ChatGPT熱潮下(xia)，基于大模型的創業是否(fou)有價值，獵(lie)豹移動董(dong)事(shi)長兼CEO傅盛，和知名投資人(ren)、金沙江創業投資主管合伙(huo)人(ren)朱(zhu)嘯(xiao)虎進行(xing)了一(yi)番爭論。
6月26日，傅盛發了(le)一條朋友(you)(you)圈(quan)，轉載朱嘯虎的(de)(de)觀點“ChatGPT對創(chuang)業公(gong)司很不友(you)(you)好，未(wei)來兩三年內(nei)請大家放棄融資幻想”，并(bing)表(biao)示反(fan)對，稱(cheng)硅谷一半的(de)(de)創(chuang)業企業都圍繞ChatGPT開(kai)始了(le)，投資人(ren)還能這么無(wu)知(zhi)者(zhe)無(wu)畏。
隨后(hou)，朱嘯虎(hu)在其發文(wen)底(di)部反(fan)駁稱，99%的(de)價值都(dou)是GPT創造(zao)的(de)，這樣(yang)的(de)創業公司有(you)什么價值?
之(zhi)后，傅盛和(he)朱(zhu)(zhu)嘯虎(hu)在朋友圈展開(kai)了“激(ji)戰”。傅盛以(yi)三連問回(hui)復朱(zhu)(zhu)嘯虎(hu)，“互聯網(wang)99%的(de)規(gui)范都(dou)是(shi)tcpip創造的(de)，創業有價(jia)值嗎?汽車99%的(de)價(jia)值都(dou)是(shi)熱力學定義(yi)創造的(de)，創業有價(jia)值嗎?大(da)多數中(zhong)小(xiao)網(wang)站的(de)流(liu)量都(dou)是(shi)搜(sou)索引擎帶來的(de)，那創業有價(jia)值嗎?”
傅盛還稱，要(yao)求雙方都心平氣和，關注價值要(yao)看怎么定(ding)義，如果只有(you)底層原(yuan)理才是價值，那企(qi)業的(de)存在就沒有(you)必(bi)要(yao)了(le)。朱嘯虎則回復他：有(you)沒有(you)創造價值，大家都心知肚明的(de)，不要(yao)太高期望值就好。
6月26日晚被報道之(zhi)后，這段對話截圖在行業內(nei)引發了巨大爭議(yi)。
有人(ren)評(ping)論稱，“傅(fu)盛說(shuo)的(de)沒錯，創(chuang)投(tou)圈有很大比例對科(ke)(ke)技的(de)底層邏輯是無(wu)知(zhi)的(de)，乃至(zhi)分不清科(ke)(ke)研和產業應用的(de)區別”。也(ye)有像嘉御(yu)資本董事(shi)長兼創(chuang)始合(he)伙(huo)人(ren)衛(wei)哲給出與(yu)朱嘯虎的(de)類似觀點(dian)：這輪“百模大戰”，國內(nei) AI 大模型(xing)(xing)最終勝出的(de)不超過2個——這意(yi)味著，剩下98%的(de)國內(nei)大模型(xing)(xing)都會“死掉”，消(xiao)失在競(jing)爭(zheng)中(zhong)。
無論哪類看法，傅盛和朱嘯虎這場“閾值”不同的朋友圈激辯，讓更多人看到 AI 熱潮表面下的一些深層次矛盾。尤其是當下ChatGPT用戶增速放緩、大模型應用不及預期、國產GPU芯片無(wu)法補位(wei)等(deng)因(yin)素疊加。
這輪國(guo)內 AI 大模型(xing)“泡沫”真的似乎將要(yao)“破裂”了?
