在今天（12月9日）上午盛大開幕的“2021中國AIoT產業年會上”，摯物AIoT產業研究院聯合物聯網智庫正式發布全新升級版的《2022中國AIoT產業全景圖譜報告》！
閑言少敘，先上主菜~
2022中國AIoT產業全景圖譜
在我們看來，AIoT產業主要包括“端”、“邊”、“管”、“云”、“用”、“產業服務”六大板塊。
“端”指的是物聯網終端，主要包括底層的芯片、模組、感知設備、AI底層算法、操作系統等。
▲“端”側圖譜
“邊”是相對于“中心”的概念，泛指中心節點之外的位置。邊緣計算則指的是將計算及相關能力從中心處理節點下放至邊緣節點后形成的，靠近終端的計算能力。
▲“邊”側圖譜
“管”主要指的是連接通道，及相關產品和服務。大物聯時代帶來的大連接數和復雜設備現場環境，使得有線連接捉襟見肘，因此在AIoT應用場景中，網絡將逐步以無線連接為主。
▲“管”側圖譜
“云”主要指物聯網相關的云化能力平臺，包括物聯網平臺、AI平臺和以大數據、網絡安全、區塊鏈為代表的其他能力平臺。
▲“云”側圖譜
“用”指的是AIoT產業應用行業。從核心驅動要素來看，可分為消費驅動型、政府驅動型和產業驅動型行業。
▲“用”側圖譜
“產業服務”板塊主要包括AIoT產業相關的各類聯盟、協會、機構、媒體、投資基金等，這些組織為產業提供包括檢測、標準制定、媒體、咨詢、投融資等服務，是推動產業發展的重要力量。
猶記得2016年，物聯網的概念逐漸火熱，開始被千行百業的從業者所認可，很多站在物聯網門外的人想要快速認知、學習這個行業，很多企業也想掌握更多產業鏈上下游合作伙伴的信息。
總而言之，大家都需要一份言簡意賅、清晰明了的“產業地圖”——于是，物聯網智庫在2016年重磅發布業內首份物聯網產業全景圖譜。
2020年末，物聯網智庫察變IoT和AI融合的大勢，將物聯網產業圖譜全新升級，發布《2021年中國AIoT產業全景圖譜報告》，更精細化的梳理了物聯網全產業鏈，同時還首次發布《2021年5G產業全景圖譜報告》，以動態展現5G產業的全景生態。
而今天發布的最新版《2022中國AIoT產業全景圖譜》，不但更加精細化地梳理了全產業鏈，并且能實時反映整個智聯網產業的迭代變化，增加了業界關注的無源物聯網、智慧防災、智慧園區等細分版塊。
同時，摯物AIoT產業研究院也連續第二年推出《2022中國5G產業全景圖譜》及報告，深度剖析5G各個版塊的發展進程及主要市場推動力量，記錄并解讀產業發展進程。
除此之外，區塊鏈子圖譜和全新推出的網連子圖譜也與大家正式見面~
六年來，物聯網智庫初心不改，依然堅持“從產業關聯廣度和深度觀察、探索物聯網對經濟結構深刻變革帶來影響”的初衷，對過去一年物聯網市場進行深入調研和回顧，將物聯網產業全景圖譜不斷進行更新升級，希望業界能夠“一張圖了解物聯網產業全貌”。
如需獲取報告全文及高清版產業全景圖，請通過以下兩種方式：
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2021 AIoT產業主要特征
AIoT產業是多種技術融合，賦能各行業的產業，整體市場潛在空間超十萬億元。根據IDC的數據與預測，2019年全球AIoT市場規模達到2264億美元，預計到2022年達到4820億美元，2019-2022年復合增長率為28.65%。
根據艾瑞咨詢數據，2021年AIoT整體市場規模將達6548億元。AIoT市場持續擴大，主要得益于AIoT技術、產品發展且持續滿足廣大市場需求，以及防疫居家帶來的市場需求進一步釋放。未來三年，在以家居、汽車為代表的消費驅動端和以公共事業、智慧城市為代表的政策驅動端應用市場的繼續推動下，AIoT產業仍將保持高速增長。長期來看，產業驅動應用市場潛力巨大，將成為遠期增長點。
圖 2018-2022年中國AIoT市場規模及預測（單位：億元）
來源：艾瑞咨詢
