時間來到11月末，2023年的“余額”已不多。今年，我們因應產業發展的新態勢，預判2024年智能物聯AIoT將邁入2.0階段，“通感智值一體化”技術融合提速，產業將啟動新一輪的強勢增長。歲末之際，智次方·物聯網智(zhi)庫特針(zhen)對“通(tong)”“感”“智(zhi)”“值(zhi)”四大環節(jie)2024年的發(fa)展趨勢和(he)亮點(dian)進行預測，以便更清晰地描(miao)繪“通(tong)感智(zhi)值(zhi)一體化(hua)”的脈絡走向和(he)發(fa)展前景。
“通”：5G-A商用，RedCap將爆發；衛星通信迎加速發展機遇
隨著R-18預計將在2023年(nian)底(di)或2024年(nian)初凍結，5G-A將在2024年(nian)中(zhong)開(kai)始商(shang)用(yong)。5G-A起到承上(shang)啟下(xia)的(de)作用(yong)，增強5G基(ji)礎網絡容量和效率的(de)同時，為6G發展做好鋪墊，不斷開(kai)拓(tuo)新領域、新需求(qiu)、新業務(wu)、新技術。
與5G網(wang)絡相比(bi)，5G-A網(wang)絡覆蓋不(bu)僅能(neng)力提(ti)升(sheng)10倍(bei)，從(cong)百億級邁向千億級；在“大帶寬、廣連接、低時延”上更上一個臺階——5G-A上下行(xing)帶寬將比(bi)5G提(ti)升(sheng)10倍(bei)，峰值速率下行(xing)10Gbps、上行(xing)1Gbps，網(wang)絡時延從(cong)10毫秒(miao)向1毫秒(miao)演進。更為可貴的(de)是，5G-A將引(yin)入輕(qing)量(liang)化（RedCap）、無源物聯、通感一體等技術(shu)，不(bu)斷拓展(zhan)5G能(neng)力邊界，以進一步深(shen)化數(shu)智社會轉型，促進數(shu)字(zi)經濟提(ti)質增效。
RedCap將迎來爆發式增長，實現連接數超千萬
2023年，RedCap網、端(duan)、用均已具備(bei)成熟商用的基礎：
截至目前(qian)，三大(da)運營商均(jun)建立(li)起了(le)RedCap規模化試(shi)(shi)驗網(wang)，開展新(xin)技術、新(xin)產(chan)品試(shi)(shi)驗，已具(ju)備網(wang)絡成熟商用的條件。華為、中(zhong)興、中(zhong)國信科、愛(ai)立(li)信和(he)諾基亞貝爾5家(jia)系統廠(chang)商與(yu)運營商協同配合取得了(le)上述端網(wang)協同功能與(yu)組網(wang)性能驗證、測試(shi)(shi)規范出臺以及試(shi)(shi)驗網(wang)建設等成績(ji)。
RedCap終端產業鏈生態初見規模，芯模端正在加速成熟與豐富中：芯片方面，達(da)(da)到(dao)商(shang)用水(shui)平的已有(you)1款(kuan)，處于流片(pian)階段的約有(you)3家(jia)廠商(shang)，預(yu)計2024年上(shang)半年有(you)望超(chao)過(guo)(guo)4款(kuan)芯片(pian)達(da)(da)到(dao)商(shang)用水(shui)平。模(mo)組方面，已有(you)8家(jia)以上(shang)RedCap模(mo)組開發(fa)廠商(shang)，其中，提供開發(fa)試驗產(chan)品(pin)的廠商(shang)超(chao)過(guo)(guo)了6家(jia)，已能(neng)進(jin)行小(xiao)批量(liang)生產(chan)的廠商(shang)超(chao)過(guo)(guo)了3家(jia)，預(yu)計2024年模(mo)組產(chan)能(neng)將快速放(fang)大(da)。終(zhong)(zhong)端(duan)(duan)產(chan)品(pin)方面，目前已有(you)10款(kuan)以上(shang)試驗終(zhong)(zhong)端(duan)(duan)產(chan)品(pin)，類型(xing)涵蓋電力終(zhong)(zhong)端(duan)(duan)、攝像頭、定位終(zhong)(zhong)端(duan)(duan)等(deng)，預(yu)計2023年底前終(zhong)(zhong)端(duan)(duan)類型(xing)及款(kuan)數將迎(ying)來大(da)幅增(zeng)加。
在RedCap應用方面，三大(da)運(yun)營商目前均在以點帶面，打造行業(ye)領域(yu)(yu)RedCap示(shi)范(fan)應用標桿，在智(zhi)能制(zhi)造、智(zhi)慧(hui)物流、智(zhi)能電網(wang)、智(zhi)慧(hui)港(gang)口(kou)、智(zhi)慧(hui)海域(yu)(yu)、視頻監控和移動辦公等場景，開展了RedCap應用融合(he)創(chuang)新試(shi)點，形成(cheng)了系列可復(fu)制(zhi)推廣的(de)標桿案(an)例。
