隨(sui)著Telematics在(zai)汽車產(chan)業的(de)覆(fu)蓋率不斷提升，Telematics逐漸成為汽車的(de)數(shu)字基礎設施之一(yi)，被信貸、保險等金(jin)融行(xing)業充分(fen)利用(yong)，催生出多個創新的(de)金(jin)融產(chan)品，其中，UBI(基于使用(yong))保險是其中典(dian)型的(de)業態，Geico就是這種業態的(de)實踐(jian)者。
在上月舉行的伯克希爾哈撒韋公司2023年股東大會上，旗下的車險公司Geico多次被巴菲(fei)特(te)和(he)伯(bo)克(ke)希爾(er)哈撒(sa)韋其他高管作為投資(zi)重點提到，Geico對(dui)于伯(bo)克(ke)希爾(er)哈撒(sa)韋的業績(ji)產生明(ming)顯影響。伯(bo)克(ke)希爾(er)副董事長Ajit Jain明(ming)確表示，Geico正在“不畏艱險” 以改進(jin)遠程信(xin)息處理(Telematics)，該(gai)技術將允許保險公(gong)司(si)收集客(ke)戶的駕(jia)駛(shi)數(shu)據，包括行使里程和(he)駕(jia)駛(shi)速度(du)，以幫助車(che)險定價(jia)政策。Ajit認(ren)為，近(jin)年來Geico公(gong)司(si)的市場份額(e)一直在被競爭(zheng)對(dui)手(shou)Progressive公(gong)司(si)奪走，因為它(ta)沒有像競爭(zheng)對(dui)手(shou)那樣迅速地采用新技術。
Telematics作為車聯網的核心組成部分，主要提供車載信息通信系統及服務，從傳統概念來看，是通過內置在汽車上的計算機系統、無線通信設備、衛星導航裝置等技術，來提供文字、語音、圖像等信息傳送的服務系統。隨著Telematics在汽車產業的覆蓋率不斷提升，Telematics逐漸成為汽車的數字基礎設施之一，被信貸、保險等金融行業充分利用，催生出多個創新的金融產品，其中，UBI(基于使用)保險是其中典型的業態，Geico就是這種業態的實踐者，在一定程度上影響巴菲特投資業績。
Geico的車聯網保險成為巴菲特在保險業投資業績的重要因素
Geico是(shi)一家(jia)美國(guo)(guo)(guo)老牌保(bao)險公(gong)司(si)，早在1979年，巴菲(fei)特(te)就(jiu)開始(shi)買入(ru)Geico，到(dao)1996年，巴菲(fei)特(te)完成了對Geico公(gong)司(si)的收購(gou)，該(gai)公(gong)司(si)當時是(shi)美國(guo)(guo)(guo)第七大汽(qi)車保(bao)險公(gong)司(si)，而到(dao)目前，Geico已(yi)成為美國(guo)(guo)(guo)第二大車險公(gong)司(si)，巴菲(fei)特(te)團(tuan)隊(dui)未來對此抱有很(hen)大期(qi)望。
此前，Geico更多是堅持傳統的車險模式。2019年7月，Geico首次發布基于車聯網的UBI保險產品DriveEasy，在試用后這一產品成為該公司的一個重要產品。正如伯克希爾副(fu)董事(shi)長Ajit稱，Geico已(yi)經(jing)在快速收窄與競(jing)爭對手在此車(che)聯(lian)網技(ji)(ji)(ji)術上的(de)差(cha)距，90%的(de)新業務(wu)都會提(ti)供車(che)聯(lian)網技(ji)(ji)(ji)術的(de)選項(xiang)，但是只有不(bu)到一半的(de)客戶愿意采用。他坦言，“技(ji)(ji)(ji)術提(ti)升需要(yao)的(de)程(cheng)度比我預期要(yao)大，是很大的(de)挑戰，技(ji)(ji)(ji)術改進(jin)還有漫長的(de)路(lu)要(yao)走”。
在Geico看來，一貫保持安全駕駛習慣的司機可以通過Geico的DriveEasy產品來節省成本，Geico汽車保險保單持有人會因展示安全駕駛習慣而獲得保費的折扣，這背后是Telematics車聯網技術的支持，這一服務目前已基本覆蓋美國全國。
Geico認為(wei)，雖然DriveEasy無法監控(kong)保單持有人(ren)駕(jia)(jia)駛(shi)的(de)每個(ge)因素，但(dan)它能夠分(fen)析簡單的(de)駕(jia)(jia)駛(shi)習慣，這些(xie)習慣可以(yi)表明駕(jia)(jia)駛(shi)人(ren)的(de)安全程度，例(li)如(ru)緊急(ji)制(zhi)動、快速(su)加速(su)、超速(su)和轉(zhuan)彎。駕(jia)(jia)駛(shi)人(ren)開車(che)越(yue)安全，他的(de)DriveEasy駕(jia)(jia)駛(shi)分(fen)數就會(hui)越(yue)高。當然，該應用(yong)程序還可以(yi)記錄駕(jia)(jia)駛(shi)人(ren)的(de)旅行情況(kuang)，以(yi)及可以(yi)建議駕(jia)(jia)駛(shi)人(ren)在哪些(xie)方面(mian)提高駕(jia)(jia)駛(shi)水平。
