在(zai)通信系統設(she)備領(ling)域，關于(yu)(yu)RAN的(de)報告是最受關注的(de)。因為(wei)，RAN不僅是CT領(ling)域技術與產(chan)品創(chuang)新(xin)的(de)高地，是運營商資本開(kai)支的(de)重點(dian)；對于(yu)(yu)設(she)備商而言，也是勢在(zai)必得(de)的(de)利潤高地。
其實，關于RAN的數據報告，已經好幾年沒有新意了。華為一直牢牢占據著榜首，愛立信緊隨其后，接下來是諾基亞和中興通訊。蒼老的新面孔----三星，也開始嶄露頭角。但在2021年，情況出現了一些變化，市場研究機構Mobile Experts的數據顯示，愛立信實現了反超。
當然，不(bu)同(tong)的(de)(de)(de)市場(chang)(chang)研(yan)究機構(gou)有(you)著不(bu)同(tong)的(de)(de)(de)數據來(lai)(lai)源，也有(you)不(bu)同(tong)的(de)(de)(de)預測模型，依(yi)此得(de)出(chu)的(de)(de)(de)數據準確性，我們不(bu)好直接判斷對錯。但在(zai)筆(bi)者(zhe)看來(lai)(lai)，單純的(de)(de)(de)對市場(chang)(chang)份額進行(xing)比(bi)較是(shi)不(bu)公平也是(shi)不(bu)合理的(de)(de)(de)，這個結(jie)果摻雜(za)了太多的(de)(de)(de)地(di)緣政治因(yin)素。筆(bi)者(zhe)更愿意(yi)從(cong)標(biao)準牽引能力(li)、網絡交付能力(li)以及生態構(gou)建能力(li)，這三個維(wei)度來(lai)(lai)看待當前(qian)的(de)(de)(de)產業格局，到底誰才是(shi)5G RAN真(zhen)正的(de)(de)(de)王(wang)者(zhe)。
截然不同的報告
在(zai)CT領域，有很多專業的市(shi)場咨(zi)詢(xun)機構，他們出具(ju)的報告(gao)具(ju)有一(yi)定的權威性和前瞻性。
以Dell'Oro Group為例，在其(qi)2021年第三季度報(bao)告中，華為在全球(qiu)電信設備市(shi)場中RAN份額排名全球(qiu)第一。報(bao)告作者Stefan Pongratz表明，2020年至2021年的1~3季度，主要供應(ying)商(shang)的全球(qiu)份額總(zong)體(ti)保持(chi)相(xiang)對穩定(ding)，前(qian)七(qi)家供應(ying)商(shang)約(yue)占(zhan)總(zong)市(shi)場的80%。而華為則(ze)繼續主導全球(qiu)電信設備市(shi)場，規模仍幾乎相(xiang)當(dang)于愛立信和(he)諾基亞的總(zong)和(he)，5G RAN也以絕對優勢領先(xian)。
在GlobalData出品的(de)《5G RAN競爭力(li)分(fen)析評估報告(gao)》中(zhong)，華(hua)為蟬(chan)聯(lian)“唯(wei)一(yi)(yi)(yi)領導(dao)者”桂(gui)冠。報告(gao)顯(xian)示(shi)，華(hua)為5G產品在射頻組合、基帶能力(li)、部署靈活性、技術演進四大評估維度，均以(yi)滿分(fen)優勢排名全(quan)球(qiu)第一(yi)(yi)(yi)，這(zhe)也是繼(ji)2018年以(yi)來，華(hua)為5G連續四年蟬(chan)聯(lian)全(quan)球(qiu)唯(wei)一(yi)(yi)(yi)領導(dao)者。
但市場(chang)研究公司(si)Mobile Experts的數據(ju)則與Dell'Oro Group/GlobalData存在著顯著差。Mobile Experts首席(xi)分析(xi)師Joe Madden表示(shi)，該(gai)分析(xi)公司(si)使用(yong)來自100多(duo)個來源的數據(ju)得(de)出了(le)結論(lun)和預測(ce)模(mo)型(xing)。其數據(ju)顯示(shi)，2021年，愛立信(xin)在RAN市場(chang)的份額(e)為26.9%，其次分別為諾基(ji)亞（ 21.9%）、華(hua)為（20.4%）、中(zhong)興通訊（14.5%）和三(san)星（8%）。
對于三家咨詢機構的數據準確性，我們不予判斷，但市場的確是面臨著一些變化。Dell'Oro Group在其移動RAN五年期預測報告中指出，中國RAN市場預計將在2021/2022年達到頂峰，然后出現增長放緩，而除中國以外的全球RAN市場預計將會增長。
5G比拼的三大維度
其實，在筆者看來，單純的對2021年市場份額進行比較是不公平也是不合理的。這個結果摻雜了太多的地緣政治因素，是個扭曲的立場。筆者更愿意從標準牽引能力、網絡交付能力以及生態構建能力，這三個維度來看待當前的產業格局。
標準層面來(lai)講，過(guo)去30年，2G/3G/4G的(de)發(fa)(fa)展歷(li)程證明，每(mei)一代移動通信技(ji)術(shu)，必須要經歷(li)不斷的(de)演進和增強，才能夠(gou)迸(beng)發(fa)(fa)出更(geng)強大的(de)生命力，實現產(chan)業的(de)可持續發(fa)(fa)展。
5G也同樣(yang)如此。2021年4月，3GPP將5G演進(jin)命名為5G-Advanced；去年年底，3GPP正式批(pi)(pi)準(zhun)首批(pi)(pi)RAN和SA兩大方向的R18標準(zhun)立項，引發產(chan)業界(jie)極大關注。
