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在(zai)最新(xin)發布的(de)(de)報告(gao)中(zhong)(zhong)，Counterpoint按(an)照蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)(lian)網模組(zu)制(zhi)式(shi)展(zhan)開(kai)，分析(xi)了不同制(zhi)式(shi)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)(lian)網模組(zu)在(zai)未來8年中(zhong)(zhong)的(de)(de)增長趨勢，對物(wu)聯(lian)(lian)網從(cong)業者來說具(ju)有(you)一定的(de)(de)參考價值。
近日，市場研究機構Counterpoint更新了其對全球蜂窩物聯網模組市場的預測報告，報告顯示，到2030年全球蜂窩物聯網模塊的出貨量預計將超過12億個，復合年增長率為12%。在(zai)這份報告中(zhong)，Counterpoint按照蜂窩物(wu)聯網模(mo)組(zu)制式展開(kai)，分析了不同制式蜂窩物(wu)聯網模(mo)組(zu)在(zai)未來8年(nian)中(zhong)的(de)增(zeng)長(chang)趨勢，對物(wu)聯網從業者來說具有一定的(de)參考價值。
總體發展趨勢：蜂窩物聯網全面過渡到5G時代
上圖給出了2018-2030年這12年跨度中各類不同制式蜂窩物聯網模組出貨量演進趨勢。其中，最為明顯的趨勢是5G將在2030年成為絕對主力，尤其是從2023年開始，5G模組的出貨量在所有制式中增速最快，年復合增速將達到60%。除5G外，NB-IoT和4G Cat.1bis規模最大。
Counterpoint分析師指出，過去幾年，NB-IoT、LTE-M和4G Cat.1等技術推動蜂窩物聯網的規模化應用，但全球蜂窩物聯網市場將在本十年的剩余時間內從4G過渡到5G。與物聯網領域從2G/3G到LPWA/4G的過渡相比，這種過渡將會更快。
蜂窩物聯網制式變遷：不同時代的熱點
根據蜂窩物聯網的關注熱度，Counterpoint對2018-2030進行分類，分為低功耗廣域網絡時代（LPWA Era）、4G時代（4G Era）、5G時代（5G Era）、6G開始應用（6GKickoff）這幾(ji)個(ge)階(jie)段，各(ge)個(ge)時代會有一(yi)些(xie)重疊，但可以大致判斷每一(yi)階(jie)段關注重點。
（1）持續時間最長的4G時代，未來10年規模仍不可小覷
總體來看，4G時(shi)代持續時(shi)間(jian)最長，從2018年(nian)到(dao)2027年(nian)近10年(nian)時(shi)間(jian)。由(you)于(yu)(yu)有Cat.1和Cat.1 bis的(de)(de)(de)(de)加持，4G已(yi)經成(cheng)為當前蜂(feng)窩物聯網增長的(de)(de)(de)(de)主力，而且(qie)在未來數年(nian)中(zhong)依然是(shi)蜂(feng)窩物聯網的(de)(de)(de)(de)主力。Counterpoint標注(zhu)了一些制(zhi)式(shi)(shi)模(mo)組(zu)的(de)(de)(de)(de)發布重要時(shi)間(jian)節點，可(ke)以看出(chu)，2019年(nian)5G模(mo)組(zu)正式(shi)(shi)面世，同時(shi)4G Cat.1 bis模(mo)組(zu)也正式(shi)(shi)面世。在未來幾年(nian)中(zhong)，由(you)于(yu)(yu)4G產(chan)業鏈的(de)(de)(de)(de)成(cheng)熟、4G網絡(luo)覆蓋完善、市場需求(qiu)旺盛以及2G/3G退網的(de)(de)(de)(de)影響，Cat.1 bis迅速爆發，到(dao)今年(nian)已(yi)形成(cheng)規模(mo)化應用(yong)。加上(shang)Cat.1的(de)(de)(de)(de)規模(mo)應用(yong)，2022年(nian)4G制(zhi)式(shi)(shi)蜂(feng)窩物聯網模(mo)組(zu)出(chu)貨量最高。
除(chu)了Cat.1和(he)Cat.1 bis外，定位于高速應用(yong)的Cat.4也在未來(lai)幾年(nian)表現不錯，在5G模組前(qian)期應用(yong)成(cheng)本較高的情況(kuang)下，Cat.4成(cheng)為(wei)成(cheng)本敏感性行業應用(yong)的首選(xuan)，為(wei)4G作為(wei)蜂窩(wo)物聯網主力做(zuo)出貢獻。
