從第2季度到第3季度，全球蜂窩物聯網模組(zu)市場結構(gou)出現了一些明顯變化，中國(guo)廠(chang)商(shang)出貨量增長迅速，排名前5的廠(chang)商(shang)均為中國(guo)廠(chang)商(shang)，分別為移遠、廣和通、中國(guo)移動(dong)、日海智能、美格智能。
近日，市(shi)場研究(jiu)公(gong)司Counterpoint發布(bu)了2021年第3季度全(quan)球蜂窩物聯網模組市(shi)場跟(gen)蹤數據。
數(shu)據顯示，第(di)3季度全球蜂窩物聯網模組(zu)出(chu)貨量同比增(zeng)長70%，整(zheng)體收入(ru)突破(po)了(le)15億美元。相比第(di)2季度53%的同比增(zeng)速，第(di)3季度出(chu)貨量增(zeng)速更快，再次創下新高。
更值(zhi)得一提的(de)是，中國廠商繼續表現(xian)不俗。
中國廠商占據全球出貨量前五把交椅
蜂(feng)窩(wo)物聯網模組市場是一(yi)個競爭(zheng)非常(chang)充分的領域(yu)，每一(yi)季度都會有新的變化。
從第2季(ji)度到第3季(ji)度，全(quan)(quan)球(qiu)蜂窩物聯網模組市場結構出(chu)現(xian)了一些明(ming)顯變(bian)化，中(zhong)國(guo)廠商出(chu)貨量增(zeng)長迅(xun)速，排(pai)名前5的廠商均為中(zhong)國(guo)廠商，分(fen)別為移(yi)遠、廣和通(tong)、中(zhong)國(guo)移(yi)動(dong)、日海智(zhi)能、美(mei)格智(zhi)能。另外，有方科技也(ye)進入(ru)了全(quan)(quan)球(qiu)前10行列(lie)，位(wei)于第8。
第三季度蜂窩(wo)物聯網(wang)模組(zu)出(chu)貨(huo)量排名(來源(yuan)：Countetpoint)
從具(ju)體(ti)份額來看，移遠(yuan)的位置仍(reng)然非常穩固(gu)，其出貨(huo)(huo)量(liang)占總(zong)出貨(huo)(huo)量(liang)份額達(da)31.6%。在(zai)過去的第3季度(du)，移遠(yuan)出貨(huo)(huo)量(liang)同比增(zeng)速(su)高(gao)達(da)80%，NB-IoT和(he)Cat.1模組(zu)是快(kuai)速(su)增(zeng)長的主要(yao)驅動力(li)，另外，移遠(yuan)在(zai)5G模組(zu)方面(mian)也(ye)有不少(shao)突破。
廣和(he)通(tong)(tong)依然保(bao)持了出貨(huo)量(liang)第(di)2的(de)排名，市場份額(e)為9.6%，同樣受益于NB-IoT和(he)Cat.1的(de)需求，這一(yi)季度廣和(he)通(tong)(tong)模組(zu)出貨(huo)量(liang)增速為84%。
中(zhong)國(guo)移動出貨量(liang)進(jin)入前三甲是這一(yi)季(ji)度(du)一(yi)個典型的(de)(de)變化，第三季(ji)度(du)其出貨量(liang)同(tong)(tong)比(bi)增長到(dao)去年同(tong)(tong)期的(de)(de)3倍，在2G/3G退網(wang)背景(jing)下，中(zhong)國(guo)移動大力推動中(zhong)低(di)速(su)物聯行動，形成了(le)出貨量(liang)快速(su)增長態勢，全(quan)球市(shi)場份額為(wei)6.2%。
另(ling)外兩家中國模組(zu)廠商日(ri)海智能(neng)、美格智能(neng)兩家則分別以6.1%和5.4%的份額排(pai)名第(di)四、第(di)五名。
僅(jin)從出貨量(liang)角度來看(kan)，短短一年多時間(jian)，全球(qiu)蜂窩物聯網模組市場結構(gou)的(de)發生了非常劇烈的(de)變化。
