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在最新發布的報告中，Counterpoint按照蜂窩物聯網模(mo)組制(zhi)式展(zhan)開(kai)，分析了不同制(zhi)式蜂窩物聯網模(mo)組在未來8年(nian)中的增長(chang)趨勢，對物聯網從業(ye)者來說(shuo)具有一定的參考(kao)價值。
近日，市場研究機構Counterpoint更新了其對全球蜂窩物聯網模組市場的預測報告，報告顯示，到2030年全球蜂窩物聯網模塊的出貨量預計將超過12億個，復合年增長率為12%。在(zai)這份報(bao)告中，Counterpoint按(an)照蜂窩物聯網(wang)模(mo)組制(zhi)(zhi)式展開，分析(xi)了(le)不(bu)同制(zhi)(zhi)式蜂窩物聯網(wang)模(mo)組在(zai)未來8年中的增長趨(qu)勢，對物聯網(wang)從業(ye)者來說具有一(yi)定的參考價值。
總體發展趨勢：蜂窩物聯網全面過渡到5G時代
上圖給出了2018-2030年這12年跨度中各類不同制式蜂窩物聯網模組出貨量演進趨勢。其中，最為明顯的趨勢是5G將在2030年成為絕對主力，尤其是從2023年開始，5G模組的出貨量在所有制式中增速最快，年復合增速將達到60%。除5G外，NB-IoT和4G Cat.1bis規模最大。
Counterpoint分析師指出，過去幾年，NB-IoT、LTE-M和4G Cat.1等技術推動蜂窩物聯網的規模化應用，但全球蜂窩物聯網市場將在本十年的剩余時間內從4G過渡到5G。與物聯網領域從2G/3G到LPWA/4G的過渡相比，這種過渡將會更快。
蜂窩物聯網制式變遷：不同時代的熱點
根據蜂窩物聯網的關注熱度，Counterpoint對2018-2030進行分類，分為低功耗廣域網絡時代（LPWA Era）、4G時代（4G Era）、5G時代（5G Era）、6G開始應用（6GKickoff）這幾個階段(duan)，各個時代(dai)會有一些重(zhong)疊，但可以(yi)大致(zhi)判(pan)斷每一階段(duan)關注重(zhong)點。
（1）持續時間最長的4G時代，未來10年規模仍不可小覷
總體(ti)來看(kan)，4G時代持續時間最(zui)長(chang)，從2018年(nian)(nian)到(dao)2027年(nian)(nian)近10年(nian)(nian)時間。由(you)于有Cat.1和Cat.1 bis的(de)加持，4G已經成為當前蜂(feng)窩物聯網(wang)增長(chang)的(de)主(zhu)力，而且在(zai)未(wei)來數(shu)年(nian)(nian)中依(yi)然是蜂(feng)窩物聯網(wang)的(de)主(zhu)力。Counterpoint標注了一(yi)些制式模(mo)組的(de)發布重要時間節點，可以(yi)看(kan)出，2019年(nian)(nian)5G模(mo)組正式面(mian)世，同時4G Cat.1 bis模(mo)組也正式面(mian)世。在(zai)未(wei)來幾年(nian)(nian)中，由(you)于4G產業鏈的(de)成熟(shu)、4G網(wang)絡覆蓋完善、市場(chang)需求(qiu)旺盛以(yi)及(ji)2G/3G退網(wang)的(de)影響，Cat.1 bis迅速爆發，到(dao)今年(nian)(nian)已形成規(gui)模(mo)化應(ying)用(yong)(yong)。加上Cat.1的(de)規(gui)模(mo)應(ying)用(yong)(yong)，2022年(nian)(nian)4G制式蜂(feng)窩物聯網(wang)模(mo)組出貨量(liang)最(zui)高(gao)。
除了Cat.1和Cat.1 bis外，定(ding)位于高(gao)速應(ying)(ying)用的Cat.4也在(zai)未來幾年表現不錯，在(zai)5G模(mo)組(zu)前(qian)期應(ying)(ying)用成本較(jiao)高(gao)的情況下(xia)，Cat.4成為成本敏感性行業應(ying)(ying)用的首選，為4G作為蜂窩物聯網(wang)主(zhu)力做出貢獻。
未來幾年，4G模組(zu)出貨量保持(chi)持(chi)續增長，直(zhi)到2027年Cat.1和(he)Cat 1.bis出貨量開始下滑，蜂窩物聯網模組(zu)的(de)4G時代正式結束。
（2）即將到來的5G時代，但要成為蜂窩物聯網主力還需數年
