從第2季度到第3季度，全球蜂窩物聯網模(mo)組市場結(jie)構出現了一些明顯變化，中(zhong)國(guo)(guo)廠(chang)(chang)商(shang)(shang)出貨量增長迅速，排名前5的廠(chang)(chang)商(shang)(shang)均為(wei)(wei)中(zhong)國(guo)(guo)廠(chang)(chang)商(shang)(shang)，分別為(wei)(wei)移遠、廣(guang)和通、中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)、日海(hai)智能(neng)、美(mei)格(ge)智能(neng)。
近日，市(shi)場研究公司Counterpoint發(fa)布(bu)了2021年第(di)3季度全(quan)球蜂窩物聯網模(mo)組(zu)市(shi)場跟蹤數據(ju)。
數據顯示，第(di)3季(ji)度(du)(du)全球(qiu)蜂窩物聯網模組出貨量同比(bi)增長70%，整(zheng)體收入突破(po)了15億美元(yuan)。相比(bi)第(di)2季(ji)度(du)(du)53%的同比(bi)增速，第(di)3季(ji)度(du)(du)出貨量增速更快，再次創下(xia)新高。
更值得一(yi)提的是，中(zhong)國(guo)廠商繼(ji)續表現不(bu)俗。
中國廠商占據全球出貨量前五把交椅
蜂窩物聯網模組市場是(shi)一個競(jing)爭非常充分的領(ling)域(yu)，每一季度都會有新(xin)的變(bian)化。
從(cong)第(di)2季度到第(di)3季度，全球蜂窩物聯網模組市場(chang)結構出(chu)現了(le)一些明顯變化(hua)，中(zhong)國廠商出(chu)貨量增長迅速，排名前(qian)5的廠商均為中(zhong)國廠商，分(fen)別為移遠、廣和通、中(zhong)國移動、日海智能、美格智能。另外，有方科技也進入了(le)全球前(qian)10行(xing)列，位于(yu)第(di)8。
第三季度蜂窩(wo)物聯網模組(zu)出貨量排名(ming)(來源：Countetpoint)
從(cong)具體份額來看，移遠(yuan)(yuan)的位置(zhi)仍然非常穩(wen)固，其出(chu)貨量占總出(chu)貨量份額達31.6%。在(zai)過去的第3季度，移遠(yuan)(yuan)出(chu)貨量同比增速高達80%，NB-IoT和Cat.1模組(zu)是快(kuai)速增長的主(zhu)要(yao)驅動力，另外，移遠(yuan)(yuan)在(zai)5G模組(zu)方面(mian)也有不少突破。
廣(guang)和通(tong)依然保持了出貨(huo)量(liang)第2的(de)排名，市場(chang)份(fen)額為(wei)9.6%，同樣受(shou)益于NB-IoT和Cat.1的(de)需求，這(zhe)一季(ji)度廣(guang)和通(tong)模組(zu)出貨(huo)量(liang)增速為(wei)84%。
中(zhong)國移(yi)動(dong)出貨量進入前(qian)三甲是這一季度一個典型的變化(hua)，第三季度其(qi)出貨量同比增(zeng)長(chang)到(dao)去(qu)年同期(qi)的3倍，在2G/3G退網(wang)背景下，中(zhong)國移(yi)動(dong)大力推動(dong)中(zhong)低速物聯行動(dong)，形成了出貨量快速增(zeng)長(chang)態勢(shi)，全球市場份額為6.2%。
另外兩家(jia)中國模組廠商日海智(zhi)能(neng)、美格(ge)智(zhi)能(neng)兩家(jia)則分別以6.1%和(he)5.4%的份額排名第四(si)、第五(wu)名。
僅從出貨量角(jiao)度來看，短短一年(nian)多時間，全球(qiu)蜂窩物聯網(wang)模(mo)組市場結構的發生了(le)非(fei)常(chang)劇烈的變化(hua)。
筆者(zhe)曾在(zai)今年年初一篇文章中對2020年全(quan)年蜂(feng)窩物聯網(wang)(wang)市(shi)場進行分析，發現就出(chu)貨量(liang)而言(yan)，全(quan)球蜂(feng)窩物聯網(wang)(wang)模(mo)組領域(yu)已形成“3+3”的(de)(de)格局(ju)，即3家(jia)(jia)中國廠(chang)(chang)商+3家(jia)(jia)海外廠(chang)(chang)商占據(ju)近(jin)6成以上的(de)(de)市(shi)場份額。其(qi)(qi)中，3家(jia)(jia)中國廠(chang)(chang)商為移(yi)遠、廣和通、日海，移(yi)遠一直占據(ju)首位，且與其(qi)(qi)他廠(chang)(chang)商出(chu)貨量(liang)的(de)(de)差距(ju)比(bi)較大;廣和通在(zai)3-4季(ji)度(du)出(chu)貨量(liang)超過日海;3家(jia)(jia)海外廠(chang)(chang)商主(zhu)要來自于(yu)泰雷茲、Sierra Wireless、Telit、U-blox這4家(jia)(jia)歐美(mei)廠(chang)(chang)商，不斷(duan)與中國廠(chang)(chang)商爭奪份額，其(qi)(qi)中泰雷茲比(bi)較穩定地保持在(zai)全(quan)球前6的(de)(de)位置，其(qi)(qi)他3家(jia)(jia)則(ze)每(mei)季(ji)度(du)都有(you)變化，Sierra Wireless和Telit各(ge)有(you)1個季(ji)度(du)未進入(ru)前6名，U-blox有(you)2個季(ji)度(du)未進入(ru)前6名，共同支撐形成的(de)(de)格局(ju)是3家(jia)(jia)中國廠(chang)(chang)商和3家(jia)(jia)海外廠(chang)(chang)商坐(zuo)上前六把(ba)交椅。
