近日，工信部發布了《關于開展2024年度5G輕量化（RedCap）貫通行動的通知》，從標準、網絡、芯片模組、終端、應用、安(an)全、保(bao)障(zhang)7大方面(mian)采取(qu)具體措施，并給出明確目標，在政(zheng)策層(ceng)面(mian)對(dui)5G RedCap進一(yi)步發展提供保(bao)障(zhang)。
RedCap承擔著5G物聯網連(lian)接數增長的(de)重要任務，但同(tong)時RedCap發展(zhan)也是一個(ge)長期的(de)過程，為了保證產業有序健康發展(zhan)，不同(tong)階段推出針對性措施(shi)很有必要。
在筆者看來，去年(nian)10月(yue)份發(fa)布(bu)的(de)(de)(de)《關于推進(jin)5G輕量化（RedCap）技術演進(jin)和(he)應(ying)用創新發(fa)展的(de)(de)(de)通知》和(he)本次發(fa)布(bu)的(de)(de)(de)《貫通行(xing)動計(ji)劃》，是針對RedCap第一階段(duan)的(de)(de)(de)特點，解決起(qi)步期(qi)的(de)(de)(de)難點痛點而推出的(de)(de)(de)。
RedCap發展的三階段特征回顧
去年9月，針(zhen)對RedCap第一份(fen)文件的征求意見稿發布后(hou)，筆(bi)者曾(ceng)經撰(zhuan)寫一文指(zhi)出，RedCap的發展可(ke)以分為(wei)比較明顯的三個階段：
第一(yi)階(jie)段(duan)是(shi)從(cong)去年(nian)10月到2025年(nian)底(di)，同時(shi)也是(shi)《關于推進(jin)5G輕量化(hua)（RedCap）技術(shu)演(yan)進(jin)和(he)應用創新發展(zhan)的通(tong)知》涵(han)蓋的時(shi)間段(duan)。
該階段典型的特點是RedCap的應用以5G原生應用場景為主，對LTE Cat.4和Cat.1為代表的4G物聯網影響非常有限。由于初期RedCap的成本相對Cat.4還是有一定的差距，5G目前的覆蓋能力相對4G也有一定的差距，所以筆者認為RedCap在起步階段需要找到專門的場景來“破局”，5G原生應用就是破局的重點，RedCap在這一階段重點是挖掘5G原生應用，滿足5G原生(sheng)應用的需(xu)求。
第二階段是始于2026年前后，結束于4G退網政策明朗的時間，或許在2030年或者更晚一些。這一階段中，RedCap和eRedCap快速應用，在蜂窩物聯網中速領域占據了一席之地，雖然連接規模低于Cat.4和Cat.1等4G系列物聯網連接數，但已經得到了下游用戶的廣泛認可，具備了對4G物聯網替代的巨大潛力。
第三階段的起始時間是主管部門、運營商明確4G退網的時間節點，不過預計這一起點不會早于2030年，持續伴隨著4G退網的全過程，并在5G生命周期進入后期而終結。在這一階段，5G RedCap系列對于4G物聯網系列逐漸具備了壓倒性優勢，除了發展新的場景外，對于4G物聯網的替代迅速，使其(qi)成為蜂窩物聯(lian)網(wang)連接(jie)的主角之一。
從《貫通行動計劃》中多個關鍵詞看RedCap主要路徑
目(mu)前，RedCap處于發展第一(yi)階段，《貫通行動計劃》中(zhong)多項措施正是針對這一(yi)階段特點而(er)出臺，筆(bi)者選擇其(qi)中(zhong)多個(ge)關鍵詞來分析RedCap起步階段的發展路徑。
關鍵詞1：虛擬專網
在(zai)“網(wang)絡(luo)先(xian)行(xing)(xing)，完成5G RedCap網(wang)絡(luo)貫通”章節中，文件明確提(ti)出(chu)“重點行(xing)(xing)業領域已建(jian)5G行(xing)(xing)業虛擬專網(wang)按需完成5G RedCap升級(ji)開通，新建(jian)5G行(xing)(xing)業虛擬專網(wang)支(zhi)持5G RedCap，鼓(gu)勵行(xing)(xing)業企業持續探索新場(chang)景(jing)”，虛擬專網(wang)作為其中一個關鍵詞值(zhi)得關注。
筆(bi)者(zhe)曾(ceng)在多次撰文(wen)中指(zhi)出，RedCap應用(yong)(yong)于5G原(yuan)生(sheng)應用(yong)(yong)的(de)(de)一個重(zhong)要基礎就是專(zhuan)網(wang)環境(jing)(jing)(jing)。在專(zhuan)網(wang)環境(jing)(jing)(jing)下(xia)(xia)(xia)，核(he)心設備、資產均要通過5G網(wang)絡連接(jie)，因為客(ke)戶需要一個安全(quan)隔(ge)離的(de)(de)專(zhuan)用(yong)(yong)網(wang)絡環境(jing)(jing)(jing)，保證數據不出工廠、園區(qu)等限(xian)定(ding)場所，這(zhe)個專(zhuan)網(wang)環境(jing)(jing)(jing)中4G設備無法接(jie)入。這(zhe)種情況下(xia)(xia)(xia)，中高速(su)率的(de)(de)設備可以(yi)通過RedCap接(jie)入。可以(yi)說，在專(zhuan)網(wang)環境(jing)(jing)(jing)下(xia)(xia)(xia)，RedCap不會(hui)與4G物聯網(wang)短兵相接(jie)，也是用(yong)(yong)戶的(de)(de)剛需。
