ChatGPT熱(re)潮下，基于大模(mo)型的(de)創(chuang)(chuang)業是否(fou)有價(jia)值，獵豹移動董事長兼CEO傅盛，和知名投資(zi)人、金沙江創(chuang)(chuang)業投資(zi)主管合伙人朱(zhu)嘯虎進(jin)行了(le)一番(fan)爭論(lun)。
6月26日，傅盛發了一(yi)(yi)條(tiao)朋友圈，轉(zhuan)載朱(zhu)嘯虎的(de)觀點“ChatGPT對創(chuang)業(ye)公司很不友好(hao)，未來兩三年內請大家(jia)放棄(qi)融資(zi)幻想(xiang)”，并表(biao)示反對，稱(cheng)硅谷(gu)一(yi)(yi)半的(de)創(chuang)業(ye)企業(ye)都(dou)圍繞ChatGPT開始了，投資(zi)人還能這么無知者無畏。
隨后，朱嘯虎在其發文(wen)底(di)部反駁稱(cheng)，99%的價(jia)值都是GPT創造的，這樣的創業公司有什么價(jia)值?
之后(hou)，傅(fu)盛(sheng)和朱嘯(xiao)(xiao)虎(hu)在朋友圈(quan)展開了“激(ji)戰”。傅(fu)盛(sheng)以三連問回復朱嘯(xiao)(xiao)虎(hu)，“互聯網(wang)99%的(de)(de)規范都(dou)是tcpip創造的(de)(de)，創業(ye)有價值(zhi)嗎?汽車99%的(de)(de)價值(zhi)都(dou)是熱力學定義創造的(de)(de)，創業(ye)有價值(zhi)嗎?大多數中小網(wang)站的(de)(de)流量都(dou)是搜索引擎帶來的(de)(de)，那創業(ye)有價值(zhi)嗎?”
傅盛還稱，要(yao)求(qiu)雙方都心(xin)平氣和，關注價(jia)值(zhi)要(yao)看怎么(me)定(ding)義(yi)，如果只有底層原理(li)才是價(jia)值(zhi)，那企(qi)業的存在就沒有必要(yao)了。朱嘯(xiao)虎則(ze)回復他：有沒有創造(zao)價(jia)值(zhi)，大家都心(xin)知肚明的，不要(yao)太高期(qi)望值(zhi)就好。
6月26日(ri)晚被報道之后，這段對話截圖在(zai)行業內引發了巨大(da)爭議。
有人(ren)(ren)評論稱(cheng)，“傅(fu)盛說的(de)(de)(de)沒(mei)錯，創投(tou)圈(quan)有很大比例對科(ke)技的(de)(de)(de)底層邏輯是無知(zhi)的(de)(de)(de)，乃至(zhi)分不清科(ke)研和產(chan)業應用的(de)(de)(de)區別”。也有像(xiang)嘉御資本董事長兼創始合伙人(ren)(ren)衛(wei)哲給(gei)出(chu)與朱嘯虎的(de)(de)(de)類似觀點：這輪“百模大戰(zhan)”，國內 AI 大模型(xing)最終勝出(chu)的(de)(de)(de)不超過(guo)2個——這意味著，剩下98%的(de)(de)(de)國內大模型(xing)都會“死掉”，消(xiao)失在競爭中。
無論哪類看法，傅盛和朱嘯虎這場“閾值”不同的朋友圈激辯，讓更多人看到 AI 熱潮表面下的一些深層次矛盾。尤其是當下ChatGPT用戶增速放緩、大模型應用不及預期、國產GPU芯片無(wu)法補位等因素疊加。
這輪國內 AI 大(da)模型(xing)“泡(pao)沫”真(zhen)的似乎將(jiang)要“破裂(lie)”了?
