時間來到11月末，2023年的“余額”已不多。今年，我們因應產業發展的新態勢，預判2024年智能物聯AIoT將邁入2.0階段，“通感智值一體化”技術融合提速，產業將啟動新一輪的強勢增長。歲末之際，智次方·物聯網智(zhi)庫特針對“通”“感”“智(zhi)”“值(zhi)”四大環節2024年的發(fa)展趨勢和亮(liang)點進行預(yu)測，以便(bian)更清(qing)晰地描繪(hui)“通感智(zhi)值(zhi)一體化”的脈(mo)絡走向(xiang)和發(fa)展前景。
“通”：5G-A商用，RedCap將爆發；衛星通信迎加速發展機遇
隨著R-18預計(ji)將在(zai)2023年(nian)底(di)或2024年(nian)初凍(dong)結，5G-A將在(zai)2024年(nian)中開始商用(yong)。5G-A起到承(cheng)上啟下的(de)作用(yong)，增(zeng)強5G基礎網絡容量和效率的(de)同(tong)時，為(wei)6G發展做好鋪墊(dian)，不斷(duan)開拓新(xin)(xin)領(ling)域、新(xin)(xin)需求、新(xin)(xin)業務(wu)、新(xin)(xin)技術(shu)。
與(yu)5G網絡(luo)相比(bi)(bi)，5G-A網絡(luo)覆蓋不(bu)僅(jin)能(neng)力提(ti)升10倍，從百億(yi)級邁向千億(yi)級；在(zai)“大帶寬、廣連接、低時(shi)延”上(shang)更(geng)上(shang)一個臺階——5G-A上(shang)下行帶寬將比(bi)(bi)5G提(ti)升10倍，峰值速率下行10Gbps、上(shang)行1Gbps，網絡(luo)時(shi)延從10毫(hao)(hao)秒向1毫(hao)(hao)秒演進。更(geng)為可貴(gui)的是，5G-A將引入輕(qing)量(liang)化（RedCap）、無源(yuan)物聯、通感(gan)一體等(deng)技術，不(bu)斷拓展5G能(neng)力邊界(jie)，以(yi)進一步深化數智社會(hui)轉型，促進數字經濟(ji)提(ti)質(zhi)增效。
RedCap將迎來爆發式增長，實現連接數超千萬
2023年，RedCap網(wang)、端、用(yong)均(jun)已具(ju)備(bei)成熟商用(yong)的基礎：
截至目前，三(san)大運營(ying)商均建立起了(le)RedCap規(gui)(gui)模(mo)化試(shi)驗(yan)網(wang)，開展新技術、新產品試(shi)驗(yan)，已具(ju)備網(wang)絡(luo)成熟商用的條件。華為、中興、中國信科、愛立信和諾基亞貝爾5家(jia)系統(tong)廠商與(yu)運營(ying)商協(xie)同(tong)配合(he)取(qu)得了(le)上(shang)述端網(wang)協(xie)同(tong)功能與(yu)組網(wang)性能驗(yan)證、測試(shi)規(gui)(gui)范出(chu)臺以(yi)及試(shi)驗(yan)網(wang)建設(she)等成績。
RedCap終端產業鏈生態初見規模，芯模端正在加速成熟與豐富中：芯片方面，達(da)到(dao)商(shang)(shang)(shang)用水平的(de)已(yi)有(you)1款，處于流片(pian)階段的(de)約有(you)3家(jia)(jia)廠(chang)商(shang)(shang)(shang)，預(yu)計2024年上半年有(you)望超過4款芯(xin)片(pian)達(da)到(dao)商(shang)(shang)(shang)用水平。模(mo)組方面，已(yi)有(you)8家(jia)(jia)以(yi)上RedCap模(mo)組開(kai)發廠(chang)商(shang)(shang)(shang)，其(qi)中，提供開(kai)發試(shi)驗產(chan)品的(de)廠(chang)商(shang)(shang)(shang)超過了(le)6家(jia)(jia)，已(yi)能進行(xing)小批量生產(chan)的(de)廠(chang)商(shang)(shang)(shang)超過了(le)3家(jia)(jia)，預(yu)計2024年模(mo)組產(chan)能將快速放大。終(zhong)端(duan)產(chan)品方面，目前已(yi)有(you)10款以(yi)上試(shi)驗終(zhong)端(duan)產(chan)品，類(lei)型涵(han)蓋(gai)電(dian)力(li)終(zhong)端(duan)、攝像頭、定位終(zhong)端(duan)等，預(yu)計2023年底前終(zhong)端(duan)類(lei)型及款數將迎來大幅增加。
在RedCap應(ying)用(yong)方面，三大(da)運營(ying)商目(mu)前均(jun)在以(yi)點帶面，打造行業領域RedCap示范(fan)應(ying)用(yong)標桿(gan)，在智(zhi)(zhi)能(neng)制(zhi)造、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)(hui)物流、智(zhi)(zhi)能(neng)電(dian)網(wang)、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)(hui)港口、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)(hui)海域、視頻監控和移動辦公等場景，開展了RedCap應(ying)用(yong)融合創新試點，形成(cheng)了系(xi)列可(ke)復制(zhi)推廣的標桿(gan)案例(li)。
