近日，市場研究機構Counterpoint發布了最新版的全球蜂窩物聯網模組和芯片追蹤報告，報告核心洞察顯示——2023 年全球蜂窩物聯網模組出貨量同比下降 2%，這是全球蜂窩物聯網模組出貨量首次出現年度下滑。
就在去年年末，另一家研究機構IoT Analytics也發布過針對全球蜂窩物聯網市場的跟蹤分析報告，數據顯示，2023年全球蜂窩物聯網模塊及其相應芯片的出貨量預計將同比下降約18%，出貨量的下降導致模組和器件廠商的收入同比下降11%。
由于調研范圍、統計口徑的差異，這兩家機構的數據并不一致，一個統計下降2%，一個統計下降18%，但二者的整體結論是一致的，那便是過去一年全球蜂窩物聯網市場表現低迷。然而，短期的低迷不會影響長期的增長，兩家機構也都對市場在2024-2025實現復蘇和增長充滿信心。
縱覽(lan)Counterpoint的新報(bao)告，其中還有一些(xie)亮(liang)點結(jie)論值得挖(wa)掘，包括：
全(quan)球蜂窩物聯網模組出(chu)貨(huo)量首次出(chu)現年度下滑
盡(jin)管出貨量下降，但移遠(yuan)通(tong)信(xin)仍(reng)保持領先地位，其次是廣和通(tong)和中(zhong)國移動
中國市場(chang)，NB-IoT和4G Cat.1的出(chu)貨量下降，而4G Cat.1 bis實現了增(zeng)長(chang)
2023年(nian)出貨的模組中，約有12%在軟(ruan)件(jian)(jian)或硬(ying)件(jian)(jian)層面具(ju)備AI功(gong)能
5G RedCap 將(jiang)成為未來增長(chang)的(de)主要動力
市場：整體下滑，局部增長
在Counterpoint看來，供應鏈中斷后庫存調整以及工業和其他關鍵市場垂直領域的需求減少是(shi)導致全球(qiu)蜂(feng)窩物(wu)聯(lian)網模組出(chu)貨量下降的主要因素(su)。
首先來看庫存調整，智次(ci)方此(ci)(ci)前發布的(de)(de)(de)多(duo)篇(pian)文章對此(ci)(ci)有過分析。簡而(er)言(yan)之(zhi)，此(ci)(ci)前由于新冠(guan)疫(yi)(yi)情的(de)(de)(de)爆發，中(zhong)美(mei)關系的(de)(de)(de)緊張，以(yi)及(ji)其他因素導(dao)致的(de)(de)(de)芯(xin)片短(duan)缺，讓未雨綢(chou)繆的(de)(de)(de)設(she)備制造商在2021年和(he)2022年提前大量(liang)(liang)儲備蜂窩模組和(he)芯(xin)片，形成較(jiao)高庫存。然而(er)到了(le)2023年，受(shou)高通脹、貿易壁(bi)壘、地緣政治不穩定以(yi)及(ji)中(zhong)國正經歷疫(yi)(yi)情后的(de)(de)(de)緩慢復(fu)蘇等因素影響(xiang)，終(zhong)端用戶在作支(zhi)出(chu)決(jue)策時較(jiao)以(yi)前更加(jia)謹慎，許(xu)多(duo)公(gong)司(si)開始實施(shi)“去(qu)庫存”策略，因此(ci)(ci)對于模組新增(zeng)采(cai)購量(liang)(liang)降低，這一(yi)切最終(zhong)傳導(dao)到上游就(jiu)會(hui)導(dao)致出(chu)貨(huo)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)下滑。
接著來看垂直市場，筆者綜合查閱了多方報告和(he)資料，拋出一些可(ke)能導致(zhi)關鍵垂(chui)直領域(yu)需求減(jian)少的原(yuan)因。
回顧之前幾年，蜂窩物聯網模組能夠實現快速增長，都離不開某垂直領域細分應用的爆發性增長。比(bi)如2021年(nian)(nian)，為(wei)順應(ying)市場變化，保證更好的(de)(de)(de)支付速(su)率和網絡(luo)安全，POS機開始轉型升級(ji)，由2G迅速(su)向4G制(zhi)(zhi)式迭(die)代(dai)(dai)，全年(nian)(nian)蜂窩POS機市場出(chu)貨為(wei)6855萬(wan)臺，其中(zhong)基于4G制(zhi)(zhi)式的(de)(de)(de)POS機占(zhan)(zhan)比(bi)近75%，而(er)該比(bi)例在2020年(nian)(nian)則只有20%左右(you)，Cat.1制(zhi)(zhi)式在其中(zhong)獨占(zhan)(zhan)鰲頭。以POS機為(wei)代(dai)(dai)表的(de)(de)(de)應(ying)用讓Cat.1成為(wei)當(dang)年(nian)(nian)蜂窩物聯網領(ling)域的(de)(de)(de)最大贏家，Cat.1模組2021年(nian)(nian)全球出(chu)貨量高達1.17億(yi)。