謹慎樂觀、矛盾叢生的大模型“下半場”
很(hen)明顯，目前，這輪 AI 大模型熱潮已經進(jin)入(ru)了“下(xia)半場”，拼(pin)的不再是(shi)技術，也不再提(ti)及“和ChatGPT差距”這類話題(ti)，而(er)是(shi)把(ba)重點放在(zai)大模型應用、產業生態等當(dang)中。
但矛盾(dun)的問(wen)題(ti)在(zai)(zai)于，“面子上”大模(mo)型(xing)(xing)應用落地似乎很有“前景”，尤其是ChatGPT和微軟的強強結(jie)合(he);“里子上”大模(mo)型(xing)(xing)卻可能(neng)正在(zai)(zai)“跨越鴻(hong)溝”——ChatGPT用戶增(zeng)速放緩、二級(ji)市場陷入了疲(pi)態、國內一級(ji)投資人(ren)普(pu)遍謹(jin)慎樂(le)觀“入局”大模(mo)型(xing)(xing)。
面子上，鈦媒體App日前獲得的一份波士頓咨詢公司(BCG)最新公布的報告顯示，在調研全球18個國家地區的12800多名企業各行業員工中發現，有86%的人表示他們需要人工智能，尤其是(shi)生(sheng)成式(shi)人(ren)工智能(neng);大(da)(da)多數領(ling)導者 (80%) 表示他們經常使(shi)用生(sheng)成式(shi) AI 工具;而36%的(de)(de)受(shou)(shou)訪(fang)者認為 AI 將消除他們的(de)(de)工作(zuo);71% 的(de)(de)受(shou)(shou)訪(fang)者認為生(sheng)成式(shi) AI 的(de)(de)回(hui)報大(da)(da)于風險(xian)。
另(ling)一份(fen)麥(mai)肯錫報告(gao)則(ze)認為，現在(zai)60%到70%的工(gong)作(zuo)可以被自動化，這比數(shu)月前埃森哲說目前40%的工(gong)作(zuo)時間受(shou)影響還(huan)驚人。麥(mai)肯錫還(huan)預(yu)測，生成(cheng)式 AI 技術能讓人類下(xia)崗的時間被大幅提(ti)前了10年。紅杉(shan)資本(ben)則(ze)認為，幾乎所有公司(si)都可以在(zai)產品(pin)中用(yong)到大語言(yan)模(mo)型。
相比越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多的報告吹捧(peng)“大模(mo)型”，但更多數(shu)據卻(que)顯示，ChatGPT也(ye)漲不動(dong)了，行業泡沫開始“破(po)裂”。
首先是平(ping)臺(tai)訪問量增(zeng)(zeng)速(su)已放緩。SimilarWeb數(shu)據，ChatGPT平(ping)臺(tai)訪問量從(cong)1月(yue)的(de)(de)環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)130%，到(dao)2月(yue)與3月(yue)的(de)(de)60%左右，再到(dao)4月(yue)接近跌破10%，最新數(shu)據則(ze)顯示(shi)，5月(yue)僅增(zeng)(zeng)長(chang)不到(dao)3%。同時(shi)，ChatGPT用戶平(ping)均訪問時(shi)間從(cong)8分32秒下降到(dao)7分48秒。如無意外，6月(yue)的(de)(de)ChatGPT訪問量環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)可能為負數(shu)。
其次是資本市(shi)場(chang) AI 熱潮褪去。6月26日，彭(peng)博引(yin)述的(de)一(yi)(yi)項最新追蹤數據顯(xian)示，AI 概(gai)念股開始(shi)下挫(cuo)，中(zhong)國(guo)上市(shi)的(de) AI 概(gai)念股票一(yi)(yi)周內共下跌4.7%，超20只(zhi)個股現跌超10%;美國(guo) AI 芯片(pian)股英特爾、AMD等巨頭處于六連跌，AI 概(gai)念股C3.ai等也開始(shi)逐(zhu)步回調，一(yi)(yi)夜下跌3%以上。
