在今天（12月9日）上午盛大開幕的“2021中國AIoT產業年會上”，摯物AIoT產業研究院聯合物聯網智庫正式(shi)發(fa)布(bu)全新(xin)升(sheng)級版的《2022年5G產(chan)業全景圖譜報告》，以及網連子(zi)圖譜和區(qu)塊鏈子(zi)圖譜。
《2022年中(zhong)國5G產業全景圖》
《2022年中國AIoT產業全景圖譜——區塊鏈子圖譜》
《2022年中國AIoT產(chan)業全景圖譜——網(wang)連子圖譜》
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2021 5G產業主要特征
5G產業結構
5G產業結構(gou)主要包括(kuo)接入(ru)網(wang)、傳輸網(wang)、核心網(wang)、電(dian)信運營(ying)商、網(wang)絡配套服務(wu)商、5G應用生態(tai)及(ji)產業服務(wu)7個主要板塊(kuai)。根據各版塊(kuai)中主要市(shi)場參與者(zhe)提(ti)供的產品和服務(wu)，又下(xia)分(fen)子版塊(kuai)。
（1）接入網版塊，主要包括基站主設備、基站核心部件及專網解決方案子版塊。
（2）傳輸網版塊，主要包括光通信設備、光纖光纜及光器件子版塊。
（3）核心網版塊，主要包括SDN/NFV虛擬化平臺及相關設備子版塊。
（4）電信運營商版塊，主要包括中國移動、中國聯通、中國電信及中國廣電四家國內5G網絡運營商。
（5）網絡配套服務版塊，主要包括網絡規劃設計、網絡工程優化及網絡運營支持等子版塊。
（6）5G應用生態版塊，主要包括應用連接支持、手機終端電子設備、車聯網、VR/AR、智慧工業、超高清視頻/直播、智慧電力、智慧醫療等子版塊。
（7）5G產業服務版(ban)塊，主要包括行業媒體、研究咨詢、聯盟與協會三(san)個子版(ban)塊。
5G產業經濟產出規模
據(ju)信通(tong)院《中國5G發展和經濟(ji)社會影響白皮書》數據(ju)，2020年(nian)5G直(zhi)接(jie)(jie)帶(dai)動(dong)(dong)經濟(ji)總產(chan)出(chu)(chu)(chu)8109億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，直(zhi)接(jie)(jie)帶(dai)動(dong)(dong)經濟(ji)增(zeng)加值(zhi)1897億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，間接(jie)(jie)帶(dai)動(dong)(dong)總產(chan)出(chu)(chu)(chu)約(yue)2.1萬億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，間接(jie)(jie)帶(dai)動(dong)(dong)經濟(ji)增(zeng)加值(zhi)約(yue)7606億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。直(zhi)接(jie)(jie)經濟(ji)產(chan)出(chu)(chu)(chu)的(de)(de)主(zhu)要(yao)(yao)來(lai)(lai)(lai)源是5G網絡投(tou)資(zi)帶(dai)來(lai)(lai)(lai)的(de)(de)設(she)備制造商(shang)收(shou)入(ru)和來(lai)(lai)(lai)自用(yong)戶(hu)(hu)的(de)(de)終(zhong)端(duan)設(she)備支出(chu)(chu)(chu)。2025年(nian)預計帶(dai)動(dong)(dong)當年(nian)直(zhi)接(jie)(jie)經濟(ji)產(chan)出(chu)(chu)(chu)3.3萬億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，間接(jie)(jie)產(chan)出(chu)(chu)(chu)6.3萬億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要(yao)(yao)來(lai)(lai)(lai)自5G商(shang)用(yong)中期終(zhong)端(duan)用(yong)戶(hu)(hu)及(ji)電(dian)信服務(wu)(wu)支出(chu)(chu)(chu)的(de)(de)增(zeng)加；預計到2030年(nian)，5G將(jiang)帶(dai)動(dong)(dong)我國當年(nian)直(zhi)接(jie)(jie)經濟(ji)產(chan)出(chu)(chu)(chu)為6.3萬億(yi)(yi)(yi)，間接(jie)(jie)產(chan)出(chu)(chu)(chu)10.6萬億(yi)(yi)(yi)，主(zhu)要(yao)(yao)來(lai)(lai)(lai)自5G商(shang)用(yong)成熟期5G信息服務(wu)(wu)及(ji)互聯網企業服務(wu)(wu)收(shou)入(ru)。
圖
2020-2030年5G直接/間接經濟產出規模（單位：萬億元）
來源：中國信息通信研究院，摯物AIoT產業研究院整理
5G標(biao)準逐步完善及世界各國5G商業(ye)部署推動了全球范圍內5G基(ji)礎(chu)設施建設和(he)應用(yong)推廣加速(su)，帶動5G相關經(jing)(jing)濟快速(su)發(fa)展(zhan)。根據美國高通公司預(yu)(yu)測數據，到2035年5G將在全球創(chuang)造13.2萬(wan)億(yi)美元的經(jing)(jing)濟產(chan)出。另外IHS預(yu)(yu)測至2035年，全球5G產(chan)業(ye)價值(zhi)鏈將累計創(chuang)造出將近2230萬(wan)個工作崗(gang)位，全球5G產(chan)業(ye)價值(zhi)鏈每年平均(jun)投(tou)資達(da)到2350億(yi)美元，用(yong)于(yu)5G基(ji)礎(chu)設施建設及加強5G基(ji)礎(chu)技術(shu)研(yan)發(fa)。中國5G技術(shu)的廣泛(fan)推廣和(he)應用(yong)，預(yu)(yu)計中國5G經(jing)(jing)濟貢(gong)獻值(zhi)占(zhan)全球的三分之一。
