近日，市場調查機構 Counterpoint Research 發布了有關蜂窩物聯網的多項最新(xin)追蹤數據，核心信息(xi)如下(xia)：
2023 年全球蜂(feng)窩物聯網連(lian)接(jie)數(shu)同比增長(chang) 24%，達到 33 億，預(yu)計 2030 年連(lian)接(jie)數(shu)將超過 62 億
2023 年全球(qiu)蜂(feng)(feng)窩物(wu)聯網連接市場收入同比增(zeng)長 17%，達到 137 億(yi)美元(yuan)，預(yu)計 2030 年全球(qiu)蜂(feng)(feng)窩物(wu)聯網市場收入將超過(guo) 260 億(yi)美元(yuan)
2024 年 Q2 全(quan)球蜂窩物聯(lian)網模組(zu)出(chu)貨量同比增(zeng)長 11%，環比增(zeng)長 6%
2030 年，AI 嵌入式(shi)蜂窩(wo)模(mo)組預計將占所有物聯網模(mo)塊出貨量的(de) 25%，復合年增長率為 35%。
本文將基于此(ci)對這些(xie)數據(ju)進行(xing)進一(yi)步詳解。
全球蜂窩物聯網連接同比增長 24%
首先來看蜂窩物聯網的整體發展概況——連接(jie)數量方面，根據Counterpoint 最新更新的 IoT Connections Tracker 數據，盡管蜂窩物聯網模組市場面臨挑戰，但全球蜂窩物聯網連接數在 2023 年同比增長 了 24%，達到 33 億；展望未來，預計到 2030 年連接數將超過 62 億，復合年增長率為 10%。
收(shou)入方面，盡管 ARPU 會繼續下降，但 2023 年全球蜂窩物聯網連接市場收入也同比增長 17%，達到 137 億美元。Counterpoint 預計，隨著 ARPU 在“本個十年的后期”趨于穩定，到 2030 年，全球蜂窩物聯網市場收入將超過 260 億美元。
在 2023年 的 33 億個全球蜂窩物聯網連接數當中，中國市場占據超過 23 億個連接，在全球當中的份額接近 70%，同比增長 26%，繼續主導全球蜂窩物聯網市場格局。隨著移動網絡運營商積極擴大其物聯網部署，中國的蜂窩物聯網連接數已經超過了移動電話用戶的數量。不過值得一提的是，盡管中國在蜂窩物聯網連接數方面占據壓倒性份額，但其對全球整個蜂窩物聯網連接市場的營收貢獻為 36%。
Counterpoint 研究總(zong)監(jian) Mohit Agrawal 在評(ping)論(lun)這一動態時(shi)指出(chu)(chu)：“中(zhong)國(guo)(guo)繼續推出(chu)(chu)低成本的(de)物(wu)聯(lian)網計劃以(yi)實現快速部(bu)署(shu)。中(zhong)國(guo)(guo)有相當一部(bu)分連(lian)(lian)接(jie)在 2G 和 NB-IoT 網絡(luo)上運行(xing)，ARPU 低于每年 2.2 美元。展望(wang)未來，我們預計 ARPU 將趨于穩定，特(te)別(bie)是隨著(zhu) 5G 的(de)出(chu)(chu)現和 4G Cat-1 bis 解決(jue)方案(an)的(de)增長，因為中(zhong)國(guo)(guo)將繼續將其(qi)連(lian)(lian)接(jie)擴展到汽車、智(zhi)能(neng)電(dian)表和智(zhi)能(neng)零售領域。
從各應用(yong)市場(chang)來看，互聯汽車、智能電表和智能零售領域將繼續主導蜂窩物聯網領域，預計到 2030 年底，共占蜂窩物聯網市場的 60% 以上。互(hu)聯汽車(che)將(jiang)增強車(che)輛自動化和(he)(he)安全(quan)性；智能電(dian)表將(jiang)優化能源使用(yong)和(he)(he)公(gong)用(yong)事業(ye)管理；智能零(ling)售將(jiang)通過數據驅動的洞察力和(he)(he)更高的安全(quan)性來改善(shan)客戶(hu)體驗——這些行業(ye)都將(jiang)推動 IoT 的發(fa)展，通過實時連(lian)接和(he)(he)效(xiao)率改變行業(ye)。
從網絡制式來看，到 2030 年，Counterpoint 預計 5G 將占全球蜂窩物聯網收入的近 50%，因為它將滿足自動駕駛汽車、工業自動化和沉浸式智慧城市等高需求應用。
Counterpoint 還提出，蜂窩物聯網市場高度整合，前 10 名運營商絕對占據主導地位，預計這種趨勢將持續一段(duan)時間。然而，來自新興地(di)區的(de)運營(ying)商正在獲得(de)動(dong)力。隨(sui)著數字化和網絡擴張(zhang)的(de)加速(su)，在對 IoT 解決(jue)方案的(de)需(xu)求(qiu)不斷增(zeng)長的(de)推動(dong)下，這些地(di)區將擴大其(qi) IoT 用戶群。