再次是一(yi)(yi)級(ji)市(shi)場中美(mei)投(tou)融資(zi)情(qing)況形成巨大(da)差(cha)距(ju)。有投(tou)資(zi)人(ren)在近期一(yi)(yi)場論壇上公布的(de)統計數據顯示：自(zi)去年(nian)(nian)12月至2023年(nian)(nian)5月上旬(xun)，美(mei)國(guo)(guo) AI 領域(yu)發生超過520筆種子(zi)輪、天(tian)使(shi)輪融資(zi)項目(mu)，大(da)部分企業都(dou)集中于生成式 AI 應(ying)用(yong)，極少(shao)數企業是與 OpenAI 競爭開發類似ChatGPT式對話產品;但在國(guo)(guo)內處于“雷聲大(da)雨點小”，五(wu)個月內中國(guo)(guo) AI 領域(yu)發生的(de)投(tou)融資(zi)案例只有30件左右，總額(e)估計不(bu)到100億元(yuan)人(ren)民幣，更不(bu)用(yong)說整個2023年(nian)(nian)第(di)一(yi)(yi)季度中國(guo)(guo)募資(zi)、投(tou)資(zi)數量和(he)金額(e)幾(ji)乎腰斬。
最后則是多個(ge)事(shi)件集(ji)中爆(bao)發，把(ba)這輪(lun)大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)創(chuang)(chuang)業(ye)推向“巨(ju)變”：昆侖萬(wan)維(wei)創(chuang)(chuang)始人周亞輝前妻李瓊借AIGC概念山頂套現(xian)20億元，昆侖萬(wan)維(wei)股(gu)價暴跌;另(ling)一面 AI 大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)創(chuang)(chuang)業(ye)壓力大(da)，美團聯合創(chuang)(chuang)始人王(wang)慧文(wen)直接辭任董事(shi)、離開 AI 大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)公司光年之外創(chuang)(chuang)始人兼CEO崗(gang)位(wei)，到進(jin)醫院治療。
所以，這就(jiu)是當下(xia) AI 大模型創業者們處(chu)于的(de)矛盾叢生、投資(zi)人謹慎樂觀的(de)真實環(huan)境。
更(geng)深(shen)層次來(lai)看(kan)，傅(fu)盛和朱嘯虎(hu)這場朋友圈激(ji)辯(bian)，是美元基金投資人的(de)思(si)(si)維模式和產(chan)業角度，與 AI 大模型創業者的(de)思(si)(si)考方式的(de)不同。
一(yi)位投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)人(ren)向(xiang)鈦(tai)媒體(ti)App分析，朱嘯虎代表的(de)(de)是(shi)持(chi)有美(mei)元(yuan)基金(jin)的(de)(de)VC投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)邏(luo)輯(ji)。美(mei)元(yuan)基金(jin)的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)人(ren)更希望是(shi)在中國(guo)找(zhao)尋(xun)Copy美(mei)國(guo)的(de)(de)一(yi)個(ge)公認賽道、可預期(qi)發展勢(shi)能的(de)(de)項目(mu)(mu)，足以(yi)支撐一(yi)個(ge)千億級的(de)(de)公司，更希望和(he)國(guo)際接軌。“只(zhi)看不(bu)投(tou)(tou)，是(shi)因(yin)為目(mu)(mu)前在國(guo)內掙不(bu)到一(yi)個(ge)項目(mu)(mu)應該(gai)拿到的(de)(de)倍數，或者說掙不(bu)到一(yi)個(ge)中國(guo)項目(mu)(mu)全(quan)球(qiu)化帶來的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)本溢價和(he)資(zi)(zi)(zi)本空間。”
