最近，一則“前華為副總裁史(shi)耀宏離(li)職(zhi)創業(ye)，進軍工商業(ye)儲(chu)能(neng)”的(de)消息(xi)在(zai)業(ye)內引發(fa)討論(lun)。儲(chu)能(neng)站在(zai)風口之際，又一位大企業(ye)高管(guan)下場。
同(tong)時(shi)，業內近期也持續有億(yi)級大項目的消息(xi)傳來——
計劃總投資130億元(yuan)的(de)緯(wei)景儲能(neng)鋅鐵液(ye)流新型儲能(neng)電池項目在湖北省(sheng)開工;
南網(wang)儲能與云南省楚雄(xiong)彝族(zu)自(zi)治州大(da)姚縣人(ren)民政府簽訂《大(da)姚抽水蓄能電(dian)站(zhan)、新型儲能綜合開發建設項目框架協議(yi)》，項目靜態投(tou)資約90億元;
諾德股份發(fa)布投資公告，控(kong)股子公司諾德晟世(shi)與湖北(bei)省黃石(shi)經(jing)開區擬簽署《項目(mu)投資合同(tong)書》，投資建設諾德光(guang)儲能源電站(zhan)零碳智慧(hui)產(chan)(chan)業(ye)園項目(mu)，計劃(hua)固定(ding)資產(chan)(chan)總投資52億(yi)元;
巨(ju)安儲能(neng)鐵基液流儲能(neng)電解液年產60萬噸基地項目簽約落(luo)戶(hu)湖(hu)北黃岡(gang)，分(fen)兩期建(jian)設總投資23億元(yuan);
……
這(zhe)也(ye)不(bu)禁(jin)令人(ren)想探究，儲能這(zhe)塊“蛋糕”真這(zhe)么(me)誘人(ren)嗎?
2022年是業界公認(ren)的儲(chu)能行業大(da)年。
政策(ce)端，《“十四五(wu)”新型儲(chu)能發展(zhan)實施方案(an)》、《“十四五(wu)”能源(yuan)領域科(ke)技創(chuang)新規劃》、《關于進一步推動新型儲(chu)能參與電(dian)力市場(chang)和調(diao)度運(yun)用的通知(zhi)》等利好政策(ce)接連(lian)出(chu)臺。
產業端，畢(bi)馬(ma)威中(zhong)國與中(zhong)國電力(li)(li)企(qi)業聯合會聯合發布的(de)《新型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)助力(li)(li)能(neng)(neng)(neng)源轉(zhuan)型》顯示(shi)，2021年(nian)之前，我國每年(nian)新成(cheng)立(li)(li)的(de)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)相關企(qi)業大約在(zai)三四千(qian)家。隨著儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)行業的(de)迅速升溫，2022年(nian)成(cheng)立(li)(li)了38294家儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)相關企(qi)業，是2020年(nian)新成(cheng)立(li)(li)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)企(qi)業數(shu)量的(de)10倍，是2021年(nian)的(de)近(jin)6倍。
而行(xing)至2023年(nian)，儲能圈熱(re)鬧依舊。
根據(ju)中(zhong)國(guo)化學與物(wu)理電(dian)源(yuan)行(xing)業協會秘(mi)書長王澤深參加公開活動時披露(lu)的(de)數據(ju)，今年1-6月，我國(guo)共有159個(ge)(ge)儲(chu)能項(xiang)目投運(yun)，其中(zhong)新型儲(chu)能投運(yun)項(xiang)目達154個(ge)(ge)，投運(yun)裝機(ji)規模達7.05GW/14.66GWh。半年投運(yun)儲(chu)能項(xiang)目裝機(ji)總規模已超2022年全年總和。1-7月，各省儲(chu)能項(xiang)目備案超過2000個(ge)(ge)，華東地區(qu)以1185個(ge)(ge)位居榜首(shou)。
一推一拉，工(gong)業(ye)商業(ye)儲能(neng)跑起來(lai)了?
