近日，海外知名物聯網市(shi)場(chang)研(yan)究機構(gou)Transforma Insights推(tui)出新(xin)的(de)(de)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)市(shi)場(chang)預(yu)(yu)測(ce)報告，總結(jie)了(le)2023年物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)市(shi)場(chang)發展結(jie)果(guo)，并對(dui)未(wei)來(lai)10年物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)市(shi)場(chang)進行的(de)(de)預(yu)(yu)測(ce)。Transforma Insights是由(you)原Machina Research的(de)(de)兩位創始人(ren)Jim Morrish和(he)Matt Hatton創辦，此(ci)前Machina Research在物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)領(ling)域(yu)的(de)(de)研(yan)究已經得(de)到(dao)(dao)市(shi)場(chang)高度認可，并于(yu)2016年11月(yue)被(bei)Gartner收購。Jim Morrish和(he)Matt Hatton對(dui)于(yu)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)市(shi)場(chang)多方面的(de)(de)預(yu)(yu)測(ce)后來(lai)得(de)到(dao)(dao)了(le)驗(yan)證，本次推(tui)出的(de)(de)針(zhen)對(dui)2033年物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)的(de)(de)市(shi)場(chang)報告，值得(de)作為一個(ge)重要的(de)(de)參考。
未來10年，物聯網連接數從160億增長到400億
早在2010年左右，物聯網成為市場發展的熱點，大量機構紛紛對物聯網市場給出樂觀預測，認為到2020年物聯網連接數可達到500億，但市場最終的結果與這些樂觀預測相去甚遠。實際上，到2020年底，全球物聯網連接數剛剛跨國100億的門檻，僅達到大部分機構預測的20%。可以看出，物聯網市場的發展還是面臨著多重困境，近年來產業發展趨向更加理性。
根據Transforma Insights的跟蹤數據，截至2023年末，物聯網連接數超過160億，這與多家市場研究機構的數據基本一致。例如，IoT Analytics的跟蹤數據顯示到2023年底物聯網連接數將達到167億。
2023-2033全球物聯網連接數(shu)（單位：十億，來源：Transforma Insights）
未來10年(nian)，物(wu)(wu)聯網連(lian)(lian)接(jie)數(shu)將持續增長，Transforma Insights預(yu)(yu)(yu)測(ce)到(dao)(dao)2033年(nian)物(wu)(wu)聯網連(lian)(lian)接(jie)數(shu)將達(da)到(dao)(dao)400億，年(nian)復(fu)合增長率達(da)到(dao)(dao)9.6%。而IoT Analytics雖然沒(mei)有給出2033年(nian)的數(shu)據，但對(dui)于2023-2027做了(le)預(yu)(yu)(yu)測(ce)，到(dao)(dao)2027年(nian)底其預(yu)(yu)(yu)測(ce)物(wu)(wu)聯網連(lian)(lian)接(jie)數(shu)將達(da)到(dao)(dao)297億，年(nian)復(fu)合增速達(da)到(dao)(dao)16%，而Transforma Insights認為2027年(nian)為250億，與(yu)IoT Analytics相(xiang)比，Transforma Insights的預(yu)(yu)(yu)測(ce)相(xiang)對(dui)保守(shou)。
IoT Analytics對物聯網連接(jie)預測（單位：十億）
