近日，市場研究機構 IoT Analytics 發布了最新版《物聯網初創企業格局(ju)和數據(ju)庫 2024》報告(gao)。該(gai)報告(gao)聚焦于(yu)回答以(yi)下這(zhe)些問(wen)題：
2024 年有多少家物聯網初創公司？隨著時間(jian)的(de)推移，這一數字有何(he)變化？
自 2021 年以來，物聯網初創企業格局發生了哪些變化？
哪些物聯網初創公司獲得資金最多？
物聯網初創公司提供哪些物聯網技術堆棧？
哪些國家/地區擁有最多的(de)物(wu)聯(lian)網初創(chuang)企(qi)業(ye)？
物聯網初創公司關注哪些垂直領域？
有多少物聯網初創公司被收購了？誰是物聯網初創企業最活躍的投資者？
根據報告數據，活躍的物聯網初創企業超過 3300 家，較 2021 年確定的 1205 家大幅增加。
與此同(tong)時，該報告(gao)提供(gong)了(le)關于 2024 年物聯(lian)網初(chu)創(chuang)企業格(ge)局的(de)七(qi)大洞(dong)(dong)察(cha)，并精心挑(tiao)選了(le) 17 家具備(bei)廣闊前(qian)景的(de)物聯(lian)網初(chu)創(chuang)公(gong)司(si)作為范例(li)——本文(wen)將(jiang)對這些洞(dong)(dong)察(cha)以及其中部分(fen)值得關注的(de)物聯(lian)網創(chuang)企進行介紹。
原(yuan)文(wen)鏈接：//iot-analytics.com/iot-startup-landscape/
洞察① 亞太地區物聯網初創公司的占比正在增加
北美擁有最多的物聯網初創公司，但亞洲正在迎頭趕上。在報告已識別的 3300 家初創公司中，36% 位于北美，較 2021 年的 41% 有所下降。同時，24% 的物聯網初創公司位于亞太地區（APAC），較 2021 年的 16% 有所上升，這反映了物聯網初創公司格局的多樣化。
雖然(ran)每(mei)個被追蹤(zong)的亞太國(guo)家的物(wu)聯(lian)網初(chu)創(chuang)公(gong)司數量都(dou)有所增加，但(dan)印度(du)的增幅(fu)最大(da)，與 2021 年相比，從 84 家增至(zhi) 388 家。
洞察② 美國物聯網初創公司在總融資份額上領先，但一家中國物聯網初創公司位居榜首
前 20 名物聯網初創公司共獲得了 31% 的所有投資。從 2016 年到 2024 年，前 20 名物聯網初創公司共獲得了近 67 億美元的融資。盡管這 20 家公司中有 11 家位于美國，但中國的半導體公司奕斯偉計算（Eswin Computing）獲得了超過 10 億美元的融資，是唯一一家超過10億美元的公司。排名第二和第三的融資公司都來自美國，分別是 Figure 和 Verkada。
明星 IoT 創企聚焦：奕斯偉計算
公開資料顯示，奕斯偉計算的掌門人為被譽為“中國半導體顯示產業之父”的王東升，公司自 2019 年創立以來，就將 RISC-V 計算自主架構作為發展核心，目前已形成 RISC-V 軟硬一體的全棧平臺，能為客戶提供多媒體系統、顯示交互、智慧連接、車載系統、智能計算、電源管理等芯片和解決方案。
2020 年 6 月，奕斯偉計算獲得總金額超過 20 億元的融資，由君聯資本和 IDG 資本聯合領投；2021 年 12 月，奕斯偉計算宣布完成 25 億元 C 輪融資；2023 年 6 月，奕斯偉計算宣布完成超 30 億元 D 輪融資。
IoT Analytics 評論稱，奕斯偉計算為蜂窩物聯網應用生產廣域網（WAN）芯片，支持在中國非常流行的 Cat.1 和 Cat1 bis 連接協議，這些協議推動了蜂窩物聯網模塊市場的近期增長。
洞察③ 多家物聯網硬件初創公司獲得大額投資