2022年(nian)，由于多地疫情影響，中國市場對于智能門(men)鎖、智能門(men)磁(ci)、數字溫度計和可穿戴設備等產(chan)生(sheng)了極大的(de)需求，尤其(qi)是(shi)智能門(men)磁(ci)需求呈現爆發式(shi)的(de)增長，而這(zhe)些產(chan)品則主(zhu)要(yao)是(shi)由NB-IoT提供支持。猶記得當(dang)(dang)年(nian)中移物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)有限(xian)公(gong)司啟動了NB-IoT芯片(pian)XY1100采購項目(mu)，該項目(mu)共集采1500萬片(pian)NB-IoT芯片(pian)，在(zai)業內(nei)引起(qi)廣泛關注，這(zhe)都使得NB-IoT在(zai)當(dang)(dang)年(nian)成為最(zui)受歡迎的(de)LPWA物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)連接技術。
2023年，隨著疫情的結束，一些由疫情帶來的“特殊紅利”逐漸消失。IoT Analytics的數據似乎能印證這一推測，其報告數據顯示：2023年智慧城市領域的蜂窩物聯網模組出貨量同比下降24%，物(wu)聯網在該領域(yu)的應用包括用于監控和(he)管理城市資產和(he)基礎設施(shi)，以(yi)及(ji)公共服(fu)務的應用。
同時，沒有新興的爆發式應用擔當起新的增長動力，有分析師表示，原本業界期待細分領域出現殺手級應用，但實際產業的整個數字化轉型進程并未達到預期。換言之，工業和其他關鍵垂直行業的數字化轉型努力尚未轉化為模組的實際出貨量。
然而，雖然蜂窩物聯網模塊整體出貨量出現了下滑，但部分制式的技術卻逆勢增長。在各種蜂窩物聯網技術類型中，LTE (4G) Cat 1 bis 在 2023 年增長最快，占總出貨量的 22% 以上。LTE Cat 1 bis是在 LTE Cat 1 基礎上(shang)進(jin)行改(gai)進(jin)的(de)新一(yi)代(dai)物(wu)聯網通(tong)信(xin)技術標準。Cat.1bis 保持了(le)與(yu) Cat.1 相同的(de)低功(gong)耗特性，但在傳輸速(su)率和帶(dai)寬方面有所提(ti)升。
報告顯示，在中國，LTE Cat 1 bis 現已成為 POS、智能電表、遠程信息處理和資產跟蹤的主要蜂窩標準——由于其經濟性和能源效率，市場正在慢慢從 LTE Cat 1 和 NB-IoT 過渡到更高效的 LTE Cat 1 bis。
企業：幾家歡樂幾家愁？
從出貨量來看，2023年全球排名前五的供應商分別為：移遠通信（34.0%）、廣和通（7.8%）、中國移動（6.7%）、Telit Cinterion（6.5%）和日海智能（5.9%），五家廠商出貨量占比接近61%。
作為領先的(de)模組(zu)供(gong)應(ying)商，移遠通(tong)信(xin)的(de)市(shi)場份額出現(xian)下滑，Counterpoint認(ren)為主要(yao)原因是(shi)中(zhong)國以(yi)外市(shi)場需(xu)求疲(pi)軟。去年，移遠通(tong)信(xin)發布2023年半(ban)年度(du)(du)業績預告(gao)時(shi)，出現(xian)罕見(jian)虧損。移遠通(tong)信(xin)當時(shi)表(biao)示，報告(gao)期內，受到全球經濟環境、市(shi)場景氣度(du)(du)等因素(su)影響，公司所(suo)處物聯網行業下游需(xu)求尚未完全恢復，加之公司布局新業務新產品(pin)線帶來的(de)前期投(tou)入(ru)成本(ben)的(de)攀(pan)升(sheng)，因此公司2023年上半(ban)年營業收(shou)入(ru)及(ji)凈利潤同比(bi)有所(suo)下降(jiang)。
放(fang)眼(yan)未來，西方國家(jia)態(tai)度的(de)轉變也會(hui)讓中國蜂窩物聯網模組廠商(shang)在開拓海(hai)外市場方面面臨前所未有(you)的(de)新(xin)挑戰，2023年9月(yue)起，美(mei)國聯邦通訊委員會(hui)（FCC）主席杰西卡·羅森沃塞(sai)爾（Jessica Rosenworcel）要求美(mei)國政府(fu)機構考慮宣(xuan)布包括移遠通信和廣和通在內(nei)的(de)中國公司構成(cheng)不可(ke)接受的(de)國家(jia)安全風險。雖然這(zhe)些(xie)指控(kong)都是沒有(you)依(yi)據的(de)臆測，但顯然會(hui)影響企業的(de)供(gong)應鏈穩定性和市場拓展的(de)機會(hui)。
