近年來，隨著新冠(guan)疫情(qing)全球大流行、俄(e)烏戰爭爆發(fa)以及中美(mei)科技脫鉤(gou)加速，國際政經局勢(shi)日益(yi)動(dong)蕩(dang)、實體經濟發(fa)展(zhan)(zhan)面臨重重障礙(ai)，導致產業(ye)(ye)(ye)鏈供應鏈的安全性(xing)、穩(wen)定性(xing)風險(xian)陡增，供貨及物流周期(qi)大幅延長(chang)。AIoT產業(ye)(ye)(ye)在這一過程中也難以獨善其身。在此(ci)大背景(jing)下，調研(yan)AIoT產業(ye)(ye)(ye)的最(zui)新發(fa)展(zhan)(zhan)態(tai)勢(shi)、了解業(ye)(ye)(ye)界的優勢(shi)短板、探討(tao)各(ge)方(fang)的策略(lve)舉措非常有必(bi)要。智(zhi)次方(fang)·摯物產業(ye)(ye)(ye)研(yan)究院作為AIoT產業(ye)(ye)(ye)觀察前哨，為更好地服務企業(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)，為產業(ye)(ye)(ye)景(jing)氣跟蹤和短期(qi)預測等提供有益(yi)參(can)考，特發(fa)布國內首份《中國AloT產業(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)信心力調研(yan)報告(2022)》。
一 研究背景及意義
當前(qian)，AIoT產業的(de)發展利弊(bi)因素(su)并存，構成了(le)復雜激蕩(dang)的(de)環境。
有利因素體現在，政策方面，政府高度重視促進AIoT產業快速健康發展，為其創造有利政策環境。2010年來，國家已發布不少于20份以“物聯網”命名的專屬政策；近6年來，《政府工作報告》持續將“人工智能”“云計(ji)算”等重點關(guan)鍵詞(ci)寫入其中，相關(guan)表述也由“培(pei)育”升級為“深(shen)化”“促進(jin)”；2021年以來，已出臺5份(fen)以上與AIoT高度相關(guan)的政(zheng)策(ce)/法規，從網絡(luo)及平(ping)臺建設(she)、應用普及、生(sheng)態及龍頭企業培(pei)育、標準支撐、網絡(luo)及數(shu)據安全(quan)等多方面為AIoT產業發展營造了有(you)利條(tiao)件。
產業方面，我國AIoT產業正從蓄力期過渡至高速發展期，賦能生產生活的核心價值日益凸顯。截至目前，已有數百億智能設備、邊緣設備遍布社會各領域，驅動產業升級；2020年智能家居市場規模達5144.7億元(yuan)，相關產(chan)(chan)品正不斷滿足(zu)人民群(qun)眾對美(mei)好生活的需要。根據智次方(fang)·摯(zhi)物產(chan)(chan)業研究院的預測，2025年(nian)AIoT產(chan)(chan)業市場空間有(you)望達9980億元(yuan)，2022-2025年(nian)CAGR近10%。
資本方面，大量優秀AIoT企(qi)業(ye)獲(huo)資(zi)本追捧(peng)。據智次方(fang)·摯物產業(ye)研究院統計，2021年(nian)(nian)1-8月，AIoT領域融(rong)資(zi)事(shi)件共304起，較疫情前的(de)2019年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)大幅提升(sheng)了30.5%。同時，北(bei)交所(suo)的(de)設立進(jin)一步優化了產業(ye)融(rong)資(zi)環(huan)境，將為產業(ye)內公司(si)提供更多的(de)融(rong)資(zi)渠(qu)道，增強了市場(chang)流動性，有利于(yu)促進(jin)企(qi)業(ye)發展和技術創新。
技術方面，5G、云計算、大(da)數據、AI、智(zhi)能傳感及區塊鏈等技術與(yu)IoT加速融合，為(wei)AIoT產業發展奠定了良(liang)好基(ji)礎。
但近年來，隨著新冠疫情(qing)全(quan)球大(da)流行、俄烏戰爭爆發(fa)以及中美科技脫鉤加速(su)，國際政經局勢(shi)日益動(dong)蕩、實體經濟發(fa)展(zhan)面臨(lin)重(zhong)重(zhong)障礙，導致(zhi)產業(ye)鏈(lian)供應鏈(lian)的(de)(de)安全(quan)性、穩(wen)定性風險陡增，供貨及物流周期大(da)幅(fu)延(yan)長。AIoT產業(ye)在(zai)這一(yi)過程中也(ye)難以獨善其身。在(zai)此大(da)背景下，調研AIoT產業(ye)的(de)(de)最(zui)新發(fa)展(zhan)態勢(shi)、了解業(ye)界的(de)(de)優勢(shi)短板(ban)、探討各方的(de)(de)策(ce)略舉措非(fei)常有必要。