目前，中國AIoT產業已經進入產業增長期，基礎設施正快速完善、技術加速融合為產業加速發展打下基礎。政策紅利不斷釋放，供給側市場能量逐步顯現，并成為推動產業發展的動力。同時，消費類應用市場開始釋放，車聯網等大顆粒度應用市場預計在未來2-3年內大規模釋放需求。市場整體向著供需雙驅動的方向發展。
圖 中國AIoT產業發展階段
來源：摯物AIoT產業研究院
1.拉鋸階段下的抗疫（COVID-19）工作推動物聯網進一步滲透
2020年初，COVID-19疫情全面爆發；2021年，部分地區疫情控制較好，并開始使用疫苗，但疫情仍未結束。由于全球的人員和貨物的流動性和病毒突變等因素，國內疫情間歇性爆發，擾亂民眾生活、工作，抗疫戰進入拉鋸期。
從全球范圍來看，截至2021年11月25日，全球累計確診人數超過2.58億，死亡人數超517萬，疫情大范圍蔓延。同時，由于部分國家/地區缺乏有效控制，疫情擴散廣泛，這逐漸形成了新冠病毒的“培養皿”，病毒在傳播中不斷進化，形成了眾多變異毒株。變異毒株往往隱蔽性和傳播能力更強，甚至部分具備規避疫苗的能力。各類變異毒株分散出現在世界各地，影響廣，防范難度大，這也就形成了對人類社會一波又一波的沖擊，使得各地都無法恢復正常社會生活。11月Omicron病毒開始傳播，多國切斷航班等交通，日本更是于11月29日宣布禁止所有外國游客入境，新一輪抗疫開始。
新冠疫情的持續，及其極強傳播力導致的巨大防范失誤風險，使得疫情的預防仍舊是當前最重要工作，物聯網在其中扮演的角色重要性日益明顯。
軌跡追蹤、體溫監控、無人配送與無孔不入的新冠病毒持續拉鋸的有利武器，遠程辦公和柔性生產為人們在疫情下盡可能高效地開展工作提供保障，智慧城市的數據采集、信息匯聚、智能處理為政府在疫情期間開展精細化管理奠定了基礎。
在疫情期間，AIoT技術已從一個“前沿、新潮”的事物，變成大眾習以為常的基礎應用。根據微軟和Hypothesis發布的2021版《物聯網信號》報告，44%的決策者預計將因為新冠疫情而增加物聯網的投資，而該數據2020年為31%，2021年大幅增長了13個百分點。與2020年相比，新冠疫情對各企業的物聯網應用起到了更大助推作用。
2.全球“芯片荒”錘煉中國AIoT產業
芯片行業供給與多數行業一樣，隨著市場需求和產能供應增減而周期性的供貨緊張，例如2018年由于當時芯片需求增長，大量企業提交雙倍訂單備貨，使得芯片交期在2018年8月達到頂點。根據Susquehanna Financial Group數據，2018年8月芯片平均交期一度接近15周，但隨著客戶備貨充足和供給增加，交期在數月內快速回落，并持續縮短至12-13周。但是，于2020年年中開始的這一波芯片供應緊缺卻與過去的周期性波動不同，主要體現在僅一年時間，芯片平均交期延長至18周以上，并且一年間交期全稱延長，未見緩和。
這一波特殊的芯片供給緊缺，主要是因為1）智能網聯技術和應用的進一步普及，各行業對芯片需求與日俱增；2）新冠疫情導致代工廠轉單變慢，疊加2021年日本地震和火山、美國暴雪等自然災害，半導體整體供給能力減弱；3）市場投機者炒作，導致芯片價格進一步偏離。
2021年芯片供給短缺給中國AIoT產業帶來巨大沖擊。
從市場格局來說，芯片、模組、設備等產業鏈多個環節中，擁有較成熟供應鏈體系的頭部企業在供給短缺情況下，依靠更強大的供應能力和靈活空間，進一步鞏固了自身在產業中的地位。
從技術產品角度來看，芯片供應緊張和價格升高推動更多企業尋求技術和設計方式的創新，例如將模組芯片化，圍繞垂直行業，做更高集成度的解決方案，來降低芯片供應鏈復雜度和和系統成本。
同時，芯片短缺這為中國芯片產業做強提供了機遇。中國是全球最大的芯片需求市場，最終消耗占全球芯片的24%，而如果加上進口芯片加工成成品后出口的部分，中國市場將消耗全球芯片的35%。在芯片短缺中，海外芯片企業對國內市場支持減少，更多的芯片需求企業只能尋求新的供應商，這給了國內芯片企業發展的巨大市場空間。
3.新政策為產業發展注入新動力
