8 月 6 日(ri)，我國(guo)在太原衛星(xing)(xing)(xing)發射中心成功將千帆極軌(gui) 01 組(zu)(zu)衛星(xing)(xing)(xing)發射升空，衛星(xing)(xing)(xing)順利進入預定(ding)軌(gui)道(dao)，備受(shou)矚目的(de)(de)中國(guo)版“星(xing)(xing)(xing)鏈”終于(yu)拉開了組(zu)(zu)網(wang)建設的(de)(de)帷幕，中國(guo)的(de)(de)衛星(xing)(xing)(xing)互聯網(wang)在商(shang)業(ye)化和產業(ye)化布局方(fang)面邁出了關鍵(jian)一步。
衛星通信是一年多來科技圈的熱門話題，全球各國低軌衛星互聯已掀起基建狂潮，中國在衛星互聯網領域爭雄的決心已顯，多家巨頭競相推進“手機直連衛星”應用——然而，和手機端應用相比，衛星物聯網擁有更加廣闊的應用價值。
就在最近幾日，Juniper Research、ABI Research 等多家知名研究機構紛紛發布了有關衛星物聯網的報(bao)告，更(geng)新了(le)最新市(shi)場(chang)數據(ju)，提出了(le)獨到產業洞察(cha)，因(yin)此，本文(wen)將對其中的精華內容進行(xing)介紹。
市場：物聯網衛星數量增長 150%，市場規模 40 億美元
隨著物聯網規模增長，用戶對無處不在的連接需求也在增長。傳統的移動通信技術主要依靠地面固定的蜂窩基站實現網絡覆蓋范圍的擴大，這也導致廣闊的森林、海洋、深山、草原等地區都是蜂窩網絡無法觸達的遠方。數據統計顯示，全球現有的移動通信網絡只覆蓋了陸地表面的 20%、地球總面積的 6%——因此，衛星物聯網的出現為此前地面網絡無法覆蓋的場景建立了新的數據傳輸通路。
過去，由于成本高昂，衛星連接通常是一種“不得已的選擇”，也就是只有在沒有其他選擇的特殊情況下才會使用。然而，隨著 SpaceX 和其他商業航天發射初創公司用創新技術大大拉低了成本，同時美國聯邦通信委員會 (FCC) 等機構簡化了衛星申請流程，越來越多的參與者正在進入市場。截止目前，跟蹤商業衛星星座、小型衛星火箭發射器和融資情況的公司 NewSpace Index 列出了 70 多家為物聯網和 M2M 市場發射衛星的公司。（//www.newspace.im/）
在此背景下，英國物聯網分析機構 Juniper Research 表示，未來五年內，可用于物聯網連接的在軌衛星數量將增長 150%。由于物聯網網絡用戶對移動連接的需求增加，衛星數量將從 2024 年的 10,000 顆增加到 2029 年的 24,000 多顆。該公司同時預測，由于發射成本低廉，未來五年發射的衛星中 98% 將是低地球軌道 (LEO)。
另一家研究機構 ABI Research 同樣對衛星物聯網的未來增長充滿信心，其在最新報告里表示：衛星物聯網市場正在經歷一場顯著變革，推動力來自創新技術進步和日益增長的全球連接需求。到 2030 年，衛星物聯網市場連接數預計將超過 2600 萬，市場規模將達到 40 億美元，凸顯出該領域巨大的增長潛力。
應用：智慧漁業、智慧能源前景廣闊
在具體細分應用方面，ABI Research 的報告估計，農業將成為衛星物聯網的最大市場，到 2029 年，農業領域將誕生超過 140 萬個衛星物聯網連接。
這并不難理解，現代不少農林牧漁場景都是規模化運作，面臨著大面積、遠距離等問題，同時農業場景對環境的要求也很高，需要實時對溫濕度、土壤成分等進行嚴格監測，但人力所能采集到的數據不僅在準確性上有待考究，同時效率低、成本高，所以衛星物聯網成為了解決這個矛盾的新思路。具體而言，農業物聯網可用于精準農業、產量分析、牲畜管理和灌溉管理等，智慧漁業是尤其(qi)值得關(guan)注(zhu)的方(fang)向。
智慧漁業是指將先進的智能技術應用于漁業生產和管理中，以提高生產效率、降低成本、保護生態環境、改善漁業品質等。而在智慧漁業中，智能養殖系統是一項備受關注的技術創新。它基于漁業大數據的積累和分析，能夠對養殖環境的溫度、水質、光照等因素進行精確監測，及時反饋信息給養殖人員。通過對數據的分析和挖掘，智能養殖系統可以幫助養殖人員更加科學地控制養殖條件，提高養殖效率和產量。同時，智能養殖系統還能夠智能配比飼料，根據魚類生長需求和養殖環境變化，實現精確投喂，減少飼料浪費，提高飼養效果。漁業養殖水域往往地處偏遠、面積廣闊，未來將會成為衛星物聯網大展拳腳的領域。
