AIoT產業結構
AIoT產(chan)(chan)業(ye)主要包括“端”“邊(bian)”“管”“云”“用”“產(chan)(chan)業(ye)服務”六大板(ban)塊。
“端”指的是物聯網終端，主要包括底層的芯片、模組(zu)、感知設備、AI底層算法、操作系統等。
“邊(bian)(bian)”是(shi)相(xiang)對于“中(zhong)心”的概念，泛指中(zhong)心節(jie)點(dian)之外的位(wei)置。邊(bian)(bian)緣(yuan)計算(suan)指的是(shi)將計算(suan)及相(xiang)關(guan)能(neng)力從中(zhong)心處理節(jie)點(dian)下放至邊(bian)(bian)緣(yuan)節(jie)點(dian)后形(xing)成的，靠近終端的計算(suan)能(neng)力。
“管”主要指的是連接(jie)(jie)通道及相關(guan)產(chan)品和服(fu)務。物聯網時(shi)代帶來的大連接(jie)(jie)數和復雜設備現場環境，使得有(you)線連接(jie)(jie)日益(yi)受限，在AIoT應(ying)用場景(jing)中，網絡將逐漸以無(wu)線連接(jie)(jie)為主。
“云(yun)”主(zhu)要指物聯網(wang)相關的云(yun)化能力平(ping)臺，以(yi)及組(zu)成平(ping)臺的零部件(jian)、硬件(jian)設備和軟件(jian)系(xi)統，平(ping)臺根(gen)據運營主(zhu)體的不同，可分為通信廠(chang)(chang)商(shang)(shang)平(ping)臺、物聯網(wang)廠(chang)(chang)商(shang)(shang)平(ping)臺、互聯網(wang)廠(chang)(chang)商(shang)(shang)平(ping)臺、IT廠(chang)(chang)商(shang)(shang)平(ping)臺、工業廠(chang)(chang)商(shang)(shang)平(ping)臺和新銳企業平(ping)臺。
“用(yong)”指的是AIoT應用(yong)。從核心(xin)驅(qu)動(dong)要素來看，可分為(wei)消費驅(qu)動(dong)型(xing)(xing)、政策驅(qu)動(dong)型(xing)(xing)和產業驅(qu)動(dong)型(xing)(xing)應用(yong)。
“產(chan)業(ye)服務”板塊(kuai)主(zhu)要(yao)(yao)包括(kuo)(kuo)AIoT產(chan)業(ye)相(xiang)關的(de)各類聯盟、協(xie)會、機構、媒體、投資(zi)基(ji)金等(deng)，這些組織(zhi)為產(chan)業(ye)提供包括(kuo)(kuo)檢測、標準制定、媒體、咨詢(xun)、投融資(zi)等(deng)服務，是推動產(chan)業(ye)發展的(de)重要(yao)(yao)力量(liang)。
AIoT產業規模
AIoT產(chan)業(ye)是(shi)多(duo)種技術融合，賦能各(ge)行業(ye)的產(chan)業(ye)綜合體，整(zheng)體市(shi)場潛在(zai)空間(jian)超十萬(wan)億(yi)元(yuan)。根據IDC最新預測數據，2021年(nian)全球(qiu)物聯(lian)網（企(qi)業(ye)級）支出規模(mo)達6902.6億(yi)美元(yuan)，并有望在(zai)2026年(nian)達到1.1萬(wan)億(yi)美元(yuan)，2022到2026復合增長率為10.7%。
據摯(zhi)物(wu)產(chan)業研究(jiu)院測算，中國(guo)AIoT（企業級）市(shi)場規模2022年將達(da)到10280億元，同比增速(su)為16.4%，在全球的占比近20%，物(wu)聯網(wang)市(shi)場體(ti)量全球最大；預計(ji)至2026年這一比例有望提升(sheng)至26%，進一步鞏固全球首(shou)位(wei)的領先優勢。中國(guo)AIoT市(shi)場持續擴(kuo)大，主要得(de)益于(yu)AIoT技術的探(tan)索與進步，以及產(chan)品(pin)的不斷豐富和完善，在解(jie)決行業痛點、賦能企業轉型(xing)升(sheng)級方面持續發力。
2018-2022年中國AIoT（企業級）市場規模及增速情況（億元）
來(lai)源：摯物產(chan)業研究(jiu)院
AIoT產業發展階段
