在海外5G專網(wang)建設日益增加的情(qing)況下，國內業界對于開放5G專網(wang)頻率政(zheng)策的呼聲越來(lai)越高。更有部分觀(guan)點(dian)認為(wei)，拋開運(yun)營商，企業自建5G專網(wang)才是5G賦能行業的最佳選擇。在筆者看來(lai)，從目前的發(fa)展情(qing)況來(lai)看，兩種路徑并無(wu)優劣之(zhi)分。
近日，法國兩位政府官員和通信監管機構Arcep總裁宣布，法國垂直行業企業可以申請3.8 GHz-4.0 GHz專用頻段，自建專網用以各類用例的試驗。這(zhe)一(yi)政(zheng)策無(wu)疑是法國在(zai)歐洲提(ti)升其5G競(jing)爭力的重要(yao)手段，也給全球企業自建5G專網建設提(ti)供更(geng)多(duo)實踐。
5G時代企業(ye)自(zi)建專網(wang)已(yi)不再像4G時代是(shi)(shi)一個不起(qi)眼的(de)配角，而(er)是(shi)(shi)已(yi)經(jing)形成一股強(qiang)大的(de)力量，可能成長(chang)為5G網(wang)絡的(de)另一個主角。當然，自(zi)建專網(wang)還是(shi)(shi)采用運營(ying)商(shang)專網(wang)服務的(de)路徑選擇(ze)，都(dou)是(shi)(shi)在其已(yi)有(you)背景(jing)下的(de)決策，對(dui)其優(you)劣判(pan)斷需要深入進行分(fen)析。
企業自建5G專網已形成強大力量
經過數年實踐，海外多個國家已(yi)經將(jiang)企業自建(jian)5G專網視作其5G發展的核心路徑之一。剛剛結束不久的世(shi)界移動(dong)通(tong)(tong)信(xin)大會（MWC2022）期間，5G專網就是其中一個重要(yao)的主(zhu)題，作為全球移動(dong)通(tong)(tong)信(xin)的風向標(biao)，未來幾(ji)年中5G專網必將(jiang)實現快速部署。企業自建(jian)5G專網快速的發展，表現在以下方面：
1、市場預期不斷提升
基于此前企業自(zi)建5G專網的(de)發(fa)展，全球(qiu)多家知名市(shi)場研究機構對5G專網的(de)預(yu)期比(bi)較(jiao)樂(le)觀，紛(fen)紛(fen)發(fa)布各類研究報告(gao)預(yu)測其快速發(fa)展。
近日(ri)，市場(chang)研究(jiu)機構(gou)Berg Insight發布報(bao)告(gao)稱，截至2021年(nian)(nian)全球私(si)有(you)LTE/5G網(wang)絡超過1000張(zhang)，到(dao)(dao)2026年(nian)(nian)全球這一數(shu)據(ju)將(jiang)(jiang)達(da)到(dao)(dao)13500張(zhang)以上(shang)，年(nian)(nian)復合增長率將(jiang)(jiang)達(da)到(dao)(dao)57%。當(dang)前(qian)，私(si)有(you)LTE網(wang)絡占據(ju)主流(liu)(liu)，截至2021年(nian)(nian)超過700張(zhang)，私(si)有(you)5G網(wang)絡僅200多張(zhang)，且大多處于試點試驗狀態；到(dao)(dao)2026年(nian)(nian)，私(si)有(you)5G網(wang)絡占據(ju)主流(liu)(liu)，接(jie)近1萬張(zhang)，而私(si)有(you)LTE網(wang)絡不足(zu)4000張(zhang)。
IDC最新研究預(yu)測，到2026年(nian)，全球私(si)有LTE/5G基礎設施收入(ru)將(jiang)達到83億美元，與2021年(nian)的17億美元相比有顯(xian)著增長(chang)，在2022-2026預(yu)測期內，預(yu)計將(jiang)實現35.7%的年(nian)復合年(nian)增長(chang)率。
ABI Research此前發布的一份報告顯示，到2036年全球5G專網(wang)支出將超(chao)過5G公(gong)網(wang)，這一預測似乎(hu)更為(wei)激進(jin)。
2、各國政策不斷出臺
法國本次出臺3.8 GHz-4.0 GHz專用頻段政策，是在法國一家5G相關機構發布報告后出臺的，該報告確定了法國工業5G應用落后于歐洲其他國家的七個原因，難以獲得相關的頻譜頻率、合適的設備和服務不足以及法國工業5G生態系統不夠成熟，本次許可，促使法國制造業、物流、能源、衛生、智慧城市等(deng)行(xing)業的(de)企(qi)業都(dou)能(neng)(neng)充分使用這100MHz頻率(lv)，且(qie)該頻段(duan)與法國5G核心頻段(duan)（3.4 GHz—3.8 GHz）相鄰，企(qi)業將能(neng)(neng)夠獲(huo)得成熟和(he)多樣化的(de)終端和(he)設備(bei)生態系統。