筆者曾在(zai)(zai)今(jin)年年初(chu)一篇文章中(zhong)對(dui)2020年全(quan)年蜂窩物(wu)聯(lian)網市場進行(xing)分析，發現就出(chu)貨量而言，全(quan)球蜂窩物(wu)聯(lian)網模組領(ling)域已形成(cheng)(cheng)“3+3”的格(ge)局，即3家(jia)(jia)中(zhong)國(guo)(guo)廠(chang)商(shang)(shang)+3家(jia)(jia)海(hai)外(wai)廠(chang)商(shang)(shang)占據近(jin)6成(cheng)(cheng)以上的市場份額(e)。其中(zhong)，3家(jia)(jia)中(zhong)國(guo)(guo)廠(chang)商(shang)(shang)為移(yi)遠、廣(guang)和(he)(he)通、日海(hai)，移(yi)遠一直(zhi)占據首位(wei)，且與其他廠(chang)商(shang)(shang)出(chu)貨量的差(cha)距比(bi)較大;廣(guang)和(he)(he)通在(zai)(zai)3-4季度(du)(du)出(chu)貨量超過日海(hai);3家(jia)(jia)海(hai)外(wai)廠(chang)商(shang)(shang)主要(yao)來(lai)自于(yu)泰雷(lei)茲(zi)、Sierra Wireless、Telit、U-blox這4家(jia)(jia)歐(ou)美廠(chang)商(shang)(shang)，不(bu)斷與中(zhong)國(guo)(guo)廠(chang)商(shang)(shang)爭奪份額(e)，其中(zhong)泰雷(lei)茲(zi)比(bi)較穩定地保持在(zai)(zai)全(quan)球前(qian)(qian)6的位(wei)置(zhi)，其他3家(jia)(jia)則每季度(du)(du)都有變化，Sierra Wireless和(he)(he)Telit各有1個季度(du)(du)未(wei)進入(ru)前(qian)(qian)6名(ming)，U-blox有2個季度(du)(du)未(wei)進入(ru)前(qian)(qian)6名(ming)，共同支撐形成(cheng)(cheng)的格(ge)局是3家(jia)(jia)中(zhong)國(guo)(guo)廠(chang)商(shang)(shang)和(he)(he)3家(jia)(jia)海(hai)外(wai)廠(chang)商(shang)(shang)坐上前(qian)(qian)六把(ba)交椅(yi)。
以下(xia)為2020年各季(ji)度蜂窩物(wu)聯網(wang)模(mo)組出(chu)貨量排(pai)名情況：
2020年各季度蜂窩物(wu)聯(lian)網模組(zu)廠商份額(e)
(來源：Counterpoint，物聯網智庫制圖)
然而，僅僅3個季度后，市場(chang)(chang)格局就成為5家中國企業(ye)占據近60%份額(e)的(de)(de)狀態，這(zhe)一方面反映(ying)了中國市場(chang)(chang)的(de)(de)強(qiang)勁需求，另一方面也反映(ying)了中國企業(ye)在全球(qiu)市場(chang)(chang)競爭力的(de)(de)提升(sheng)。
在應(ying)用方面(mian)，第三(san)季度應(ying)用規模最大(da)的領域為(wei)表(biao)計(ji)(ji)、POS和零售等行業(ye)。其中(zhong)(zhong)，表(biao)計(ji)(ji)行業(ye)以NB-IoT為(wei)主，POS行業(ye)以Cat.1為(wei)主。Counterpoint曾在一(yi)份研究報告中(zhong)(zhong)預(yu)(yu)測，到2025年，全球POS出(chu)貨量(liang)預(yu)(yu)計(ji)(ji)將達到2.7億(yi)臺，年復合增長率為(wei)19%，中(zhong)(zhong)國(guo)玩家正在主導全球POS市場(chang)，前10名(ming)供應(ying)商(shang)中(zhong)(zhong)有8家來(lai)自中(zhong)(zhong)國(guo)。
蜂窩物聯網芯片市場也在悄然發生變化