5G產業進入快速發展階段
中國通信(xin)目前已經邁進(jin)以(yi)海(hai)量連接、超(chao)大帶寬及超(chao)低時(shi)延(yan)技術特征為(wei)代(dai)表的(de)(de)5G時(shi)代(dai)。隨著(zhu)2019年5G商用的(de)(de)推進(jin)，基礎(chu)(chu)設(she)(she)施建設(she)(she)不斷(duan)完善。從2019年中國5G牌照發(fa)放(fang)開始，基礎(chu)(chu)設(she)(she)施建設(she)(she)期將持續3-4年。2020年受(shou)疫(yi)情影(ying)響，我國5G網絡建設(she)(she)、用戶發(fa)展(zhan)受(shou)到一(yi)(yi)定(ding)程度的(de)(de)延(yan)緩(huan)(huan)，5G用戶增長有所放(fang)緩(huan)(huan)，5G產業鏈(lian)也(ye)(ye)受(shou)到一(yi)(yi)定(ding)沖擊。但5G在疫(yi)情防(fang)控(kong)中的(de)(de)創新(xin)應(ying)用，同時(shi)也(ye)(ye)加速了5G應(ying)用場景的(de)(de)落(luo)地，5G與(yu)經濟(ji)社會各領域融(rong)合發(fa)展(zhan)的(de)(de)步(bu)伐反而進(jin)一(yi)(yi)步(bu)加速。
進(jin)入2021年(nian)，5G產(chan)業(ye)加速發展。在網絡層面(mian)，根(gen)據(ju)(ju)工(gong)信部數(shu)據(ju)(ju)，截(jie)至2021年(nian)9月底，我國擁(yong)有的(de)5G基站數(shu)量已經達到115.9萬個，已覆蓋全國所(suo)有的(de)地市級城(cheng)市、95%以(yi)上的(de)縣(xian)城(cheng)城(cheng)區和35%的(de)鄉鎮(zhen)鎮(zhen)區。根(gen)據(ju)(ju)不(bu)同場景提供差異化網絡服務階段，5G的(de)數(shu)據(ju)(ju)安全保障服務也在同步(bu)豐富。
在應(ying)(ying)用(yong)(yong)層面(mian)，消費端應(ying)(ying)用(yong)(yong)快(kuai)速發展(zhan)，消費產(chan)品應(ying)(ying)用(yong)(yong)主要集中(zhong)在超高清和沉浸式等(deng)新型多媒體(ti)內容方面(mian)，5G+超高清視頻播放，5G+VR虛擬現實(shi)(shi)體(ti)驗等(deng)方面(mian)。從(cong)用(yong)(yong)戶(hu)層面(mian)來看，5G手機(ji)用(yong)(yong)戶(hu)進入快(kuai)速發展(zhan)期。截(jie)至2021年6月份，我國(guo)5G手機(ji)終端連接數達到了3.65億戶(hu)，占全(quan)球5G用(yong)(yong)戶(hu)七(qi)成以上，5G套餐用(yong)(yong)戶(hu)接近(jin)5億。5G行業(ye)(ye)應(ying)(ying)用(yong)(yong)開始由試點逐(zhu)步向商用(yong)(yong)化推進，截(jie)至2021年6月，全(quan)國(guo)超過20多個行業(ye)(ye)進行了5G技術驗證和商業(ye)(ye)試點，有超過1萬(wan)個創(chuang)新項目在不同行業(ye)(ye)實(shi)(shi)施(shi)落地(di)。
產品(pin)層面，5G終(zhong)端產品(pin)不斷豐富(fu)，終(zhong)端產品(pin)包(bao)括5G智能手機、5G行業路由器、5G固定接入CPE、VR/AR頭盔、眼鏡(jing)、車載(zai)終(zhong)端等各(ge)種類型。截至2020年(nian)底(di)，全(quan)球廠商共發布(bu)了519款(kuan)5G終(zhong)端，其中接近60%的終(zhong)端實現商用。
5G產業鏈以國內企業為主，產業基礎不斷鞏固，建設成本顯著下降，成業競爭力明顯提升，國內5G芯片和模組企業在設計(ji)、半導體(ti)制造能力(li)和成品出貨(huo)數(shu)量各(ge)方(fang)面能力(li)增(zeng)強，國(guo)產終端廠商(shang)從硬件、系統到生態全面演進。
從全球范圍來看(kan)，根據(ju)華為披露的(de)數(shu)據(ju)，目前全球已部(bu)署了176張(zhang)5G商用網(wang)絡，開(kai)通超(chao)過(guo)150萬個5G基站(zhan)，用戶數(shu)超(chao)過(guo)5億。在企業(ye)(ye)領域，全球已經(jing)開(kai)展了1萬多個5G toB項(xiang)目，不斷孵化5G業(ye)(ye)務創新，但超(chao)過(guo)50%的(de)5G toB項(xiang)目集中(zhong)在中(zhong)國。
5G產業顯著特征
1.政策特征
