近年來(lai)，隨著新(xin)冠疫情全球大流行(xing)、俄烏(wu)戰(zhan)爭爆發(fa)(fa)(fa)以及(ji)中(zhong)美(mei)科(ke)技脫(tuo)鉤(gou)加速，國(guo)際政經局勢日益(yi)(yi)動蕩、實體經濟發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)面臨(lin)重重障礙，導致產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)鏈供(gong)(gong)(gong)應(ying)鏈的(de)安全性(xing)、穩定性(xing)風險陡增，供(gong)(gong)(gong)貨及(ji)物(wu)流周期大幅延長。AIoT產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)在這一過程中(zhong)也難以獨善其(qi)身。在此(ci)大背景下(xia)，調研(yan)AIoT產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)最新(xin)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)態勢、了(le)解業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)界的(de)優勢短板、探討(tao)各方的(de)策略(lve)舉措非(fei)常(chang)有(you)必要。智次方·摯物(wu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)研(yan)究(jiu)院作為(wei)AIoT產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)觀察前哨，為(wei)更好地服務企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)，為(wei)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)景氣跟蹤和短期預測等提(ti)供(gong)(gong)(gong)有(you)益(yi)(yi)參(can)考，特發(fa)(fa)(fa)布(bu)國(guo)內首份(fen)《中(zhong)國(guo)AloT產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)信心力調研(yan)報告(2022)》。
一 研究背景及意義
當(dang)前(qian)，AIoT產(chan)業(ye)的(de)發展利弊因素(su)并存，構成了復(fu)雜激蕩的(de)環境(jing)。
有利因素體現在，政策方面，政府高度重視促進AIoT產業快速健康發展，為其創造有利政策環境。2010年來，國家已發布不少于20份以“物聯網”命名的專屬政策；近6年來，《政府工作報告》持續將“人工智能”“云計算”等重點關鍵詞寫(xie)入其中，相(xiang)關表述也由“培育”升級為“深化”“促(cu)進”；2021年以來(lai)，已(yi)出臺(tai)5份以上(shang)與AIoT高度(du)相(xiang)關的政(zheng)策/法規(gui)，從網(wang)(wang)絡及平臺(tai)建設(she)、應(ying)用普及、生態(tai)及龍頭企業培育、標準支撐、網(wang)(wang)絡及數據安(an)全等多方面為AIoT產業發展營造了有(you)利(li)條(tiao)件。
產業方面，我國AIoT產業正從蓄力期過渡至高速發展期，賦能生產生活的核心價值日益凸顯。截至目前，已有數百億智能設備、邊緣設備遍布社會各領域，驅動產業升級；2020年智能家居市(shi)場規模達5144.7億元(yuan)，相(xiang)關產(chan)(chan)(chan)品正不斷(duan)滿足(zu)人(ren)民群眾對美好生活(huo)的(de)需要(yao)。根據智次方(fang)·摯物產(chan)(chan)(chan)業(ye)研究院的(de)預測，2025年AIoT產(chan)(chan)(chan)業(ye)市(shi)場空(kong)間有(you)望達9980億元(yuan)，2022-2025年CAGR近10%。
資本方面，大(da)量(liang)優秀AIoT企業(ye)(ye)獲(huo)資本追捧。據智次方(fang)·摯物產業(ye)(ye)研究院統計，2021年(nian)1-8月(yue)，AIoT領(ling)域融(rong)資事(shi)件共304起，較疫情前的2019年(nian)全年(nian)大(da)幅提升了30.5%。同時，北交所的設立進(jin)一步(bu)優化了產業(ye)(ye)融(rong)資環境，將(jiang)為產業(ye)(ye)內公司提供更多(duo)的融(rong)資渠道，增強(qiang)了市場流動性，有利于促進(jin)企業(ye)(ye)發展和技術創新。
技術方面，5G、云計算、大(da)數據(ju)、AI、智能傳感及區塊(kuai)鏈等技術與IoT加速融合(he)，為AIoT產(chan)業發(fa)展奠定(ding)了良好基礎。
