近日，市場研究機構 IoT Analytics 發布了最新版《物聯網初創(chuang)企(qi)業格局和數據庫 2024》報告(gao)(gao)。該報告(gao)(gao)聚焦(jiao)于(yu)回答(da)以下這些問題：
2024 年有多少家物聯網初創公司？隨著時間的推移，這(zhe)一數字有何(he)變化？
自 2021 年以來，物聯網初創企業格局發生了哪些變化？
哪些物聯網初創公司獲得資金最多？
物聯網初創公司提供哪些物聯網技術堆棧？
哪些國家/地區擁有最多的物聯網初創企業？
物聯網初創公司關注哪些垂直領域？
有多少物聯網初創公司被收購了？誰是物聯網初創企業最活躍的投資者？
根據報告數據，活躍的物聯網初創企業超過 3300 家，較 2021 年確定的 1205 家大幅增加。
與此(ci)同(tong)時，該報告提供(gong)了(le)關于(yu) 2024 年物聯網(wang)初創(chuang)(chuang)企業(ye)格局的(de)(de)七大洞察，并精心挑選了(le) 17 家具備廣闊前(qian)景(jing)的(de)(de)物聯網(wang)初創(chuang)(chuang)公司作為(wei)范例——本文將對這些洞察以及(ji)其中部分值得關注的(de)(de)物聯網(wang)創(chuang)(chuang)企進行介紹。
原文鏈接：//iot-analytics.com/iot-startup-landscape/
洞察① 亞太地區物聯網初創公司的占比正在增加
北美擁有最多的物聯網初創公司，但亞洲正在迎頭趕上。在報告已識別的 3300 家初創公司中，36% 位于北美，較 2021 年的 41% 有所下降。同時，24% 的物聯網初創公司位于亞太地區（APAC），較 2021 年的 16% 有所上升，這反映了物聯網初創公司格局的多樣化。
雖然每(mei)個被追蹤的(de)亞太國家(jia)的(de)物聯網初創公(gong)司數量都有所(suo)增加，但印度的(de)增幅最大，與(yu) 2021 年相比，從 84 家(jia)增至(zhi) 388 家(jia)。
洞察② 美國物聯網初創公司在總融資份額上領先，但一家中國物聯網初創公司位居榜首
前 20 名物聯網初創公司共獲得了 31% 的所有投資。從 2016 年到 2024 年，前 20 名物聯網初創公司共獲得了近 67 億美元的融資。盡管這 20 家公司中有 11 家位于美國，但中國的半導體公司奕斯偉計算（Eswin Computing）獲得了超過 10 億美元的融資，是唯一一家超過10億美元的公司。排名第二和第三的融資公司都來自美國，分別是 Figure 和 Verkada。
明星 IoT 創企聚焦：奕斯偉計算
公開資料顯示，奕斯偉計算的掌門人為被譽為“中國半導體顯示產業之父”的王東升，公司自 2019 年創立以來，就將 RISC-V 計算自主架構作為發展核心，目前已形成 RISC-V 軟硬一體的全棧平臺，能為客戶提供多媒體系統、顯示交互、智慧連接、車載系統、智能計算、電源管理等芯片和解決方案。
2020 年 6 月，奕斯偉計算獲得總金額超過 20 億元的融資，由君聯資本和 IDG 資本聯合領投；2021 年 12 月，奕斯偉計算宣布完成 25 億元 C 輪融資；2023 年 6 月，奕斯偉計算宣布完成超 30 億元 D 輪融資。
IoT Analytics 評論稱，奕斯偉計算為蜂窩物聯網應用生產廣域網（WAN）芯片，支持在中國非常流行的 Cat.1 和 Cat1 bis 連接協議，這些協議推動了蜂窩物聯網模塊市場的近期增長。
洞察③ 多家物聯網硬件初創公司獲得大額投資
近年來，對機器人和物聯網半導體初創公司的資本密集型投資顯著增加，物聯網半導體和機器人初創公司獲得了大量融資。前(qian)文提(ti)到的(de)奕斯偉(wei)計算就(jiu)是受益于后疫情時(shi)代芯片需求(qiu)增加(jia)的(de)公司(si)(si)之一，與此同時(shi)，熟練工人(ren)(ren)的(de)持續(xu)短缺問題催生(sheng)了新的(de)機器人(ren)(ren)初創公司(si)(si)。總部(bu)位于美(mei)國的(de) Figure 公司(si)(si)于 2022 年成立，旨在通過開(kai)發類(lei)人(ren)(ren)機器人(ren)(ren)幫助(zhu)公司(si)(si)解決這(zhe)些問題——今年它(ta)在 B 輪融資中籌集(ji)了 6.75 億美(mei)元。截至(zhi)目前(qian)，Figure 的(de)融資總額已(yi)經達(da)到7.54億美(mei)元（折合約 54.26 億人(ren)(ren)民(min)幣）。
明星 IoT 創企聚焦：Figure
Figure 公司是北美融資額最高的物聯網初創公司。這家人形機器人創企成立于 2022 年，其團隊成員包括來自波士頓動力、特斯拉、谷歌 DeepMind 的頂尖機器人專家，公司利用人工智能和類(lei)人(ren)的靈活性(xing)進(jin)行工(gong)(gong)程設計，開發自主的、通用的類(lei)人(ren)機器人(ren)，旨(zhi)在幫(bang)助解決(jue)勞(lao)動力短缺或不安(an)全工(gong)(gong)作任務等問題。