謹慎樂觀、矛盾叢生的大模型“下半場”
很明顯，目前(qian)，這輪 AI 大模(mo)型(xing)熱潮已(yi)經進入了“下半場”，拼的不再(zai)是技術，也(ye)不再(zai)提及“和ChatGPT差距(ju)”這類(lei)話題，而是把重點放在大模(mo)型(xing)應用、產(chan)業生態等(deng)當中。
但(dan)矛(mao)盾的問題在于，“面子上”大模型(xing)(xing)應用落地似(si)乎很有“前景”，尤其是ChatGPT和微軟(ruan)的強強結合(he);“里子上”大模型(xing)(xing)卻可能正在“跨(kua)越鴻溝”——ChatGPT用戶增(zeng)速放緩、二級(ji)市場(chang)陷入(ru)了疲態、國內一(yi)級(ji)投資人普遍謹慎樂觀“入(ru)局”大模型(xing)(xing)。
面子上，鈦媒體App日前獲得的一份波士頓咨詢公司(BCG)最新公布的報告顯示，在調研全球18個國家地區的12800多名企業各行業員工中發現，有86%的人表示他們需要人工智能，尤(you)其是(shi)生成式人工智能;大多(duo)數領導者(zhe) (80%) 表示(shi)他們(men)經常(chang)使用生成式 AI 工具;而36%的受訪者(zhe)認(ren)為 AI 將消除(chu)他們(men)的工作;71% 的受訪者(zhe)認(ren)為生成式 AI 的回報大于(yu)風險。
另一份麥(mai)肯(ken)錫報告則認為，現在(zai)60%到70%的工作可(ke)以被(bei)自動化，這比數月前(qian)埃森哲說(shuo)目前(qian)40%的工作時(shi)間受(shou)影響還(huan)驚人(ren)。麥(mai)肯(ken)錫還(huan)預測(ce)，生(sheng)成式 AI 技(ji)術能讓人(ren)類下(xia)崗的時(shi)間被(bei)大幅提(ti)前(qian)了10年。紅杉(shan)資本則認為，幾(ji)乎(hu)所有公司都可(ke)以在(zai)產品中用到大語言模型。
相(xiang)比(bi)越來越多(duo)的報告吹捧“大模(mo)型”，但更(geng)多(duo)數據卻顯示，ChatGPT也漲不動(dong)了(le)，行業泡沫開始“破裂”。
首先是平臺訪問(wen)(wen)量(liang)(liang)(liang)增(zeng)速已放(fang)緩。SimilarWeb數(shu)據，ChatGPT平臺訪問(wen)(wen)量(liang)(liang)(liang)從1月(yue)(yue)的環(huan)(huan)比增(zeng)長(chang)(chang)130%，到2月(yue)(yue)與(yu)3月(yue)(yue)的60%左右，再到4月(yue)(yue)接近跌破(po)10%，最新數(shu)據則顯示，5月(yue)(yue)僅(jin)增(zeng)長(chang)(chang)不(bu)到3%。同時(shi)，ChatGPT用戶(hu)平均訪問(wen)(wen)時(shi)間從8分32秒下降到7分48秒。如無意(yi)外(wai)，6月(yue)(yue)的ChatGPT訪問(wen)(wen)量(liang)(liang)(liang)環(huan)(huan)比增(zeng)長(chang)(chang)可能為負數(shu)。
其次是(shi)資本市場 AI 熱潮褪(tun)去。6月26日，彭博引述的一(yi)(yi)(yi)項最新追蹤數據(ju)顯示，AI 概(gai)念股開始下挫，中國(guo)(guo)上市的 AI 概(gai)念股票(piao)一(yi)(yi)(yi)周內共下跌(die)4.7%，超20只(zhi)個股現跌(die)超10%;美國(guo)(guo) AI 芯片股英(ying)特(te)爾(er)、AMD等巨頭處(chu)于六(liu)連跌(die)，AI 概(gai)念股C3.ai等也開始逐步(bu)回調，一(yi)(yi)(yi)夜(ye)下跌(die)3%以上。