5G已被納入國家重點發(fa)展戰略(lve)，是數字信息(xi)經濟關鍵支撐，同時也是新基建領域的關鍵組成(cheng)(cheng)部分。2021年(nian)4月，工業和(he)信息(xi)化(hua)部聯(lian)合(he)中央網信辦、國家發(fa)展和(he)改革委等10部門印(yin)發(fa)《5G應(ying)用(yong)(yong)“揚帆”行(xing)(xing)動計(ji)(ji)劃(hua)（2021-2023年(nian)）》，結(jie)合(he)當前(qian)(qian)5G應(ying)用(yong)(yong)現狀和(he)未來趨(qu)勢，確立了未來三年(nian)我國5G發(fa)展目標(biao)。到2023年(nian)，我國5G應(ying)用(yong)(yong)發(fa)展水(shui)平顯著提(ti)升，綜合(he)實(shi)力(li)(li)持續增強。打造IT（信息(xi)技術(shu)）、CT（通信技術(shu)）、OT（運(yun)營技術(shu)）深度融合(he)新生態，實(shi)現重點領域5G應(ying)用(yong)(yong)深度和(he)廣度雙突破，構建技術(shu)產(chan)業和(he)標(biao)準體系雙支柱，網絡(luo)、平臺、安(an)全等基礎(chu)能力(li)(li)進一步提(ti)升，5G應(ying)用(yong)(yong)“揚帆遠(yuan)航”的局(ju)面逐步形成(cheng)(cheng)。《行(xing)(xing)動計(ji)(ji)劃(hua)》量化(hua)指(zhi)標(biao)的設置充分考慮了當前(qian)(qian)我國5G的發(fa)展水(shui)平，統籌(chou)2B和(he)2C兩個(ge)應(ying)用(yong)(yong)領域，兼顧深度和(he)廣度兩個(ge)衡量維(wei)度，從用(yong)(yong)戶發(fa)展、行(xing)(xing)業賦能、網絡(luo)能力(li)(li)三個(ge)方面提(ti)出了7大量化(hua)指(zhi)標(biao)，以引導5G發(fa)展方向。5G作為數字經濟基礎(chu)設施(shi)受到政(zheng)策利好，產(chan)業發(fa)展前(qian)(qian)景廣闊。
2.市場特征
（1）5G產業仍處于市場供給驅動階段，市場需求動能開始釋放
當前中(zhong)國5G產(chan)業整體市場供給動(dong)能充(chong)足。從2019年(nian)中(zhong)國5G正式(shi)商(shang)用以(yi)來，5G網(wang)絡(luo)正處于基(ji)礎設(she)施大(da)范圍(wei)建(jian)設(she)期。運營(ying)商(shang)通(tong)過(guo)資(zi)(zi)(zi)本開支，搭建(jian)網(wang)絡(luo)，改善網(wang)絡(luo)性(xing)能，以(yi)吸引5G用戶進入市場。截至2021年(nian)8月我國累計建(jian)成5G基(ji)站(zhan)達到103.7萬(wan)個，已覆(fu)蓋全國所有的地市級(ji)城(cheng)市、95%以(yi)上的縣城(cheng)城(cheng)區(qu)和35%的鄉鎮(zhen)鎮(zhen)區(qu)。2021全年(nian)，預計5G基(ji)站(zhan)數(shu)達到140萬(wan)，較2020年(nian)增長(chang)119%；中(zhong)國移動(dong)、中(zhong)國電信、中(zhong)國聯(lian)通(tong)的5G投資(zi)(zi)(zi)額計劃超(chao)過(guo)1800億，其中(zhong)中(zhong)國移動(dong)計劃投資(zi)(zi)(zi)1100億，5G基(ji)站(zhan)數(shu)超(chao)過(guo)70萬(wan)；中(zhong)國電信和聯(lian)通(tong)在2.1GHz和3.5GHz兩個頻(pin)段，分別投資(zi)(zi)(zi)397億、350億，5G基(ji)站(zhan)數(shu)接近70萬(wan)。5G網(wang)絡(luo)逐步(bu)實現由廣覆(fu)蓋向室內(nei)深覆(fu)蓋演進，并引入R16標準、切片技術等提升網(wang)絡(luo)支撐能力。
隨(sui)著(zhu)5G網(wang)絡建設(she)持續推進(jin)，5G網(wang)絡覆蓋范圍、覆蓋深度、網(wang)絡能(neng)力等(deng)多方面不斷強化，為(wei)(wei)5G網(wang)絡的規劃應用打下基(ji)礎。當前5G網(wang)絡消(xiao)費端應用增長較為(wei)(wei)明(ming)顯(xian)，我(wo)國(guo)(guo)5G手機(ji)(ji)用戶(hu)(hu)(hu)突破3億(yi)，占全(quan)球(qiu)七成以(yi)上。截(jie)至2021年第二季度，我(wo)國(guo)(guo)5G手機(ji)(ji)終(zhong)端連接數達到3.65億(yi)戶(hu)(hu)(hu)，占全(quan)球(qiu)5G用戶(hu)(hu)(hu)73%。我(wo)國(guo)(guo)5G套(tao)餐(can)用戶(hu)(hu)(hu)4.95億(yi)，其中(zhong)中(zhong)國(guo)(guo)移動2.51億(yi)戶(hu)(hu)(hu)，中(zhong)國(guo)(guo)電信1.31億(yi)戶(hu)(hu)(hu)，中(zhong)國(guo)(guo)聯通1.13億(yi)戶(hu)(hu)(hu)。2021年1-6月，我(wo)國(guo)(guo)5G手機(ji)(ji)出貨量累計1.28億(yi)部，同比(bi)增長100.9%，占智能(neng)手機(ji)(ji)總出貨量的74%，而全(quan)球(qiu)5G手機(ji)(ji)占比(bi)為(wei)(wei)43%。截(jie)至2021年6月底(di)，5G個人用戶(hu)(hu)(hu)滲透(tou)率達23%，我(wo)國(guo)(guo)5G消(xiao)費側市場率先進(jin)入快速發展期。
