最近(jin)，一(yi)則“前(qian)華為副總裁史耀宏離職(zhi)創業(ye)(ye)，進軍工商(shang)業(ye)(ye)儲(chu)能”的(de)消(xiao)息(xi)在(zai)業(ye)(ye)內引發討論。儲(chu)能站(zhan)在(zai)風口之(zhi)際，又一(yi)位大(da)企(qi)業(ye)(ye)高管下(xia)場。
同時，業(ye)內近期也持續有(you)億級大項目的消息傳(chuan)來——
計劃總投(tou)資130億(yi)元的緯(wei)景儲能鋅(xin)鐵液流(liu)新型儲能電(dian)池項目(mu)在湖北省開(kai)工;
南網儲(chu)能(neng)(neng)與(yu)云南省(sheng)楚雄(xiong)彝(yi)族自治州大姚縣人民政府(fu)簽訂《大姚抽水蓄能(neng)(neng)電站、新型儲(chu)能(neng)(neng)綜(zong)合開(kai)發建設項(xiang)目框架協(xie)議》，項(xiang)目靜態(tai)投資約90億元;
諾德(de)股份發布投(tou)資公(gong)告，控股子公(gong)司諾德(de)晟世與湖北省黃石經開區擬(ni)簽署(shu)《項目投(tou)資合同(tong)書》，投(tou)資建(jian)設諾德(de)光儲能源電站零(ling)碳智慧產(chan)業園項目，計劃固定資產(chan)總投(tou)資52億(yi)元;
巨安儲(chu)能(neng)鐵基(ji)液流(liu)儲(chu)能(neng)電(dian)解液年產60萬(wan)噸(dun)基(ji)地項(xiang)目簽約落戶湖北黃(huang)岡，分(fen)兩期建設總投資23億元;
……
這也不禁令人(ren)想(xiang)探究，儲能這塊“蛋(dan)糕”真這么誘人(ren)嗎?
2022年是業界公認的儲能行(xing)業大年。
政(zheng)策端，《“十四五(wu)”新型儲(chu)能發(fa)展實施方(fang)案》、《“十四五(wu)”能源領域科技創(chuang)新規(gui)劃》、《關(guan)于進(jin)一(yi)步(bu)推動新型儲(chu)能參與電(dian)力市場(chang)和調(diao)度運用的通知》等利好政(zheng)策接連(lian)出臺。
產業端(duan)，畢馬威中國(guo)與(yu)中國(guo)電力企業聯合會聯合發布的(de)(de)《新型儲能(neng)助力能(neng)源轉型》顯(xian)示，2021年之(zhi)前，我國(guo)每年新成(cheng)立的(de)(de)儲能(neng)相(xiang)關(guan)企業大約(yue)在三四千家。隨著(zhu)儲能(neng)行業的(de)(de)迅速升(sheng)溫(wen)，2022年成(cheng)立了38294家儲能(neng)相(xiang)關(guan)企業，是2020年新成(cheng)立儲能(neng)企業數量的(de)(de)10倍，是2021年的(de)(de)近6倍。
而(er)行至(zhi)2023年，儲能(neng)圈(quan)熱鬧依舊。
根據中(zhong)國(guo)化學與物理電源行業協(xie)會(hui)秘書(shu)長王澤深(shen)參加公開活動時披(pi)露的(de)數據，今年(nian)1-6月，我國(guo)共(gong)有159個(ge)(ge)(ge)儲(chu)能項(xiang)目(mu)(mu)投運(yun)(yun)(yun)，其中(zhong)新型儲(chu)能投運(yun)(yun)(yun)項(xiang)目(mu)(mu)達154個(ge)(ge)(ge)，投運(yun)(yun)(yun)裝(zhuang)機規模(mo)達7.05GW/14.66GWh。半年(nian)投運(yun)(yun)(yun)儲(chu)能項(xiang)目(mu)(mu)裝(zhuang)機總規模(mo)已(yi)超2022年(nian)全年(nian)總和。1-7月，各(ge)省儲(chu)能項(xiang)目(mu)(mu)備(bei)案超過2000個(ge)(ge)(ge)，華(hua)東地區以(yi)1185個(ge)(ge)(ge)位居(ju)榜首。
一推(tui)一拉，工業商業儲(chu)能跑起來(lai)了?
