近日，工信部發布了《關于開展2024年度5G輕量化（RedCap）貫通行動的通知》，從標準、網絡、芯片模組、終端(duan)、應(ying)用、安全(quan)、保(bao)(bao)障7大方面采取具(ju)體措(cuo)施，并給出明確目(mu)標，在(zai)政(zheng)策層(ceng)面對5G RedCap進一(yi)步(bu)發展提供保(bao)(bao)障。
RedCap承擔著5G物聯網連接數增長的(de)重要任務，但同時RedCap發展也(ye)是一個長期的(de)過程，為(wei)了保證產業有(you)序健康發展，不同階段推出針對性措施很有(you)必(bi)要。
在筆者看來，去年10月份發(fa)(fa)布的《關于推進(jin)5G輕量化(hua)（RedCap）技術演(yan)進(jin)和應用創(chuang)新發(fa)(fa)展的通知》和本次(ci)發(fa)(fa)布的《貫通行動(dong)計劃》，是(shi)針對(dui)RedCap第一階段的特點，解決起(qi)步(bu)期的難點痛點而推出的。
RedCap發展的三階段特征回顧
去年9月，針(zhen)對RedCap第一(yi)份文(wen)件的(de)征求意見稿發(fa)布后，筆者曾(ceng)經撰寫一(yi)文(wen)指出，RedCap的(de)發(fa)展可以分(fen)為比較明顯的(de)三(san)個階段：
第一(yi)階段是從去年10月到2025年底，同(tong)時(shi)也是《關于推進5G輕量化(hua)（RedCap）技術演進和應用創新發(fa)展(zhan)的通知》涵(han)蓋的時(shi)間段。
該階段典型的特點是RedCap的應用以5G原生應用場景為主，對LTE Cat.4和Cat.1為代表的4G物聯網影響非常有限。由于初期RedCap的成本相對Cat.4還是有一定的差距，5G目前的覆蓋能力相對4G也有一定的差距，所以筆者認為RedCap在起步階段需要找到專門的場景來“破局”，5G原生應用就是破局的重點，RedCap在這一階段重點是挖掘5G原生應用，滿足5G原生(sheng)應用的需(xu)求。
第二階段是始于2026年前后，結束于4G退網政策明朗的時間，或許在2030年或者更晚一些。這一階段中，RedCap和eRedCap快速應用，在蜂窩物聯網中速領域占據了一席之地，雖然連接規模低于Cat.4和Cat.1等4G系列物聯網連接數，但已經得到了下游用戶的廣泛認可，具備了對4G物聯網替代的巨大潛力。
第三階段的起始時間是主管部門、運營商明確4G退網的時間節點，不過預計這一起點不會早于2030年，持續伴隨著4G退網的全過程，并在5G生命周期進入后期而終結。在這一階段，5G RedCap系列對于4G物聯網系列逐漸具備了壓倒性優勢，除了發展新的場景外，對于4G物聯網的替代迅速，使其成為蜂(feng)窩物聯網連接的主角之一。
從《貫通行動計劃》中多個關鍵詞看RedCap主要路徑
目前，RedCap處于(yu)發展第一階(jie)段，《貫(guan)通行動計劃》中多項(xiang)措施正是針對這一階(jie)段特(te)點而出臺，筆(bi)者選擇其中多個(ge)關鍵(jian)詞來(lai)分(fen)析RedCap起步階(jie)段的發展路(lu)徑(jing)。
關鍵詞1：虛擬專網
在“網(wang)絡先行(xing)，完(wan)成5G RedCap網(wang)絡貫通”章(zhang)節中，文件(jian)明(ming)確(que)提(ti)出“重點行(xing)業(ye)領(ling)域已建5G行(xing)業(ye)虛擬專(zhuan)網(wang)按需完(wan)成5G RedCap升級開通，新建5G行(xing)業(ye)虛擬專(zhuan)網(wang)支持(chi)5G RedCap，鼓(gu)勵行(xing)業(ye)企業(ye)持(chi)續探索新場景”，虛擬專(zhuan)網(wang)作為其中一個關(guan)鍵(jian)詞(ci)值得關(guan)注。
筆者曾(ceng)在多次撰文(wen)中(zhong)指出(chu)，RedCap應用(yong)于5G原(yuan)生應用(yong)的一個重要基礎就是專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)。在專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)下，核(he)心設(she)備、資(zi)產均要通(tong)(tong)過(guo)5G網(wang)(wang)絡連接，因為客(ke)戶需(xu)要一個安全隔離(li)的專(zhuan)(zhuan)用(yong)網(wang)(wang)絡環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)，保證(zheng)數據不(bu)(bu)出(chu)工廠、園區(qu)等限定場所(suo)，這(zhe)個專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)中(zhong)4G設(she)備無法接入。這(zhe)種(zhong)情況下，中(zhong)高速率的設(she)備可以通(tong)(tong)過(guo)RedCap接入。可以說，在專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)下，RedCap不(bu)(bu)會與4G物聯網(wang)(wang)短兵(bing)相接，也是用(yong)戶的剛需(xu)。