未來(lai)幾年(nian)，4G模(mo)組出貨(huo)(huo)量保持持續增長，直到2027年(nian)Cat.1和Cat 1.bis出貨(huo)(huo)量開始下滑(hua)，蜂(feng)窩物聯(lian)網模(mo)組的4G時代正式結束。
（2）即將到來的5G時代，但要成為蜂窩物聯網主力還需數年
在Counterpoint看來，由(you)于從2023年開始(shi)5G模(mo)(mo)組開啟了快速增長通道，因(yin)此2023年開始(shi)蜂窩物聯網模(mo)(mo)組進入(ru)5G時代。當然(ran)，雖然(ran)5G模(mo)(mo)組從2023年開始(shi)高速增長，但直到2028年，其(qi)出(chu)貨量才超過4G的(de)總(zong)量。
近年來(lai)(lai)，5G在(zai)各行(xing)業應用落(luo)地加速，已經形成了不(bu)(bu)(bu)(bu)少可規模化(hua)復制的示范。不(bu)(bu)(bu)(bu)過(guo)，在(zai)筆者看來(lai)(lai)，從(cong)當(dang)前(qian)全(quan)球(qiu)蜂(feng)窩網(wang)絡建設(she)進展來(lai)(lai)看，5G物(wu)聯(lian)網(wang)模組出貨量2028年超(chao)過(guo)4G這(zhe)一判斷比較合理。5G網(wang)絡建設(she)、產業生(sheng)態、終端成本等(deng)方面(mian)依(yi)然需要數年的時間，而針對物(wu)聯(lian)網(wang)的相關標準還(huan)在(zai)不(bu)(bu)(bu)(bu)斷演進和完善中，目(mu)前(qian)還(huan)不(bu)(bu)(bu)(bu)具備對4G的替(ti)代條(tiao)件。
例如，中國目前是全球5G網(wang)絡建(jian)設最快的國家，截至2022年(nian)3月底，5G基(ji)站(zhan)總數(shu)(shu)超(chao)過150萬個(ge)，但(dan)相對(dui)于近600萬的4G基(ji)站(zhan)，5G并不(bu)具備(bei)隨(sui)時隨(sui)地為物聯(lian)網(wang)提供大范圍網(wang)絡接入的條(tiao)件；又如，當前5G物聯(lian)網(wang)模組成本(ben)依然(ran)在數(shu)(shu)百元至1000元之間，相對(dui)于僅數(shu)(shu)十元的4G模組，還(huan)不(bu)具備(bei)規模化(hua)應(ying)用的成本(ben)優勢(shi)。
當然，在(zai)5G持續演進(jin)的過程中，基(ji)礎設施、產業(ye)生(sheng)態、成本、應用場(chang)(chang)景等會不斷完善，未(wei)來(lai)5G成為蜂窩物聯網(wang)主力過程中，預計國內市場(chang)(chang)規(gui)模(mo)依然在(zai)全球占據首(shou)位。
（3）夾縫中的低功耗廣域網絡
在Counterpoint的分類中，低功耗廣域網絡的時代始于2019年，結束于2026年，最為典型的代表是NB-IoT出貨量的變遷。
雖然2016年3GPP凍(dong)結(jie)了首(shou)(shou)個NB-IoT標準，但(dan)彼時(shi)其(qi)(qi)技術和產業生(sheng)態并不成(cheng)(cheng)熟，對于2G物聯網(wang)的優勢并不明顯，初(chu)期幾年2G依然是低速率蜂窩物聯網(wang)的主要(yao)模式(shi)。到2019年，隨著R14標準成(cheng)(cheng)為主流，NB-IoT各方面已(yi)成(cheng)(cheng)熟，其(qi)(qi)出(chu)貨(huo)量排在蜂窩物聯網(wang)各種制(zhi)式(shi)之(zhi)首(shou)(shou)，開啟了與4G物聯網(wang)共同發展的時(shi)代。
NB-IoT發(fa)展(zhan)最快當屬中國市場，在中國明確2G退(tui)網的(de)情況下，NB-IoT迎來進一(yi)步加速發(fa)展(zhan)。根(gen)據Counterpoint的(de)數據，2019-2026年(nian)(nian)這七年(nian)(nian)期間(jian)，NB-IoT一(yi)直保(bao)持蜂窩物聯網各種制(zhi)式出(chu)貨量第一(yi)位。不(bu)過(guo)，從2026年(nian)(nian)起，其增長速度開始下滑，2017年(nian)(nian)5G模(mo)(mo)組出(chu)貨量首次超過(guo)NB-IoT模(mo)(mo)組出(chu)貨量。