但近年(nian)來，隨著新冠疫(yi)情全球大(da)流行、俄烏戰爭(zheng)爆發以(yi)及中美科技脫鉤加速，國際政(zheng)經局勢(shi)(shi)日益動蕩、實體經濟發展面(mian)臨重重障礙，導致(zhi)產(chan)業(ye)鏈供應(ying)鏈的(de)安(an)全性(xing)、穩定性(xing)風(feng)險(xian)陡增，供貨及物流周期(qi)大(da)幅延長。AIoT產(chan)業(ye)在這一過程中也難以(yi)獨(du)善其(qi)身。在此大(da)背景下(xia)，調研AIoT產(chan)業(ye)的(de)最新發展態(tai)勢(shi)(shi)、了解業(ye)界的(de)優勢(shi)(shi)短板(ban)、探討各方(fang)的(de)策略舉(ju)措非(fei)常有必要。
智次方·摯物產業研究院作為AIoT產業觀察前哨，為更好地服務企業發展，為產業景氣跟蹤和短期預測等提供有益參考，特組織開展此次AIoT產業信心力調研。本次調研共回收了518份有效問卷。我們通過首創專屬于AIoT產業的信心力指標模型，并利用其對AIoT企業近兩年的發展狀態及未來計劃進行深度分析，形成了國內首份《中國AIoT產業發展信心力調研報告（2022）》。在報告(gao)中(zhong)，您將(jiang)了解到(dao)AIoT產業上下游企業對當下發展(zhan)態(tai)勢(shi)的(de)評價，以及(ji)對未來2-3年發展(zhan)前景的(de)預判、信心和計劃。
二 中國AIoT產業信心力指標體系及模型構建
在指標(biao)體系編制方面，智次方·摯物產(chan)(chan)業研究院(yuan)充(chong)分遵守(shou)了科(ke)學性、系統性以及(ji)(ji)可操性原則，將指標(biao)分為兩類：一是信心基石指標(biao)，二是信心行(xing)動(dong)指標(biao)。信心基石，主要(yao)關(guan)注企業過往兩年(nian)的發展(zhan)現狀；信心行(xing)動(dong)，主要(yao)關(guan)注企業未來(lai)兩年(nian)的計劃以及(ji)(ji)對產(chan)(chan)業的預判。
在模型設計(ji)方(fang)面，為使(shi)本(ben)次研究成果更為科(ke)學、有效(xiao)，智(zhi)次方(fang)·摯物(wu)產(chan)業(ye)(ye)研究院參考了國內外十(shi)數(shu)種經典信心(xin)理論模型，并結合中國AIoT產(chan)業(ye)(ye)特點，設計(ji)出(chu)專屬中國AIoT產(chan)業(ye)(ye)的(de)信心(xin)力(li)模型。其中，基數(shu)設定為100。
在(zai)指標(biao)(biao)得(de)(de)分(fen)計算方面，信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)基石(shi)(shi)及信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)行(xing)(xing)(xing)(xing)動下的各類細(xi)分(fen)指標(biao)(biao)將基于以上模(mo)型(xing)公式進(jin)行(xing)(xing)(xing)(xing)計算，再(zai)將各細(xi)分(fen)指標(biao)(biao)通(tong)過算術(shu)平(ping)(ping)均(jun)(jun)計算方法分(fen)別得(de)(de)出信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)基石(shi)(shi)及信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)行(xing)(xing)(xing)(xing)動指標(biao)(biao)得(de)(de)分(fen)。最(zui)后(hou)，通(tong)過對信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)基石(shi)(shi)得(de)(de)分(fen)以及信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)行(xing)(xing)(xing)(xing)動得(de)(de)分(fen)進(jin)行(xing)(xing)(xing)(xing)加權(quan)平(ping)(ping)均(jun)(jun)，得(de)(de)到2022年中國AIoT產(chan)業信(xin)(xin)心(xin)(xin)(xin)力總得(de)(de)分(fen)。
在評價標準方面，智次方·摯物產業研究院將100作為“榮枯線”，若得分小于100，說明該指標偏負面/悲觀；反之，則偏正面/樂觀。
三 中國AIoT產業信心力得分概覽
根據智次方·摯物產業研究院的調研，2022年中國AIoT產業發展信心力指標總得分為122.86，業界普遍對AIoT產業發展態勢持樂觀看法。
在信心基石方(fang)面，得分(fen)為106.08，高(gao)于100的(de)基準線，說(shuo)明業(ye)界雖受沖(chong)擊，但仍渡(du)過了難關。其中(zhong)，企業(ye)對沖(chong)擊最明顯(xian)的(de)感觀(guan)體(ti)現在(zai)“現金(jin)流偏緊(jin)”以(yi)及(ji)“供應商(shang)交(jiao)付時間延長”兩方(fang)面；而市(shi)場需求旺(wang)盛則為企業(ye)“渡(du)過難關”作出了較大貢獻(xian)。