(1)《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃》
2020年9月27日，工業和信息化部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室、科技部、生態環境部、住房和城鄉建設部、農業農村部、國家衛生健康委員會、國家能源局等八部委聯合印發了《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》（以下簡稱“行動計劃”），為接下來三年中國物聯網產業發展指明道路。
（2）“十四五”規劃
2021年是中國“十四五”的開局之年，大量規劃、政策、綱領出臺，其中涉及AIoT產業的文件眾多，這為AIoT產業的發展注入政策動能。
2021年3月12日，新華社受權全文發布了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，綱要內容中多次提到對物聯網及其相關產業的發展要求和重點。
本次規劃中數字經濟入選了核心經濟指標和單獨成篇。本次規劃提煉出20個十四五時期經濟社會發展的核心指標，其中新增數字經濟核心產業增加值占GDP的比重的指標，目標是到2025年這一指標達到10%。
而這“10%”的重任，將分由云計算、大數據、物聯網、工業互聯網、區塊鏈、人工智能、虛擬現實和增強現實這7大產業承擔。同時，本次規劃也給物聯網產業發展提出了“推動傳感器、網絡切片、高精度定位等技術創新，協同發展云服務與邊緣計算，培育車聯網、醫療物聯網、家居物聯網產業”的要求。十四五規劃全文中5次提到“物聯網”一詞，除了劃定數字經濟7大產業外，其他內容還要求進一步布局物聯網的基礎設施、接入能力和應用場景。
2021年11月16日，工信部正式發布了《工業和信息化部關于印發“十四五”信息通信行業發展規劃的通知》（下稱“《規劃》”），標志著《規劃》將成為我國未來五年信息通信行業發展的指導性文件。
4.資本市場持續火熱，推動物聯網應用和底層技術發展
根據物聯網智庫統計，2021年1月-8月，AIoT領域融資事件共304起，其中141起發生于物聯網應用領域，包括智能穿戴、智能家居、智能商業、智慧城市、車聯網等，在產業整體融資中占比46.4%。大量優秀的物聯網應用端企業涌現，積極探索，物聯網市場逐步呈現百花齊放狀。
半導體由于國內國產化風潮興起，整體市場火爆。物聯網是半導體行業下游應用中的主要市場之一，因此大量創業企業涌入物聯網相關的半導體市場中，并獲得資本追捧。網絡安全、傳感器、通信、云平臺/云服務、大數據等物聯網核心能力供應企業，也分別占比7.6%、5.9%、3.6%、3.3%、2.6%，收到資本持續關注。
圖 2021年1月-8月中國物聯網投融資事件分布（單位：%）
來源：摯物AIoT產業研究院
大量資本涌入物聯網半導體和應用領域，直接推動了相關領域的創新和企業發展，這即為產業供應鏈穩定奠定基礎，也推動了應用創新，促進推廣物聯網應用和普及。
同時，北交所開閘，對AIoT產業發展和資本市場帶來巨大變革。北交所的設立和解決中小企業融資難問題直接相關。AIoT領域中有著大量中小型創新企業，因此北交所的設立對物聯網企業而言是明確的利好，為企業提供更多融資渠道之外，也增強了市場流動性，促進了企業發展和技術創新。根據摯物AIoT產業研究院統計，符合北交所上市條件的新三板物聯網企業共有191家，其中精選層34家，創新層157家。依照北交所《上市規則》，可以申請到北交所上市的新三板物聯網企業，目前總市值為1341億元，這些公司登陸北交所后，有望在兩年內達到5千億市值。AIoT企業將是北交所市場上最為重要的組成部分之一。
5.大顆粒度應用市場相繼發力
AIoT產業的應用市場根據驅動力可分為消費驅動應用市場、政策驅動應用市場和產業驅動應用市場。當前大顆粒度應用市場主要集中在政策驅動和消費驅動應用市場。