以(yi)下為(wei)2020年各(ge)季度蜂窩物聯網模組出貨量排名情況：
2020年(nian)各季(ji)度蜂窩物聯(lian)網模組(zu)廠商份額
(來源：Counterpoint，物聯網智庫制圖)
然而，僅僅3個(ge)季度(du)后，市場格局就成為5家中國企業占據近60%份額(e)的狀(zhuang)態，這一(yi)(yi)方面反映(ying)了中國市場的強(qiang)勁需(xu)求，另(ling)一(yi)(yi)方面也(ye)反映(ying)了中國企業在全球(qiu)市場競爭力的提升(sheng)。
在(zai)應用方面(mian)，第三季度應用規(gui)模最大(da)的領域為表(biao)計、POS和零售等行(xing)業。其中(zhong)(zhong)，表(biao)計行(xing)業以(yi)NB-IoT為主(zhu)，POS行(xing)業以(yi)Cat.1為主(zhu)。Counterpoint曾在(zai)一份研究(jiu)報(bao)告中(zhong)(zhong)預測(ce)，到2025年，全(quan)球(qiu)POS出貨量預計將達到2.7億臺，年復(fu)合增長率為19%，中(zhong)(zhong)國玩家正在(zai)主(zhu)導全(quan)球(qiu)POS市場，前10名(ming)供(gong)應商中(zhong)(zhong)有8家來自(zi)中(zhong)(zhong)國。
蜂窩物聯網芯片市場也在悄然發生變化
從蜂窩物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)芯(xin)片市場來看，高通(tong)(tong)的地(di)位(wei)(wei)依(yi)然(ran)穩(wen)固(gu)，以(yi)37.2%的出貨量市場份額(e)排(pai)名第一，Counterpoint分(fen)析師(shi)表示，與上一季度(du)相比，高通(tong)(tong)市場份額(e)雖然(ran)下降了4%，但仍(reng)然(ran)是(shi)4G Cat 4以(yi)及Cat 4+、5G、LPWA 雙模式、LTE-M和(he)(he)3G領(ling)域最(zui)(zui)核(he)心(xin)的供應商。目(mu)前，高通(tong)(tong)已確(que)定的四大核(he)心(xin)業(ye)務為手(shou)機、射頻(pin)前端(duan)、物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)和(he)(he)汽(qi)車(che)，在(zai)其公布的最(zui)(zui)新財(cai)報中(zhong)，最(zui)(zui)近一個(ge)季度(du)中(zhong)，高通(tong)(tong)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)業(ye)務營收15.4億美元，同比增長(chang)66%。在(zai)核(he)心(xin)技術、產業(ye)生態和(he)(he)全球影響(xiang)力方(fang)面，高通(tong)(tong)在(zai)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)芯(xin)片預計(ji)在(zai)很(hen)長(chang)一段時間(jian)內保持其優勢地(di)位(wei)(wei)。
Counterpoint數(shu)據顯示，2021年第(di)(di)二季(ji)(ji)度紫光展(zhan)銳(rui)是前五大蜂(feng)窩(wo)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)芯(xin)(xin)片(pian)廠商中(zhong)唯一(yi)一(yi)家同比增速超過100%的玩家。第(di)(di)三季(ji)(ji)度，紫光展(zhan)銳(rui)依然(ran)延(yan)續高(gao)速增長，其市場份額為26.8%，緊(jin)隨(sui)高(gao)通(tong)已成(cheng)為全球第(di)(di)二大蜂(feng)窩(wo)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)芯(xin)(xin)片(pian)供應(ying)商，尤(you)其是在Cat.1領域(yu)成(cheng)為領頭羊，Cat.1 bis也是紫光展(zhan)銳(rui)市場份額提(ti)升的重(zhong)要保障。此外，本季(ji)(ji)度中(zhong)紫光展(zhan)銳(rui)在NB-IoT領域(yu)處于領先(xian)地位。