從生成(cheng)式 AI(AIGC)方向來(lai)看，上述這(zhe)位(wei)投資(zi)(zi)人(ren)告訴鈦媒體App，目前關(guan)于 AIGC 的(de)(de)同類項目太多了。而(er)傳統美元(yuan)基(ji)(ji)金(jin)更看重 AIGC 賽道未來(lai)在消費級(To C)市場的(de)(de)大(da)(da)應用，因為C端應用領域沒有比中國更大(da)(da)的(de)(de)市場，哪怕是(shi)(shi)撒更多項目，只最終尋求一個巨大(da)(da)的(de)(de)回報。同時，這(zhe)也是(shi)(shi)包括真格(ge)、紅(hong)杉在 AIGC 領域的(de)(de)投資(zi)(zi)邏輯，或者他們也在人(ren)民(min)幣(bi)基(ji)(ji)金(jin)套(tao)用“美元(yuan)基(ji)(ji)金(jin)投資(zi)(zi)邏輯”，希望復制(zhi)像互聯網(wang)時代那樣(yang)成(cheng)功的(de)(de)項目。
盛(sheng)景嘉成董(dong)事(shi)總(zong)經理劉迪對鈦媒體App表示(shi)，目前 AI 大(da)模型底層主要是數據(ju)、算(suan)力、算(suan)法(fa)，核心技術難度較低(di)——算(suan)力需要堆(dui)英偉達顯卡、算(suan)法(fa)也可以用開源的，數據(ju)則(ze)有(you)法(fa)規限制，所以投資人的興趣降低(di)了。“這就(jiu)意味(wei)著，大(da)家的起跑線(xian)是一致的，那么水平差距就(jiu)不大(da)。”
五(wu)源(yuan)資(zi)本合伙人劉凱今年5月表示，對比(bi)移動互(hu)聯(lian)網時期，當(dang)時2006年iPhone發(fa)布之后(hou)，大家開始(shi)投一些研發(fa)工具類型App應(ying)用公司，覺得這(zhe)是殺(sha)手(shou)級(ji)應(ying)用場景，但最終建立(li)好的商(shang)業(ye)模式是2013年、2014年，尤(you)其是今日頭(tou)條、快手(shou)、小米建立(li)了一些生(sheng)態，才摸索到這(zhe)塊商(shang)業(ye)化。
因此(ci)，在這一波(bo) AIGC浪潮中，很多美(mei)元(yuan)基金在等，因為(wei)美(mei)國做了(le)兩(liang)三年(nian)(nian)，但中國不到半(ban)年(nian)(nian)時(shi)間。“我們以前吃過這個(ge)虧，所以現在美(mei)元(yuan)看(kan)的(de)(de)多投的(de)(de)少。我目前覺得今年(nian)(nian)下半(ban)年(nian)(nian)到明年(nian)(nian)會是一個(ge)美(mei)元(yuan)基金出手的(de)(de)高(gao)頻期(qi)。”
“現在很(hen)多初創公司，后臺接(jie)入ChatGPT，前端做了(le)個UI設計，就上架蘋(pin)果商店(dian)鼓吹自(zi)己在做AIGC創業了(le)。”未知資本常務董(dong)事(shi)william wong表示，這種“批皮”AIGC項(xiang)目，“沒有技術(shu)壁(bi)壘和商業邏輯，只是蹭(ceng)熱度”。
云岫資本創始合伙人兼CEO高超(chao)則認為(wei)，相(xiang)比于美(mei)元基(ji)(ji)(ji)金(jin)，包括國內(nei)互聯網大廠的(de)(de)(de)產業投資人對 AIGC 企業布(bu)局是比較積極的(de)(de)(de)。而人民幣基(ji)(ji)(ji)金(jin)在AIGC領域真正出手(shou)的(de)(de)(de)機會(hui)很少(shao)，當然(ran)部分人民幣基(ji)(ji)(ji)金(jin)創投其實更投資早期一些實體項目(mu)，但真正大規模的(de)(de)(de)人民幣基(ji)(ji)(ji)金(jin)目(mu)前并沒(mei)有進入到 AIGC 市場。
作為(wei)持有人(ren)民(min)幣基金(jin)(jin)的(de)企(qi)業(ye)，東方富海(hai)合伙人(ren)王兵則認為(wei)，人(ren)民(min)幣基金(jin)(jin)最近更多關注科(ke)(ke)創板能上市(shi)的(de)企(qi)業(ye)，也就是劉迪此前提到的(de)Pre-IPO類投(tou)資項(xiang)目(mu)，比如半導體材料、設備(bei)、芯片研發等非(fei)常“硬科(ke)(ke)技”的(de)企(qi)業(ye)。但中國在軟件和算法領域環境，跟美國差別很大。