與(yu)快速增長的消費(fei)端應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)市場相比，產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)端市場需(xu)求釋放較慢，雖(sui)然各方積極探索，但多數行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的5G產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)仍(reng)處于試(shi)點(dian)階段(duan)。截至(zhi)(zhi)2021年(nian)6月，全國(guo)超過20個(ge)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)進行(xing)(xing)5G技術驗證和商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)試(shi)點(dian)，已有(you)超過1萬(wan)個(ge)創(chuang)新項目(mu)在多個(ge)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)實施落(luo)(luo)地。中(zhong)(zhong)國(guo)移動圍(wei)繞18個(ge)細分行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)，打(da)造超2000個(ge)5G示(shi)范(fan)(fan)項目(mu)，落(luo)(luo)地超100個(ge)5G應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)場景(jing)。中(zhong)(zhong)國(guo)電信5G政企應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)場景(jing)較2020年(nian)底增長近(jin)1倍，形成行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)解決(jue)方案50余個(ge)。中(zhong)(zhong)國(guo)聯通打(da)造300個(ge)5G燈塔(ta)項目(mu)，實現100個(ge)優質應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)商(shang)用(yong)(yong)(yong)落(luo)(luo)地。但由于整體商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)模式不成熟，以(yi)及5G網(wang)絡能力還有(you)待(dai)進一步提升(sheng)，5G產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)從試(shi)點(dian)過渡至(zhi)(zhi)大范(fan)(fan)圍(wei)產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)化應(ying)(ying)用(yong)(yong)(yong)仍(reng)需(xu)要一些時間。
（2）5G未來兩年將進入提速關鍵期
根據(ju)中國移動研究院(yuan)的(de)數據(ju)預測，2023年(nian)全(quan)國將實現每萬(wan)人擁(yong)有5G基站數超過18個(ge)，5G虛擬專網(wang)數量超過3000人每16個(ge)。以2021年(nian)6月的(de)基站數量推(tui)算，到2023年(nian)中國還要建設(she)155萬(wan)基站，相比過去兩年(nian)以來的(de)平均建設(she)速(su)度，5G網(wang)絡建設(she)速(su)度至(zhi)少提速(su)半年(nian)。
目前我(wo)(wo)國(guo)5G個(ge)人用(yong)(yong)戶(hu)(hu)市(shi)場已進入快速發(fa)(fa)展(zhan)周期(qi)，根據(ju)(ju)中國(guo)移(yi)動(dong)(dong)研(yan)究院(yuan)預測(ce)(ce)，2021年底我(wo)(wo)國(guo)5G個(ge)人用(yong)(yong)戶(hu)(hu)占全(quan)部移(yi)動(dong)(dong)用(yong)(yong)戶(hu)(hu)比重將(jiang)(jiang)(jiang)超(chao)(chao)過(guo)25%，2023年將(jiang)(jiang)(jiang)超(chao)(chao)過(guo)四成，5G個(ge)人用(yong)(yong)戶(hu)(hu)將(jiang)(jiang)(jiang)達到(dao)6億(yi)以上。消費側(ce)5G個(ge)人典型應(ying)用(yong)(yong)場景中，除(chu)了超(chao)(chao)高(gao)清視頻已經(jing)進入快速發(fa)(fa)展(zhan)階段之外(wai)，云游(you)戲(xi)、VR直(zhi)(zhi)播(bo)類(lei)(lei)業(ye)務(wu)(wu)也(ye)預計相繼在(zai)2023年之后迎來爆(bao)發(fa)(fa)期(qi)。