農業之外，能源和公用事業領域將成為衛星物聯網的另一片沃土。ABI Research 的數據顯示，到 2029 年，智能電網連接將超過50萬個。
ABI Research 衛星通信行業分析師 Victor Xu 進一步指出了衛星物聯網在環境監測垂直領域的關鍵市場機會，他表示——對于環境監測而言，衛星物聯網對于提供氣候條件和自然災害的實時數據至關重要，預計到 2029 年基于條件的監測 (CBM) 連接數將超過 100 萬。
洞察：結合 LEO 和 GEO 的多軌道衛星解決方案更具競爭力
兩份報告都不約而同的指出了類似的洞察——戰略伙伴關系在衛星物聯網市場的增長和發展中發揮著至關重要的作用。
ABI Research 認為，各(ge)公(gong)司結成(cheng)聯(lian)(lian)盟，利用彼此(ci)的(de)優(you)勢可以(yi)擴(kuo)大市(shi)場覆(fu)蓋范圍(wei)。ABI Research 副總裁(cai) Jake Saunders 表示：“ Inmarsat、 ORBCOMM、 Globalstar、 Myriota 和(he) hiSky 等知名衛星物(wu)聯(lian)(lian)網提(ti)供(gong)商(shang) 一直(zhi)在(zai)積極(ji)與合作(zuo)(zuo)伙伴(ban)合作(zuo)(zuo)，擴(kuo)大服務(wu)范圍(wei)并增強連接解決方案。這些合作(zuo)(zuo)對于滿足行(xing)業的(de)多(duo)樣化需求(qiu)以(yi)及確(que)保(bao)衛星物(wu)聯(lian)(lian)網技術(shu)在(zai)各(ge)種應用中的(de)成(cheng)功部署至關重要(yao)。”
Juniper Research 的研究則進一步指出“多軌道衛星解決方案”更具競爭力，因此敦促衛星網絡運營商建立戰略合作伙伴關系，以填補 LEO （低地球軌道）和 GEO （地球靜止軌道）能力之間的覆蓋空白。
什么是“多軌道衛星解決方案”？我們知道，地球衛星的軌道主要分為低中高三種，低地球軌道（LEO）：又稱近地軌道，距地面約200-2000公里的圓軌道；中地球軌道（MEO）：距地面約2000-20000公里的圓軌道；地球同步軌道（GEO）：又稱(cheng)高地球(qiu)軌道，距地面約 36000 公里的圓(yuan)軌道。
三種軌(gui)(gui)道的衛星連接有(you)各自的優(you)缺點——比如，雖然中高(gao)軌(gui)(gui)道衛星解決(jue)了地球的覆(fu)蓋問題(ti)，相(xiang)當(dang)于移(yi)動通信的 2/3G 網絡，僅(jin)提(ti)供(gong)基本(ben)語音和低(di)(di)(di)容量(liang)(liang)的數(shu)據業務，但中高(gao)軌(gui)(gui)道衛星存在無法滿足全球海量(liang)(liang)用戶的互聯(lian)容量(liang)(liang)需(xu)求以及地面終(zhong)端要(yao)求嚴格等問題(ti)。相(xiang)比之下，低(di)(di)(di)軌(gui)(gui)衛星具有(you)距(ju)離近(jin)、傳輸時延(yan)小、鏈(lian)路(lu)損耗低(di)(di)(di)、發射靈活(huo)、應用場景豐富(fu)、整(zheng)體制造成本(ben)低(di)(di)(di)、終(zhong)端成本(ben)低(di)(di)(di)等優(you)勢，可實現低(di)(di)(di)成本(ben)的全球互聯(lian)服務。
而“多軌道衛星解決方案”則致力于將 LEO（低地球軌道）衛星的低延遲、高吞吐量與 GEO（地球靜止軌道）衛星的廣泛地理覆蓋范圍結合到單一服務中，這將使衛星物聯網提供商能夠滿足廣泛的物聯網用例，包括數據密集型和 LPWA（低功耗、廣域）連接。
筆者查詢資料發現，已經有巨頭在推進這樣的整合，典型代表是 Eutelsat 和 OneWeb。早在 2022 年，雙方就已經達成協議，希望將 GEO 和 LEO 的衛星資產合并，用于多軌道服務。時間來到 2023 年 9 月，兩家公司已經完成了合并，成為了歐洲最大的衛星公司，以更好地與馬斯克的星鏈項目（Starlink）展開競爭—這也是第一個整合的低軌/地球同步軌道的玩家。