借助Telematics車(che)聯(lian)網技術，DriveEasy能夠獲(huo)取哪些信息?一(yi)般來說(shuo)包括以下(xia)影(ying)響車(che)險費率的信息：
(1)緊急制動：DriveEasy可(ke)以獲取駕駛(shi)人踩(cai)剎車時減(jian)速的(de)速度。除非有(you)必要避免事故，否(fou)則應避免急(ji)停(ting)。如(ru)果DriveEasy確(que)定(ding)了緊急(ji)制動(dong)，該應用中一個(ge)名為Crash Assist的(de)預測(ce)性碰(peng)撞(zhuang)檢測(ce)將記錄(lu)下駕駛(shi)人的(de)位置(zhi)，并(bing)詢問你(ni)是(shi)否(fou)發生了事故，并(bing)引(yin)導駕駛(shi)人到應用程序的(de)索賠(pei)部分(fen)開始賠(pei)付(fu)流程。
(2)行駛距離：DriveEasy可以(yi)(yi)通過手(shou)機(ji)的(de)定(ding)位服(fu)務監測(ce)駕駛人的(de)行程，以(yi)(yi)確定(ding)車輛(liang)每日里程，并(bing)驗證(zheng)它(ta)是否與(yu)投保人報告(gao)的(de)年度里程相符。
(3)持續駕駛的時長：DriveEasy可以監測駕駛(shi)人(ren)開車(che)的時間。大量夜間駕駛(shi)可能會對駕駛(shi)人(ren)的分數(shu)產生負面影響，因(yin)為當我們(men)疲勞時，事故會變得更常見。如果駕駛(shi)人(ren)想在(zai)深夜開車(che)，DriveEasy可能不是其投保的最(zui)佳選擇。
(4)分心駕駛：DriveEasy應(ying)用(yong)(yong)程(cheng)序監控分心駕駛(shi)，這方面(mian)它會通過跟蹤活躍的(de)手(shou)機使用(yong)(yong)情況，如手(shou)機和任(ren)何(he)類型的(de)打字或滾動。如果有乘(cheng)客在駕駛(shi)人開車時使用(yong)(yong)駕駛(shi)人的(de)手(shou)機，他需要(yao)在應(ying)用(yong)(yong)程(cheng)序中報(bao)告這一情況，以(yi)避(bi)免分心駕駛(shi)報(bao)告。
(5)道路類型：DriveEasy可以判斷駕(jia)駛人(ren)是否(fou)正在(zai)進行(xing)(xing)艱難的駕(jia)駛，例(li)如(ru)在(zai)繁忙的高(gao)速公路上的高(gao)峰(feng)時間，或(huo)者簡單的駕(jia)駛，例(li)如(ru)在(zai)中午緩慢(man)地在(zai)附近(jin)的街道上行(xing)(xing)駛，道路類型也會影響(xiang)駕(jia)駛人(ren)的駕(jia)駛分數。
(6)天氣：惡(e)劣(lie)的(de)天氣(qi)(qi)讓(rang)駕駛變得(de)更加困難，該應用(yong)程序(xu)將(jiang)這一因素(su)計入得(de)分。它(ta)能(neng)夠訪問天氣(qi)(qi)數據(ju)，看(kan)看(kan)你是否在雨、霧和其他惡(e)劣(lie)天氣(qi)(qi)下駕駛。
(7)轉彎：如果駕駛人(ren)轉彎太快，會(hui)失去對車輛控(kong)制的風險會(hui)加(jia)大，DriveEasy會(hui)將轉彎記(ji)錄為行程的一部分(fen)(fen)，這可能會(hui)影響(xiang)駕駛人(ren)的分(fen)(fen)數(shu)。
(8)加速度：如果駕(jia)駛(shi)人頻繁改變速度或(huo)快速加(jia)速，可(ke)能會(hui)增加(jia)發(fa)生事故的(de)(de)幾率，并對其(qi)的(de)(de)輕松駕(jia)駛(shi)分數產(chan)生負(fu)面影響。
(9)超速行駛：保持在標(biao)示的(de)速(su)度限(xian)制(zhi)(zhi)內(nei)將有助于駕駛人(ren)保持更(geng)好的(de)控制(zhi)(zhi)，并限(xian)制(zhi)(zhi)發生事故的(de)風險，DriveEasy分數就越(yue)好。