2023 年 10 月，Figure 發布了代號為 Figure 01的首款人形機器人。今(jin)年(nian) 3 月(yue)，Figure 發布了一段機器人在(zai)工廠的視頻，視頻中的機器人連著繩索(suo)，可以自行走(zou)到箱(xiang)子前，然后搬箱(xiang)子放(fang)到傳(chuan)送帶上。
同月(yue)，一則(ze) 2 分(fen) 34 秒的(de)人(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)視頻(pin)刷爆了網絡，視頻(pin)內容是(shi) Figure 公司的(de)產品演示實(shi)景(jing)拍攝，視頻(pin)中，工作人(ren)員向(xiang)機(ji)器(qi)人(ren)詢問(wen)“我(wo)能吃點東西嗎”，機(ji)器(qi)人(ren)遲疑了幾秒，然后熟練地將蘋果遞給了工作人(ren)員。
因(yin)為其強大(da)的(de)(de)能(neng)力，Figure 被看作人形機(ji)器(qi)人賽道玩家特斯(si)拉的(de)(de)重要競(jing)爭對手之(zhi)一(yi)，Figure 01 也經(jing)常被拿來和特斯(si)拉的(de)(de) Optimus 作對比。
根據最新消息，Figure 與 OpenAI 達成了協議，將(jiang)共同開(kai)發(fa)(fa)下一代人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)的人(ren)(ren)工(gong)智能(neng)(neng)模型(xing)(xing)。該模型(xing)(xing)將(jiang)基于 OpenAI 最新的 GPT 技術(shu)，并(bing)專(zhuan)門(men)利用(yong) Figure 收集的機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)動作數據進(jin)行(xing)訓練(lian)。同時，Figure 還(huan)將(jiang)采用(yong)微(wei)軟的 Azure 云服務來構建人(ren)(ren)工(gong)智能(neng)(neng)基礎設施和存(cun)儲(chu)數據。據 Figure 創(chuang)始人(ren)(ren)兼首席執(zhi)行(xing)官(guan)透露(lu)，這些舉(ju)措旨(zhi)在(zai)提升機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)的交(jiao)互能(neng)(neng)力(li)，使其能(neng)(neng)夠與人(ren)(ren)對(dui)話、識別物(wu)體并(bing)執(zhi)行(xing)復(fu)雜任務，進(jin)一步推動人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)在(zai)各領(ling)域(yu)的應用(yong)和發(fa)(fa)展。
洞察④ Techstars 仍然是物聯網初創公司的最大投資者
Techstars 繼續在(zai)(zai)物(wu)聯(lian)(lian)網初(chu)創公(gong)(gong)(gong)司投資(zi)(zi)中遙(yao)(yao)遙(yao)(yao)領(ling)先。截至(zhi) 2024 年 4 月，總部(bu)位(wei)于美(mei)國的(de)風險投資(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司 Techstars 已投資(zi)(zi)于 73 家(jia)(jia)在(zai)(zai) 2016 年至(zhi) 2024 年間成立且仍在(zai)(zai)運(yun)營(ying)的(de)物(wu)聯(lian)(lian)網初(chu)創公(gong)(gong)(gong)司。這一(yi)數(shu)字是排名第二的(de)美(mei)國國家(jia)(jia)科(ke)學(xue)基金會（US National Science Foundation）所投資(zi)(zi)的(de)物(wu)聯(lian)(lian)網初(chu)創公(gong)(gong)(gong)司數(shu)量(liang)的(de)兩倍多。美(mei)國國家(jia)(jia)科(ke)學(xue)基金會是一(yi)家(jia)(jia)支持科(ke)學(xue)和工程領(ling)域研究和教(jiao)育的(de)聯(lian)(lian)邦機構，在(zai)(zai) 2016 年至(zhi) 2024 年間投資(zi)(zi)了(le) 31 家(jia)(jia)仍在(zai)(zai)運(yun)營(ying)的(de)物(wu)聯(lian)(lian)網初(chu)創公(gong)(gong)(gong)司。
在 IoT Analytics 2021 年對物聯(lian)網初創公司的研究中，Techstars 是(shi)主要投資者，而 EASME（一個歐(ou)盟倡(chang)議）排名(ming)第二，總部位于歐(ou)盟的 Startup Bootcamp 排名(ming)第四。而這次，沒有任何(he)歐(ou)盟投資者進入(ru)前五名(ming)。