云游(you)戲(xi)業(ye)務(wu)(wu)有望(wang)率(lv)(lv)先規(gui)(gui)(gui)(gui)模發(fa)(fa)展(zhan)，根據(ju)(ju)中國(guo)移(yi)動(dong)(dong)研(yan)究院(yuan)預測(ce)(ce)，2023年云游(you)戲(xi)市(shi)場規(gui)(gui)(gui)(gui)模將(jiang)(jiang)(jiang)超(chao)(chao)過(guo)300億(yi)元、用(yong)(yong)戶(hu)(hu)規(gui)(gui)(gui)(gui)模將(jiang)(jiang)(jiang)達到(dao)1.8億(yi)戶(hu)(hu)，在(zai)游(you)戲(xi)用(yong)(yong)戶(hu)(hu)中滲透(tou)率(lv)(lv)將(jiang)(jiang)(jiang)達到(dao)25%；VR直(zhi)(zhi)播(bo)類(lei)(lei)業(ye)務(wu)(wu)由目前點(dian)狀應(ying)用(yong)(yong)向廣泛(fan)應(ying)用(yong)(yong)發(fa)(fa)展(zhan)，預計在(zai)2024年大型文(wen)體(ti)(ti)直(zhi)(zhi)播(bo)活動(dong)(dong)將(jiang)(jiang)(jiang)普遍提(ti)供VR直(zhi)(zhi)播(bo)業(ye)務(wu)(wu)，將(jiang)(jiang)(jiang)大幅提(ti)升用(yong)(yong)戶(hu)(hu)觀看體(ti)(ti)驗。產(chan)業(ye)側(ce)面向垂直(zhi)(zhi)行業(ye)，5G主要提(ti)供數(shu)據(ju)(ju)和多媒體(ti)(ti)類(lei)(lei)、機(ji)器人類(lei)(lei)、控制(zhi)(zhi)類(lei)(lei)等(deng)典型應(ying)用(yong)(yong)，根據(ju)(ju)中國(guo)移(yi)動(dong)(dong)研(yan)究院(yuan)預測(ce)(ce)，2025年5G典型應(ying)用(yong)(yong)市(shi)場規(gui)(gui)(gui)(gui)模將(jiang)(jiang)(jiang)超(chao)(chao)4000億(yi)元。其中，數(shu)據(ju)(ju)和多媒體(ti)(ti)采集類(lei)(lei)業(ye)務(wu)(wu)2025年市(shi)場規(gui)(gui)(gui)(gui)模將(jiang)(jiang)(jiang)超(chao)(chao)過(guo)2000億(yi)；機(ji)器人類(lei)(lei)業(ye)務(wu)(wu)2025年市(shi)場規(gui)(gui)(gui)(gui)模將(jiang)(jiang)(jiang)達到(dao)1300億(yi)；控制(zhi)(zhi)類(lei)(lei)業(ye)務(wu)(wu)2025年市(shi)場規(gui)(gui)(gui)(gui)模將(jiang)(jiang)(jiang)達到(dao)700億(yi)。
5G產品及技術特征
1.5G專網技術類型和市場參與者日益豐富
5G專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)作(zuo)為(wei)一種具有(you)統一連(lian)接性(xing)(xing)、優化服(fu)務能(neng)(neng)力和特(te)定(ding)地區安(an)全通(tong)信(xin)(xin)方式的(de)(de)(de)專(zhuan)用網(wang)(wang)(wang)絡(luo)，相(xiang)對于(yu)公網(wang)(wang)(wang)不論(lun)從傳(chuan)輸質(zhi)量(liang)還是網(wang)(wang)(wang)絡(luo)安(an)全、私密(mi)性(xing)(xing)上來說，都有(you)著非常大(da)的(de)(de)(de)優勢。它的(de)(de)(de)可(ke)定(ding)制(zhi)化和高可(ke)靠性(xing)(xing)、信(xin)(xin)息安(an)全性(xing)(xing)及網(wang)(wang)(wang)絡(luo)私有(you)性(xing)(xing)等(deng)優勢，充(chong)分契(qi)合政府(fu)部(bu)門及B端用戶對于(yu)5G網(wang)(wang)(wang)絡(luo)的(de)(de)(de)需求。對于(yu)政府(fu)端來說，5G專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)可(ke)以彌補政府(fu)及公共部(bu)門“公網(wang)(wang)(wang)通(tong)信(xin)(xin)”的(de)(de)(de)盲區。對于(yu)公網(wang)(wang)(wang)通(tong)信(xin)(xin)覆(fu)蓋無法涉及的(de)(de)(de)區域和通(tong)信(xin)(xin)安(an)全性(xing)(xing)級(ji)別較高的(de)(de)(de)區域，需要5G行業專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)提(ti)供應(ying)急指揮(hui)調度及常規/涉密(mi)通(tong)信(xin)(xin)等(deng)服(fu)務。對于(yu)企業來說，5G專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)可(ke)以根據差異化場景進行網(wang)(wang)(wang)絡(luo)能(neng)(neng)力的(de)(de)(de)定(ding)制(zhi)，尤其對于(yu)B端智慧工(gong)廠、礦山等(deng)需要確保業務隱私安(an)全性(xing)(xing)及低時延可(ke)靠性(xing)(xing)的(de)(de)(de)環境復(fu)雜(za)場景，5G專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)可(ke)以定(ding)制(zhi)化的(de)(de)(de)提(ti)供相(xiang)應(ying)產品和服(fu)務。
