近日，工信部公布了2024年1—4月份通信業經濟運行情況，其中提到，截至4月末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶24.4億戶，比上年末凈增1.08億戶，占移動網終端連接數（包括移動電話用戶和蜂窩物聯網終端用戶）的比重達58.1%。蜂窩物聯網終端用戶數的變化在很大程度上代表了物聯網應用規模(mo)的(de)擴(kuo)大，是(shi)業界考(kao)察市場規模(mo)的(de)一個重要指標和風向標。
5年連接增長近3倍，帶來物聯網芯片和模組巨大市場空間
翻(fan)閱工信部歷年(nian)發布的(de)《通信業(ye)(ye)統計(ji)公報(bao)》，里面均有針對(dui)蜂窩物(wu)聯網的(de)統計(ji)數據。數據顯示，2018年(nian)底，全(quan)國(guo)(guo)蜂窩物(wu)聯網連接數為6.71億(yi)，到(dao)2023年(nian)底，這一數字(zi)已達到(dao)23.32億(yi)，5年(nian)時間增長了近3倍，可以看出(chu)過去5年(nian)國(guo)(guo)內物(wu)聯網產業(ye)(ye)經(jing)歷了高速發展(zhan)的(de)過程。
蜂窩物聯網連接數的擴展，直接帶來的是物聯網芯片、模組和終端的(de)大(da)規模出貨，同時(shi)也(ye)成為相關(guan)企業快速成長(chang)的(de)關(guan)鍵，過去幾(ji)年，國內幾(ji)家企業的(de)擴張(zhang)在(zai)很大(da)程度上受益(yi)于物聯網連(lian)接數快速增(zeng)長(chang)。
通過(guo)公開的物(wu)聯網(wang)(wang)連接數(shu)，可以(yi)來分(fen)析(xi)物(wu)聯網(wang)(wang)模組產業相關(guan)變(bian)遷。當然，工信部發布的物(wu)聯網(wang)(wang)連接數(shu)來源于(yu)三家運營(ying)商，主要以(yi)運營(ying)商的蜂(feng)窩物(wu)聯網(wang)(wang)卡(ka)(ka)開卡(ka)(ka)數(shu)為準，物(wu)聯網(wang)(wang)卡(ka)(ka)的數(shu)量和物(wu)聯網(wang)(wang)模組并不一定(ding)是一對一的關(guan)系，在分(fen)析(xi)過(guo)程中(zhong)應該考慮(lv)多方面因(yin)素。
一是一些廠商在不少場景(jing)中推動模組(zu)芯片(pian)化，通(tong)過(guo)多種芯片(pian)封裝技術，將(jiang)通(tong)信(xin)模組(zu)必須的器件和功能集(ji)成到一顆芯片(pian)上，降低成本(ben)和減少對模組(zu)的使用，導(dao)致物聯(lian)網卡開卡數量多于物聯(lian)網模組(zu)數量。
二是一機多(duo)卡(ka)的(de)影(ying)響(xiang)。由于部分(fen)場景面(mian)臨著網絡不穩定的(de)影(ying)響(xiang)，用戶(hu)需要終端具備能(neng)隨時接入多(duo)個(ge)(ge)運營商(shang)(shang)的(de)能(neng)力，就出現一些廠商(shang)(shang)提供將多(duo)個(ge)(ge)運營商(shang)(shang)物聯(lian)網卡(ka)配置文件寫入一張卡(ka)中完成(cheng)多(duo)網集(ji)成(cheng)，物聯(lian)網終端工作的(de)過(guo)程中，根(gen)據網絡環境切換至(zhi)不同的(de)運營商(shang)(shang)號碼，還有(you)(you)部分(fen)廠商(shang)(shang)通(tong)過(guo)將多(duo)家(jia)運營商(shang)(shang)的(de)貼(tie)片(pian)卡(ka)集(ji)成(cheng)到(dao)一個(ge)(ge)卡(ka)貼(tie)上，也(ye)有(you)(you)通(tong)過(guo)eSIM的(de)手段將實現多(duo)卡(ka)合(he)一。不論通(tong)過(guo)什么方式，均會出現物聯(lian)網卡(ka)開卡(ka)數(shu)量多(duo)于模組數(shu)量。
三是物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)卡(ka)用于(yu)非法黑產(chan)的(de)影(ying)響(xiang)。幾年(nian)前(qian)，物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)卡(ka)成(cheng)為(wei)實施網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)詐騙的(de)重要工(gong)具。