按照應用場景，儲(chu)(chu)能(neng)可以劃(hua)分為(wei)(wei)電(dian)源側、電(dian)網側、用戶(hu)(hu)側儲(chu)(chu)能(neng)。其(qi)中，用戶(hu)(hu)側儲(chu)(chu)能(neng)分為(wei)(wei)工商業儲(chu)(chu)能(neng)與戶(hu)(hu)用儲(chu)(chu)能(neng)。
就國內市場來看，家庭(ting)用(yong)電(dian)電(dian)價相對較(jiao)低，同時(shi)用(yong)電(dian)保障(zhang)工作成效頗高，而(er)工商(shang)業儲能也因(yin)其單體規模更大，受到(dao)了更多(duo)關注。而(er)這(zhe)也是前(qian)華為副總裁史耀(yao)宏所(suo)選擇的賽(sai)道。
中國(guo)(guo)化學與(yu)物理電源行業(ye)協會(hui)儲(chu)能(neng)(neng)應用分會(hui)公布的《2023中國(guo)(guo)工(gong)商業(ye)儲(chu)能(neng)(neng)發展白(bai)皮書(shu)》預計(ji)，到(dao)2025年(nian)，中國(guo)(guo)工(gong)商業(ye)儲(chu)能(neng)(neng)裝機(ji)(ji)總量(liang)約(yue)占新型(xing)儲(chu)能(neng)(neng)裝機(ji)(ji)總量(liang)的4.5%，按新型(xing)儲(chu)能(neng)(neng)裝機(ji)(ji)總量(liang)約(yue)70GW估計(ji)，2025年(nian)末中國(guo)(guo)工(gong)商業(ye)儲(chu)能(neng)(neng)裝機(ji)(ji)總量(liang)約(yue)為3.2GW。按照工(gong)商業(ye)儲(chu)能(neng)(neng)系統成本(ben)約(yue)1.2-1.5元/Wh、儲(chu)能(neng)(neng)時(shi)長約(yue)2.5小時(shi)估算，至(zhi)(zhi)2025年(nian)約(yue)有2.2GW/5.5GWh的增(zeng)長空間，至(zhi)(zhi)2025年(nian)工(gong)商業(ye)儲(chu)能(neng)(neng)累計(ji)市場規模約(yue)為65-80億(yi)元。
從模式上來看，工商業儲能不同(tong)于大規(gui)模儲能調(diao)峰調(diao)頻電(dian)(dian)(dian)站，其主(zhu)要(yao)目的是(shi)應用(yong)電(dian)(dian)(dian)網峰谷(gu)差價實現投資回報(bao)，主(zhu)要(yao)負荷是(shi)滿(man)足(zu)工商業自(zi)身內部(bu)的電(dian)(dian)(dian)力需求，實現光伏發電(dian)(dian)(dian)最大化自(zi)發自(zi)用(yong)，或者通過峰谷(gu)價差套利。
所謂工(gong)商業(ye)儲能峰(feng)谷套利(li)指的(de)是——在用電(dian)(dian)低谷時利(li)用低電(dian)(dian)價(jia)充(chong)電(dian)(dian)，在用電(dian)(dian)高峰(feng)時放(fang)電(dian)(dian)供(gong)給工(gong)商業(ye)用戶(hu)，這可以幫(bang)助用戶(hu)節(jie)約用電(dian)(dian)成本(ben)，同時避免(mian)了拉閘限電(dian)(dian)的(de)風險(xian)。我國工(gong)商業(ye)當前普遍(bian)實(shi)行分時電(dian)(dian)價(jia)政策和尖峰(feng)電(dian)(dian)價(jia)政策。發改委也(ye)以政策鼓勵(li)支持(chi)10千伏及以上的(de)工(gong)商業(ye)用戶(hu)直接參與電(dian)(dian)力市場，加速工(gong)商業(ye)儲能商業(ye)模式推進。
值得(de)注意的(de)(de)是，在2023年，我國多個省份的(de)(de)工商業(ye)電價進行了(le)調整(zheng)，具體(ti)包括峰谷價差拉大(da)、時段(duan)調整(zheng)等。
而目(mu)前工商業(ye)(ye)儲(chu)(chu)能系統(tong)主要通過“低電(dian)價(jia)時為(wei)儲(chu)(chu)能電(dian)站充電(dian)，高電(dian)價(jia)時放電(dian)用于企業(ye)(ye)生產”，來為(wei)企業(ye)(ye)節省(sheng)用電(dian)成(cheng)本。峰(feng)谷(gu)電(dian)價(jia)差(cha)擴(kuo)大(da)后，工商業(ye)(ye)儲(chu)(chu)能系統(tong)的經濟(ji)性也可以(yi)得到相應(ying)提升。