不過，對于Counterpoint認為從2026年NB-IoT模組出(chu)貨量開(kai)始下滑這一(yi)判斷(duan)，筆者(zhe)持一(yi)定(ding)保留觀點。眾所(suo)周知(zhi)，NB-IoT是蜂窩(wo)物(wu)聯網支撐低(di)速率(lv)、低(di)功耗、低(di)成本(ben)終端和傳感(gan)器(qi)節點的(de)核心技術(shu)，這一(yi)群(qun)體在蜂窩(wo)物(wu)聯網節點中所(suo)占據的(de)比例最(zui)大，尤其是相對于5G eMBB和uRLLC場景(jing)，其規模將高(gao)出(chu)一(yi)個(ge)數量級。
因此，筆者認為對于NB-IoT和5G模組出貨量，可能需要進一步明確其定義。眾所(suo)周知，早在2020年(nian)7月，ITU批準(zhun)(zhun)NB-IoT納入5G標(biao)準(zhun)(zhun)中(zhong)。而(er)5G首個標(biao)準(zhun)(zhun)是在3GPP R15版(ban)本中(zhong)凍結，在R16、R17、R18等5G標(biao)準(zhun)(zhun)版(ban)本演進中(zhong)，也有(you)對于(yu)NB-IoT的增強內容。若(ruo)未來(lai)5G模(mo)(mo)組出貨量(liang)中(zhong)，將(jiang)mMTC場景納入其中(zhong)，則在一定(ding)程度上是基于(yu)R16/17/18版(ban)本的NB-IoT模(mo)(mo)組，能夠在5G NR網絡實現其功能且統一由5G核心網管理，助力5G模(mo)(mo)組成(cheng)為蜂窩物聯(lian)網的主力。而(er)對于(yu)傳統基于(yu)R14版(ban)本的NB-IoT模(mo)(mo)組來(lai)說，其出貨量(liang)將(jiang)會不斷萎縮(suo)。
（4）6G時代的嘗試
Counterpoint將2029年(nian)作(zuo)為6G開始應(ying)(ying)用的起點。當(dang)然，在2030年(nian)之前以及之后幾年(nian)中，5G將是主(zhu)流，6G僅(jin)限于(yu)在少量高端(duan)場景中應(ying)(ying)用
RedCap備受關注，但規模應用尚早
今年6月，5G R17版本標準(zhun)將(jiang)全部凍結，其中RedCap是(shi)蜂窩物聯網業界最為關注的功能之一，成(cheng)為對(dui)4G形成(cheng)替代(dai)的重點技(ji)術。
不過，RedCap形成規模化應用還需較長時間。筆者曾在《5G RedCap就快來了！但其全面商用有多難？》一文中詳細總結了RedCap商用的挑戰。考慮到從標準確定到商用產品發布需要近2年時間，預估2024年將形成商用芯片和模組，并(bing)開啟一些場景的(de)應用(yong)，但真正(zheng)成熟(shu)并(bing)規模化應用(yong)并(bing)不是(shi)幾(ji)年(nian)內能夠完成的(de)。
Counterpoint的(de)(de)報(bao)告顯示，2024年(nian)(nian)5G RedCap模組將問(wen)世(shi)，到2027年(nian)(nian)RedCap開始(shi)規(gui)模化應用，到2029年(nian)(nian)其(qi)(qi)出貨(huo)量超過(guo)4G Cat.4。從(cong)RedCap特(te)性來(lai)看(kan)(kan)，其(qi)(qi)所對標(biao)的(de)(de)主要(yao)是4G Cat.4及(ji)其(qi)(qi)以上等級(ji)的(de)(de)終端，也就是說，RedCap首款商用模組問(wen)世(shi)后5年(nian)(nian)后，會形成(cheng)對4G Cat.4的(de)(de)替(ti)代。當然，這是一(yi)(yi)個(ge)比較樂觀(guan)的(de)(de)預期。要(yao)對4G Cat 4形成(cheng)全面(mian)替(ti)代，一(yi)(yi)個(ge)重要(yao)的(de)(de)節點是4G退(tui)網政策的(de)(de)明晰。從(cong)目前來(lai)看(kan)(kan)，4G是最為成(cheng)功的(de)(de)蜂窩網絡，且在未來(lai)多年(nian)(nian)中(zhong)依然發揮(hui)著重要(yao)作用，2030年(nian)(nian)是否能夠啟(qi)動4G退(tui)網還是未知數。
總體來看，Counterpoint對當前至2030年蜂窩(wo)物聯(lian)網(wang)模組(zu)走勢的研(yan)究(jiu)比較清晰(xi)，很多關(guan)鍵節點充分考(kao)慮到了(le)政(zheng)策(ce)、技術(shu)、產業生(sheng)態成熟(shu)等因素，故向業界(jie)推薦作為(wei)參(can)考(kao)。
