在(zai)海外5G專(zhuan)網(wang)建設日益(yi)增加的(de)情(qing)(qing)況(kuang)下，國內業界對于開放5G專(zhuan)網(wang)頻(pin)率政策的(de)呼聲越(yue)來(lai)越(yue)高。更有部分觀點認(ren)為(wei)，拋開運營商，企業自建5G專(zhuan)網(wang)才是5G賦能行業的(de)最佳選擇。在(zai)筆者看來(lai)，從目前的(de)發展情(qing)(qing)況(kuang)來(lai)看，兩種路徑并無(wu)優劣之分。
近日，法國兩位政府官員和通信監管機構Arcep總裁宣布，法國垂直行業企業可以申請3.8 GHz-4.0 GHz專用頻段，自建專網用以各類用例的試驗。這一政策無疑是法國在歐洲(zhou)提升其5G競爭力的重要(yao)手段，也給(gei)全球企業(ye)自(zi)建(jian)5G專網建(jian)設提供(gong)更多實踐(jian)。
5G時代企業自建(jian)專網已不(bu)再像4G時代是一個不(bu)起(qi)眼的配(pei)角，而是已經(jing)形成一股強大的力(li)量，可能成長為5G網絡的另一個主角。當然，自建(jian)專網還是采(cai)用運營商專網服務的路徑(jing)選擇，都是在其已有背景下(xia)的決策，對其優劣(lie)判(pan)斷需要深入進行分析。
企業自建5G專網已形成強大力量
經過數年(nian)實踐，海外多個國家已經將(jiang)企(qi)業自(zi)建(jian)5G專(zhuan)網視作其5G發展的核心(xin)路徑之一。剛(gang)剛(gang)結(jie)束(shu)不久的世界移動通(tong)(tong)信大(da)會（MWC2022）期間，5G專(zhuan)網就(jiu)是其中(zhong)一個重要的主題，作為全球移動通(tong)(tong)信的風(feng)向(xiang)標(biao)，未來幾(ji)年(nian)中(zhong)5G專(zhuan)網必(bi)將(jiang)實現快速部署。企(qi)業自(zi)建(jian)5G專(zhuan)網快速的發展，表現在以(yi)下方面(mian)：
1、市場預期不斷提升
基于此前企業(ye)自(zi)建5G專網(wang)的(de)發展(zhan)，全球多家知名市場研(yan)究(jiu)機(ji)構對5G專網(wang)的(de)預(yu)期比較樂觀，紛紛發布(bu)各(ge)類研(yan)究(jiu)報(bao)告預(yu)測其(qi)快(kuai)速發展(zhan)。
近日，市場研究機構Berg Insight發布報告(gao)稱(cheng)，截至2021年全球私有(you)LTE/5G網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)超過1000張(zhang)(zhang)，到2026年全球這一數據(ju)將(jiang)達到13500張(zhang)(zhang)以上，年復合增(zeng)長(chang)率將(jiang)達到57%。當前，私有(you)LTE網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)占據(ju)主流(liu)，截至2021年超過700張(zhang)(zhang)，私有(you)5G網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)僅200多張(zhang)(zhang)，且大(da)多處(chu)于試(shi)點試(shi)驗狀(zhuang)態；到2026年，私有(you)5G網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)占據(ju)主流(liu)，接近1萬張(zhang)(zhang)，而(er)私有(you)LTE網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)不(bu)足4000張(zhang)(zhang)。
IDC最新(xin)研究(jiu)預測(ce)，到2026年(nian)(nian)，全(quan)球私(si)有LTE/5G基(ji)礎設施(shi)收入將(jiang)達到83億(yi)(yi)美元，與(yu)2021年(nian)(nian)的17億(yi)(yi)美元相比有顯著增長(chang)，在2022-2026預測(ce)期(qi)內，預計將(jiang)實現35.7%的年(nian)(nian)復合年(nian)(nian)增長(chang)率。
ABI Research此前發布(bu)的(de)一份(fen)報(bao)告顯示，到2036年(nian)全球5G專網(wang)(wang)支出將(jiang)超過5G公網(wang)(wang)，這一預測似(si)乎(hu)更(geng)為激進(jin)。
2、各國政策不斷出臺
