在業界對5G網絡賦能(neng)行業應用形(xing)成共識的背景下，無(wu)線(xian)專網是5G時代(dai)的一個重要業態，公(gong)有云廠商將(jiang)成為電信業的一股不可忽視的力量，給(gei)電信業傳(chuan)統廠商敲響警鐘。
近日，谷歌正式推出其面向企業的蜂窩無線專網方案，這一方案是基于其去年發布的“谷歌分布式云邊緣”（Google Distributed Cloud Edge）產品，并將利用谷歌的ISV生態系統，通過將專網能力與完整的邊緣計算應用堆棧相結合，從而滿足關鍵垂直行業的獨特性能、服務水平和經濟需求。加上此前亞馬遜和微軟提供的蜂窩無線專網產品，至此美國三大公有云廠商均宣布向行業級專網進軍。
在業界對5G網絡賦能行業應用形成共識的背景下，無線專網是5G時代的一個重要業態，公有云廠商將成為電信業的一股不可忽視的力量，給電信業傳統廠商敲響警鐘。
谷歌的蜂窩無線專網
谷歌在發布中透露，其蜂窩無線專網方案是借助谷歌分布式云邊緣和合作伙伴為基礎的產品組合，為客戶提供交鑰匙的專網解決方案，使客戶可以靈活地在云端和邊緣部署管理、控制用戶面功能。通過谷歌分布式云邊緣可以訪問谷歌云服務，得到谷歌安全最佳實踐的支持，分布式云邊緣提供了擴展到其他需要低延遲和關鍵應用服務質量（QoS）的用例的靈活性 。由于每個企業對其應用都有獨特的位置、時延和QoS的要求，谷歌分布式云邊緣為客戶的網絡提供了一個集中的控制和管理平面，可以從一個位置擴展到數千個位置，借助谷歌分布式云邊緣，客戶可以在單個解決方案中運行專網，包括用于連接和邊緣應用的虛擬化接入網。值得注意的是，谷歌的蜂窩無線專網方案也與運營商合作，為企業客戶提供漫游連接，同時保留了對其私有環境的控制。
可以看出，谷歌的蜂窩無線專網產品的基座是其分布式云邊緣產品，其他多個功能也需要合作伙伴一起來提供，是一個集成化的解決方案，谷歌為總集成方。谷歌(ge)也公布(bu)了其合作伙(huo)伴，包括Betacom、Boingo、Celona、Crown Castle和Kajeet。其中，Betacom將在谷歌(ge)分布(bu)式云(yun)邊緣上部署(shu)其完(wan)全托(tuo)管(guan)的(de)私有無(wu)線(xian)服務“5G即服務（5GaaS）”，使企業能夠快速訪問5G網絡(luo)(luo)，以(yi)支持智能制造等應(ying)用；Boingo Wireless作為工程資源方，將在機(ji)場(chang)、體(ti)育場(chang)館、醫院工廠(chang)甚至美國軍事基(ji)(ji)地使用谷歌(ge)分布(bu)式云(yun)邊緣為企業客戶(hu)部署(shu)端到端專用蜂窩網絡(luo)(luo)；Celona提供自有品牌(pai)的(de)小基(ji)(ji)站和其他(ta)接入點，企業客戶(hu)可以(yi)在室內和室外進行(xing)安(an)裝部署(shu)；Crown Castle擁有并(bing)運營通信基(ji)(ji)礎(chu)設施，包括無(wu)線(xian)基(ji)(ji)礎(chu)設施和光纖網絡(luo)(luo)，為谷歌(ge)專用網絡(luo)(luo)部署(shu)打(da)下基(ji)(ji)礎(chu)。
提供無線專網服務，頻率資源是卡脖子的核心因素之一。目前，美國、英國、德國、日本和韓國等國家/地區為專用網絡分配頻譜，當然，運營商的頻譜也可以擴展供專網使用。在(zai)美國，谷歌的蜂窩(wo)無線專網解決方(fang)案可利用(yong)其頻譜接入系統（SAS）來使用(yong)公民寬帶無線電服(fu)務（CBRS）頻段(duan)。長期以來，谷歌一直為該(gai)頻段(duan)提(ti)供頻譜管理服(fu)務。
公有云廠商入局，看中無線專網市場大蛋糕
谷(gu)歌入局(ju)蜂窩無線專網領域，最終(zhong)形成(cheng)美(mei)國(guo)三家(jia)最大(da)公有云(yun)廠商(shang)都深入進軍(jun)電信業(ye)的格局(ju)。在(zai)此之前，美(mei)國(guo)前兩大(da)公有云(yun)廠商(shang)AWS和微軟Azure均已推出蜂窩無線專網產品。
去年11月底，AWS在其re: Invent開發者大會上推出了其面向企業5G專網的解決方案AWS Private 5G，這是AWS的一項新的托管服務，旨在讓企業能夠非常便捷地自建5G專用網絡，這是一套集網絡規劃、集成、部署、管理、擴展等端到端的5G專用網絡解決方案。這(zhe)一方案最大的特點是預(yu)集成，AWS提前(qian)將5G專網(wang)所需的小(xiao)基站射頻單元(yuan)、服務(wu)器、核心網(wang)和(he)(he)接入網(wang)軟件進行(xing)集成，客戶不需要花費時間再配(pei)置，設備上電(dian)后即(ji)可實現網(wang)絡部署(shu)(shu)，整個(ge)過程中(zhong)更(geng)多是客戶自行(xing)部署(shu)(shu)和(he)(he)通過AWS云端平臺(tai)自行(xing)配(pei)置，類(lei)似(si)于DIY的部署(shu)(shu)模(mo)式。AWS宣布，AWS Private 5G讓企業(ye)只(zhi)需幾天時間，即(ji)可采購、部署(shu)(shu)和(he)(he)擴展5G專網(wang)，而非(fei)幾個(ge)月，在很(hen)大程度上降低了(le)5G專網(wang)部署(shu)(shu)的門檻(jian)。這(zhe)一模(mo)式對運營商為主的企業(ye)網(wang)市場(chang)形成明顯的競爭優勢。
