在(zai)通信(xin)系統設備(bei)領域(yu)，關(guan)(guan)于RAN的(de)報告(gao)是(shi)最(zui)受關(guan)(guan)注的(de)。因為，RAN不僅是(shi)CT領域(yu)技術與產品創新(xin)的(de)高(gao)地(di)，是(shi)運營商(shang)資本開支(zhi)的(de)重點；對于設備(bei)商(shang)而言，也是(shi)勢在(zai)必得的(de)利(li)潤高(gao)地(di)。
其實，關于RAN的數據報告，已經好幾年沒有新意了。華為一直牢牢占據著榜首，愛立信緊隨其后，接下來是諾基亞和中興通訊。蒼老的新面孔----三星，也開始嶄露頭角。但在2021年，情況出現了一些變化，市場研究機構Mobile Experts的數據顯示，愛立信實現了反超。
當然，不(bu)同(tong)的(de)市場(chang)研究機構有著不(bu)同(tong)的(de)數(shu)據來(lai)源，也有不(bu)同(tong)的(de)預測模(mo)型，依此得出的(de)數(shu)據準(zhun)確性，我們不(bu)好(hao)直接(jie)判(pan)斷對錯。但在筆者看來(lai)，單(dan)純的(de)對市場(chang)份額進(jin)行比較(jiao)是(shi)不(bu)公(gong)平也是(shi)不(bu)合理的(de)，這個結果摻雜了太多(duo)的(de)地(di)緣政治因(yin)素(su)。筆者更愿意從(cong)標(biao)準(zhun)牽引能力、網絡交付能力以及生態構建(jian)能力，這三個維度來(lai)看待當前的(de)產業格局，到底誰才是(shi)5G RAN真(zhen)正的(de)王者。
截然不同的報告
在CT領域，有很多專(zhuan)業的(de)市場咨詢機構，他們(men)出具的(de)報(bao)告具有一定的(de)權威(wei)性和前瞻性。
以(yi)Dell'Oro Group為(wei)例(li)，在其2021年第(di)三季度(du)報告(gao)中(zhong)，華(hua)為(wei)在全球電(dian)信(xin)設(she)備市(shi)(shi)場中(zhong)RAN份額排名全球第(di)一(yi)。報告(gao)作(zuo)者Stefan Pongratz表(biao)明，2020年至(zhi)2021年的1~3季度(du)，主要(yao)供(gong)應商(shang)的全球份額總體保(bao)持(chi)相對穩定(ding)，前(qian)七家(jia)供(gong)應商(shang)約占(zhan)總市(shi)(shi)場的80%。而華(hua)為(wei)則(ze)繼續主導(dao)全球電(dian)信(xin)設(she)備市(shi)(shi)場，規(gui)模(mo)仍幾乎(hu)相當于愛立信(xin)和(he)(he)諾基亞的總和(he)(he)，5G RAN也以(yi)絕對優勢領(ling)先(xian)。
在GlobalData出品的《5G RAN競(jing)爭力分析評(ping)估報告》中(zhong)，華為蟬聯“唯一領(ling)導(dao)者(zhe)”桂冠。報告顯示，華為5G產品在射頻組合、基帶(dai)能力、部署靈(ling)活性(xing)、技術演進四(si)大評(ping)估維度(du)，均以(yi)滿分優勢(shi)排名全球(qiu)(qiu)第一，這也(ye)是繼2018年以(yi)來(lai)，華為5G連(lian)續四(si)年蟬聯全球(qiu)(qiu)唯一領(ling)導(dao)者(zhe)。
但市場(chang)研究公司Mobile Experts的數據則與Dell'Oro Group/GlobalData存在著顯著差(cha)。Mobile Experts首席分析師(shi)Joe Madden表示，該分析公司使用(yong)來自(zi)100多(duo)個來源(yuan)的數據得出了結論和(he)預測模型。其數據顯示，2021年，愛立(li)信在RAN市場(chang)的份額為(wei)(wei)26.9%，其次分別為(wei)(wei)諾(nuo)基亞（ 21.9%）、華為(wei)(wei)（20.4%）、中興通(tong)訊(xun)（14.5%）和(he)三星（8%）。
對于三家咨詢機構的數據準確性，我們不予判斷，但市場的確是面臨著一些變化。Dell'Oro Group在其移動RAN五年期預測報告中指出，中國RAN市場預計將在2021/2022年達到頂峰，然后出現增長放緩，而除中國以外的全球RAN市場預計將會增長。
5G比拼的三大維度
其實，在筆者看來，單純的對2021年市場份額進行比較是不公平也是不合理的。這個結果摻雜了太多的地緣政治因素，是個扭曲的立場。筆者更愿意從標準牽引能力、網絡交付能力以及生態構建能力，這三個維度來看待當前的產業格局。
標準(zhun)層面來(lai)講，過去30年，2G/3G/4G的發(fa)展歷程證明，每一代移動通信技術，必須要(yao)經(jing)歷不斷的演進和(he)增強(qiang)，才能夠迸(beng)發(fa)出更強(qiang)大的生命力，實(shi)現產業(ye)的可持續(xu)發(fa)展。
5G也同樣如此(ci)。2021年(nian)(nian)4月，3GPP將5G演進命名為5G-Advanced；去年(nian)(nian)年(nian)(nian)底，3GPP正式批準首批RAN和SA兩大方向的(de)R18標準立項(xiang)，引發產業界(jie)極大關注。