2022年，中國AIoT產業處于產業增長期中段，多層次基礎設施正進一步快速完善；網聯基本普及，數據采集能力得到了普遍應用，數據壁壘逐步打通，數據孤島間的互聯互通加快推進；數字孿生、XR等技(ji)術與AIoT產(chan)業(ye)(ye)進一步(bu)融合，提高了(le)(le)數(shu)(shu)字化(hua)技(ji)術在產(chan)業(ye)(ye)中的應用廣度(du)和深度(du)；To C市場(chang)平穩增長，To G市場(chang)逐步(bu)壯大，需(xu)求側(ce)應用場(chang)景不斷(duan)拓(tuo)寬，與供給側(ce)一道逐漸成為推動(dong)AIoT產(chan)業(ye)(ye)增長的兩大主要動(dong)力。企(qi)業(ye)(ye)定位逐漸明晰化(hua)，開始(shi)角逐細(xi)分領(ling)域(yu)，市場(chang)從多個(ge)分散的網(wang)狀(zhuang)結構逐步(bu)向(xiang)著(zhu)(zhu)交叉發展(zhan)方向(xiang)進化(hua)。隨著(zhu)(zhu)整(zheng)個(ge)經濟新舊動(dong)能(neng)轉(zhuan)換，數(shu)(shu)字化(hua)升(sheng)級步(bu)伐加快，各行各業(ye)(ye)都迎來(lai)了(le)(le)數(shu)(shu)字化(hua)、智能(neng)化(hua)轉(zhuan)型升(sheng)級，生(sheng)產(chan)智能(neng)化(hua)和生(sheng)活(huo)智慧化(hua)趨勢進一步(bu)加速，為AIoT產(chan)業(ye)(ye)進入(ru)下(xia)一階(jie)段高速發展(zhan)期積蓄(xu)勢能(neng)。
中國(guo)AIoT產業發展階段(duan)
來(lai)源：摯(zhi)物產業研究院(yuan)
2022年AIoT產業主要特征
疫(yi)情以來，GDP在2020年(nian)Q1出現唯一一次同(tong)比和環比均為(wei)(wei)負增(zeng)長(chang)，從2020年(nian)Q2起隨即迅(xun)速反彈，一路(lu)延(yan)續平穩(wen)發(fa)展態勢(shi)。2022年(nian)，全國遭(zao)遇疫(yi)情多點散發(fa)嚴峻(jun)形勢(shi)沖擊，Q2 GDP同(tong)比增(zeng)幅(fu)(fu)僅0.4%，環比增(zeng)幅(fu)(fu)為(wei)(wei)-2.6%，但此后Q3的復蘇(su)勢(shi)頭明顯，宏觀(guan)經濟總體形勢(shi)仍穩(wen)中(zhong)有(you)升，前三季度GDP增(zeng)幅(fu)(fu)為(wei)(wei)3.0%。聯合(he)國預測，中(zhong)國2022年(nian)GDP增(zeng)幅(fu)(fu)有(you)望達到(dao)4.5%。
新冠(guan)疫情以來(lai)GDP季度同比(bi)和環比(bi)增速(su)
來(lai)源：國家統(tong)計局(ju)，摯物(wu)產業研究院整理
隨著AI、5G賦能的物聯網技術在智慧醫療、疫情防控和生產(chan)(chan)生活等(deng)應用(yong)場景的(de)(de)實現(xian)，非接觸式、智(zhi)能(neng)化、網聯(lian)化的(de)(de)防控、消費(fei)、制(zhi)造(zao)、出行(xing)(xing)、流(liu)通(tong)模式已(yi)經(jing)成(cheng)(cheng)為當下(xia)經(jing)濟社會的(de)(de)主(zhu)流(liu)應用(yong)。通(tong)過車聯(lian)網手(shou)段進(jin)(jin)行(xing)(xing)物資貨車資源的(de)(de)調配和運輸(shu)監控、利(li)(li)用(yong)大(da)數據(ju)分析(xi)(xi)進(jin)(jin)行(xing)(xing)全(quan)國(guo)人(ren)(ren)口的(de)(de)流(liu)向(xiang)分析(xi)(xi)、利(li)(li)用(yong)5G技(ji)術(shu)進(jin)(jin)行(xing)(xing)智(zhi)慧醫療(liao)的(de)(de)積極落(luo)地、利(li)(li)用(yong)5G測溫(wen)技(ji)術(shu)進(jin)(jin)行(xing)(xing)發(fa)熱疑似(si)人(ren)(ren)員的(de)(de)快速(su)篩(shai)選等(deng)均(jun)為AIoT產(chan)(chan)業(ye)帶來了重大(da)機遇。同時，為節約成(cheng)(cheng)本、提高利(li)(li)潤率(lv)，AIoT企(qi)業(ye)進(jin)(jin)行(xing)(xing)跨界發(fa)展，呈現(xian)加速(su)融(rong)合發(fa)展態勢。以模組(zu)領域為例，眾多(duo)企(qi)業(ye)開始轉向(xiang)高附加值定制(zhi)化模組(zu)產(chan)(chan)品開發(fa)，從單(dan)一標準功(gong)能(neng)模組(zu)向(xiang)智(zhi)能(neng)模組(zu)產(chan)(chan)品轉型(xing)。