再次(ci)是(shi)一級市(shi)場(chang)中美(mei)投融(rong)資(zi)情(qing)況形成巨(ju)大(da)(da)差距。有(you)投資(zi)人(ren)在近(jin)期(qi)一場(chang)論壇上公(gong)布的統計(ji)數據顯示：自去年12月至2023年5月上旬，美(mei)國(guo) AI 領域發生超過520筆種子輪(lun)、天(tian)使輪(lun)融(rong)資(zi)項目，大(da)(da)部分企(qi)業都集中于生成式(shi) AI 應(ying)用(yong)，極(ji)少數企(qi)業是(shi)與 OpenAI 競(jing)爭(zheng)開發類似ChatGPT式(shi)對話產品;但在國(guo)內處(chu)于“雷(lei)聲大(da)(da)雨點(dian)小”，五個(ge)月內中國(guo) AI 領域發生的投融(rong)資(zi)案例只有(you)30件左右，總額(e)估計(ji)不(bu)到100億元(yuan)人(ren)民幣，更不(bu)用(yong)說整(zheng)個(ge)2023年第(di)一季度(du)中國(guo)募資(zi)、投資(zi)數量和金額(e)幾(ji)乎腰斬。
最后則是多個事(shi)件集中爆發，把這輪大(da)(da)模(mo)型(xing)創(chuang)業推向“巨變(bian)”：昆(kun)侖萬維(wei)創(chuang)始人(ren)周亞(ya)輝前妻李瓊借(jie)AIGC概念(nian)山頂套現20億元，昆(kun)侖萬維(wei)股價暴(bao)跌;另一(yi)面 AI 大(da)(da)模(mo)型(xing)創(chuang)業壓力大(da)(da)，美團(tuan)聯合創(chuang)始人(ren)王慧(hui)文直接辭任(ren)董事(shi)、離開(kai) AI 大(da)(da)模(mo)型(xing)公司(si)光(guang)年之外創(chuang)始人(ren)兼(jian)CEO崗位，到進醫院治(zhi)療。
所以，這就(jiu)是當下(xia) AI 大模型創業者們處于的矛盾叢生、投資人謹慎(shen)樂觀的真實環境。
更深層次來(lai)看，傅(fu)盛和朱(zhu)嘯虎這場朋友(you)圈(quan)激辯，是美元基金投資人的(de)思(si)維(wei)模(mo)式(shi)和產業(ye)角度(du)，與 AI 大模(mo)型創業(ye)者的(de)思(si)考方式(shi)的(de)不同。
一(yi)(yi)位(wei)投(tou)資(zi)人向鈦媒(mei)體(ti)App分析(xi)，朱嘯虎代表的是(shi)(shi)持(chi)有美(mei)元(yuan)基金的VC投(tou)資(zi)邏輯(ji)。美(mei)元(yuan)基金的投(tou)資(zi)人更希望(wang)是(shi)(shi)在中國(guo)找尋Copy美(mei)國(guo)的一(yi)(yi)個公(gong)認賽道、可預期發(fa)展勢(shi)能的項目，足以支撐(cheng)一(yi)(yi)個千(qian)億級的公(gong)司，更希望(wang)和(he)國(guo)際接(jie)軌。“只(zhi)看不(bu)投(tou)，是(shi)(shi)因為目前(qian)在國(guo)內掙(zheng)不(bu)到(dao)(dao)一(yi)(yi)個項目應該拿到(dao)(dao)的倍數，或者說掙(zheng)不(bu)到(dao)(dao)一(yi)(yi)個中國(guo)項目全球(qiu)化帶來的資(zi)本溢價和(he)資(zi)本空間。”
從生(sheng)成(cheng)式 AI(AIGC)方向來看，上述這(zhe)(zhe)位投(tou)資人告(gao)訴鈦媒(mei)體(ti)App，目(mu)前關于 AIGC 的(de)(de)(de)同(tong)類(lei)項(xiang)目(mu)太多了。而傳統美元(yuan)基金更(geng)看重 AIGC 賽道未來在(zai)消(xiao)費級(ji)(To C)市場(chang)的(de)(de)(de)大(da)應用(yong)，因為C端應用(yong)領域沒有(you)比中國更(geng)大(da)的(de)(de)(de)市場(chang)，哪怕是(shi)撒更(geng)多項(xiang)目(mu)，只最(zui)終(zhong)尋(xun)求一個巨大(da)的(de)(de)(de)回報。同(tong)時(shi)(shi)，這(zhe)(zhe)也是(shi)包括真(zhen)格、紅杉在(zai) AIGC 領域的(de)(de)(de)投(tou)資邏(luo)輯，或者他們(men)也在(zai)人民幣基金套用(yong)“美元(yuan)基金投(tou)資邏(luo)輯”，希望復制像互(hu)聯網時(shi)(shi)代那樣成(cheng)功的(de)(de)(de)項(xiang)目(mu)。