按(an)照應用(yong)場(chang)景，儲(chu)(chu)能可以劃(hua)分為(wei)電源側(ce)、電網側(ce)、用(yong)戶(hu)側(ce)儲(chu)(chu)能。其(qi)中(zhong)，用(yong)戶(hu)側(ce)儲(chu)(chu)能分為(wei)工商業儲(chu)(chu)能與戶(hu)用(yong)儲(chu)(chu)能。
就國內市場來看，家庭用電(dian)電(dian)價相(xiang)對(dui)較低(di)，同時(shi)用電(dian)保障工(gong)作成效(xiao)頗高，而(er)工(gong)商(shang)業儲能也因其單體規(gui)模更(geng)大，受到了更(geng)多關注。而(er)這也是前華(hua)為副總裁史耀宏所選擇的賽道。
中國(guo)化學與(yu)物(wu)理電源(yuan)行業(ye)協會儲能應用分會公布的《2023中國(guo)工(gong)商(shang)業(ye)儲能發(fa)展(zhan)白皮書》預計，到2025年(nian)，中國(guo)工(gong)商(shang)業(ye)儲能裝(zhuang)機(ji)(ji)總量(liang)約占新(xin)型(xing)儲能裝(zhuang)機(ji)(ji)總量(liang)的4.5%，按(an)新(xin)型(xing)儲能裝(zhuang)機(ji)(ji)總量(liang)約70GW估計，2025年(nian)末(mo)中國(guo)工(gong)商(shang)業(ye)儲能裝(zhuang)機(ji)(ji)總量(liang)約為3.2GW。按(an)照(zhao)工(gong)商(shang)業(ye)儲能系統成(cheng)本(ben)約1.2-1.5元/Wh、儲能時長(chang)約2.5小時估算，至2025年(nian)約有2.2GW/5.5GWh的增長(chang)空間，至2025年(nian)工(gong)商(shang)業(ye)儲能累計市場規(gui)模約為65-80億元。
從模(mo)式(shi)上來看，工商業儲能不同于(yu)大規模(mo)儲能調(diao)峰調(diao)頻電(dian)站，其主要目的(de)是應(ying)用電(dian)網峰谷差價實現投資回報，主要負荷(he)是滿(man)足工商業自(zi)(zi)身內部的(de)電(dian)力(li)需求，實現光伏發電(dian)最(zui)大化自(zi)(zi)發自(zi)(zi)用，或者通過峰谷價差套利。
所謂工商(shang)業(ye)儲能(neng)峰(feng)谷(gu)套利指的是——在用電低(di)谷(gu)時利用低(di)電價(jia)充電，在用電高峰(feng)時放電供給工商(shang)業(ye)用戶(hu)(hu)(hu)，這可以幫助用戶(hu)(hu)(hu)節約(yue)用電成本(ben)，同時避免了拉閘限電的風(feng)險(xian)。我(wo)國工商(shang)業(ye)當前普遍實行分時電價(jia)政(zheng)策(ce)和(he)尖峰(feng)電價(jia)政(zheng)策(ce)。發改委也以政(zheng)策(ce)鼓(gu)勵支持(chi)10千(qian)伏(fu)及以上的工商(shang)業(ye)用戶(hu)(hu)(hu)直接參與電力市(shi)場，加速工商(shang)業(ye)儲能(neng)商(shang)業(ye)模式推進(jin)。
值(zhi)得注意的是(shi)，在2023年，我國多(duo)個省份的工商(shang)業電價(jia)進(jin)行了(le)調整(zheng)(zheng)，具體包括峰谷價(jia)差拉大、時段(duan)調整(zheng)(zheng)等(deng)。
而目前工商業儲(chu)能系統主要通(tong)過“低電價(jia)時為儲(chu)能電站充電，高電價(jia)時放電用于企(qi)業生(sheng)產”，來(lai)為企(qi)業節省(sheng)用電成本(ben)。峰谷電價(jia)差擴大后，工商業儲(chu)能系統的經濟性(xing)也可以得到相應提升。
根據(ju)北(bei)極(ji)星儲能(neng)網發布(bu)的(de)數據(ju)，9月共有(you)20省(sheng)市(shi)峰谷(gu)電價(jia)差超(chao)過0.7元/kWh，已有(you)25省(sheng)市(shi)超(chao)過0.6元/kWh，其(qi)中上海地(di)區的(de)峰谷(gu)價(jia)差最高可以達(da)到1.3632元/kWh。