智(zhi)能(neng)模組(zu)基于SoC芯(xin)片開發(fa)，在(zai)繼承異構計算(suan)特性的(de)(de)基礎上，集成(cheng)(cheng)更多(duo)計算(suan)能(neng)力(li)，形(xing)成(cheng)(cheng)了CPU+GPU+DSP+NPU的(de)(de)智(zhi)能(neng)化模組(zu)。在(zai)市場擴張和融(rong)合發(fa)展合力(li)作用(yong)下(xia)，2022年，中國(guo)AIoT（企(qi)業(ye)級）市場規模預(yu)計將(jiang)突破萬(wan)億元，增速(su)也(ye)將(jiang)較(jiao)2021年進(jin)(jin)一步提升。
政策持(chi)續加碼護航，助推AIoT產業健康(kang)發展
“物聯網三年(nian)行動計劃”為產(chan)業(ye)健康發展護航(hang)
隨著經濟社會(hui)數字化和智能化轉型(xing)升(sheng)級步伐加(jia)快，物聯(lian)網(wang)(wang)作為新(xin)(xin)型(xing)基礎設(she)施(shi)的(de)重(zhong)要組成部分的(de)作用日(ri)益凸(tu)顯(xian)。在工信部等8部門聯(lian)合印發《物聯(lian)網(wang)(wang)新(xin)(xin)型(xing)基礎設(she)施(shi)建設(she)三年(nian)行(xing)動計劃（2021—2023年(nian)）》中明(ming)確提出(chu)，到2023年(nian)底(di)，在國(guo)內主要城市初步建成物聯(lian)網(wang)(wang)新(xin)(xin)型(xing)基礎設(she)施(shi)，物聯(lian)網(wang)(wang)連(lian)接數突破20億，為物聯(lian)網(wang)(wang)產業有序、健康的(de)持續發展(zhan)提供了政策護航(hang)保障(zhang)。
《物聯網新型基礎設施建設三(san)年(nian)行動計劃》要點歸納
要點 | 主要內容 |
再次明確了物聯網的“新基建”屬(shu)性 | 到2023年底，在(zai)國內主要(yao)城市初步建(jian)成(cheng)物聯(lian)網新型基礎設(she)施，社會(hui)現代化(hua)治理、產業(ye)數字(zi)化(hua)轉型和(he)民生(sheng)消費升級的基礎更加穩固(gu)。突破一(yi)批制(zhi)約物聯(lian)網發(fa)展的關鍵共(gong)性(xing)技術，培(pei)育一(yi)批示范(fan)帶(dai)動作用強的物聯(lian)網建(jian)設(she)主體和(he)運營主體，催生(sheng)一(yi)批可(ke)復制(zhi)、可(ke)推(tui)廣、可(ke)持續的運營服務模式，導出一(yi)批賦(fu)能(neng)作用顯著、綜(zong)合效益優良的行業(ye)應(ying)用，構建(jian)一(yi)套健全完善的物聯(lian)網標準和(he)安全保障體系。 |
指明(ming)物(wu)聯網發(fa)展需(xu)要在(zai)技術和應(ying)用兩個層面進行(xing)深度融合(he) | 技術融合：面向5G、大數據、人工智能、區塊鏈等技術進行融合創新，打好技術“組合拳”的優勢，不斷推動物聯網應用走向深海。 應用融合：物聯網融合應用發展被分為社會治理領域、行業應用領域和民生消費領域三大類，共計12大重點方向，全面覆蓋了從社會公共治理到社會生產、生活的方方面面。其中社會治理領域包含了智慧城市、數字鄉村、智能交通、智慧能源、公共衛生等5大領域；行業應用領域包括了智慧農業、智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)制造、智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)建造、智(zhi)(zhi)(zhi)慧環保、智(zhi)(zhi)(zhi)慧文旅等5個領(ling)域；民(min)生消(xiao)費領(ling)域包(bao)括了智(zhi)(zhi)(zhi)慧家居和智(zhi)(zhi)(zhi)慧健康(kang)2個領(ling)域。 |
再次(ci)強(qiang)調物聯網發展全面布(bu)局 | 打造(zao)支持固(gu)移(yi)融合、寬窄(zhai)結合的物聯網接(jie)入能力，加速推進全(quan)面(mian)感知(zhi)、泛(fan)在連接(jie)、安全(quan)可信(xin)的物聯網新(xin)型基礎設施(shi)建設。 |
來源：工信部(bu)，摯物(wu)產(chan)業研究院整理
“十四五”規劃明確了AIoT產業發展路徑