隨(sui)著RedCap的發展成(cheng)熟，短(duan)期內，產業(ye)(ye)數(shu)字化(hua)和(he)治理智(zhi)能化(hua)將(jiang)率先實現RedCap規(gui)(gui)模(mo)商(shang)用，其在電力行(xing)業(ye)(ye)、工(gong)業(ye)(ye)行(xing)業(ye)(ye)、視頻監控等(deng)領域(yu)有(you)望(wang)(wang)分別貢(gong)獻千萬(wan)級(ji)RedCap連接規(gui)(gui)模(mo)；在移動(dong)辦公、智(zhi)慧(hui)(hui)海域(yu)等(deng)領域(yu)有(you)望(wang)(wang)分別貢(gong)獻百萬(wan)級(ji)RedCap連接規(gui)(gui)模(mo)。中長期內，生活智(zhi)慧(hui)(hui)化(hua)將(jiang)是(shi)大規(gui)(gui)模(mo)上量的主力軍，帶動(dong)RedCap千萬(wan)級(ji)規(gui)(gui)模(mo)增長，車載及穿戴領域(yu)有(you)望(wang)(wang)累計貢(gong)獻8000萬(wan)+ RedCap連接規(gui)(gui)模(mo)。
我們預計，RedCap將于2024年(nian)(nian)迎來爆發式增長，實現連(lian)接(jie)(jie)數(shu)超千萬，模組單(dan)價將伴隨連(lian)接(jie)(jie)數(shu)爆發而(er)快(kuai)速走(zou)低，價格有望(wang)在2024年(nian)(nian)底前(qian)降至100元(yuan)左右；最早有望(wang)于2026年(nian)(nian)即實現連(lian)接(jie)(jie)數(shu)過(guo)億，2026年(nian)(nian)底前(qian)，模組單(dan)價有望(wang)低至60元(yuan)/片。
圖表 RedCap連接數及模組單價(jia)走勢預測(ce)
來源：智次方研究院
無源物聯將注入新增長動能
5G-A的另一個技術——無源物聯，與(yu)5G輕量化技術同屬于“千億物聯”方(fang)向。
無源物聯網是指連入網絡的終端節點(dian)設備不(bu)接外部電源、不(bu)帶電池，而(er)是從(cong)環境中獲取能(neng)量，從(cong)而(er)支(zhi)撐起數(shu)據(ju)感知、無(wu)線(xian)傳輸(shu)和分布(bu)式計算的物聯(lian)網技(ji)術。5G-A蜂窩(wo)無(wu)源物聯(lian)技(ji)術是在蜂窩(wo)通信基站上(shang)內(nei)生(sheng)出物聯(lian)能(neng)力，具有低(di)成本、免維護、廣(guang)適(shi)用、綠色低(di)碳等優(you)勢。
根據智(zhi)次(ci)方研(yan)究院發布的(de)《無(wu)源物聯(lian)網產(chan)業發展白(bai)皮書(shu)（2022）——前(qian)瞻無(wu)源物聯(lian)新紀元》，無(wu)論從(cong)國(guo)內(nei)或(huo)國(guo)際上看，基于目前(qian)“有源”技術(shu)路(lu)線(xian)的(de)物聯(lian)網連接，其規模上限或(huo)在百億級(ji)別，距(ju)離業界期待的(de)千億級(ji)萬物智(zhi)聯(lian)尚有較大差距(ju)。
一方面，海量物(wu)品受限于成本剛性制(zhi)約，難以(yi)采用有(you)源物(wu)聯(lian)網模組實現連接。
另一方面，眾多有連接需(xu)求的物件受限(xian)于其分布廣泛、需(xu)靈活移動等因素，或者應(ying)用(yong)于高(gao)(gao)溫、高(gao)(gao)濕(shi)、極低溫、高(gao)(gao)壓(ya)、高(gao)(gao)輻射等極端(duan)場景，導致終端(duan)設備的電池更換困難(nan)或無法直接靠電池供電。
此外(wai)，“雙碳”背景下(xia)的(de)(de)物聯(lian)網產業(ye)的(de)(de)變革迫在眉睫，在達成千億級萬(wan)物智(zhi)聯(lian)目(mu)標的(de)(de)過(guo)程(cheng)中，企業(ye)亟待(dai)加快技術(shu)創新，促進感(gan)知、計算和(he)傳輸的(de)(de)能效大幅(fu)提升(sheng)。隨(sui)著無線傳感(gan)網絡的(de)(de)大規模應用，環境(jing)能量收集(ji)技術(shu)作為(wei)一種可(ke)持續(xu)、綠色環保(bao)的(de)(de)供電方式，有望為(wei)覆蓋(gai)千億級物聯(lian)網節點提供可(ke)行(xing)解決方案。
目前，已有多(duo)個無(wu)源物聯(lian)落(luo)地案例——華為與通(tong)信運營商(shang)、標(biao)簽(qian)式(shi)終端供應(ying)商(shang)以及平臺(tai)服務商(shang)共(gong)同推動(dong)無(wu)源物聯(lian)試點(dian)在江蘇工業制造(zao)企(qi)業落(luo)地；中國(guo)聯(lian)通(tong)圍繞無(wu)源物聯(lian)等(deng)新(xin)技術，打造(zao)了山東國(guo)網電力、寶武鋼卷廠(chang)等(deng)一批新(xin)樣板；中國(guo)移動(dong)引(yin)入無(wu)源物聯(lian)等(deng)新(xin)技術，在全國(guo)多(duo)地啟動(dong)了多(duo)樣化的5G-A試點(dian)項目……