5G-Advanced這個(ge)詞比較行(xing)業，我們可以用5.5G這個(ge)通俗(su)的(de)詞匯。5.5G最核(he)心的(de)就(jiu)是(shi)把5G從“能(neng)力三角”演進為“全能(neng)六(liu)邊形”，持續提升個(ge)人實(shi)(shi)時(shi)交互體(ti)驗(yan)，增強蜂窩物(wu)聯能(neng)力；并不斷探索上行(xing)超寬帶UCBC、實(shi)(shi)時(shi)寬帶交互RTBC和(he)感知定位HCS等新場景(jing)。作為5.5G愿(yuan)景(jing)的(de)提出者和(he)倡導(dao)者，華為相(xiang)對是(shi)領先的(de)。
當然，過去30年(nian)，全球無(wu)線通信(xin)產(chan)業取得巨(ju)大成功的關鍵就(jiu)在于全球統(tong)一標(biao)準和(he)產(chan)業協作。所以(yi)，在標(biao)準牽引方面，各個設備商是合作大于競爭。
從網絡交(jiao)付層(ceng)面來看，可以分(fen)為兩個維度，首先是可交(jiao)付，其次是交(jiao)付好。
可交付的(de)關鍵在(zai)于供應鏈的(de)穩(wen)定(ding)性和持(chi)續性。華為在(zai)被美國刻意(yi)打壓后，業界的(de)確是出些了(le)一些質(zhi)疑的(de)聲音。但(dan)超百萬5G基站的(de)發貨量，讓(rang)這些質(zhi)疑變得很(hen)蒼白(bai)無力。
可交付(fu)是華為的(de)必(bi)答(da)題，交付(fu)好卻是所(suo)有設備(bei)商(shang)的(de)必(bi)選(xuan)項。從中國、韓國等5G先(xian)行者的(de)經驗(yan)來看，只(zhi)要5G用戶滲透(tou)率足(zu)夠高(gao)(gao)，一定(ding)會(hui)在(zai)商(shang)業回報(bao)上有所(suo)體現。關鍵是如何(he)構(gou)建一張高(gao)(gao)質(zhi)量(liang)的(de)5G網絡，來滿足(zu)和促進無線數據(ju)流量(liang)的(de)快速增長。
這(zhe)是一張宏、桿、微立體組網(wang)(wang)(wang)，支(zhi)持5G泛在千兆的(de)(de)精品網(wang)(wang)(wang)絡；這(zhe)是一張性能(neng)節能(neng)雙優(you)的(de)(de)綠色5G網(wang)(wang)(wang)絡；這(zhe)也是一張支(zhi)持“自動駕駛(shi)”的(de)(de)自智(zhi)網(wang)(wang)(wang)絡。從這(zhe)幾個(ge)維(wei)度來看(kan)，華為(wei)推(tui)出的(de)(de)MetaAAU、FDD BladeAAU、分(fen)布式M-MIMO還是比較有優(you)勢的(de)(de)。另外，面向存(cun)量頻譜現代化改造(zao)的(de)(de)場景，華為(wei)推(tui)出的(de)(de)8T8R RRU也凸(tu)顯了對客(ke)戶(hu)（電信+聯通）需求(qiu)的(de)(de)深刻理解(jie)。
從生態構建(jian)層面來看(kan)，5G的(de)成功不(bu)僅(jin)(jin)(jin)僅(jin)(jin)(jin)是(shi)(shi)設備(bei)商的(de)獨角戲，也(ye)不(bu)僅(jin)(jin)(jin)僅(jin)(jin)(jin)是(shi)(shi)設備(bei)商+運營商的(de)“雙人轉(zhuan)”，而是(shi)(shi)CT行(xing)業與(yu)IT、OT、DT的(de)大融(rong)合，需(xu)要電信行(xing)業與(yu)千行(xing)百業發生“化學反應”。
對于設(she)備廠商(shang)而言(yan)，只聯接是(shi)不(bu)夠的(de)(de)(de)(de)，還要(yao)了解云、AI、計算和行業(ye)(ye)應(ying)(ying)用(yong)。當然(ran)，沒有人是(shi)“全能(neng)冠軍”，只靠(kao)CT行業(ye)(ye)本身是(shi)搞不(bu)定的(de)(de)(de)(de)，關鍵是(shi)懷著對垂直行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)敬畏(wei)之心，去深(shen)入(ru)行業(ye)(ye)深(shen)入(ru)客戶(hu)。在(zai)(zai)這方面，華為的(de)(de)(de)(de)知識壁壘是(shi)有優(you)勢的(de)(de)(de)(de)；但更重(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)(de)是(shi)，華為背靠(kao)中國市場，而中國5G不(bu)僅是(shi)網絡規模全球領先，在(zai)(zai)應(ying)(ying)用(yong)場景(jing)和商(shang)業(ye)(ye)創(chuang)新方面同樣走在(zai)(zai)全球前列，這是(shi)一(yi)片肥沃的(de)(de)(de)(de)“黑土(tu)地”，而這對于一(yi)些在(zai)(zai)中國市場表現(xian)欠佳的(de)(de)(de)(de)企業(ye)(ye)來(lai)說并不(bu)是(shi)好消息。