法國本次出臺3.8 GHz-4.0 GHz專用頻段政策，是在法國一家5G相關機構發布報告后出臺的，該報告確定了法國工業5G應用落后于歐洲其他國家的七個原因，難以獲得相關的頻譜頻率、合適的設備和服務不足以及法國工業5G生態系統不夠成熟，本次許可，促使法國制造業、物流、能源、衛生、智慧城市等行業(ye)的企業(ye)都(dou)能(neng)充分使(shi)用(yong)這100MHz頻(pin)率(lv)，且該(gai)頻(pin)段與法國5G核心頻(pin)段（3.4 GHz—3.8 GHz）相(xiang)鄰，企業(ye)將(jiang)能(neng)夠獲(huo)得(de)成熟和多樣化的終端和設(she)備生態(tai)系統。
實(shi)際(ji)上，早在2019年法國就出臺政策，允許垂(chui)直行(xing)業使用2.6 GHz和26 GHz頻(pin)(pin)段自建專網。本次政策中，還包括針對(dui)2.6 GHz頻(pin)(pin)段建設(she)一(yi)個門戶網站，簡化行(xing)業客(ke)戶對(dui)2.6 GHz頻(pin)(pin)段的申請流(liu)程。
除了法國外，海外大量國家都出臺了針對企業建設5G專網的頻譜政策。最為典型的是德國，德國在2019年11月和2021年1月分別為工業領域分配了 3.7-3.8GHz和24.25-27.5GHz范圍的5G專網頻段，企業申請獲批就可使用，使德國成為全球最活躍的5G專網市場。此外，美國、日本、韓國、英國等國均出臺5G專網頻譜政策。
3、垂直行業企業參與積極性高
在頻(pin)譜(pu)政策的刺激下，垂直行業的龍(long)頭(tou)企業積極申(shen)(shen)請(qing)頻(pin)譜(pu)自建5G專網。以德國為(wei)例，截至2022年3月15日，德國無線電監管機構BNetzA發布數據顯示，已收(shou)到并批準了201個3.7GHz-3.8GHz頻(pin)段的5G專用網絡(luo)申(shen)(shen)請(qing)，以及10個26GHz頻(pin)段的申(shen)(shen)請(qing)。在這些申(shen)(shen)請(qing)機構中，奧迪、寶馬、西(xi)門(men)子、博世、巴斯夫等多家工(gong)業巨頭(tou)成為(wei)主力(li)。
日(ri)本(ben)是另一個活躍(yue)的5G專(zhuan)(zhuan)網市(shi)場，已有至少96家(jia)單位(wei)獲得(de)日(ri)本(ben)5G專(zhuan)(zhuan)網頻率許可，包括日(ri)立、東(dong)芝、豐(feng)田、NEC、富士(shi)通(tong)(tong)、三(san)菱、佳能(neng)、安川電機(ji)(ji)等制造商，愛(ai)媛CATV、秋田有線(xian)(xian)電視、ZTV、NTT East、NTTWest、NTT Com等有線(xian)(xian)電視運(yun)營商和地方性網絡運(yun)營商，東(dong)京都、國土交(jiao)通(tong)(tong)省、兵庫縣等政府(fu)機(ji)(ji)構，以及東(dong)京大學、鐵路技(ji)術研(yan)究(jiu)所等大學和研(yan)究(jiu)機(ji)(ji)構等。
4、供應商呈現多元化態勢
5G專網的(de)發展(zhan)，打破了此(ci)前以華為(wei)、愛立信(xin)、諾基(ji)亞(ya)、中興為(wei)主的(de)通信(xin)設備供(gong)應商格局，相關供(gong)應商呈(cheng)現(xian)多元(yuan)化(hua)的(de)態勢。
其(qi)(qi)中，傳統(tong)的通信(xin)設備供應商(shang)(shang)依然是(shi)其(qi)(qi)中一(yi)個(ge)主力。最為典型的是(shi)諾基亞，該廠商(shang)(shang)近(jin)年來(lai)將其(qi)(qi)戰略重點(dian)瞄(miao)向企業專(zhuan)網市場，推出了Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 和ModularPrivate Wireless (MPW) 兩種5G專(zhuan)網解決方案(an)。另外，愛立信(xin)也有類似的專(zhuan)網解決方案(an)。
近年來，隨著(zhu)Open RAN和小基站的發展，這一領域(yu)廠商也進(jin)入(ru)5G專網市場。由于短期內進(jin)入(ru)運營商市場的難度很大，因(yin)此(ci)企業5G專網成為一個(ge)突破口，典型的廠商包括Airspan、 JMA無線、Mavenir、NEC等。
公(gong)有(you)云廠商也不(bu)會放過這一進入電信業(ye)務市場的(de)機(ji)會，典型(xing)的(de)廠商包括AWS和微軟。以AWS為例，去(qu)年年底(di)推(tui)出了其面(mian)向企業(ye)5G專網(wang)的(de)解決方(fang)案AWS Private 5G，這是AWS的(de)一項新的(de)托管服務，旨在讓企業(ye)能夠非(fei)常(chang)便捷地自建5G專用網(wang)絡，AWS宣稱(cheng)AWSPrivate 5G讓企業(ye)只需幾天時間，即可采購(gou)、部署和擴展5G專網(wang)，而(er)非(fei)幾個月，對5G公(gong)網(wang)提出了挑戰。