實際上，早在2019年法國就(jiu)出(chu)臺政策，允(yun)許垂直行業(ye)使用(yong)2.6 GHz和26 GHz頻段(duan)(duan)自建(jian)專網。本次政策中，還包括(kuo)針對2.6 GHz頻段(duan)(duan)建(jian)設(she)一個門戶網站，簡(jian)化行業(ye)客戶對2.6 GHz頻段(duan)(duan)的申請流程。
除了法國外，海外大量國家都出臺了針對企業建設5G專網的頻譜政策。最為典型的是德國，德國在2019年11月和2021年1月分別為工業領域分配了 3.7-3.8GHz和24.25-27.5GHz范圍的5G專網頻段，企業申請獲批就可使用，使德國成為全球最活躍的5G專網市場。此外，美國、日本、韓國、英國等國均出臺5G專網頻譜政策。
3、垂直行業企業參與積極性高
在(zai)頻(pin)(pin)譜政策的刺激下，垂直(zhi)行業的龍頭(tou)企業積極申請(qing)頻(pin)(pin)譜自建5G專網(wang)。以德國為例，截至2022年3月15日，德國無線電(dian)監管(guan)機構(gou)BNetzA發布數據顯示，已收(shou)到并批(pi)準了201個3.7GHz-3.8GHz頻(pin)(pin)段(duan)的5G專用網(wang)絡申請(qing)，以及(ji)10個26GHz頻(pin)(pin)段(duan)的申請(qing)。在(zai)這些(xie)申請(qing)機構(gou)中，奧(ao)迪、寶馬、西門子(zi)、博世、巴斯夫等(deng)多(duo)家(jia)工(gong)業巨頭(tou)成為主(zhu)力。
日本是另一個活躍的5G專網市(shi)場，已(yi)有(you)至少(shao)96家單(dan)位獲得(de)日本5G專網頻(pin)率許可，包括日立、東(dong)芝、豐田、NEC、富士通、三菱、佳能、安(an)川電(dian)機(ji)等(deng)制(zhi)造(zao)商，愛(ai)媛(yuan)CATV、秋田有(you)線電(dian)視、ZTV、NTT East、NTTWest、NTT Com等(deng)有(you)線電(dian)視運營商和地方性網絡(luo)運營商，東(dong)京都、國土(tu)交通省、兵庫縣等(deng)政府機(ji)構(gou)，以及(ji)東(dong)京大學、鐵(tie)路技術研究所等(deng)大學和研究機(ji)構(gou)等(deng)。
4、供應商呈現多元化態勢
5G專網的(de)發展，打破(po)了此前以(yi)華為(wei)、愛立信(xin)、諾基亞、中興為(wei)主的(de)通信(xin)設(she)備(bei)供應(ying)商(shang)格局，相關(guan)供應(ying)商(shang)呈現多元化的(de)態勢。
其中，傳(chuan)統的(de)(de)通信設備供應商依然是其中一個主力。最為典型(xing)的(de)(de)是諾基亞，該(gai)廠商近年來將其戰略重點瞄向企(qi)業(ye)專(zhuan)網(wang)市場，推出了Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 和ModularPrivate Wireless (MPW) 兩(liang)種5G專(zhuan)網(wang)解(jie)決(jue)方案。另(ling)外，愛(ai)立(li)信也有類似(si)的(de)(de)專(zhuan)網(wang)解(jie)決(jue)方案。
近年(nian)來，隨著Open RAN和小基(ji)站(zhan)的發展，這一(yi)領域廠(chang)商也進入5G專網市(shi)場。由于短期內進入運(yun)營商市(shi)場的難度很大，因此企業5G專網成(cheng)為(wei)一(yi)個突破口，典型的廠(chang)商包括Airspan、 JMA無線、Mavenir、NEC等。
公有云廠(chang)商也(ye)不會放過這一進入電信業(ye)(ye)務市(shi)場的(de)(de)機(ji)會，典型的(de)(de)廠(chang)商包括AWS和微軟。以AWS為(wei)例(li)，去(qu)年(nian)年(nian)底(di)推出(chu)了其面向(xiang)企(qi)業(ye)(ye)5G專網(wang)(wang)的(de)(de)解決方(fang)案(an)AWS Private 5G，這是AWS的(de)(de)一項(xiang)新的(de)(de)托管服務，旨(zhi)在讓企(qi)業(ye)(ye)能夠非(fei)常便捷(jie)地自建5G專用網(wang)(wang)絡，AWS宣稱AWSPrivate 5G讓企(qi)業(ye)(ye)只需幾天時(shi)間(jian)，即(ji)可(ke)采購(gou)、部(bu)署和擴展5G專網(wang)(wang)，而非(fei)幾個月，對5G公網(wang)(wang)提出(chu)了挑戰(zhan)。
