近日，工信部公布了2024年1—4月份通信業經濟運行情況，其中提到，截至4月末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶24.4億戶，比上年末凈增1.08億戶，占移動網終端連接數（包括移動電話用戶和蜂窩物聯網終端用戶）的比重達58.1%。蜂窩物聯網終端用戶數的變化在很大程度上代表了物聯網應用規(gui)模的擴大，是業界考察(cha)市場規(gui)模的一個重要指標(biao)和風向標(biao)。
5年連接增長近3倍，帶來物聯網芯片和模組巨大市場空間
翻閱工(gong)信部歷年(nian)發布(bu)的《通信業(ye)統計公(gong)報(bao)》，里(li)面均有針對(dui)蜂(feng)窩(wo)物(wu)(wu)聯網(wang)的統計數(shu)據。數(shu)據顯示，2018年(nian)底，全國(guo)蜂(feng)窩(wo)物(wu)(wu)聯網(wang)連(lian)接數(shu)為(wei)6.71億(yi)，到2023年(nian)底，這(zhe)一數(shu)字(zi)已達到23.32億(yi)，5年(nian)時(shi)間增(zeng)長了(le)近3倍(bei)，可以看出過(guo)去(qu)5年(nian)國(guo)內(nei)物(wu)(wu)聯網(wang)產業(ye)經歷了(le)高速發展的過(guo)程。
蜂窩物聯網連接數的擴展，直接帶來的是物聯網芯片、模(mo)組和(he)終端(duan)的(de)(de)大(da)規模(mo)出貨，同時也成(cheng)為(wei)相關(guan)(guan)企業快速成(cheng)長的(de)(de)關(guan)(guan)鍵，過去幾年，國內幾家企業的(de)(de)擴張在很大(da)程度上受益于物聯(lian)網連接數快速增長。
通(tong)過公(gong)開的(de)物(wu)(wu)聯網(wang)連接數，可以(yi)來分(fen)析(xi)物(wu)(wu)聯網(wang)模組(zu)產業相關變遷。當(dang)然，工信部發(fa)布的(de)物(wu)(wu)聯網(wang)連接數來源于(yu)三家(jia)運(yun)營(ying)商(shang)，主要(yao)以(yi)運(yun)營(ying)商(shang)的(de)蜂(feng)窩(wo)物(wu)(wu)聯網(wang)卡(ka)(ka)開卡(ka)(ka)數為(wei)準(zhun)，物(wu)(wu)聯網(wang)卡(ka)(ka)的(de)數量和(he)物(wu)(wu)聯網(wang)模組(zu)并不一定是一對一的(de)關系，在分(fen)析(xi)過程中應該(gai)考慮(lv)多(duo)方面因(yin)素。
一(yi)是一(yi)些廠商在(zai)不少場景中推動(dong)模組芯片化，通(tong)過多(duo)種(zhong)芯片封裝技術(shu)，將通(tong)信(xin)模組必須的(de)器件和功能(neng)集成到一(yi)顆芯片上，降低成本和減少對模組的(de)使用(yong)，導致(zhi)物聯網卡開卡數(shu)(shu)量多(duo)于物聯網模組數(shu)(shu)量。
二是一(yi)機多(duo)卡(ka)(ka)(ka)的(de)(de)影(ying)響。由(you)于部分場景面臨著網(wang)(wang)(wang)絡(luo)不穩定的(de)(de)影(ying)響，用戶(hu)需要終(zhong)端具備能隨(sui)時接入多(duo)個運營商的(de)(de)能力，就出(chu)現一(yi)些廠(chang)商提供(gong)將多(duo)個運營商物聯網(wang)(wang)(wang)卡(ka)(ka)(ka)配置文(wen)件寫入一(yi)張(zhang)卡(ka)(ka)(ka)中完成多(duo)網(wang)(wang)(wang)集(ji)成，物聯網(wang)(wang)(wang)終(zhong)端工作的(de)(de)過(guo)程中，根據網(wang)(wang)(wang)絡(luo)環境切換(huan)至不同的(de)(de)運營商號(hao)碼，還有部分廠(chang)商通過(guo)將多(duo)家運營商的(de)(de)貼(tie)片卡(ka)(ka)(ka)集(ji)成到一(yi)個卡(ka)(ka)(ka)貼(tie)上，也有通過(guo)eSIM的(de)(de)手段將實現多(duo)卡(ka)(ka)(ka)合一(yi)。不論通過(guo)什么方式，均會出(chu)現物聯網(wang)(wang)(wang)卡(ka)(ka)(ka)開卡(ka)(ka)(ka)數(shu)量(liang)多(duo)于模組(zu)數(shu)量(liang)。