以工業為例，通過靈活組網、數(shu)能同傳(chuan)(chuan)、海量接(jie)入、低成(cheng)本融合定位等(deng)技術創新，基于5G-A基站來連接(jie)無源(yuan)物聯(lian)標(biao)簽（價格低至幾角），可(ke)支持自(zi)動化盤點和(he)傳(chuan)(chuan)感數(shu)據(ju)采集(ji)上(shang)(shang)報(bao)，一(yi)方(fang)面支撐工業領域生(sheng)產(chan)物料(liao)的(de)數(shu)字化管理，提高生(sheng)產(chan)效(xiao)率(lv)；另一(yi)方(fang)面助力實現廣域物流載具的(de)實時跟蹤(zong)、設備遠程巡(xun)檢、貴重資產(chan)防丟(diu)防盜等(deng)場景(jing)應(ying)用，大幅提升(sheng)物流效(xiao)率(lv)，減少庫存，可(ke)提升(sheng)10%以上(shang)(shang)的(de)生(sheng)產(chan)效(xiao)率(lv)。經(jing)過方(fang)案(an)商、運營商及(ji)行業客戶的(de)聯(lian)合驗證，無源(yuan)物聯(lian)低成(cheng)本方(fang)案(an)已取得比(bi)較好的(de)經(jing)濟和(he)社(she)會(hui)效(xiao)益。
2024年，隨著5G-A正(zheng)式商用，無源物聯得(de)以注入新的增長動(dong)能，將迎來加速發(fa)展機遇。
低軌衛星互聯網將進入高速發展期
我國航(hang)天(tian)、電(dian)子等(deng)部門(men)分別啟動了鴻雁、虹云和天(tian)象等(deng)低(di)軌星座(zuo)衛星互(hu)聯網(wang)工程建(jian)設計(ji)劃。2016-2018年，航(hang)天(tian)科(ke)技、航(hang)天(tian)科(ke)工、中國電(dian)科(ke)、中國電(dian)信等(deng)企業紛紛提(ti)出了各自(zi)的低(di)軌互(hu)聯網(wang)星座(zuo)建(jian)設方案，并陸續發射了試驗(yan)星。
2020年，中國(guo)星網(wang)“GW”計劃發射(she)共計12992顆衛星，分布在(zai)距(ju)地面590公(gong)里(li)至1145公(gong)里(li)的低軌道，頻段為37.5GHz-42.5GHz及47.2GHz-51.4GHz。
2022年，星(xing)(xing)網(wang)集團啟(qi)動衛星(xing)(xing)通(tong)信(xin)地(di)面網(wang)絡建設，并籌備(bei)商業火箭發射(she)基(ji)地(di)。2023年5月，海南商業航天發射(she)場項目1號發射(she)工位(wei)主體結構封頂(ding)儀式在文(wen)昌(chang)市東郊(jiao)鎮舉行，該(gai)發射(she)場主要服務(wu)于星(xing)(xing)網(wang)工程。2023年7月，衛星(xing)(xing)互聯網(wang)技術試(shi)驗衛星(xing)(xing)發射(she)升空，衛星(xing)(xing)順利進入預定軌(gui)道。
截(jie)至目前，中(zhong)(zhong)國星座計劃中(zhong)(zhong)組網數(shu)量(liang)在30顆(ke)以上的(de)低軌(gui)衛星項目已達10個。
2023年(nian)10月7日工(gong)信(xin)部提出(chu)分階(jie)段推(tui)(tui)(tui)進(jin)衛星互聯網業(ye)務準(zhun)入(ru)制度(du)改革，文件稿中提出(chu)：有序擴大電(dian)信(xin)業(ye)務對(dui)外開(kai)放，擬統籌推(tui)(tui)(tui)進(jin)電(dian)信(xin)業(ye)務向民間(jian)資本開(kai)放，分階(jie)段推(tui)(tui)(tui)進(jin)衛星互聯網業(ye)務準(zhun)入(ru)制度(du)改革。
從(cong)國(guo)家安全戰略需求、頻譜(pu)資源的(de)稀缺性、技術積累角(jiao)度(du)看，我國(guo)衛(wei)星互聯(lian)網(wang)正蓄(xu)勢待發，未來(lai)大有可為，2024年(nian)行業(ye)有望(wang)進(jin)入高速發展期。根(gen)據NSR預測，未來(lai)10年(nian)，我國(guo)或(huo)成為全球衛(wei)星物聯(lian)網(wang)唯一有望(wang)實(shi)現(xian)(xian)產值(zhi)年(nian)復(fu)合增長率(lv)超10%的(de)市場，將帶(dai)動相(xiang)關產業(ye)全面實(shi)現(xian)(xian)信息(xi)化、智能化，并推動服務創(chuang)新、業(ye)態創(chuang)新、金(jin)融創(chuang)新和相(xiang)關大數據產業(ye)發展，創(chuang)造萬億元級的(de)產業(ye)價值(zhi)。
“感”：與其它模塊的融合應用有望在交通領域率先迎來推廣普及
智次方·物聯網智庫在(zai)《曾(ceng)總結截(jie)至目前(qian)業(ye)界關(guan)于“通感(gan)智值一體化(hua)”的(de)領先(xian)實踐。“感(gan)”作(zuo)為(wei)AIoT的(de)重要一環，已在(zai)多個(ge)領域的(de)一體化(hua)融合應用(yong)取得突(tu)破性進(jin)展：
“通感一體”場景應(ying)用(yong)加(jia)快推進(jin)
“感智(zhi)一體”解決方案面世
