近日，工信部發布了《關于開展2024年度5G輕量化（RedCap）貫通行動的通知》，從標準、網絡、芯片模組、終端、應(ying)用、安全、保(bao)障7大方面采(cai)取具(ju)體措(cuo)施，并給(gei)出明確目標，在政策層面對5G RedCap進一(yi)步(bu)發(fa)展提供保(bao)障。
RedCap承擔著5G物聯網連接數增長的(de)重要任務(wu)，但同時RedCap發展也是一個長期的(de)過程，為了保證產業有序健(jian)康發展，不同階段推出針對性(xing)措施(shi)很有必要。
在筆(bi)者(zhe)看(kan)來，去(qu)年10月份發(fa)布的《關于推進(jin)5G輕量化(hua)（RedCap）技(ji)術演進(jin)和應用創新(xin)發(fa)展的通(tong)知》和本次發(fa)布的《貫通(tong)行動計劃》，是針對RedCap第一階段的特點，解決起步(bu)期的難點痛點而推出的。
RedCap發展的三階段特征回顧
去年9月，針對RedCap第一(yi)份文(wen)件的(de)征求意(yi)見(jian)稿發(fa)布(bu)后，筆者曾經撰(zhuan)寫《5G RedCap在未來10多年將經歷(li)什么(me)樣的(de)發(fa)展(zhan)歷(li)程？》一(yi)文(wen)指出，RedCap的(de)發(fa)展(zhan)可以分為比較明顯的(de)三個階段(duan)：
第(di)一階段(duan)是(shi)從去年(nian)10月(yue)到2025年(nian)底(di)，同時也是(shi)《關于推進5G輕量(liang)化（RedCap）技(ji)術演(yan)進和(he)應用創新發展(zhan)的通(tong)知》涵蓋的時間(jian)段(duan)。
該階段典型的特點是RedCap的應用以5G原生應用場景為主，對LTE Cat.4和Cat.1為代表的4G物聯網影響非常有限。由于初期RedCap的成本相對Cat.4還是有一定的差距，5G目前的覆蓋能力相對4G也有一定的差距，所以筆者認為RedCap在起步階段需要找到專門的場景來“破局”，5G原生應用就是破局的重點，RedCap在這一階段重點是挖掘5G原生應用，滿足5G原生應用的需求。
第二階段是始于2026年前后，結束于4G退網政策明朗的時間，或許在2030年或者更晚一些。這一階段中，RedCap和eRedCap快速應用，在蜂窩物聯網中速領域占據了一席之地，雖然連接規模低于Cat.4和Cat.1等4G系列物聯網連接數，但已經得到了下游用戶的廣泛認可，具備了對4G物聯網替代的巨大潛力。
第三階段的起始時間是主管部門、運營商明確4G退網的時間節點，不過預計這一起點不會早于2030年，持續伴隨著4G退網的全過程，并在5G生命周期進入后期而終結。在這一階段，5G RedCap系列對于4G物聯網系列逐漸具備了壓倒性優勢，除了發展新的場景外，對于4G物聯網的替代迅速，使其成為蜂窩物聯網連接的主角之(zhi)一。
從《貫通行動計劃》中多個關鍵詞看RedCap主要路徑
目前，RedCap處于(yu)發展(zhan)第一(yi)(yi)階(jie)段(duan)，《貫通行動計劃》中(zhong)多(duo)項措施正(zheng)是針對這(zhe)一(yi)(yi)階(jie)段(duan)特(te)點而出臺(tai)，筆者(zhe)選擇其中(zhong)多(duo)個(ge)關鍵詞來(lai)分(fen)析RedCap起步階(jie)段(duan)的發展(zhan)路徑。
關鍵詞1：虛擬專網
在“網(wang)(wang)絡(luo)先(xian)行，完(wan)成5G RedCap網(wang)(wang)絡(luo)貫通”章節中，文件明確(que)提(ti)出“重點行業(ye)領域已建(jian)5G行業(ye)虛擬(ni)專網(wang)(wang)按需(xu)完(wan)成5G RedCap升級開(kai)通，新(xin)建(jian)5G行業(ye)虛擬(ni)專網(wang)(wang)支持5G RedCap，鼓勵行業(ye)企業(ye)持續探索(suo)新(xin)場景”，虛擬(ni)專網(wang)(wang)作為其中一個關鍵詞值得(de)關注。
筆者(zhe)曾在(zai)多次撰文中(zhong)指出，RedCap應(ying)用于5G原生應(ying)用的(de)一個重要基礎就是(shi)專(zhuan)(zhuan)網(wang)環(huan)(huan)境(jing)。在(zai)專(zhuan)(zhuan)網(wang)環(huan)(huan)境(jing)下，核心設備(bei)、資產(chan)均要通過5G網(wang)絡連接，因為(wei)客(ke)戶需要一個安(an)全隔離的(de)專(zhuan)(zhuan)用網(wang)絡環(huan)(huan)境(jing)，保證數據不出工(gong)廠、園區等限(xian)定場所(suo)，這個專(zhuan)(zhuan)網(wang)環(huan)(huan)境(jing)中(zhong)4G設備(bei)無法接入。這種(zhong)情(qing)況下，中(zhong)高速率(lv)的(de)設備(bei)可(ke)以(yi)通過RedCap接入。可(ke)以(yi)說，在(zai)專(zhuan)(zhuan)網(wang)環(huan)(huan)境(jing)下，RedCap不會(hui)與4G物聯網(wang)短兵(bing)相接，也(ye)是(shi)用戶的(de)剛需。
