2022年第一季度全球蜂窩物聯網模組(zu)出貨(huo)量(liang)同(tong)比增長(chang)了35%。供應商(shang)方面(mian)，排名(ming)前三的移(yi)遠通(tong)信、廣和通(tong)和日海(hai)智能三家的模組(zu)出貨(huo)量(liang)首次(ci)占到了全(quan)球蜂窩(wo)物聯網模組(zu)出貨(huo)總量(liang)的一(yi)半以上，達到52.4%。
近日，市場研究公司Counterpoint發布了全球蜂窩物聯網模組和芯片組(zu)應用跟蹤的(de)最(zui)新研(yan)究報告(gao)。報告(gao)數據顯(xian)示(shi)，2022年第一季度全球蜂窩物聯網模(mo)組(zu)出(chu)貨量(liang)同比增長了35%，中國、北(bei)美和(he)西歐三大市(shi)場占據了總出(chu)貨量(liang)的(de)75%以(yi)上。
受到疫情和部分(fen)地區出(chu)貨受阻影響，2022年第一季度(du)增(zeng)速相比(bi)2021年全(quan)年出(chu)貨量同比(bi)增(zeng)速59%有所下降。印(yin)度(du)力(li)壓(ya)中東、非洲(zhou)、日(ri)本、北美、中國、西歐和韓國成為增(zeng)長最快的(de)市(shi)場(chang)，同比(bi)增(zeng)長達59%。
作為全球最大市場的(de)中(zhong)國，受新(xin)一輪疫情影響(xiang)，一季度蜂(feng)窩物聯網模組的(de)需求環比(bi)下(xia)降了11%，不(bu)過仍有兩位數的(de)健康增長。而更值(zhi)得一提的(de)其實(shi)是，中(zhong)國廠商在蜂(feng)窩物聯網模組供(gong)應側繼續保持著不(bu)俗的(de)表現，重整著市場秩序。
三家中國廠商撐起物聯網模組“半壁江山”
盡管蜂窩物聯(lian)網(wang)模組市場仍然是一(yi)個(ge)(ge)充滿競爭力的領域(yu)，每一(yi)個(ge)(ge)季度都會有(you)新的變化，但(dan)毫(hao)無(wu)疑問的是該領域(yu)持(chi)續的高景氣正促使著“馬太效應(ying)”愈加凸(tu)顯(xian)，龍頭企業(ye)市場地位(wei)得到進一(yi)步穩(wen)固。
從2022年第一季度模組廠商出貨量排名情況來看，其中有6家是來自中國的廠商，分別是移遠通信（位列第一）、廣和通（位列第二）、日海智能（位列第三）、中國移動（位列第五）、美格智能（位列第七）和富士康（位列第十）。其中微妙的變化是，排名前三的移遠通信、廣和通和日海智能三家的模組出貨量首次占到了全球蜂窩物聯網模組出貨總量的一半以上，達到52.4%。
有趣的(de)是，去年(nian)(nian)3月(yue)Cpounterpoint客戶服務和(he)咨詢(xun)總(zong)監Rich Cui曾預計，到2024年(nian)(nian)，三家中(zhong)(zhong)國(guo)廠商——移遠通(tong)信、廣和(he)通(tong)和(he)日海智能在(zai)蜂窩物聯網(wang)模(mo)組市(shi)場中(zhong)(zhong)的(de)出(chu)貨量將會(hui)占據(ju)全球總(zong)出(chu)貨量近45%的(de)份額(e)(e)。而如今來看(kan)，中(zhong)(zhong)國(guo)這三家廠商達成(cheng)(cheng)的(de)成(cheng)(cheng)就不(bu)僅要比預期至(zhi)少提前了兩(liang)年(nian)(nian)，在(zai)總(zong)份額(e)(e)占比上也直接實現了大幅度超越。
另外，全球最大的代工廠富士康也實現了首次進入全球十大模組廠商名單當中。
第一季度蜂窩物聯網模組出(chu)貨量排名（來(lai)源：Counterpoint）
從具體份(fen)額來看，移(yi)(yi)遠通(tong)信穩坐全球(qiu)蜂(feng)窩(wo)物聯(lian)網(wang)模(mo)組市場(chang)第一的(de)(de)寶座，其蜂(feng)窩(wo)物聯(lian)網(wang)模(mo)組出貨(huo)(huo)量在(zai)(zai)2022年(nian)第一季度同(tong)比增長了77%，占(zhan)全球(qiu)出貨(huo)(huo)總量的(de)(de)份(fen)額達(da)到了38%，出貨(huo)(huo)市占(zhan)率相較2021年(nian)第四季度的(de)(de)26.6%有大幅的(de)(de)提升。NB-IoT和4G仍然是移(yi)(yi)遠通(tong)信在(zai)(zai)蜂(feng)窩(wo)物聯(lian)網(wang)模(mo)組市場(chang)占(zhan)據強勢地位(wei)的(de)(de)關鍵，同(tong)時，移(yi)(yi)遠通(tong)信也正在(zai)(zai)擴(kuo)大其5G產品組合，并旨在(zai)(zai)隨著5G全面(mian)到來而擴(kuo)大規模(mo)。