盛景嘉成董事總經(jing)理劉迪對鈦媒體(ti)App表(biao)示(shi)，目前 AI 大模型底層主要(yao)是數(shu)據、算(suan)力、算(suan)法(fa)(fa)，核心技術難度較低——算(suan)力需要(yao)堆(dui)英偉達顯(xian)卡(ka)、算(suan)法(fa)(fa)也可以用開(kai)源(yuan)的，數(shu)據則有法(fa)(fa)規限(xian)制，所以投資(zi)人的興(xing)趣(qu)降(jiang)低了。“這就意味著，大家的起跑線(xian)是一致的，那么水平差距就不大。”
五源資本合伙人劉凱今年(nian)(nian)5月表示，對比移動互聯網時期，當時2006年(nian)(nian)iPhone發布之后(hou)，大(da)家開始投一些(xie)研發工具類型App應用(yong)公司，覺得這是殺(sha)手級應用(yong)場(chang)景，但最終建(jian)立好的商(shang)業模式是2013年(nian)(nian)、2014年(nian)(nian)，尤(you)其是今日頭條(tiao)、快手、小米建(jian)立了一些(xie)生態，才摸索(suo)到(dao)這塊(kuai)商(shang)業化(hua)。
因(yin)此，在(zai)這一波 AIGC浪潮中，很多(duo)美元基金在(zai)等，因(yin)為美國做(zuo)了兩三年(nian)(nian)，但中國不到(dao)半年(nian)(nian)時(shi)間。“我(wo)們以(yi)前吃過(guo)這個虧，所以(yi)現在(zai)美元看的(de)多(duo)投的(de)少。我(wo)目前覺得今年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)到(dao)明年(nian)(nian)會是一個美元基金出手的(de)高(gao)頻(pin)期(qi)。”
“現在很(hen)多初創公司，后臺(tai)接(jie)入ChatGPT，前(qian)端做了(le)(le)個UI設計，就(jiu)上架蘋果商(shang)店(dian)鼓(gu)吹自己在做AIGC創業(ye)了(le)(le)。”未知資本常(chang)務(wu)董事william wong表示，這種“批皮”AIGC項目，“沒有技(ji)術壁壘和商(shang)業(ye)邏輯，只(zhi)是蹭熱(re)度”。
云岫資(zi)本創始合伙人(ren)兼(jian)CEO高(gao)超則認為(wei)，相比于美元基(ji)金，包括國內互聯網大廠的(de)(de)產業投(tou)資(zi)人(ren)對 AIGC 企業布局是比較積極(ji)的(de)(de)。而人(ren)民(min)(min)幣基(ji)金在AIGC領(ling)域真(zhen)正出手的(de)(de)機(ji)會很少，當然部分人(ren)民(min)(min)幣基(ji)金創投(tou)其實更投(tou)資(zi)早期一些實體項目(mu)(mu)，但真(zhen)正大規模的(de)(de)人(ren)民(min)(min)幣基(ji)金目(mu)(mu)前并沒(mei)有進入到 AIGC 市場。
作為(wei)持有人民幣基金的企(qi)業(ye)(ye)，東方富海合伙(huo)人王(wang)兵則認(ren)為(wei)，人民幣基金最(zui)近(jin)更多關注科(ke)創(chuang)板能上(shang)市的企(qi)業(ye)(ye)，也就是(shi)劉迪此前提到(dao)的Pre-IPO類(lei)投(tou)資(zi)項目，比如半導體材(cai)料、設(she)備、芯(xin)片(pian)研發(fa)等(deng)非常“硬科(ke)技”的企(qi)業(ye)(ye)。但中國在軟件(jian)和算(suan)法領(ling)域環境，跟美國差(cha)別很大(da)。
“我(wo)們看到(dao)(dao)有(you)幾個(ge)比較(jiao)大(da)(da)的(de)差(cha)距，首先就是公司。中國大(da)(da)公司其(qi)實沒(mei)(mei)有(you)邊界的(de)，誰(shui)做的(de)好我(wo)就抄一(yi)(yi)個(ge)，也(ye)不(bu)(bu)管To B 還是To C，基本上沒(mei)(mei)有(you)它不(bu)(bu)會(hui)干(gan)的(de)事兒。所以對小(xiao)公司來說，做算法(fa)或軟(ruan)件的(de)創業者(zhe)們需(xu)要‘卡’到(dao)(dao)一(yi)(yi)個(ge)點(dian)，這個(ge)點(dian)要么大(da)(da)公司不(bu)(bu)能干(gan)，要么是大(da)(da)公司不(bu)(bu)會(hui)干(gan)，但不(bu)(bu)會(hui)干(gan)可(ke)能性不(bu)(bu)是特別(bie)大(da)(da)。創業公司需(xu)要找(zhao)到(dao)(dao)一(yi)(yi)些資源或者(zhe)壁壘，就是真的(de)大(da)(da)公司進不(bu)(bu)來的(de)地方。”王兵在今年5月中科大(da)(da)的(de)一(yi)(yi)場論壇上表示，這種獨(du)特性項目他們才會(hui)投。