隨(sui)著(zhu)RedCap的(de)發展(zhan)成熟，短期內，產業(ye)(ye)數字化(hua)和治(zhi)理智能(neng)化(hua)將(jiang)(jiang)率先實現(xian)RedCap規(gui)(gui)模(mo)(mo)商(shang)用，其在電力行業(ye)(ye)、工業(ye)(ye)行業(ye)(ye)、視(shi)頻監控等領域(yu)有(you)望(wang)(wang)分別貢(gong)獻千(qian)萬(wan)級(ji)RedCap連(lian)接(jie)規(gui)(gui)模(mo)(mo)；在移動辦(ban)公、智慧海域(yu)等領域(yu)有(you)望(wang)(wang)分別貢(gong)獻百萬(wan)級(ji)RedCap連(lian)接(jie)規(gui)(gui)模(mo)(mo)。中長期內，生活智慧化(hua)將(jiang)(jiang)是大規(gui)(gui)模(mo)(mo)上量(liang)的(de)主力軍，帶動RedCap千(qian)萬(wan)級(ji)規(gui)(gui)模(mo)(mo)增(zeng)長，車(che)載(zai)及穿戴(dai)領域(yu)有(you)望(wang)(wang)累計貢(gong)獻8000萬(wan)+ RedCap連(lian)接(jie)規(gui)(gui)模(mo)(mo)。
我們預計(ji)，RedCap將(jiang)于2024年迎來(lai)爆發式增長，實(shi)現(xian)連接(jie)數超千萬，模組單(dan)價將(jiang)伴隨連接(jie)數爆發而快速走低，價格有望(wang)在2024年底前降至(zhi)(zhi)100元左(zuo)右；最早(zao)有望(wang)于2026年即實(shi)現(xian)連接(jie)數過億，2026年底前，模組單(dan)價有望(wang)低至(zhi)(zhi)60元/片。
圖(tu)表 RedCap連(lian)接數(shu)及模組(zu)單價走勢預測
來源：智次方研究院
無源物聯將注入新增長動能
5G-A的另一個技術(shu)——無源物聯，與5G輕量化技術(shu)同屬于(yu)“千億物聯”方向(xiang)。
無源物聯網是指(zhi)連入網絡的(de)終端節點(dian)設備不接外部電源(yuan)、不帶電池(chi)，而是從環境中獲取能量，從而支撐起數(shu)據感(gan)知、無(wu)線傳輸(shu)和分布式計算的(de)物(wu)聯(lian)(lian)網技(ji)術。5G-A蜂窩無(wu)源(yuan)物(wu)聯(lian)(lian)技(ji)術是在蜂窩通信基(ji)站上(shang)內生出物(wu)聯(lian)(lian)能力，具有低成本、免維護、廣(guang)適用、綠色低碳等優(you)勢。
根據智(zhi)次方研究院發布(bu)的《無源(yuan)物聯網產業(ye)發展白(bai)皮書（2022）——前(qian)瞻無源(yuan)物聯新紀元》，無論從國(guo)內或(huo)國(guo)際上(shang)看(kan)，基于(yu)目前(qian)“有源(yuan)”技(ji)術路(lu)線的物聯網連接，其(qi)規模上(shang)限(xian)或(huo)在百億(yi)級別，距離業(ye)界期待的千億(yi)級萬物智(zhi)聯尚有較大差距。
一(yi)方面，海量物品受(shou)限于成本剛性制約，難以(yi)采(cai)用有源物聯(lian)網模組實現連接。
另一(yi)方面，眾多有連接需(xu)求的物(wu)件受限于其(qi)分布(bu)廣(guang)泛、需(xu)靈活移(yi)動等(deng)(deng)因素，或者(zhe)應用(yong)于高溫、高濕、極(ji)低溫、高壓(ya)、高輻射等(deng)(deng)極(ji)端場(chang)景，導致終端設備(bei)的電(dian)池更換困難或無法直(zhi)接靠電(dian)池供(gong)電(dian)。
此外，“雙碳”背景下的(de)物聯網(wang)產業的(de)變革迫在眉睫，在達成(cheng)千(qian)億(yi)級萬物智聯目(mu)標的(de)過程中，企業亟待加(jia)快技術(shu)創(chuang)新，促進感(gan)知、計(ji)算和傳輸的(de)能(neng)效大(da)幅提(ti)升。隨著無(wu)線傳感(gan)網(wang)絡的(de)大(da)規模應用，環境能(neng)量收(shou)集技術(shu)作為(wei)一種可(ke)持(chi)續、綠色環保的(de)供電方式(shi)，有(you)望為(wei)覆蓋(gai)千(qian)億(yi)級物聯網(wang)節點提(ti)供可(ke)行(xing)解決方案。
目(mu)前，已有多(duo)個無(wu)源(yuan)物聯(lian)(lian)(lian)落(luo)地(di)案例——華為與通信運(yun)營商、標簽式終(zhong)端供應商以(yi)及平臺服務商共同推動(dong)(dong)(dong)無(wu)源(yuan)物聯(lian)(lian)(lian)試點在(zai)江蘇工業制造企業落(luo)地(di)；中國聯(lian)(lian)(lian)通圍繞無(wu)源(yuan)物聯(lian)(lian)(lian)等(deng)新(xin)技術，打(da)造了山東國網電力(li)、寶武(wu)鋼卷(juan)廠等(deng)一批新(xin)樣(yang)板；中國移(yi)動(dong)(dong)(dong)引(yin)入無(wu)源(yuan)物聯(lian)(lian)(lian)等(deng)新(xin)技術，在(zai)全國多(duo)地(di)啟動(dong)(dong)(dong)了多(duo)樣(yang)化的5G-A試點項目(mu)……
