近日，海外知名物聯網市(shi)(shi)場(chang)研(yan)究機構Transforma Insights推(tui)出新的(de)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)市(shi)(shi)場(chang)預(yu)(yu)測(ce)報告，總結(jie)了2023年物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)市(shi)(shi)場(chang)發展結(jie)果，并(bing)對未(wei)來10年物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)市(shi)(shi)場(chang)進行的(de)預(yu)(yu)測(ce)。Transforma Insights是由原Machina Research的(de)兩位創(chuang)(chuang)始人Jim Morrish和Matt Hatton創(chuang)(chuang)辦，此前(qian)Machina Research在物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)領域的(de)研(yan)究已經得(de)到市(shi)(shi)場(chang)高(gao)度認可，并(bing)于(yu)2016年11月被Gartner收購(gou)。Jim Morrish和Matt Hatton對于(yu)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)市(shi)(shi)場(chang)多方面的(de)預(yu)(yu)測(ce)后來得(de)到了驗(yan)證，本(ben)次推(tui)出的(de)針對2033年物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)的(de)市(shi)(shi)場(chang)報告，值(zhi)得(de)作(zuo)為一個重要的(de)參考。
未來10年，物聯網連接數從160億增長到400億
早在2010年左右，物聯網成為市場發展的熱點，大量機構紛紛對物聯網市場給出樂觀預測，認為到2020年物聯網連接數可達到500億，但市場最終的結果與這些樂觀預測相去甚遠。實際上，到2020年底，全球物聯網連接數剛剛跨國100億的門檻，僅達到大部分機構預測的20%。可以看出，物聯網市場的發展還是面臨著多重困境，近年來產業發展趨向更加理性。
根據Transforma Insights的跟蹤數據，截至2023年末，物聯網連接數超過160億，這與多家市場研究機構的數據基本一致。例如，IoT Analytics的跟蹤數據顯示到2023年底物聯網連接數將達到167億。
2023-2033全球物聯網連接數(shu)（單位：十億，來(lai)源：Transforma Insights）
未來10年(nian)(nian)(nian)，物(wu)聯(lian)網連(lian)接(jie)數(shu)將持續增(zeng)(zeng)(zeng)長，Transforma Insights預(yu)(yu)測(ce)到(dao)2033年(nian)(nian)(nian)物(wu)聯(lian)網連(lian)接(jie)數(shu)將達(da)到(dao)400億，年(nian)(nian)(nian)復合增(zeng)(zeng)(zeng)長率(lv)達(da)到(dao)9.6%。而IoT Analytics雖然沒有給出2033年(nian)(nian)(nian)的數(shu)據，但對于2023-2027做了預(yu)(yu)測(ce)，到(dao)2027年(nian)(nian)(nian)底(di)其預(yu)(yu)測(ce)物(wu)聯(lian)網連(lian)接(jie)數(shu)將達(da)到(dao)297億，年(nian)(nian)(nian)復合增(zeng)(zeng)(zeng)速達(da)到(dao)16%，而Transforma Insights認為2027年(nian)(nian)(nian)為250億，與IoT Analytics相比，Transforma Insights的預(yu)(yu)測(ce)相對保守。
IoT Analytics對物聯網連接預測（單位：十億）
當然，預測未來十年的物聯網連接數，正如2010年左右預測2020年連接數一樣，其中存在大量不確定性，會導致市場發生劇烈變化。雖然數據存在一定差距，但可以肯定的是，物聯網在各行業數字化轉型中發揮越來越重要的作用，連接依然是數字化轉型的一個起點，受到各行業客戶(hu)的高度重視，用戶(hu)對于連(lian)接方式的選擇依然是一個重點(dian)工作。