明星 IoT 創企聚焦：Wakeo
截至 2024 年(nian) 4 月，成立于法(fa)國(guo) Wakeo 是(shi) Techstars 在物(wu)聯網(wang)初創公(gong)司(si)領域最大的(de)(de)投資之一(yi)。Wakeo 公(gong)司(si)的(de)(de)創始人 Julien Cote and Lo?c Marzin 發現(xian)，隨著全球貿(mao)易的(de)(de)激增，國(guo)際物(wu)流(liu)雖然(ran)呈(cheng)現(xian)指數級增長，但(dan)物(wu)流(liu)信(xin)息流(liu)卻難以(yi)跟上這一(yi)速度。如今(jin)，運輸(shu)(shu)業依然(ran)依賴孤立的(de)(de)數據、傳統系(xi)統和低效的(de)(de)流(liu)程，導致海外運輸(shu)(shu)流(liu)程中存在嚴重的(de)(de)“黑箱(xiang)”問題(ti)。
基(ji)于此，Wakeo 可(ke)(ke)提供軟件即(ji)服(fu)務(wu)平(ping)臺(tai)，單一(yi)自動化平(ping)臺(tai)即(ji)可(ke)(ke)滿足(zu)客戶實(shi)時(shi)追蹤、智(zhi)能分析、碳(tan)足(zu)跡(ji)追蹤等所有需求，幫助(zhu)運(yun)輸(shu)公司保持運(yun)輸(shu)流程(cheng)的實(shi)時(shi)可(ke)(ke)視(shi)性。他們的解決方案(an)不(bu)僅幫助(zhu)公司優化運(yun)輸(shu)計(ji)劃(hua)，還幫助(zhu)其(qi)衡量和減少(shao)與運(yun)輸(shu)相關的排放，從(cong)而響應(ying)可(ke)(ke)持續發展(zhan)的理念。
洞察⑤ 制造業仍是物聯網初創公司關注的重點，但關注智慧城市和能源/公用事業的初創公司正在嶄露頭角
報告統計數據顯示：超過四分之一的初創公司專注于制造業，但對城市和公用事業的關注正在上升。最近，新成立的物聯網初創公司的重點從制造業轉向了智慧城市和能源/公用事業等領域。盡管專注(zhu)于(yu)制造業(ye)的(de)(de)(de)活躍物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)初創公司的(de)(de)(de)整體比例仍約為 36%——仍然是最高的(de)(de)(de)——但(dan)近年(nian)來呈現出下(xia)降趨勢。2023 年(nian)，新成立的(de)(de)(de)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)初創公司中，只有 28% 專注(zhu)于(yu)制造業(ye)，低于(yu) 2021 年(nian)的(de)(de)(de) 33% 和 2017 年(nian) 40% 的(de)(de)(de)峰值(zhi)。
與此同時，專注于其他行業的物聯網初創公司比例在增加。例如，專注于智慧城市和能(neng)源(yuan)/公(gong)(gong)用(yong)事業(ye)的(de)活躍物聯(lian)網初創公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)整(zheng)體比例(li)均(jun)約(yue)為 10%。然而，到(dao) 2023 年，新(xin)成立(li)的(de)物聯(lian)網初創公(gong)(gong)司(si)(si)中，有 13% 專(zhuan)注于(yu)智慧城市，高于(yu) 2021 年的(de) 11%，而 13% 專(zhuan)注于(yu)能(neng)源(yuan)/公(gong)(gong)用(yong)事業(ye)，高于(yu) 2021 年的(de) 7%。這些趨勢表明，新(xin)成立(li)的(de)物聯(lian)網初創公(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)目(mu)標市場上(shang)正在(zai)發(fa)生變(bian)化。
明星 IoT 創企聚焦：ZARIOT
總部位于愛爾(er)蘭(lan)的(de) ZARIOT 是一(yi)家專注于安全(quan)的(de)物聯網(wang)（IoT）設備(bei)蜂窩連接提(ti)供商，聚焦移動網(wang)絡基礎設施的(de)安全(quan)和數據(ju)保護。該公(gong)司成(cheng)立于 2018 年，覆蓋了包括智慧(hui)城(cheng)市和能源/公(gong)用事業在內(nei)的(de)廣泛(fan)領域。