可以(yi)看出(chu)，從(cong)市場預期(qi)、政府政策、需求方(fang)積(ji)極性以(yi)及供應(ying)商(shang)多元化方(fang)面(mian)，海外(wai)企(qi)業自(zi)建5G專網備受期(qi)待，大有成為5G網絡領域“主(zhu)角”的趨勢。在國(guo)內，這一領域似乎(hu)還(huan)沒有定論。
企業自建專網并非5G賦能千行百業的常態
眾所周知，國內運營商針對5G專網已推出專門的方案，既有最輕量級的5G網絡切片，又有最高專用級別的獨立專網，只是這些方案均是建立在運營商掌握無線電頻率和基礎設施的基礎上，企業更多是租用相關方案，頻率和基礎設施并非企業所擁有，具有“公網私用”的特點(dian)，這一(yi)路徑選擇與海外允許企業(ye)完全獨(du)立自建5G網絡形(xing)成鮮明對比(bi)。
在海外5G專網建設日益增加的情況下，國內業界對于開放5G專網頻率政策的呼聲越來越高。更有部分觀點認為，拋開運營商，企業自建5G專網才是5G賦能行業的最佳選擇。在(zai)筆者(zhe)看來，從(cong)目前的發(fa)展情況(kuang)來看，兩(liang)種路徑并無優(you)劣之(zhi)分，相應的路徑決策均是建立在(zai)已(yi)有政策、市場、資(zi)源(yuan)等背景基礎(chu)上(shang)，選擇(ze)適應自身環境(jing)的結(jie)果。我(wo)們不妨從(cong)以下兩(liang)個(ge)方面(mian)進行(xing)分析。
1、海外5G公網的阻力是選擇獨立專網的重要因素
從當前進展看，歐洲、美國(guo)、日本等海外發達(da)國(guo)家將企(qi)業建(jian)設獨立(li)5G專網作為一(yi)(yi)個(ge)核(he)心路徑，出臺(tai)政策支持。在筆者看來，這些國(guo)家和地(di)區5G公網建(jian)設面臨巨大阻力，是其選(xuan)擇推動企(qi)業獨立(li)5G專網建(jian)設的一(yi)(yi)個(ge)重要因素。
5G作為(wei)各(ge)行業(ye)數字(zi)化(hua)轉型升級的核(he)心基(ji)礎(chu)(chu)設(she)施，各(ge)國當然(ran)(ran)高(gao)度(du)重視。然(ran)(ran)而，5G網(wang)絡(luo)基(ji)礎(chu)(chu)設(she)施建設(she)在各(ge)國進展并非(fei)一帆(fan)風順，各(ge)種(zhong)阻(zu)力使得運營商5G建設(she)緩(huan)慢，各(ge)垂直(zhi)行業(ye)在5G基(ji)礎(chu)(chu)設(she)施建設(she)時間表不明朗情況下，自建5G網(wang)絡(luo)成為(wei)一種(zhong)出路(lu)。
舉例來說，5G頻率的(de)(de)許可費用已成(cheng)為(wei)運營商一大沉重(zhong)的(de)(de)負擔(dan)。以美國為(wei)例，AT&T、Verizon、T-Mobile等(deng)運營商在過去12個月的(de)(de)時間里，投入到(dao)(dao)5G中頻段(duan)頻譜(pu)上的(de)(de)資金(jin)已達到(dao)(dao)了(le)1170億(yi)美元(yuan)(yuan)，AT&T到(dao)(dao)2021年(nian)3月底時的(de)(de)總債(zhai)務(wu)達到(dao)(dao)2090.8億(yi)美元(yuan)(yuan)，Verizon的(de)(de)總債(zhai)務(wu)則達到(dao)(dao)了(le)1807億(yi)美元(yuan)(yuan)，高額的(de)(de)成(cheng)本和債(zhai)務(wu)讓其網絡建(jian)設(she)支出不足。
在海外運營商5G基礎設施建設緩慢的情況下，垂直行業企業不愿意等待，政府釋放5G專網頻率，一方面滿足了一些龍頭企業的需求，另一方面也以另一種方式推動本國5G的發展。當運營商投入不足時，發動多個垂直行業的力量對5G進行投資，確保本國5G建設和應用不會落后，在已有背景下不失為一種有效的策略。
而反觀國(guo)內，運營商在5G基(ji)(ji)礎設施的投(tou)資和(he)建設力度非常大(da)，截至(zhi)2021年底，我國(guo)已(yi)建成并開通的5G基(ji)(ji)站達(da)到142.5萬個，占(zhan)全球70%以上(shang)的份額。根據“十四(si)五(wu)”規(gui)劃中，預計到2025年底5G基(ji)(ji)站數(shu)量超(chao)過360萬個，而且5G網絡(luo)建設更加強調精(jing)準(zhun)性(xing)，會以需求(qiu)為導向(xiang)加強對垂直(zhi)行(xing)業應用場景的支持。