華泰證券認為，從投資角度(du)，這輪大(da)(da)模型(xing)(xing)更多需(xu)要按照(zhao)算力基礎設施(shi)、硬(ying)件載體、大(da)(da)模型(xing)(xing)平(ping)臺、應用的(de)順序尋找受(shou)益(yi)標的(de)。
而以(yi)傅(fu)盛為代表的創業(ye)者，是一種(zhong)“ChatGPT、硅谷 AI 公(gong)司都能跑通的模式(shi)，我們也能做”的思維模式(shi)。
比如，傅(fu)盛在一次演(yan)講中(zhong)提到(dao)，ChatGPT將帶(dai)來(lai)生產(chan)力革(ge)命。今天硅(gui)谷創業(ye)公司(si)都利用 GPT 發生了很(hen)大的(de)組織結構變化。也許ChatGPT以后會(hui)超越人(ren)類，統(tong)治一切，但目前來(lai)看，這些弱(ruo)點還需要很(hen)長時間攻克，而大模(mo)型的(de)弱(ruo)點，才是中(zhong)國 AI 領域的(de)創業(ye)機會(hui)。
另一位 AI 公司(si)CEO曾向鈦媒體App 提(ti)到(dao)，之前他和(he)投(tou)(tou)資人講大模(mo)型(xing)，投(tou)(tou)資人根本不理(li)解，現在(zai)一提(ti)大模(mo)型(xing)，投(tou)(tou)資人興趣頗(po)高，而且要(yao)求只要(yao)美(mei)國(guo)有的這家中(zhong)國(guo)公司(si)可以(yi)立馬跟上。但一到(dao)產(chan)品(pin)發(fa)布，投(tou)(tou)資人又對 AI 產(chan)品(pin)營利(li)性、商業(ye)化產(chan)生質疑。
這似乎就是投資人和創業者(zhe)之(zhi)間的“溝通鴻溝”。
更多(duo)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)人(ren)(ren)在當下經(jing)濟下行之際處于“去風險(xian)”投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)邏輯——多(duo)看少投(tou)(tou)(tou)(tou)，甚至完(wan)全不投(tou)(tou)(tou)(tou) AIGC賽道(dao)，而是希望等待下一(yi)時(shi)機。劉(liu)迪告訴鈦媒(mei)體(ti)App，目(mu)前投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)人(ren)(ren)更希望可以看到壟斷賽道(dao)的初(chu)創項目(mu)標的。但(dan)創業(ye)者(zhe)卻認(ren)為，投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)人(ren)(ren)不懂產業(ye)，ChatGPT風口創業(ye)是一(yi)個重要發展趨勢。
不過，另一面我們卻可以看到(dao)，AIGC賽(sai)道也(ye)出現(xian)了“好項(xiang)目不求投(tou)(tou)(tou)(tou)”的(de)情況。有投(tou)(tou)(tou)(tou)資人指出，王小(xiao)川做(zuo)大(da)模(mo)型(xing)(xing)投(tou)(tou)(tou)(tou)資人拿著一大(da)筆錢要投(tou)(tou)(tou)(tou)都被(bei)拒了。一位行業人士向鈦媒體App分析，王小(xiao)川的(de)大(da)模(mo)型(xing)(xing)被(bei)投(tou)(tou)(tou)(tou)資人看好，是因為找到(dao)醫療和教育的(de)大(da)模(mo)型(xing)(xing)應用場景，但(dan)更多的(de)大(da)模(mo)型(xing)(xing)技術沒有一個垂直領(ling)域(yu)場景輸出，所以無(wu)法支(zhi)撐投(tou)(tou)(tou)(tou)資機構的(de)支(zhi)持(chi)。
