無(wu)線電頻譜一直是可(ke)以扼住移動通信產(chan)業咽(yan)喉的(de)核(he)心(xin)資源，5G也不例外。現階段我國5G產(chan)業形(xing)成(cheng)全球(qiu)領先，高效(xiao)的(de)頻譜規劃分(fen)配(pei)政策和可(ke)用的(de)頻率(lv)資源可(ke)以說是功不可(ke)沒。
無(wu)線電頻譜(pu)一直是可以(yi)扼住移動通(tong)信(xin)產業咽喉的核(he)心資(zi)源，5G也(ye)不例外。
從5G第一(yi)個版本標準凍結至今已近4年，在這(zhe)4年中，全球(qiu)多個國(guo)家(jia)開(kai)啟了5G商用“競賽”，然而，受制于(yu)各種條件和(he)資源(yuan)的限制，很多國(guo)家(jia)5G商用情況(kuang)與(yu)預期差距很大。無線(xian)電(dian)頻譜成(cheng)為其中最大制約(yue)因素之(zhi)一(yi)，可(ke)用頻段有限和(he)頻率價格高昂(ang)讓5G部(bu)署舉(ju)步維(wei)艱，這(zhe)一(yi)現象在美國(guo)表現的非常明顯。
與之形成鮮明(ming)對比的是，我國(guo)5G產業形成全(quan)球(qiu)領先，高(gao)效的頻譜規劃分配(pei)政策和可(ke)(ke)用(yong)的頻率資源(yuan)可(ke)(ke)以說是功不(bu)可(ke)(ke)沒。
中頻段掣肘，美國5G商用推進中被“卡脖子”
2019年4月，美(mei)(mei)國前總統特朗普在(zai)一次(ci)公開演(yan)講中喊(han)出了(le)“5G競賽(sai)美(mei)(mei)國必須(xu)贏”的豪言(yan)壯語，然而推(tui)進過(guo)程卻(que)并不如人意，中頻頻段資源的缺(que)乏，讓美(mei)(mei)國運營商一直處于被動狀態。
2019年4月，美國運營(ying)商Verizon晚于韓國運營(ying)商幾小(xiao)時(shi)宣布(bu)5G商用，美國成為全球第二個實現(xian)5G商用的國家(jia)。不(bu)過(guo)，近年來美國5G商用網絡(luo)更多采用的是(shi)毫米(mi)波頻(pin)段(duan)(duan)，高頻(pin)毫米(mi)波雖(sui)然能(neng)夠(gou)實現(xian)更高帶寬(kuan)，卻存(cun)在覆(fu)蓋范(fan)圍太小(xiao)的弊(bi)端，獲(huo)得Sub 6 GHz的中(zhong)頻(pin)段(duan)(duan)資源并推出中(zhong)頻(pin)網絡(luo)一直是(shi)各(ge)家(jia)運營(ying)商的期待。
然而(er)，美國(guo)Sub 6 GHz頻譜一直被航空、軍(jun)隊(dui)等其他領域主體(ti)掌握，要獲(huo)得這部分資源需要付出(chu)很大成本代價。
經過(guo)一系列(lie)努力，部(bu)分(fen)中頻(pin)段(duan)(duan)頻(pin)率可用于移動通信(xin)部(bu)署，美國聯(lian)邦通訊委員(yuan)會在(zai)過(guo)去(qu)一年進行了兩次拍賣。今年1月份，聯(lian)邦通訊委員(yuan)會針(zhen)對C波段(duan)(duan)3.70GHz-3.98GHz頻(pin)段(duan)(duan)共280MHz頻(pin)率進行拍賣，最終(zhong)拍出了809億美元的天價，是此前(qian)市場預期(qi)價格(ge)的3倍(bei)。
其(qi)中，Verizon以454.5 億(yi)美元(yuan)(yuan)獲得最(zui)多資源，其(qi)次是AT&T花(hua)費(fei)了(le)234億(yi)美元(yuan)(yuan)。這些運營商(shang)不僅(jin)要支(zhi)(zhi)付(fu)以上的頻(pin)譜許可費(fei)用，還要向此前占用該(gai)頻(pin)段的衛星運營商(shang)支(zhi)(zhi)付(fu)清頻(pin)費(fei)，以確保(bao)其(qi)及時騰退(tui)出頻(pin)譜資源。