近年來，對機器人和物聯網半導體初創公司的資本密集型投資顯著增加，物聯網半導體和機器人初創公司獲得了大量融資。前文(wen)提(ti)到(dao)的奕斯偉(wei)計算就是受(shou)益于后疫情(qing)時(shi)代芯(xin)片需求增加的公司之一，與此同時(shi)，熟練(lian)工人的持續短缺問題催(cui)生了新的機(ji)器(qi)人初創公司。總(zong)部位(wei)于美國的 Figure 公司于 2022 年(nian)成立，旨在通(tong)過開發類人機(ji)器(qi)人幫助公司解決這(zhe)些問題——今(jin)年(nian)它在 B 輪(lun)融(rong)資中籌集了 6.75 億(yi)(yi)美元。截至目前，Figure 的融(rong)資總(zong)額(e)已經達到(dao)7.54億(yi)(yi)美元（折合約 54.26 億(yi)(yi)人民幣）。
明星 IoT 創企聚焦：Figure
Figure 公司是北美融資額最高的物聯網初創公司。這家人形機器人創企成立于 2022 年，其團隊成員包括來自波士頓動力、特斯拉、谷歌 DeepMind 的頂尖機器人專家，公司利用人工智能和類人(ren)的靈(ling)活性(xing)進行工(gong)程設計，開發自(zi)主的、通用的類人(ren)機器人(ren)，旨在(zai)幫助解決勞動力短缺或不安全工(gong)作(zuo)任(ren)務(wu)等問題。
2023 年 10 月，Figure 發布了代號為 Figure 01的首款人形機器人。今年(nian) 3 月，Figure 發布了(le)一段機(ji)器人在工廠(chang)的視頻(pin)，視頻(pin)中的機(ji)器人連著繩索，可以自行走到(dao)(dao)箱(xiang)子(zi)前，然后搬箱(xiang)子(zi)放到(dao)(dao)傳(chuan)送帶上。
同月，一則 2 分 34 秒的(de)人(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)視頻刷爆了網絡(luo)，視頻內容是 Figure 公司的(de)產品演示(shi)實景拍攝，視頻中，工作(zuo)人(ren)員(yuan)向機(ji)(ji)器(qi)人(ren)詢問“我(wo)能吃點(dian)東西嗎”，機(ji)(ji)器(qi)人(ren)遲疑了幾秒，然后熟(shu)練地將蘋(pin)果遞給了工作(zuo)人(ren)員(yuan)。
因為(wei)其強大的(de)能力(li)，Figure 被(bei)看作(zuo)人形機器人賽道玩家特斯拉的(de)重(zhong)要競爭對手之一(yi)，Figure 01 也經常被(bei)拿來和特斯拉的(de) Optimus 作(zuo)對比。
根據最新消(xiao)息，Figure 與 OpenAI 達成了協(xie)議(yi)，將共同(tong)開發下一代人(ren)(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)人(ren)(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)模(mo)型。該模(mo)型將基于(yu) OpenAI 最新的(de)(de) GPT 技術，并(bing)專(zhuan)門利用 Figure 收集的(de)(de)機器人(ren)(ren)(ren)動(dong)作數(shu)據進行訓(xun)練。同(tong)時(shi)，Figure 還將采用微軟(ruan)的(de)(de) Azure 云(yun)服務(wu)來構建人(ren)(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)基礎設施和(he)存(cun)儲數(shu)據。據 Figure 創始人(ren)(ren)(ren)兼(jian)首席執行官透露，這些舉(ju)措旨在(zai)提升機器人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)交互能(neng)力(li)，使其能(neng)夠與人(ren)(ren)(ren)對話、識別物(wu)體并(bing)執行復雜任務(wu)，進一步推動(dong)人(ren)(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)(ren)在(zai)各領(ling)域(yu)的(de)(de)應用和(he)發展。
洞察④ Techstars 仍然是物聯網初創公司的最大投資者