一(yi)位投(tou)(tou)(tou)資(zi)人(ren)對鈦媒體App表示，目(mu)前(qian)投(tou)(tou)(tou)資(zi)人(ren)的(de)(de)普遍認知是，如果只做 AI 大(da)模型技術服務，創業(ye)門檻實(shi)在(zai)不高，創業(ye)項目(mu)太多，資(zi)金過(guo)于分散，尤(you)其在(zai)企業(ye)端最終(zhong)都(dou)變成了(le)消耗資(zi)金買英偉達 A100卡、買云服務，沒有一(yi)個(ge)量化的(de)(de)企業(ye)發展流程。投(tou)(tou)(tou)資(zi)人(ren)“吃過(guo)很多教(jiao)訓”，就不敢(gan)再投(tou)(tou)(tou)入了(le)。而在(zai)這(zhe)其中，大(da)科技公司優勢更大(da)。“國(guo)內(nei)市場規模如此之大(da)，你拿(na)個(ge)三五(wu)千家客(ke)戶，在(zai)這(zhe)么小的(de)(de)產業(ye)中跟(gen)玩一(yi)樣(yang)，投(tou)(tou)(tou)資(zi)人(ren)怎么投(tou)(tou)(tou)都(dou)是虧損的(de)(de)。”
大模(mo)型(xing)(xing)是典型(xing)(xing)贏家通(tong)吃(chi)領(ling)域。需要(yao)更(geng)(geng)(geng)多的(de)錢(qian)，需要(yao)更(geng)(geng)(geng)多的(de)算力(li)，以及更(geng)(geng)(geng)優秀人(ren)才。因為(wei)更(geng)(geng)(geng)好(hao)的(de)算力(li)意味(wei)(wei)著更(geng)(geng)(geng)多人(ren)用(yong)，更(geng)(geng)(geng)多人(ren)用(yong)意味(wei)(wei)著更(geng)(geng)(geng)多數據，更(geng)(geng)(geng)多數據意味(wei)(wei)著更(geng)(geng)(geng)好(hao)的(de)算力(li)結(jie)果。大模(mo)型(xing)(xing)必然是巨(ju)頭必爭(zheng)之地，巨(ju)頭有錢(qian)，有技術，更(geng)(geng)(geng)重要(yao)是有數據。
北(bei)京大(da)學新(xin)聞與傳(chuan)播(bo)學院教授(shou)胡泳認(ren)為，大(da)科技公(gong)司可能會保持先發優勢，因(yin)為它們有(you)時間和市場經驗來磨練基礎語言模型(xing)，并發展寶貴的(de)內部專業知識。因(yin)此，較小(xiao)的(de)企業或初(chu)創公(gong)司可能難以成功進入這一領(ling)域，從而使得大(da)語言模型(xing)的(de)巨大(da)處(chu)理能力集中(zhong)在少數幾家大(da)科技公(gong)司手(shou)中(zhong)。
泡沫不一定是壞事
大模型仍需底層創新
最近一場演講上，原微軟(ruan)全球(qiu)執行(xing)副總裁、奇(qi)績創(chuang)壇(tan)創(chuang)始(shi)人兼CEO陸奇(qi)認(ren)為，當前 AI 大模型(xing)時代還處于(yu)早期(qi)階段，經過高速增(zeng)長之后，泡沫破(po)裂(lie)將是必然(ran)現象。然(ran)而，在(zai)泡沫破(po)裂(lie)之后，新的黎明將降臨。屆時，新一代更(geng)強大的企業將從破(po)碎的泡沫中(zhong)崛起，占據產業制高點。
“有(you)泡沫總不是(shi)壞(huai)事，會有(you)更多優秀(xiu)的人才，會有(you)更多的資金涌入。”360公司(si)董事長周鴻祎認為，ChatGPT的產生是(shi)從(cong)量變(bian)到質變(bian)的長期積(ji)累過程。而企業和(he)創業者入局仍需謹慎(shen)，若缺(que)乏算力(li)等相關能力(li)的公司(si)跟風入局，會消耗掉許多資源(yuan)。
很明顯，目前來看，ChatGPT只是個例，并不一定代表國內大(da)模型行業發(fa)展的(de)一個范式(shi)。而(er)更重要(yao)的(de)是，這(zhe)股(gu) AI 大(da)模型“泡(pao)沫”到底破裂了嗎(ma)?
