個突破口(kou)。
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