中國和印度的需求推動全球蜂窩物聯網模組出貨量的增長
根據 Counterpoint 最新發布的《按應用劃分的全球蜂窩物聯網模組和芯片組追蹤報告》，2024 年 Q2 ，全球蜂窩物聯網模組出貨量同比增長 11%，環比增長 6%。這一增長主要受到中國和印度強勁需求的推動，而其他市場則繼續面臨挑戰。
其中，中國實現了 25% 的強勁增長，這主要得益于 POS（特別是音頻式這種便攜式和小型 POS 設備）以及汽車和資產追蹤應用的顯著擴張。相比之下，中國(guo)以(yi)外的市場由于需(xu)求低迷和客戶端(duan)庫存積壓，同比出現了 5% 的下降。然而，在(zai)中國(guo)以(yi)外的市場，汽車、遠程信息(xi)處理(li)、路(lu)由器/CPE 和 PC 領域也(ye)顯示出增長。
技術方(fang)面，4G Cat 1 bis 保持了強勁勢頭，其(qi)對(dui)全球出貨量(liang)的(de)貢獻比(bi)一(yi)年前翻了一(yi)番。4G Cat 1 bis 的(de)平均(jun)銷售價格（ASP）在過去一(yi)年中幾乎減半，使其(qi)在智能(neng)電(dian)表(biao)和(he)音箱應(ying)用中更(geng)具(ju)成本(ben)效(xiao)益。”
從廠商競爭格局來看，移遠通信繼續領跑市場，中國移動取代廣和通位居第二，廣和通下滑至第三位——這三家公司合計在 2024 年 Q2 占據了全球市場的一半以上。在中國以外的市場，Telit Cinterion 僅次于移遠通信，繼續保持第二位。利爾達憑借其在 POS（尤其是音頻式）、智能電表和安全攝像頭等 Cat 1 bis 應用中的出色表現，首次進入全球前五名參與者的名單。
研究分析師 Subhadip Roy 在評論芯片組參與者的動態時表示：“在全球蜂窩物聯網模塊芯片組市場，高通繼續保持領先地位，其次是 ASR 和 UNISOC。多年(nian)來，ASR 取(qu)得了顯著增長，由于其(qi)在(zai) 4G Cat 1 bis 芯(xin)(xin)片組領(ling)域(yu)的(de)強(qiang)勁表現，其(qi)市場份額幾乎(hu)翻了一番，它在(zai) 2024 年(nian)第二(er)季(ji)度占據了近一半的(de)市場份額。高通(tong)、MLink、紫(zi)光(guang)展(zhan)銳、聯發科(ke)和海思等(deng)芯(xin)(xin)片組廠商紛(fen)紛(fen)推出(chu) 5G RedCap 芯(xin)(xin)片組。雖然它們(men)正在(zai)中(zhong)國的(de)早期采用，但美國運營商也在(zai)做準備。5G RedCap 模(mo)塊的(de)推出(chu)價(jia)格幾乎(hu)是 4G Cat 4 模(mo)塊的(de)兩倍，因此(ci)將密切關注定價(jia)如何演變以(yi)支持 5G RedCap 技術(shu)的(de)采用。
AI 嵌入式蜂窩物聯網模組前景廣闊
AI 近年來取得了長足的發展，尤其是在隱私、可靠性、低延遲、成本效益、能源效率和個性化等方面，因此在各種類型的物聯網模組中，Counterpoint Research 尤為看好 AI 嵌入式蜂窩模組的發展。根據 Counterpoint 的 AI Module Tracker and Forecast 的數據，到 2030 年，AI 嵌入式蜂窩模組預計將占所有物聯網模組出貨量的 25%，高于 2023 年的 6%，復合年增長率為 35%。
問題來了(le)，什么是 AI 嵌入式(shi)蜂窩模組？該(gai)機構的分類定義如下，詳見下圖：
基礎型蜂窩模組：這類模組(zu)僅內置基帶(dai)或芯片組(zu)，主要(yao)為聯網設備提供發送和接收數據的(de)連接。
AI 嵌入式蜂窩模組：可細分為智能(neng)模(mo)組(zu)（具備 AI 能(neng)力的模(mo)組(zu)）和 AI 使(shi)能(neng)型模(mo)組(zu)，后者按照 AI 能(neng)力的高低又(you)可進一(yi)步細分為低級 AI 模(mo)組(zu)和高級 AI 模(mo)組(zu)。
智能模組：這類模組配有 CPU 和(he) GPU 以及連(lian)(lian)接基帶，主要側重(zhong)于連(lian)(lian)接和(he)進行比較基礎的數據處理。
AI 使能型模組：這類模組集成了 CPU、GPU、NPU、TPU 等先進處理器，或者配有專用的 AI 引擎，以增強人工智能功能。其中(zhong)低級 AI 模(mo)組提(ti)供(gong)(gong)供(gong)(gong)中(zhong)等 AI 能力，通常以低于 8 TOPS 的(de)速度進(jin)行 AI 推理；高級 AI 模(mo)組支持(chi) 8 TOPS 以上的(de) AI 推理，可(ke)以處理更復雜的(de)任務。