在Counterpoint看來，由于從2023年(nian)開(kai)始(shi)5G模組開(kai)啟(qi)了快速(su)增長(chang)通道，因此2023年(nian)開(kai)始(shi)蜂窩物聯網模組進入5G時代(dai)。當(dang)然，雖然5G模組從2023年(nian)開(kai)始(shi)高速(su)增長(chang)，但(dan)直到2028年(nian)，其出貨量才超過4G的總量。
近年來，5G在各行業(ye)應(ying)用落地加速(su)，已經形(xing)成了(le)不(bu)少可規模(mo)化復制的(de)(de)示范。不(bu)過(guo)，在筆者看來，從(cong)當前全球蜂(feng)窩網絡(luo)建設(she)進展來看，5G物聯(lian)網模(mo)組出(chu)貨量2028年超過(guo)4G這一判斷比較合(he)理。5G網絡(luo)建設(she)、產業(ye)生態、終(zhong)端成本等方面依然需要(yao)數年的(de)(de)時(shi)間，而針對物聯(lian)網的(de)(de)相關標準還在不(bu)斷演進和完(wan)善中，目前還不(bu)具(ju)備對4G的(de)(de)替代條件。
例如，中國目前是全球5G網(wang)絡(luo)(luo)建設最快的國家(jia)，截(jie)至(zhi)2022年(nian)3月(yue)底，5G基(ji)站(zhan)總(zong)數(shu)超過150萬(wan)個，但相對于(yu)(yu)近(jin)600萬(wan)的4G基(ji)站(zhan)，5G并不(bu)具備(bei)隨(sui)時隨(sui)地(di)為物(wu)聯網(wang)提供大范圍網(wang)絡(luo)(luo)接入(ru)的條件；又如，當前5G物(wu)聯網(wang)模組成(cheng)本(ben)依(yi)然(ran)在(zai)數(shu)百元(yuan)至(zhi)1000元(yuan)之(zhi)間(jian)，相對于(yu)(yu)僅數(shu)十元(yuan)的4G模組，還不(bu)具備(bei)規模化應用的成(cheng)本(ben)優勢。
當然，在5G持(chi)續(xu)演進的過程中，基礎(chu)設施、產業生(sheng)態、成本(ben)、應用場景等會不斷完善，未來5G成為蜂窩(wo)物(wu)聯網主力(li)過程中，預計國內市場規模(mo)依(yi)然在全球占據首位。
（3）夾縫中的低功耗廣域網絡
在Counterpoint的分類中，低功耗廣域網絡的時代始于2019年，結束于2026年，最為典型的代表是NB-IoT出貨量的變遷。
雖然(ran)2016年(nian)3GPP凍結了(le)首個NB-IoT標準，但(dan)彼時其技術和產(chan)業生態并不(bu)成(cheng)熟，對(dui)于2G物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)的(de)優勢(shi)并不(bu)明顯，初期幾年(nian)2G依然(ran)是低速率(lv)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)的(de)主(zhu)(zhu)要模式。到2019年(nian)，隨著R14標準成(cheng)為主(zhu)(zhu)流，NB-IoT各(ge)方面(mian)已成(cheng)熟，其出貨量排在蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)各(ge)種制式之首，開啟了(le)與(yu)4G物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)共同(tong)發(fa)展的(de)時代。
NB-IoT發展最快當屬中國市場，在中國明確2G退(tui)網的(de)情況下，NB-IoT迎來(lai)進一(yi)步加速發展。根據Counterpoint的(de)數據，2019-2026年(nian)這七年(nian)期(qi)間，NB-IoT一(yi)直(zhi)保持蜂窩物(wu)聯網各(ge)種制式(shi)出(chu)貨量第一(yi)位。不過(guo)，從2026年(nian)起，其增(zeng)長速度開(kai)始下滑，2017年(nian)5G模(mo)組出(chu)貨量首次超過(guo)NB-IoT模(mo)組出(chu)貨量。