Techstars 繼(ji)續在物(wu)聯(lian)網初(chu)創(chuang)公司投資(zi)中遙(yao)遙(yao)領先。截(jie)至(zhi) 2024 年(nian) 4 月，總(zong)部位于(yu)美國(guo)的(de)風險投資(zi)公司 Techstars 已投資(zi)于(yu) 73 家(jia)(jia)在 2016 年(nian)至(zhi) 2024 年(nian)間(jian)成立且仍(reng)在運(yun)營的(de)物(wu)聯(lian)網初(chu)創(chuang)公司。這一數字是(shi)排(pai)名(ming)第二的(de)美國(guo)國(guo)家(jia)(jia)科(ke)學基(ji)金會(hui)（US National Science Foundation）所投資(zi)的(de)物(wu)聯(lian)網初(chu)創(chuang)公司數量的(de)兩倍多。美國(guo)國(guo)家(jia)(jia)科(ke)學基(ji)金會(hui)是(shi)一家(jia)(jia)支持(chi)科(ke)學和工程領域(yu)研究和教育的(de)聯(lian)邦機構(gou)，在 2016 年(nian)至(zhi) 2024 年(nian)間(jian)投資(zi)了 31 家(jia)(jia)仍(reng)在運(yun)營的(de)物(wu)聯(lian)網初(chu)創(chuang)公司。
在 IoT Analytics 2021 年對物聯(lian)網初(chu)創(chuang)公司(si)的(de)研究中，Techstars 是主(zhu)要(yao)投(tou)資者(zhe)(zhe)，而 EASME（一個歐(ou)盟(meng)倡議(yi)）排名(ming)第二(er)，總部位于歐(ou)盟(meng)的(de) Startup Bootcamp 排名(ming)第四。而這次，沒有任何歐(ou)盟(meng)投(tou)資者(zhe)(zhe)進入(ru)前五名(ming)。
明星 IoT 創企聚焦：Wakeo
截至 2024 年 4 月，成(cheng)立于法國(guo) Wakeo 是 Techstars 在(zai)物(wu)聯(lian)網初創公司領域最大(da)的(de)(de)投資之(zhi)一。Wakeo 公司的(de)(de)創始人(ren) Julien Cote and Lo?c Marzin 發現，隨著(zhu)全球貿易(yi)的(de)(de)激增，國(guo)際物(wu)流(liu)(liu)雖然呈(cheng)現指(zhi)數(shu)級增長(chang)，但物(wu)流(liu)(liu)信息(xi)流(liu)(liu)卻難以跟上這(zhe)一速(su)度。如今(jin)，運輸業依然依賴孤立的(de)(de)數(shu)據、傳統(tong)系統(tong)和低(di)效的(de)(de)流(liu)(liu)程，導致海外運輸流(liu)(liu)程中存(cun)在(zai)嚴(yan)重的(de)(de)“黑箱”問題。
基于此，Wakeo 可提供軟件(jian)即(ji)服務平(ping)臺，單(dan)一(yi)自動(dong)化(hua)平(ping)臺即(ji)可滿足客(ke)戶實時追(zhui)蹤、智能(neng)分析、碳(tan)足跡追(zhui)蹤等所(suo)有需求，幫(bang)(bang)助(zhu)運輸(shu)公(gong)司保持運輸(shu)流程的實時可視性。他們的解決方(fang)案不僅幫(bang)(bang)助(zhu)公(gong)司優化(hua)運輸(shu)計(ji)劃，還(huan)幫(bang)(bang)助(zhu)其衡量和減(jian)少與(yu)運輸(shu)相關的排放，從(cong)而響應可持續發展的理念(nian)。
洞察⑤ 制造業仍是物聯網初創公司關注的重點，但關注智慧城市和能源/公用事業的初創公司正在嶄露頭角