以工(gong)業為例，通過靈活組網、數能同傳、海量接入、低成本(ben)融合定位等(deng)技術創新，基于5G-A基站來(lai)連(lian)接無源物聯標簽（價格低至幾角），可支持(chi)自動(dong)化盤點和傳感數據采集上報，一方(fang)面支撐工(gong)業領域(yu)生產(chan)物料的數字化管(guan)理，提(ti)高生產(chan)效(xiao)率(lv)；另一方(fang)面助力實現(xian)廣(guang)域(yu)物流載(zai)具的實時跟蹤、設備遠程巡檢、貴重資產(chan)防丟防盜等(deng)場景應用，大幅提(ti)升物流效(xiao)率(lv)，減少庫存，可提(ti)升10%以上的生產(chan)效(xiao)率(lv)。經過方(fang)案商、運營(ying)商及行業客戶的聯合驗證，無源物聯低成本(ben)方(fang)案已取(qu)得比(bi)較好的經濟和社會(hui)效(xiao)益。
2024年，隨著(zhu)5G-A正(zheng)式商用，無源物聯得以(yi)注入新的增長動能，將(jiang)迎來加(jia)速發展(zhan)機遇。
低軌衛星互聯網將進入高速發展期
我國(guo)航天(tian)(tian)、電(dian)子等(deng)部門(men)分別啟(qi)動了(le)(le)鴻雁、虹云(yun)和天(tian)(tian)象等(deng)低軌星座衛星互聯(lian)網工(gong)程建設計劃。2016-2018年，航天(tian)(tian)科技、航天(tian)(tian)科工(gong)、中國(guo)電(dian)科、中國(guo)電(dian)信等(deng)企業(ye)紛紛提出(chu)了(le)(le)各自的低軌互聯(lian)網星座建設方案，并陸續發(fa)射了(le)(le)試驗星。
2020年，中國星(xing)網“GW”計(ji)劃發射共計(ji)12992顆衛星(xing)，分布(bu)在距地面590公里(li)至1145公里(li)的低軌道，頻段為37.5GHz-42.5GHz及47.2GHz-51.4GHz。
2022年(nian)(nian)，星(xing)(xing)網集團啟(qi)動(dong)衛(wei)星(xing)(xing)通信地面網絡建(jian)設，并籌備(bei)商(shang)業火箭發(fa)(fa)射(she)基(ji)地。2023年(nian)(nian)5月，海南商(shang)業航天發(fa)(fa)射(she)場(chang)項(xiang)目1號發(fa)(fa)射(she)工(gong)位(wei)主體(ti)結(jie)構封頂儀式在文(wen)昌市東郊鎮舉(ju)行，該(gai)發(fa)(fa)射(she)場(chang)主要服務于星(xing)(xing)網工(gong)程。2023年(nian)(nian)7月，衛(wei)星(xing)(xing)互聯網技術試驗衛(wei)星(xing)(xing)發(fa)(fa)射(she)升空，衛(wei)星(xing)(xing)順利進入預定(ding)軌道。
截至(zhi)目前，中(zhong)(zhong)國星(xing)座計劃中(zhong)(zhong)組網數量在(zai)30顆以(yi)上的低軌衛星(xing)項目已達10個。
2023年10月7日(ri)工信(xin)部提出分階段(duan)(duan)推(tui)(tui)進衛星互聯(lian)網業(ye)(ye)務(wu)準入制(zhi)度(du)(du)改革，文件稿中提出：有序擴大電(dian)信(xin)業(ye)(ye)務(wu)對外開(kai)(kai)放，擬統(tong)籌推(tui)(tui)進電(dian)信(xin)業(ye)(ye)務(wu)向民間資本開(kai)(kai)放，分階段(duan)(duan)推(tui)(tui)進衛星互聯(lian)網業(ye)(ye)務(wu)準入制(zhi)度(du)(du)改革。
從國家安全(quan)(quan)戰(zhan)略需求、頻譜資(zi)源的稀缺性(xing)、技術積(ji)累角度看(kan)，我(wo)國衛星互聯網(wang)正(zheng)蓄勢待發(fa)(fa)，未來大有(you)可為(wei)，2024年(nian)行(xing)業(ye)(ye)有(you)望(wang)進入高速發(fa)(fa)展期(qi)。根據NSR預測，未來10年(nian)，我(wo)國或(huo)成為(wei)全(quan)(quan)球衛星物(wu)聯網(wang)唯一有(you)望(wang)實現產(chan)(chan)值年(nian)復合(he)增長率超(chao)10%的市場，將帶動(dong)相關(guan)產(chan)(chan)業(ye)(ye)全(quan)(quan)面實現信息化、智能化，并推動(dong)服務創(chuang)新(xin)、業(ye)(ye)態創(chuang)新(xin)、金融創(chuang)新(xin)和相關(guan)大數據產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展，創(chuang)造萬億元級的產(chan)(chan)業(ye)(ye)價值。
