AIoT產業結構
AIoT產業主要(yao)包括(kuo)“端”“邊”“管”“云(yun)”“用”“產業服務”六大板塊。
“端”指的是物聯網終端，主要包括底層的芯片、模組、感知設(she)備(bei)、AI底層算(suan)法、操作系統等(deng)。
“邊(bian)(bian)”是相對于“中(zhong)心”的(de)概念，泛指中(zhong)心節點之外的(de)位(wei)置。邊(bian)(bian)緣(yuan)計(ji)算(suan)指的(de)是將(jiang)計(ji)算(suan)及相關(guan)能(neng)力從中(zhong)心處理(li)節點下放至邊(bian)(bian)緣(yuan)節點后(hou)形成(cheng)的(de)，靠近終端(duan)的(de)計(ji)算(suan)能(neng)力。
“管”主(zhu)要指的是(shi)連(lian)接通道及(ji)相關產(chan)品和(he)服務(wu)。物聯網(wang)時(shi)代帶來的大連(lian)接數和(he)復雜設(she)備現場環境，使得有線(xian)連(lian)接日(ri)益受限，在AIoT應(ying)用場景中，網(wang)絡將逐漸(jian)以無線(xian)連(lian)接為主(zhu)。
“云(yun)”主要(yao)指(zhi)物(wu)聯網(wang)相關(guan)的云(yun)化能力平(ping)(ping)臺(tai)，以及組(zu)成平(ping)(ping)臺(tai)的零部件(jian)、硬件(jian)設備和軟件(jian)系統，平(ping)(ping)臺(tai)根據運營主體(ti)的不同，可(ke)分為(wei)通信廠(chang)(chang)商(shang)平(ping)(ping)臺(tai)、物(wu)聯網(wang)廠(chang)(chang)商(shang)平(ping)(ping)臺(tai)、互聯網(wang)廠(chang)(chang)商(shang)平(ping)(ping)臺(tai)、IT廠(chang)(chang)商(shang)平(ping)(ping)臺(tai)、工業(ye)廠(chang)(chang)商(shang)平(ping)(ping)臺(tai)和新銳企業(ye)平(ping)(ping)臺(tai)。
“用”指的是AIoT應(ying)用。從核心驅動(dong)要(yao)素來(lai)看(kan)，可(ke)分(fen)為消費驅動(dong)型、政策驅動(dong)型和產業驅動(dong)型應(ying)用。
“產(chan)(chan)業(ye)服(fu)務(wu)”板塊(kuai)主要包括AIoT產(chan)(chan)業(ye)相關的(de)各類(lei)聯盟(meng)、協(xie)會、機構(gou)、媒體、投資基(ji)金等，這些(xie)組(zu)織為產(chan)(chan)業(ye)提供(gong)包括檢測(ce)、標準制定、媒體、咨詢、投融(rong)資等服(fu)務(wu)，是推動產(chan)(chan)業(ye)發展的(de)重(zhong)要力量(liang)。
AIoT產業規模
AIoT產(chan)業(ye)是多種技術融合，賦能各行業(ye)的(de)產(chan)業(ye)綜(zong)合體，整體市場潛(qian)在空間(jian)超十(shi)萬億(yi)(yi)元。根(gen)據(ju)IDC最新預(yu)測數據(ju)，2021年全球(qiu)物(wu)聯網（企(qi)業(ye)級）支出(chu)規模(mo)達(da)6902.6億(yi)(yi)美(mei)(mei)元，并有(you)望在2026年達(da)到1.1萬億(yi)(yi)美(mei)(mei)元，2022到2026復合增(zeng)長率為10.7%。
據(ju)摯物產業研究(jiu)院測(ce)算，中(zhong)國AIoT（企(qi)業級）市場規模2022年將達到10280億元，同比增速為16.4%，在全(quan)(quan)球的占比近20%，物聯網市場體量全(quan)(quan)球最大(da)；預計至2026年這一(yi)比例有望(wang)提升至26%，進一(yi)步鞏固全(quan)(quan)球首位的領先(xian)優(you)勢(shi)。中(zhong)國AIoT市場持續擴大(da)，主要得(de)益于(yu)AIoT技術的探索(suo)與進步，以及產品(pin)的不斷豐富和完善，在解決(jue)行業痛點(dian)、賦能企(qi)業轉型(xing)升級方面持續發力。
2018-2022年中國AIoT（企業級）市場規模及增速情況（億元）
來(lai)源(yuan)：摯(zhi)物產業(ye)研究院
AIoT產業發展階段