美國(guo)銀行策略(lve)師邁克(ke)爾·哈特內特(Michael Hartnett)在(zai)最新報告中表(biao)示，目前股市(shi)出現類似(si)1999年互(hu)聯網泡(pao)沫時代(dai)的上漲(zhang)后(hou)，現在(zai)已有初步跡象表(biao)明(ming)投資者正(zheng)在(zai)逃(tao)離科技(ji)股。他將本輪 AI 股上漲(zhang)稱為“嬰兒泡(pao)沫”，哈特內特警告稱這(zhe)一泡(pao)沫可(ke)能正(zheng)在(zai)破裂。
瑞銀(UBS)場內(nei)交易負責人Art Cashin也表示，目前籠罩股(gu)市的人 AI 熱潮，將會變成本(ben)世紀初互聯網泡沫的“微縮版(ban)”。知(zhi)名經濟(ji)學家大衛·羅森伯格(David Rosenberg)則稱，人工智能(neng)泡沫巨大，很快(kuai)將以驚人方式破滅(mie)。
“它的(de)(de)插件目前沒(mei)有產品與(yu)市場的(de)(de)契合(he)度(Product/Marketing Fit)”，OpenAI的(de)(de)CEO奧特(te)曼在上個月的(de)(de)訪(fang)談中(zhong)，說(shuo)得太透(tou)明了，紀要很快(kuai)從網(wang)上被刪除，“許多人認為希望自己的(de)(de)應用程序在ChatGPT中(zhong)，但(dan)它們真正想要的(de)(de)其(qi)實是他們的(de)(de)應用中(zhong)可以使(shi)用ChatGPT。”
另外，國內(nei)缺乏大模型底層(ceng)技術創新，也是這股“泡沫”破(po)滅的原因之一。
最近北京(jing)的一場關(guan)于大模型的圓桌會議上，中國人(ren)民(min)大學高瓴人(ren)工(gong)智(zhi)能學院教授盧(lu)志(zhi)武(wu)直言，國內很多企(qi)業創業者(zhe)都沉不(bu)下(xia)心去把底座做好。
“什么國產大(da)模型(xing)(xing)的(de)春天，都(dou)是(shi)(shi)(shi)假的(de)，因為它都(dou)是(shi)(shi)(shi)在(zai)GPT、LLaMA上微調(diao)的(de)。我(wo)看到了(le)很(hen)(hen)多大(da)模型(xing)(xing)，一(yi)測10分(fen)(fen)鐘就知道虛假，當(dang)然也有(you)一(yi)些少量的(de)大(da)模型(xing)(xing)，愿意在(zai)底(di)座上投入很(hen)(hen)多精力，但大(da)部分(fen)(fen)還是(shi)(shi)(shi)很(hen)(hen)浮躁(zao)。這是(shi)(shi)(shi)最大(da)的(de)一(yi)個問(wen)題，我(wo)反而覺得語言模型(xing)(xing)上面這個差(cha)距會越來(lai)(lai)越大(da)......你看到好像很(hen)(hen)多一(yi)堆(dui)模型(xing)(xing)出來(lai)(lai)，只是(shi)(shi)(shi)因為這個語言模型(xing)(xing)的(de)架構(gou)solution(解決方案)已(yi)經公布了(le)而已(yi)，但如果你沒有(you)公布，為什么前面做不出來(lai)(lai)，都(dou)是(shi)(shi)(shi)3月、4月、5月才出來(lai)(lai)，這不是(shi)(shi)(shi)很(hen)(hen)奇(qi)怪的(de)事情嗎?我(wo)覺得不符(fu)合邏輯(ji)的(de)，大(da)家都(dou)不愿意去做底(di)座。”盧志武表示。
而(er)昆侖萬維CEO方漢則現場反(fan)駁，“我是堅決反(fan)對(這個說(shuo)法的(de)(de))，我們(men)(men)(men)自己是做大模(mo)(mo)型(xing)訓練的(de)(de)，我可以很清楚的(de)(de)告訴你們(men)(men)(men)，我們(men)(men)(men)跟LLaMA一毛錢(qian)關系(xi)都沒有，因(yin)為我們(men)(men)(men)從20年就(jiu)開(kai)始做(大模(mo)(mo)型(xing))。所以我覺(jue)得(de)你也不(bu)能一棒子把所有中國大模(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)創(chuang)業者們(men)(men)(men)(人)都‘打死’。”