根據工信部今年年初發布數據，5G行(xing)業(ye)應(ying)用已融入71個國民(min)經(jing)濟大類，應(ying)用案(an)例數超9.4萬個，5G行(xing)業(ye)虛擬專(zhuan)網超2.9萬個，在工業(ye)、礦業(ye)、電力、港(gang)口、醫療等行(xing)業(ye)深入推廣。這(zhe)2.9萬個行(xing)業(ye)虛擬專(zhuan)網，可以作為(wei)RedCap起步階段應(ying)用的(de)重要場所(suo)。
在筆(bi)者看來，挖(wa)掘行業虛擬專網中對于(yu)中速率(lv)物聯網需求應作為RedCap起步(bu)階段(duan)的(de)重點工(gong)作之一，同時也是提(ti)升(sheng)專網利用率(lv)的(de)有效手段(duan)。
關鍵詞2：芯片研發
在“能力升(sheng)級，加(jia)快5G RedCap芯(xin)(xin)片(pian)(pian)模組貫通(tong)”章節(jie)中，文件明(ming)確提(ti)出“鼓勵(li)芯(xin)(xin)片(pian)(pian)企業加(jia)強技術攻關，完(wan)成不(bu)少于3款芯(xin)(xin)片(pian)(pian)研(yan)發并推進產業化(hua)”的(de)目標。從目前各家(jia)芯(xin)(xin)片(pian)(pian)廠(chang)商的(de)規劃來看，完(wan)成這一目標基本沒有懸(xuan)念。
不過，在筆者看來，3款芯片對于RedCap產業發展遠遠不夠，業界需要更(geng)多(duo)型號、更(geng)多(duo)創新類型芯片來支撐。當然，目(mu)前國(guo)內已有(you)多(duo)家蜂窩物聯(lian)網芯片廠商，幾乎所有(you)廠商都(dou)已經(jing)規劃了(le)RedCap產品(pin)的路線圖。
若2024年3款芯片能夠順利量產，有了其前期探索和對市場教育，國內其他蜂窩物聯網芯片廠商會產生一定壓力，產品推出可能會加速。筆者預計，大部分蜂窩物聯網芯片廠商會在2025年推出RedCap產品，2025年將會看到豐富的RedCap芯片產品投向市場，為RedCap下一階段發(fa)展打(da)下基礎。同時(shi)，模組產品會隨(sui)著芯片的發(fa)布也豐(feng)富起來(lai)，如何實現差異化成為下一步重點。
關鍵詞3：模組價格下降
文件中也明確提出“結合(he)市場需(xu)求，進一(yi)(yi)(yi)步推動5G RedCap模(mo)組(zu)價格下降”，模(mo)組(zu)價格一(yi)(yi)(yi)直以來(lai)是物聯網各階段發(fa)展中的一(yi)(yi)(yi)個核心問題，此前的NB-IoT、Cat.1均經歷了模(mo)組(zu)價格一(yi)(yi)(yi)路下降過(guo)程，支撐(cheng)起(qi)目前NB-IoT、Cat.1數億級連接數。
RedCap模(mo)(mo)組(zu)價(jia)(jia)格的(de)下降過(guo)(guo)程(cheng)，應該(gai)是一(yi)個遵循(xun)市場規律(lv)的(de)過(guo)(guo)程(cheng)。一(yi)方(fang)面，通過(guo)(guo)模(mo)(mo)組(zu)需求量(liang)的(de)擴大(da)攤薄(bo)前期固定(ding)成本(ben)，實現平均成本(ben)下降，此前NB-IoT前期發展過(guo)(guo)程(cheng)中(zhong)，運(yun)營商(shang)通過(guo)(guo)多(duo)次(ci)集采(cai)的(de)方(fang)式(shi)，以單次(ci)性數百萬(wan)片模(mo)(mo)組(zu)的(de)需求量(liang)級(ji)，推動價(jia)(jia)格下降，NB-IoT模(mo)(mo)組(zu)幾次(ci)階段性大(da)幅(fu)下降，都(dou)與集采(cai)關系(xi)密切(qie)；另一(yi)方(fang)面，通過(guo)(guo)對模(mo)(mo)組(zu)設計、生產、供應鏈等多(duo)個領域(yu)的(de)創(chuang)新和優化，進一(yi)步(bu)節省成本(ben)，例如采(cai)用單模(mo)(mo)模(mo)(mo)式(shi)、精簡(jian)一(yi)些(xie)非必(bi)要的(de)器件(jian)、提升集成度、僅聚焦主要功能等方(fang)式(shi)。
