從第2季度到第3季度，全球蜂窩物聯網模組市場結構出現了一些明顯變化，中國廠(chang)商(shang)出貨(huo)量增長迅速，排名前5的廠(chang)商(shang)均為(wei)中國廠(chang)商(shang)，分別為(wei)移遠、廣和通、中國移動、日海智(zhi)能、美格智(zhi)能。
近日，市場(chang)研究公司Counterpoint發布了(le)2021年第3季(ji)度全球(qiu)蜂窩物聯網模組市場(chang)跟蹤(zong)數據(ju)。
數(shu)據(ju)顯示，第(di)3季度(du)(du)全球蜂窩物聯(lian)網(wang)模組出貨(huo)(huo)量同比增(zeng)(zeng)長70%，整體收入突破了(le)15億美元。相比第(di)2季度(du)(du)53%的同比增(zeng)(zeng)速(su)，第(di)3季度(du)(du)出貨(huo)(huo)量增(zeng)(zeng)速(su)更(geng)快，再(zai)次創下新高(gao)。
更值得一提的是，中國廠商繼續表現不俗(su)。
中國廠商占據全球出貨量前五把交椅
蜂窩物聯網(wang)模組市(shi)場是一個競爭非常充分的(de)領域，每一季度都(dou)會有新的(de)變(bian)化。
從第(di)2季度到(dao)第(di)3季度，全球(qiu)蜂窩物聯(lian)網模(mo)組市(shi)場結構(gou)出現(xian)了一(yi)些明(ming)顯變化(hua)，中國(guo)廠商(shang)(shang)出貨(huo)量(liang)增長(chang)迅速，排名前5的廠商(shang)(shang)均為(wei)(wei)中國(guo)廠商(shang)(shang)，分(fen)別為(wei)(wei)移遠、廣和通、中國(guo)移動(dong)、日海智(zhi)能(neng)、美(mei)格智(zhi)能(neng)。另外，有方科技也進入(ru)了全球(qiu)前10行列，位于(yu)第(di)8。
第(di)三季度蜂窩物聯網模組出貨量排名(來源：Countetpoint)
從具體份額來看(kan)，移遠(yuan)(yuan)的位置(zhi)仍(reng)然(ran)非常(chang)穩固，其出貨(huo)量占(zhan)總(zong)出貨(huo)量份額達31.6%。在過去(qu)的第3季度，移遠(yuan)(yuan)出貨(huo)量同比增速高達80%，NB-IoT和Cat.1模組是(shi)快速增長的主要驅(qu)動力(li)，另外，移遠(yuan)(yuan)在5G模組方面也有不少突破。
廣(guang)和(he)通(tong)依然保持了出貨量(liang)第2的(de)排名，市(shi)場份額為9.6%，同樣受益(yi)于NB-IoT和(he)Cat.1的(de)需求，這一季(ji)度(du)廣(guang)和(he)通(tong)模組(zu)出貨量(liang)增速(su)為84%。
中國移(yi)動出貨量進(jin)入前三甲是這(zhe)一(yi)季度一(yi)個典型(xing)的(de)變(bian)化(hua)，第三季度其(qi)出貨量同比增長到(dao)去年同期(qi)的(de)3倍(bei)，在2G/3G退網(wang)背景下(xia)，中國移(yi)動大力推動中低速(su)物聯行動，形成了出貨量快速(su)增長態勢，全球(qiu)市場份額(e)為(wei)6.2%。
另(ling)外兩家中(zhong)國模組廠(chang)商日(ri)海智能、美格(ge)智能兩家則分別以6.1%和5.4%的份額排名第四、第五名。
僅從出(chu)貨量角(jiao)度(du)來看，短(duan)短(duan)一(yi)年多(duo)時間，全球蜂窩物聯網模組市場結構的發生了非常劇烈的變化。
筆者(zhe)曾在今年(nian)(nian)年(nian)(nian)初一篇文章中(zhong)對2020年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)蜂(feng)窩(wo)物聯(lian)網市(shi)場(chang)進(jin)(jin)(jin)行分析，發現就出貨(huo)(huo)量(liang)而(er)言，全(quan)球蜂(feng)窩(wo)物聯(lian)網模組領(ling)域已(yi)形成(cheng)“3+3”的(de)格局，即3家(jia)中(zhong)國廠(chang)商(shang)(shang)+3家(jia)海外廠(chang)商(shang)(shang)占據(ju)近6成(cheng)以(yi)上的(de)市(shi)場(chang)份(fen)額。