“我們(men)看到有幾個(ge)比較(jiao)大(da)(da)(da)的(de)差距(ju)，首先就(jiu)是(shi)(shi)公(gong)司。中國(guo)大(da)(da)(da)公(gong)司其實(shi)沒有邊界的(de)，誰做(zuo)的(de)好我就(jiu)抄一個(ge)，也不管To B 還是(shi)(shi)To C，基本上(shang)沒有它不會(hui)干(gan)的(de)事兒。所以對(dui)小公(gong)司來(lai)說，做(zuo)算法或(huo)軟件的(de)創(chuang)(chuang)業者(zhe)們(men)需(xu)要(yao)‘卡’到一個(ge)點，這(zhe)(zhe)個(ge)點要(yao)么(me)大(da)(da)(da)公(gong)司不能干(gan)，要(yao)么(me)是(shi)(shi)大(da)(da)(da)公(gong)司不會(hui)干(gan)，但不會(hui)干(gan)可能性不是(shi)(shi)特(te)別(bie)大(da)(da)(da)。創(chuang)(chuang)業公(gong)司需(xu)要(yao)找到一些資(zi)源或(huo)者(zhe)壁壘，就(jiu)是(shi)(shi)真的(de)大(da)(da)(da)公(gong)司進不來(lai)的(de)地方。”王兵在(zai)今年5月中科大(da)(da)(da)的(de)一場論壇上(shang)表示，這(zhe)(zhe)種獨特(te)性項目他們(men)才會(hui)投。
華泰證(zheng)券認為，從投(tou)資角度，這(zhe)輪大(da)模型更多需要(yao)按照算力(li)基礎設施(shi)、硬(ying)件載體(ti)、大(da)模型平臺、應用的順序尋找受(shou)益標的。
而(er)以傅(fu)盛為代表的(de)創業者，是一種“ChatGPT、硅谷 AI 公司都能跑(pao)通的(de)模式，我們也能做”的(de)思維模式。
比如，傅盛在(zai)一次(ci)演講(jiang)中提到，ChatGPT將(jiang)帶來(lai)生產力革命(ming)。今天硅谷(gu)創業(ye)公司都(dou)利用 GPT 發生了很(hen)大的(de)(de)(de)組織結構變(bian)化。也許(xu)ChatGPT以后會超越人(ren)類(lei)，統治一切(qie)，但目前(qian)來(lai)看，這些弱(ruo)點還需要很(hen)長(chang)時間攻克，而大模型的(de)(de)(de)弱(ruo)點，才是(shi)中國 AI 領域的(de)(de)(de)創業(ye)機會。
另(ling)一位 AI 公司CEO曾向鈦媒(mei)體App 提(ti)到，之(zhi)前他和投(tou)(tou)資人(ren)講(jiang)大模型，投(tou)(tou)資人(ren)根(gen)本不理解，現(xian)在一提(ti)大模型，投(tou)(tou)資人(ren)興(xing)趣頗高(gao)，而且要求(qiu)只(zhi)要美國有的(de)這家中國公司可(ke)以立馬跟上。但一到產品發布，投(tou)(tou)資人(ren)又對 AI 產品營利性、商(shang)業化產生質疑。
這似(si)乎就是投資人和創(chuang)業者之間的“溝通鴻溝”。
更多投(tou)資(zi)(zi)人在當下(xia)經(jing)濟下(xia)行(xing)之際處于“去風險(xian)”投(tou)資(zi)(zi)邏(luo)輯——多看少(shao)投(tou)，甚至完全不(bu)投(tou) AIGC賽道，而是希望等待下(xia)一時機(ji)。劉迪告訴鈦媒體App，目前投(tou)資(zi)(zi)人更希望可以(yi)看到(dao)壟斷賽道的初創項目標的。但(dan)創業者卻認(ren)為，投(tou)資(zi)(zi)人不(bu)懂產(chan)業，ChatGPT風口創業是一個重要發展趨勢(shi)。
不(bu)過，另一(yi)(yi)面我們(men)卻可以(yi)看(kan)到，AIGC賽道也(ye)出(chu)現了“好(hao)項目不(bu)求投”的情況(kuang)。有投資人指出(chu)，王小川做大(da)模型(xing)投資人拿著一(yi)(yi)大(da)筆錢要(yao)投都被拒了。一(yi)(yi)位行(xing)業人士向鈦媒體App分析，王小川的大(da)模型(xing)被投資人看(kan)好(hao)，是(shi)因為找到醫療和教育的大(da)模型(xing)應用(yong)場景(jing)，但更多的大(da)模型(xing)技(ji)術沒有一(yi)(yi)個垂直領域場景(jing)輸出(chu)，所(suo)以(yi)無法支撐投資機構(gou)的支持。