智次方·摯物產業研究院作為AIoT產業觀察前哨，為更好地服務企業發展，為產業景氣跟蹤和短期預測等提供有益參考，特組織開展此次AIoT產業信心力調研。本次調研共回收了518份有效問卷。我們通過首創專屬于AIoT產業的信心力指標模型，并利用其對AIoT企業近兩年的發展狀態及未來計劃進行深度分析，形成了國內首份《中國AIoT產業發展信心力調研報告（2022）》。在(zai)報告中，您(nin)將了解(jie)到AIoT產業上下游企業對(dui)(dui)當下發展(zhan)態勢的(de)評價，以及對(dui)(dui)未來(lai)2-3年發展(zhan)前(qian)景的(de)預判、信心和計劃(hua)。
二 中國AIoT產業信心力指標體系及模型構建
在指標(biao)(biao)體系(xi)(xi)編制方面，智次方·摯物產(chan)業(ye)研究(jiu)院充分遵守了科(ke)學(xue)性、系(xi)(xi)統(tong)性以及可操(cao)性原則，將指標(biao)(biao)分為兩類(lei)：一是(shi)信(xin)(xin)心(xin)基石指標(biao)(biao)，二(er)是(shi)信(xin)(xin)心(xin)行動指標(biao)(biao)。信(xin)(xin)心(xin)基石，主要關(guan)注企(qi)業(ye)過往兩年的(de)發展現狀；信(xin)(xin)心(xin)行動，主要關(guan)注企(qi)業(ye)未來(lai)兩年的(de)計劃以及對產(chan)業(ye)的(de)預(yu)判(pan)。
在模(mo)(mo)型設計(ji)方面，為使(shi)本次研(yan)究(jiu)(jiu)成果更為科學、有(you)效，智次方·摯物產業研(yan)究(jiu)(jiu)院參考了(le)國(guo)內外十數種(zhong)經典信心(xin)理論(lun)模(mo)(mo)型，并(bing)結合中國(guo)AIoT產業特點，設計(ji)出專屬中國(guo)AIoT產業的(de)信心(xin)力模(mo)(mo)型。其中，基數設定為100。
在指標得(de)(de)分(fen)計(ji)(ji)算(suan)方面，信(xin)(xin)心(xin)基石及信(xin)(xin)心(xin)行(xing)動(dong)下的各(ge)類細分(fen)指標將基于以上模(mo)型公式進行(xing)計(ji)(ji)算(suan)，再將各(ge)細分(fen)指標通(tong)(tong)過算(suan)術平(ping)均計(ji)(ji)算(suan)方法分(fen)別得(de)(de)出信(xin)(xin)心(xin)基石及信(xin)(xin)心(xin)行(xing)動(dong)指標得(de)(de)分(fen)。最后，通(tong)(tong)過對信(xin)(xin)心(xin)基石得(de)(de)分(fen)以及信(xin)(xin)心(xin)行(xing)動(dong)得(de)(de)分(fen)進行(xing)加權平(ping)均，得(de)(de)到2022年中國AIoT產(chan)業(ye)信(xin)(xin)心(xin)力(li)總(zong)得(de)(de)分(fen)。
在評價標準方面，智次方·摯物產業研究院將100作為“榮枯線”，若得分小于100，說明該指標偏負面/悲觀；反之，則偏正面/樂觀。
三 中國AIoT產業信心力得分概覽
根據智次方·摯物產業研究院的調研，2022年中國AIoT產業發展信心力指標總得分為122.86，業界普遍對AIoT產業發展態勢持樂觀看法。
在信心基石方面，得分(fen)為106.08，高于100的基準線，說(shuo)明(ming)業界雖受沖(chong)擊(ji)，但仍(reng)渡過(guo)了難關。其(qi)中，企業對(dui)沖(chong)擊(ji)最明(ming)顯(xian)的感觀體(ti)現在(zai)“現金流偏緊”以及(ji)“供(gong)應商交付時間延(yan)長”兩方面；而市(shi)場需求旺盛則(ze)為企業“渡過(guo)難關”作出了較(jiao)大貢獻。
在信心行動方(fang)面，得分為(wei)(wei)134.04，遠(yuan)超“榮枯線”，并高于(yu)信心基石的106.08。雖然2021-2022年AIoT產(chan)(chan)業(ye)相繼受到供應(ying)鏈梗阻、國際局勢動蕩以(yi)及疫情停工停產(chan)(chan)等(deng)(deng)影響，但業(ye)界對于(yu)產(chan)(chan)業(ye)未來(lai)發(fa)展仍較為(wei)(wei)樂觀，普遍認(ren)為(wei)(wei)在未來(lai)政策紅(hong)利和(he)市場(chang)需求釋放等(deng)(deng)有利因素助推下，產(chan)(chan)業(ye)將保持快速健康發(fa)展。