ZARIOT 在智慧城市(shi)領域的(de)典型(xing)案例是與 vadeCity 的(de)合作。vadeCity 是一家(jia)總部位于西班牙(ya)、專注于城市(shi)交通的(de)中小企(qi)業，該公司的(de)核心產品(pin)名為 vadeBike 停車(che)系(xi)統——消費者在路上可(ke)以看到其(qi)共(gong)享(xiang)和私人自行(xing)車(che)、電(dian)動自行(xing)車(che)和滑(hua)板車(che)的(de)一體化停車(che)和充電(dian)站(zhan)，該智能互聯站(zhan)點(dian)通過(guo)三個錨點(dian)固定微型(xing)車(che)輛(liang)，還提(ti)供存放頭(tou)盔(kui)的(de)空間，并可(ke)選擇為微型(xing)車(che)輛(liang)充電(dian)。
vadeBike 的(de)智能(neng)(neng)站點(dian)(dian)節點(dian)(dian)利(li)用(yong)人(ren)工(gong)智能(neng)(neng)實時分析來(lai)自出行(xing)(xing)提(ti)供(gong)商的(de)數據，為城(cheng)市(shi)提(ti)供(gong)了強大的(de)工(gong)具，以全局視角了解(jie)和監控微出行(xing)(xing)趨勢。對(dui)于共(gong)享平臺和城(cheng)市(shi)主導的(de)出行(xing)(xing)系統，它提(ti)供(gong)了一個(ge)(ge)多功能(neng)(neng)、即用(yong)型(xing)解(jie)決方(fang)案，能(neng)(neng)夠輕松整合到(dao)其現有應用(yong)程(cheng)序(xu)中，以便(bian)輕松管理車隊(dui)和賬戶，并提(ti)供(gong)豐(feng)富(fu)的(de)停車位置。更(geng)進(jin)一步(bu)，vadeCity 站點(dian)(dian)還能(neng)(neng)支持智慧城(cheng)市(shi)的(de)可持續(xu)發展目標(biao)，每個(ge)(ge)站點(dian)(dian)可以配備一個(ge)(ge)“智能(neng)(neng)圖騰(teng)”來(lai)測量(liang)空氣質量(liang)，從而(er)提(ti)供(gong)全市(shi)范圍的(de)環境監測數據。
整(zheng)套系統(tong)已在巴(ba)塞羅那和其他主(zhu)要城市(shi)投入使(shi)用，依(yi)靠蜂窩網絡傳(chuan)輸數據，這(zhe)正是 ZARIOT 可(ke)以大顯身手的地(di)方，ZARIOT 為其提供了(le)安全、可(ke)靠、智(zhi)能的連接解決方案。
洞察⑥ 人工智能逐漸站穩腳跟
全球有超過(guo) 5% 的(de)(de)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)初(chu)(chu)(chu)(chu)創公(gong)司(si)專注于基于 AI 的(de)(de)解決方案。在目前活(huo)躍的(de)(de) 3330 家物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)初(chu)(chu)(chu)(chu)創公(gong)司(si)中(zhong)，僅有 175 家（5.3%）在其物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)產(chan)品(pin)中(zhong)明顯體現了人(ren)工智能的(de)(de)應用。IoT Analytics 認(ren)為(wei)，隨(sui)著企業對 AIoT 創新(xin)(xin)(xin)的(de)(de)需求強烈，以及(ji)新(xin)(xin)(xin)領域的(de)(de)創新(xin)(xin)(xin)往往來(lai)自初(chu)(chu)(chu)(chu)創公(gong)司(si)，這一數字在未來(lai)幾個月和幾年內(nei)將大幅增加。亞太(tai)地區(qu)專注于人(ren)工智能的(de)(de)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)初(chu)(chu)(chu)(chu)創公(gong)司(si)占該地區(qu)總初(chu)(chu)(chu)(chu)創公(gong)司(si)的(de)(de) 6.3%，為(wei)最高比例。
明星 IoT 創企聚焦：ai-omatic
總部位于德國的 ai-omatic 是(shi)一家深科技(ji)初創公司(si)，專注于基于云和人工智能的預測性維護軟件(jian)解決方案(an)，今(jin)年(nian) 1 月，該(gai)公司(si)在第二輪融資(zi)中(zhong)從一個投(tou)資(zi)集團(tuan)籌(chou)集了 200 多萬歐元。
