從第2季度到第3季度，全球蜂窩物聯網模組市場結構(gou)出現了一些明顯變化(hua)，中國(guo)廠(chang)商出貨量(liang)增(zeng)長(chang)迅速，排名前5的廠(chang)商均為中國(guo)廠(chang)商，分別為移(yi)遠(yuan)、廣(guang)和通、中國(guo)移(yi)動、日海智能(neng)、美格智能(neng)。
近日(ri)，市(shi)場(chang)研(yan)究(jiu)公司Counterpoint發布了2021年第3季度全球蜂(feng)窩物(wu)聯網(wang)模組市(shi)場(chang)跟蹤數據。
數據顯示(shi)，第3季度全(quan)球蜂窩物聯網模組出(chu)貨量同比(bi)增(zeng)長70%，整(zheng)體收入(ru)突破(po)了15億美元。相比(bi)第2季度53%的同比(bi)增(zeng)速(su)，第3季度出(chu)貨量增(zeng)速(su)更快(kuai)，再次創下新高。
更值(zhi)得一提的是，中國廠商繼(ji)續表現(xian)不俗。
中國廠商占據全球出貨量前五把交椅
蜂窩(wo)物聯(lian)網模組市(shi)場(chang)是一(yi)個競(jing)爭非(fei)常充分的(de)(de)領域，每一(yi)季(ji)度都(dou)會有新的(de)(de)變化。
從第(di)(di)2季(ji)度到(dao)第(di)(di)3季(ji)度，全球(qiu)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網模(mo)組市場結構出(chu)現了(le)一些(xie)明顯變化，中國(guo)廠商(shang)出(chu)貨(huo)量增長迅速，排名前5的廠商(shang)均為中國(guo)廠商(shang)，分別為移(yi)遠、廣(guang)和通、中國(guo)移(yi)動、日海(hai)智(zhi)能、美格智(zhi)能。另外(wai)，有方科技(ji)也進入了(le)全球(qiu)前10行列，位(wei)于第(di)(di)8。
第三季度蜂窩物聯網模組(zu)出(chu)貨量排名(來源：Countetpoint)
從具體份額來看，移(yi)(yi)遠(yuan)(yuan)的(de)位置仍然非常穩固(gu)，其出貨量占(zhan)總(zong)出貨量份額達31.6%。在過去的(de)第3季度，移(yi)(yi)遠(yuan)(yuan)出貨量同比增速高(gao)達80%，NB-IoT和(he)Cat.1模組(zu)是快速增長的(de)主(zhu)要驅動力(li)，另(ling)外，移(yi)(yi)遠(yuan)(yuan)在5G模組(zu)方面也有不少(shao)突破。
廣(guang)和通依然保(bao)持了出(chu)貨量第2的排名，市(shi)場(chang)份(fen)額為9.6%，同(tong)樣受益于NB-IoT和Cat.1的需求，這一季度廣(guang)和通模(mo)組出(chu)貨量增速為84%。
中(zhong)(zhong)國(guo)移動(dong)(dong)出貨量(liang)進(jin)入(ru)前三甲是(shi)這一(yi)季度一(yi)個典型的變化，第三季度其出貨量(liang)同比(bi)增(zeng)長到去年同期(qi)的3倍(bei)，在2G/3G退網背(bei)景(jing)下，中(zhong)(zhong)國(guo)移動(dong)(dong)大力推(tui)動(dong)(dong)中(zhong)(zhong)低速(su)物聯行(xing)動(dong)(dong)，形(xing)成了(le)出貨量(liang)快速(su)增(zeng)長態(tai)勢，全(quan)球市場(chang)份(fen)額為6.2%。
另(ling)外兩家(jia)中國模組(zu)廠商日海智(zhi)能、美格(ge)智(zhi)能兩家(jia)則分別(bie)以6.1%和5.4%的(de)份額(e)排名(ming)第(di)四(si)、第(di)五(wu)名(ming)。
僅從(cong)出貨(huo)量角(jiao)度來(lai)看，短短一(yi)年多時間(jian)，全球蜂(feng)窩物(wu)聯網模組市場結(jie)構的發生了非常劇(ju)烈的變化。
筆者曾(ceng)在(zai)今年(nian)(nian)年(nian)(nian)初一(yi)篇文(wen)章中(zhong)對2020年(nian)(nian)全年(nian)(nian)蜂窩物(wu)聯網(wang)市場進(jin)行分析，發現(xian)就出(chu)(chu)貨量(liang)而(er)言，全球(qiu)蜂窩物(wu)聯網(wang)模(mo)組領(ling)域已形成“3+3”的(de)(de)(de)格局(ju)，即3家中(zhong)國(guo)廠(chang)商(shang)+3家海(hai)外(wai)廠(chang)商(shang)占據(ju)近6成以上的(de)(de)(de)市場份額。