“感”：與其它模塊的融合應用有望在交通領域率先迎來推廣普及
智次方·物聯網智庫在《曾總結(jie)截至目前(qian)業界(jie)關于“通感智值一(yi)體(ti)化(hua)”的(de)領先(xian)實踐。“感”作為AIoT的(de)重要一(yi)環，已在多個領域(yu)的(de)一(yi)體(ti)化(hua)融合應用取得突破性(xing)進(jin)展：
“通感一體”場景(jing)應用(yong)加快(kuai)推(tui)進
“感智一體”解決方(fang)案面世
“通(tong)感(gan)智一體”取得重要進展(zhan)
“通感值一體”產品日(ri)漸興(xing)起
……
隨著(zhu)5G-A即將在2024年正(zheng)式商用(yong)，“通(tong)感一體”等應用(yong)有望(wang)進(jin)一步加速普及(ji)推(tui)廣。
“通感一體”等應用有望率先在交通領域迎來推廣普及
從供給側看，既有的(de)“通感一體(ti)(ti)”“通感智一體(ti)(ti)”等技術驗證和應用試(shi)(shi)點聚焦在交(jiao)通領域(yu)(yu)。例如，江蘇移動、蘇交(jiao)科(ke)和華(hua)為聯合在南京的(de)橋梁(liang)進(jin)行試(shi)(shi)點，在橋梁(liang)中心點附近(jin)部署(shu)一個通感一體(ti)(ti)的(de)5G基站，探測(ce)橋梁(liang)的(de)微小變形，監(jian)測(ce)橋梁(liang)結構的(de)異(yi)常(chang)；中興(xing)通訊在常(chang)州部署(shu)通感算一體(ti)(ti)化基站，對目(mu)標(biao)區域(yu)(yu)無人機(ji)進(jin)行探測(ce)、管理，可(ke)廣泛應用于(yu)“黑飛”安防(fang)、低空物流(liu)管理等多種場(chang)景。
從需求(qiu)側看(kan)，珠三角(jiao)等地正在加快(kuai)推進“通(tong)(tong)感(gan)一體”車路(lu)互聯(lian)技(ji)術應(ying)(ying)用(yong)，在高(gao)速應(ying)(ying)用(yong)場景(jing)(jing)，通(tong)(tong)過(guo)(guo)雷(lei)(lei)達(da)高(gao)精度支持所(suo)有目標位置、速度、軌跡，可以實現高(gao)速霧(wu)天不(bu)封路(lu)，幫(bang)助(zhu)快(kuai)速引(yin)導通(tong)(tong)行。在城市道路(lu)場景(jing)(jing)，圍(wei)繞“治堵”“暢通(tong)(tong)”，通(tong)(tong)過(guo)(guo)雷(lei)(lei)達(da)+攝像頭(tou)感(gan)知(zhi)提升(sheng)通(tong)(tong)行效率，可實現紅綠(lv)燈動態控制、交(jiao)通(tong)(tong)隱患分(fen)析治理、交(jiao)管效率提升(sheng)。目前，惠(hui)州(zhou)市“暢通(tong)(tong)工程”城市智慧(hui)交(jiao)通(tong)(tong)建設項(xiang)目，已(yi)通(tong)(tong)過(guo)(guo)“攝像頭(tou)+雷(lei)(lei)達(da)”構建了感(gan)知(zhi)功能；廣州(zhou)也計劃未(wei)來三年投(tou)入28.5億元建設全息路(lu)口，路(lu)段標配“攝像頭(tou)+雷(lei)(lei)達(da)”。
2024年(nian)，“通(tong)(tong)感(gan)一體”“通(tong)(tong)感(gan)智一體”等應用(yong)，將(jiang)率先在(zai)道路/橋梁(liang)監測(ce)、通(tong)(tong)行引導、路況分(fen)析、低(di)空管制、海域(yu)船(chuan)只監測(ce)等交(jiao)通(tong)(tong)相(xiang)關(guan)領(ling)域(yu)迎來推廣普及。
一體化應用在自然資源、農林牧漁、工業生產等領域有著廣泛機遇
2023年10月，中國(guo)科學院(yuan)空(kong)天(tian)(tian)信息創新研(yan)(yan)究院(yuan)（空(kong)天(tian)(tian)院(yuan)）科研(yan)(yan)團(tuan)隊基于自主研(yan)(yan)制的遙(yao)感(gan)智能解譯(yi)基礎模(mo)型(xing)，聯(lian)合國(guo)內(nei)相關研(yan)(yan)發機構(gou)，共同研(yan)(yan)發出“空(kong)天(tian)(tian)·靈(ling)犀(xi)”遙(yao)感(gan)智能訓推一體機，其能夠在(zai)自然資源、交通住建、農(nong)林牧漁、應急救災及(ji)水利等(deng)國(guo)民(min)經(jing)濟多行(xing)業實(shi)現要素精(jing)細分(fen)類、實(shi)景三維重建、地物廣域搜(sou)索等(deng)多任務應用。
通過(guo)DePIN網絡進行數據(ju)傳輸(shu)的(de)pebble運(yun)動傳感(gan)器(qi)，作為一款捕獲物(wu)理世界數據(ju)的(de)設備(bei)，用戶可以通過(guo)pebble收集到(dao)位置、溫(wen)度、傾斜角度、亮(liang)度等等信(xin)息，在物(wu)流運(yun)輸(shu)、供應鏈(lian)、工業生產(chan)和智能合約執行等領域有著(zhu)廣泛(fan)的(de)應用。