其(qi)中(zhong)，3家(jia)中(zhong)國廠(chang)商(shang)(shang)為移(yi)遠(yuan)、廣和通(tong)、日海，移(yi)遠(yuan)一直占據(ju)首位，且與(yu)其(qi)他廠(chang)商(shang)(shang)出貨(huo)(huo)量(liang)的(de)差距比較大;廣和通(tong)在3-4季(ji)度(du)出貨(huo)(huo)量(liang)超過(guo)日海;3家(jia)海外廠(chang)商(shang)(shang)主要來自(zi)于泰雷茲、Sierra Wireless、Telit、U-blox這4家(jia)歐美廠(chang)商(shang)(shang)，不(bu)斷與(yu)中(zhong)國廠(chang)商(shang)(shang)爭奪份(fen)額，其(qi)中(zhong)泰雷茲比較穩定地保持(chi)在全(quan)球前(qian)(qian)(qian)6的(de)位置，其(qi)他3家(jia)則(ze)每季(ji)度(du)都(dou)有(you)變化，Sierra Wireless和Telit各有(you)1個(ge)季(ji)度(du)未進(jin)(jin)(jin)入前(qian)(qian)(qian)6名，U-blox有(you)2個(ge)季(ji)度(du)未進(jin)(jin)(jin)入前(qian)(qian)(qian)6名，共(gong)同支撐形成(cheng)的(de)格局是3家(jia)中(zhong)國廠(chang)商(shang)(shang)和3家(jia)海外廠(chang)商(shang)(shang)坐上前(qian)(qian)(qian)六把交椅。
以下為2020年(nian)各季度(du)蜂窩(wo)物(wu)聯網模組出貨量排名情(qing)況：
2020年(nian)各季(ji)度蜂窩物聯網模組廠商份額(e)
(來源：Counterpoint，物聯網智庫制圖)
然(ran)而，僅(jin)僅(jin)3個季度后，市(shi)(shi)場格局就成為5家中(zhong)國(guo)企業占據近60%份額的(de)狀(zhuang)態(tai)，這一方面反映了中(zhong)國(guo)市(shi)(shi)場的(de)強勁需(xu)求(qiu)，另一方面也反映了中(zhong)國(guo)企業在(zai)全球市(shi)(shi)場競爭力的(de)提升。
在應(ying)用方面(mian)，第三季度應(ying)用規模最大的領域為(wei)表(biao)計(ji)、POS和零售等(deng)行(xing)(xing)業。其(qi)中(zhong)，表(biao)計(ji)行(xing)(xing)業以(yi)NB-IoT為(wei)主(zhu)(zhu)，POS行(xing)(xing)業以(yi)Cat.1為(wei)主(zhu)(zhu)。Counterpoint曾在一份(fen)研究報告中(zhong)預測，到2025年，全(quan)球POS出貨量預計(ji)將達到2.7億臺(tai)，年復合增長率為(wei)19%，中(zhong)國玩家正在主(zhu)(zhu)導全(quan)球POS市(shi)場，前10名供(gong)應(ying)商中(zhong)有8家來自中(zhong)國。
蜂窩物聯網芯片市場也在悄然發生變化
從蜂窩物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)芯片市場(chang)來看，高通(tong)(tong)的(de)(de)(de)地位(wei)依然穩固，以(yi)37.2%的(de)(de)(de)出貨(huo)量市場(chang)份(fen)額(e)排(pai)名第一，Counterpoint分(fen)析師表示，與上(shang)一季(ji)度(du)相比(bi)，高通(tong)(tong)市場(chang)份(fen)額(e)雖然下降了4%，但仍然是4G Cat 4以(yi)及Cat 4+、5G、LPWA 雙(shuang)模式、LTE-M和3G領域最核心(xin)的(de)(de)(de)供應商。目前，高通(tong)(tong)已確定的(de)(de)(de)四大(da)核心(xin)業務為手機、射(she)頻前端、物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)和汽(qi)車，在(zai)其公布(bu)的(de)(de)(de)最新財報中，最近一個季(ji)度(du)中，高通(tong)(tong)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)業務營收15.4億美元，同比(bi)增長66%。在(zai)核心(xin)技術、產業生態和全球影響(xiang)力方面(mian)，高通(tong)(tong)在(zai)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)芯片預計在(zai)很長一段(duan)時間內保(bao)持(chi)其優勢(shi)地位(wei)。
Counterpoint數據顯示，2021年第(di)二季(ji)度(du)紫光(guang)展(zhan)銳(rui)是前五大蜂窩物聯網(wang)芯片廠商(shang)中(zhong)(zhong)唯一一家(jia)同比增(zeng)(zeng)速(su)(su)超過100%的玩家(jia)。第(di)三(san)季(ji)度(du)，紫光(guang)展(zhan)銳(rui)依然延續(xu)高速(su)(su)增(zeng)(zeng)長，其(qi)市場(chang)份額為26.8%，緊隨高通(tong)已(yi)成為全球(qiu)第(di)二大蜂窩物聯網(wang)芯片供應(ying)商(shang)，尤其(qi)是在Cat.1領(ling)域成為領(ling)頭(tou)羊(yang)，Cat.1 bis也是紫光(guang)展(zhan)銳(rui)市場(chang)份額提升(sheng)的重要保(bao)障。此外(wai)，本(ben)季(ji)度(du)中(zhong)(zhong)紫光(guang)展(zhan)銳(rui)在NB-IoT領(ling)域處于(yu)領(ling)先地位。