在信心行動方(fang)面，得分為(wei)134.04，遠超“榮枯線”，并高于(yu)信心(xin)基(ji)石(shi)的106.08。雖然(ran)2021-2022年AIoT產(chan)業(ye)(ye)相繼受(shou)到供應鏈梗阻(zu)、國際局勢動蕩以及疫(yi)情(qing)停工停產(chan)等影響(xiang)，但業(ye)(ye)界對于(yu)產(chan)業(ye)(ye)未來(lai)發展仍較為(wei)樂觀，普(pu)遍認為(wei)在未來(lai)政(zheng)策紅利和市場需求(qiu)釋放等有利因素助推(tui)下，產(chan)業(ye)(ye)將保持快速健康發展。
四 中國AIoT產業中上游信心力得分概覽
將AIoT產業按照中上游及下游進行劃分后來看，中上游各細分領域得分均較高，介于121-134這一區間內。中上游企業對產業發展普遍較為樂觀。其中，芯片/模組領域的信心力總得分排在首位，為132.36分。我們以芯片/模組領域為例作進一步分析。
芯片/模組(zu)領域的(de)(de)(de)(de)信(xin)心(xin)基(ji)石(shi)(shi)得分為(wei)(wei)116.04，整(zheng)體發(fa)展向好。其中，產品銷量指標(biao)維度(du)對信(xin)心(xin)基(ji)石(shi)(shi)得分的(de)(de)(de)(de)貢(gong)獻最(zui)(zui)高。調研結(jie)果顯示64.2%的(de)(de)(de)(de)芯(xin)片(pian)/模組(zu)企(qi)業(ye)表示，受益(yi)于國內和海(hai)外兩大市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)雙重驅(qu)動，2021年產品銷量有(you)不同(tong)幅度(du)上漲(zhang)。而“供應(ying)商交(jiao)付時(shi)間變(bian)化程度(du)”指標(biao)于信(xin)心(xin)基(ji)石(shi)(shi)中得分最(zui)(zui)低，體現(xian)出供應(ying)鏈緊(jin)張問題仍是(shi)制約芯(xin)片(pian)/模組(zu)發(fa)展的(de)(de)(de)(de)首(shou)要(yao)障礙(ai)。有(you)49.1%的(de)(de)(de)(de)芯(xin)片(pian)/模組(zu)企(qi)業(ye)反映，2021年其“產品（項目(mu)）推廣中所面臨的(de)(de)(de)(de)最(zui)(zui)大障礙(ai)”為(wei)(wei)“供應(ying)鏈的(de)(de)(de)(de)不穩定”。
芯片/模組領域的信心行動得分為143.24。有54.8%的企業認為，“物聯網新基建行動”“全國統一大市場”和“東數西算”等政策(ce)舉措對AIoT產(chan)業(ye)未來的發展有(you)較大利好。多數(shu)受訪企業(ye)認為(wei)，未來政策(ce)對產(chan)業(ye)的扶持力(li)度將會繼續上升。
綜合芯片(pian)/模(mo)(mo)組領(ling)域的調(diao)研結果來看，多數的芯片(pian)/模(mo)(mo)組受(shou)(shou)訪(fang)(fang)企(qi)業(ye)認(ren)為，未(wei)來該領(ling)域有(you)望受(shou)(shou)益于(yu)政策紅(hong)利(li)以及海(hai)內外市場需(xu)求旺(wang)盛等有(you)利(li)環境，產(chan)業(ye)景氣度將(jiang)持(chi)續上升。此(ci)外，接近一半的芯片(pian)/模(mo)(mo)組受(shou)(shou)訪(fang)(fang)企(qi)業(ye)預期，供應鏈(lian)緊(jin)張的局面有(you)望于(yu)未(wei)來1-2年內得到改善(shan)，企(qi)業(ye)的交付能(neng)力也將(jiang)得以提升。
五 中國AIoT產業下游信心力得分概覽
2022年中(zhong)國AIoT產業下游各(ge)領(ling)(ling)域(yu)的信心力指標得(de)分(fen)(fen)分(fen)(fen)布在125-133之間，均較為樂觀。其中(zhong)，智能網聯汽車得(de)分(fen)(fen)居于(yu)首(shou)位，該領(ling)(ling)域(yu)總得(de)分(fen)(fen)為132.32。
智能(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)車領域(yu)的(de)(de)信(xin)(xin)心(xin)基石得分為(wei)(wei)113.68，我國(guo)(guo)消費者對智能(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)車的(de)(de)高(gao)接受度為(wei)(wei)產業的(de)(de)健康發展創造了(le)良好市(shi)場環境，同時也大(da)大(da)提振了(le)智能(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)車從業者的(de)(de)信(xin)(xin)心(xin)。據乘聯(lian)會統計(ji)，2021年，國(guo)(guo)內(nei)智能(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)車累計(ji)銷量高(gao)達271.8萬輛(liang)，在全年累計(ji)銷量中的(de)(de)占(zhan)比超過12.7%。