《國家“十四五”規劃綱要》提出了“十四五”時期信息通信產業的總體目標：到2025年，基本建成高速泛在、集成互聯、智能綠色、安全可靠的新型數字基礎設施體系，為支撐制造強國、網絡強國、數字中國建設夯實發展基礎；同時，還從總體規模、基礎設施、綠色節能、應用普及、創新發展、普惠共存六個方面分別提出了“十四五”時期信息通信行業發展的量化目標。《規劃綱要》將物聯網納入7大數字經濟重點產業，同時還圍繞建設新型數字基礎設施、拓展數字化發展空間、構建新型行業管理體系、全面加強網絡安全和數據安全保障體系和能力建設、加強跨地域跨行業統籌協調五個方面，提出了26項發展重點，并細化了21項重點工程，為“十四五”期間中國信息通信行業發展勾勒路徑。網絡作為AIoT產業的核心組成部分，《規劃綱要》提出大力強化網絡基礎能力，將為智慧健康、智能車聯、智能家居、工業互(hu)聯(lian)、智(zhi)能環保、智(zhi)慧農業等(deng)物聯(lian)網應(ying)用打下基礎。預(yu)計“十(shi)四五”期間物聯(lian)網應(ying)用將(jiang)進一步(bu)迎來爆發式增長，大量的新(xin)(xin)(xin)產品、新(xin)(xin)(xin)業態、新(xin)(xin)(xin)服務、新(xin)(xin)(xin)模式將(jiang)蓬勃涌現，深刻改變傳統產業形態和(he)社會生(sheng)活方式，引發產業、經(jing)濟(ji)和(he)社會發展的新(xin)(xin)(xin)浪(lang)潮，從而邁入萬(wan)物互(hu)聯(lian)智(zhi)能社會。
全球AIoT產業(ye)或(huo)消耗超八成AI芯片，企業(ye)將更重(zhong)視供應鏈韌性(xing)建設
AIoT作為AI與IoT的結合，AI芯片的種類正愈發豐富，算力日益強大，AI對IoT的滲透賦能作用不斷凸顯。隨著車聯網、自動駕駛、人工智能、工業互聯網及5G等(deng)技術融合(he)發展，AI芯(xin)片未來將被(bei)廣(guang)泛部署在智能(neng)汽車(che)、智慧(hui)城市、智能(neng)家(jia)居、智能(neng)工業(ye)等(deng)領域(yu)。預(yu)計(ji)未來1-2年全(quan)球超過80%的AI芯(xin)片都將由物聯(lian)網(wang)設備(bei)(bei)消耗。以汽車(che)為例，汽車(che)是物聯(lian)網(wang)設備(bei)(bei)集成最多的產品之一，每(mei)輛車(che)上集成的物聯(lian)網(wang)設備(bei)(bei)平均達600個，隨著車(che)輛網(wang)和智能(neng)化(hua)的推進，這一數量還將增(zeng)加。
與此同時，隨著全球不穩定因素(su)增加以及電子(zi)終(zhong)端設備出貨壓(ya)力(li)驟增，企(qi)業為(wei)增強對供應(ying)鏈的把控力(li)度，構(gou)建自(zi)主可(ke)控的具有韌(ren)性的供應(ying)鏈體系。系統廠商開始自(zi)研芯(xin)片(pian)；模組(zu)廠商與芯(xin)片(pian)廠商深入(ru)合作(zuo)構(gou)建更為(wei)緊密的戰略合作(zuo)關系，或者通過產業投資芯(xin)片(pian)企(qi)業，擴展自(zi)身發展根(gen)基(ji)。
AIoT資本市場平穩發展，北交所拓寬融資渠道
隨(sui)著(zhu)AIoT產業的快(kuai)速發展(zhan)，投融資(zi)市場熱度仍維持在較高水平，2022年1-10月(yue)，中國AIoT領域公(gong)司融資(zi)事件(jian)約190起(qi)。
北交(jiao)所(suo)為AIoT產業(ye)提供了新的融(rong)資渠道(dao)，尤其對于專精特性企業(ye)來說，開辟了更為靈活(huo)的融(rong)資模式。截至2022年(nian)9月30日，北交(jiao)所(suo)累計上(shang)市企業(ye)數量已達114家，共覆蓋了8個賽道(dao)，信(xin)息技(ji)術、工業(ye)、原(yuan)材料位居前三，總體來看，行業(ye)分布比(bi)較(jiao)密集，信(xin)息技(ji)術、工業(ye)、原(yuan)材料領域的企業(ye)合(he)計占(zhan)(zhan)據(ju)了86家，占(zhan)(zhan)比(bi)約(yue)為75%，北交(jiao)所(suo)上(shang)市公司“專精特新”屬(shu)性顯著。
2022年1-10月中國物聯網投(tou)融(rong)資事件分(fen)布
來源：公開資料，摯物產業(ye)研究院(yuan)整理
MAIoT有望成為AIoT的下一個進化目標