公安(an)部(bu)曾公布過2020年(nian)打擊網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)黑產(chan)凈網(wang)(wang)(wang)(wang)行(xing)動專項成(cheng)果，阻(zu)止了(le)1850萬(wan)(wan)張物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)卡(ka)流入黑市，而同期手(shou)機黑卡(ka)為(wei)548萬(wan)(wan)張，可見(jian)物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)卡(ka)已經成(cheng)為(wei)自手(shou)機卡(ka)之后更為(wei)普遍的(de)網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)黑產(chan)工(gong)具。由于(yu)這方(fang)面因(yin)素存在，一部(bu)分通過物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)卡(ka)統(tong)計的(de)物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)連接，并非真實的(de)連接，也會形(xing)成(cheng)連接數(shu)高于(yu)模組數(shu)量的(de)現象(xiang)。
不(bu)過，近(jin)年來(lai)監(jian)管(guan)部門(men)對于物(wu)聯網(wang)卡(ka)安(an)(an)全(quan)管(guan)理(li)進行嚴格監(jian)管(guan)，大幅度凈化了這一市場(chang)。早在2020年，《關(guan)于印發(fa)〈物(wu)聯網(wang)卡(ka)安(an)(an)全(quan)分類管(guan)理(li)實施指(zhi)引（試行）〉的(de)通知》（工網(wang)安(an)(an)函(han)[2020]1173號）就出(chu)臺，其(qi)中對于機卡(ka)綁定有嚴格要求，確保物(wu)聯網(wang)卡(ka)形成的(de)連接數(shu)背后(hou)都是有效的(de)物(wu)聯網(wang)終(zhong)端。
當然(ran)，以上三方面的(de)(de)因素形成(cheng)的(de)(de)機(ji)卡數量不(bu)匹配所占比例并不(bu)是很高，截至目前超過24億的(de)(de)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網連(lian)接數背后(hou)，大(da)部(bu)分(fen)有物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網模組的(de)(de)支持，構成(cheng)了(le)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網芯片和模組廠(chang)商(shang)的(de)(de)市(shi)場空間。
從2020年之后的凈增數據，看蜂窩物聯網模組市場變遷
目前，蜂(feng)(feng)窩物聯(lian)網(wang)(wang)市場已形成LTE Cat.1和NB-IoT占(zhan)據(ju)主導的局面。筆者認為，我(wo)們可以(yi)從2020年之后蜂(feng)(feng)窩物聯(lian)網(wang)(wang)連接數據(ju)來考(kao)察相關模(mo)組終端的出貨量(liang)變(bian)化。
為什么要選擇2020年之后的數據？眾所周知，2020年5月，工信部印發《關于深入推進移動物聯網全面發(fa)展的通知》，首次以(yi)政策文件形(xing)式(shi)提出“推動2G/3G物聯(lian)網(wang)業務遷移轉(zhuan)網(wang)”，給整(zheng)個(ge)產業界(jie)一(yi)個(ge)明確的預期。在此之前(qian)，蜂(feng)窩(wo)物聯(lian)網(wang)連(lian)接(jie)中以(yi)2G連(lian)接(jie)為主，而在這一(yi)文件發(fa)布(bu)后，NB-IoT、Cat.1快速出貨，2G連(lian)接(jie)迅速下滑，蜂(feng)窩(wo)物聯(lian)網(wang)連(lian)接(jie)的市場結構開始變化。可以(yi)說，2020年(nian)是一(yi)個(ge)重(zhong)要的分水(shui)嶺，直接(jie)影響到目前(qian)蜂(feng)窩(wo)物聯(lian)網(wang)市場格局。
2020年之前(qian)，2G連(lian)接是存量蜂窩物聯網終端的主力，過(guo)去幾年凈增的連(lian)接數(shu)以Cat.1和NB-IoT為主，推(tui)動(dong)目前(qian)新(xin)的格(ge)局形(xing)成。
根據(ju)公開數(shu)據(ju)，2020年(nian)之后(hou)幾年(nian)蜂(feng)窩物聯網連(lian)接數(shu)凈增為：
2021年全年凈增2.62億；
2022年全年凈增4.47億；
2023年全年凈增4.87億；
2024年1-4月凈增1.08億。