還有(you)一(yi)個(ge)明顯(xian)的(de)(de)變化是另一(yi)家中國(guo)企(qi)業翱捷科技表現不俗，其出貨量份(fen)額(e)為2.8%，成(cheng)為全(quan)球排名(ming)第6的(de)(de)蜂窩物聯網(wang)芯片廠(chang)商。受益(yi)于(yu)Cat.1市場的(de)(de)需求，翱捷科技在這一(yi)領域的(de)(de)優勢得以發(fa)揮(hui)。
全球蜂窩(wo)物聯網芯片出(chu)貨(huo)量(liang)排名(來(lai)源：Counterpoint)
不同網絡制式結構的變化
根據Counterpoint的監測數據，2020年全(quan)年蜂(feng)窩物(wu)聯網模(mo)組(zu)總出貨量(liang)為2.65億片，其中主(zhu)要以4G和NB-IoT模(mo)組(zu)為主(zhu)。4G LTE模(mo)組(zu)貢獻了(le)蜂(feng)窩物(wu)聯網模(mo)組(zu)出貨量(liang)的一半份額，而NB-IoT依然保持穩定增長，基本貢獻了(le)1/3的出貨量(liang)市場份額。
從2020年全年和2021年第(di)三季(ji)度(du)數據(ju)(ju)對比(bi)(bi)來看，NB-IoT的(de)市場份額(e)保(bao)持穩定，占據(ju)(ju)超過1/3的(de)份額(e)。5G模(mo)組在第(di)二季(ji)度(du)同(tong)比(bi)(bi)增速(su)達到800%，本季(ji)度(du)繼續延續高速(su)增長(chang)，增速(su)為700%，當然5G模(mo)組基(ji)數較小(xiao)，實(shi)現數倍增長(chang)比(bi)(bi)較容(rong)易。不(bu)過，接(jie)下來數年中，蜂(feng)窩物聯網模(mo)組出(chu)貨量的(de)網絡(luo)制式結構(gou)也將不(bu)斷發生變化(hua)，5G會(hui)繼續延續快速(su)增長(chang)。
近期工信部發布的《信息通信行業“十四五”規劃》中明確提出：推動存量2G/3G 物聯網業務向NB-IoT/4G/5G網絡遷移，構建低中高速移動物聯網協同發展(zhan)綜合(he)生態體系，同時明確了(le)移動物(wu)聯(lian)網連接數目標為20億。根(gen)據工信(xin)部最(zui)新數據，截至10月份末，三(san)家基礎電信(xin)企(qi)業發展(zhan)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網節點數為13.85億，那(nei)就意味著接下來4年中(zhong)國內蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網連接數凈(jing)增數量將超過6億。
不過，這個凈增6億連接與存量的結構將完全不同，這6億連接將是包含NB-IoT/4G/5G多層次的結構。
過(guo)去一年中，5G模(mo)組(zu)(zu)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)熟度不斷(duan)提(ti)升，成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)也下探(tan)至500元，業(ye)(ye)界也在持續努(nu)力(li)推動模(mo)組(zu)(zu)創新和成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)進一步降(jiang)低。近(jin)日(ri)，5G應用產(chan)(chan)業(ye)(ye)方陣(zhen)發布《5G行業(ye)(ye)模(mo)組(zu)(zu)分(fen)(fen)級(ji)(ji)分(fen)(fen)類(lei)白(bai)皮書》，就是聚焦(jiao)5G行業(ye)(ye)模(mo)組(zu)(zu)面(mian)臨的生(sheng)產(chan)(chan)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)高、市(shi)場碎(sui)片化、產(chan)(chan)品適配性不足、生(sheng)態構建困難等(deng)系列問(wen)題，通(tong)過(guo)深度梳理5G模(mo)組(zu)(zu)發展(zhan)現(xian)狀、發展(zhan)痛點及發展(zhan)趨勢，充分(fen)(fen)挖掘十個重點垂直行業(ye)(ye)5G需求(qiu)，為模(mo)組(zu)(zu)分(fen)(fen)級(ji)(ji)分(fen)(fen)類(lei)方案(an)制定提(ti)供數據參(can)考，通(tong)過(guo)模(mo)組(zu)(zu)分(fen)(fen)級(ji)(ji)分(fen)(fen)類(lei)推動實現(xian)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)與(yu)規模(mo)的有效平衡。
另外，相(xiang)關(guan)龍頭企業也在(zai)推動模組(zu)的(de)創新，如中國移動業內規模最(zui)大(da)的(de)一次5G通用(yong)模組(zu)集采測試，中國聯(lian)通推出業界首個500元(yuan)以(yi)下的(de)精簡模組(zu)等。預計未來5G模組(zu)份(fen)額在(zai)蜂(feng)窩(wo)物(wu)聯(lian)網模組(zu)中將持續上升。