圖源：北極星儲能網
此外，浙江、湖(hu)北、湖(hu)南(nan)(nan)、上海、安(an)徽、廣東、海南(nan)(nan)等省市的(de)分(fen)時電價每天設置(zhi)了兩(liang)個高峰段，用戶可以實現“兩(liang)充(chong)兩(liang)放”，幫(bang)助提(ti)升儲(chu)能系統的(de)利用率，縮短成本回收周期(qi)。
此前，智次(ci)方曾(ceng)與眾象新(xin)(xin)能(neng)源創(chuang)始人兼CEO王凱(kai)翔進行深入(ru)交流，他表示，除了兩次(ci)套利，政(zheng)府允許儲(chu)能(neng)電站隔墻售電等舉措都在進一步解(jie)放(fang)儲(chu)能(neng)的(de)市場價(jia)值。這些更趨于市場端的(de)政(zheng)策脫離了以(yi)往用補貼刺激市場的(de)弊(bi)病(bing)，會(hui)更能(neng)刺激產業生態和新(xin)(xin)型應用模(mo)式的(de)建立，形成長尾效應。
除了政(zheng)策端的(de)推(tui)動(dong)(dong)外，碳(tan)(tan)酸(suan)鋰(li)價(jia)格的(de)下(xia)跌也一定程度上拉動(dong)(dong)了工商業儲能的(de)發展。上海鋼聯9月19日發布的(de)數(shu)據(ju)顯示，電池(chi)級(ji)碳(tan)(tan)酸(suan)鋰(li)跌2000元(yuan)(yuan)/噸(dun)，均(jun)價(jia)報18.85萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)/噸(dun)。要知道，去年(nian)年(nian)末時，這個(ge)價(jia)格還處(chu)于60萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)/噸(dun)的(de)高點。
而碳酸鋰價格(ge)的暴跌則是(shi)直接(jie)推動了占儲能系統成(cheng)(cheng)本50%以上的重要零部件——儲能電芯的成(cheng)(cheng)本下降。這顯然也(ye)將成(cheng)(cheng)為工(gong)商(shang)業儲能加速(su)發展的重要拉力。
多玩家競技，但是尚有(you)風險
花香自引(yin)(yin)蝶，工商(shang)業儲能所展示出來的(de)新發展機遇(yu)以及發展空(kong)間也吸引(yin)(yin)著更多玩家涌入(ru)這一市(shi)場。
陽光電源
9月初，陽光電(dian)源發(fa)布了全新工商(shang)(shang)業液冷(leng)儲能(neng)系統(tong)產品PowerStack 200CS系列(lie)。循(xun)環效(xiao)率(lv)突破了91%，單機全年(nian)多(duo)放電(dian)4500多(duo)度，能(neng)夠大幅(fu)提升電(dian)站效(xiao)益。此外，系統(tong)支持需量(liang)控(kong)制、虛擬電(dian)廠(chang)、峰谷(gu)套利、需求(qiu)側響應、功(gong)率(lv)因數改善等多(duo)種商(shang)(shang)業模式，以浙(zhe)江經濟模型(xing)測算，3.87年(nian)回本。
比亞迪儲能
今(jin)年5月，比(bi)亞迪推出首款集成刀片電池的儲能系統“比(bi)亞迪魔方”。
“比(bi)亞迪(di)魔方(fang)”儲(chu)能(neng)系(xi)統(tong)的(de)核(he)心特點為(wei)搭載刀片電(dian)池(chi)，采用(yong)了全球首創CTS集成技術，即Cell To System電(dian)芯到系(xi)統(tong)一體化(hua)，直接(jie)將(jiang)電(dian)芯集成為(wei)儲(chu)能(neng)系(xi)統(tong)，可(ke)降低約36%的(de)零部件數量，提升約98%的(de)空間利用(yong)率，加大約30%的(de)結構強度等。“比(bi)亞迪(di)魔方(fang)”可(ke)通過(guo)靈(ling)活(huo)組合，適用(yong)于工商業儲(chu)能(neng)、電(dian)站級儲(chu)能(neng)等應用(yong)場(chang)景。
科華數據