從(cong)2020年(nian)底到今年(nian)4月底，蜂窩物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網連(lian)(lian)接數凈增長超過13億(yi)，加上大量(liang)2G終端存量(liang)被替換(huan)，因此這3年(nian)來新增的(de)(de)蜂窩物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網連(lian)(lian)接數會遠遠超過13億(yi)。正如(ru)上文(wen)所述，雖然運營商物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網開(kai)(kai)卡數不(bu)等于物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網終端的(de)(de)芯片和(he)模組數量(liang)，但兩者之間的(de)(de)差距也(ye)不(bu)會太大。根(gen)據公開(kai)(kai)的(de)(de)蜂窩物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網連(lian)(lian)接數推測，預(yu)計在過去3年(nian)多時間里(li)，蜂窩物(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)網芯片和(he)模組的(de)(de)累計出(chu)貨量(liang)均遠超10億(yi)量(liang)級。
那(nei)么(me)，這一超(chao)過10億出(chu)(chu)貨(huo)量(liang)的構成是(shi)什么(me)呢？2020年(nian)之后，2G/3G芯(xin)片(pian)和模組出(chu)(chu)貨(huo)量(liang)不(bu)可能(neng)占據主流，應用于物聯網的5G芯(xin)片(pian)模組出(chu)(chu)貨(huo)量(liang)比例(li)也非(fei)常小，Cat.4有一定的市場份額，Cat.1和NB-IoT在(zai)過去幾年(nian)是(shi)主力，共(gong)同構成超(chao)過10億級的規模。
以(yi)Cat.1為例(li)（含Cat.1 bis），由于多(duo)個行業旺(wang)盛(sheng)的(de)需求(qiu)，加上對2G/3G的(de)替代，以(yi)及成(cheng)本(ben)迅速下降(jiang)，目前(qian)已形(xing)成(cheng)紫光(guang)展銳、翱(ao)捷科(ke)技(ji)、移芯(xin)通信(xin)、芯(xin)翼信(xin)息、智(zhi)聯(lian)(lian)安、芯(xin)昇科(ke)技(ji)、創芯(xin)慧聯(lian)(lian)等多(duo)家芯(xin)片廠商供應(ying)的(de)格局，過去3年多(duo)時間里累計出貨量(liang)預計達到近(jin)4億的(de)規模，成(cheng)為當前(qian)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連接最主要的(de)形(xing)態(tai)。
此前，工信部(bu)發布的(de)(de)統計(ji)公(gong)報中(zhong)會公(gong)布蜂(feng)窩物聯網主要應用(yong)場(chang)景和(he)行業(ye)，例如，在2021年(nian)統計(ji)公(gong)報中(zhong)指出(chu)，蜂(feng)窩物聯網應用(yong)于智(zhi)慧公(gong)共(gong)事(shi)業(ye)、智(zhi)能制(zhi)造、智(zhi)慧交通的(de)(de)終端用(yong)戶占比分別達(da)22.4%、18.1%、15.6%，這三個(ge)領域(yu)占據(ju)了56%的(de)(de)份(fen)額。不過，此后幾年(nian)的(de)(de)統計(ji)公(gong)報中(zhong)沒有(you)再公(gong)布行業(ye)應用(yong)情況，可能受限于統計(ji)口徑和(he)應用(yong)領域(yu)不斷擴大，對行業(ye)應用(yong)比例進行詳細統計(ji)有(you)一定難度。
值得注意的是，相對于過去2年，2024年1-4月蜂窩物聯網連接的增速明顯放緩。2024年(nian)(nian)1-4月蜂窩(wo)物聯(lian)網連(lian)接(jie)(jie)凈(jing)(jing)增(zeng)1.08億，而(er)2022年(nian)(nian)同(tong)(tong)期凈(jing)(jing)增(zeng)為1.59億，2023年(nian)(nian)同(tong)(tong)期凈(jing)(jing)增(zeng)為1.67億。如果按這一(yi)節奏發展，預計2024年(nian)(nian)全年(nian)(nian)蜂窩(wo)物聯(lian)網連(lian)接(jie)(jie)凈(jing)(jing)增(zeng)規模為略高于(yu)3億，其背后的(de)(de)原因是(shi)(shi)在(zai)于(yu)存量2G/3G替代，還(huan)是(shi)(shi)新(xin)增(zeng)的(de)(de)需求下滑？連(lian)接(jie)(jie)數(shu)凈(jing)(jing)增(zeng)量的(de)(de)下滑，勢必(bi)會直接(jie)(jie)影響(xiang)芯片和模組廠商2024年(nian)(nian)的(de)(de)出貨量，對(dui)于(yu)蜂窩(wo)物聯(lian)網產業(ye)來說將面(mian)臨巨大(da)挑戰。