就其定義來看，內涵與智次方長期追蹤的“算力模組”內涵相同。
無獨有(you)偶，知名物聯網(wang)研究機構 IoT Analytics 也對模組進行過類似的分類，并(bing)對 AI 加(jia)持的智能(neng)模組市場前景表示(shi)看(kan)好，具體預測如下：
傳統蜂窩物聯網模組（類似于上述“基礎型蜂窩模組”）：2023 年，傳統蜂窩物聯網(wang)模組占全球(qiu)蜂窩物聯網(wang)模組出貨量(liang)(liang)的 96%；預(yu)計到 2027 年，這些模組的出貨量(liang)(liang)將(jiang)以 18% 的復合年增長率增長。
智能蜂窩物聯網模組（類似于上述“智能模組”）：2023 年，智能蜂窩物聯網模(mo)組將占全球蜂窩物聯網模(mo)塊出(chu)貨量的 2%；到 2027 年這一數(shu)字將上升至 10%，復合年增(zeng)長率為 79%。
人工智能蜂窩物聯網模組（類似于上述 “AI 使能型模組”）：2023 年(nian)，支持人工智(zhi)能的蜂窩物聯網模(mo)組(zu)占全(quan)球(qiu)蜂窩物聯網模(mo)塊出貨(huo)量的 2%；2027 年(nian)，這一比例將增(zeng)至 9%，年(nian)復合增(zeng)長率為 73%。
目前，已有多家頭部模(mo)組企(qi)業推出此類模(mo)組產品(pin)，競逐(zhu)這(zhe)一重要新興市(shi)場。比如(ru)，2023 年 5 月，移遠通信表(biao)示公司 5G 模(mo)組與英偉達 Jetson AGX Orin 平臺已成功完成聯調，實現 5G 通信+ AI 邊緣計算(suan)能力(li)；同(tong)年，廣(guang)和(he)通推出 12 TOPS 的(de) 5G 高算(suan)力(li)智(zhi)(zhi)能模(mo)組 SC171 來(lai)全面滿足機(ji)器人的(de)各種 AI 需求；也是(shi)在 2023 年 10 月，美(mei)國蜂(feng)窩物聯網模(mo)塊(kuai)制(zhi)造商 Cavli Wireless 推出 CQS290 智(zhi)(zhi)能蜂(feng)窩物聯網安卓模(mo)組等等…..
雖然前景廣闊，且 AI 嵌入式(shi)蜂(feng)窩物(wu)聯(lian)網模(mo)組將在各個(ge)行業中找到落地應用，但(dan) Counterpoint 也指出—— 很少(shao)有(you)特定應用會特別推動這類模(mo)組的采用。
汽車行業，數字駕駛艙的興起會推動 AI 嵌入式蜂窩模組的采用，AI 驅動的虛擬助手通過響應語音命令、管理導航以及控制音樂和視頻等車載娛樂系統來增強駕駛體驗；POS 和零售系統中，越來越多地客戶選擇采用具有 AI 功能模塊的智能顯示器，隨著人臉檢測和手勢識別等 AI 功能的增長，低級和高級 AI 蜂窩模組都被集成，有助于客戶行為分析、庫存管理和欺詐檢測；家居場景，未來配備 AI 的路由器可以充當管理智能家居設備(bei)（如燈、恒(heng)溫器和安全系統）的中央樞紐……
除(chu)了這些應用(yong)，我們(men)還將見證(zheng) AI 嵌入式模組在無人機、堅固耐用(yong)的(de)手(shou)持設(she)備(bei)、機器人、數字標牌、安(an)全攝像頭等方面的(de)采用(yong)——其(qi)中，Counterpoint 比較看好(hao)無人機和(he)手(shou)持設(she)備(bei)這兩個細分領(ling)域，盡管(guan)目前的(de)應用(yong)數量還比較小眾。與此同時，其(qi)還預計到 2030 年，汽車和(he) POS 行業將對(dui)整個 AI 嵌入式蜂(feng)窩物聯網模組出貨量做出最大貢獻(xian)。
參(can)考資料：《AI-embedded Cellular Modules to Cross 25% of All IoT Module Shipments by 2030》，Counterpoint Research《中國、印度需求上升推動全球蜂窩物聯(lian)網模組增長》，Counterpoint Research《Global Cellular IoT Connectivity Revenue to Exceed $26 Billion by 2030》，iotbusinessnews《Rising Demand in China, India Fuels Global Cellular IoT Module Growth》，iotbusinessnews