三是物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)卡(ka)用于非法黑(hei)產(chan)的(de)影(ying)響。幾年前，物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)卡(ka)成(cheng)(cheng)為(wei)實施(shi)網(wang)(wang)絡詐騙(pian)的(de)重要工(gong)(gong)具。公(gong)(gong)安部曾公(gong)(gong)布過(guo)(guo)2020年打擊網(wang)(wang)絡黑(hei)產(chan)凈網(wang)(wang)行動專項成(cheng)(cheng)果，阻止了1850萬張物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)卡(ka)流(liu)入黑(hei)市(shi)，而同(tong)期手機黑(hei)卡(ka)為(wei)548萬張，可見(jian)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)卡(ka)已(yi)經(jing)成(cheng)(cheng)為(wei)自(zi)手機卡(ka)之后(hou)更(geng)為(wei)普(pu)遍的(de)網(wang)(wang)絡黑(hei)產(chan)工(gong)(gong)具。由于這方面因素存在(zai)，一部分通過(guo)(guo)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)卡(ka)統計(ji)的(de)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接(jie)，并非真(zhen)實的(de)連接(jie)，也會形(xing)成(cheng)(cheng)連接(jie)數高于模組(zu)數量(liang)的(de)現象。
不過，近年來監(jian)管(guan)部(bu)門對(dui)(dui)于物聯(lian)(lian)網卡(ka)安全(quan)管(guan)理進(jin)行(xing)嚴格監(jian)管(guan)，大幅度(du)凈化了(le)這一(yi)市場。早在(zai)2020年，《關于印發〈物聯(lian)(lian)網卡(ka)安全(quan)分類(lei)管(guan)理實施指(zhi)引（試行(xing)）〉的(de)通(tong)知》（工網安函[2020]1173號）就出(chu)臺(tai)，其中對(dui)(dui)于機卡(ka)綁定(ding)有嚴格要求(qiu)，確保物聯(lian)(lian)網卡(ka)形成的(de)連接(jie)數背后都是有效的(de)物聯(lian)(lian)網終(zhong)端。
當然，以上三方面的(de)(de)因(yin)素形成的(de)(de)機卡數量不匹配所占比(bi)例并不是很高(gao)，截(jie)至目前超(chao)過24億的(de)(de)物(wu)聯(lian)網連接(jie)數背后，大部分有物(wu)聯(lian)網模組的(de)(de)支持(chi)，構成了物(wu)聯(lian)網芯(xin)片和模組廠(chang)商的(de)(de)市場空(kong)間。
從2020年之后的凈增數據，看蜂窩物聯網模組市場變遷
目前，蜂窩物(wu)聯(lian)網市場已形成LTE Cat.1和NB-IoT占據(ju)主導(dao)的局面。筆者認為，我(wo)們可以從2020年(nian)之后蜂窩物(wu)聯(lian)網連接數據(ju)來考察相關(guan)模組終端(duan)的出貨量變(bian)化。
為什么要選擇2020年之后的數據？眾所周知，2020年5月，工信部印發《關于深入推進移動物聯網全面發(fa)展(zhan)的通知(zhi)》，首(shou)次以政(zheng)策(ce)文件形式提出“推動2G/3G物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網業務遷移轉網”，給(gei)整個(ge)(ge)產業界一個(ge)(ge)明(ming)確的預(yu)期。在此之前，蜂窩物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網連(lian)接(jie)(jie)中(zhong)以2G連(lian)接(jie)(jie)為主，而在這一文件發(fa)布后，NB-IoT、Cat.1快速(su)出貨(huo)，2G連(lian)接(jie)(jie)迅(xun)速(su)下滑，蜂窩物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網連(lian)接(jie)(jie)的市(shi)場結構開始變化。可(ke)以說(shuo)，2020年是一個(ge)(ge)重要的分水嶺，直接(jie)(jie)影響到(dao)目前蜂窩物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網市(shi)場格局。
2020年之前，2G連(lian)接是存(cun)量蜂窩物聯(lian)網終端的(de)主力，過去幾(ji)年凈增的(de)連(lian)接數以(yi)Cat.1和NB-IoT為主，推動目前新的(de)格(ge)局形(xing)成。
根據公開數據，2020年之(zhi)后幾年蜂(feng)窩物聯網連接(jie)數凈增為(wei)：
2021年全年凈增2.62億；
2022年全年凈增4.47億；