5G-Advanced這個(ge)(ge)詞(ci)比較行業，我們(men)可以用(yong)5.5G這個(ge)(ge)通俗的詞(ci)匯。5.5G最核心的就(jiu)是把(ba)5G從“能力三(san)角”演進為(wei)(wei)“全能六邊形(xing)”，持續(xu)提升個(ge)(ge)人實時(shi)(shi)交互體驗，增強(qiang)蜂窩(wo)物聯能力；并(bing)不斷探索上行超(chao)寬帶UCBC、實時(shi)(shi)寬帶交互RTBC和(he)感知定位HCS等(deng)新場(chang)景。作為(wei)(wei)5.5G愿景的提出者(zhe)和(he)倡導者(zhe)，華為(wei)(wei)相對(dui)是領先的。
當然，過去30年，全(quan)球無線(xian)通信產業取得巨大(da)(da)成功的關鍵(jian)就在于(yu)全(quan)球統一標準和(he)產業協作。所以(yi)，在標準牽引(yin)方面，各個設備商是合作大(da)(da)于(yu)競爭。
從網絡交付層(ceng)面來(lai)看，可以(yi)分為兩個(ge)維度，首先是可交付，其次是交付好(hao)。
可交付(fu)的關(guan)鍵在于(yu)供應鏈的穩定(ding)性(xing)(xing)和持續(xu)性(xing)(xing)。華為在被美國刻意(yi)打(da)壓后，業界的確(que)是出些(xie)了一(yi)些(xie)質疑(yi)的聲音。但超百萬5G基站的發貨量，讓這些(xie)質疑(yi)變得(de)很蒼白無力(li)。
可交(jiao)付是(shi)華為的(de)(de)必答題(ti)，交(jiao)付好卻是(shi)所(suo)有(you)設(she)備商的(de)(de)必選(xuan)項。從(cong)中國(guo)、韓國(guo)等(deng)5G先(xian)行者的(de)(de)經驗來(lai)看(kan)，只要5G用(yong)戶滲(shen)透率足夠高(gao)，一定會(hui)在商業回(hui)報上有(you)所(suo)體現。關(guan)鍵是(shi)如何構建一張(zhang)高(gao)質量的(de)(de)5G網絡，來(lai)滿(man)足和(he)促進(jin)無線數(shu)據流量的(de)(de)快速增長。
這(zhe)是(shi)(shi)(shi)一張(zhang)宏、桿、微立體組(zu)網(wang)(wang)，支持5G泛在(zai)千兆的(de)(de)精品(pin)網(wang)(wang)絡；這(zhe)是(shi)(shi)(shi)一張(zhang)性能節(jie)能雙優的(de)(de)綠(lv)色5G網(wang)(wang)絡；這(zhe)也(ye)是(shi)(shi)(shi)一張(zhang)支持“自(zi)動駕(jia)駛”的(de)(de)自(zi)智(zhi)網(wang)(wang)絡。從這(zhe)幾個(ge)維度來看，華(hua)為推出的(de)(de)MetaAAU、FDD BladeAAU、分(fen)布式M-MIMO還是(shi)(shi)(shi)比較有優勢(shi)的(de)(de)。另外，面向存量頻(pin)譜現代化改造的(de)(de)場(chang)景，華(hua)為推出的(de)(de)8T8R RRU也(ye)凸顯了對客戶（電信(xin)+聯通）需求的(de)(de)深刻理(li)解。
從(cong)生態構建層面來看，5G的(de)(de)成功不僅(jin)僅(jin)是設備商(shang)(shang)的(de)(de)獨角戲，也不僅(jin)僅(jin)是設備商(shang)(shang)+運營(ying)商(shang)(shang)的(de)(de)“雙人(ren)轉”，而是CT行業(ye)與IT、OT、DT的(de)(de)大融合，需(xu)要電信行業(ye)與千行百業(ye)發生“化學反(fan)應”。
對(dui)于設(she)備(bei)廠(chang)商(shang)而(er)言，只聯(lian)接是(shi)不夠的(de)(de)，還要(yao)了解云、AI、計算(suan)和行業應用(yong)。當然，沒有(you)人(ren)是(shi)“全能冠軍”，只靠(kao)CT行業本身是(shi)搞不定的(de)(de)，關鍵是(shi)懷(huai)著對(dui)垂直行業的(de)(de)敬畏之心，去深入(ru)行業深入(ru)客戶。在(zai)這(zhe)(zhe)方面，華為的(de)(de)知識壁壘是(shi)有(you)優勢(shi)的(de)(de)；但更(geng)重要(yao)的(de)(de)是(shi)，華為背靠(kao)中國(guo)市(shi)場(chang)，而(er)中國(guo)5G不僅(jin)是(shi)網絡規模全球領先，在(zai)應用(yong)場(chang)景和商(shang)業創(chuang)新方面同樣走在(zai)全球前列，這(zhe)(zhe)是(shi)一(yi)片肥沃的(de)(de)“黑土(tu)地”，而(er)這(zhe)(zhe)對(dui)于一(yi)些(xie)在(zai)中國(guo)市(shi)場(chang)表現(xian)欠佳的(de)(de)企業來說并不是(shi)好消息。