運(yun)營商支付天價費(fei)用(yong)獲得中(zhong)頻頻率(lv)，可(ke)見該資(zi)源(yuan)(yuan)對其5G商用(yong)部(bu)署的重要性(xing)，各家運(yun)營商準備(bei)在這一寶貴資(zi)源(yuan)(yuan)基礎上啟動5G大規(gui)模商用(yong)計劃。如Verizon曾計劃今年(nian)開始在美國46個城(cheng)市部(bu)署5G中(zhong)頻網絡，目(mu)標是在明年(nian)3月前覆蓋1億人(ren)，2023 年(nian)覆蓋1.75億人(ren)，到 2024 年(nian)增至2.5億人(ren)以上。
然而，現實卻給(gei)美國(guo)(guo)這些運營商一次重(zhong)擊。近日，美國(guo)(guo)聯邦航空管(guan)理局(ju)(FAA)發布了一份(fen)“特別信息通(tong)報”，提(ti)醒制造商、運營商和飛行(xing)員，可能需(xu)要采取行(xing)動(dong)來(lai)解(jie)決5G通(tong)信技術(shu)的使(shi)用對(dui)飛機上的敏感電(dian)子設備造成的干擾問題。
美國聯(lian)邦航空(kong)局表(biao)示，通過C波段(duan)部署的5G網絡可(ke)能會(hui)干(gan)擾(rao)(rao)飛機自(zi)動駕駛艙(cang)系統，例如干(gan)擾(rao)(rao)幫(bang)助飛機在惡劣(lie)天氣下著(zhu)陸的系統，設(she)備(bei)制造商還應(ying)該繼續進行測試(shi)，以(yi)明確特定的雷(lei)達高(gao)度計對5G信(xin)號干(gan)擾(rao)(rao)的敏感(gan)性，并應(ying)探(tan)索可(ke)以(yi)減輕干(gan)擾(rao)(rao)影響(xiang)的設(she)計變化。
美國聯邦航空(kong)管理局所說的C波段(duan)(duan)即3.7-4.2GHz頻(pin)段(duan)(duan)，今年年初運(yun)營(ying)商(shang)拍賣所得的5G中(zhong)頻(pin)段(duan)(duan)正好位于這一頻(pin)段(duan)(duan)之間。一年以來，美國航空(kong)業(ye)一直反對C波段(duan)(duan)頻(pin)譜的推廣使用(yong)，在(zai)多(duo)家運(yun)營(ying)商(shang)計劃(hua)今年12月(yue)份推出5G中(zhong)頻(pin)段(duan)(duan)服(fu)務(wu)前夕(xi)，美國聯邦航空(kong)管理局這一舉(ju)動給了美國通信(xin)業(ye)當(dang)頭一棒(bang)。雖然沒有充(chong)足證據證明這一干擾成(cheng)立(li)，但美國運(yun)營(ying)商(shang)還是被迫暫停了中(zhong)頻(pin)5G網(wang)絡商(shang)用(yong)。
航空業和通(tong)信業在C波段(duan)上的(de)(de)斗爭，使得(de)中(zhong)頻(pin)段(duan)資(zi)源顯(xian)得(de)更為稀缺，直接導(dao)致其他中(zhong)頻(pin)段(duan)價(jia)格大幅上升。本周結束的(de)(de)3.45-3.55 GHz頻(pin)段(duan)拍(pai)賣，100MHz頻(pin)率拍(pai)出了219億美元的(de)(de)高價(jia)，遠遠高于規定的(de)(de)148億美元的(de)(de)底價(jia)。