2023年全年凈增4.87億；
2024年1-4月凈增1.08億。
從(cong)2020年底到(dao)今年4月底，蜂窩(wo)物聯網(wang)(wang)連接數(shu)凈增(zeng)長超過(guo)13億(yi)，加上(shang)大(da)量(liang)2G終端存量(liang)被替換(huan)，因此這3年來(lai)新增(zeng)的蜂窩(wo)物聯網(wang)(wang)連接數(shu)會(hui)遠(yuan)遠(yuan)超過(guo)13億(yi)。正如上(shang)文所(suo)述，雖然運營商物聯網(wang)(wang)開(kai)卡數(shu)不等于物聯網(wang)(wang)終端的芯片(pian)和模組數(shu)量(liang)，但兩者(zhe)之間(jian)的差距也不會(hui)太大(da)。根據公開(kai)的蜂窩(wo)物聯網(wang)(wang)連接數(shu)推測(ce)，預計在過(guo)去3年多時間(jian)里，蜂窩(wo)物聯網(wang)(wang)芯片(pian)和模組的累計出貨(huo)量(liang)均遠(yuan)超10億(yi)量(liang)級。
那么，這一超(chao)過10億(yi)出貨量的(de)構(gou)成是(shi)什么呢？2020年之后，2G/3G芯片(pian)和(he)(he)模(mo)組出貨量不可能占據主流，應用(yong)于物聯(lian)網的(de)5G芯片(pian)模(mo)組出貨量比例也非常小，Cat.4有一定的(de)市場份(fen)額，Cat.1和(he)(he)NB-IoT在過去(qu)幾(ji)年是(shi)主力，共同構(gou)成超(chao)過10億(yi)級的(de)規模(mo)。
以Cat.1為例（含(han)Cat.1 bis），由于多(duo)個行業(ye)旺盛的需求，加上對2G/3G的替代，以及成(cheng)(cheng)本(ben)迅速(su)下降，目前(qian)已形(xing)成(cheng)(cheng)紫(zi)光展(zhan)銳、翱捷科技、移芯(xin)(xin)通信(xin)、芯(xin)(xin)翼(yi)信(xin)息、智聯(lian)安、芯(xin)(xin)昇科技、創(chuang)芯(xin)(xin)慧聯(lian)等多(duo)家(jia)芯(xin)(xin)片廠商供(gong)應的格局(ju)，過去3年(nian)多(duo)時間里累計出貨量預計達到近(jin)4億的規模，成(cheng)(cheng)為當(dang)前(qian)蜂窩(wo)物聯(lian)網連接最主要的形(xing)態。
此前，工信部發(fa)布(bu)的統(tong)計(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)報(bao)中(zhong)會公(gong)(gong)(gong)布(bu)蜂窩物聯網(wang)主(zhu)要應用場景和(he)行(xing)業(ye)，例如(ru)，在2021年(nian)統(tong)計(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)報(bao)中(zhong)指出，蜂窩物聯網(wang)應用于智慧公(gong)(gong)(gong)共事業(ye)、智能(neng)制造、智慧交通的終端用戶占(zhan)(zhan)比分(fen)別達22.4%、18.1%、15.6%，這(zhe)三個領(ling)域(yu)占(zhan)(zhan)據了56%的份額。不過，此后幾(ji)年(nian)的統(tong)計(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)報(bao)中(zhong)沒有再公(gong)(gong)(gong)布(bu)行(xing)業(ye)應用情況，可能(neng)受限(xian)于統(tong)計(ji)(ji)口(kou)徑和(he)應用領(ling)域(yu)不斷擴大，對行(xing)業(ye)應用比例進行(xing)詳細統(tong)計(ji)(ji)有一定難度。
值得注意的是，相對于過去2年，2024年1-4月蜂窩物聯網連接的增速明顯放緩。2024年1-4月蜂窩物聯(lian)網(wang)連(lian)接凈(jing)增(zeng)1.08億(yi)，而2022年同(tong)期凈(jing)增(zeng)為(wei)1.59億(yi)，2023年同(tong)期凈(jing)增(zeng)為(wei)1.67億(yi)。如(ru)果按這一節奏發(fa)展，預計2024年全年蜂窩物聯(lian)網(wang)連(lian)接凈(jing)增(zeng)規模(mo)為(wei)略高于(yu)(yu)3億(yi)，其背后的(de)原因是在于(yu)(yu)存量2G/3G替代(dai)，還是新增(zeng)的(de)需(xu)求下滑？連(lian)接數凈(jing)增(zeng)量的(de)下滑，勢(shi)必會直(zhi)接影響芯片和(he)模(mo)組廠商2024年的(de)出貨量，對于(yu)(yu)蜂窩物聯(lian)網(wang)產業來說將面臨巨大(da)挑戰。