四 中國AIoT產業中上游信心力得分概覽
將AIoT產業按照中上游及下游進行劃分后來看，中上游各細分領域得分均較高，介于121-134這一區間內。中上游企業對產業發展普遍較為樂觀。其中，芯片/模組領域的信心力總得分排在首位，為132.36分。我們以芯片/模組領域為例作進一步分析。
芯片/模(mo)(mo)組(zu)領域的(de)(de)信(xin)心基(ji)(ji)石得分(fen)為116.04，整體(ti)發展(zhan)向好。其中(zhong)，產(chan)品(pin)銷量指標維度(du)對信(xin)心基(ji)(ji)石得分(fen)的(de)(de)貢獻最高。調研(yan)結果顯示(shi)64.2%的(de)(de)芯片(pian)/模(mo)(mo)組(zu)企(qi)(qi)業表(biao)示(shi)，受益于(yu)國內和(he)海外兩(liang)大(da)市(shi)場的(de)(de)雙(shuang)重驅(qu)動，2021年(nian)產(chan)品(pin)銷量有不同幅度(du)上(shang)漲(zhang)。而“供(gong)應(ying)(ying)商交付(fu)時間變(bian)化(hua)程度(du)”指標于(yu)信(xin)心基(ji)(ji)石中(zhong)得分(fen)最低，體(ti)現(xian)出供(gong)應(ying)(ying)鏈緊張問題仍是(shi)制(zhi)約(yue)芯片(pian)/模(mo)(mo)組(zu)發展(zhan)的(de)(de)首(shou)要障(zhang)礙。有49.1%的(de)(de)芯片(pian)/模(mo)(mo)組(zu)企(qi)(qi)業反(fan)映，2021年(nian)其“產(chan)品(pin)（項目）推廣中(zhong)所(suo)面臨的(de)(de)最大(da)障(zhang)礙”為“供(gong)應(ying)(ying)鏈的(de)(de)不穩定”。
芯片/模組領域的信心行動得分為143.24。有54.8%的企業認為，“物聯網新基建行動”“全國統一大市場”和“東數西算”等政策(ce)(ce)舉措(cuo)對AIoT產(chan)業(ye)未來的發展有(you)較大利好(hao)。多(duo)數受(shou)訪(fang)企(qi)業(ye)認為(wei)，未來政策(ce)(ce)對產(chan)業(ye)的扶持力(li)度將會(hui)繼(ji)續上升。
綜合(he)芯片/模(mo)組領域的(de)(de)調(diao)研結果來(lai)看，多數的(de)(de)芯片/模(mo)組受(shou)(shou)訪企(qi)業(ye)認為，未來(lai)該(gai)領域有(you)望受(shou)(shou)益于政策(ce)紅利以及海內外市場(chang)需求旺盛等有(you)利環境，產業(ye)景氣度將(jiang)持(chi)續上(shang)升(sheng)。此外，接近一(yi)半的(de)(de)芯片/模(mo)組受(shou)(shou)訪企(qi)業(ye)預期，供應鏈緊(jin)張的(de)(de)局面有(you)望于未來(lai)1-2年內得到改善，企(qi)業(ye)的(de)(de)交付能力也將(jiang)得以提升(sheng)。
五 中國AIoT產業下游信心力得分概覽
2022年中(zhong)國AIoT產業下游(you)各領域的信心力指標得(de)分(fen)(fen)分(fen)(fen)布在(zai)125-133之間，均(jun)較為(wei)樂觀。其(qi)中(zhong)，智(zhi)能(neng)網聯汽(qi)車得(de)分(fen)(fen)居(ju)于首位，該(gai)領域總得(de)分(fen)(fen)為(wei)132.32。
智能網聯(lian)(lian)汽(qi)(qi)(qi)車(che)領域的(de)信(xin)(xin)心(xin)基石得分(fen)為113.68，我國消(xiao)費者對智能網聯(lian)(lian)汽(qi)(qi)(qi)車(che)的(de)高(gao)接受度為產業(ye)的(de)健康(kang)發展創(chuang)造(zao)了(le)良好市場環(huan)境，同(tong)時也大大提振了(le)智能網聯(lian)(lian)汽(qi)(qi)(qi)車(che)從業(ye)者的(de)信(xin)(xin)心(xin)。據乘聯(lian)(lian)會(hui)統計(ji)，2021年(nian)，國內智能網聯(lian)(lian)汽(qi)(qi)(qi)車(che)累計(ji)銷量(liang)高(gao)達271.8萬輛，在全年(nian)累計(ji)銷量(liang)中的(de)占比超過(guo)12.7%。