中頻(pin)(pin)段頻(pin)(pin)譜價格直線上升，給(gei)運營商(shang)5G商(shang)用帶來巨大(da)(da)壓力。以美(mei)國(guo)第一(yi)大(da)(da)運營商(shang)Verizon為例，上財(cai)年該公(gong)司全年營收(shou)1282.92億美(mei)元(yuan)，凈(jing)利潤183.48億美(mei)元(yuan)，拍賣(mai)中頻(pin)(pin)頻(pin)(pin)譜將消(xiao)耗其數年的利潤。美(mei)國(guo)運營商(shang)不(bu)惜血(xue)本(ben)獲取(qu)中頻(pin)(pin)頻(pin)(pin)譜，可(ke)以看出這一(yi)資源(yuan)對于5G商(shang)用極其重(zhong)要(yao)，同(tong)時也(ye)是扼住美(mei)國(guo)5G發展(zhan)咽喉的一(yi)個(ge)重(zhong)要(yao)因素。
有效頻譜政策助推中國5G商用全球領先
本周，工信部重磅發布了《“十四五”信息通信行業發展規劃》，在新聞發布會上，工信部信息通信發展司司長謝存表示：目前，我國已建成5G基站超過115萬個，占全球70%以上，是全球規模最大、技術最先進的5G獨立組網網絡，全國所有地級市城區、超過97%的縣城城區和40%的鄉鎮鎮區實現5G網絡覆蓋;5G終端用戶達到4.5億戶，占全球80%以上;行業應用快速擴張，全國5G應用創新案例超過1萬個，涵蓋工業、醫療、教育、交通等多個行業。
雖然中(zhong)國(guo)并不是(shi)(shi)最(zui)早商用5G的(de)國(guo)家，但從以上數據可(ke)以看(kan)出，目前中(zhong)國(guo)5G商用已領(ling)先(xian)全(quan)球。而在(zai)這一領(ling)先(xian)的(de)背后，無線(xian)電頻(pin)譜(pu)政策和充(chong)足的(de)頻(pin)譜(pu)資(zi)源是(shi)(shi)核(he)心保障(zhang)之(zhi)一。
早在2018年(nian)12月，工信部(bu)就向三(san)大(da)運營商發放(fang)了5G系統(tong)中低(di)頻實(shi)驗頻率許(xu)可證。具(ju)體來說(shuo)：
中國(guo)電信(xin)獲得3400MHz-3500MHz共100MHz帶寬的(de)5G試驗頻(pin)率資源(yuan)
中國移動獲得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz頻段的(de)5G試驗頻率資(zi)源
中國(guo)聯通(tong)獲得3500MHz-3600MHz共100MHz帶寬的5G試驗頻率資源
在此之后，三家運營商在這些頻段上開啟了5G的部署。
到2020年(nian)12月，工信(xin)部(bu)向(xiang)三(san)家運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)頒發了(le)5G中低頻(pin)段頻(pin)率(lv)使(shi)用(yong)許可(ke)(ke)證(zheng)，是(shi)為(wei)期十年(nian)的(de)(de)(de)5G頻(pin)率(lv)使(shi)用(yong)許可(ke)(ke)，三(san)家運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)此前獲取(qu)的(de)(de)(de)實(shi)(shi)驗頻(pin)率(lv)正(zheng)式(shi)“轉(zhuan)正(zheng)”。每家運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)均(jun)擁(yong)有超過100MHz連續的(de)(de)(de)中頻(pin)段頻(pin)譜資(zi)源，確保其5G中頻(pin)網(wang)絡相應功(gong)能成功(gong)實(shi)(shi)現。值得(de)注意的(de)(de)(de)是(shi)，在頒發5G頻(pin)率(lv)使(shi)用(yong)許可(ke)(ke)的(de)(de)(de)同時，許可(ke)(ke)部(bu)分現有4G頻(pin)率(lv)資(zi)源重耕(geng)后用(yong)于(yu)5G，此舉是(shi)推動5G網(wang)絡規模(mo)部(bu)署和高質量發展的(de)(de)(de)重要舉措。