其中(zhong)，3家中(zhong)國(guo)廠(chang)商(shang)為移(yi)遠(yuan)、廣(guang)和(he)(he)通、日海(hai)，移(yi)遠(yuan)一(yi)直占據(ju)首位，且與(yu)(yu)其他廠(chang)商(shang)出(chu)(chu)貨量(liang)的(de)(de)(de)差距比較大;廣(guang)和(he)(he)通在(zai)3-4季度(du)出(chu)(chu)貨量(liang)超過日海(hai);3家海(hai)外(wai)廠(chang)商(shang)主要來(lai)自(zi)于泰雷(lei)茲、Sierra Wireless、Telit、U-blox這4家歐美廠(chang)商(shang)，不(bu)斷與(yu)(yu)中(zhong)國(guo)廠(chang)商(shang)爭(zheng)奪份額，其中(zhong)泰雷(lei)茲比較穩定(ding)地保持(chi)在(zai)全球(qiu)前(qian)6的(de)(de)(de)位置，其他3家則每(mei)季度(du)都有變(bian)化，Sierra Wireless和(he)(he)Telit各有1個季度(du)未進(jin)入(ru)(ru)前(qian)6名，U-blox有2個季度(du)未進(jin)入(ru)(ru)前(qian)6名，共同支(zhi)撐形成的(de)(de)(de)格局(ju)是3家中(zhong)國(guo)廠(chang)商(shang)和(he)(he)3家海(hai)外(wai)廠(chang)商(shang)坐上前(qian)六(liu)把交椅。
以下為2020年各季(ji)度蜂窩物聯網模組出貨(huo)量排(pai)名情況：
2020年各季度蜂窩物聯網模(mo)組廠商份額
(來源：Counterpoint，物聯網智庫制圖)
然而(er)，僅僅3個季度后，市(shi)(shi)場(chang)格局就成為5家中國企業占據近60%份額(e)的狀態(tai)，這一(yi)方面反映了(le)中國市(shi)(shi)場(chang)的強勁需求，另一(yi)方面也反映了(le)中國企業在全球市(shi)(shi)場(chang)競爭力的提升。
在應用(yong)方(fang)面(mian)，第三季(ji)度應用(yong)規模最大的領域為表(biao)計(ji)(ji)、POS和零(ling)售等行業(ye)。其中(zhong)，表(biao)計(ji)(ji)行業(ye)以NB-IoT為主(zhu)，POS行業(ye)以Cat.1為主(zhu)。Counterpoint曾在一(yi)份研究(jiu)報告中(zhong)預(yu)測(ce)，到2025年(nian)，全球(qiu)POS出貨量(liang)預(yu)計(ji)(ji)將達到2.7億臺，年(nian)復合(he)增長(chang)率為19%，中(zhong)國(guo)玩家正(zheng)在主(zhu)導全球(qiu)POS市場，前10名供應商中(zhong)有8家來自中(zhong)國(guo)。
蜂窩物聯網芯片市場也在悄然發生變化
從蜂窩物(wu)聯網(wang)芯(xin)片市場來看，高通(tong)的地位依然(ran)(ran)(ran)穩固，以(yi)37.2%的出貨量(liang)市場份額(e)排名(ming)第一，Counterpoint分(fen)析(xi)師表示(shi)，與上一季(ji)度(du)相(xiang)比(bi)，高通(tong)市場份額(e)雖然(ran)(ran)(ran)下降了4%，但(dan)仍然(ran)(ran)(ran)是4G Cat 4以(yi)及Cat 4+、5G、LPWA 雙模式、LTE-M和(he)3G領域最核心的供應商。目前，高通(tong)已確定的四大(da)核心業(ye)務為(wei)手機、射頻前端、物(wu)聯網(wang)和(he)汽車，在(zai)其公(gong)布的最新財報中(zhong)，最近一個季(ji)度(du)中(zhong)，高通(tong)物(wu)聯網(wang)業(ye)務營收15.4億美元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)66%。在(zai)核心技術、產業(ye)生態和(he)全球(qiu)影響(xiang)力方面，高通(tong)在(zai)物(wu)聯網(wang)芯(xin)片預計(ji)在(zai)很長(chang)一段時間(jian)內(nei)保(bao)持其優勢地位。
Counterpoint數據顯(xian)示(shi)，2021年第(di)(di)二(er)季(ji)度紫(zi)光(guang)(guang)展(zhan)銳是(shi)(shi)前五大蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)芯片廠(chang)商中唯一(yi)一(yi)家(jia)同比增速(su)超(chao)過(guo)100%的(de)玩家(jia)。第(di)(di)三季(ji)度，紫(zi)光(guang)(guang)展(zhan)銳依然延續高(gao)速(su)增長(chang)，其市場份額為(wei)26.8%，緊隨高(gao)通已(yi)成為(wei)全球第(di)(di)二(er)大蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)芯片供應商，尤其是(shi)(shi)在Cat.1領(ling)域成為(wei)領(ling)頭羊(yang)，Cat.1 bis也是(shi)(shi)紫(zi)光(guang)(guang)展(zhan)銳市場份額提升的(de)重(zhong)要保障。此(ci)外，本季(ji)度中紫(zi)光(guang)(guang)展(zhan)銳在NB-IoT領(ling)域處于領(ling)先地位。