可以看(kan)出，從(cong)市(shi)場預期、政(zheng)(zheng)府政(zheng)(zheng)策、需(xu)求(qiu)方積極性以及供應商(shang)多元化方面，海(hai)外(wai)企業自(zi)建5G專網備(bei)受期待，大有成為5G網絡領域(yu)“主角”的趨勢。在國內，這一(yi)領域(yu)似乎還沒有定(ding)論。
企業自建專網并非5G賦能千行百業的常態
眾所周知，國內運營商針對5G專網已推出專門的方案，既有最輕量級的5G網絡切片，又有最高專用級別的獨立專網，只是這些方案均是建立在運營商掌握無線電頻率和基礎設施的基礎上，企業更多是租用相關方案，頻率和基礎設施并非企業所擁有，具有“公網私用”的特點，這一路徑選(xuan)擇與海外允許企業(ye)完全獨立自建5G網絡形成鮮(xian)明對比。
在海外5G專網建設日益增加的情況下，國內業界對于開放5G專網頻率政策的呼聲越來越高。更有部分觀點認為，拋開運營商，企業自建5G專網才是5G賦能行業的最佳選擇。在(zai)(zai)筆者看來(lai)，從目(mu)前的發展情況來(lai)看，兩(liang)種路(lu)徑并(bing)無優劣之分(fen)，相應的路(lu)徑決策(ce)均是建立在(zai)(zai)已有政策(ce)、市(shi)場、資源等背景基礎(chu)上，選擇適應自身環(huan)境的結果。我們(men)不妨從以下兩(liang)個方面進行分(fen)析(xi)。
1、海外5G公網的阻力是選擇獨立專網的重要因素
從當(dang)前進(jin)展看(kan)，歐(ou)洲、美國(guo)、日(ri)本(ben)等(deng)海外發(fa)達國(guo)家(jia)將企業建設(she)獨(du)立(li)5G專網(wang)作為一個核心路徑，出臺政策支持。在筆者看(kan)來，這(zhe)些國(guo)家(jia)和(he)地區5G公網(wang)建設(she)面臨巨大阻力，是其選擇推動企業獨(du)立(li)5G專網(wang)建設(she)的一個重要(yao)因素。
5G作為(wei)(wei)各(ge)行(xing)業(ye)數(shu)字化(hua)轉型(xing)升級的核(he)心基礎設施，各(ge)國當然(ran)高度(du)重視(shi)。然(ran)而，5G網絡(luo)基礎設施建設在各(ge)國進展并非一帆風順，各(ge)種阻力(li)使(shi)得運營商5G建設緩(huan)慢，各(ge)垂直行(xing)業(ye)在5G基礎設施建設時間表不明朗情況下，自建5G網絡(luo)成(cheng)為(wei)(wei)一種出(chu)路。
舉(ju)例來說，5G頻率(lv)的(de)許可費用已成為運營商一大沉重的(de)負擔。以(yi)美國(guo)為例，AT&T、Verizon、T-Mobile等運營商在(zai)過(guo)去(qu)12個月的(de)時(shi)間里(li)，投入(ru)到5G中頻段(duan)頻譜上(shang)的(de)資金已達到了1170億(yi)美元(yuan)(yuan)，AT&T到2021年(nian)3月底時(shi)的(de)總(zong)債務(wu)達到2090.8億(yi)美元(yuan)(yuan)，Verizon的(de)總(zong)債務(wu)則達到了1807億(yi)美元(yuan)(yuan)，高(gao)額的(de)成本和(he)債務(wu)讓(rang)其網絡建設支(zhi)出不足(zu)。
在海外運營商5G基礎設施建設緩慢的情況下，垂直行業企業不愿意等待，政府釋放5G專網頻率，一方面滿足了一些龍頭企業的需求，另一方面也以另一種方式推動本國5G的發展。當運營商投入不足時，發動多個垂直行業的力量對5G進行投資，確保本國5G建設和應用不會落后，在已有背景下不失為一種有效的策略。
而反觀國內，運營商在5G基(ji)(ji)礎設施(shi)的(de)投資(zi)和建設力度非(fei)常大，截至2021年(nian)底(di)(di)，我國已(yi)建成并開通的(de)5G基(ji)(ji)站(zhan)達到(dao)142.5萬個，占全球70%以上的(de)份(fen)額。根據“十四五”規劃中，預(yu)計到(dao)2025年(nian)底(di)(di)5G基(ji)(ji)站(zhan)數量(liang)超(chao)過360萬個，而且5G網絡建設更(geng)加(jia)強調(diao)精準性(xing)，會(hui)以需(xu)求為導向加(jia)強對(dui)垂直行業應用場景的(de)支(zhi)持。