通過(guo)以上9個類(lei)型的(de)數(shu)據采集，Geico能夠為(wei)(wei)大量汽車用戶提供精準化、低成(cheng)本的(de)保險服務。從(cong)伯克希爾哈撒韋高(gao)管的(de)表態可以看出，這一模式或(huo)許將成(cheng)為(wei)(wei)其保險板塊投(tou)資成(cheng)功的(de)關(guan)鍵因素。
基于物聯網的車輛保險
不過，Geico推出的DriveEasy這一UBI保險在一定程度上還是比較依賴駕駛人的智能手機，而不是車輛自身產生的原始數據，這種通過手機進行數據收集被業界認為是一種輕量化的UBI。未來，隨著主機廠商車聯網前裝和第三方車聯網平臺的后裝模式在汽車的不斷滲透，車輛自身數據來源更為可靠，可以在很大程度上解決UBI保險的深度數據采集問題。
咨詢公司德勤曾發布一份物聯網保險(xian)(xian)(xian)(xian)的研(yan)究報告，提出物(wu)聯(lian)網(wang)可以(yi)從多個(ge)方面重(zhong)塑保險(xian)(xian)(xian)(xian)行業，其中包(bao)括：一是基于使用的保險(xian)(xian)(xian)(xian)模(mo)式(shi)將有效降低(di)風險(xian)(xian)(xian)(xian)和(he)減少賠付(fu);二是降低(di)風險(xian)(xian)(xian)(xian)發(fa)(fa)生的概(gai)率;三(san)是保險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司可以(yi)形成新的商業模(mo)式(shi)，例如和(he)設備商、車廠等廠商合作來降低(di)風險(xian)(xian)(xian)(xian);四(si)是對于快速(su)變化(hua)的需求，能快速(su)開(kai)發(fa)(fa)一些(xie)實時的微觀(guan)保險(xian)(xian)(xian)(xian)產(chan)品(pin)。福(fu)布斯在一項定量研(yan)究中發(fa)(fa)現，物(wu)聯(lian)網(wang)可以(yi)使保險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司受益，包(bao)括將索賠過程(cheng)的成本降低(di)30%，而支持物(wu)聯(lian)網(wang)的設備可以(yi)降低(di)25%的保費。
車險作為財產保險中規模最大的部分，其變革牽動著整個市場。此前，相關政策也在推動物聯網在車險中的應用。
2019年3月，中(zhong)(zhong)國保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)行業協會發布了(le)(le)(le)《機動(dong)車保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)車聯網(wang)(wang)(wang)數(shu)據(ju)(ju)采(cai)(cai)集規范》，規范了(le)(le)(le)機動(dong)車保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)經營(ying)管(guan)理(li)(li)(li)過程中(zhong)(zhong)車聯網(wang)(wang)(wang)數(shu)據(ju)(ju)采(cai)(cai)集、交換、共享、分析等(deng)活動(dong)中(zhong)(zhong)，所涉(she)及的(de)(de)主要(yao)術語及車聯網(wang)(wang)(wang)基礎數(shu)據(ju)(ju)采(cai)(cai)集的(de)(de)定(ding)義、范圍、類型、頻率、精度等(deng)方面的(de)(de)內容，同(tong)時(shi)首次規定(ding)了(le)(le)(le)數(shu)據(ju)(ju)有效性、合理(li)(li)(li)性、真實(shi)性的(de)(de)校驗(yan)規則，填補了(le)(le)(le)車聯網(wang)(wang)(wang)數(shu)據(ju)(ju)在(zai)車險(xian)(xian)(xian)經營(ying)管(guan)理(li)(li)(li)使用時(shi)真實(shi)性校驗(yan)的(de)(de)空白。該規范為保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)在(zai)UBI產品設(she)計、保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)定(ding)價(jia)、客服、理(li)(li)(li)賠等(deng)精細化(hua)管(guan)理(li)(li)(li)提供了(le)(le)(le)客觀的(de)(de)技(ji)術及數(shu)據(ju)(ju)依據(ju)(ju)，是推動(dong)保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)實(shi)現經營(ying)管(guan)理(li)(li)(li)創新的(de)(de)重大舉措。