根(gen)據北極星儲能網發(fa)布(bu)的數據，9月共(gong)有(you)20省市(shi)峰谷(gu)電價(jia)差(cha)超(chao)過(guo)0.7元(yuan)/kWh，已(yi)有(you)25省市(shi)超(chao)過(guo)0.6元(yuan)/kWh，其中上(shang)海地(di)區的峰谷(gu)價(jia)差(cha)最高可以達(da)到1.3632元(yuan)/kWh。
圖源：北極星儲能網
此外，浙江、湖北、湖南(nan)、上海、安徽(hui)、廣(guang)東、海南(nan)等省市的(de)分時電價每天設(she)置了兩個高(gao)峰段，用(yong)戶可以實現(xian)“兩充(chong)兩放”，幫助提(ti)升儲能系(xi)統的(de)利用(yong)率，縮(suo)短成本回收(shou)周期(qi)。
此(ci)前，智次方曾與眾象新(xin)能(neng)源創始人兼(jian)CEO王凱翔進行深入交流，他表示，除了兩次套利，政府允許儲(chu)能(neng)電(dian)站隔(ge)墻(qiang)售電(dian)等(deng)舉(ju)措都(dou)在進一(yi)步解(jie)放儲(chu)能(neng)的(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)價值。這(zhe)些更趨于市(shi)場(chang)(chang)端的(de)(de)政策(ce)脫離了以往用(yong)補貼刺(ci)激市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)弊(bi)病，會更能(neng)刺(ci)激產業(ye)生(sheng)態(tai)和新(xin)型應(ying)用(yong)模式的(de)(de)建立(li)，形成長尾效應(ying)。
除了(le)政策端的推動外，碳(tan)酸鋰價格(ge)(ge)的下跌(die)也(ye)一定程度上拉動了(le)工(gong)商業儲能的發展。上海鋼聯9月19日發布的數據(ju)顯(xian)示，電池級碳(tan)酸鋰跌(die)2000元/噸(dun)，均價報(bao)18.85萬元/噸(dun)。要知道，去年年末時，這個價格(ge)(ge)還處于(yu)60萬元/噸(dun)的高(gao)點(dian)。
而碳酸(suan)鋰價格的(de)暴跌則是直接推(tui)動了占儲(chu)能(neng)系統成(cheng)本50%以上的(de)重要零(ling)部件——儲(chu)能(neng)電芯的(de)成(cheng)本下降。這顯然也(ye)將(jiang)成(cheng)為(wei)工商業儲(chu)能(neng)加速(su)發展(zhan)的(de)重要拉(la)力(li)。
多玩家競技，但是尚(shang)有風險(xian)
花香(xiang)自引蝶，工(gong)商業儲能所(suo)展示出來的新(xin)發展機遇(yu)以及發展空間也(ye)吸引著更多玩家涌(yong)入這一市場。
陽光電源
9月初，陽光電(dian)(dian)源(yuan)發布了全新工商業(ye)液冷(leng)儲能系(xi)(xi)統產品PowerStack 200CS系(xi)(xi)列。循環效(xiao)率(lv)突(tu)破(po)了91%，單機全年(nian)多放電(dian)(dian)4500多度，能夠大(da)幅提升電(dian)(dian)站效(xiao)益。此外(wai)，系(xi)(xi)統支持(chi)需(xu)量控制、虛擬電(dian)(dian)廠、峰谷套(tao)利、需(xu)求側(ce)響應、功率(lv)因(yin)數改善(shan)等多種商業(ye)模式，以浙江經濟模型測算，3.87年(nian)回(hui)本。
比亞迪儲能
今(jin)年(nian)5月，比亞(ya)迪(di)推出首款集成(cheng)刀片電(dian)池的(de)儲能系(xi)統“比亞(ya)迪(di)魔方”。
“比亞迪魔(mo)方(fang)”儲(chu)(chu)能(neng)系(xi)統的核心(xin)特點為(wei)搭載刀片電(dian)(dian)池，采用了全(quan)球首創CTS集(ji)成技術(shu)，即Cell To System電(dian)(dian)芯(xin)到系(xi)統一體化，直接將電(dian)(dian)芯(xin)集(ji)成為(wei)儲(chu)(chu)能(neng)系(xi)統，可降低約36%的零部件(jian)數量(liang)，提(ti)升約98%的空間利(li)用率，加(jia)大約30%的結構強(qiang)度等(deng)。“比亞迪魔(mo)方(fang)”可通過(guo)靈活(huo)組(zu)合，適(shi)用于工商業儲(chu)(chu)能(neng)、電(dian)(dian)站級儲(chu)(chu)能(neng)等(deng)應用場景。