在交通(tong)領域之外，“感(gan)智一體”“通(tong)感(gan)值一體”等產品在自然資源、住建、農林牧(mu)漁(yu)、應(ying)急救災、水(shui)利、供(gong)應(ying)鏈、工業生產和(he)智能合約執行等方面有著廣泛的應(ying)用(yong)場景和(he)機遇。2024年，傳(chuan)感(gan)與其它模(mo)塊的融(rong)合應(ying)用(yong)，可望在相(xiang)關領域得到進一步展(zhan)開。
“智”：AIGC爆發+其它數字經濟因素推動，智能算力將持續高增
智能算力增長與大模型訓練及應用推理需求的爆發節奏緊密相關
伴隨ChatGPT的火爆，全球范(fan)圍內對于AIGC關注度也隨之(zhi)提升。ChatGPT僅在(zai)推出兩個月后（即2023年1月底），其月活躍用戶已突破1億，成為歷史(shi)上(shang)增(zeng)長最快的應用之(zhi)一(yi)。相(xiang)比之(zhi)下，TikTok用了(le)9個月達到1億用戶，Instagram則花費(fei)了(le)2年半的時間(jian)。
圖表 不同APP達到1億(yi)活躍用戶所用時間（月）
來源(yuan)：UBS、方(fang)正證券
2023年3月，OpenAI正式發(fa)布(bu)目前最(zui)強大的(de)多模態(tai)預訓(xun)練大模型GPT-4，能夠(gou)處理(li)(li)文本(ben)、圖像(xiang)兩種模態(tai)的(de)輸入信(xin)息，單(dan)次處理(li)(li)文本(ben)量是ChatGPT的(de)8倍。此后(hou)，國(guo)內(nei)外互聯(lian)網和云服(fu)務大廠、AI企業(ye)(ye)、行業(ye)(ye)頭(tou)部公司、高校(xiao)及(ji)科研機構、大數據及(ji)算力(li)提供商等紛紛跟進(jin)。根據賽迪顧(gu)問發(fa)布(bu)的(de)《2023大模型現(xian)狀調查(cha)報告》，截止2023年7月底，我國(guo)已(yi)研發(fa)大模型130個(ge)，外國(guo)已(yi)發(fa)布(bu)138個(ge)，大模型的(de)開(kai)發(fa)浪(lang)潮仍在繼續。
從底層技術來(lai)看，AIGC內(nei)部的(de)(de)LLM（大型語言(yan)模型）在根本(ben)上決定其智能化程度以及輸(shu)入內(nei)容的(de)(de)準(zhun)確度，而多參數帶動的(de)(de)大量訓練則對應了龐大的(de)(de)算力需求(qiu)。以1750億參數的(de)(de)GPT-3為例，使(shi)用(yong)英(ying)偉達A100對其進(jin)行訓練，1024塊A100需要的(de)(de)時間將超過(guo)30天。
算力分為通用算力、智能算力和超算算力三大類。其中，智能算力是面向人工智能算(suan)法(fa)模型訓練與運(yun)行服務的計(ji)算(suan)機系(xi)統(tong)能(neng)力，通常由GPU、ASIC、FPGA、NPU等各(ge)類專用芯片承擔計(ji)算(suan)工作，在(zai)人(ren)工智能(neng)場景應用時具有性能(neng)更優、能(neng)耗更低等優點。
圖(tu)表 通(tong)用算(suan)(suan)力、智能算(suan)(suan)力與(yu)超算(suan)(suan)算(suan)(suan)力介紹
來源：中國信通院、首創(chuang)證(zheng)券
一方(fang)面(mian)(mian)，當前(qian)算力需(xu)求(qiu)主要集中在(zai)訓(xun)練(lian)側，預計至2024年上半年，整體(ti)訓(xun)練(lian)端的(de)算力需(xu)求(qiu)仍將有較(jiao)好的(de)表現(xian)。由于國內(nei)外的(de)通用(yong)大(da)模(mo)型仍在(zai)不斷迭(die)代推出的(de)過程中，在(zai)模(mo)型參數量、智能化程度方(fang)面(mian)(mian)仍有較(jiao)大(da)的(de)提升空間。
另一(yi)方面，隨(sui)著訓練(lian)側算力(li)增(zeng)長逐漸平滑，需(xu)(xu)要推(tui)理側的算力(li)需(xu)(xu)求(qiu)接(jie)力(li)。推(tui)理運算作為將(jiang)人工(gong)智能模型落地終端的環(huan)節，推(tui)理側算力(li)需(xu)(xu)求(qiu)與下(xia)游應用需(xu)(xu)求(qiu)的放量緊(jin)密相(xiang)關(guan)。