報告統計數據顯示：超過四分之一的初創公司專注于制造業，但對城市和公用事業的關注正在上升。最近，新成立的物聯網初創公司的重點從制造業轉向了智慧城市和能源/公用事業等領域。盡(jin)管(guan)專注于(yu)制造業的(de)(de)活躍物聯網(wang)初創公司(si)的(de)(de)整體比例仍(reng)約為 36%——仍(reng)然是最高的(de)(de)——但近年(nian)來呈(cheng)現出下降趨勢。2023 年(nian)，新成(cheng)立的(de)(de)物聯網(wang)初創公司(si)中，只有 28% 專注于(yu)制造業，低于(yu) 2021 年(nian)的(de)(de) 33% 和 2017 年(nian) 40% 的(de)(de)峰值。
與此同時，專注于其他行業的物聯網初創公司比例在增加。例如，專注于智慧城市和(he)能(neng)源(yuan)/公用(yong)事(shi)業的(de)(de)活躍物聯網初(chu)(chu)創(chuang)公司的(de)(de)整體比(bi)例均約為 10%。然(ran)而(er)，到(dao) 2023 年，新(xin)成(cheng)立的(de)(de)物聯網初(chu)(chu)創(chuang)公司中(zhong)，有 13% 專(zhuan)注(zhu)于智慧城市，高于 2021 年的(de)(de) 11%，而(er) 13% 專(zhuan)注(zhu)于能(neng)源(yuan)/公用(yong)事(shi)業，高于 2021 年的(de)(de) 7%。這些趨勢表明，新(xin)成(cheng)立的(de)(de)物聯網初(chu)(chu)創(chuang)公司在目標(biao)市場(chang)上正在發生(sheng)變化。
明星 IoT 創企聚焦：ZARIOT
總部位(wei)于(yu)愛爾(er)蘭(lan)的(de) ZARIOT 是(shi)一家專注于(yu)安全(quan)(quan)的(de)物(wu)聯(lian)網（IoT）設備蜂窩連接提供商，聚(ju)焦移(yi)動網絡基礎(chu)設施的(de)安全(quan)(quan)和數據保護。該公司(si)成立于(yu) 2018 年，覆蓋了包(bao)括智慧(hui)城市和能源/公用事(shi)業在內的(de)廣(guang)泛領域。
ZARIOT 在(zai)智慧(hui)城市(shi)領域(yu)的(de)典型(xing)(xing)案(an)例是與 vadeCity 的(de)合作。vadeCity 是一家(jia)總(zong)部位于西(xi)班(ban)牙、專(zhuan)注(zhu)于城市(shi)交通的(de)中小企(qi)業，該公司的(de)核(he)心產品名(ming)為 vadeBike 停(ting)車(che)(che)系(xi)統——消費者在(zai)路(lu)上可以(yi)看到其共享(xiang)和(he)私人自(zi)行車(che)(che)、電(dian)動自(zi)行車(che)(che)和(he)滑板車(che)(che)的(de)一體(ti)化停(ting)車(che)(che)和(he)充電(dian)站，該智能(neng)互聯站點通過三個(ge)錨點固定微(wei)型(xing)(xing)車(che)(che)輛，還提供存放頭盔的(de)空間，并可選擇為微(wei)型(xing)(xing)車(che)(che)輛充電(dian)。
vadeBike 的(de)智能(neng)站(zhan)點節點利用(yong)人工智能(neng)實時(shi)分(fen)析來自(zi)出(chu)(chu)行提(ti)供(gong)(gong)商的(de)數(shu)據，為城(cheng)市(shi)(shi)(shi)提(ti)供(gong)(gong)了(le)強大的(de)工具，以(yi)全局(ju)視角(jiao)了(le)解和(he)(he)監(jian)控微(wei)出(chu)(chu)行趨勢。對于共享平臺(tai)和(he)(he)城(cheng)市(shi)(shi)(shi)主導的(de)出(chu)(chu)行系統(tong)，它提(ti)供(gong)(gong)了(le)一(yi)(yi)(yi)個(ge)多功能(neng)、即(ji)用(yong)型(xing)解決方案，能(neng)夠(gou)輕(qing)(qing)松整(zheng)合到其現有應用(yong)程序中，以(yi)便(bian)輕(qing)(qing)松管理(li)車隊和(he)(he)賬戶，并提(ti)供(gong)(gong)豐(feng)富的(de)停車位置(zhi)。