“通感(gan)智一體”取得(de)重(zhong)要進展(zhan)
“通感值一體”產品日(ri)漸興起
……
隨(sui)著5G-A即將在2024年(nian)正(zheng)式商用(yong)，“通感一體(ti)”等應用(yong)有望進(jin)一步加速普及推廣。
“通感一體”等應用有望率先在交通領域迎來推廣普及
從供給側看(kan)，既有(you)的“通(tong)感(gan)一(yi)體(ti)(ti)”“通(tong)感(gan)智一(yi)體(ti)(ti)”等(deng)技術驗證和應(ying)用試(shi)點(dian)聚焦在(zai)交通(tong)領(ling)域。例如(ru)，江蘇(su)(su)移(yi)動、蘇(su)(su)交科(ke)和華為聯合在(zai)南京的橋(qiao)梁(liang)進(jin)行(xing)(xing)試(shi)點(dian)，在(zai)橋(qiao)梁(liang)中(zhong)心點(dian)附近(jin)部署一(yi)個(ge)通(tong)感(gan)一(yi)體(ti)(ti)的5G基站，探測橋(qiao)梁(liang)的微小變形(xing)，監測橋(qiao)梁(liang)結(jie)構的異常；中(zhong)興通(tong)訊在(zai)常州(zhou)部署通(tong)感(gan)算(suan)一(yi)體(ti)(ti)化基站，對目標區域無人機(ji)進(jin)行(xing)(xing)探測、管(guan)理(li)，可廣(guang)泛應(ying)用于“黑飛(fei)”安防、低空(kong)物流管(guan)理(li)等(deng)多種場景(jing)。
從需求側看，珠三角(jiao)等地正(zheng)在(zai)加快推進“通感一體”車路互聯技術應(ying)用(yong)，在(zai)高(gao)速(su)應(ying)用(yong)場景，通過雷(lei)達(da)(da)高(gao)精(jing)度支持所有目(mu)標(biao)位置、速(su)度、軌跡，可以實現(xian)高(gao)速(su)霧天不封(feng)路，幫助(zhu)快速(su)引導通行。在(zai)城(cheng)市道路場景，圍繞(rao)“治堵”“暢通”，通過雷(lei)達(da)(da)+攝(she)像(xiang)頭(tou)(tou)感知(zhi)提升(sheng)通行效率，可實現(xian)紅綠燈動態控制、交(jiao)(jiao)通隱患分析治理、交(jiao)(jiao)管(guan)效率提升(sheng)。目(mu)前，惠州市“暢通工(gong)程”城(cheng)市智慧交(jiao)(jiao)通建設(she)項目(mu)，已通過“攝(she)像(xiang)頭(tou)(tou)+雷(lei)達(da)(da)”構建了感知(zhi)功能；廣州也計劃未來三年投(tou)入28.5億元建設(she)全息路口，路段(duan)標(biao)配(pei)“攝(she)像(xiang)頭(tou)(tou)+雷(lei)達(da)(da)”。
2024年，“通(tong)感一(yi)體(ti)”“通(tong)感智(zhi)一(yi)體(ti)”等(deng)應用，將率先在道路/橋梁(liang)監測(ce)、通(tong)行引(yin)導(dao)、路況分析、低空管制、海域(yu)船只監測(ce)等(deng)交通(tong)相(xiang)關領域(yu)迎來推廣(guang)普及。
一體化應用在自然資源、農林牧漁、工業生產等領域有著廣泛機遇
2023年10月，中國科學院(yuan)(yuan)空天信息創新(xin)研(yan)(yan)究院(yuan)(yuan)（空天院(yuan)(yuan)）科研(yan)(yan)團(tuan)隊基于自主研(yan)(yan)制(zhi)的(de)遙(yao)感智能解譯基礎模型(xing)，聯合(he)國內相(xiang)關研(yan)(yan)發機構，共同(tong)研(yan)(yan)發出“空天·靈犀(xi)”遙(yao)感智能訓推一體機，其能夠(gou)在自然(ran)資源、交(jiao)通住建、農林牧漁、應(ying)急救災及水利等國民經(jing)濟多行(xing)業實現要素(su)精(jing)細分類、實景三維(wei)重建、地物廣(guang)域(yu)搜(sou)索等多任務應(ying)用。
通過DePIN網絡進行數據(ju)傳輸的pebble運(yun)動傳感器，作為(wei)一款捕獲(huo)物理世界數據(ju)的設備，用(yong)戶可以(yi)通過pebble收集(ji)到(dao)位(wei)置、溫度(du)、傾斜角度(du)、亮度(du)等(deng)(deng)等(deng)(deng)信息(xi)，在(zai)物流運(yun)輸、供(gong)應鏈(lian)、工(gong)業生產和(he)智能合約執行等(deng)(deng)領域有著(zhu)廣泛的應用(yong)。
在交通領域之外，“感智一(yi)(yi)體(ti)”“通感值一(yi)(yi)體(ti)”等產(chan)品在自然資源、住建、農林牧(mu)漁、應急救災、水利、供應鏈(lian)、工業生產(chan)和(he)智能合約執行(xing)等方面有著廣泛(fan)的應用場景(jing)和(he)機(ji)遇。2024年，傳感與其(qi)它模塊的融合應用，可望(wang)在相關(guan)領域得(de)到進一(yi)(yi)步展開。
“智”：AIGC爆發+其它數字經濟因素推動，智能算力將持續高增
智能算力增長與大模型訓練及應用推理需求的爆發節奏緊密相關