科華(hua)數(shu)據(ju)作(zuo)為(wei)UPS行業的(de)老牌(pai)龍頭，既可(ke)以提(ti)(ti)供電源保護，又可(ke)以提(ti)(ti)供光伏儲能(neng)、微網及企(qi)業級數(shu)據(ju)中心解決方案。其還(huan)推出了科華(hua)AI智慧電能(neng)管(guan)理系統。
據介紹，科華數據承(cheng)建(jian)的(de)廣東(dong)汕頭首個零碳(tan)工廠微網(wang)示范(fan)項目(mu)(mu)、重慶主城最大用戶(hu)側(ce)數智能源站儲(chu)能項目(mu)(mu)、浙(zhe)江省用戶(hu)側(ce)單體最大的(de)磷酸鐵鋰型儲(chu)能示范(fan)項目(mu)(mu)、全(quan)國單體容量最大的(de)用戶(hu)側(ce)儲(chu)能示范(fan)項目(mu)(mu)等多(duo)個工商業儲(chu)能示范(fan)項目(mu)(mu)已全(quan)面落地(di)。
智光電氣
據中關村(cun)儲能(neng)(neng)(neng)產(chan)業技(ji)術聯盟介(jie)紹，智光電(dian)氣(qi)是(shi)國內少有(you)的具有(you)自主(zhu)核(he)心(xin)的“PCS(變流器)+BMS(電(dian)池管理(li)系統(tong))+EMS(能(neng)(neng)(neng)量管理(li)系統(tong))+DMS(儲能(neng)(neng)(neng)全壽命周(zhou)期大數據管理(li)系統(tong))+CMS(云端能(neng)(neng)(neng)量管理(li)平臺)+先(xian)進電(dian)池PACK”全棧式核(he)心(xin)技(ji)術系統(tong)且(qie)覆蓋高壓級聯、低壓組(zu)串技(ji)術路線的數字能(neng)(neng)(neng)源裝備(bei)提供(gong)商。
截至目前(qian)，公司已搭建(jian)了能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)數(shu)字化(hua)控(kong)制(zhi)與能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)管理平(ping)臺，形成(cheng)了“能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)數(shu)字化(hua)控(kong)制(zhi)系(xi)(xi)統”“企業能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)管理系(xi)(xi)統”“儲能(neng)(neng)EMS”“儲能(neng)(neng)智(zhi)(zhi)慧云網(wang)”“光儲充(chong)微網(wang)智(zhi)(zhi)慧能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)管理平(ping)臺”“智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)用(yong)電運維系(xi)(xi)統”“光伏電站(zhan)運營管理系(xi)(xi)統”等諸多產品和(he)技術應用(yong)。
今年，業(ye)內常(chang)有“工商業(ye)儲能元(yuan)年”的呼聲傳來，一方(fang)面(mian)意(yi)味著工商業(ye)儲能正在走向行業(ye)主(zhu)舞(wu)臺，得到了(le)更(geng)多來自產業(ye)、資本等方(fang)面(mian)的關注;另一方(fang)面(mian)也意(yi)味著這(zhe)一賽道仍處于初期(qi)階段。
央視財(cai)經近(jin)期(qi)援(yuan)引中關村論(lun)壇上(shang)(shang)專業機構的(de)預(yu)測指出，今(jin)年新(xin)(xin)型儲(chu)能(指除抽水蓄能以(yi)外的(de)新(xin)(xin)型儲(chu)能技術，鋰離子電池儲(chu)能約占95%以(yi)上(shang)(shang))市場(chang)規模(mo)有望突破480億(yi)元。而工商業儲(chu)能的(de)裝機量占比(bi)僅為(wei)10%左右。簡單計算，工商業儲(chu)能今(jin)年的(de)市場(chang)規模(mo)還不足50億(yi)元，與潛(qian)在的(de)5-6萬億(yi)元市場(chang)空間相比(bi)只是萬里長城的(de)第(di)一步。