Eutelsat 表(biao)示，新公司的(de)收入預(yu)計(ji)能(neng)(neng)夠在中長(chang)期(qi)內以(yi)兩(liang)位數的(de)復(fu)合年(nian)(nian)均增(zeng)長(chang)率增(zeng)長(chang)，在 2027 年(nian)(nian)達到約(yue) 20 億(yi)(yi)歐元（21.1 億(yi)(yi)美(mei)元）。而資(zi)本支出預(yu)計(ji)在 2024 年(nian)(nian)至(zhi) 2030 年(nian)(nian)間每年(nian)(nian)約(yue)為 7.25 億(yi)(yi)至(zhi) 8.75 億(yi)(yi)歐元。不過(guo)，雖然整合多軌道可能(neng)(neng)是(shi)(shi)一項很好(hao)的(de)舉措，但(dan)并不是(shi)(shi)所(suo)有人都對 Eutelsat 和 OneWeb 和合并抱有信心。自首次宣布合并以(yi)來，Eutelsat 股價(jia)一度下(xia)跌近(jin) 50%。這是(shi)(shi)因為 OneWeb 所(suo)需(xu)的(de)投資(zi)長(chang)期(qi)來看將消(xiao)耗大量現(xian)金流(liu)，更重要的(de)是(shi)(shi)，大量參與者的(de)加(jia)入使得衛(wei)星(xing)互聯網世界的(de)競爭變得越發殘酷，投資(zi)者的(de)回報充(chong)滿了諸多不確定性。
無獨有偶(ou)，今年 4 月(yue)，盧(lu)森(sen)堡 SES 公(gong)司宣布將以 31 億美(mei)元的價格收購其美(mei)國競爭對手 Intelsat 公(gong)司，憑借 100 多顆(ke)合(he)并(bing)后(hou)的地球同步軌道衛(wei)星(xing)和 SES 的中(zhong)地球軌道（MEO）O3b 衛(wei)星(xing)群，合(he)并(bing)后(hou)的公(gong)司將在多軌道領域(yu)大展拳腳。此外(wai)，兩(liang)家公(gong)司還(huan)在訂購另外(wai) 13 顆(ke)衛(wei)星(xing)。
SES 首席執行(xing)官阿德爾(er)-薩利赫（Adel Al-Saleh）在(zai)一份(fen)聲(sheng)明中表示：”在(zai)瞬息萬變、競(jing)爭激烈的衛星通信(xin)行(xing)業，此次交(jiao)易(yi)擴展了我們的多軌道空間網絡、頻譜組合、全球地面基礎(chu)設施、市場推廣能力、管理服(fu)務(wu)解決方案和財務(wu)狀況(kuang)。”
從這些巨頭的動作來看，“多軌道衛星解決方案”被視作和馬斯克旗下 SpaceX 的超大型星鏈網絡對抗的重要手段之一。
總體來看，全球衛星(xing)物聯(lian)網(wang)產(chan)業格局(ju)尚還未定，中國必須繼續加(jia)快低軌(gui)衛星(xing)通信網(wang)絡建設步(bu)伐，確(que)保在軌(gui)道與頻譜(pu)戰略資(zi)源的(de)爭奪中處于有利地位。
參考資料：
《Satellite Network Operators to Launch 15,000 New Satellites Over Next 5 Years to Support IoT Growth》，juniperresearch
《Satellite Communications: Highlights & Developments in the Satellite IoT Marketplace: 3Q 2024》，abiresearch
《歐洲(zhou)最大衛星(xing)公司誕(dan)生(sheng)了(le) 能否(fou)挑戰馬斯克的星(xing)鏈項目？》，財聯社
《ABI Research: Satellite IoT market soars to $4 billion by 2030》，satnews
《衛星巨頭SES將以31億美(mei)元的代價合并Intelsat》，cnbeta