伴隨ChatGPT的(de)(de)火爆，全球(qiu)范圍內對于AIGC關注度(du)也隨之提升。ChatGPT僅在推(tui)出兩個(ge)月(yue)(yue)后（即2023年1月(yue)(yue)底），其月(yue)(yue)活躍用(yong)戶已突破1億，成為歷史上增長最快的(de)(de)應用(yong)之一(yi)。相比之下，TikTok用(yong)了(le)9個(ge)月(yue)(yue)達到(dao)1億用(yong)戶，Instagram則花費了(le)2年半的(de)(de)時間。
圖表(biao) 不同(tong)APP達(da)到1億(yi)活躍用戶所用時間（月）
來源：UBS、方正證券
2023年(nian)3月，OpenAI正式發(fa)布(bu)目前最強大(da)的(de)(de)多模(mo)(mo)(mo)態(tai)預訓練(lian)大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)GPT-4，能夠處理文本、圖像兩種模(mo)(mo)(mo)態(tai)的(de)(de)輸入信息(xi)，單次(ci)處理文本量是ChatGPT的(de)(de)8倍。此(ci)后(hou)，國(guo)(guo)內外互聯(lian)網和云服務大(da)廠、AI企業、行業頭部(bu)公司、高(gao)校(xiao)及科研(yan)機構、大(da)數據及算(suan)力(li)提供商(shang)等(deng)紛紛跟進。根據賽迪顧問發(fa)布(bu)的(de)(de)《2023大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)現狀調查報告》，截止2023年(nian)7月底，我國(guo)(guo)已研(yan)發(fa)大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)130個(ge)，外國(guo)(guo)已發(fa)布(bu)138個(ge)，大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)開發(fa)浪潮仍(reng)在繼續。
從底層技術(shu)來看，AIGC內部的(de)LLM（大型語言模型）在根本上(shang)決定其智能化(hua)程度(du)以及輸(shu)入(ru)內容(rong)的(de)準(zhun)確度(du)，而多參數(shu)帶動的(de)大量(liang)訓練則對應(ying)了龐大的(de)算(suan)力(li)需求(qiu)。以1750億(yi)參數(shu)的(de)GPT-3為例，使用英偉達A100對其進行訓練，1024塊(kuai)A100需要的(de)時間將超過30天。
算力分為通用算力、智能算力和超算算力三大類。其中，智能算力是面向人工智能算法模(mo)型訓練(lian)與(yu)運行服務的計(ji)算機系統能力，通常由GPU、ASIC、FPGA、NPU等各類專用芯(xin)片承擔計(ji)算工作，在人工智能場景應(ying)用時具有(you)性(xing)能更優、能耗(hao)更低等優點(dian)。
圖表 通用算力、智能(neng)算力與(yu)超算算力介紹
來(lai)源：中國信通(tong)院、首(shou)創證券
一方(fang)面(mian)，當前算(suan)力需(xu)求主要集中在(zai)訓練(lian)側(ce)，預計至2024年上半年，整體訓練(lian)端的(de)算(suan)力需(xu)求仍(reng)將有較好(hao)的(de)表現。由于國(guo)內外的(de)通用大(da)模型(xing)仍(reng)在(zai)不斷迭(die)代推出的(de)過程(cheng)(cheng)中，在(zai)模型(xing)參數量、智能化程(cheng)(cheng)度(du)方(fang)面(mian)仍(reng)有較大(da)的(de)提升空間。
另(ling)一方面(mian)，隨(sui)著訓練側算(suan)(suan)力增(zeng)長逐漸平滑，需(xu)要推理(li)側的(de)算(suan)(suan)力需(xu)求(qiu)接力。推理(li)運算(suan)(suan)作為將人工智能模型落地終(zhong)端的(de)環節(jie)，推理(li)側算(suan)(suan)力需(xu)求(qiu)與下游應用需(xu)求(qiu)的(de)放(fang)量(liang)緊密相關。
根據中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)信通(tong)院報告，2022年(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)總體算(suan)力(li)(li)規模(mo)(mo)約為(wei)(wei)302 EFLOPS（EFLOPS=10^18次浮(fu)點(dian)運算(suan)/秒），智能(neng)算(suan)力(li)(li)規模(mo)(mo)約為(wei)(wei)178.5 EFLOPS，智能(neng)算(suan)力(li)(li)占比約59.1%。今年(nian)以來，百度、騰訊、阿(a)里、字節等頭部互聯(lian)網廠(chang)商相繼推(tui)出大(da)模(mo)(mo)型產品并快(kuai)速(su)(su)迭(die)代，推(tui)升短期算(suan)力(li)(li)的(de)緊缺程度。多家大(da)模(mo)(mo)型通(tong)過《生成(cheng)式人(ren)工智能(neng)服(fu)務(wu)管(guan)理暫行辦法》備案并向社會公眾(zhong)開(kai)放(fang)(fang)服(fu)務(wu)，商用(yong)落地加速(su)(su)將釋放(fang)(fang)推(tui)理算(suan)力(li)(li)的(de)需求(qiu)。IDC預(yu)測，2021-2026年(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)智能(neng)算(suan)力(li)(li)規模(mo)(mo)年(nian)復(fu)合增長(chang)率約為(wei)(wei)50%，通(tong)用(yong)算(suan)力(li)(li)年(nian)復(fu)合增長(chang)率約為(wei)(wei)18%。因此，預(yu)計至(zhi)2026年(nian)，智能(neng)算(suan)力(li)(li)規模(mo)(mo)約達904 EFLOPS，占比約為(wei)(wei)80%。