根據中國(guo)信通(tong)院(yuan)報告，2022年中國(guo)總體算(suan)力(li)規(gui)模(mo)(mo)約為(wei)302 EFLOPS（EFLOPS=10^18次浮點(dian)運(yun)算(suan)/秒），智(zhi)能(neng)算(suan)力(li)規(gui)模(mo)(mo)約為(wei)178.5 EFLOPS，智(zhi)能(neng)算(suan)力(li)占比約59.1%。今年以(yi)來，百度(du)、騰(teng)訊、阿里、字節等頭部互聯網(wang)廠商(shang)相(xiang)繼推(tui)出(chu)大模(mo)(mo)型產品并(bing)快速迭代，推(tui)升短期(qi)算(suan)力(li)的(de)緊缺程(cheng)度(du)。多家大模(mo)(mo)型通(tong)過《生成式(shi)人(ren)工智(zhi)能(neng)服務(wu)管理暫行(xing)辦法(fa)》備案并(bing)向社會(hui)公(gong)眾開放(fang)服務(wu)，商(shang)用落地加速將釋放(fang)推(tui)理算(suan)力(li)的(de)需求。IDC預測，2021-2026年中國(guo)智(zhi)能(neng)算(suan)力(li)規(gui)模(mo)(mo)年復(fu)(fu)合增長率(lv)約為(wei)50%，通(tong)用算(suan)力(li)年復(fu)(fu)合增長率(lv)約為(wei)18%。因此，預計至2026年，智(zhi)能(neng)算(suan)力(li)規(gui)模(mo)(mo)約達904 EFLOPS，占比約為(wei)80%。
除了AIGC爆發外，其它數字經濟因素也將推動智能算力在2024年快速增長
制造業成為繼互聯網之后算力增長水平第二高的行業。根據IDC《2022-2023全球計算力指數評估報告》，近年制造行業增加IT投入的場景主要包括CRM、MES、CAE、ERP、OA 等。現有IT系統和硬件設備存在老化和信息孤島問題，物理數據實時處理能力有待提升。除了傳統制造業IT方面的需求外，設計仿真、全域數字孿生、工業元宇宙、自動(dong)駕駛仿(fang)真、工業智能決策、AI視覺質檢等場景也對算(suan)力提出更多(duo)需求。
尤其隨著數字孿(luan)生(sheng)、云(yun)(yun)原生(sheng)等(deng)新(xin)技術(shu)在(zai)制造(zao)(zao)業的落(luo)地(di)(di)加快，算力需(xu)求確定(ding)性將(jiang)(jiang)增強(qiang)。數字孿(luan)生(sheng)技術(shu)的應用(yong)可以幫(bang)助(zhu)企業更好地(di)(di)理(li)解和(he)優(you)化(hua)產(chan)(chan)品設計、生(sheng)產(chan)(chan)流程、運營管理(li)等(deng)方面。例如(ru)，在(zai)制造(zao)(zao)業中，數字孿(luan)生(sheng)技術(shu)可以通過(guo)虛擬仿真和(he)數據分(fen)析，幫(bang)助(zhu)企業優(you)化(hua)產(chan)(chan)品設計、提高生(sheng)產(chan)(chan)效率(lv)(lv)、降(jiang)低成本等(deng)，這(zhe)些都(dou)需(xu)要大量的算力支持。云(yun)(yun)原生(sheng)應用(yong)降(jiang)低中小(xiao)企業使用(yong)和(he)維(wei)護的門檻(jian)，云(yun)(yun)化(hua)應用(yong)的生(sheng)態預計將(jiang)(jiang)進(jin)一步豐富。IDC預測，未(wei)來制造(zao)(zao)業整體軟(ruan)件市(shi)場云(yun)(yun)化(hua)部署比(bi)例將(jiang)(jiang)從2021年的22.9%上升(sheng)到2026年的31.5%，五年期年復合增長(chang)率(lv)(lv)為26.4%，高于軟(ruan)件產(chan)(chan)品年復合增長(chang)率(lv)(lv)7.8pct。
金融作為重要的服務行業(ye)，在(zai)數字(zi)化建設和人工智(zhi)能應(ying)用探索方面較為領先(xian)。隨著(zhu)新技術不斷(duan)成熟落(luo)地，圍繞安全與便捷的目標，金融行業(ye)服務模(mo)式的重塑帶來包(bao)括算力基礎設施在(zai)內的數字(zi)化支出顯(xian)著(zhu)增長。
政府部門當前的算力需求約占國內整體算力的12%，仍為僅次于互聯網行業第二大的算力擁有方。未來圍繞社會治理、智慧城市、公共(gong)安全、決策支持、公共(gong)服務(wu)等方(fang)面的信息化建(jian)設(she)需求明確，智能算力建(jian)設(she)穩步加快。
通信運營(ying)(ying)商(shang)(shang)具有較好的政(zheng)企客戶資源(yuan)、現金流充裕(yu)、算(suan)(suan)力網絡(luo)優勢明顯，在算(suan)(suan)力網絡(luo)基礎設施建設方面扮演重要(yao)角色(se)。三大(da)(da)運營(ying)(ying)商(shang)(shang)也明確了的加大(da)(da)智算(suan)(suan)算(suan)(suan)力建設，推動(dong)算(suan)(suan)力成(cheng)為(wei)社會重要(yao)公共資源(yuan)的愿景。立足5G專網、云(yun)計算(suan)(suan)、集成(cheng)服務(wu)、大(da)(da)數(shu)據(ju)方面的積累，運營(ying)(ying)商(shang)(shang)正推動(dong)科(ke)技、教育(yu)、農業、交通、醫(yi)療、工業等眾(zhong)多行(xing)業進(jin)行(xing)數(shu)智化轉型(xing)。2023年上半年，天(tian)翼(yi)云(yun)營(ying)(ying)收(shou)(shou)459億元(yuan)，同比增長(chang)63.4%；移動(dong)云(yun)營(ying)(ying)收(shou)(shou)422億元(yuan)，同比增長(chang)80.5%；聯通云(yun)營(ying)(ying)收(shou)(shou)255億元(yuan)，同比增長(chang)36%，排名均進(jin)入(ru)國內TOP5。