元宇宙是實體(ti)(ti)世界的(de)(de)映射。隨著(zhu)數(shu)(shu)字技術(shu)融合(he)發展，各(ge)類主(zhu)體(ti)(ti)有望在虛擬空間中映射出大小(xiao)不(bu)一(yi)的(de)(de)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)空間。小(xiao)到(dao)(dao)以一(yi)個家庭所有的(de)(de)物(wu)聯網(wang)設備組合(he)為一(yi)體(ti)(ti)的(de)(de)智能家居元(yuan)宇(yu)宙(zhou)，大到(dao)(dao)以一(yi)個領域(yu)或產(chan)業(ye)為范圍的(de)(de)產(chan)業(ye)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)，如(ru)農(nong)業(ye)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)、工業(ye)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)以及文娛元(yuan)宇(yu)宙(zhou)等。元(yuan)宇(yu)宙(zhou)已成(cheng)為集成(cheng)數(shu)(shu)字技術(shu)賦能不(bu)同現實實體(ti)(ti)的(de)(de)前瞻概念，有望引領數(shu)(shu)字經濟(ji)從單(dan)一(yi)線條(tiao)式、點面(mian)式，向立(li)體(ti)(ti)式發展。從IoT到(dao)(dao)AIoT，再到(dao)(dao)MAIoT的(de)(de)進(jin)(jin)化(hua)，或將成(cheng)為數(shu)(shu)字技術(shu)從點、線、面(mian)到(dao)(dao)體(ti)(ti)的(de)(de)進(jin)(jin)化(hua)縮影。
從產業(ye)發展(zhan)來看，元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)為AIoT產業(ye)發展(zhan)提(ti)供(gong)了(le)動力和(he)(he)(he)方向，而(er)AIoT的(de)(de)發展(zhan)又為元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)提(ti)供(gong)了(le)基(ji)礎(chu)和(he)(he)(he)技術(shu)基(ji)座。AIoT企(qi)(qi)業(ye)可以(yi)廣泛(fan)(fan)參與元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)中的(de)(de)各個(ge)環(huan)節。感(gan)知層(ceng)(ceng)中的(de)(de)各類(lei)傳感(gan)器企(qi)(qi)業(ye)，為元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)感(gan)知物理世界提(ti)供(gong)基(ji)礎(chu)；網絡層(ceng)(ceng)中的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)為元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)感(gan)知到的(de)(de)物理世界的(de)(de)信號和(he)(he)(he)接入(ru)元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)提(ti)供(gong)傳輸通道；平臺層(ceng)(ceng)和(he)(he)(he)邊緣層(ceng)(ceng)的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)連(lian)接和(he)(he)(he)管理萬物，并提(ti)供(gong)信息(xi)和(he)(he)(he)數(shu)據處(chu)理能力；應(ying)用層(ceng)(ceng)企(qi)(qi)業(ye)則基(ji)于(yu)元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)的(de)(de)能力，將元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)的(de)(de)發展(zhan)成(cheng)果引回(hui)并服務于(yu)現(xian)實世界。因此，元(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)宙(zhou)的(de)(de)興起和(he)(he)(he)發展(zhan)勢(shi)將帶(dai)動AIoT技術(shu)和(he)(he)(he)產品的(de)(de)廣泛(fan)(fan)應(ying)用，為產業(ye)的(de)(de)發展(zhan)提(ti)供(gong)更廣闊空間。
不(bu)同現實(shi)主體映射虛(xu)擬空間(jian)中(zhong)的元宇宙概念示意圖
來源：摯物產業研究(jiu)院