隨著企業(ye)(ye)(ye)對5G能(neng)力認知加深，5G專(zhuan)(zhuan)網正在被更多企業(ye)(ye)(ye)接受(shou)。根據有(you)關數據預測，到2023年，全球專(zhuan)(zhuan)網硬件和服務(wu)的(de)(de)年度支出將達到近(jin)120億美元(yuan)，比2021年預計(ji)的(de)(de)55億美元(yuan)增長116%。其中，5G在專(zhuan)(zhuan)網這(zhe)方面(mian)發揮著關鍵(jian)作用，2023年部署(shu)的(de)(de)專(zhuan)(zhuan)網使用的(de)(de)基(ji)站(zhan)中，5G基(ji)站(zhan)占(zhan)比超過60%。從行業(ye)(ye)(ye)領域(yu)來看，工(gong)業(ye)(ye)(ye)和能(neng)源相(xiang)關領域(yu)的(de)(de)企業(ye)(ye)(ye)將成為專(zhuan)(zhuan)網投資(zi)的(de)(de)核(he)心用戶，到2023年其占(zhan)據的(de)(de)投資(zi)市場份(fen)額接近(jin)60%。
隨(sui)著5G專(zhuan)網(wang)(wang)的(de)發展，在未來全球專(zhuan)網(wang)(wang)市(shi)場(chang)上，將(jiang)形成大(da)量(liang)新型的(de)“運(yun)(yun)營(ying)商(shang)”群(qun)體，這(zhe)些運(yun)(yun)營(ying)商(shang)主要針(zhen)對垂直行業用(yong)戶提供網(wang)(wang)絡運(yun)(yun)營(ying)服(fu)務(wu)。其中(zhong)，部分行業客(ke)戶可能(neng)自(zi)(zi)己組建具有(you)通信(xin)網(wang)(wang)絡運(yun)(yun)營(ying)能(neng)力的(de)隊伍，專(zhuan)門為自(zi)(zi)身的(de)專(zhuan)網(wang)(wang)服(fu)務(wu)，也可能(neng)將(jiang)這(zhe)一運(yun)(yun)營(ying)服(fu)務(wu)外(wai)包給第三方(fang)服(fu)務(wu)商(shang)。這(zhe)也吸(xi)引(yin)了(le)大(da)量(liang)“跨界”參與(yu)者。2021年12月，AWS公布(bu)了(le)AWS Private 5G預覽版，通過強調簡化部署和按量(liang)計價(jia)的(de)特點(dian)切(qie)入(ru)5G專(zhuan)網(wang)(wang)市(shi)場(chang)。
從產品角度來看，通常(chang)所說的(de)(de)(de)5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)，都(dou)是蜂(feng)(feng)窩(wo)5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)，然而2021年(nian)第(di)三季(ji)度，歐洲電信標準化協會(hui)（ETIS）推(tui)出的(de)(de)(de)DECT-2020 NR標準獲得(de)了(le)(le)國際電信聯盟(meng)（ITU）的(de)(de)(de)認(ren)可，并作(zuo)為5G標準的(de)(de)(de)一(yi)部(bu)分納入IMT-2020技(ji)術推(tui)薦，這是全球(qiu)(qiu)首(shou)個(ge)非蜂(feng)(feng)窩(wo)5G技(ji)術標準，為行業(ye)部(bu)署5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)提(ti)供(gong)一(yi)套完整的(de)(de)(de)標準。隨著5G商用的(de)(de)(de)加速(su)，針對5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)將(jiang)形成百家爭鳴的(de)(de)(de)態勢。本次ETSI發布(bu)全球(qiu)(qiu)首(shou)個(ge)非蜂(feng)(feng)窩(wo)5G標準，就是在標準層面為5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)生(sheng)態添磚加瓦，未來必(bi)將(jiang)在一(yi)些行業(ye)實現落地，也催生(sheng)出一(yi)批5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)創新群體(ti)。非蜂(feng)(feng)窩(wo)5G技(ji)術入局專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)市(shi)場，無疑為市(shi)場應用增添了(le)(le)更(geng)多(duo)技(ji)術方案的(de)(de)(de)可能(neng)性(xing)選擇(ze)，豐富了(le)(le)行業(ye)應用的(de)(de)(de)技(ji)術形態。
2.運營商爭先布局5G網絡切片，助力5G應用推廣
網絡切片作為5G技術應用的重要發展方向，在運營商、芯片廠商、終端應用廠商的多方合作下，有望進一步提升5G用戶的使用體驗。5G切片技術是一種新型的網絡架構，可以在一個共享的網絡基礎設施（例如通信基站、小基站等）上“切”出多個子網絡，然后每個子網絡可以用于特定的場景。在邏輯上，每一個切片的子網絡，可以專屬于某一類應用或滿足特定用戶的專網專用需求。例如，網絡切片A面對是現場直播、演唱會、大型賽事等超高網絡需求，網絡切片B面對智能建筑、智能測量、智能物流等密集且靜態的傳感器設備，網絡切片C則面對無人駕駛、智能(neng)工廠、智能(neng)水(shui)電(dian)網等超低時延和(he)高可靠性設(she)備，每個切片區塊之間相互獨立、互不影響。
