北京，2023年8月3日(ri)——2022 年末，隨著(zhu)疫情的(de)(de)逐步放開，制造業面臨的(de)(de)不確定性、市場需求的(de)(de)復雜性以及企(qi)業對創新(xin)能(neng)力的(de)(de)提升需求仍然普遍存在且持(chi)續增長，對制造企(qi)業產品生命周期的(de)(de)管理(li)能(neng)力提出了極大(da)挑(tiao)戰。基于(yu)此，越來(lai)越多的(de)(de)中國制造商正在實施、擴展或更換(huan)其 PLM系統，以實現與內部和外部成(cheng)員(yuan)間的(de)(de)數(shu)字化遠程協作能(neng)力，同(tong)時提升協同(tong)驅動的(de)(de)創新(xin)、提升客戶滿(man)意(yi)度、滿(man)足智能(neng)產品的(de)(de)設計的(de)(de)需求。
IDC于近期(qi)對外(wai)發布(bu)了(le)《IDC中國(guo)PLM市場分(fen)析及廠商份額，2022：各擅其能》(#CHC50258923)。報告(gao)針(zhen)對2022年中國(guo)制造業PLM市場的規模(mo)、增(zeng)長(chang)速度、主(zhu)要玩家、市場與技(ji)術的發展趨勢等內(nei)容進行了(le)詳細研究。報告(gao)數據(ju)顯(xian)示，2022 年中國(guo) PLM 軟件(jian)市場(不含咨(zi)詢、實施(shi)服務收入)總規模(mo)達到24.9 億元人民幣，年增(zeng)長(chang)率為 17.1%，較去年增(zeng)速下(xia)降了(le)1.2個百分(fen)點，主(zhu)要影響因素是頭部全球服務商增(zeng)速放(fang)緩，以及疫情(qing)影響下(xia)部分(fen)項目(mu)交付(fu)延期(qi)。
市場格局
從(cong)整體市場(chang)競爭格局來看，西(xi)門子、達索系(xi)統和 PTC 在(zai)較高的市場(chang)基數之下，增速(su)顯著放(fang)緩，但仍然穩居(ju)市場(chang)前三。其(qi)中，西(xi)門子市場(chang)份額從(cong)2021年(nian)的20.1%下降至18.1%;達索系(xi)統從(cong) 13.7%下降至12.6%; PTC 從(cong)7.0%下降至6.4%。智石(shi)開(原用(yong)友PLM事業部(bu))、金蝶、思普軟(ruan)件(jian)、索為公司、數碼大(da)(da)方分(fen)列第(di)四到第(di)八(ba)。其(qi)他典型服務商如(ru)鼎(ding)捷(jie)軟(ruan)件(jian)、國睿(rui)(rui)信(xin)維、華喜、江(jiang)達、杰為軟(ruan)件(jian)、開目、美云智數、湃睿(rui)(rui)科技(ji)、軟(ruan)易(yi)(yi)達、山大(da)(da)華天(tian)、三品、天(tian)河軟(ruan)件(jian)、天(tian)喻、維拓(tuo)科技(ji)、易(yi)(yi)立(li)德(de)等都在(zai)各自領域有不錯的表現。
與去年(nian)發布的報告相比(bi)，本(ben)次報告擴大(da)了(le)調研(yan)范圍，更(geng)多市場(chang)主流(liu)的通(tong)用PLM產品廠商(shang)、細分行(xing)業PLM廠商(shang)以及PLM服務(wu)商(shang)均參與了(le)研(yan)究，在 PLM 軟(ruan)件總市場(chang)基礎上，增(zeng)加了(le) SaaS 子市場(chang)空(kong)間及廠商(shang)份額。
2022 年中國 SaaS PLM 軟(ruan)件(jian)子市場為(wei)1.075億人民幣，僅占PLM軟(ruan)件(jian)市場的(de)(de) 4.3%。根據調研，已經有越來越多的(de)(de)廠商推出了云(yun)原生的(de)(de)PLM產(chan)品，但最終用戶(hu)對(dui)于將設計(ji)研發數據存放在公有云(yun)上(shang)仍有顧慮，因此項(xiang)目交付仍以(yi)本地部署為(wei)主(zhu)。隨著(zhu)最終用戶(hu)成(cheng)功案例的(de)(de)增多、SaaS產(chan)品的(de)(de)完善(shan)以(yi)及云(yun)安全(quan)技(ji)術的(de)(de)成(cheng)熟，預計(ji)未來SaaS將是PLM市場的(de)(de)主(zhu)要增長點(dian)。
細分行業解決方案市場現狀