根據(ju)工(gong)信(xin)部今年年初發布數據(ju)，5G行(xing)(xing)業應用(yong)已融(rong)入71個國(guo)民(min)經濟大類(lei)，應用(yong)案例數超9.4萬(wan)個，5G行(xing)(xing)業虛(xu)擬專(zhuan)網超2.9萬(wan)個，在(zai)工(gong)業、礦業、電力、港口、醫療等行(xing)(xing)業深入推(tui)廣。這2.9萬(wan)個行(xing)(xing)業虛(xu)擬專(zhuan)網，可以(yi)作(zuo)為RedCap起步(bu)階段(duan)應用(yong)的重要(yao)場(chang)所(suo)。
在筆者看來(lai)，挖掘行業虛擬專(zhuan)網(wang)中對于(yu)中速率(lv)物聯(lian)網(wang)需求應作為RedCap起步階段的(de)重(zhong)點工作之一，同時也是提(ti)升專(zhuan)網(wang)利用率(lv)的(de)有效(xiao)手段。
關鍵詞2：芯片研發
在“能力升(sheng)級，加快(kuai)5G RedCap芯(xin)(xin)片模組(zu)貫(guan)通”章節中(zhong)，文件(jian)明確提(ti)出“鼓勵芯(xin)(xin)片企業加強技術攻關，完(wan)成不少(shao)于3款芯(xin)(xin)片研發并(bing)推進產業化”的(de)目標。從目前各(ge)家(jia)芯(xin)(xin)片廠商的(de)規劃(hua)來看，完(wan)成這一目標基本沒有懸(xuan)念。
不過，在筆者(zhe)看來(lai)(lai)，3款(kuan)芯(xin)片(pian)對于(yu)RedCap產業(ye)發展遠遠不夠，業(ye)界需要更多(duo)型(xing)號、更多(duo)創新類型(xing)芯(xin)片(pian)來(lai)(lai)支撐。當然(ran)，目前國內(nei)已有(you)多(duo)家蜂窩物聯網芯(xin)片(pian)廠(chang)商，幾(ji)乎所有(you)廠(chang)商都已經規劃了RedCap產品的路線圖。
若2024年3款芯片能夠順利量產，有了其前期探索和對市場教育，國內其他蜂窩物聯網芯片廠商會產生一定壓力，產品推出可能會加速。筆者預計，大部分蜂窩物聯網芯片廠商會在2025年推出RedCap產品，2025年將會看到豐富的RedCap芯片產品投向市場，為(wei)RedCap下(xia)一階段發展打(da)下(xia)基礎。同時，模(mo)組產品會隨著(zhu)芯片(pian)的發布也豐(feng)富起來，如(ru)何實現差異化(hua)成為(wei)下(xia)一步重點(dian)。
關鍵詞3：模組價格下降
文件(jian)中(zhong)也明(ming)確提出“結合市場(chang)需求，進一步推動5G RedCap模(mo)組價格下(xia)降”，模(mo)組價格一直(zhi)以來是(shi)物聯(lian)網各(ge)階段發展中(zhong)的(de)一個核心問題(ti)，此前的(de)NB-IoT、Cat.1均經歷了模(mo)組價格一路下(xia)降過(guo)程，支撐起(qi)目(mu)前NB-IoT、Cat.1數(shu)億級連接數(shu)。
RedCap模組(zu)價格(ge)的(de)(de)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)過(guo)程(cheng)，應(ying)該是一個(ge)(ge)遵循市場(chang)規律的(de)(de)過(guo)程(cheng)。一方(fang)面(mian)，通過(guo)模組(zu)需求量的(de)(de)擴大(da)攤薄前期固定成本(ben)，實(shi)現平均成本(ben)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)，此(ci)前NB-IoT前期發展(zhan)過(guo)程(cheng)中，運營商通過(guo)多次(ci)集(ji)(ji)采(cai)的(de)(de)方(fang)式(shi)(shi)，以單次(ci)性(xing)數百萬片(pian)模組(zu)的(de)(de)需求量級，推動價格(ge)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)，NB-IoT模組(zu)幾次(ci)階段性(xing)大(da)幅下(xia)(xia)(xia)降(jiang)，都(dou)與集(ji)(ji)采(cai)關系密切(qie)；另一方(fang)面(mian)，通過(guo)對(dui)模組(zu)設計、生產(chan)、供應(ying)鏈(lian)等多個(ge)(ge)領域的(de)(de)創新和(he)優化(hua)，進(jin)一步節(jie)省成本(ben)，例如采(cai)用單模模式(shi)(shi)、精簡一些非必要的(de)(de)器件(jian)、提升(sheng)集(ji)(ji)成度、僅(jin)聚焦(jiao)主(zhu)要功能等方(fang)式(shi)(shi)。