在(zai)5G網(wang)(wang)絡(luo)切(qie)(qie)片領(ling)域，布局最(zui)為積極的是電信(xin)運營商(shang)。早在(zai)2017年，中國(guo)移(yi)動(dong)就曾聯合多個產業(ye)伙伴發(fa)布了5G網(wang)(wang)絡(luo)切(qie)(qie)片白皮書(shu)(shu)，率先開啟(qi)5G網(wang)(wang)絡(luo)切(qie)(qie)片的商(shang)用布局。此后中國(guo)移(yi)動(dong)還(huan)陸續發(fa)布了《網(wang)(wang)絡(luo)切(qie)(qie)片分(fen)級白皮書(shu)(shu)》、《5G智能終端(duan)切(qie)(qie)片白皮書(shu)(shu)》等行業(ye)文(wen)獻，提出網(wang)(wang)絡(luo)切(qie)(qie)片端(duan)到端(duan)的“三層六域七大流程(cheng)”的概念(nian)，逐步實(shi)現網(wang)(wang)絡(luo)切(qie)(qie)片服(fu)務(wu)質量保障能力。
5G網(wang)絡切片的(de)(de)應用(yong)可(ke)以(yi)實現(xian)多方共贏。首先，運營商(shang)(shang)可(ke)以(yi)通過切片經營，為(wei)5G市(shi)場帶來(lai)更好(hao)的(de)(de)網(wang)絡連接(jie)質量，進(jin)一步(bu)推動(dong)5G普及。對(dui)于(yu)芯片廠(chang)(chang)商(shang)(shang)、終(zhong)(zhong)端廠(chang)(chang)商(shang)(shang)、行業解決(jue)方案商(shang)(shang)而言，可(ke)以(yi)為(wei)用(yong)戶打造(zao)差(cha)異化的(de)(de)優質產品和(he)服務。在消(xiao)費者層面(mian)，通過按需購(gou)買，可(ke)以(yi)得(de)到更好(hao)的(de)(de)5G體驗，在很最大程度上增進(jin)了市(shi)場對(dui)5G技術、終(zhong)(zhong)端和(he)應用(yong)的(de)(de)需求(qiu)，從而對(dui)5G的(de)(de)全局(ju)發(fa)展產生(sheng)正向促進(jin)作用(yong)。
3.5G超級頻率聚變技術取得創新
2021年初，華(hua)為與中國電信(xin)聯(lian)合(he)提(ti)出“超級頻(pin)(pin)(pin)率聚變”創(chuang)新(xin)技術(shu)，通過頻(pin)(pin)(pin)譜(pu)池化，實(shi)現離散頻(pin)(pin)(pin)譜(pu)從(cong)簡單聚合(he)到(dao)融合(he)一體的頻(pin)(pin)(pin)譜(pu)聚變新(xin)技術(shu)及(ji)頻(pin)(pin)(pin)譜(pu)間(jian)靈活調度，提(ti)升資源效率，滿足5G千(qian)行百業新(xin)業務場景下的低時延、大連(lian)接、廣覆蓋、深穿透等新(xin)需求。
“超(chao)級頻(pin)(pin)率(lv)(lv)聚(ju)變”是通(tong)(tong)過頻(pin)(pin)譜(pu)池(chi)化(hua)，實現(xian)離(li)(li)散頻(pin)(pin)譜(pu)從簡單聚(ju)合(he)到融合(he)一(yi)體的頻(pin)(pin)譜(pu)聚(ju)變新技術(shu)及頻(pin)(pin)譜(pu)間靈活調度，提升資源(yuan)效率(lv)(lv)。通(tong)(tong)過頻(pin)(pin)譜(pu)池(chi)化(hua)，實現(xian)效率(lv)(lv)聚(ju)變，這是“超(chao)級頻(pin)(pin)率(lv)(lv)聚(ju)變”的核(he)心，需(xu)要通(tong)(tong)過技術(shu)創(chuang)新，將多個(ge)離(li)(li)散的頻(pin)(pin)譜(pu)高(gao)效形成(cheng)頻(pin)(pin)譜(pu)池(chi)，虛擬成(cheng)一(yi)個(ge)低頻(pin)(pin)或(huo)中頻(pin)(pin)的大帶寬頻(pin)(pin)譜(pu)，更(geng)好滿足(zu)5G發展需(xu)要。“超(chao)級頻(pin)(pin)率(lv)(lv)聚(ju)變”可以(yi)將離(li)(li)散頻(pin)(pin)譜(pu)的綜合(he)頻(pin)(pin)譜(pu)效率(lv)(lv)提升約20%。這一(yi)技術(shu)創(chuang)新是中國企業對全(quan)球5G發展做出(chu)的又一(yi)重要貢獻，可以(yi)提升頻(pin)(pin)譜(pu)利(li)用效率(lv)(lv)，而且實現(xian)資源(yuan)隨選，幫助全(quan)球運(yun)營商降低5G建(jian)網和運(yun)營成(cheng)本。
4.5G將開啟蜂窩網絡與無源物聯網交匯發展先河
2021年4月，3GPP正式將5G演進的名稱確定為5G-Advanced，并決定5G-Advanced將從R18開始。3GPP組織了R18潛在研究方向討論會，其中無源物聯網就重要的(de)探討方向。如果無(wu)源(yuan)物聯(lian)(lian)網被納入R18的(de)研究項目中，5G將(jiang)會是第一個實(shi)現將(jiang)蜂(feng)窩網絡與無(wu)源(yuan)物聯(lian)(lian)網形成交匯發(fa)展(zhan)的(de)技術體(ti)系。