更進一(yi)(yi)(yi)步(bu)，vadeCity 站(zhan)點還能(neng)支(zhi)持(chi)智慧(hui)城(cheng)市(shi)(shi)(shi)的(de)可持(chi)續發展(zhan)目標，每個(ge)站(zhan)點可以(yi)配備一(yi)(yi)(yi)個(ge)“智能(neng)圖騰”來測量(liang)(liang)空(kong)氣(qi)質量(liang)(liang)，從而提(ti)供(gong)(gong)全市(shi)(shi)(shi)范圍的(de)環境(jing)監(jian)測數(shu)據。
整(zheng)套系統已在巴塞(sai)羅那和其他主要城市(shi)投入使用，依靠蜂(feng)窩網絡傳輸數據，這正是 ZARIOT 可以大顯(xian)身手的地方，ZARIOT 為其提供了安全、可靠、智能(neng)的連接解決方案。
洞察⑥ 人工智能逐漸站穩腳跟
全(quan)球(qiu)有超過 5% 的(de)(de)物(wu)聯網初(chu)創(chuang)(chuang)公(gong)司(si)專注(zhu)于(yu)(yu)基于(yu)(yu) AI 的(de)(de)解決方案。在(zai)目前活(huo)躍的(de)(de) 3330 家物(wu)聯網初(chu)創(chuang)(chuang)公(gong)司(si)中(zhong)，僅有 175 家（5.3%）在(zai)其(qi)物(wu)聯網產品中(zhong)明顯體現(xian)了人工(gong)(gong)智(zhi)能的(de)(de)應用(yong)。IoT Analytics 認為，隨著(zhu)企業對(dui) AIoT 創(chuang)(chuang)新的(de)(de)需求強烈，以及新領域的(de)(de)創(chuang)(chuang)新往往來(lai)自初(chu)創(chuang)(chuang)公(gong)司(si)，這一數字在(zai)未來(lai)幾(ji)個月和幾(ji)年內(nei)將大幅增(zeng)加。亞太(tai)地區(qu)專注(zhu)于(yu)(yu)人工(gong)(gong)智(zhi)能的(de)(de)物(wu)聯網初(chu)創(chuang)(chuang)公(gong)司(si)占該地區(qu)總初(chu)創(chuang)(chuang)公(gong)司(si)的(de)(de) 6.3%，為最高比(bi)例(li)。
明星 IoT 創企聚焦：ai-omatic
總部(bu)位于德國的(de)(de) ai-omatic 是一(yi)家(jia)深(shen)科技(ji)初(chu)創公司，專注(zhu)于基于云和(he)人工智能的(de)(de)預測性維護(hu)軟(ruan)件解決方案，今年 1 月，該(gai)公司在第二輪(lun)融(rong)資(zi)中從一(yi)個投資(zi)集團(tuan)籌集了 200 多萬歐元(yuan)。
2024 年(nian)漢諾(nuo)威工(gong)(gong)業博覽會(hui)上(shang)，ai-omatic 展示了(le)其 AI 驅動的預(yu)測性(xing)維護解決方案(an)——數字維護助手，該解決方案(an)使用(yong)連接(jie)(jie)到(dao)電機的傳感器(qi)。公司代表強調，該解決方案(an)直接(jie)(jie)從工(gong)(gong)廠級操作中收集數據(ju)(ju)，并利用(yong)人工(gong)(gong)智能對數據(ju)(ju)進行分析(xi)。據(ju)(ju)悉，包括 Nitto 包裝(zhuang)公司和 SEFE 能源供應公司在內的知(zhi)名企業都在使用(yong)他們的維護助手。
洞察⑦ 數據分析是最常見的服務
