北京，2023年(nian)8月3日——2022 年(nian)末(mo)，隨著疫情的(de)(de)逐步(bu)放開，制(zhi)造(zao)業面臨的(de)(de)不(bu)確定性、市場需(xu)求(qiu)的(de)(de)復雜性以及企(qi)業對創新能(neng)力(li)(li)(li)的(de)(de)提升(sheng)需(xu)求(qiu)仍然(ran)普遍存在且持續(xu)增長，對制(zhi)造(zao)企(qi)業產品生命(ming)周期(qi)的(de)(de)管理能(neng)力(li)(li)(li)提出了(le)極大挑戰。基于此(ci)，越來越多的(de)(de)中國制(zhi)造(zao)商正在實(shi)施、擴展或更換其 PLM系統，以實(shi)現與(yu)內部和外部成員間的(de)(de)數(shu)字(zi)化遠程(cheng)協(xie)作能(neng)力(li)(li)(li)，同時提升(sheng)協(xie)同驅動的(de)(de)創新、提升(sheng)客(ke)戶滿意度(du)、滿足智能(neng)產品的(de)(de)設計的(de)(de)需(xu)求(qiu)。
IDC于(yu)近期(qi)對外發(fa)(fa)布(bu)了《IDC中國PLM市(shi)(shi)場(chang)分析及廠(chang)商份額，2022：各擅其能(neng)》(#CHC50258923)。報告針對2022年(nian)中國制造業PLM市(shi)(shi)場(chang)的規模、增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)速度、主要玩家、市(shi)(shi)場(chang)與技術(shu)的發(fa)(fa)展(zhan)趨勢(shi)等內容進行(xing)了詳細研(yan)究。報告數據顯示(shi)，2022 年(nian)中國 PLM 軟件(jian)市(shi)(shi)場(chang)(不含咨詢(xun)、實施服(fu)務收入)總規模達到(dao)24.9 億元(yuan)人民(min)幣，年(nian)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)率為 17.1%，較去年(nian)增(zeng)(zeng)速下(xia)降了1.2個(ge)百分點，主要影響(xiang)因素是頭部全(quan)球(qiu)服(fu)務商增(zeng)(zeng)速放緩，以及疫情影響(xiang)下(xia)部分項目交付延期(qi)。
市場格局
從(cong)整體市(shi)場競爭格(ge)局來(lai)看，西門(men)子、達索系統(tong)和 PTC 在較高的市(shi)場基數(shu)之下(xia)，增速顯(xian)著放緩，但仍(reng)然穩居市(shi)場前(qian)三。其(qi)中，西門(men)子市(shi)場份額(e)從(cong)2021年(nian)的20.1%下(xia)降至18.1%;達索系統(tong)從(cong) 13.7%下(xia)降至12.6%; PTC 從(cong)7.0%下(xia)降至6.4%。智(zhi)石(shi)開(原用友PLM事(shi)業部)、金蝶、思普軟(ruan)件(jian)、索為公司、數(shu)碼大方分(fen)列(lie)第四到第八(ba)。其(qi)他(ta)典型服務商如鼎(ding)捷軟(ruan)件(jian)、國(guo)睿信(xin)維、華(hua)喜、江(jiang)達、杰為軟(ruan)件(jian)、開目、美(mei)云智(zhi)數(shu)、湃睿科技、軟(ruan)易達、山大華(hua)天、三品(pin)、天河軟(ruan)件(jian)、天喻、維拓科技、易立德等都在各自(zi)領(ling)域有(you)不錯的表現。
與(yu)(yu)去年發(fa)布(bu)的(de)報告相比，本次報告擴大了調研(yan)范圍，更多市場主流的(de)通用PLM產品廠商、細分行業PLM廠商以及PLM服務商均參(can)與(yu)(yu)了研(yan)究，在 PLM 軟件(jian)總(zong)市場基(ji)礎上，增加了 SaaS 子市場空間(jian)及廠商份(fen)額。
2022 年中(zhong)國 SaaS PLM 軟件(jian)子市(shi)場為1.075億(yi)人(ren)民幣，僅(jin)占PLM軟件(jian)市(shi)場的(de)(de)(de) 4.3%。根據調研(yan)，已經有越來越多的(de)(de)(de)廠(chang)商推出了云(yun)原生(sheng)的(de)(de)(de)PLM產(chan)品，但最終用(yong)戶對于將設計研(yan)發數據存放在公(gong)有云(yun)上仍有顧慮，因此項目交付仍以(yi)本地部署為主(zhu)。隨(sui)著最終用(yong)戶成功案例的(de)(de)(de)增多、SaaS產(chan)品的(de)(de)(de)完善(shan)以(yi)及云(yun)安全技術的(de)(de)(de)成熟，預(yu)計未來SaaS將是(shi)PLM市(shi)場的(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)增長(chang)點。
細分行業解決方案市場現狀