不過，對于Counterpoint認為從2026年NB-IoT模組出貨量開始下滑(hua)這一判斷(duan)，筆者持一定保留觀(guan)點(dian)(dian)。眾所周知(zhi)，NB-IoT是蜂(feng)窩(wo)物(wu)聯網支撐低速率(lv)、低功耗、低成本(ben)終端和傳感器(qi)節點(dian)(dian)的核心技術，這一群體(ti)在蜂(feng)窩(wo)物(wu)聯網節點(dian)(dian)中所占據的比(bi)例最大，尤其(qi)是相對于5G eMBB和uRLLC場(chang)景(jing)，其(qi)規模將高出一個數量級。
因此，筆者認為對于NB-IoT和5G模組出貨量，可能需要進一步明確其定義。眾所周知，早在2020年7月，ITU批準(zhun)NB-IoT納入5G標準(zhun)中(zhong)。而5G首個標準(zhun)是在3GPP R15版(ban)本中(zhong)凍結，在R16、R17、R18等5G標準(zhun)版(ban)本演(yan)進中(zhong)，也有對于NB-IoT的(de)(de)(de)增強(qiang)內容。若未來(lai)5G模(mo)組出貨量中(zhong)，將(jiang)mMTC場景納入其中(zhong)，則在一定程度上是基于R16/17/18版(ban)本的(de)(de)(de)NB-IoT模(mo)組，能夠在5G NR網絡實(shi)現其功能且統一由5G核(he)心網管理，助(zhu)力(li)5G模(mo)組成為蜂窩物聯網的(de)(de)(de)主力(li)。而對于傳統基于R14版(ban)本的(de)(de)(de)NB-IoT模(mo)組來(lai)說(shuo)，其出貨量將(jiang)會不斷(duan)萎縮。
（4）6G時代的嘗試
Counterpoint將2029年作為(wei)6G開始應用的起點。當然，在(zai)2030年之前(qian)以及之后幾年中，5G將是(shi)主(zhu)流，6G僅限于(yu)在(zai)少量高端場景中應用
RedCap備受關注，但規模應用尚早
今年6月，5G R17版本標準將(jiang)全部凍結，其中RedCap是蜂(feng)窩物聯網業界最為關注的功能之一，成為對4G形(xing)成替代(dai)的重點技術。
不過，RedCap形成規模化應用還需較長時間。筆者曾在《5G RedCap就快來了！但其全面商用有多難？》一文中詳細總結了RedCap商用的挑戰。考慮到從標準確定到商用產品發布需要近2年時間，預估2024年將形成商用芯片和模(mo)組，并(bing)開啟一(yi)些場景(jing)的應用(yong)，但真正(zheng)成(cheng)熟并(bing)規模(mo)化應用(yong)并(bing)不是幾年內(nei)能夠完(wan)成(cheng)的。
Counterpoint的報告顯示，2024年(nian)(nian)5G RedCap模(mo)組(zu)將問(wen)世，到2027年(nian)(nian)RedCap開始規模(mo)化應(ying)用，到2029年(nian)(nian)其(qi)出貨(huo)量超過(guo)4G Cat.4。從(cong)RedCap特(te)性來(lai)看(kan)，其(qi)所對(dui)標的主(zhu)要(yao)是(shi)(shi)4G Cat.4及(ji)其(qi)以(yi)上等(deng)級的終端，也(ye)就(jiu)是(shi)(shi)說，RedCap首(shou)款(kuan)商用模(mo)組(zu)問(wen)世后(hou)5年(nian)(nian)后(hou)，會(hui)形成(cheng)(cheng)對(dui)4G Cat.4的替(ti)代(dai)。當然(ran)，這是(shi)(shi)一(yi)個比較樂觀的預期(qi)。要(yao)對(dui)4G Cat 4形成(cheng)(cheng)全面(mian)替(ti)代(dai)，一(yi)個重要(yao)的節點是(shi)(shi)4G退(tui)網(wang)政策的明(ming)晰。從(cong)目(mu)前來(lai)看(kan)，4G是(shi)(shi)最(zui)為成(cheng)(cheng)功的蜂窩網(wang)絡(luo)，且在未(wei)來(lai)多年(nian)(nian)中依然(ran)發揮著重要(yao)作用，2030年(nian)(nian)是(shi)(shi)否能夠啟(qi)動(dong)4G退(tui)網(wang)還是(shi)(shi)未(wei)知(zhi)數。
總(zong)體來看，Counterpoint對當(dang)前至2030年蜂(feng)窩物聯(lian)網模組走勢的研究(jiu)比較清晰，很(hen)多關鍵節點充(chong)分(fen)考慮到了政(zheng)策(ce)、技術、產業生態成熟等(deng)因素(su)，故向(xiang)業界推薦(jian)作為參考。