微軟也在持續推進這方面的工作。去年7月，美國運營商AT&T宣布將在未來三年內將其5G網絡運營轉移到微軟的云端，第一步將從AT&T的5G核心網開始，后續也將包括4G核心網。老牌運營商AT&T宣布(bu)的(de)核心網上(shang)云(yun)，在業界看來，這是一個劃(hua)時(shi)代的(de)轉變。AT&T認為(wei)，通過(guo)使用(yong)微軟的(de)云(yun)服務，AT&T可以(yi)大幅降(jiang)低工(gong)程和開發成本，基于(yu)云(yun)、邊緣(yuan)計算(suan)、AI的(de)靈活性(xing)快速進(jin)行(xing)創新，并推出5G支持的(de)新服務和客戶體驗。
另外，微軟還通過收購方式切入電信市場。2020年曾經收購 Affirmed Networks和Metaswitch Networks兩家廠商，這兩家廠商(shang)是電信級(ji)云核心(xin)網(wang)和邊緣計算的專(zhuan)(zhuan)業廠商(shang)，可以看出微軟(ruan)(ruan)很(hen)早就在(zai)為進入(ru)5G網(wang)絡(luo)基礎(chu)設施領域開展布局(ju)。而微軟(ruan)(ruan)曾(ceng)經(jing)發布的Azure Private Edge Zone產品，就是面向4G/5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)的邊緣解決方案，可通(tong)過(guo)在(zai)企(qi)業本地(di)部(bu)署Azure Stack Edge硬件，并連(lian)接4G/5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)，為企(qi)業提供低(di)時延、高(gao)可靠和高(gao)安全的云網(wang)連(lian)接。
公有云廠商入局，看重的(de)是該領域的(de)廣闊市場(chang)空間。基于(yu)蜂窩(wo)無(wu)線專(zhuan)網的(de)發展，全球多家知(zhi)名市場(chang)研究機(ji)構對蜂窩(wo)無(wu)線專(zhuan)網的(de)預期比較樂觀，紛(fen)紛(fen)發布各類研究報告(gao)預測其(qi)快速(su)發展。
例如(ru)，市場研(yan)究機構Berg Insight發(fa)布報告(gao)稱，截(jie)至2021年(nian)全(quan)球私(si)有(you)LTE/5G網(wang)(wang)(wang)絡超(chao)過1000張(zhang)，到2026年(nian)全(quan)球這(zhe)一數(shu)據將達到13500張(zhang)以(yi)上，年(nian)復合增長率將達到57%。當前(qian)，私(si)有(you)LTE網(wang)(wang)(wang)絡占(zhan)據主流，截(jie)至2021年(nian)超(chao)過700張(zhang)，私(si)有(you)5G網(wang)(wang)(wang)絡僅(jin)200多張(zhang)，且(qie)大多處于試(shi)點試(shi)驗狀態；到2026年(nian)，私(si)有(you)5G網(wang)(wang)(wang)絡占(zhan)據主流，接近1萬張(zhang)，而(er)私(si)有(you)LTE網(wang)(wang)(wang)絡不足4000張(zhang)。
IDC研究預(yu)測，到2026年(nian)，全球私(si)有LTE/5G基礎設施(shi)收入將達到83億美元，與2021年(nian)的17億美元相(xiang)比有顯著(zhu)增(zeng)長(chang)(chang)，在(zai)2022-2026預(yu)測期(qi)內(nei)，預(yu)計將實現35.7%的年(nian)復合年(nian)增(zeng)長(chang)(chang)率。
ABI Research此前(qian)發布的一(yi)份報告顯示，到2036年全球5G專網支(zhi)出將超過5G公網，這(zhe)一(yi)預測(ce)似乎(hu)更為激進。
若按(an)ABI Research的(de)預測(ce)，到2026年(nian)蜂窩無線(xian)專網資(zi)本支出將超過2000億美(mei)元，這一(yi)大(da)蛋糕面前，本身就擁(yong)有(you)(you)一(yi)定資(zi)源和基礎的(de)公有(you)(you)云廠商不(bu)會不(bu)為之所動。
全面入侵電信業，給傳統廠商敲響警鐘