2020年9月，銀保(bao)監會發(fa)布(bu)的(de)(de)(de)《關(guan)于實施(shi)車(che)(che)險(xian)綜(zong)合改革的(de)(de)(de)指(zhi)導意見》中明確提出：探索(suo)在新(xin)能源汽車(che)(che)和具(ju)備條件的(de)(de)(de)傳統(tong)汽車(che)(che)中開發(fa)機動車(che)(che)里(li)程保(bao)險(xian)(UBI)等創新(xin)產(chan)品(pin)。UBI車(che)(che)險(xian)首次寫(xie)入監管部門指(zhi)導意見中，成為車(che)(che)險(xian)產(chan)品(pin)創新(xin)的(de)(de)(de)一個典(dian)型(xing)代表。
2021年(nian)12月，中(zhong)國保險行業發布(bu)的《保險科(ke)技(ji)(ji)“十四五“發展規劃》中(zhong)提(ti)(ti)出(chu)：推動物聯(lian)網技(ji)(ji)術(shu)在特定場景創(chuang)新應(ying)用。加強(qiang)車聯(lian)網技(ji)(ji)術(shu)應(ying)用，搭建新能源汽(qi)車數據(ju)平臺，研發和推動車險新產品的創(chuang)新與應(ying)用，提(ti)(ti)升車險服務水平。
今年年初，銀保監會發布的《關于財產保險業積極開展風險減量服務的意見》中提出：加快科技創新與風險減量服務融合，鼓勵各公司利用大數據、云計算、區塊鏈、人工智能、物聯網(wang)等(deng)科(ke)技手(shou)段，重塑風(feng)險減量服務理念，壓縮服務時空距離(li)，優化服務模式(shi)，降低服務成本，提升財險業風(feng)險減量服務整體效能。
近日，新能源汽車廠商獲監管部門批準受讓易安財險10億股股份，持股比例為100%。業界多位專家解讀認為，這也意味著UBI車險落地條件更加成熟。
尤其是在(zai)(zai)財險(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司風險(xian)(xian)(xian)減量(liang)的要求(qiu)下，UBI模(mo)式(shi)具有(you)技術驅動風險(xian)(xian)(xian)減量(liang)的典型特(te)點。陜西銀(yin)保(bao)監(jian)局專(zhuan)家(jia)在(zai)(zai)一篇解(jie)讀中提(ti)出，UBI模(mo)式(shi)對(dui)于(yu)(yu)消費者(zhe)、保(bao)險(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司和社會(hui)這(zhe)里等方面都(dou)會(hui)產生(sheng)積極(ji)影響，例如，對(dui)于(yu)(yu)保(bao)險(xian)(xian)(xian)業來說(shuo)，一方面加速車(che)險(xian)(xian)(xian)銷(xiao)售渠道由間(jian)接制向(xiang)直銷(xiao)制變革，另一方可以降低(di)車(che)險(xian)(xian)(xian)騙保(bao)概率，減少車(che)險(xian)(xian)(xian)理賠糾紛(fen)。
當然，基于物(wu)聯網的(de)UBI車(che)險(xian)(xian)落地還存(cun)在很(hen)(hen)多壁壘(lei)，利(li)益(yi)相關者的(de)阻礙、車(che)輛所(suo)有人(ren)數據隱私保護、產品設計細節等(deng)都讓這一(yi)模(mo)式(shi)商(shang)用面臨(lin)很(hen)(hen)多困難，不(bu)可能一(yi)蹴而(er)就。正如Geico、比(bi)亞迪等(deng)有影響力廠商(shang)的(de)入(ru)局，或(huo)許能為(wei)業界(jie)提供一(yi)些可參考的(de)模(mo)式(shi)，成為(wei)物(wu)聯網保險(xian)(xian)的(de)一(yi)個突破口。
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