中國(guo)移動和(he)廣和(he)通的(de)(de)同(tong)比增長(chang)均(jun)達到兩位數(shu)。中國(guo)移動的(de)(de)增長(chang)得益于(yu)(yu)智能(neng)表計、定(ding)位跟蹤器(qi)和(he) POS 領域，而廣和(he)通的(de)(de)增長(chang)則得益于(yu)(yu) POS 和(he)車聯網(wang)應用(yong)。
廣和(he)(he)通在2023年(nian)初完(wan)成了對銳凌無線的全面收(shou)購，后者是全球領先的車(che)載無線通信模(mo)(mo)組供應(ying)商，這(zhe)使(shi)得其當季的蜂窩物聯網模(mo)(mo)組銷售(shou)收(shou)入實現(xian)同(tong)比大增(zeng)，還進一步拓(tuo)展了公司在汽車(che)、FWA（固(gu)定無線接(jie)入）以及其它(ta)移(yi)動垂直領域的業(ye)務(wu)機遇(yu)。前幾日，廣和(he)(he)通發布(bu)了2023年(nian)年(nian)度報告。2023年(nian)度，廣和(he)(he)通實現(xian)營業(ye)收(shou)入77.16億(yi)元，同(tong)比增(zeng)長36.65%；實現(xian)歸屬于上市公司股東的凈利(li)潤5.64億(yi)元，同(tong)比增(zeng)加 54.47%。
Telit Cinterion位居(ju)出(chu)貨量第四，這家(jia)供應商(shang)2023年初由Telit和Thales旗下(xia)的(de)蜂(feng)窩物聯網模組業務單元合(he)并而成，號稱(cheng)目(mu)前“西(xi)方最(zui)強(qiang)”模組廠商(shang)。為了(le)進一步鞏固其在印度的(de)市場地(di)(di)位，Telit正與VVDN合(he)作(zuo)在印度進行本地(di)(di)生產，印度是一個(ge)重要的(de)增長市場。巧合(he)的(de)是，移(yi)遠也已與Syrma SGS Technology合(he)作(zuo)進行類似的(de)生產，
除此之外，九聯科技(ji)(ji)、合宙通信、利爾達(da)和有方科技(ji)(ji)等(deng)一些中國品牌在智能表計、定位跟蹤和 POS 等(deng)細分(fen)市(shi)場取(qu)得了顯著(zhu)增長。
而在(zai)供應(ying)商(shang)2023年出(chu)貨的諸多模組(zu)產品中，Counterpoint還發現，其中約(yue)有(you)12%在(zai)軟件或硬件層面(mian)具(ju)備 AI 功能。這(zhe)些模組(zu)在(zai)汽車、路(lu)由器(qi)/CPE 和 PC 等高端市場(chang)越來越受(shou)歡迎，有(you)利(li)于(yu)管(guan)理這(zhe)些領域不斷增加(jia)的數據負(fu)載。
比如，移遠通信自(zi)2023年以來，顯著(zhu)加大對(dui)算(suan)力(li)模(mo)組(zu)(zu)領域(yu)的(de)投入力(li)度，頻頻推出(chu)新的(de)算(suan)力(li)模(mo)組(zu)(zu)產(chan)品：其(qi)5G模(mo)組(zu)(zu)與英偉(wei)達Jetson AGX Orin平(ping)臺(tai)已成(cheng)(cheng)功完成(cheng)(cheng)聯(lian)調(diao)，實(shi)現(xian)5G通信+AI邊緣(yuan)計(ji)算(suan)能(neng)(neng)力(li)。公司基(ji)于不同平(ping)臺(tai)已開發(fa)出(chu)多款(kuan)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)算(suan)力(li)模(mo)組(zu)(zu)，適用于工業質檢、智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)相機、戶外機器人(ren)、邊緣(yuan)計(ji)算(suan)盒(he)子、智(zhi)(zhi)慧零售等多個領域(yu)。
廣(guang)和通2022年(nian)(nian)開始投資“算(suan)力模組(zu)開發項目”，啟動(dong)在智能計算(suan)領域的產品布局(ju)、業務(wu)布局(ju)。2023年(nian)(nian)，廣(guang)和通推出(chu)12TOPS的5G高算(suan)力智能模組(zu)SC171來全(quan)面滿足機器人的各種AI需求。