雖然企業建設獨立5G專網能夠保障其擁有網絡資產和更高安全性、自主性，但需要付出的是更高的成本，若是海外5G公共基礎設施建設能夠達到國內的速度和力度，能夠快速給垂直行業提供5G就緒的環境，相信大量企業對自建獨立5G專網的積極性沒有那么高。可以說，5G專網政策的推出，既有促進垂直行業5G深入應用的考慮，或許還有5G公共網絡建設緩慢的無奈選擇考慮。
2、完全獨立5G專網并非5G賦能千行百業的有效路徑
在筆者(zhe)看來，企業(ye)自建5G專(zhuan)網(wang)一定不是(shi)5G賦(fu)能各(ge)行業(ye)的(de)(de)常態(tai)(tai)。從海外各(ge)國5G專(zhuan)網(wang)頻(pin)率(lv)申(shen)請的(de)(de)實(shi)踐中我們可以(yi)看出(chu)，申(shen)請頻(pin)率(lv)并建設(she)(she)獨立(li)5G專(zhuan)網(wang)的(de)(de)主體更多是(shi)各(ge)垂直行業(ye)的(de)(de)龍頭企業(ye)。建設(she)(she)一張企業(ye)擁有所有權的(de)(de)5G獨立(li)專(zhuan)網(wang)需(xu)要大量的(de)(de)投資，這(zhe)種(zhong)(zhong)形(xing)態(tai)(tai)是(shi)一種(zhong)(zhong)“奢(she)侈(chi)”的(de)(de)游(you)戲，只能讓5G賦(fu)能少(shao)數頭部企業(ye)。
根(gen)據(ju)Berg Insight的(de)(de)(de)數(shu)據(ju)，到2026年全球(qiu)(qiu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)自建5G專網(wang)數(shu)量接近1萬張，也就意(yi)味著，到2026年全球(qiu)(qiu)僅有不到1萬家(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)能(neng)夠自建5G專網(wang)，這不足1萬家(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)基(ji)本上是各行業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)頭部企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)，它們可以享(xiang)受(shou)(shou)5G帶來(lai)的(de)(de)(de)專屬服務，但是還(huan)有規模(mo)群體(ti)更大的(de)(de)(de)中小企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)群體(ti)如何享(xiang)受(shou)(shou)5G帶來(lai)的(de)(de)(de)專屬服務？
當然，除了(le)企業(ye)自建5G專網，運營商也推出5G專網有多種(zhong)服(fu)務(wu)(wu)形(xing)態，根據服(fu)務(wu)(wu)等(deng)級(ji)高低(di)有獨(du)立專網、混合(he)專網、虛(xu)擬專網等(deng)多種(zhong)提供形(xing)式，也可以依據企業(ye)的(de)(de)(de)需求(qiu)進行服(fu)務(wu)(wu)的(de)(de)(de)裁剪和增加，不(bu)同等(deng)級(ji)的(de)(de)(de)成本差別也是很大的(de)(de)(de)。這類似于航空出行的(de)(de)(de)不(bu)同服(fu)務(wu)(wu)，經濟艙、商務(wu)(wu)艙、頭等(deng)艙、公務(wu)(wu)機(ji)等(deng)，同樣是為了(le)出行，但服(fu)務(wu)(wu)體驗不(bu)一(yi)樣，出行效率也不(bu)一(yi)樣，當然收費的(de)(de)(de)差別也很大。
根據國家統計局數據，我國規模以上工業企業數量超過近40萬家，這些企業中僅有極少數有能力自建5G獨立專網，但大部分還是可能有能力實現網絡切片等輕量級專網的應用，通過5G虛擬專網也能讓中小企業在數字化轉型升級中享受專屬5G網絡服務。
因此，就國內來看，是否釋放5G專網頻率(lv)政(zheng)策，對各(ge)行業(ye)(ye)應(ying)用(yong)進展影(ying)響力(li)有(you)限，畢(bi)竟(jing)只有(you)極少數龍頭企(qi)業(ye)(ye)有(you)實力(li)也(ye)有(you)意愿去(qu)自(zi)建一張高額投(tou)資(zi)的5G專用(yong)網絡(luo)，而(er)這種形態(tai)的網絡(luo)并(bing)不(bu)(bu)能去(qu)規模推廣復制，更(geng)不(bu)(bu)能代表行業(ye)(ye)整體(ti)5G應(ying)用(yong)的水平。