2024 年漢諾威工(gong)業(ye)博覽會上，ai-omatic 展示(shi)了其(qi) AI 驅動的(de)預測性(xing)維護解(jie)決方(fang)案(an)——數(shu)字維護助(zhu)手，該(gai)解(jie)決方(fang)案(an)使用(yong)連接到電機的(de)傳(chuan)感器。公(gong)司代(dai)表強調，該(gai)解(jie)決方(fang)案(an)直接從工(gong)廠級操(cao)作中收集數(shu)據(ju)，并利用(yong)人工(gong)智能(neng)對數(shu)據(ju)進(jin)行分(fen)析(xi)。據(ju)悉(xi)，包括 Nitto 包裝公(gong)司和(he) SEFE 能(neng)源(yuan)供(gong)應公(gong)司在(zai)內(nei)的(de)知名企業(ye)都在(zai)使用(yong)他們的(de)維護助(zhu)手。
洞察⑦ 數據分析是最常見的服務
三分(fen)之二的(de)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)初創(chuang)公司提供(gong)數據分(fen)析(xi)服務(wu)(wu)。許多(duo)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)初創(chuang)公司覆蓋了物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)技術堆棧中的(de)多(duo)個部(bu)分(fen)。數據分(fen)析(xi)突(tu)出表現為最主要的(de)技術元(yuan)素，61% 的(de)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)初創(chuang)公司提供(gong)這一(yi)服務(wu)(wu)。
明星 IoT 創企聚焦：H2Ok Innovations
總部(bu)位于美國的(de) H2Ok Innovations 幫助公(gong)司通(tong)過數據(ju)和分析(xi)驅動的(de)優(you)化來(lai)改進工業液體和流體系統，這些系統用于供應鏈和制造(zao)過程，該(gai)公(gong)司從(cong) Construct Capital、Flybridge Capital、TechStars、1517 Fund 和 2048 Ventures 等重量級機(ji)構那(nei)里獲(huo)得了 680 萬美元的(de)資金。
通過 H2Ok Innovations 獨特的(de)(de)端(duan)到端(duan)解決方(fang)案，包(bao)括專有光譜(pu)傳感(gan)器、邊(bian)緣機器學習和基于(yu)人工智能的(de)(de)數據分析平臺，公司可(ke)以(yi)收集(ji)和分析準確的(de)(de)液體管(guan)理所需的(de)(de)數據。
Ben & Jerry’s 是一家生(sheng)產(chan)冰(bing)(bing)淇淋、凍酸奶(nai)和果汁(zhi)冰(bing)(bing)糕的美國公司，每天生(sheng)產(chan)約 190000 磅(bang)產(chan)品。H2Ok Innovations 的精密(mi) CIP 技術利(li)用先(xian)進的機器學習實現分步自動化，顯著(zhu)優化了(le) Ben & Jerry’s 沃特伯里工廠的清潔流程，從而助(zhu)力(li)客戶節省了(le)大量的水和時間。
2023 年 7 月至(zhi) 9 月期間(jian)，H2Ok 記錄到(dao)每天節(jie)省超過 1200 加侖的(de)(de)水(shui)(shui)和 27 分鐘的(de)(de)清洗時(shi)間(jian)。一個(ge)月內，節(jie)省的(de)(de)水(shui)(shui)量(liang)(liang)超過 37500 加侖，清洗時(shi)間(jian)近(jin) 14 小時(shi)。因(yin)此(ci)(ci)，僅 CIP2 巴氏殺菌罐自動化一項，整(zheng)個(ge)工廠的(de)(de)用水(shui)(shui)量(liang)(liang)就(jiu)減少了約 2.85%。此(ci)(ci)后，隨著 H2Ok 將部署范圍(wei)擴大到(dao) CIP1 原料乳制品系(xi)統，節(jie)約的(de)(de)用水(shui)(shui)量(liang)(liang)持(chi)續增長。自 2023 年 12 月 1 日起，CIP1 和 CIP2 合計節(jie)水(shui)(shui)量(liang)(liang)已達到(dao)近(jin) 221000 加侖，同時(shi)節(jie)省了超過 72 小時(shi)的(de)(de)清洗時(shi)間(jian)。
參考資料：
《IoT Startup Landscape 2024: 7 notable insights》，IoT analytics
《48億！全球最火人形機器人官宣(xuan)融資，OpenAI英偉達微軟(ruan)都投(tou)了》，智(zhi)東西
《VADECITY & ZARIOT Come Together for the Secure Connectivity of Networked Smart Station Nodes》，zariot
《How Ben & Jerry’s Waterbury used H2Ok’s precision CIP to cut time & water usage》，h2okinnovations