從蜂窩物(wu)(wu)(wu)聯網芯(xin)片(pian)市(shi)(shi)場(chang)來(lai)看，高(gao)(gao)通(tong)的地位(wei)依然穩(wen)固，以37.2%的出貨量(liang)市(shi)(shi)場(chang)份額排名第一(yi)(yi)，Counterpoint分析師(shi)表示，與上一(yi)(yi)季度相比(bi)，高(gao)(gao)通(tong)市(shi)(shi)場(chang)份額雖然下降了4%，但仍然是4G Cat 4以及Cat 4+、5G、LPWA 雙模式、LTE-M和3G領域最(zui)核心(xin)的供應(ying)商。目前(qian)(qian)，高(gao)(gao)通(tong)已確定的四大核心(xin)業(ye)務為手機(ji)、射(she)頻(pin)前(qian)(qian)端、物(wu)(wu)(wu)聯網和汽(qi)車，在(zai)其公布的最(zui)新財(cai)報中，最(zui)近一(yi)(yi)個季度中，高(gao)(gao)通(tong)物(wu)(wu)(wu)聯網業(ye)務營收15.4億美元，同比(bi)增長66%。在(zai)核心(xin)技術、產(chan)業(ye)生態和全(quan)球(qiu)影響(xiang)力方(fang)面(mian)，高(gao)(gao)通(tong)在(zai)物(wu)(wu)(wu)聯網芯(xin)片(pian)預計在(zai)很長一(yi)(yi)段時間內保持其優(you)勢地位(wei)。
Counterpoint數據顯(xian)示，2021年(nian)第(di)(di)二季度(du)紫光(guang)展(zhan)銳(rui)(rui)是(shi)(shi)前五大蜂(feng)窩物(wu)聯網芯片廠商中(zhong)唯一一家(jia)同比增(zeng)(zeng)速(su)超過(guo)100%的玩家(jia)。第(di)(di)三季度(du)，紫光(guang)展(zhan)銳(rui)(rui)依然延續(xu)高(gao)速(su)增(zeng)(zeng)長(chang)，其市(shi)場份額為(wei)26.8%，緊隨高(gao)通(tong)已成(cheng)為(wei)全球第(di)(di)二大蜂(feng)窩物(wu)聯網芯片供應(ying)商，尤其是(shi)(shi)在Cat.1領(ling)域(yu)成(cheng)為(wei)領(ling)頭羊，Cat.1 bis也是(shi)(shi)紫光(guang)展(zhan)銳(rui)(rui)市(shi)場份額提(ti)升的重要保障(zhang)。此外，本季度(du)中(zhong)紫光(guang)展(zhan)銳(rui)(rui)在NB-IoT領(ling)域(yu)處于領(ling)先地位。
還有一(yi)個明顯的變化是(shi)另一(yi)家中國企業翱捷(jie)科技表現不俗，其出貨(huo)量份額(e)為2.8%，成為全(quan)球(qiu)排名第6的蜂窩(wo)物聯網芯片廠商。受益于Cat.1市(shi)場(chang)的需求，翱捷(jie)科技在這(zhe)一(yi)領域的優(you)勢得以(yi)發揮。
全球蜂窩物聯網(wang)芯片出貨量排名(ming)(來源(yuan)：Counterpoint)
不同網絡制式結構的變化
根據(ju)Counterpoint的監測數(shu)據(ju)，2020年全年蜂窩(wo)(wo)物聯(lian)(lian)網(wang)模(mo)組(zu)總(zong)出貨(huo)量(liang)(liang)為(wei)(wei)2.65億片，其(qi)中主要以4G和(he)NB-IoT模(mo)組(zu)為(wei)(wei)主。4G LTE模(mo)組(zu)貢(gong)獻(xian)了(le)蜂窩(wo)(wo)物聯(lian)(lian)網(wang)模(mo)組(zu)出貨(huo)量(liang)(liang)的一(yi)半份額(e)，而NB-IoT依然保(bao)持穩定增長，基本貢(gong)獻(xian)了(le)1/3的出貨(huo)量(liang)(liang)市場份額(e)。
從(cong)2020年全年和2021年第(di)三季度數(shu)據(ju)對比(bi)來(lai)看，NB-IoT的(de)(de)(de)市場份額(e)保持穩(wen)定，占據(ju)超過(guo)1/3的(de)(de)(de)份額(e)。5G模組在第(di)二(er)季度同比(bi)增速達到800%，本(ben)季度繼續延(yan)續高速增長，增速為700%，當然5G模組基數(shu)較小，實現數(shu)倍增長比(bi)較容易。不(bu)過(guo)，接(jie)下(xia)來(lai)數(shu)年中，蜂窩物聯網模組出貨(huo)量(liang)的(de)(de)(de)網絡制式結構也將不(bu)斷發生(sheng)變化，5G會繼續延(yan)續快速增長。