從3G時代開始，電信業與互聯網之間的矛盾就一直存在，最為典型的是電信運營商與互聯網企業為代表的OTT廠商之間的博弈。電信運營商每年投入巨資進行網絡基礎設施的建設，互聯網企業借助完善的網絡基礎設施，快速推出各類移動應用，實現了巨額收益和市值大增，而運營商承擔網絡流量暴增中對基礎設施建設重任的同時收入卻增長非常緩慢。此前，德國電信的CEO曾炮轟互聯網廠商：“80%的流量是由OTT廠商產生的，而他們沒有為使用基礎設施或擴建成本支付一分錢，以換取來自我們消費者的所有數據價值”。
總體來(lai)(lai)看，進(jin)(jin)入5G時代，移(yi)動(dong)互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)應(ying)用創新(xin)還是(shi)會持(chi)續，如(ru)AR、VR應(ying)用，屆時將(jiang)有更(geng)多(duo)需(xu)要更(geng)高流量的創新(xin)業態，對網(wang)(wang)絡持(chi)續提出(chu)挑戰，運營(ying)商(shang)依然每年要投(tou)入數千(qian)億元(yuan)資金來(lai)(lai)進(jin)(jin)行網(wang)(wang)絡建設，以應(ying)對日益(yi)增(zeng)長的流量暴增(zeng)需(xu)求。因此，全(quan)球多(duo)個地區，尤其是(shi)歐洲一直在提議互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)廠商(shang)為電(dian)信網(wang)(wang)絡建設付費。
移動互聯網應用對消耗大部分流量而沒有為網絡建設提供資金，這是互聯網廠商在應用層面上享受電信業的紅利，不過互聯網廠商和電信業依然各司其職，并未入侵對方核心領域，所以這種情況在5G時代仍然會持續。但是，互聯網巨頭為代表的公有云廠商入局蜂窩無線專網市場，則在很大程度上入侵了電信業的“專屬”領地，賺取電信業傳統廠商的收益，給電信業傳統廠商造成巨大壓力。
未(wei)來(lai)很(hen)長一段時間內，雖然公共蜂窩(wo)網(wang)絡(luo)的建設運營依然是以(yi)電信業傳統廠(chang)商(shang)(shang)(shang)(shang)為主，但(dan)在(zai)專(zhuan)(zhuan)網(wang)領域(yu)格(ge)(ge)局已發(fa)聲巨(ju)大(da)變化。此前(qian)，蜂窩(wo)無線(xian)專(zhuan)(zhuan)網(wang)雖然市場規模(mo)不(bu)大(da)，但(dan)一直由電信運營商(shang)(shang)(shang)(shang)和通(tong)(tong)信設備(bei)商(shang)(shang)(shang)(shang)提供(gong)服務。隨著數字經濟的發(fa)展，各垂直行業對專(zhuan)(zhuan)用通(tong)(tong)信網(wang)絡(luo)需求(qiu)大(da)幅(fu)增值(zhi)，同時也(ye)讓更多(duo)廠(chang)商(shang)(shang)(shang)(shang)進入該領域(yu)，蜂窩(wo)無線(xian)專(zhuan)(zhuan)網(wang)競爭格(ge)(ge)局面臨洗牌。
除了近(jin)年來(lai)興(xing)起的(de)(de)Open RAN和小基站廠(chang)商(shang)外，以互聯網(wang)巨(ju)頭為(wei)代表的(de)(de)公(gong)有(you)云(yun)廠(chang)商(shang)對電(dian)信(xin)業(ye)傳統(tong)企(qi)業(ye)沖擊最大(da)。這些(xie)公(gong)有(you)云(yun)廠(chang)商(shang)擁有(you)強(qiang)大(da)的(de)(de)云(yun)計算(suan)、邊緣計算(suan)能力，在多年服務企(qi)業(ye)過程中積(ji)累了大(da)量(liang)行業(ye)資源，雖然缺乏通信(xin)網(wang)絡(luo)建設運營經(jing)驗(yan)，但在當前蜂(feng)窩無(wu)線網(wang)絡(luo)云(yun)化(hua)、白(bai)盒(he)化(hua)的(de)(de)趨勢(shi)下，云(yun)計算(suan)廠(chang)商(shang)也(ye)具(ju)備一定優勢(shi)。
4G時(shi)代，互聯網(wang)廠商(shang)(shang)充分利(li)用電(dian)信運營商(shang)(shang)投入(ru)巨資建設(she)(she)的網(wang)絡(luo)基礎設(she)(she)施紅(hong)利(li)，實現自(zi)身快速發(fa)展(zhan)。5G時(shi)代，互聯網(wang)廠商(shang)(shang)除了繼續利(li)用運營商(shang)(shang)投入(ru)巨資建設(she)(she)的網(wang)絡(luo)基礎設(she)(she)施紅(hong)利(li)，驅動創新互聯網(wang)應用發(fa)展(zhan)外，還要親自(zi)入(ru)局一部分電(dian)信企業的核心業務。