不同連接方式持續變遷，短距離連接依然占據主導
Transforma Insights研究(jiu)報告(gao)中披露，到(dao)2033年，短(duan)距離物(wu)聯(lian)網(wang)連接占所有連接的(de)比(bi)(bi)例(li)(li)為(wei)73.2%；接下來的(de)是5G mMTC，占比(bi)(bi)為(wei)11.2%；不含(han)mMTC的(de)LPWAN連接數(shu)將達到(dao)5%的(de)比(bi)(bi)例(li)(li)；4G依然發揮重要作用，保持(chi)4.7%的(de)比(bi)(bi)例(li)(li)；不含(han)mMTC的(de)5G連接，即eMBB和uRLLC連接占比(bi)(bi)為(wei)2.7%；衛(wei)星物(wu)聯(lian)網(wang)比(bi)(bi)例(li)(li)為(wei)0.2%，而2G/3G基本退出歷史(shi)舞臺，占比(bi)(bi)不足0.1%。
不同的市場研究機構對于物聯網連接方式的預測雖然有所差異，但基本都有一個共識，即短距離連接方式占據物聯網連接的絕大部分。這一觀點在IoT Analytics相關報告中也得到了印證，該機構認為藍牙、WiFi等短距離物聯網連接超過總連接數的70%。由于短距離連接應用范圍更廣，既包括智能家居、穿(chuan)戴設備(bei)等消費類應(ying)(ying)用場景，也可以應(ying)(ying)用于大量企業的(de)場景，且接入便捷，因此(ci)其連接規模較大。
長距(ju)離(li)連(lian)接(jie)(jie)占(zhan)比不(bu)足(zu)30%，5G連(lian)接(jie)(jie)將占(zhan)據主要位置，占(zhan)所有連(lian)接(jie)(jie)的(de)比例(li)近14%。到2030年后，預計(ji)(ji)5G將成(cheng)為(wei)最主流(liu)的(de)移動通信方(fang)式，因此5G也成(cheng)為(wei)長距(ju)離(li)物聯(lian)網(wang)連(lian)接(jie)(jie)的(de)主導。其中，5G mMTC占(zhan)比最高，按照2033年連(lian)接(jie)(jie)總數(shu)為(wei)400億計(ji)(ji)算，這一部分(fen)的(de)規(gui)模為(wei)44.8億。
此前，NB-IoT和LTE-M的演進已納入5G mMTC標準體系中，因此這一領域由NB-IoT和LTE-M承擔，成為5G物聯網連接的主力。另(ling)外，隨(sui)著RedCap的(de)發展成熟，未來大部(bu)(bu)分輕(qing)量級RedCap連接(jie)(jie)數(shu)也將納入其(qi)中。不包括mMTC的(de)5G連接(jie)(jie)占比為(wei)2.7%，這部(bu)(bu)分連接(jie)(jie)包括高(gao)清視頻、低時延(yan)的(de)工業生產等場景，當然這部(bu)(bu)分連接(jie)(jie)的(de)成本非(fei)常高(gao)，相(xiang)對應的(de)連接(jie)(jie)數(shu)量也不會太(tai)高(gao)。
2030年(nian)(nian)后5G雖然占據主(zhu)導地位(wei)，但4G依然發(fa)揮著作(zuo)用，尤(you)其是(shi)近(jin)年(nian)(nian)來(lai)以及未(wei)來(lai)幾年(nian)(nian)LTE Cat.1的(de)快速發(fa)展，形(xing)成了海量存量物聯網設備(bei)，到2033年(nian)(nian)依然是(shi)一個(ge)不(bu)可忽視(shi)的(de)群體，連接數(shu)仍然有近(jin)20億(yi)，不(bu)過在2030年(nian)(nian)代4G退網背(bei)景下，這一數(shu)量會持(chi)續減少(shao)。
除mMTC外的LPWAN，更多是非蜂窩LPWAN連接，包括LoRa、Sigfox等采用非授權頻譜的技術。這一領域的物聯網連接數在2033年依然保持20億以上的規模，可以看出市場對于非授權頻譜仍然有旺盛需求，尤其是對于一些行業專網和蜂窩網絡覆蓋不足的場景下更為適合。
值得注意的是衛星物聯網，Transforma Insights認為到2033年衛星物聯網連接數占比為0.2%，即8000萬連接數。與其他連接方式相比，8000萬的衛星物聯網連接顯得規模太小。目前，衛星物聯網是市場一個熱點，大量衛星運營商和電信運營商紛紛入局，而且3GPP也將大力推動IoT NTN標準制定，意在統一衛星物聯網的標準。