2022年，中國AIoT產業處于產業增長期中段，多層次基礎設施正進一步快速完善；網聯基本普及，數據采集能力得到了普遍應用，數據壁壘逐步打通，數據孤島間的互聯互通加快推進；數字孿生、XR等技術與AIoT產(chan)業(ye)(ye)進(jin)一(yi)(yi)步(bu)融合(he)，提(ti)高(gao)了數(shu)(shu)字化(hua)技術在產(chan)業(ye)(ye)中(zhong)的(de)應(ying)用廣(guang)度和深(shen)度；To C市場(chang)平穩增長，To G市場(chang)逐步(bu)壯大(da)，需求(qiu)側應(ying)用場(chang)景不(bu)斷拓寬，與供(gong)給側一(yi)(yi)道逐漸成為推(tui)動AIoT產(chan)業(ye)(ye)增長的(de)兩(liang)大(da)主要動力。企(qi)業(ye)(ye)定位逐漸明晰(xi)化(hua)，開始角逐細(xi)分領(ling)域(yu)，市場(chang)從(cong)多個分散的(de)網狀結構(gou)逐步(bu)向著交叉發(fa)(fa)展方向進(jin)化(hua)。隨著整(zheng)個經濟新舊動能轉換，數(shu)(shu)字化(hua)升級步(bu)伐加(jia)快，各行各業(ye)(ye)都迎來了數(shu)(shu)字化(hua)、智(zhi)能化(hua)轉型(xing)升級，生產(chan)智(zhi)能化(hua)和生活智(zhi)慧(hui)化(hua)趨勢(shi)進(jin)一(yi)(yi)步(bu)加(jia)速，為AIoT產(chan)業(ye)(ye)進(jin)入下一(yi)(yi)階段(duan)高(gao)速發(fa)(fa)展期(qi)積(ji)蓄勢(shi)能。
中國AIoT產業發展階段
來(lai)源(yuan)：摯物產業研(yan)究院
2022年AIoT產業主要特征
疫(yi)(yi)情(qing)以來，GDP在2020年(nian)Q1出(chu)現(xian)唯一一次(ci)同比(bi)(bi)和(he)環比(bi)(bi)均為負增(zeng)長，從2020年(nian)Q2起隨(sui)即迅速(su)反彈(dan)，一路(lu)延續(xu)平穩發展(zhan)態勢。2022年(nian)，全國遭遇疫(yi)(yi)情(qing)多點散發嚴峻形勢沖擊，Q2 GDP同比(bi)(bi)增(zeng)幅(fu)(fu)僅0.4%，環比(bi)(bi)增(zeng)幅(fu)(fu)為-2.6%，但(dan)此后Q3的復蘇(su)勢頭明顯，宏觀經濟總(zong)體(ti)形勢仍穩中(zhong)有升，前三季度GDP增(zeng)幅(fu)(fu)為3.0%。聯(lian)合國預(yu)測，中(zhong)國2022年(nian)GDP增(zeng)幅(fu)(fu)有望達(da)到4.5%。
新冠疫情(qing)以來GDP季度(du)同比(bi)和環(huan)比(bi)增速
來源：國家統計局，摯物產(chan)業研究院整理
隨著AI、5G賦能的物聯網技術在智慧醫療、疫情(qing)防控(kong)(kong)和生產生活等應用(yong)(yong)(yong)場(chang)景(jing)的實(shi)現，非(fei)接觸式、智能(neng)化、網聯化的防控(kong)(kong)、消費、制造、出行(xing)(xing)、流(liu)通模(mo)(mo)式已經(jing)成為當下(xia)經(jing)濟社會的主流(liu)應用(yong)(yong)(yong)。通過車聯網手段進行(xing)(xing)物資(zi)貨車資(zi)源的調配和運輸監控(kong)(kong)、利(li)(li)用(yong)(yong)(yong)大數(shu)據分析進行(xing)(xing)全(quan)國人口的流(liu)向分析、利(li)(li)用(yong)(yong)(yong)5G技術(shu)進行(xing)(xing)智慧醫療的積極落地、利(li)(li)用(yong)(yong)(yong)5G測溫(wen)技術(shu)進行(xing)(xing)發(fa)熱疑似人員的快速篩選(xuan)等均為AIoT產業(ye)帶來了重大機遇(yu)。同時，為節約(yue)成本、提高利(li)(li)潤率，AIoT企(qi)業(ye)進行(xing)(xing)跨界發(fa)展，呈現加速融合發(fa)展態勢。以模(mo)(mo)組(zu)(zu)領(ling)域為例，眾多(duo)企(qi)業(ye)開始(shi)轉(zhuan)向高附加值定制化模(mo)(mo)組(zu)(zu)產品開發(fa)，從(cong)單一(yi)標準功能(neng)模(mo)(mo)組(zu)(zu)向智能(neng)模(mo)(mo)組(zu)(zu)產品轉(zhuan)型(xing)。智能(neng)模(mo)(mo)組(zu)(zu)基于SoC芯片開發(fa)，在(zai)繼承(cheng)異(yi)構計(ji)算特性的基礎(chu)上，集成更多(duo)計(ji)算能(neng)力，形成了CPU+GPU+DSP+NPU的智能(neng)化模(mo)(mo)組(zu)(zu)。在(zai)市場(chang)擴張和融合發(fa)展合力作用(yong)(yong)(yong)下(xia)，2022年，中國AIoT（企(qi)業(ye)級）市場(chang)規模(mo)(mo)預計(ji)將突破萬億元(yuan)，增速也將較2021年進一(yi)步提升。