細(xi)分行(xing)業解(jie)(jie)(jie)決方案市場(chang)研(yan)究對象是直(zhi)接(jie)為制造業客(ke)戶提(ti)供實施服(fu)務的軟(ruan)件商和系(xi)統集(ji)成商，統計口徑包(bao)括(kuo)所屬細(xi)分行(xing)業軟(ruan)件收(shou)入(ru)和服(fu)務(咨(zi)詢、實施等)收(shou)入(ru)，不(bu)包(bao)含(han)硬件收(shou)入(ru)。西(xi)門子、達索系(xi)統、PTC三家頭部PLM廠商雖然也提(ti)供原(yuan)廠的實施服(fu)務，但(dan)以集(ji)成商提(ti)供解(jie)(jie)(jie)決方案為主，未出現(xian)在細(xi)分行(xing)業解(jie)(jie)(jie)決方案廠商中。
IDC調(diao)研顯(xian)示，42%的(de)制造(zao)業(ye)(ye)最終(zhong)用(yong)戶傾向于選擇(ze)有行業(ye)(ye)屬性(xing)的(de)PLM解(jie)(jie)(jie)(jie)決方案(an)(an)。此次(ci)報告還重(zhong)點(dian)(dian)分(fen)析了(le)2022年PLM市(shi)場規模排名(ming)前四的(de)行業(ye)(ye)：高科技電子及計算(suan)機通信、裝備制造(zao)、整車(che)及汽車(che)零部件和(he)航空(kong)航天船(chuan)舶。各細(xi)分(fen)行業(ye)(ye)呈現(xian)出不(bu)同的(de)特點(dian)(dian)，但與 PLM軟(ruan)件總市(shi)場相比，由于存(cun)在數量眾多的(de)解(jie)(jie)(jie)(jie)決方案(an)(an)服務商(shang)和(he)垂類(lei)廠(chang)商(shang)，細(xi)分(fen)行業(ye)(ye)解(jie)(jie)(jie)(jie)決方案(an)(an)市(shi)場碎(sui)片(pian)化更(geng)加明顯(xian)。本次(ci)研究分(fen)析了(le)以上四個細(xi)分(fen)行業(ye)(ye) PLM 解(jie)(jie)(jie)(jie)決方案(an)(an)市(shi)場空(kong)間(jian)及廠(chang)商(shang)份額。
報告還指出，技(ji)術服(fu)務商應(ying)重點關注正(zheng)向(xiang)(xiang)研發、機(ji)(ji)電軟(ruan)一(yi)體化(hua)(hua)的智能(neng)產品設(she)計(ji)、從瀑布式(shi)(shi)向(xiang)(xiang)敏捷式(shi)(shi)開發轉(zhuan)變、產品組合間的能(neng)力融合以及云化(hua)(hua)PLM等趨勢(shi)。其中，由(you)于中國(guo)制(zhi)造(zao)業整體正(zheng)在(zai)從制(zhi)造(zao)驅(qu)動向(xiang)(xiang)創新驅(qu)動升級，制(zhi)造(zao)企業正(zheng)在(zai)從設(she)計(ji)傳(chuan)統的機(ji)(ji)械結(jie)構產品，快速向(xiang)(xiang)設(she)計(ji)機(ji)(ji)械、電氣、軟(ruan)件、物聯等一(yi)體化(hua)(hua)的智能(neng)產品過渡(du)，支持正(zheng)向(xiang)(xiang)研發和智能(neng)產品設(she)計(ji)將(jiang)是(shi)未來PLM軟(ruan)件市場的客戶(hu)選型的重要(yao)考量因素。
IDC中國制(zhi)造(zao)行業(ye)(ye)研(yan)究(jiu)經(jing)理(li)杜雁(yan)澤表示，PLM市(shi)場(chang)的(de)兩股勢(shi)力在2022年逐漸分化：ERP出身的(de)廠商(shang)(shang)不約而(er)同的(de)加大市(shi)場(chang)和產(chan)品上的(de)投入，利(li)用龐大的(de)客戶基數以及完善的(de)營銷網絡，業(ye)(ye)務(wu)實現高速增(zeng)長;獨立PLM廠商(shang)(shang)則在支撐制(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)(ye)機(ji)電軟(ruan)(ruan)一體化的(de)智能(neng)產(chan)品設計(ji)、正向(xiang)設計(ji)和敏捷(jie)產(chan)品開發等(deng)專業(ye)(ye)研(yan)發方(fang)向(xiang)上快速迭代，產(chan)品成熟度持續提升。根(gen)據IDC對全品類(lei)工業(ye)(ye)軟(ruan)(ruan)件的(de)調研(yan)，在競爭日趨激烈的(de)工業(ye)(ye)軟(ruan)(ruan)件賽(sai)道中，PLM市(shi)場(chang)發展相對理(li)性(xing)和健康(kang)，未來也(ye)將會(hui)更好地(di)助力中國制(zhi)造(zao)向(xiang)中國智造(zao)轉變。
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