筆者曾在此前一篇文章中提出衛星物聯網的特點是“奢侈的業務、有限的連接、擁擠的賽道”，但我們仍然要充分認識到，衛星物聯網作為物聯網市場中必不可少的領域，在連接和通信的基礎上還有很多應用服務未得到挖掘。衛星物聯網連接和通信是基礎，而通過其獲得的各類數(shu)據具有獨一無(wu)二的價值，以及各類場景能夠(gou)拓展更豐富的服務。
物聯網市場規模將達到9340億美元，中國市場規模最大
Transforma Insights也對物聯網也對物聯網帶來的連接、模組和服務的價值進行統計和預測。總體來看，全球物聯網連接、模組和服務市場規模約為3340億美元，到2033年這一數字將達到9340億美元。不同(tong)區域市場規模差距很(hen)大，Transforma Insights分(fen)別對(dui)其進行統計和預測。
不同區域物聯網(wang)連接、模(mo)(mo)組和服(fu)務市場規模(mo)(mo)（單位：十(shi)億美(mei)元，來(lai)源：Transforma Insights）
從Transforma Insights的統計數據可以看出，大中華區遙遙領先于其他地區，其中中國大陸地區占據絕大多數份額。2023年大中華區物聯網連接、模組和服務市場規模達到1220億美元，到2033年預計達到2970億美元，年復合增長率為9.3%。中國作為全球最大的物聯網產品服務生產國和消費國，基本占據全球三分之一的市場。當然，國內物(wu)聯(lian)網連接、模(mo)組(zu)和服務(wu)(wu)的(de)競爭非常激(ji)烈，單價相(xiang)對海(hai)外(wai)偏低(di)，因(yin)此(ci)用金(jin)(jin)額為單位來統(tong)計中國的(de)市(shi)場(chang)規模(mo)可(ke)能(neng)會(hui)被低(di)估，實際上物(wu)聯(lian)網連接、模(mo)組(zu)和服務(wu)(wu)的(de)數(shu)量所占比例(li)可(ke)能(neng)會(hui)遠高于金(jin)(jin)額所占比例(li)。
北美(mei)的(de)市場(chang)規模也不容小(xiao)覷，2023年該地區市場(chang)規模為(wei)680億美(mei)元，到(dao)2033年這一數字將(jiang)達到(dao)1970億美(mei)元，年復合增(zeng)速將(jiang)近11%。北美(mei)也擁(yong)有豐富的(de)場(chang)景、眾多(duo)高科技企業，未(wei)來在物聯網領域競爭力也會(hui)處于(yu)全球領先。
歐(ou)洲(zhou)的(de)市(shi)(shi)場規模在(zai)2023年達(da)到620億(yi)美(mei)(mei)元，2033年預計達(da)到1780億(yi)美(mei)(mei)元。近年來(lai)，歐(ou)洲(zhou)出臺了多個法案(an)，如《數(shu)(shu)據(ju)法案(an)》、《網絡彈性法案(an)》等，對(dui)于物聯網數(shu)(shu)據(ju)流通(tong)、物聯網網絡安(an)全進(jin)行(xing)規范，凈化市(shi)(shi)場競爭環境，也給其他區域市(shi)(shi)場提供了較好的(de)參考。
其(qi)他領域市場(chang)雖然(ran)規模不大，但在未來十年會迎來快速增長(chang)，例如印度和南亞、東南亞、中東和北(bei)非等地區物(wu)聯(lian)網市場(chang)規模都將實(shi)現(xian)超過300%的(de)增長(chang)。
主要應用場景
在應用場景方面，Transforma Insights認為物聯網應用規模最大(da)的依然占據最大(da)規模，比例超過70%，企業類應用占比17.8%，剩余的是跨行(xing)業應用。
在企業類應用中，10大行業應(ying)用占比(bi)最高，尤其是這些行業的物聯網連接規(gui)模更高，推(tui)動行業應(ying)用的發展。
具體到細分應用場景，Transforma Insights預計到2033年，第一大規模化場景為電子標簽市場，其節點數量將超過29億，電子標簽將應用于零售、物流等行業，借助無源物聯網的(de)發展，該領域成(cheng)本(ben)大(da)幅降低，實現廉價貨物追(zhui)蹤；第二大(da)場景為建(jian)筑(zhu)照明，節點(dian)數將達到28億，這一領域與目前節能減(jian)排(pai)大(da)趨勢相符(fu)，形成(cheng)海(hai)量照明設備出貨和(he)替換。