在AIoT政策驅動應用市場，由于大量政策鼓勵和政府支持，往往產業落地應用較快，目前已在以智慧表計為代表的公共事業領域形成規模化落地的AIoT應用場景，市場需求持續釋放。而在路燈、安防等領域，AIoT也在快速滲透，這些市場規模的增長，直接與政府的規劃和中國城市化進程相關。以智慧方案為例，市場預測其市場規模2025年將超千億。
消費驅動的應用市場，由于應用技術成熟較快，個人消費者容易接受新鮮事物，已經出現了智能家居等規模化應用市場。根據IDC數據，2021年上半年中國智能家居設備市場出貨量達1億臺，同比增長13.7%；預計全年出貨2.3億臺，同比增長14.6%，市場擴大主要依靠于智能燈、智能門鎖、智能小家電等受市場認可的智能單品帶動。預計未來五年中國智能家居設備市場出貨量將以21.4%的復合增長率快速增長，2025年市場出貨量將接近5.4億臺，全屋智能解決方案的推廣將成為市場增長的重要動力之一。
車聯網也是在未來數年內有望規模化落地和釋放市場需求的大顆粒度市場。2021年全國對車聯網的發展給予大量支持。2021年中央部委接連印發了《智能網聯汽車道路測試與示范應用管理規范（試行）》《國家綜合立體交通網規劃綱要》《綜合運輸服務“十四五”發展規劃》等相關文件，從國家層面推動智能網聯汽車的推廣和大規模落地應用。同時，各地也相繼推出了支持智能網聯化汽車應用發展的政策和措施，為新型汽車提供技術驗證、應用探索的空間。
應用實踐和數據量是智能網聯汽車應用技術進步的基石，大量保障和推進措施的推出，有助于智能網聯汽車技術成熟，加速產品市場滲透。
6.產業風口帶來新市場機會
2021年AIoT相關領域也出現了眾多新風口，其中最為典型的包括“雙碳”和元宇宙。
（1）碳達峰、碳中和
2021年，在《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中，明確地將“碳排放達峰后穩中有降”列入中國2035年遠景目標。2021年10月24日，新華社發布《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，這是碳達峰、碳中和“1+N”政策體系中的“1”，為后續工作開展做出頂層設計。“雙碳”再次被推到風口浪尖。
在朝“碳達峰、碳中和”前進的過程中，物聯網的應用至關重要。首先，通過智能傳感器實時掌握能源消耗情況，為進一步管理和控制能耗打下基礎。其次，AIoT技術融合應用能預測碳排放量，并通過過程監測和優化，減少碳排放，據波士頓咨詢公司分析，使用AI可以幫助減少26至53億噸的二氧化碳，占減排總量的5%至10%。最后，物聯網與區塊鏈結合能有助于簡化和促進環境、社會和公司治理數據（ESG）的收集和自動呈報流程，從而促進碳中和交易。整體來看，根據全球電子可持續發展倡議組織GeSI估算，ICT相關領域在未來十年內有潛力通過賦能其他行業幫助減少全球碳排放的20%。物聯網、AI等技術都有與能源、建筑、交通、工業、農業等行業進行結合來促進降低碳排放的應用場景。因此，“雙碳”目標的推進，將帶動AIoT應用更廣泛滲透。
（2）元宇宙
元宇宙可謂是當前最受熱捧的一個概念，扎克伯格宣布Facebook正式更名為Meta，更是將元宇宙推到了新沸點。但顯而易見，元宇宙這個概念至今尚無明確定論，更非某家企業或行業獨有。在摯物AIoT產業研究院看來，元宇宙是通過多種技術和工具對物理空間事物的數字化和虛擬化，并通過使用虛擬化的成果和技術，對物理世界的更高效運轉提供服務。而物聯網作為鏈接虛實的橋梁，是元宇宙的基礎。
AIoT企業可以參與元宇宙中的各個環節。感知層中的各類傳感器企業，為元宇宙感知物理世界提供基礎；網絡層中的企業為元宇宙感知物理世界的信號和接入元宇宙提供傳輸通道；平臺層和邊緣層的企業鏈接和管理萬物，并提供信息和數據處理能力；應用層企業則是基于元宇宙的能力，將元宇宙的發展成果引回并服務于現實世界。因此，元宇宙的興起和發展勢必將帶動AIoT技術和產品的應用，為產業的發展提供更廣闊空間。