近期工信部發布的《信息通信行業“十四五”規劃》中明確提出：推動存量2G/3G 物聯網業務向NB-IoT/4G/5G網絡遷移，構建低中高速移動物聯網協同發展(zhan)綜合(he)生(sheng)態(tai)體系(xi)，同時明確(que)了移動物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連接(jie)數目標(biao)為20億(yi)。根據工信部最新數據，截至(zhi)10月份末，三(san)家基(ji)礎電信企業發展(zhan)蜂窩物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)節(jie)點數為13.85億(yi)，那就意味著(zhu)接(jie)下來4年(nian)中國內(nei)蜂窩物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連接(jie)數凈(jing)增數量將(jiang)超(chao)過6億(yi)。
不過，這個凈增6億連接與存量的結構將完全不同，這6億連接將是包含NB-IoT/4G/5G多層次的結構。
過(guo)(guo)去一(yi)年中(zhong)，5G模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)成(cheng)熟度(du)不斷提升，成(cheng)本也下探(tan)至(zhi)500元(yuan)，業(ye)(ye)(ye)界也在持續努力推動(dong)(dong)模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)創新(xin)和成(cheng)本進一(yi)步降低。近日，5G應用(yong)產(chan)業(ye)(ye)(ye)方陣(zhen)發(fa)(fa)(fa)布《5G行業(ye)(ye)(ye)模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)分(fen)(fen)(fen)級(ji)(ji)分(fen)(fen)(fen)類(lei)白皮書》，就是聚(ju)焦5G行業(ye)(ye)(ye)模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)面(mian)臨的生產(chan)成(cheng)本高、市(shi)場碎片化、產(chan)品適配(pei)性不足(zu)、生態構建困(kun)難等系列問題，通(tong)過(guo)(guo)深度(du)梳理(li)5G模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)現狀、發(fa)(fa)(fa)展(zhan)痛點(dian)及(ji)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)趨勢，充(chong)分(fen)(fen)(fen)挖掘(jue)十個重點(dian)垂直行業(ye)(ye)(ye)5G需求，為(wei)模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)分(fen)(fen)(fen)級(ji)(ji)分(fen)(fen)(fen)類(lei)方案(an)制定提供數據參考，通(tong)過(guo)(guo)模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)分(fen)(fen)(fen)級(ji)(ji)分(fen)(fen)(fen)類(lei)推動(dong)(dong)實現成(cheng)本與規(gui)模(mo)(mo)(mo)的有效平(ping)衡。
另外，相(xiang)關龍頭(tou)企業也在推(tui)(tui)動模(mo)組的創新，如(ru)中國(guo)移動業內規模(mo)最大的一(yi)次5G通用(yong)模(mo)組集采測試，中國(guo)聯(lian)通推(tui)(tui)出(chu)業界首個(ge)500元以下的精簡模(mo)組等。預(yu)計未來5G模(mo)組份額在蜂(feng)窩(wo)物聯(lian)網模(mo)組中將持(chi)續上升。