圖表 2023H1國內主(zhu)要(yao)云廠商收入排(pai)名(ming)
來源：光錐(zhui)智能、36氪
教(jiao)(jiao)育作(zuo)為社(she)會(hui)基本資源，家庭以及政府對相關投入的(de)(de)重視程度較高。教(jiao)(jiao)育數(shu)字(zi)化提(ti)(ti)升教(jiao)(jiao)學(xue)質量的(de)(de)同時(shi)可(ke)以促進教(jiao)(jiao)育資源更加公平配(pei)置，提(ti)(ti)升社(she)會(hui)總(zong)體福(fu)利。數(shu)字(zi)基礎設施是數(shu)字(zi)化校園建設的(de)(de)基石(shi)，包括智(zhi)能計算存(cun)儲、智(zhi)能網(wang)絡、智(zhi)能邊緣、智(zhi)能終端，同時(shi)通過(guo)智(zhi)能平臺(tai)連接多種(zhong)類型的(de)(de)云計算服(fu)務。
隨著醫療(liao)體系擴張以(yi)(yi)及(ji)(ji)人工智能技術(shu)的應用，醫療(liao)機(ji)構對算(suan)力(li)的需求也將有明(ming)顯(xian)的增長。醫療(liao)機(ji)構信息(xi)化建設(she)的下一(yi)階段對算(suan)力(li)的需求將有階梯式的上升(sheng)(sheng)，體現在原有院端(duan)算(suan)力(li)硬件的升(sheng)(sheng)級(ji)，以(yi)(yi)及(ji)(ji)更多依賴云計算(suan)。
“值”：數據要素交易將為AIoT增添重要動力，數據要素市場保持快速發展
數字中國建設(she)“2522”布局(ju)框架中，明確(que)提(ti)出要夯實數字基礎設(she)施和數據(ju)資源“兩大基礎”。
其中，數(shu)據資源大循環主要(yao)涉及數(shu)據管理體制機制、建(jian)設(she)國家數(shu)據資源庫、釋放(fang)商業數(shu)據價值潛(qian)能(neng)、數(shu)據產權制度建(jian)設(she)、數(shu)據資產計價研究等圍繞(rao)數(shu)據要(yao)素展開的(de)相關體系。
數(shu)(shu)據(ju)要素市場(chang)就是將(jiang)尚未(wei)完全由(you)(you)市場(chang)配置的(de)(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)要素轉向由(you)(you)市場(chang)配置的(de)(de)(de)動態(tai)(tai)過(guo)程，從產(chan)(chan)業鏈的(de)(de)(de)角度出發，將(jiang)我國(guo)數(shu)(shu)據(ju)要素市場(chang)歸結為數(shu)(shu)據(ju)采集、數(shu)(shu)據(ju)存儲、數(shu)(shu)據(ju)加工、數(shu)(shu)據(ju)流通、數(shu)(shu)據(ju)分析、數(shu)(shu)據(ju)應用、生(sheng)態(tai)(tai)保障七大模(mo)塊(kuai)，覆蓋數(shu)(shu)據(ju)要素從產(chan)(chan)生(sheng)到發生(sheng)要素作用的(de)(de)(de)全過(guo)程。
近年來(lai)，數(shu)據(ju)要(yao)素(su)對GDP增長(chang)的貢(gong)獻率(lv)逐年提升。根據(ju)國家工業信息安(an)全發展(zhan)研究(jiu)中心(xin)發布的《中國數(shu)據(ju)要(yao)素(su)市場發展(zhan)報告（2021-2022）》，數(shu)據(ju)要(yao)素(su)對當年GDP增長(chang)的貢(gong)獻率(lv)和貢(gong)獻度在2021年分別(bie)為14.7%和0.83個百分點。總體(ti)來(lai)說(shuo)，數(shu)據(ju)要(yao)素(su)對當年GDP增長(chang)的貢(gong)獻率(lv)呈現(xian)持續(xu)上升狀態，表明數(shu)據(ju)要(yao)素(su)正發揮越來(lai)越大的促進作用。
圖(tu)表 數據要素對GDP增長貢獻圖(tu)
來(lai)源：國家(jia)工信安全(quan)發(fa)展研究(jiu)中心