三分(fen)之二的物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)初(chu)創公(gong)司(si)(si)提(ti)供數據(ju)分(fen)析(xi)服務。許(xu)多(duo)物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)初(chu)創公(gong)司(si)(si)覆蓋了物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)技(ji)術(shu)(shu)堆棧中的多(duo)個部分(fen)。數據(ju)分(fen)析(xi)突出表(biao)現為最主要(yao)的技(ji)術(shu)(shu)元素，61% 的物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)初(chu)創公(gong)司(si)(si)提(ti)供這一服務。
明星 IoT 創企聚焦：H2Ok Innovations
總部位于美(mei)國的(de) H2Ok Innovations 幫助(zhu)公司(si)通過數據和(he)分析(xi)驅動的(de)優化(hua)來改(gai)進工業液體(ti)和(he)流(liu)體(ti)系統，這些系統用于供應鏈和(he)制造過程，該公司(si)從 Construct Capital、Flybridge Capital、TechStars、1517 Fund 和(he) 2048 Ventures 等(deng)重(zhong)量(liang)級(ji)機構那里(li)獲(huo)得了 680 萬(wan)美(mei)元的(de)資金。
通(tong)過 H2Ok Innovations 獨特的端到端解決方案，包(bao)括專有光譜傳感器(qi)、邊緣機(ji)器(qi)學習和基于人工智能的數據分(fen)析平臺，公司可以收集(ji)和分(fen)析準確的液體管(guan)理所需的數據。
Ben & Jerry’s 是一家生產(chan)冰(bing)淇淋、凍酸奶和(he)果汁(zhi)冰(bing)糕的美國公(gong)司，每(mei)天生產(chan)約 190000 磅(bang)產(chan)品。H2Ok Innovations 的精密 CIP 技術利用先進的機器(qi)學(xue)習實現分步自動化，顯著優化了 Ben & Jerry’s 沃特伯里(li)工廠(chang)的清(qing)潔流(liu)程，從而助力客戶節(jie)省了大量的水和(he)時間。
2023 年(nian) 7 月(yue)至 9 月(yue)期間，H2Ok 記(ji)錄(lu)到每天節(jie)省(sheng)超過 1200 加(jia)侖的(de)水和 27 分鐘的(de)清洗時(shi)間。一(yi)(yi)個(ge)月(yue)內，節(jie)省(sheng)的(de)水量(liang)超過 37500 加(jia)侖，清洗時(shi)間近 14 小時(shi)。因此，僅 CIP2 巴氏殺菌(jun)罐(guan)自動化一(yi)(yi)項，整個(ge)工廠的(de)用水量(liang)就減少了(le)約 2.85%。此后，隨著 H2Ok 將部署(shu)范圍擴大到 CIP1 原料乳(ru)制品系統，節(jie)約的(de)用水量(liang)持續(xu)增長。自 2023 年(nian) 12 月(yue) 1 日(ri)起，CIP1 和 CIP2 合計節(jie)水量(liang)已(yi)達(da)到近 221000 加(jia)侖，同時(shi)節(jie)省(sheng)了(le)超過 72 小時(shi)的(de)清洗時(shi)間。
參考資料：
《IoT Startup Landscape 2024: 7 notable insights》，IoT analytics
《48億！全球最火人形機(ji)器(qi)人官宣融資，OpenAI英(ying)偉達微(wei)軟都投了(le)》，智(zhi)東西
《VADECITY & ZARIOT Come Together for the Secure Connectivity of Networked Smart Station Nodes》，zariot
《How Ben &; Jerry’s Waterbury used H2Ok’s precision CIP to cut time & water usage》，h2okinnovations