除了AIGC爆發外，其它數字經濟因素也將推動智能算力在2024年快速增長
制造業成為繼互聯網之后算力增長水平第二高的行業。根據IDC《2022-2023全球計算力指數評估報告》，近年制造行業增加IT投入的場景主要包括CRM、MES、CAE、ERP、OA 等。現有IT系統和硬件設備存在老化和信息孤島問題，物理數據實時處理能力有待提升。除了傳統制造業IT方面的需求外，設計仿真、全域數字孿生、工業元宇宙、自動駕駛仿真、工業(ye)智(zhi)能決策、AI視覺質檢(jian)等場景也(ye)對算力提出更多需求。
尤(you)其隨著數(shu)字(zi)孿(luan)(luan)生(sheng)、云原生(sheng)等新技術在(zai)制造業(ye)(ye)的(de)(de)落地加快，算力需求(qiu)確定(ding)性(xing)將增強。數(shu)字(zi)孿(luan)(luan)生(sheng)技術的(de)(de)應用可以(yi)幫(bang)助企業(ye)(ye)更(geng)好地理(li)解和(he)優化(hua)產品(pin)(pin)設計(ji)(ji)、生(sheng)產流程、運營管理(li)等方面。例如，在(zai)制造業(ye)(ye)中(zhong)，數(shu)字(zi)孿(luan)(luan)生(sheng)技術可以(yi)通過虛擬仿真(zhen)和(he)數(shu)據(ju)分析，幫(bang)助企業(ye)(ye)優化(hua)產品(pin)(pin)設計(ji)(ji)、提高(gao)生(sheng)產效率、降(jiang)低成(cheng)本等，這些(xie)都(dou)需要大量(liang)的(de)(de)算力支持。云原生(sheng)應用降(jiang)低中(zhong)小企業(ye)(ye)使用和(he)維護(hu)的(de)(de)門檻，云化(hua)應用的(de)(de)生(sheng)態預計(ji)(ji)將進一步豐富。IDC預測，未來制造業(ye)(ye)整體軟(ruan)件市場云化(hua)部署比例將從(cong)2021年(nian)的(de)(de)22.9%上升到2026年(nian)的(de)(de)31.5%，五(wu)年(nian)期年(nian)復(fu)合增長(chang)率為26.4%，高(gao)于軟(ruan)件產品(pin)(pin)年(nian)復(fu)合增長(chang)率7.8pct。
金融作為(wei)重要的服務行(xing)業，在(zai)數字化建設和人工智能應用探索方面較為(wei)領(ling)先。隨著(zhu)新技術不(bu)斷成(cheng)熟落(luo)地，圍繞安全(quan)與便捷的目標(biao)，金融行(xing)業服務模(mo)式的重塑(su)帶來包括(kuo)算力(li)基(ji)礎設施在(zai)內的數字化支出(chu)顯著(zhu)增長。
政府部門當前的算力需求約占國內整體算力的12%，仍為僅次于互聯網行業第二大的算力擁有方。未來圍繞社會治理、智慧城市、公(gong)共安全、決策支持、公(gong)共服務(wu)等方面的(de)信(xin)息化建設需求明確，智(zhi)能(neng)算(suan)力建設穩步(bu)加快。
通(tong)信運營商具(ju)有較好(hao)的(de)政企(qi)客(ke)戶資(zi)源、現金流充裕、算(suan)力網(wang)絡優勢明顯，在(zai)算(suan)力網(wang)絡基礎設(she)施建設(she)方(fang)面(mian)扮演重(zhong)要角色。三大(da)(da)運營商也明確了的(de)加大(da)(da)智算(suan)算(suan)力建設(she)，推動算(suan)力成(cheng)為(wei)社會重(zhong)要公共資(zi)源的(de)愿景。立足5G專(zhuan)網(wang)、云(yun)(yun)計算(suan)、集(ji)成(cheng)服務、大(da)(da)數據(ju)方(fang)面(mian)的(de)積累，運營商正推動科(ke)技、教育、農業(ye)、交通(tong)、醫療、工業(ye)等眾(zhong)多行業(ye)進(jin)行數智化轉型。2023年上(shang)半(ban)年，天翼(yi)云(yun)(yun)營收(shou)459億元，同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)(chang)63.4%；移動云(yun)(yun)營收(shou)422億元，同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)(chang)80.5%；聯(lian)通(tong)云(yun)(yun)營收(shou)255億元，同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)(chang)36%，排名均(jun)進(jin)入國內TOP5。
圖表 2023H1國(guo)內主要云廠商收入排名
來源：光錐智(zhi)能、36氪