而這也(ye)與(yu)行業處于發展初期，仍存在挑戰與(yu)風險(xian)有較大(da)關系。
首(shou)當(dang)其(qi)沖的(de)便是安全(quan)問題(ti)。工商業儲能(neng)企業零探智能(neng)COO宮悅接受36碳(tan)采訪時表(biao)示，雖然工商業儲能(neng)系統的(de)回報(bao)率(lv)可(ke)觀，但(dan)一旦出(chu)現起火爆炸等事(shi)故，那(nei)么項目的(de)收益率(lv)將直接歸零，甚至造成其(qi)他(ta)的(de)財產損失。對于投資(zi)方(fang)來說得(de)不償失。
此外，關于峰谷價差(cha)政策的持續(xu)性的擔憂(you)也是很多投資方與企業猶豫觀望(wang)的因素之一(yi)。
工商業之外，戶(hu)用儲能或許(xu)也藏著機會
在近年來的海外能源危機沖擊下，加之(zhi)惡(e)劣天(tian)氣影響，居(ju)民用電(dian)的受阻使得家(jia)庭(ting)儲能和戶用光儲也進入了更(geng)多人的視野當中(zhong)。
根據東方證(zheng)券研(yan)究所的(de)測算，在2015年(nian)(nian)時(shi)，全球家庭儲能年(nian)(nian)新增(zeng)裝機(ji)(ji)(ji)(ji)容(rong)(rong)量(liang)僅(jin)為200MW左右，但從(cong)2017以來，全球裝機(ji)(ji)(ji)(ji)量(liang)增(zeng)長(chang)較為明(ming)顯，到2020年(nian)(nian)時(shi)全球新增(zeng)裝機(ji)(ji)(ji)(ji)容(rong)(rong)量(liang)已經(jing)高達到1.2GW，預(yu)計2025年(nian)(nian)時(shi)，全球新增(zeng)裝機(ji)(ji)(ji)(ji)容(rong)(rong)量(liang)可(ke)達58GWh。
如此亮眼的(de)(de)增速預(yu)測，原因來(lai)自于多方面。從(cong)用戶的(de)(de)角度來(lai)說，利用光伏的(de)(de)戶用儲能(neng)(neng)系統在降低(di)電費的(de)(de)同時(shi)，能(neng)(neng)夠盡(jin)可能(neng)(neng)降低(di)停(ting)電對正常生活的(de)(de)不良影響;從(cong)電網(wang)角度來(lai)看，支(zhi)持統一調度的(de)(de)戶用儲能(neng)(neng)設(she)備可以(yi)緩解高峰時(shi)段的(de)(de)用電緊張并為(wei)電網(wang)提供頻率修正。
“正像90年代的空調”，曾有市場資深(shen)人士如斯(si)比喻(yu)戶用(yong)儲能。筆者(zhe)認(ren)為，這一方面暗喻(yu)了戶用(yong)儲能將在未來某個時間節點內迅速普及并成為婦孺(ru)皆知的基(ji)礎家用(yong)設(she)施(shi)，另(ling)一方面也(ye)道出(chu)了戶用(yong)儲能產(chan)業鏈上的企業將迎來絕(jue)佳的發展(zhan)機遇。
目前(qian)，特斯拉、派(pai)能(neng)(neng)科技、比(bi)亞迪、華為(wei)、小米(mi)、三星等企業(ye)均在積極布局戶(hu)用儲(chu)能(neng)(neng)。此(ci)外(wai)(wai)，除了傳統的(de)家(jia)庭儲(chu)能(neng)(neng)外(wai)(wai)，隨著(zhu)自駕游(you)、戶(hu)外(wai)(wai)露營的(de)持(chi)續火爆，戶(hu)外(wai)(wai)電源也成(cheng)為(wei)了新的(de)發展落腳點。
總結來(lai)看，無論是工(gong)商業亦或戶用儲能(neng)，整(zheng)個(ge)儲能(neng)行(xing)(xing)業的(de)蓬勃發展背后其實也是全(quan)行(xing)(xing)業對于綠(lv)色能(neng)源升級所達成的(de)共(gong)識以及持續發力。
參考資料：
1.《國內工商業(ye)儲能(neng)(neng)市場興起(qi)：投資(zi)者(zhe)關注，已成儲能(neng)(neng)企業(ye)重點方向之一(yi)》，中關村儲能(neng)(neng)產(chan)業(ye)技術(shu)聯盟
2.《工商(shang)業儲能元年，真火(huo)還是虛火(huo)?| 36氪新風向(xiang)》，王方玉