科華數據
科華(hua)數據作為UPS行業的老牌(pai)龍頭，既可(ke)以(yi)提(ti)供電源(yuan)保護(hu)，又可(ke)以(yi)提(ti)供光伏(fu)儲能、微網及企(qi)業級數據中心解(jie)決方案。其(qi)還推出了科華(hua)AI智慧電能管理(li)系統。
據(ju)介紹，科華(hua)數據(ju)承建的廣東汕頭首個(ge)零碳(tan)工(gong)廠微網示(shi)(shi)范(fan)(fan)項目(mu)、重慶主城最(zui)大(da)(da)用戶側(ce)數智(zhi)能(neng)源站(zhan)儲(chu)(chu)能(neng)項目(mu)、浙江省用戶側(ce)單體(ti)最(zui)大(da)(da)的磷酸鐵鋰型儲(chu)(chu)能(neng)示(shi)(shi)范(fan)(fan)項目(mu)、全國單體(ti)容量最(zui)大(da)(da)的用戶側(ce)儲(chu)(chu)能(neng)示(shi)(shi)范(fan)(fan)項目(mu)等多個(ge)工(gong)商業儲(chu)(chu)能(neng)示(shi)(shi)范(fan)(fan)項目(mu)已全面落地(di)。
智光電氣
據中關村儲能產業技(ji)(ji)術聯盟(meng)介紹(shao)，智光電氣是國內少有(you)的(de)具有(you)自主核(he)心的(de)“PCS(變(bian)流(liu)器(qi))+BMS(電池管(guan)(guan)理系統)+EMS(能量管(guan)(guan)理系統)+DMS(儲能全(quan)壽命(ming)周(zhou)期大(da)數(shu)據管(guan)(guan)理系統)+CMS(云端能量管(guan)(guan)理平臺)+先進電池PACK”全(quan)棧式核(he)心技(ji)(ji)術系統且覆蓋高壓(ya)級聯、低壓(ya)組串技(ji)(ji)術路線的(de)數(shu)字能源裝備提供商。
截至目前，公司已搭(da)建了(le)(le)能(neng)(neng)源數(shu)字(zi)化控制(zhi)(zhi)與能(neng)(neng)源管(guan)理平臺，形(xing)成(cheng)了(le)(le)“能(neng)(neng)源數(shu)字(zi)化控制(zhi)(zhi)系統”“企業能(neng)(neng)源管(guan)理系統”“儲能(neng)(neng)EMS”“儲能(neng)(neng)智(zhi)(zhi)慧(hui)云網”“光儲充微(wei)網智(zhi)(zhi)慧(hui)能(neng)(neng)源管(guan)理平臺”“智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)用電(dian)運維系統”“光伏電(dian)站運營管(guan)理系統”等諸多產品和(he)技術應用。
今年(nian)，業內常有“工商業儲能(neng)元年(nian)”的呼(hu)聲(sheng)傳來，一方面意味著工商業儲能(neng)正在(zai)走向行業主舞臺，得到(dao)了更多來自產業、資(zi)本(ben)等方面的關注;另一方面也意味著這一賽道仍處于初期(qi)階(jie)段。
央視財經近期援引(yin)中關村論壇上(shang)專業機構的(de)預測(ce)指(zhi)出(chu)，今年(nian)新(xin)型儲(chu)能(neng)(指(zhi)除抽水蓄能(neng)以外的(de)新(xin)型儲(chu)能(neng)技術，鋰離子(zi)電池儲(chu)能(neng)約占95%以上(shang))市場規模有(you)望(wang)突破480億(yi)(yi)(yi)元。而工商業儲(chu)能(neng)的(de)裝機量占比僅為10%左右。簡單計算，工商業儲(chu)能(neng)今年(nian)的(de)市場規模還(huan)不(bu)足50億(yi)(yi)(yi)元，與潛在的(de)5-6萬億(yi)(yi)(yi)元市場空間相(xiang)比只(zhi)是萬里長城的(de)第(di)一步。
而(er)這也與行業處(chu)于發展初期，仍存在挑戰(zhan)與風險有較(jiao)大關(guan)系(xi)。