根據工信(xin)部今年年初發布(bu)數(shu)據，5G行(xing)業(ye)(ye)應(ying)用(yong)已(yi)融(rong)入(ru)71個(ge)國民經濟大類(lei)，應(ying)用(yong)案(an)例數(shu)超9.4萬個(ge)，5G行(xing)業(ye)(ye)虛擬專(zhuan)網超2.9萬個(ge)，在工業(ye)(ye)、礦業(ye)(ye)、電力(li)、港口、醫療(liao)等行(xing)業(ye)(ye)深入(ru)推廣。這2.9萬個(ge)行(xing)業(ye)(ye)虛擬專(zhuan)網，可以作為RedCap起(qi)步階(jie)段應(ying)用(yong)的(de)重要(yao)場所。
在筆者(zhe)看(kan)來(lai)，挖掘行業虛擬(ni)專(zhuan)網(wang)(wang)中對于中速率(lv)物(wu)聯網(wang)(wang)需求應作為RedCap起步(bu)階段(duan)的(de)重點工作之一，同(tong)時(shi)也是(shi)提升專(zhuan)網(wang)(wang)利用率(lv)的(de)有效手(shou)段(duan)。
關鍵詞2：芯片研發
在(zai)“能力升級，加快5G RedCap芯片(pian)模組貫通”章(zhang)節中，文件明確(que)提出“鼓勵芯片(pian)企業(ye)加強技(ji)術攻關，完成不少于3款芯片(pian)研發并(bing)推進產(chan)業(ye)化”的(de)目(mu)標(biao)。從目(mu)前各家(jia)芯片(pian)廠商的(de)規劃來看，完成這(zhe)一目(mu)標(biao)基本沒有懸念(nian)。
不過，在筆者看來(lai)，3款芯(xin)片對于(yu)RedCap產業發展遠遠不夠，業界需(xu)要更(geng)多(duo)型號、更(geng)多(duo)創新類型芯(xin)片來(lai)支(zhi)撐(cheng)。當然，目前國內已(yi)有多(duo)家蜂窩物聯網芯(xin)片廠(chang)商(shang)，幾乎所有廠(chang)商(shang)都已(yi)經規劃了RedCap產品的(de)路線圖(tu)。
若2024年3款芯片能夠順利量產，有了其前期探索和對市場教育，國內其他蜂窩物聯網芯片廠商會產生一定壓力，產品推出可能會加速。筆者預計，大部分蜂窩物聯網芯片廠商會在2025年推出RedCap產品，2025年將會看到豐富的RedCap芯片產品投向市場，為(wei)RedCap下一(yi)階段(duan)發展打下基礎。同時，模組(zu)產品會隨著芯(xin)片的發布也(ye)豐富起(qi)來，如何實現(xian)差異化成為(wei)下一(yi)步(bu)重點。
關鍵詞3：模組價格下降
文件中也明(ming)確(que)提出“結(jie)合(he)市場需(xu)求，進一步推動(dong)5G RedCap模(mo)(mo)組(zu)(zu)價(jia)格(ge)(ge)下降(jiang)(jiang)”，模(mo)(mo)組(zu)(zu)價(jia)格(ge)(ge)一直以來是物聯網各階段發展中的一個核心問題，此前的NB-IoT、Cat.1均經歷了模(mo)(mo)組(zu)(zu)價(jia)格(ge)(ge)一路下降(jiang)(jiang)過程，支撐起目前NB-IoT、Cat.1數(shu)(shu)億級連接數(shu)(shu)。
RedCap模(mo)(mo)組(zu)(zu)價(jia)格(ge)的下(xia)(xia)降過(guo)程，應該是一(yi)(yi)個遵循(xun)市場(chang)規律的過(guo)程。一(yi)(yi)方(fang)面，通(tong)過(guo)模(mo)(mo)組(zu)(zu)需求量的擴(kuo)大攤(tan)薄前期固(gu)定成(cheng)本(ben)，實(shi)現平均成(cheng)本(ben)下(xia)(xia)降，此前NB-IoT前期發展過(guo)程中(zhong)，運營商通(tong)過(guo)多次(ci)集(ji)采的方(fang)式，以單(dan)次(ci)性(xing)數百(bai)萬片模(mo)(mo)組(zu)(zu)的需求量級，推(tui)動價(jia)格(ge)下(xia)(xia)降，NB-IoT模(mo)(mo)組(zu)(zu)幾次(ci)階(jie)段(duan)性(xing)大幅下(xia)(xia)降，都與(yu)集(ji)采關系密切；另一(yi)(yi)方(fang)面，通(tong)過(guo)對(dui)模(mo)(mo)組(zu)(zu)設計(ji)、生產、供應鏈等多個領域的創新和優化，進(jin)一(yi)(yi)步節(jie)省成(cheng)本(ben)，例如采用單(dan)模(mo)(mo)模(mo)(mo)式、精簡一(yi)(yi)些非必要(yao)的器件(jian)、提升集(ji)成(cheng)度、僅聚焦主要(yao)功能等方(fang)式。