2021年3月，工信(xin)部發布了(le)《2100MHz頻段 5G 移動通信(xin)系統基(ji)站射頻技術要求(qiu)(試(shi)行)》的公告，稱為(wei)滿足5G應用需求(qiu)，保(bao)障我國2100MHz頻段5G移動通信(xin)系統與(yu)其他無線電業務的兼(jian)容共存(cun)，特研究(jiu)制定該公告。
此前，中國電信和中國聯通的2.1GHz頻段都用在了3G/4G網絡上，發揮了重要作用，這一公告給2.1GHz頻率“轉正”用于5G提供了保障，中國電信和中國聯通的5G頻譜資源新增了2.1GHz，今年已經啟動了設備采購，實現商用。
不僅僅是中頻，在Sub 1
GHz的低頻上，中國也積極推動相關政策落地。2020年4月，工信部發布了《關于調整700MHz頻段頻率使用規劃的通知》，明確強調：將702-798MHz頻段頻率使用規劃調整用于移動通信系統，并將703-743/758-798MHz頻段規劃用于頻分雙工(FDD)工作方式的移動通信系統。將700MHz頻段規劃用于移動通信系統，為5G發展提供寶貴的低頻段資源。
此后，中國廣電在全國開展了700MHz頻段的清頻工作，并在今年6月底聯合中國移動啟動了48萬站700MHz 5G基站招標工作，開啟了低頻5G商用步伐。
在(zai)未(wei)來頻(pin)(pin)譜規(gui)劃和頻(pin)(pin)譜供給方面，《“十(shi)四五”信息(xi)通信行業發(fa)展(zhan)規(gui)劃》中(zhong)明(ming)確(que)提出：制定5G/6G專(zhuan)項頻(pin)(pin)率(lv)(lv)規(gui)劃，綜合發(fa)揮低中(zhong)高頻(pin)(pin)段(duan)特點，重耕2G/3G/4G頻(pin)(pin)率(lv)(lv)用(yong)于5G/6G，增配中(zhong)頻(pin)(pin)段(duan)頻(pin)(pin)譜資源，分(fen)階段(duan)出臺5G毫米波(bo)頻(pin)(pin)率(lv)(lv)規(gui)劃，開展(zhan)公(gong)眾(zhong)移動通信系統頻(pin)(pin)率(lv)(lv)使(shi)用(yong)率(lv)(lv)和使(shi)用(yong)效益評價，推動商用(yong)頻(pin)(pin)譜資源市場(chang)化配置進程，統籌滿足(zu)公(gong)眾(zhong)移動通信產(chan)業發(fa)展(zhan)中(zhong)長(chang)期頻(pin)(pin)譜需求。
與美國相比，中國5G頻譜規劃和政策更為有效，在供給側保障了產業界對頻譜的需求，助力5G商用的領先。
中頻資源在全球5G產業影響力明顯
市(shi)場(chang)研究機構ABI Research最新(xin)(xin)(xin)報告顯示，到2026年，新(xin)(xin)(xin)興國家市(shi)場(chang)中(zhong)約90%的(de)5G基(ji)站將部署(shu)在Sub 6 GHz頻段(duan)上，該頻段(duan)提供同類最佳的(de)覆蓋(gai)范(fan)圍，同時滿足新(xin)(xin)(xin)興市(shi)場(chang)對容量的(de)需求(qiu)。雖(sui)然毫米波具有更大的(de)帶(dai)寬，可以滿足高容量的(de)需求(qiu)用例，但與(yu)Sub 6 GHz頻段(duan)相比，其覆蓋(gai)范(fan)圍和(he)部署(shu)成本使(shi)其處(chu)于劣(lie)勢。