還(huan)有一(yi)個明顯(xian)的變化是另一(yi)家中國企業翱(ao)捷(jie)(jie)科技表(biao)現不俗，其出貨(huo)量份額為2.8%，成為全球(qiu)排名第6的蜂窩(wo)物聯網(wang)芯片廠商。受益于(yu)Cat.1市場的需求，翱(ao)捷(jie)(jie)科技在這一(yi)領域的優勢得以發揮。
全球蜂窩物聯網(wang)芯片出(chu)貨量排名(ming)(來源：Counterpoint)
不同網絡制式結構的變化
根據(ju)(ju)Counterpoint的監測數據(ju)(ju)，2020年(nian)全年(nian)蜂(feng)(feng)窩物(wu)聯網模(mo)(mo)組(zu)總出(chu)貨(huo)(huo)量(liang)為(wei)2.65億片，其(qi)中主要以4G和NB-IoT模(mo)(mo)組(zu)為(wei)主。4G LTE模(mo)(mo)組(zu)貢獻了蜂(feng)(feng)窩物(wu)聯網模(mo)(mo)組(zu)出(chu)貨(huo)(huo)量(liang)的一半份額(e)，而(er)NB-IoT依然保持穩定(ding)增長，基本貢獻了1/3的出(chu)貨(huo)(huo)量(liang)市場(chang)份額(e)。
從(cong)2020年全年和2021年第三季(ji)(ji)度數據(ju)對比(bi)來(lai)看，NB-IoT的市場(chang)份(fen)額保持(chi)穩定(ding)，占據(ju)超過(guo)1/3的份(fen)額。5G模(mo)(mo)(mo)組(zu)在第二季(ji)(ji)度同比(bi)增(zeng)(zeng)速(su)(su)達到800%，本季(ji)(ji)度繼續(xu)(xu)延(yan)續(xu)(xu)高(gao)速(su)(su)增(zeng)(zeng)長，增(zeng)(zeng)速(su)(su)為(wei)700%，當然5G模(mo)(mo)(mo)組(zu)基數較小，實現數倍增(zeng)(zeng)長比(bi)較容易。不(bu)過(guo)，接下(xia)來(lai)數年中，蜂窩物(wu)聯網模(mo)(mo)(mo)組(zu)出貨(huo)量的網絡制式(shi)結構也將不(bu)斷(duan)發(fa)生變化，5G會繼續(xu)(xu)延(yan)續(xu)(xu)快速(su)(su)增(zeng)(zeng)長。
近期工信部發布的《信息通信行業“十四五”規劃》中明確提出：推動存量2G/3G 物聯網業務向NB-IoT/4G/5G網絡遷移，構建低中高速移動物聯網協同發展綜合(he)生態體系，同時(shi)明(ming)確了移(yi)動物聯網(wang)(wang)連(lian)接數目標為20億(yi)(yi)。根據工信部最(zui)新數據，截(jie)至10月份末，三家基礎電信企業發展蜂(feng)(feng)窩物聯網(wang)(wang)節點(dian)數為13.85億(yi)(yi)，那(nei)就意味著接下來4年中國內蜂(feng)(feng)窩物聯網(wang)(wang)連(lian)接數凈增(zeng)數量(liang)將超過6億(yi)(yi)。
不過，這個凈增6億連接與存量的結構將完全不同，這6億連接將是包含NB-IoT/4G/5G多層次的結構。
過去一年中，5G模(mo)組(zu)(zu)成熟(shu)度不斷提(ti)升，成本也下探至500元(yuan)，業(ye)界也在持續努力推(tui)動模(mo)組(zu)(zu)創新和成本進一步降低(di)。近日(ri)，5G應(ying)用(yong)產(chan)業(ye)方陣發布《5G行(xing)業(ye)模(mo)組(zu)(zu)分(fen)級(ji)分(fen)類(lei)白皮書(shu)》，就是聚焦5G行(xing)業(ye)模(mo)組(zu)(zu)面臨(lin)的生(sheng)產(chan)成本高、市場碎片(pian)化、產(chan)品適配性不足、生(sheng)態構建困(kun)難等系列問題，通過深(shen)度梳理(li)5G模(mo)組(zu)(zu)發展現狀、發展痛點(dian)及發展趨勢，充分(fen)挖掘十個重點(dian)垂(chui)直(zhi)行(xing)業(ye)5G需求，為(wei)模(mo)組(zu)(zu)分(fen)級(ji)分(fen)類(lei)方案制定(ding)提(ti)供數據參考，通過模(mo)組(zu)(zu)分(fen)級(ji)分(fen)類(lei)推(tui)動實現成本與規模(mo)的有效平衡。
另外，相關龍頭企業也在推(tui)動模(mo)(mo)組(zu)的(de)創(chuang)新，如(ru)中(zhong)國移動業內規(gui)模(mo)(mo)最大的(de)一(yi)次(ci)5G通用(yong)模(mo)(mo)組(zu)集采(cai)測試，中(zhong)國聯通推(tui)出業界首個500元以下(xia)的(de)精簡模(mo)(mo)組(zu)等。預(yu)計(ji)未(wei)來5G模(mo)(mo)組(zu)份額(e)在蜂窩物聯網模(mo)(mo)組(zu)中(zhong)將(jiang)持(chi)續上升。