目前，RedCap模(mo)(mo)組價格相對(dui)于(yu)LTE Cat.4還(huan)(huan)比較高，不具備成(cheng)本優(you)勢(shi)。為推(tui)動RedCap的(de)(de)發展，今(jin)年以及明年會(hui)不會(hui)有(you)集采模(mo)(mo)式出現(xian)，還(huan)(huan)需要(yao)看運營商的(de)(de)規劃(hua)以及是否會(hui)有(you)規模(mo)(mo)化(hua)場景需求(qiu)。不過(guo)，產業鏈(lian)各環節企(qi)業會(hui)重點對(dui)于(yu)模(mo)(mo)組設計、生產和供應(ying)鏈(lian)進(jin)行優(you)化(hua)，從供給(gei)方(fang)角度(du)努力(li)降低成(cheng)本。例如，已有(you)芯片廠商聚焦(jiao)定(ding)位功(gong)能，推(tui)出精(jing)簡(jian)化(hua)芯片，對(dui)應(ying)的(de)(de)RedCap定(ding)位模(mo)(mo)組則會(hui)實現(xian)成(cheng)本大幅度(du)下降。
在推動模組價(jia)格(ge)下(xia)降過(guo)程中(zhong)，需要警(jing)惕(ti)拔(ba)苗助(zhu)長、出現(xian)惡性價(jia)格(ge)戰的現(xian)象，應該讓產(chan)業鏈獲(huo)得一定程度的收益，鼓勵(li)更多企業投(tou)入其(qi)中(zhong)。
關鍵詞4：應用場景
RedCap的(de)發展，關鍵(jian)在(zai)于應(ying)用(yong)(yong)場(chang)景(jing)(jing)。文(wen)件中(zhong)(zhong)提(ti)出(chu)在(zai)“在(zai)數據采集、視(shi)頻監控、電力負荷調控、移(yi)動辦公等(deng)重點(dian)場(chang)景(jing)(jing)的(de)創新(xin)應(ying)用(yong)(yong)，探(tan)索基(ji)于5G RedCap的(de)智(zhi)(zhi)慧汽車、智(zhi)(zhi)能(neng)穿戴等(deng)面向(xiang)大(da)(da)眾消(xiao)費(fei)的(de)創新(xin)應(ying)用(yong)(yong)”。尤其是行業應(ying)用(yong)(yong)場(chang)景(jing)(jing)，此(ci)前已有多個試點(dian)應(ying)用(yong)(yong)，積累了一些經驗，接下來需要(yao)進一步破解落地(di)過程中(zhong)(zhong)的(de)主要(yao)難點(dian)堵點(dian)。除此(ci)之(zhi)外，還有多個場(chang)景(jing)(jing)已納入試點(dian)范疇，大(da)(da)大(da)(da)擴展了3GPP標(biao)準定義的(de)三類場(chang)景(jing)(jing)。
在(zai)筆者看來，對于應(ying)用場景的拓展，可以考慮擴(kuo)展到一些(xie)長生(sheng)命周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)產(chan)品中。雖(sui)然目前4G依(yi)然是最(zui)主要的蜂窩物聯網(wang)接入方式(shi)，大(da)部分產(chan)品采用4G接入性(xing)價比最(zui)好，但(dan)考慮到一些(xie)場景中硬件產(chan)品設計的生(sheng)命周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)較長，在(zai)產(chan)品生(sheng)命周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)后期(qi)(qi)可能(neng)(neng)面臨(lin)著4G退(tui)網(wang)的困擾(rao)。例(li)如，一些(xie)產(chan)品設計周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)超過10年，可能(neng)(neng)會(hui)遇(yu)到這類問題(ti)。
回顧(gu)NB-IoT發展歷程，在2016-2018年NB-IoT大力推廣的(de)階段，很多客戶依然(ran)青睞于(yu)成(cheng)本較低(di)的(de)2G方案，在初(chu)期確實具(ju)備(bei)成(cheng)本優勢。而2020年，國內2G退網加速，做(zuo)出(chu)2G選擇的(de)客戶就(jiu)面臨著困境，有些不得不重新更換設(she)備(bei)，最終花(hua)費了更高(gao)的(de)成(cheng)本。
因此，在這一(yi)(yi)階(jie)段(duan)中，業界(jie)可以(yi)挖掘一(yi)(yi)些產品生命(ming)周期超過10年、當前采用4G接入的(de)場(chang)景，進行廣泛的(de)市(shi)場(chang)教育，爭取能夠(gou)提前采用RedCap方案替代4G方案，為其(qi)生命(ming)周期的(de)正常持續運營打下(xia)基礎。