美格智能聲稱(cheng)其算力模組(zu)產品已(yi)(yi)可覆蓋從0.2TOPS到近(jin)48TOPS的(de)AI算力區(qu)間，其中，高算力模組(zu)產品已(yi)(yi)經可以運行(xing)類(lei)(lei)似(si)于Stable Diffusion、Llama 2等復雜大模型(xing)(xing)，為在各種不(bu)同類(lei)(lei)型(xing)(xing)的(de)終端產品的(de)端側執(zhi)行(xing)生成式(shi)AI的(de)各類(lei)(lei)應用，提(ti)供了標準的(de)軟硬件環境(jing)。
顯然(ran)，AI和算力(li)已經成(cheng)為蜂窩模(mo)組廠商們(men)的“內卷”新方向之一。
未來：RedCap成增長動力
綜合前面分析可知，全球蜂窩物聯網模組出貨量首次出現年度下滑是因為多方面因素共同作用所致。因此，隨著供應商庫存水平的正常，以及智能表計、POS 和汽車領域的需求增加，Counterpoint預計物聯網模組市場將在 2024 年下半年恢復增長。
此外，Counterpoint的分析師在評論市場動態時還表示：隨著5G和5G RedCap技術在視頻監控、路由器/CPE、車聯網相關應用中的廣泛采用，預計2025年將出現大幅增長。
5G RedCap是專為支持物聯網應用而設(she)(she)計的(de)，與LTE-M相比，它在(zai)運營方面有顯著的(de)改進(jin)。由于它能(neng)夠(gou)實現低延(yan)遲連接、延(yan)長物(wu)聯(lian)網設(she)(she)備的(de)電(dian)池壽命以(yi)及以(yi)高達150Mbps的(de)數據傳輸速率，因此越(yue)來越(yue)受到產業青(qing)睞(lai)。在(zai)過(guo)去的(de)一年中，許多(duo)主要電(dian)信(xin)公司(si)都(dou)在(zai)積極探索5G RedCap，其中包括(kuo)英國電(dian)信(xin)、Verizon、AT＆T、Optus、SK電(dian)訊、中國移動、中國電(dian)信(xin)和(he)中國聯(lian)通(tong)等。
在多方努力(li)之下(xia)，RedCap端到(dao)端生態已經逐漸(jian)成熟，有(you)超過(guo)30款的(de)RedCap終端問世(shi)，預計到(dao)2024年底(di)將會有(you)超過(guo)100款終端推出，同時模組的(de)成本也將降低到(dao)百元人民(min)幣以下(xia)——這(zhe)些(xie)都將為RedCap的(de)發展(zhan)提供進一步的(de)動力(li)。
Counterpoint此前一直很看好RedCap的市場潛力，預計2024年5G RedCap或實現商用，到2030年，5G RedCap的模組的出貨量占據蜂窩物聯網模組份額將達到18%。
相比之下，研究ReTHINK Research的數據更加“激進”，其預測：到2030年，5G RedCap標準及其擴展版本(RedCap和eRedCap)將占所有蜂窩物聯網連接的近三分之一(30.17%)，這一(yi)增長將主(zhu)要(yao)以2G網(wang)絡的淘汰和4G物(wu)聯網(wang)協(xie)(xie)議(yi)的緩慢下降為代價。同(tong)時，由于(yu)與(yu)現有的物(wu)聯網(wang)協(xie)(xie)議(yi)相比，RedCap每個連接(jie)的收入潛力(li)更高，因此到2030年，RedCap預計將占所有蜂(feng)窩物(wu)聯網(wang)收入的61.3%(271億(yi)(yi)美(mei)元中的166億(yi)(yi)美(mei)元)。
總(zong)而言之，目前市場主流機構對全(quan)球物聯網市場的(de)長期發展普(pu)遍持樂觀態度(du)。放眼未來(lai)，隨著物聯網與AI等技術的(de)進一步深(shen)度(du)融合，一個全(quan)面智能化(hua)的(de)時代正加速到來(lai)。
參考資料：
//mp.weixin.qq.com/s/1wGQ5E7cRZpckeRxVr3_0g
//www.iottechnews.com/news/2024/feb/13/5g-redcap-set-dominate-cellular-iot-growth/
//mp.weixin.qq.com/s/YdpEw1JGHYJELHaKTID7Hw
//mp.weixin.qq.com/s/8crq_uovh0ezJhC_0_BDYQ