在(zai)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)發(fa)展過(guo)程中，無(wu)(wu)源(yuan)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)與蜂窩(wo)網(wang)(wang)(wang)絡(luo)一(yi)直沒有(you)關系(xi)。目(mu)前遇到(dao)幾(ji)個(ge)難點(dian)(dian)，第一(yi)個(ge)難點(dian)(dian)是(shi)(shi)無(wu)(wu)源(yuan)終端(duan)節點(dian)(dian)如(ru)(ru)何(he)獲取(qu)能(neng)量，第二個(ge)難點(dian)(dian)在(zai)于如(ru)(ru)何(he)實現(xian)長距(ju)離(li)回(hui)傳，尤其是(shi)(shi)后者的(de)(de)(de)難度(du)更大(da)(da)。因為(wei)無(wu)(wu)源(yuan)終端(duan)通過(guo)各(ge)種方式獲得的(de)(de)(de)能(neng)量是(shi)(shi)非常微弱的(de)(de)(de)，回(hui)傳路徑過(guo)長，信(xin)號會快速衰減。目(mu)前在(zai)華為(wei)等(deng)企業的(de)(de)(de)努(nu)力(li)下(xia)，無(wu)(wu)源(yuan)5G物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)已在(zai)實驗(yan)(yan)室(shi)中取(qu)得了(le)一(yi)定(ding)成績。當前實驗(yan)(yan)室(shi)階(jie)段最先進的(de)(de)(de)技術，已經可以做到(dao)在(zai)180米的(de)(de)(de)范圍內，收集特定(ding)頻段的(de)(de)(de)5G射頻能(neng)量，采集到(dao)約6μW的(de)(de)(de)電(dian)力(li)。過(guo)去(qu)幾(ji)年業界對此進行了(le)大(da)(da)量研(yan)究(jiu)，并取(qu)得很多(duo)成果，隨著(zhu)研(yan)究(jiu)的(de)(de)(de)突破和技術的(de)(de)(de)積(ji)累，讓(rang)5G蜂窩(wo)網(wang)(wang)(wang)絡(luo)支持無(wu)(wu)源(yuan)物(wu)(wu)(wu)聯具有(you)可能(neng)性指日可待，屆(jie)時，5G無(wu)(wu)源(yuan)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)將承(cheng)載千億級物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)接入市(shi)(shi)場，在(zai)如(ru)(ru)此大(da)(da)市(shi)(shi)場規(gui)模利好(hao)的(de)(de)(de)驅動(dong)下(xia)，作為(wei)蜂窩(wo)移動(dong)通信(xin)網(wang)(wang)(wang)絡(luo)的(de)(de)(de)5G和無(wu)(wu)源(yuan)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)結合起(qi)來，在(zai)技術層面和市(shi)(shi)場層面都有(you)著(zhu)巨大(da)(da)的(de)(de)(de)現(xian)實意義。
5.中國5G站穩腳跟后搶抓6G機遇
從1G到5G，五代通信技術多以基站和網絡設備為中心，而6G將突破傳統通信單一維度，進行通信、計算、感知和能量等深度融合，更好地滿足未來智能應用。在科技躍進時代，新應用場景的需求越來越多樣化。元宇宙、高階無人駕駛、沉浸式拓展增強/虛擬現實（XR）、高精工業互聯網等新興的(de)(de)智能應(ying)用在不斷演進(jin)發(fa)展。面對眾多未(wei)來的(de)(de)潛在需求，5G網(wang)(wang)絡已經無法高(gao)效地(di)(di)支(zhi)撐，所(suo)以各國都(dou)正大力研發(fa)6G網(wang)(wang)絡。6G技(ji)(ji)術(shu)是把陸(lu)地(di)(di)無線通(tong)信(xin)(xin)技(ji)(ji)術(shu)和中高(gao)低軌的(de)(de)衛(wei)星(xing)(xing)移動通(tong)信(xin)(xin)技(ji)(ji)術(shu)及短距(ju)離直(zhi)接(jie)通(tong)信(xin)(xin)技(ji)(ji)術(shu)融合(he)在一起，解決通(tong)信(xin)(xin)、計(ji)算、感知、導航(hang)等問題(ti)，組(zu)成空、天、地(di)(di)、海一體(ti)化(hua)全(quan)覆蓋的(de)(de)移動通(tong)信(xin)(xin)網(wang)(wang)和全(quan)球覆蓋的(de)(de)高(gao)速智能立(li)體(ti)網(wang)(wang)絡。未(wei)來，6G網(wang)(wang)絡的(de)(de)應(ying)用可以實(shi)(shi)現全(quan)球全(quan)覆蓋，實(shi)(shi)現衛(wei)星(xing)(xing)通(tong)信(xin)(xin)“一星(xing)(xing)多用”“多星(xing)(xing)組(zu)網(wang)(wang)”“多網(wang)(wang)融合(he)”的(de)(de)全(quan)方(fang)位智能服務。
6G作為5G的(de)必然演(yan)進方向，建立更廣泛的(de)互通互聯通信(xin)網絡，實(shi)現一體化的(de)多維(wei)數據協同處理，以提升感知精度和感知距離(li)，這些都是(shi)未來信(xin)息通信(xin)理論及(ji)技(ji)術的(de)全球(qiu)制高點，國(guo)際上6G大規模商業化按計(ji)劃將于(yu)2030年左(zuo)右實(shi)現，鑒于(yu)我國(guo)對6G的(de)重(zhong)視和科技(ji)創新能力，6G規模試驗及(ji)典型(xing)應用示范(fan)最早可能在2024年左(zuo)右進行。
圖 全球主要國家6G專利申請數量比例
來源：Cyber CreativeInstitute