當然，預測未來十年的物聯網連接數，正如2010年左右預測2020年連接數一樣，其中存在大量不確定性，會導致市場發生劇烈變化。雖然數據存在一定差距，但可以肯定的是，物聯網在各行業數字化轉型中發揮越來越重要的作用，連接依然是數字化轉型的一個起點，受(shou)到各行業客戶(hu)的(de)(de)高度重視(shi)，用(yong)戶(hu)對于連接方(fang)式(shi)的(de)(de)選(xuan)擇依然是一個重點工作。
不同連接方式持續變遷，短距離連接依然占據主導
Transforma Insights研究報告(gao)中披露，到2033年，短距離物聯網連(lian)接(jie)占(zhan)所有連(lian)接(jie)的(de)(de)(de)比(bi)(bi)例為(wei)(wei)73.2%；接(jie)下來的(de)(de)(de)是5G mMTC，占(zhan)比(bi)(bi)為(wei)(wei)11.2%；不(bu)(bu)含mMTC的(de)(de)(de)LPWAN連(lian)接(jie)數(shu)將達到5%的(de)(de)(de)比(bi)(bi)例；4G依然發揮重要作用，保持(chi)4.7%的(de)(de)(de)比(bi)(bi)例；不(bu)(bu)含mMTC的(de)(de)(de)5G連(lian)接(jie)，即eMBB和uRLLC連(lian)接(jie)占(zhan)比(bi)(bi)為(wei)(wei)2.7%；衛星物聯網比(bi)(bi)例為(wei)(wei)0.2%，而2G/3G基本退出歷史(shi)舞臺(tai)，占(zhan)比(bi)(bi)不(bu)(bu)足0.1%。
不同的市場研究機構對于物聯網連接方式的預測雖然有所差異，但基本都有一個共識，即短距離連接方式占據物聯網連接的絕大部分。這一觀點在IoT Analytics相關報告中也得到了印證，該機構認為藍牙、WiFi等短距離物聯網連接超過總連接數的70%。由于短距離連接應用范圍更廣，既包括智能家居、穿戴(dai)設備等消費(fei)類應用(yong)場景，也可(ke)以應用(yong)于大量企業的場景，且接(jie)入(ru)便(bian)捷，因此(ci)其連接(jie)規模較大。
長(chang)距離連接占比(bi)不足30%，5G連接將占據主(zhu)要位置，占所有連接的(de)(de)比(bi)例近14%。到2030年(nian)(nian)后，預計5G將成為最(zui)(zui)主(zhu)流(liu)的(de)(de)移動通信方(fang)式，因此5G也成為長(chang)距離物聯(lian)網連接的(de)(de)主(zhu)導。其中，5G mMTC占比(bi)最(zui)(zui)高，按(an)照2033年(nian)(nian)連接總數為400億計算，這(zhe)一部分的(de)(de)規模為44.8億。
此前，NB-IoT和LTE-M的演進已納入5G mMTC標準體系中，因此這一領域由NB-IoT和LTE-M承擔，成為5G物聯網連接的主力。另外，隨著RedCap的(de)發展成熟，未來大部分(fen)輕量級RedCap連接(jie)數也將納(na)入其中。不包括mMTC的(de)5G連接(jie)占(zhan)比為2.7%，這部分(fen)連接(jie)包括高清(qing)視頻、低時延的(de)工業生(sheng)產等場景，當(dang)然這部分(fen)連接(jie)的(de)成本非常高，相對應(ying)的(de)連接(jie)數量也不會太(tai)高。
2030年(nian)(nian)后5G雖然占據(ju)主導地(di)位(wei)，但4G依(yi)然發揮著(zhu)作用，尤其是近(jin)年(nian)(nian)來以及未來幾(ji)年(nian)(nian)LTE Cat.1的(de)快速發展，形(xing)成了海量存(cun)量物聯網設(she)備，到2033年(nian)(nian)依(yi)然是一(yi)個不(bu)可忽視的(de)群體(ti)，連接(jie)數仍然有近(jin)20億，不(bu)過在2030年(nian)(nian)代4G退網背景下(xia)，這一(yi)數量會持續減少。
除mMTC外的LPWAN，更多是非蜂窩LPWAN連接，包括LoRa、Sigfox等采用非授權頻譜的技術。這一領域的物聯網連接數在2033年依然保持20億以上的規模，可以看出市場對于非授權頻譜仍然有旺盛需求，尤其是對于一些行業專網和蜂窩網絡覆蓋不足的場景下更為適合。
值得注意的是衛星物聯網，Transforma Insights認為到2033年衛星物聯網連接數占比為0.2%，即8000萬連接數。與其他連接方式相比，8000萬的衛星物聯網連接顯得規模太小。目前，衛星物聯網是市場一個熱點，大量衛星運營商和電信運營商紛紛入局，而且3GPP也將大力推動IoT NTN標準制定，意在統一衛星物聯網的標準。