劉(liu)迪告訴(su)鈦媒體App，投資人(ren)對大模型行業看(kan)的(de)(de)(de)很清楚。國內大模型創業項目過多(duo)，但很多(duo)初創企業自身沒有一個(ge)明(ming)確的(de)(de)(de)、有優勢的(de)(de)(de)大模型規模化產業應用落(luo)地案例。
鈦媒體App注意(yi)到，截至目前，在 AI 算(suan)力(li)芯片(pian)(pian)、國(guo)產GPU芯片(pian)(pian)當中(zhong)，國(guo)內(nei)沒有一個可以取代英偉達A100/H100芯片(pian)(pian)在大(da)模(mo)型算(suan)力(li)訓練(lian)定(ding)位的商業交付產品。總結來看，主(zhu)要(yao)原因包括制程工藝和產品規(gui)格限制、沒有雙精度浮(fu)點功能、沒有CUDA這(zhe)種完整生態、與其(qi)他芯片(pian)(pian)之間的解耦性較差、通信網絡連(lian)接(jie)問(wen)題導致算(suan)力(li)損(sun)耗高等。
“今年上半年，全GPU行業(ye)在漲價，持(chi)續漲價超過25%。在這樣(yang)一個(ge)情況下，今天仍然(ran)沒有人能夠用(yong)商(shang)業(ye)化的(de)國(guo)產(chan)芯片去做大模型(xing)的(de)訓練。”一位大模型(xing)領(ling)域企(qi)業(ye)高管6月(yue)初表示。
商湯科技聯合創始人(ren)楊帆認為，AI 基礎(chu)設施本(ben)質上(shang)還(huan)是算力(li)、數據、基礎(chu)算法，包括算法相(xiang)關的(de)(de)工具，本(ben)質上(shang)還(huan)是三位一(yi)體(ti)的(de)(de)東西。最后誰(shui)能(neng)(neng)把這(zhe)三者的(de)(de)整合能(neng)(neng)力(li)提供的(de)(de)好，提供更低成本(ben)、更低門檻的(de)(de)能(neng)(neng)力(li)是決定整個競(jing)爭最重要(yao)的(de)(de)點。而大模型就(jiu)是通過人(ren)工智能(neng)(neng)三要(yao)素(su)的(de)(de)持續規模上(shang)升(sheng)帶來(lai)的(de)(de)技術(shu)價值的(de)(de)提升(sheng)，同時也是基礎(chu)研發能(neng)(neng)力(li)和(he)系(xi)統的(de)(de)工程(cheng)化能(neng)(neng)力(li)深度的(de)(de)完(wan)美(mei)結合。
清華大(da)學惠妍(yan)講席教(jiao)授、銜遠(yuan)科(ke)技(ji)創(chuang)始人(ren)周伯(bo)文對鈦媒(mei)體App表示，大(da)模型的(de)創(chuang)業和(he)之前互聯網(wang)時代“小步快(kuai)跑、快(kuai)速迭代”的(de)產品邏(luo)輯完全不同。大(da)模型是需要將底層 AI 技(ji)術和(he)實際問(wen)題(ti)緊密結合在一起(qi)，同時把核心能力和(he)應用(yong)場(chang)景相結合。
值得(de)注意的是，據The Information 6月27日報道，OpenAI計劃推(tui)出(chu) ChatGPT“工作個(ge)人(ren)助理”，與微軟(ruan)展開競爭。報道指(zhi)，OpenAI推(tui)出(chu)的個(ge)人(ren)和公司付費(fei)版(ban)本(ben)最近獲得(de)超過200萬(wan)訂閱者(zhe)，每年(nian)有望創造數億(yi)美元(yuan)收入(ru)。對于OpenAI來說，構建新(xin)的ChatGPT功(gong)能將是其商業(ye)化的重(zhong)點。
“看(kan)來奧特曼并不清楚如何將產(chan)品(pin)商(shang)業化，現在它正在考慮讓 OpenAI 與他(ta)的主要(yao)合作伙伴發生沖(chong)突……事(shi)情(qing)將開始(shi)變得糟糕。”有一位(wei)創業者(zhe)在該(gai)報道下(xia)面(mian)評論稱。