細(xi)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)解決(jue)方(fang)案(an)(an)市(shi)場研(yan)究對象(xiang)是(shi)直接為制造業(ye)(ye)客戶提供實施(shi)服務(wu)的(de)軟件(jian)(jian)商(shang)(shang)和(he)(he)系(xi)統(tong)集(ji)成商(shang)(shang)，統(tong)計(ji)口(kou)徑(jing)包(bao)括所(suo)屬細(xi)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)軟件(jian)(jian)收入(ru)和(he)(he)服務(wu)(咨詢、實施(shi)等)收入(ru)，不包(bao)含硬件(jian)(jian)收入(ru)。西門子、達索系(xi)統(tong)、PTC三家頭部PLM廠(chang)商(shang)(shang)雖然也提供原廠(chang)的(de)實施(shi)服務(wu)，但以集(ji)成商(shang)(shang)提供解決(jue)方(fang)案(an)(an)為主，未出現(xian)在細(xi)分(fen)行(xing)業(ye)(ye)解決(jue)方(fang)案(an)(an)廠(chang)商(shang)(shang)中。
IDC調研顯(xian)示，42%的(de)制(zhi)造業最終用(yong)戶傾向于(yu)選擇(ze)有行業屬(shu)性的(de)PLM解決(jue)方案(an)。此次報告(gao)還重點(dian)分(fen)(fen)(fen)析了2022年PLM市(shi)場(chang)規模排名前四(si)(si)的(de)行業：高科(ke)技電子及(ji)計算(suan)機通信、裝備制(zhi)造、整車及(ji)汽車零部(bu)件(jian)和航(hang)空航(hang)天船舶。各細(xi)分(fen)(fen)(fen)行業呈現出不同(tong)的(de)特點(dian)，但與 PLM軟件(jian)總市(shi)場(chang)相比，由于(yu)存在數量眾(zhong)多的(de)解決(jue)方案(an)服務商(shang)(shang)和垂類廠(chang)商(shang)(shang)，細(xi)分(fen)(fen)(fen)行業解決(jue)方案(an)市(shi)場(chang)碎片化(hua)更加明(ming)顯(xian)。本次研究分(fen)(fen)(fen)析了以上四(si)(si)個(ge)細(xi)分(fen)(fen)(fen)行業 PLM 解決(jue)方案(an)市(shi)場(chang)空間及(ji)廠(chang)商(shang)(shang)份(fen)額。
報告還指出，技術服務商應重點關(guan)注正向(xiang)研發、機電(dian)軟(ruan)一體化(hua)的智能(neng)(neng)產(chan)(chan)品設(she)計、從(cong)(cong)瀑布式(shi)向(xiang)敏捷式(shi)開發轉(zhuan)變、產(chan)(chan)品組合(he)間的能(neng)(neng)力(li)融(rong)合(he)以及云化(hua)PLM等趨勢。其中，由于中國制造業整體正在(zai)從(cong)(cong)制造驅動向(xiang)創(chuang)新驅動升級，制造企業正在(zai)從(cong)(cong)設(she)計傳統的機械結構產(chan)(chan)品，快速(su)向(xiang)設(she)計機械、電(dian)氣、軟(ruan)件、物聯(lian)等一體化(hua)的智能(neng)(neng)產(chan)(chan)品過渡，支持正向(xiang)研發和智能(neng)(neng)產(chan)(chan)品設(she)計將是未來(lai)PLM軟(ruan)件市場的客戶選型的重要考量(liang)因素。
IDC中(zhong)國制造(zao)行業研究經(jing)理杜雁(yan)澤表示，PLM市場的兩股勢(shi)力(li)在(zai)2022年(nian)逐漸分(fen)化(hua)：ERP出身的廠商(shang)(shang)不約而同(tong)的加大市場和(he)產(chan)品(pin)(pin)上的投入，利用龐大的客戶基(ji)數(shu)以(yi)及完善的營銷網絡，業務(wu)實(shi)現(xian)高(gao)速增長;獨(du)立PLM廠商(shang)(shang)則(ze)在(zai)支撐(cheng)制造(zao)企業機電軟一體化(hua)的智能產(chan)品(pin)(pin)設計、正向(xiang)(xiang)設計和(he)敏捷產(chan)品(pin)(pin)開發等專業研發方向(xiang)(xiang)上快速迭代，產(chan)品(pin)(pin)成熟度持續提升(sheng)。根據(ju)IDC對全品(pin)(pin)類工業軟件的調(diao)研，在(zai)競(jing)爭日趨激烈的工業軟件賽道中(zhong)，PLM市場發展相對理性(xing)和(he)健康，未來也將會更好地(di)助(zhu)力(li)中(zhong)國制造(zao)向(xiang)(xiang)中(zhong)國智造(zao)轉變。
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