這一(yi)結(jie)論是(shi)在(zai)ABI Research對32個新興市場頻(pin)(pin)譜(pu)(pu)調研(yan)后(hou)得出的。在(zai)調研(yan)中，ABI Research發(fa)現(xian)，到(dao)2023年(nian)至少50%的國(guo)(guo)家(jia)將為(wei)5G網絡分配Sub 1 GHz低頻(pin)(pin)頻(pin)(pin)譜(pu)(pu)，而大約87%的國(guo)(guo)家(jia)將分配1 GHz-6 GHz中頻(pin)(pin)頻(pin)(pin)譜(pu)(pu);相(xiang)比(bi)之下，到(dao)2023年(nian)，分配26GHz和28GHz頻(pin)(pin)段的國(guo)(guo)家(jia)比(bi)例分別為(wei)34%和12%。
ABI Research認為，對于任何市(shi)場來(lai)說(shuo)，5G商(shang)用最(zui)基本(ben)的一(yi)個條件是終端用戶擁(yong)有(you)價(jia)格合理的手(shou)(shou)機(ji)，并(bing)滿足(zu)各(ge)種可支配(pei)收入需(xu)求。在新興(xing)市(shi)場，一(yi)個重要的條件是智能手(shou)(shou)機(ji)的銷售價(jia)格夠保持在100美元左右。雖(sui)然會(hui)有(you)高收入階層能夠支付包含毫米波的多頻段(duan)手(shou)(shou)機(ji)，但目前的現(xian)實是手(shou)(shou)機(ji)廠商(shang)更多專注于Sub 6 GHz的頻段(duan)，以(yi)降低材料成本(ben)。在新興(xing)市(shi)場，預計到(dao)2026年支持Sub 6 GHz頻段(duan)的5G手(shou)(shou)機(ji)出(chu)貨量將達(da)到(dao)近6億部，與比(bi)2020年相(xiang)比(bi)年復合增長率為22.7%。
除了手機以外，ABI Research認為Sub 6 GHz頻段對于支持物聯網和固定(ding)無線接入(FWA)等關(guan)鍵應用(yong)也(ye)至關(guan)重要。這些應用(yong)需要強(qiang)大的覆(fu)蓋能(neng)力和足夠的容量(liang)的協(xie)同(tong)，可(ke)以由Sub 6 GHz頻段支(zhi)撐。
雖然業界(jie)對(dui)于(yu)毫(hao)(hao)米波(bo)的呼聲很高，但對(dui)于(yu)很多國(guo)(guo)家來說，現(xian)階段依然更為關注中頻段，這方(fang)面中國(guo)(guo)也不例(li)外。由于(yu)毫(hao)(hao)米波(bo)產(chan)業鏈成熟度(du)不高，國(guo)(guo)內目(mu)前仍然聚焦于(yu)中低(di)頻段5G產(chan)業發展。《“十(shi)四五”信息通(tong)信行業發展規劃(hua)》針對(dui)毫(hao)(hao)米波(bo)的表述為“適時開展5G 毫(hao)(hao)米波(bo)網絡建設”、“努力突破(po)5G 毫(hao)(hao)米波(bo)器件等短板”等，可見目(mu)前對(dui)于(yu)毫(hao)(hao)米波(bo)大規模商用計劃(hua)還不明朗。
總之，正(zheng)如本文(wen)開頭所說，無(wu)線電頻(pin)譜(pu)(pu)一直是可(ke)以扼住移(yi)動(dong)通信產業咽喉的核心資源，未(wei)來5G進一步商用(yong)以及未(wei)來6G研究(jiu)，無(wu)線電頻(pin)譜(pu)(pu)仍是其(qi)中(zhong)的重點，每一個頻(pin)譜(pu)(pu)規劃和(he)政策可(ke)能決(jue)定的是未(wei)來移(yi)動(dong)通信競(jing)爭力和(he)整體建設(she)發展程度。