還有一(yi)個明顯的(de)變化是另一(yi)家中國企(qi)業翱捷(jie)科(ke)技表現不俗，其出貨量份額為2.8%，成為全球排名第(di)6的(de)蜂窩物(wu)聯網芯片廠商。受益于Cat.1市場的(de)需求(qiu)，翱捷(jie)科(ke)技在這一(yi)領(ling)域(yu)的(de)優(you)勢得以發揮。
全球蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網芯片出貨量排(pai)名(來(lai)源：Counterpoint)
不同網絡制式結構的變化
根據Counterpoint的(de)監測數據，2020年(nian)全年(nian)蜂(feng)窩物聯網模組(zu)(zu)總出(chu)貨量(liang)為(wei)2.65億片，其中(zhong)主要以4G和NB-IoT模組(zu)(zu)為(wei)主。4G LTE模組(zu)(zu)貢獻了(le)蜂(feng)窩物聯網模組(zu)(zu)出(chu)貨量(liang)的(de)一半(ban)份額(e)，而(er)NB-IoT依(yi)然保持穩定增長(chang)，基本貢獻了(le)1/3的(de)出(chu)貨量(liang)市場(chang)份額(e)。
從2020年全年和2021年第三季(ji)度(du)數據對(dui)比(bi)來(lai)(lai)看(kan)，NB-IoT的(de)(de)市場份額保持穩定，占據超(chao)過1/3的(de)(de)份額。5G模組(zu)在第二(er)季(ji)度(du)同比(bi)增速達到800%，本季(ji)度(du)繼續(xu)延(yan)續(xu)高(gao)速增長，增速為700%，當然(ran)5G模組(zu)基數較(jiao)小，實現(xian)數倍增長比(bi)較(jiao)容(rong)易。不過，接下來(lai)(lai)數年中，蜂窩物(wu)聯網模組(zu)出貨量的(de)(de)網絡制式(shi)結(jie)構也將不斷發生變化，5G會繼續(xu)延(yan)續(xu)快(kuai)速增長。
近期工信部發布的《信息通信行業“十四五”規劃》中明確提出：推動存量2G/3G 物聯網業務向NB-IoT/4G/5G網絡遷移，構建低中高速移動物聯網協同發(fa)展綜合生態體系，同時明確了移動物(wu)聯(lian)網(wang)連接(jie)(jie)數目標為(wei)20億。根據工(gong)信部最新數據，截至10月份末，三(san)家(jia)基礎電信企(qi)業發(fa)展蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)節點數為(wei)13.85億，那(nei)就意味(wei)著(zhu)接(jie)(jie)下來4年中(zhong)國(guo)內蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)連接(jie)(jie)數凈增數量將超過6億。
不過，這個凈增6億連接與存量的結構將完全不同，這6億連接將是包含NB-IoT/4G/5G多層次的結構。
過去一(yi)年中，5G模(mo)組(zu)(zu)成(cheng)(cheng)(cheng)熟(shu)度不斷(duan)提升，成(cheng)(cheng)(cheng)本也(ye)下探(tan)至500元，業界也(ye)在(zai)持續(xu)努力(li)推動模(mo)組(zu)(zu)創新(xin)和成(cheng)(cheng)(cheng)本進一(yi)步降(jiang)低。近(jin)日，5G應用產業方陣發布《5G行(xing)業模(mo)組(zu)(zu)分(fen)級(ji)分(fen)類(lei)白皮書》，就(jiu)是聚焦(jiao)5G行(xing)業模(mo)組(zu)(zu)面臨的生產成(cheng)(cheng)(cheng)本高、市(shi)場碎片化(hua)、產品適(shi)配性(xing)不足(zu)、生態構建困難等(deng)系列問題，通過深(shen)度梳理(li)5G模(mo)組(zu)(zu)發展(zhan)現狀、發展(zhan)痛點及(ji)發展(zhan)趨勢，充(chong)分(fen)挖掘十個重點垂直行(xing)業5G需(xu)求，為模(mo)組(zu)(zu)分(fen)級(ji)分(fen)類(lei)方案制定提供數據(ju)參(can)考，通過模(mo)組(zu)(zu)分(fen)級(ji)分(fen)類(lei)推動實現成(cheng)(cheng)(cheng)本與規模(mo)的有效平衡。
另外，相關龍(long)頭企業也在推動模組(zu)的創新，如中國移動業內規模最大的一(yi)次5G通用模組(zu)集采測試(shi)，中國聯(lian)通推出業界首(shou)個500元以下的精簡模組(zu)等。預計未來5G模組(zu)份(fen)額在蜂窩(wo)物聯(lian)網模組(zu)中將持續上(shang)升。