筆者曾在此前一篇文章中提出衛星物聯網的特點是“奢侈的業務、有限的連接、擁擠的賽道”，但我們仍然要充分認識到，衛星物聯網作為物聯網市場中必不可少的領域，在連接和通信的基礎上還有很多應用服務未得到挖掘。衛星(xing)物聯(lian)網連接和通(tong)信(xin)是基(ji)礎，而(er)通(tong)過其獲得的各類(lei)數據(ju)具有獨一無二的價值，以及各類(lei)場景(jing)能夠拓展更(geng)豐富的服務。
物聯網市場規模將達到9340億美元，中國市場規模最大
Transforma Insights也對物聯網也對物聯網帶來的連接、模組和服務的價值進行統計和預測。總體來看，全球物聯網連接、模組和服務市場規模約為3340億美元，到2033年這一數字將達到9340億美元。不同區域市(shi)場規模差距很大(da)，Transforma Insights分別對(dui)其進行統計和(he)預測(ce)。
不同區域物(wu)聯網連接、模(mo)(mo)組和服務市場規模(mo)(mo)（單位：十(shi)億美(mei)元，來(lai)源：Transforma Insights）
從Transforma Insights的統計數據可以看出，大中華區遙遙領先于其他地區，其中中國大陸地區占據絕大多數份額。2023年大中華區物聯網連接、模組和服務市場規模達到1220億美元，到2033年預計達到2970億美元，年復合增長率為9.3%。中國作為全球最大的物聯網產品服務生產國和消費國，基本占據全球三分之一的市場。當然(ran)，國內物聯網連接、模組(zu)和(he)服(fu)務(wu)的競爭非常(chang)激烈，單價相對海外偏低(di)(di)，因此(ci)用(yong)金額(e)為單位來(lai)統計(ji)中國的市場規模可能會被(bei)低(di)(di)估，實際上物聯網連接、模組(zu)和(he)服(fu)務(wu)的數量所占(zhan)(zhan)比例(li)可能會遠高于金額(e)所占(zhan)(zhan)比例(li)。
北美的市場(chang)規模(mo)也(ye)不容(rong)小覷，2023年(nian)(nian)該地區市場(chang)規模(mo)為680億美元，到2033年(nian)(nian)這一數字將(jiang)達到1970億美元，年(nian)(nian)復合增(zeng)速(su)將(jiang)近11%。北美也(ye)擁(yong)有(you)豐富(fu)的場(chang)景、眾多高科技企業(ye)，未來在(zai)物聯網領域競爭(zheng)力也(ye)會處于(yu)全球領先。
歐洲的市場規模在2023年(nian)達到620億美元(yuan)，2033年(nian)預(yu)計達到1780億美元(yuan)。近年(nian)來，歐洲出臺了(le)(le)多個法案(an)，如(ru)《數據法案(an)》、《網絡彈性法案(an)》等，對(dui)于物聯網數據流(liu)通、物聯網網絡安全進(jin)行規范，凈化市場競爭環(huan)境(jing)，也給(gei)其他區(qu)域市場提供了(le)(le)較(jiao)好的參(can)考。
其他(ta)領域市場雖然規模不大，但(dan)在未來十年會迎來快速增(zeng)長，例如印度和南(nan)(nan)亞、東南(nan)(nan)亞、中(zhong)東和北非等地區物聯網(wang)市場規模都將實現超過300%的增(zeng)長。
主要應用場景
在應用場景方面，Transforma Insights認為物聯網應用規模(mo)最(zui)大的(de)依然占據最(zui)大規模(mo)，比例超過70%，企業類應(ying)用(yong)(yong)占比17.8%，剩余的(de)是(shi)跨行業應(ying)用(yong)(yong)。
在企業類應用中，10大(da)行業應(ying)用(yong)(yong)占(zhan)比最高(gao)，尤其是這些行業的物(wu)聯網連接規模更高(gao)，推動行業應(ying)用(yong)(yong)的發(fa)展。
具體到細分應用場景，Transforma Insights預計到2033年，第一大規模化場景為電子標簽市場，其節點數量將超過29億，電子標簽將應用于零售、物流等行業，借助無源物聯網的(de)發展(zhan)，該領(ling)域(yu)成(cheng)本大幅降低，實現廉價貨物(wu)追蹤；第二(er)大場景為建筑照明，節點(dian)數(shu)將(jiang)達(da)到(dao)28億，這(zhe)一領(ling)域(yu)與目前節能減(jian)排大趨勢相符，形成(cheng)海量照明設備出貨和替換。