雖然企業建設獨立5G專網能夠保障其擁有網絡資產和更高安全性、自主性，但需要付出的是更高的成本，若是海外5G公共基礎設施建設能夠達到國內的速度和力度，能夠快速給垂直行業提供5G就緒的環境，相信大量企業對自建獨立5G專網的積極性沒有那么高。可以說，5G專網政策的推出，既有促進垂直行業5G深入應用的考慮，或許還有5G公共網絡建設緩慢的無奈選擇考慮。
2、完全獨立5G專網并非5G賦能千行百業的有效路徑
在筆(bi)者(zhe)看(kan)來，企業(ye)自建5G專(zhuan)網一定不是(shi)5G賦能各(ge)行業(ye)的(de)常態。從海外各(ge)國5G專(zhuan)網頻(pin)率(lv)申請的(de)實踐中我(wo)們可以看(kan)出，申請頻(pin)率(lv)并建設獨(du)立(li)5G專(zhuan)網的(de)主(zhu)體更(geng)多是(shi)各(ge)垂(chui)直行業(ye)的(de)龍頭企業(ye)。建設一張企業(ye)擁有所有權(quan)的(de)5G獨(du)立(li)專(zhuan)網需要大量的(de)投(tou)資(zi)，這種形態是(shi)一種“奢侈”的(de)游戲，只(zhi)能讓5G賦能少數(shu)頭部企業(ye)。
根據(ju)Berg Insight的(de)(de)數據(ju)，到(dao)2026年全(quan)球(qiu)(qiu)企業(ye)(ye)自建5G專(zhuan)網數量接近1萬(wan)(wan)張(zhang)，也(ye)就意味著，到(dao)2026年全(quan)球(qiu)(qiu)僅有不到(dao)1萬(wan)(wan)家(jia)企業(ye)(ye)能夠自建5G專(zhuan)網，這(zhe)不足(zu)1萬(wan)(wan)家(jia)企業(ye)(ye)基本上是各行業(ye)(ye)的(de)(de)頭部(bu)企業(ye)(ye)，它(ta)們(men)可以享(xiang)受(shou)5G帶(dai)來的(de)(de)專(zhuan)屬(shu)服務，但是還有規(gui)模群體更(geng)大(da)的(de)(de)中(zhong)小(xiao)企業(ye)(ye)群體如何享(xiang)受(shou)5G帶(dai)來的(de)(de)專(zhuan)屬(shu)服務？
當(dang)然，除了企業自(zi)建5G專網(wang)，運營商也(ye)(ye)(ye)推(tui)出(chu)5G專網(wang)有(you)(you)多(duo)種(zhong)服務(wu)(wu)形(xing)態(tai)，根(gen)據服務(wu)(wu)等級(ji)(ji)高低有(you)(you)獨立專網(wang)、混合專網(wang)、虛擬專網(wang)等多(duo)種(zhong)提供(gong)形(xing)式(shi)，也(ye)(ye)(ye)可(ke)以依據企業的(de)(de)需(xu)求進行(xing)(xing)服務(wu)(wu)的(de)(de)裁剪和增加，不(bu)同(tong)等級(ji)(ji)的(de)(de)成本差別(bie)也(ye)(ye)(ye)是(shi)很(hen)(hen)大(da)的(de)(de)。這類(lei)似于航(hang)空(kong)出(chu)行(xing)(xing)的(de)(de)不(bu)同(tong)服務(wu)(wu)，經濟艙、商務(wu)(wu)艙、頭等艙、公務(wu)(wu)機等，同(tong)樣是(shi)為了出(chu)行(xing)(xing)，但服務(wu)(wu)體驗不(bu)一(yi)樣，出(chu)行(xing)(xing)效率也(ye)(ye)(ye)不(bu)一(yi)樣，當(dang)然收費(fei)的(de)(de)差別(bie)也(ye)(ye)(ye)很(hen)(hen)大(da)。
根據國家統計局數據，我國規模以上工業企業數量超過近40萬家，這些企業中僅有極少數有能力自建5G獨立專網，但大部分還是可能有能力實現網絡切片等輕量級專網的應用，通過5G虛擬專網也能讓中小企業在數字化轉型升級中享受專屬5G網絡服務。
因此，就(jiu)國內來看，是否釋放5G專(zhuan)網(wang)(wang)頻(pin)率政策，對各行業(ye)應用(yong)進展影(ying)響力(li)有(you)限，畢(bi)竟只有(you)極少數龍頭(tou)企業(ye)有(you)實(shi)力(li)也有(you)意(yi)愿去自建一張(zhang)高額投(tou)資的5G專(zhuan)用(yong)網(wang)(wang)絡，而這(zhe)種(zhong)形態的網(wang)(wang)絡并(bing)不能(neng)去規模(mo)推廣復制，更不能(neng)代表行業(ye)整體5G應用(yong)的水平。