一位投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)人(ren)(ren)(ren)對鈦媒體App表示，目(mu)前投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)人(ren)(ren)(ren)的普遍認知是，如(ru)果只做 AI 大模型技術服(fu)務，創(chuang)業門檻(jian)實在不(bu)高(gao)，創(chuang)業項目(mu)太多，資(zi)(zi)金(jin)過(guo)于分散，尤其(qi)在企(qi)業端(duan)最終都(dou)變成了(le)消耗資(zi)(zi)金(jin)買(mai)英偉(wei)達 A100卡、買(mai)云服(fu)務，沒有(you)一個(ge)量(liang)化的企(qi)業發展流程。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)人(ren)(ren)(ren)“吃過(guo)很多教訓”，就不(bu)敢(gan)再投(tou)(tou)(tou)入(ru)了(le)。而在這其(qi)中(zhong)，大科技公司(si)優勢更(geng)大。“國(guo)內市(shi)場規模如(ru)此(ci)之大，你(ni)拿個(ge)三五(wu)千家(jia)客戶，在這么(me)小的產業中(zhong)跟玩一樣(yang)，投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)人(ren)(ren)(ren)怎么(me)投(tou)(tou)(tou)都(dou)是虧(kui)損的。”
大模型是(shi)典型贏(ying)家通吃領域(yu)。需要(yao)更(geng)(geng)多(duo)(duo)的錢，需要(yao)更(geng)(geng)多(duo)(duo)的算(suan)力(li)，以(yi)及更(geng)(geng)優秀人才。因為(wei)更(geng)(geng)好的算(suan)力(li)意味(wei)著更(geng)(geng)多(duo)(duo)人用，更(geng)(geng)多(duo)(duo)人用意味(wei)著更(geng)(geng)多(duo)(duo)數(shu)據(ju)，更(geng)(geng)多(duo)(duo)數(shu)據(ju)意味(wei)著更(geng)(geng)好的算(suan)力(li)結果。大模型必(bi)然是(shi)巨頭必(bi)爭(zheng)之地，巨頭有錢，有技術，更(geng)(geng)重要(yao)是(shi)有數(shu)據(ju)。
北京大(da)(da)學新聞與傳播學院教授胡泳認(ren)為(wei)，大(da)(da)科技公司(si)可(ke)能會保持先發優勢，因為(wei)它們有時間和市場經(jing)驗來磨練基礎(chu)語(yu)言模型，并發展寶貴的內部專業知識。因此，較小的企業或初創公司(si)可(ke)能難(nan)以成功進入這一領(ling)域，從(cong)而使得大(da)(da)語(yu)言模型的巨大(da)(da)處理能力(li)集(ji)中在少數幾家大(da)(da)科技公司(si)手(shou)中。
泡沫不一定是壞事
大模型仍需底層創新
最近(jin)一(yi)場演(yan)講上，原微軟全(quan)球執行副總裁(cai)、奇績(ji)創壇創始人(ren)兼CEO陸奇認為，當前 AI 大模型(xing)時(shi)代(dai)還處(chu)于早期(qi)階(jie)段，經過高速增長之后(hou)，泡(pao)沫(mo)破(po)裂(lie)將是必然現象。然而，在泡(pao)沫(mo)破(po)裂(lie)之后(hou)，新(xin)的黎明將降臨。屆時(shi)，新(xin)一(yi)代(dai)更強大的企(qi)業將從破(po)碎的泡(pao)沫(mo)中崛起，占據產業制高點。
“有(you)泡沫總不是壞事(shi)，會(hui)有(you)更多優秀的(de)(de)人才，會(hui)有(you)更多的(de)(de)資(zi)金涌入。”360公(gong)司董事(shi)長(chang)周鴻祎認為，ChatGPT的(de)(de)產生是從量變到質變的(de)(de)長(chang)期積(ji)累過程(cheng)。而(er)企業和創業者入局(ju)仍需謹慎(shen)，若缺乏算(suan)力等相關能力的(de)(de)公(gong)司跟風入局(ju)，會(hui)消耗(hao)掉許多資(zi)源。
很明(ming)顯，目前來看，ChatGPT只是(shi)個(ge)例，并不一定代表國內大(da)模(mo)(mo)型(xing)行業發展的一個(ge)范式(shi)。而更重要的是(shi)，這股 AI 大(da)模(mo)(mo)型(xing)“泡沫”到底破(po)裂了嗎?