“物聯網三年行動計劃”為產業健康發展護航(hang)
隨(sui)著經濟社(she)會數字化(hua)和智(zhi)能化(hua)轉(zhuan)型升級步伐(fa)加快，物聯網(wang)作(zuo)為(wei)新型基(ji)礎(chu)設施的(de)重要組成部分(fen)的(de)作(zuo)用日益(yi)凸(tu)顯。在工信部等8部門聯合(he)印(yin)發(fa)《物聯網(wang)新型基(ji)礎(chu)設施建(jian)設三年(nian)行動計劃（2021—2023年(nian)）》中(zhong)明確提出，到(dao)2023年(nian)底，在國內主要城市初步建(jian)成物聯網(wang)新型基(ji)礎(chu)設施，物聯網(wang)連接數突破20億，為(wei)物聯網(wang)產(chan)業有(you)序、健康的(de)持續發(fa)展提供了(le)政策護航(hang)保障。
《物(wu)聯網新型基礎設(she)(she)施建設(she)(she)三年行動計劃(hua)》要(yao)點歸(gui)納(na)
要點 | 主要內容 |
再次明(ming)確(que)了(le)物聯網的“新基建”屬性(xing) | 到2023年底(di)，在國內主要城(cheng)市初步建成物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)新型(xing)(xing)基(ji)礎設施，社(she)會現代(dai)化(hua)(hua)治理、產業數字化(hua)(hua)轉型(xing)(xing)和(he)民(min)生(sheng)消費升級的基(ji)礎更加穩固。突破(po)一(yi)批(pi)(pi)制約物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)發(fa)展(zhan)的關鍵共性技(ji)術，培育一(yi)批(pi)(pi)示(shi)范帶動作用(yong)強的物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)建設主體和(he)運(yun)營主體，催生(sheng)一(yi)批(pi)(pi)可(ke)復(fu)制、可(ke)推廣、可(ke)持續的運(yun)營服務模式(shi)，導出一(yi)批(pi)(pi)賦(fu)能作用(yong)顯(xian)著、綜合(he)效益優良的行(xing)業應(ying)用(yong)，構建一(yi)套健全完善(shan)的物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)標準(zhun)和(he)安全保障體系。 |
指明物聯網發(fa)展需要(yao)在(zai)技術(shu)和應(ying)用(yong)兩個層面進行(xing)深度融合 | 技術融合：面向5G、大數據、人工智能、區塊鏈等技術進行融合創新，打好技術“組合拳”的優勢，不斷推動物聯網應用走向深海。 應用融合：物聯網融合應用發展被分為社會治理領域、行業應用領域和民生消費領域三大類，共計12大重點方向，全面覆蓋了從社會公共治理到社會生產、生活的方方面面。其中社會治理領域包含了智慧城市、數字鄉村、智能交通、智慧能源、公共衛生等5大領域；行業應用領域包括了智慧農業、智能制造、智能建(jian)造、智慧環保、智慧文旅(lv)等5個(ge)領域；民生消費領域包括了智慧家居(ju)和智慧健康2個(ge)領域。 |
再次強調物聯網發展全面布局(ju) | 打造(zao)支持固移融合(he)、寬窄結合(he)的(de)物(wu)聯網(wang)接入能力(li)，加速推進全(quan)面感知、泛在連(lian)接、安全(quan)可信的(de)物(wu)聯網(wang)新型基礎設施(shi)建設。 |
來源：工信部(bu)，摯物產業研(yan)究院整理
“十四五”規劃明確了AIoT產業發展路徑
《國家“十四五”規劃綱要》提出了“十四五”時期信息通信產業的總體目標：到2025年，基本建成高速泛在、集成互聯、智能綠色、安全可靠的新型數字基礎設施體系，為支撐制造強國、網絡強國、數字中國建設夯實發展基礎；同時，還從總體規模、基礎設施、綠色節能、應用普及、創新發展、普惠共存六個方面分別提出了“十四五”時期信息通信行業發展的量化目標。《規劃綱要》將物聯網納入7大數字經濟重點產業，同時還圍繞建設新型數字基礎設施、拓展數字化發展空間、構建新型行業管理體系、全面加強網絡安全和數據安全保障體系和能力建設、加強跨地域跨行業統籌協調五個方面，提出了26項發展重點，并細化了21項重點工程，為“十四五”期間中國信息通信行業發展勾勒路徑。