目前，RedCap模(mo)(mo)組價格相對于LTE Cat.4還(huan)比(bi)較高，不具備成(cheng)本(ben)優(you)勢。為推動RedCap的(de)發展，今年以(yi)及(ji)明(ming)年會不會有(you)集(ji)采模(mo)(mo)式出現(xian)，還(huan)需要看運營商的(de)規劃以(yi)及(ji)是否會有(you)規模(mo)(mo)化(hua)場景需求。不過，產(chan)業(ye)鏈各(ge)環節企業(ye)會重點對于模(mo)(mo)組設計、生產(chan)和供應鏈進行優(you)化(hua)，從供給方角度(du)努力降低成(cheng)本(ben)。例如，已有(you)芯片(pian)廠商聚焦定位(wei)功能，推出精(jing)簡化(hua)芯片(pian)，對應的(de)RedCap定位(wei)模(mo)(mo)組則會實現(xian)成(cheng)本(ben)大幅度(du)下(xia)降。
在推(tui)動模組價格(ge)下降過(guo)程(cheng)中(zhong)，需要(yao)警惕拔苗助長、出(chu)現惡性價格(ge)戰的現象，應該讓產業鏈獲得一定程(cheng)度(du)的收(shou)益，鼓勵更(geng)多企業投入其中(zhong)。
關鍵詞4：應用場景
RedCap的(de)(de)發展，關鍵在(zai)于應(ying)用場(chang)景(jing)(jing)。文件中(zhong)(zhong)提(ti)出在(zai)“在(zai)數據采(cai)集(ji)、視(shi)頻監(jian)控(kong)、電力負荷調控(kong)、移動辦公(gong)等(deng)重(zhong)點(dian)(dian)場(chang)景(jing)(jing)的(de)(de)創新(xin)應(ying)用，探索(suo)基于5G RedCap的(de)(de)智(zhi)慧汽(qi)車、智(zhi)能穿(chuan)戴等(deng)面(mian)向(xiang)大眾消費的(de)(de)創新(xin)應(ying)用”。尤其(qi)是行業應(ying)用場(chang)景(jing)(jing)，此前已有(you)多個試點(dian)(dian)應(ying)用，積累了一些經(jing)驗(yan)，接下來需要(yao)進一步破解(jie)落地過(guo)程中(zhong)(zhong)的(de)(de)主要(yao)難點(dian)(dian)堵點(dian)(dian)。除此之外，還有(you)多個場(chang)景(jing)(jing)已納入試點(dian)(dian)范疇，大大擴展了3GPP標準定義的(de)(de)三類場(chang)景(jing)(jing)。
在筆者看來，對于應(ying)用場景的拓展，可以考慮擴展到(dao)(dao)一(yi)些(xie)長生命(ming)周期(qi)(qi)產(chan)品(pin)(pin)中(zhong)(zhong)。雖然目前4G依然是最(zui)主要(yao)的蜂窩(wo)物聯網(wang)接入方式，大部分產(chan)品(pin)(pin)采用4G接入性價比最(zui)好，但考慮到(dao)(dao)一(yi)些(xie)場景中(zhong)(zhong)硬件(jian)產(chan)品(pin)(pin)設(she)(she)計的生命(ming)周期(qi)(qi)較長，在產(chan)品(pin)(pin)生命(ming)周期(qi)(qi)后期(qi)(qi)可能面(mian)臨著4G退網(wang)的困(kun)擾。例如，一(yi)些(xie)產(chan)品(pin)(pin)設(she)(she)計周期(qi)(qi)超過10年(nian)，可能會遇到(dao)(dao)這類問(wen)題。
回顧NB-IoT發展歷程，在2016-2018年(nian)NB-IoT大力(li)推廣的階段，很多客戶依(yi)然青睞于成本(ben)較低的2G方案(an)，在初期確實具備成本(ben)優(you)勢。而2020年(nian)，國內2G退網加速，做(zuo)出2G選擇的客戶就面臨著困境，有些(xie)不得不重新更(geng)換設備，最終花(hua)費了(le)更(geng)高(gao)的成本(ben)。
因此，在這一階段(duan)中，業(ye)界可以挖(wa)掘一些(xie)產品生(sheng)命周期超(chao)過10年(nian)、當前采(cai)用(yong)4G接入的場(chang)景，進行廣泛的市場(chang)教育，爭取能夠提前采(cai)用(yong)RedCap方案(an)替代4G方案(an)，為其生(sheng)命周期的正常持續運(yun)營打下基礎。