教(jiao)育作為社會(hui)基(ji)本資(zi)源(yuan)，家(jia)庭以及政府對相(xiang)關投入的(de)重視程度較高。教(jiao)育數(shu)字化提(ti)升(sheng)教(jiao)學質量(liang)的(de)同(tong)時可以促進教(jiao)育資(zi)源(yuan)更加公平配(pei)置(zhi)，提(ti)升(sheng)社會(hui)總體福利(li)。數(shu)字基(ji)礎設施是數(shu)字化校園建設的(de)基(ji)石，包括智(zhi)(zhi)能計(ji)算存儲、智(zhi)(zhi)能網絡、智(zhi)(zhi)能邊緣、智(zhi)(zhi)能終端，同(tong)時通過智(zhi)(zhi)能平臺連接多種類型的(de)云計(ji)算服(fu)務。
隨著醫(yi)療體系擴(kuo)張(zhang)以及(ji)人工(gong)智能技術的(de)應用，醫(yi)療機構對算力(li)的(de)需(xu)(xu)求(qiu)也將有(you)(you)明(ming)顯的(de)增長。醫(yi)療機構信息化建設的(de)下(xia)一階段對算力(li)的(de)需(xu)(xu)求(qiu)將有(you)(you)階梯式(shi)的(de)上(shang)升(sheng)(sheng)，體現在原有(you)(you)院端算力(li)硬件(jian)的(de)升(sheng)(sheng)級，以及(ji)更(geng)多依賴(lai)云計算。
“值”：數據要素交易將為AIoT增添重要動力，數據要素市場保持快速發展
數(shu)字(zi)中國建(jian)設(she)(she)“2522”布局框架中，明確(que)提(ti)出要夯實數(shu)字(zi)基(ji)礎設(she)(she)施和數(shu)據資源(yuan)“兩大(da)基(ji)礎”。
其中，數(shu)據(ju)(ju)資(zi)(zi)源大循環(huan)主要(yao)涉及數(shu)據(ju)(ju)管理體(ti)制機(ji)制、建設國家數(shu)據(ju)(ju)資(zi)(zi)源庫、釋放商業數(shu)據(ju)(ju)價值潛能(neng)、數(shu)據(ju)(ju)產(chan)權制度建設、數(shu)據(ju)(ju)資(zi)(zi)產(chan)計價研究等圍繞數(shu)據(ju)(ju)要(yao)素展開的相關體(ti)系。
數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)素(su)市(shi)(shi)場(chang)(chang)就是將尚未(wei)完全由市(shi)(shi)場(chang)(chang)配(pei)置的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)素(su)轉向(xiang)由市(shi)(shi)場(chang)(chang)配(pei)置的(de)動態(tai)過(guo)程，從產(chan)業鏈的(de)角度出(chu)發(fa)，將我國數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)素(su)市(shi)(shi)場(chang)(chang)歸結(jie)為數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)采集、數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)存儲、數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)加工、數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)流通(tong)、數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)分析、數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)應(ying)用(yong)(yong)、生(sheng)(sheng)態(tai)保障(zhang)七大模塊，覆蓋(gai)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)素(su)從產(chan)生(sheng)(sheng)到發(fa)生(sheng)(sheng)要(yao)素(su)作用(yong)(yong)的(de)全過(guo)程。
近年來，數據要素(su)對GDP增長(chang)的貢(gong)(gong)獻率逐年提升(sheng)。根據國(guo)家工業信息安(an)全發(fa)展(zhan)研究中心發(fa)布的《中國(guo)數據要素(su)市(shi)場發(fa)展(zhan)報告（2021-2022）》，數據要素(su)對當(dang)年GDP增長(chang)的貢(gong)(gong)獻率和(he)貢(gong)(gong)獻度在2021年分別為14.7%和(he)0.83個百分點。總體來說，數據要素(su)對當(dang)年GDP增長(chang)的貢(gong)(gong)獻率呈現持續上(shang)升(sheng)狀(zhuang)態，表明數據要素(su)正發(fa)揮越(yue)來越(yue)大的促進作(zuo)用。
圖表 數(shu)據要素(su)對GDP增長貢獻圖
來源：國家工信安全發展研(yan)究中心