網絡作為AIoT產業的核心組成部分，《規劃綱要》提出大力強化網絡基礎能力，將為智慧健康、智能車聯、智能家居、工業(ye)互(hu)聯、智能環保、智慧農業(ye)等物聯網應用打下(xia)基(ji)礎。預計“十四五”期間(jian)物聯網應用將進一步(bu)迎來爆發式(shi)(shi)增長(chang)，大量的(de)新(xin)(xin)(xin)產(chan)品、新(xin)(xin)(xin)業(ye)態(tai)、新(xin)(xin)(xin)服務、新(xin)(xin)(xin)模式(shi)(shi)將蓬勃涌(yong)現，深刻改變傳統產(chan)業(ye)形(xing)態(tai)和社(she)(she)會(hui)(hui)生活方式(shi)(shi)，引發產(chan)業(ye)、經濟和社(she)(she)會(hui)(hui)發展的(de)新(xin)(xin)(xin)浪潮，從而邁(mai)入萬物互(hu)聯智能社(she)(she)會(hui)(hui)。
全球AIoT產業(ye)或消(xiao)耗超八成(cheng)AI芯片(pian)，企業(ye)將(jiang)更重(zhong)視供應鏈韌性建設
AIoT作為AI與IoT的結合，AI芯片的種類正愈發豐富，算力日益強大，AI對IoT的滲透賦能作用不斷凸顯。隨著車聯網、自動駕駛、人工智能、工業互聯網及5G等(deng)技術融(rong)合發展(zhan)，AI芯片(pian)未(wei)來(lai)將被(bei)廣泛部署在智(zhi)能(neng)汽(qi)車、智(zhi)慧城市、智(zhi)能(neng)家(jia)居、智(zhi)能(neng)工業(ye)等(deng)領域。預計(ji)未(wei)來(lai)1-2年全球超過80%的(de)AI芯片(pian)都將由物聯網設備消(xiao)耗。以汽(qi)車為例，汽(qi)車是物聯網設備集成最(zui)多的(de)產品之(zhi)一(yi)，每輛車上集成的(de)物聯網設備平均(jun)達600個，隨(sui)著車輛網和智(zhi)能(neng)化的(de)推進，這(zhe)一(yi)數量還將增加。
與(yu)此同(tong)時，隨著全球不(bu)穩定因(yin)素增加以及電子終端設備出(chu)貨壓力(li)驟增，企業為(wei)增強對供應鏈的把控(kong)力(li)度，構(gou)建(jian)自(zi)主可控(kong)的具有韌性的供應鏈體系(xi)。系(xi)統廠(chang)商開始自(zi)研芯片；模(mo)組廠(chang)商與(yu)芯片廠(chang)商深入合(he)(he)作(zuo)構(gou)建(jian)更(geng)為(wei)緊(jin)密的戰略合(he)(he)作(zuo)關系(xi)，或者通過產業投資芯片企業，擴展(zhan)(zhan)自(zi)身發(fa)展(zhan)(zhan)根基(ji)。
AIoT資本市場平穩發展，北交所拓寬融資渠道
隨(sui)著AIoT產業的快速發展，投(tou)融資市場熱度仍維(wei)持在(zai)較(jiao)高水平(ping)，2022年1-10月，中國AIoT領(ling)域公(gong)司融資事(shi)件約190起。
北(bei)(bei)交所為(wei)(wei)AIoT產業提供了(le)新(xin)(xin)的(de)融資渠道，尤其對于專精(jing)特(te)性企(qi)業來說，開辟了(le)更為(wei)(wei)靈(ling)活的(de)融資模(mo)式。截至2022年9月30日(ri)，北(bei)(bei)交所累計上市(shi)企(qi)業數量已達114家(jia)，共覆蓋(gai)了(le)8個賽道，信息(xi)技術、工業、原(yuan)材料(liao)位居(ju)前三，總體來看，行(xing)業分布比(bi)較(jiao)密集，信息(xi)技術、工業、原(yuan)材料(liao)領域的(de)企(qi)業合計占(zhan)據了(le)86家(jia)，占(zhan)比(bi)約為(wei)(wei)75%，北(bei)(bei)交所上市(shi)公司“專精(jing)特(te)新(xin)(xin)”屬(shu)性顯著。
2022年1-10月中國物聯網投融資事件分布
來源：公開資料，摯物產業研究院(yuan)整(zheng)理
MAIoT有望成為AIoT的下一個進化目標