美國銀(yin)行策略師(shi)邁克爾·哈特(te)(te)內(nei)(nei)特(te)(te)(Michael Hartnett)在(zai)(zai)最新報告(gao)中表示，目(mu)前股(gu)市出現(xian)類似1999年互聯網泡(pao)沫時代的上漲后(hou)，現(xian)在(zai)(zai)已(yi)有初(chu)步跡象表明投資(zi)者正在(zai)(zai)逃離科技(ji)股(gu)。他(ta)將本輪 AI 股(gu)上漲稱(cheng)為“嬰兒泡(pao)沫”，哈特(te)(te)內(nei)(nei)特(te)(te)警(jing)告(gao)稱(cheng)這(zhe)一泡(pao)沫可能正在(zai)(zai)破裂。
瑞(rui)銀(UBS)場內(nei)交易負責(ze)人(ren)(ren)Art Cashin也(ye)表示，目(mu)前(qian)籠罩股市的人(ren)(ren) AI 熱潮，將會變成本世紀初互聯網泡(pao)沫的“微縮版”。知(zhi)名經(jing)濟(ji)學家(jia)大衛·羅(luo)森伯格(David Rosenberg)則(ze)稱，人(ren)(ren)工智能泡(pao)沫巨大，很快將以驚(jing)人(ren)(ren)方式(shi)破滅。
“它(ta)的(de)(de)插件(jian)目(mu)前沒有產品(pin)與市場的(de)(de)契(qi)合度(Product/Marketing Fit)”，OpenAI的(de)(de)CEO奧特曼在上個(ge)月的(de)(de)訪談(tan)中(zhong)，說得太(tai)透明了，紀(ji)要很(hen)快從(cong)網上被刪(shan)除，“許(xu)多人(ren)認為希望自(zi)己的(de)(de)應用(yong)程序在ChatGPT中(zhong)，但它(ta)們真正想要的(de)(de)其實是(shi)他們的(de)(de)應用(yong)中(zhong)可(ke)以使用(yong)ChatGPT。”
另(ling)外，國內缺乏大(da)模型底層技術創新(xin)，也是(shi)這股“泡沫”破滅的原因之(zhi)一。
最近(jin)北京(jing)的一場關于大模型的圓(yuan)桌會議上，中國(guo)人民大學(xue)高瓴(ling)人工智能學(xue)院教授盧志武直言，國(guo)內很多企業創業者都沉不下心去把(ba)底座做(zuo)好。
“什么國產大(da)模(mo)型的(de)春天，都(dou)是(shi)假的(de)，因(yin)為它都(dou)是(shi)在GPT、LLaMA上(shang)(shang)微調(diao)的(de)。我看(kan)到了很多(duo)大(da)模(mo)型，一(yi)測10分(fen)鐘就知道虛假，當(dang)然也有(you)一(yi)些少量的(de)大(da)模(mo)型，愿意(yi)在底(di)座(zuo)上(shang)(shang)投入很多(duo)精力，但大(da)部分(fen)還(huan)是(shi)很浮躁(zao)。這(zhe)是(shi)最大(da)的(de)一(yi)個問題，我反而覺得語言模(mo)型上(shang)(shang)面(mian)(mian)這(zhe)個差距會越來(lai)(lai)越大(da)......你看(kan)到好(hao)像很多(duo)一(yi)堆(dui)模(mo)型出(chu)(chu)來(lai)(lai)，只是(shi)因(yin)為這(zhe)個語言模(mo)型的(de)架(jia)構solution(解決方案)已(yi)經(jing)公布了而已(yi)，但如果你沒(mei)有(you)公布，為什么前面(mian)(mian)做(zuo)不(bu)(bu)出(chu)(chu)來(lai)(lai)，都(dou)是(shi)3月(yue)、4月(yue)、5月(yue)才出(chu)(chu)來(lai)(lai)，這(zhe)不(bu)(bu)是(shi)很奇怪的(de)事情嗎?我覺得不(bu)(bu)符合邏輯的(de)，大(da)家都(dou)不(bu)(bu)愿意(yi)去做(zuo)底(di)座(zuo)。”盧志武(wu)表示。
而昆侖(lun)萬(wan)維CEO方漢則現場(chang)反駁(bo)，“我(wo)(wo)是堅(jian)決反對(這個說法的(de))，我(wo)(wo)們自己是做(zuo)大(da)模(mo)型訓練的(de)，我(wo)(wo)可(ke)以(yi)很清楚的(de)告訴你(ni)們，我(wo)(wo)們跟LLaMA一毛(mao)錢關系都沒有(you)(you)，因(yin)為我(wo)(wo)們從20年就開始做(zuo)(大(da)模(mo)型)。所以(yi)我(wo)(wo)覺得你(ni)也不能一棒子(zi)把所有(you)(you)中國大(da)模(mo)型的(de)創業者(zhe)們(人)都‘打死’。”