目前，RedCap模(mo)組價格相對于LTE Cat.4還(huan)比較(jiao)高，不具(ju)備成(cheng)本(ben)優(you)勢。為推(tui)動RedCap的發展，今(jin)年(nian)以及明年(nian)會(hui)不會(hui)有(you)(you)集采模(mo)式出(chu)現(xian)，還(huan)需要看運營商的規劃以及是否會(hui)有(you)(you)規模(mo)化場景需求(qiu)。不過，產業鏈(lian)各(ge)環節企業會(hui)重(zhong)點對于模(mo)組設計、生產和(he)供應鏈(lian)進(jin)行優(you)化，從供給(gei)方角度(du)努力降低成(cheng)本(ben)。例(li)如，已有(you)(you)芯片廠商聚焦定(ding)位功能，推(tui)出(chu)精簡化芯片，對應的RedCap定(ding)位模(mo)組則(ze)會(hui)實現(xian)成(cheng)本(ben)大幅度(du)下降。
在推動模組價格(ge)下降過程(cheng)中，需(xu)要警惕拔苗(miao)助長、出現惡性價格(ge)戰的(de)現象，應(ying)該讓產業鏈(lian)獲得(de)一定程(cheng)度的(de)收益，鼓勵更多企(qi)業投入(ru)其中。
關鍵詞4：應用場景
RedCap的(de)(de)發展，關鍵在(zai)于應用(yong)場(chang)景。文件中(zhong)提出在(zai)“在(zai)數據(ju)采集(ji)、視頻監控、電力負荷調控、移(yi)動辦(ban)公(gong)等重點場(chang)景的(de)(de)創新應用(yong)，探索基(ji)于5G RedCap的(de)(de)智慧(hui)汽車、智能穿戴(dai)等面向(xiang)大(da)眾消費的(de)(de)創新應用(yong)”。尤(you)其(qi)是行業應用(yong)場(chang)景，此(ci)前已有多(duo)個試(shi)點應用(yong)，積累了一些(xie)經(jing)驗，接(jie)下來需要(yao)(yao)進一步破(po)解(jie)落(luo)地過(guo)程中(zhong)的(de)(de)主(zhu)要(yao)(yao)難(nan)點堵點。除此(ci)之外，還有多(duo)個場(chang)景已納入試(shi)點范疇，大(da)大(da)擴展了3GPP標準定義的(de)(de)三類場(chang)景。
在筆者看(kan)來，對于應用場(chang)景(jing)的拓展(zhan)，可(ke)(ke)以考慮擴展(zhan)到一(yi)些長(chang)生命周期(qi)產品(pin)中(zhong)(zhong)。雖然目(mu)前4G依然是(shi)最主要的蜂窩物聯網接入方(fang)式，大(da)部分產品(pin)采用4G接入性價(jia)比最好，但考慮到一(yi)些場(chang)景(jing)中(zhong)(zhong)硬件產品(pin)設計(ji)的生命周期(qi)較長(chang)，在產品(pin)生命周期(qi)后期(qi)可(ke)(ke)能面臨(lin)著4G退網的困擾。例(li)如，一(yi)些產品(pin)設計(ji)周期(qi)超過10年，可(ke)(ke)能會遇到這類問(wen)題。
回顧NB-IoT發展歷程(cheng)，在(zai)2016-2018年NB-IoT大力推廣的(de)階段，很(hen)多客(ke)戶(hu)依然青睞(lai)于成(cheng)本(ben)較低的(de)2G方案，在(zai)初期確實具備成(cheng)本(ben)優勢。而2020年，國內2G退網加(jia)速，做出2G選(xuan)擇(ze)的(de)客(ke)戶(hu)就面臨著困境(jing)，有(you)些不得(de)不重新更換設備，最終花費了更高的(de)成(cheng)本(ben)。
因此，在這一階(jie)段中，業界可以挖掘(jue)一些產品生(sheng)命周(zhou)期(qi)超(chao)過10年、當前采用4G接入的場景(jing)，進行廣泛的市(shi)場教育，爭取能(neng)夠提前采用RedCap方案(an)替代(dai)4G方案(an)，為其生(sheng)命周(zhou)期(qi)的正常持續運營打下基礎。