智能網(wang)聯汽(qi)車(che)(che)領域的(de)信心(xin)行動得為(wei)144.74，從業(ye)者對未來兩年(nian)的(de)發展(zhan)前(qian)景非常樂觀(guan)。其中，“政策扶持力度”指標(biao)的(de)得分排名(ming)第一。近(jin)年(nian)來，國家和(he)省(sheng)市之間積極協(xie)作，通過促進技術進步、構(gou)建標(biao)準(zhun)體(ti)系、加強基礎(chu)設施建設、完善(shan)監管服務、打造產業(ye)生態、探索法規修訂等一系列舉(ju)措，助力智能網(wang)聯汽(qi)車(che)(che)駛入創新發展(zhan)快車(che)(che)道。預(yu)期未來央地協(xie)同將得以推(tui)廣深化，強化政策供給，進一步解(jie)決產品準(zhun)入、事(shi)故定責、車(che)(che)輛安全性(xing)評(ping)價標(biao)準(zhun)等重大問題，營造更為(wei)包容審慎(shen)的(de)監管環境。
同(tong)(tong)時，智(zhi)次方(fang)·摯物產(chan)業(ye)研究院也認為(wei)，協同(tong)(tong)創新(xin)、產(chan)業(ye)聯(lian)(lian)(lian)動是智(zhi)能網(wang)聯(lian)(lian)(lian)汽車(che)(che)發(fa)展的(de)必要(yao)條件(jian)(jian)。目前業(ye)界已明確(que)將“軟(ruan)件(jian)(jian)定義汽車(che)(che)”和(he)車(che)(che)路(lu)協同(tong)(tong)作(zuo)為(wei)智(zhi)能網(wang)聯(lian)(lian)(lian)汽車(che)(che)未(wei)來的(de)發(fa)展方(fang)向。實現全(quan)(quan)域道路(lu)支持自動駕駛，需要(yao)汽車(che)(che)產(chan)業(ye)與(yu)整個交通網(wang)絡(luo)體系相(xiang)互(hu)融(rong)合(he)(he)。未(wei)來智(zhi)能網(wang)聯(lian)(lian)(lian)汽車(che)(che)將與(yu)智(zhi)慧交通相(xiang)互(hu)融(rong)合(he)(he)，車(che)(che)路(lu)協同(tong)(tong)成為(wei)促進(jin)城市智(zhi)慧化升(sheng)級(ji)的(de)重要(yao)助推(tui)器，二者(zhe)合(he)(he)力提升(sheng)城市運行效(xiao)率(lv)，創建安全(quan)(quan)、高效(xiao)、綠色、便捷的(de)出(chu)行生態。我國車(che)(che)企應持續加強與(yu)產(chan)業(ye)鏈上(shang)下(xia)游合(he)(he)作(zuo)，并通過(guo)跨界融(rong)合(he)(he)加快(kuai)智(zhi)能化和(he)網(wang)聯(lian)(lian)(lian)化發(fa)展。
六 產業發展機遇、挑戰及策略建議
通過此次(ci)調研，智次(ci)方·摯物產(chan)業(ye)研究院(yuan)認(ren)為(wei)未來AIoT產(chan)業(ye)發展(zhan)有(you)(you)四大機遇：一是(shi)政策紅利(li)有(you)(you)望持續釋放(fang)，政府下一階段有(you)(you)望為(wei)產(chan)業(ye)打(da)造一個(ge)新的(de)“提速降費”環(huan)境；二是(shi)數字化浪(lang)潮(chao)將(jiang)繼續拉(la)升AIoT市場規模(mo)；三是(shi)缺芯(xin)危機重塑供應鏈(lian)，國產(chan)廠(chang)商供給能力提升有(you)(you)望緩解(jie)供應鏈(lian)緊張(zhang)，保障產(chan)業(ye)健康發展(zhan)；四是(shi)未來下游(you)市場需(xu)求結構(gou)有(you)(you)望優化，C端和(he)B端市場將(jiang)在產(chan)業(ye)發展(zhan)中占主導位(wei)置。
同時，產業(ye)發展面(mian)臨著兩大突出挑戰(zhan)：一是產業(ye)碎片(pian)化嚴重(zhong)導致現象級AIoT產品仍未出現；二是成本控制(zhi)成為業(ye)界運營層面(mian)首要(yao)障礙。
基(ji)于此，智次方·摯(zhi)物產(chan)(chan)業研究院分別在政府(fu)、產(chan)(chan)業和企業層面提出了相應的策略(lve)建議。
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