劉迪告訴鈦媒體App，投資(zi)人(ren)對大(da)模型(xing)(xing)行業(ye)看(kan)的很清(qing)楚。國內大(da)模型(xing)(xing)創業(ye)項(xiang)目過(guo)多，但很多初創企業(ye)自身沒有(you)一個明確的、有(you)優勢的大(da)模型(xing)(xing)規(gui)模化產業(ye)應用(yong)落地案例。
鈦媒體(ti)App注意到，截至目(mu)前，在(zai)(zai) AI 算力芯(xin)片、國(guo)(guo)產(chan)GPU芯(xin)片當(dang)中，國(guo)(guo)內沒有(you)一個可以取代英偉達A100/H100芯(xin)片在(zai)(zai)大模型(xing)算力訓練(lian)定位(wei)的商業交付產(chan)品。總結來(lai)看(kan)，主要(yao)原因(yin)包括(kuo)制程工藝和產(chan)品規格(ge)限制、沒有(you)雙(shuang)精度浮點功能、沒有(you)CUDA這種完(wan)整生(sheng)態、與其(qi)他芯(xin)片之(zhi)間的解耦性較差、通(tong)信網絡連接問題(ti)導(dao)致(zhi)算力損耗高等(deng)。
“今年上半年，全GPU行(xing)業在(zai)漲價(jia)(jia)，持續漲價(jia)(jia)超過(guo)25%。在(zai)這樣一個情況下，今天(tian)仍然(ran)沒有人能(neng)夠用商業化的國產(chan)芯(xin)片去做大(da)模型(xing)的訓練。”一位大(da)模型(xing)領(ling)域企業高(gao)管6月初表示。
商湯科技聯合創(chuang)始人(ren)楊帆認為，AI 基礎(chu)設(she)施本(ben)質上還(huan)是(shi)(shi)算(suan)力、數據、基礎(chu)算(suan)法，包(bao)括算(suan)法相關的(de)(de)(de)工具，本(ben)質上還(huan)是(shi)(shi)三位(wei)一體的(de)(de)(de)東西。最后誰(shui)能(neng)(neng)(neng)(neng)把這(zhe)三者的(de)(de)(de)整合能(neng)(neng)(neng)(neng)力提(ti)供的(de)(de)(de)好，提(ti)供更低成本(ben)、更低門檻的(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)力是(shi)(shi)決定整個競爭最重要(yao)的(de)(de)(de)點。而大模(mo)型(xing)就是(shi)(shi)通(tong)過人(ren)工智能(neng)(neng)(neng)(neng)三要(yao)素的(de)(de)(de)持續(xu)規模(mo)上升帶來的(de)(de)(de)技術(shu)價(jia)值的(de)(de)(de)提(ti)升，同(tong)時也(ye)是(shi)(shi)基礎(chu)研發能(neng)(neng)(neng)(neng)力和系(xi)統的(de)(de)(de)工程化能(neng)(neng)(neng)(neng)力深度(du)的(de)(de)(de)完美結(jie)合。
清華(hua)大學惠妍講席(xi)教授、銜遠科技創(chuang)始(shi)人周伯文對鈦媒體App表示，大模型(xing)的創(chuang)業和(he)之前互(hu)聯網時代“小步快跑、快速迭代”的產品邏(luo)輯完全(quan)不同。大模型(xing)是需(xu)要將(jiang)底層 AI 技術和(he)實(shi)際問題緊(jin)密結合在一起，同時把(ba)核心能力和(he)應(ying)用場景相結合。
值得注意的(de)是(shi)，據The Information 6月27日報道，OpenAI計劃(hua)推出 ChatGPT“工作個(ge)人助理(li)”，與微軟展開競爭。報道指，OpenAI推出的(de)個(ge)人和公司付(fu)費版本最(zui)近獲(huo)得超過(guo)200萬訂閱者，每(mei)年有望創造數(shu)億美元收入。對于OpenAI來說(shuo)，構(gou)建新的(de)ChatGPT功能(neng)將是(shi)其商(shang)業化的(de)重點。
“看來奧特曼并不清楚如何將產品商(shang)業(ye)(ye)化，現在(zai)它正在(zai)考(kao)慮讓 OpenAI 與他的主要合作伙伴發生(sheng)沖突……事情將開始(shi)變得(de)糟糕。”有一(yi)位創(chuang)業(ye)(ye)者在(zai)該報道下面評論稱(cheng)。