首當其沖(chong)的(de)便是安全問(wen)題。工商業(ye)儲能企業(ye)零探智能COO宮悅接(jie)受36碳采訪時表(biao)示，雖(sui)然(ran)工商業(ye)儲能系(xi)統的(de)回(hui)報(bao)率可觀，但一(yi)旦出現起火爆炸等(deng)事(shi)故(gu)，那么項目的(de)收益率將直接(jie)歸零，甚至造成其他的(de)財(cai)產損失。對于投資方來說得不償失。
此外(wai)，關于峰(feng)谷價差政策(ce)的持續性(xing)的擔憂也是(shi)很多(duo)投資方與企業猶豫觀望的因素之(zhi)一。
工商業(ye)之外，戶用(yong)儲能(neng)或許(xu)也(ye)藏著機會
在近年來的海外(wai)能(neng)源危機(ji)沖擊下，加之惡劣天氣影響，居(ju)民用(yong)電的受(shou)阻使得家庭儲(chu)能(neng)和戶用(yong)光儲(chu)也進入(ru)了更(geng)多人的視野(ye)當中。
根據東方證券研究(jiu)所的測算，在2015年(nian)時(shi)，全(quan)球(qiu)家庭儲能(neng)年(nian)新(xin)增(zeng)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)容(rong)量(liang)(liang)僅為(wei)200MW左(zuo)右，但從2017以來，全(quan)球(qiu)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)量(liang)(liang)增(zeng)長(chang)較(jiao)為(wei)明顯(xian)，到2020年(nian)時(shi)全(quan)球(qiu)新(xin)增(zeng)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)容(rong)量(liang)(liang)已經高(gao)達(da)到1.2GW，預計2025年(nian)時(shi)，全(quan)球(qiu)新(xin)增(zeng)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)容(rong)量(liang)(liang)可達(da)58GWh。
如此亮眼(yan)的增速預測(ce)，原因來(lai)自于多方面(mian)。從用(yong)(yong)戶的角(jiao)度來(lai)說，利用(yong)(yong)光伏(fu)的戶用(yong)(yong)儲(chu)能(neng)(neng)系(xi)統在降低電費的同時，能(neng)(neng)夠盡(jin)可(ke)能(neng)(neng)降低停電對正常生活(huo)的不良影響;從電網(wang)角(jiao)度來(lai)看，支持統一(yi)調度的戶用(yong)(yong)儲(chu)能(neng)(neng)設備(bei)可(ke)以緩解(jie)高峰時段的用(yong)(yong)電緊張并為電網(wang)提供頻率修正。
“正像90年代的(de)(de)空調”，曾有市場資(zi)深人士(shi)如斯比喻戶(hu)用(yong)儲(chu)能。筆者(zhe)認(ren)為(wei)，這一(yi)方(fang)面(mian)暗喻了戶(hu)用(yong)儲(chu)能將在未來某個時間節(jie)點內迅(xun)速(su)普及并成為(wei)婦孺皆知的(de)(de)基(ji)礎家用(yong)設施(shi)，另一(yi)方(fang)面(mian)也道出了戶(hu)用(yong)儲(chu)能產業鏈上的(de)(de)企業將迎來絕佳的(de)(de)發展機遇。
目前，特斯拉(la)、派能科技、比亞迪、華為、小(xiao)米、三星(xing)等企(qi)業(ye)均在(zai)積極布局戶用儲能。此外(wai)，除了傳統的家庭儲能外(wai)，隨著自駕游、戶外(wai)露營的持續火爆，戶外(wai)電源(yuan)也成為了新的發(fa)展落腳點。
總結來看，無論(lun)是(shi)工商(shang)業(ye)亦或戶用儲能(neng)，整(zheng)個儲能(neng)行業(ye)的蓬勃發展背后其實也是(shi)全(quan)行業(ye)對于綠色能(neng)源升(sheng)級所達(da)成的共識(shi)以(yi)及持續發力。
參考資料：
1.《國(guo)內工商(shang)業(ye)儲能(neng)市(shi)場興(xing)起：投資者關注，已成(cheng)儲能(neng)企(qi)業(ye)重點方向(xiang)之一(yi)》，中關村(cun)儲能(neng)產業(ye)技術聯盟
2.《工商業儲能(neng)元年(nian)，真(zhen)火還(huan)是虛火?| 36氪(ke)新風向》，王(wang)方玉