元宇宙是(shi)實(shi)體(ti)(ti)世界(jie)的(de)映(ying)射(she)。隨著數(shu)字(zi)(zi)(zi)技(ji)術融(rong)合發展(zhan)，各(ge)類主體(ti)(ti)有(you)望(wang)(wang)在虛擬(ni)空(kong)間中(zhong)映(ying)射(she)出大小不一的(de)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇宙(zhou)空(kong)間。小到(dao)以一個家庭所有(you)的(de)物(wu)聯網設(she)備組合為一體(ti)(ti)的(de)智能家居元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇宙(zhou)，大到(dao)以一個領(ling)域(yu)或產業(ye)為范(fan)圍(wei)的(de)產業(ye)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇宙(zhou)，如農(nong)業(ye)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇宙(zhou)、工業(ye)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇宙(zhou)以及(ji)文娛元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇宙(zhou)等。元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇宙(zhou)已成(cheng)為集成(cheng)數(shu)字(zi)(zi)(zi)技(ji)術賦能不同現實(shi)實(shi)體(ti)(ti)的(de)前瞻概念，有(you)望(wang)(wang)引領(ling)數(shu)字(zi)(zi)(zi)經濟從單(dan)一線條式、點面(mian)式，向立體(ti)(ti)式發展(zhan)。從IoT到(dao)AIoT，再到(dao)MAIoT的(de)進化，或將(jiang)成(cheng)為數(shu)字(zi)(zi)(zi)技(ji)術從點、線、面(mian)到(dao)體(ti)(ti)的(de)進化縮影。
從產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)來看，元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)為AIoT產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)提(ti)(ti)供(gong)了(le)動力(li)和(he)方向，而AIoT的(de)發(fa)展(zhan)又為元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)提(ti)(ti)供(gong)了(le)基礎和(he)技術基座。AIoT企(qi)(qi)業(ye)可以廣(guang)泛(fan)參與元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)中(zhong)的(de)各個環節(jie)。感(gan)知層中(zhong)的(de)各類傳感(gan)器企(qi)(qi)業(ye)，為元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)感(gan)知物(wu)理(li)世界(jie)提(ti)(ti)供(gong)基礎；網絡層中(zhong)的(de)企(qi)(qi)業(ye)為元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)感(gan)知到的(de)物(wu)理(li)世界(jie)的(de)信(xin)號(hao)和(he)接入元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)提(ti)(ti)供(gong)傳輸通道(dao)；平臺層和(he)邊緣層的(de)企(qi)(qi)業(ye)連接和(he)管理(li)萬(wan)物(wu)，并(bing)提(ti)(ti)供(gong)信(xin)息和(he)數據處理(li)能力(li)；應用(yong)層企(qi)(qi)業(ye)則(ze)基于元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)的(de)能力(li)，將(jiang)元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)的(de)發(fa)展(zhan)成果引回并(bing)服務于現實世界(jie)。因(yin)此，元(yuan)(yuan)宇(yu)(yu)(yu)宙(zhou)(zhou)的(de)興起(qi)和(he)發(fa)展(zhan)勢將(jiang)帶動AIoT技術和(he)產(chan)品(pin)的(de)廣(guang)泛(fan)應用(yong)，為產(chan)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)提(ti)(ti)供(gong)更廣(guang)闊空間。
不同現實主體映射虛擬空(kong)間中的(de)元宇(yu)宙(zhou)概(gai)念示意(yi)圖(tu)
來源(yuan)：摯物產業研究(jiu)院(yuan)