數(shu)據(ju)(ju)相較(jiao)于(yu)勞動力、資本(ben)、土地等傳統生(sheng)產(chan)要素，其(qi)價(jia)(jia)值(zhi)的(de)實(shi)現在于(yu)高效(xiao)流通(tong)(tong)使(shi)用(yong)和賦能(neng)實(shi)體經濟。而且孤立的(de)數(shu)據(ju)(ju)本(ben)身沒有(you)價(jia)(jia)值(zhi)，只(zhi)有(you)在數(shu)據(ju)(ju)不(bu)斷(duan)地流通(tong)(tong)、聚合、加工之后，其(qi)價(jia)(jia)值(zhi)才能(neng)產(chan)生(sheng)乘數(shu)效(xiao)應。激活(huo)數(shu)據(ju)(ju)要素的(de)根本(ben)目的(de)是以多樣、創新(xin)的(de)方式投入生(sheng)產(chan)，為經濟社會(hui)生(sheng)產(chan)創造更大(da)的(de)價(jia)(jia)值(zhi)。
我(wo)國數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)要(yao)素(su)正在形成以數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)主體(ti)(ti)、數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)手(shou)段、數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)中介(jie)、數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)監管(guan)為主的四(si)位一體(ti)(ti)市場(chang)格(ge)局(ju)。其(qi)中，數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)主體(ti)(ti)從(cong)政府主導(dao)向社會多(duo)主體(ti)(ti)發展。數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)手(shou)段中區塊(kuai)鏈、隱私(si)計算等技(ji)術助(zhu)力發展。數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)中介(jie)以政府建(jian)設(she)運營的交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所為主，各地紛紛設(she)立本地大數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所，從(cong)創新業務模式、省級技(ji)術應用、強化數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)供給等角度進(jin)行數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)2.0時代的探索，根據(ju)(ju)中國信通院數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)，截至2023年9月，全國注冊成立的數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)機構(gou)有60家，已(yi)注銷11家。數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)監管(guan)從(cong)分散(san)到統一，國家數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)局(ju)正式揭牌(pai)，意(yi)味著2024年我(wo)國的數(shu)(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)要(yao)素(su)監管(guan)體(ti)(ti)系建(jian)設(she)將提速進(jin)行。
我(wo)國數據要素(su)市(shi)(shi)(shi)場(chang)將(jiang)保(bao)持(chi)快速發展狀(zhuang)態。根(gen)據國家(jia)工信(xin)安全中心(xin)發展研究中心(xin)測(ce)算，2020年(nian)我(wo)國數據要素(su)市(shi)(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)達到545億(yi)元(yuan)，“十三(san)五”期間市(shi)(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)復合增速超過30%；預計(ji)2025年(nian)市(shi)(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)有望達到1749億(yi)元(yuan)，“十四五”期間復合增速仍將(jiang)保(bao)持(chi)在(zai)高(gao)位，達26.3%。
圖表(biao) 2016-2025年中國數據(ju)要素市場規模(mo)（億(yi)元）
來源(yuan)：國(guo)家(jia)工信安全發展研(yan)究中心、天風證券
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為了更好(hao)地解讀“智(zhi)能物聯AIoT 2.0”，我們將(jiang)于12月15日，在深(shen)圳舉辦“中國AIoT產業年會暨2024年智(zhi)能產業前瞻洞察大典”，歡迎您(nin)的(de)參(can)與。