數(shu)(shu)據相較(jiao)于勞動(dong)力(li)、資本(ben)、土地(di)等(deng)傳統生(sheng)產(chan)要(yao)素，其價(jia)值的(de)實現在(zai)于高效流通使(shi)用和(he)賦能(neng)實體經濟。而且(qie)孤立的(de)數(shu)(shu)據本(ben)身沒有價(jia)值，只有在(zai)數(shu)(shu)據不斷地(di)流通、聚(ju)合、加工之后，其價(jia)值才能(neng)產(chan)生(sheng)乘數(shu)(shu)效應。激活數(shu)(shu)據要(yao)素的(de)根本(ben)目的(de)是以(yi)多(duo)樣、創新的(de)方(fang)式投入生(sheng)產(chan)，為經濟社會生(sheng)產(chan)創造更大(da)的(de)價(jia)值。
我(wo)國(guo)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)素正在形成以(yi)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)主(zhu)(zhu)體、數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)手段、數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)中(zhong)介、數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)監管為主(zhu)(zhu)的四位一體市場格局(ju)。其中(zhong)，數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)主(zhu)(zhu)體從政(zheng)(zheng)府主(zhu)(zhu)導向社會多主(zhu)(zhu)體發展(zhan)。數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)手段中(zhong)區塊鏈、隱私計算等技術(shu)助(zhu)力發展(zhan)。數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)中(zhong)介以(yi)政(zheng)(zheng)府建設(she)(she)運(yun)營的交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所為主(zhu)(zhu)，各地紛紛設(she)(she)立本(ben)地大數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所，從創(chuang)新業務模式、省級技術(shu)應(ying)用、強(qiang)化數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)供(gong)給等角度進行(xing)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)2.0時代的探索，根據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)中(zhong)國(guo)信(xin)通院數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)，截至2023年(nian)9月，全國(guo)注冊成立的數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)機構有60家(jia)，已注銷11家(jia)。數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)監管從分散到(dao)統一，國(guo)家(jia)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)局(ju)正式揭(jie)牌，意(yi)味著2024年(nian)我(wo)國(guo)的數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)素監管體系建設(she)(she)將提速進行(xing)。
我國數(shu)據要(yao)素市(shi)場(chang)將保持快(kuai)速發(fa)展(zhan)狀態。根據國家工(gong)信安全中心(xin)發(fa)展(zhan)研(yan)究中心(xin)測(ce)算，2020年我國數(shu)據要(yao)素市(shi)場(chang)規模(mo)達(da)到545億元，“十三五”期間(jian)市(shi)場(chang)規模(mo)復合增速超過30%；預(yu)計2025年市(shi)場(chang)規模(mo)有望達(da)到1749億元，“十四五”期間(jian)復合增速仍將保持在高位，達(da)26.3%。
圖表 2016-2025年中(zhong)國(guo)數據要素(su)市(shi)場規模(mo)（億(yi)元(yuan)）
來源：國家工信(xin)安全發展研(yan)究(jiu)中心、天風(feng)證券
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為了更好(hao)地解讀“智能物(wu)聯AIoT 2.0”，我們將于12月15日，在深圳(zhen)舉辦(ban)“中國AIoT產業年(nian)會暨2024年(nian)智能產業前瞻洞察大典”，歡迎您的參與(yu)。