智能(neng)網(wang)聯汽車(che)(che)領域的(de)信(xin)心行(xing)動得為(wei)144.74，從業者(zhe)對(dui)未來兩年的(de)發展前景(jing)非(fei)常樂觀。其中，“政策扶(fu)持力(li)度(du)”指標的(de)得分排名第一(yi)。近年來，國家和省市之間積極協(xie)作，通(tong)過促進(jin)技(ji)術進(jin)步、構建標準(zhun)體系、加強基礎(chu)設(she)施建設(she)、完善監(jian)(jian)管服務(wu)、打造(zao)產業生態、探索法規修訂等一(yi)系列舉措，助(zhu)力(li)智能(neng)網(wang)聯汽車(che)(che)駛入創新發展快車(che)(che)道。預期(qi)未來央地協(xie)同將得以推廣深化，強化政策供(gong)給，進(jin)一(yi)步解決產品準(zhun)入、事故定(ding)責、車(che)(che)輛安全性評價(jia)標準(zhun)等重(zhong)大問題，營(ying)造(zao)更(geng)為(wei)包容審慎的(de)監(jian)(jian)管環(huan)境。
同(tong)時，智(zhi)(zhi)(zhi)次方(fang)·摯(zhi)物產業(ye)研究院也認為(wei)，協(xie)同(tong)創新、產業(ye)聯動是(shi)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)網(wang)聯汽(qi)(qi)車(che)(che)發展的必要(yao)(yao)(yao)條(tiao)件。目前(qian)業(ye)界(jie)已明確將“軟件定義汽(qi)(qi)車(che)(che)”和(he)(he)車(che)(che)路協(xie)同(tong)作(zuo)為(wei)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)網(wang)聯汽(qi)(qi)車(che)(che)未來的發展方(fang)向(xiang)。實(shi)現全域道路支持(chi)自動駕駛，需要(yao)(yao)(yao)汽(qi)(qi)車(che)(che)產業(ye)與整個交通網(wang)絡(luo)體系相互融(rong)(rong)合。未來智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)網(wang)聯汽(qi)(qi)車(che)(che)將與智(zhi)(zhi)(zhi)慧(hui)交通相互融(rong)(rong)合，車(che)(che)路協(xie)同(tong)成為(wei)促進城(cheng)市智(zhi)(zhi)(zhi)慧(hui)化(hua)(hua)升級的重(zhong)要(yao)(yao)(yao)助推器(qi)，二(er)者合力提升城(cheng)市運行(xing)效率，創建安全、高效、綠色、便捷的出行(xing)生態。我(wo)國車(che)(che)企應持(chi)續(xu)加強與產業(ye)鏈上下游合作(zuo)，并通過(guo)跨界(jie)融(rong)(rong)合加快智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)(hua)和(he)(he)網(wang)聯化(hua)(hua)發展。
六 產業發展機遇、挑戰及策略建議
通(tong)過此次(ci)調(diao)研，智次(ci)方·摯(zhi)物產(chan)業(ye)研究院認為未來AIoT產(chan)業(ye)發展(zhan)有(you)(you)四大機(ji)遇：一是(shi)(shi)政策紅利有(you)(you)望持續釋放，政府(fu)下一階段有(you)(you)望為產(chan)業(ye)打造(zao)一個新的“提速降費”環(huan)境；二是(shi)(shi)數字化浪潮將(jiang)繼續拉(la)升AIoT市(shi)場規(gui)模(mo)；三是(shi)(shi)缺芯危機(ji)重塑(su)供應(ying)鏈，國(guo)產(chan)廠(chang)商供給能力(li)提升有(you)(you)望緩(huan)解供應(ying)鏈緊張(zhang)，保障產(chan)業(ye)健康(kang)發展(zhan)；四是(shi)(shi)未來下游市(shi)場需求結構(gou)有(you)(you)望優化，C端和B端市(shi)場將(jiang)在產(chan)業(ye)發展(zhan)中占主導(dao)位置(zhi)。
同時，產(chan)業發展面(mian)臨著兩大(da)突出挑(tiao)戰：一是產(chan)業碎(sui)片化嚴重(zhong)導致現象級AIoT產(chan)品仍未出現；二(er)是成(cheng)本控(kong)制成(cheng)為業界運營層面(mian)首要(yao)障礙。
基于此，智次方·摯物產業(ye)研(yan)究院分別(bie)在政府、產業(ye)和企(qi)業(ye)層面提出了相(xiang)應(ying)的策(ce)略建議。
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