根據Counterpoint報告披露，移遠通信出貨的蜂窩物聯網模組數量超過了接下來的十家供應商的總和，并在全球十個關鍵市場中的七個占據著領先的地位。
廣和(he)通(tong)的出貨量同比(bi)增(zeng)長了(le)(le)24%，市場份額達(da)到了(le)(le)8.6%。隨著(zhu)2G/3G退網(wang)，大量的POS以及中速(su)率(lv)遠程信息處理(li)器使得4G Cat.1 bis模組的需求量激增(zeng)，為廣和(he)通(tong)帶來(lai)了(le)(le)較大的紅利。與此同時，廣和(he)通(tong)也在(zai)重點部署基于(yu)5G AIoT的智能模組，以保持在(zai)高價值應(ying)用領域的領先地位。
日海智能囊括了芯訊通（SIMcom）和龍尚科技（Longsung）兩個品牌，同樣是受益于NB-IoT和4G Cat.1模組需求的增加，以及中國本土市場的強勁增長，使得日海智能得以繼續鞏固著其市場“三甲”的地位。但Counterpoint也給出建議，“如果它想要與同行以相同的速度繼續擴張市場壯大規模，仍需要進行多元化布局和發展。”
中(zhong)國(guo)移動和(he)美格智能在2022年(nian)第(di)一季度的(de)蜂窩物聯(lian)網(wang)模組(zu)市場所占份額分別為(wei)4.6%和(he)3.2%。但Counterpoint提到，中(zhong)國(guo)移動和(he)美格智能，與移遠通信、富士(shi)康、WNC、Telit、Sequans、高新興一樣，是2022年(nian)第(di)一季度增(zeng)長最快的(de)供應商。
值得一提的是，富士康以2.2%的蜂窩物聯網模組出貨量從“others”當中脫穎而出，成功躋身到被統計的十大模組廠商名單當中，其中CPE和PC領域連接需求的增長是關鍵。另(ling)外，富士(shi)康有(you)望在蜂窩物聯網模(mo)組市場(chang)的(de)(de)發展中(zhong)繼續占有(you)一定(ding)地位，與頂級設備制造商的(de)(de)關系、潛在的(de)(de)電動(dong)車業務增長以(yi)對(dui)5G技術(shu)的(de)(de)關注(zhu)，都會(hui)有(you)助于富士(shi)康在該領域(yu)實現中(zhong)長期增長。
可見短(duan)短(duan)兩年(nian)左(zuo)右的(de)時間，中(zhong)國(guo)廠商(shang)(shang)已經(jing)在全(quan)球(qiu)蜂(feng)(feng)窩物(wu)(wu)聯網(wang)市場走穩了第三發展(zhan)階段(duan)的(de)路。此(ci)前智庫曾在文章中(zhong)指出(chu)，中(zhong)國(guo)蜂(feng)(feng)窩物(wu)(wu)聯網(wang)廠商(shang)(shang)發展(zhan)歷(li)程中(zhong)經(jing)歷(li)過的(de)兩個(ge)轉折點：2015年(nian)之(zhi)前，中(zhong)國(guo)廠商(shang)(shang)在蜂(feng)(feng)窩物(wu)(wu)聯網(wang)市場是“蹣跚學步”，跟著國(guo)外(wai)企業潛心修行；2015年(nian)到2020年(nian)，隨著物(wu)(wu)聯網(wang)在國(guo)內(nei)進(jin)入(ru)發展(zhan)的(de)增長期，中(zhong)國(guo)企業有了和海外(wai)企業“掰手腕”的(de)實力。
如今，從2020年全球蜂窩物聯網模組市場形成國內三家廠商+國外三家廠商組成的“3+3”的主導格局，到2021年三季度后5家中國企業占據近60%的份額的狀態，再到如今3家中國廠商撐起全球蜂窩物聯網模組市場半壁江山，中國廠商已經開始在這一領域成為當之無愧的領頭羊。這再一次驗證了中國市場是一個充滿活力的市場，同時也反映中國廠商在全球市場上競爭力、影響力、領導力和專業實力正日益提升。
應用需求增長促進不同網絡制式變化加速
目前整個物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網生態系統當中存在LPWA（NB-IoT、LTE-M）、4G（Cat.1、Cat.1 bis、Cat.3+）、5G以及即將推(tui)出(chu)的(de)5G RedCap等多種(zhong)蜂(feng)窩物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網接入技術，為(wei)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網用(yong)戶提供了多樣(yang)化(hua)的(de)選擇，使其可(ke)以根據具體的(de)應用(yong)需求、成本(ben)限制等因素選擇合適的(de)接入方案。但在每(mei)一種(zhong)蜂(feng)窩物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網制式上還是(shi)有明顯(xian)的(de)變(bian)化(hua)的(de)。
根據Counterpoint最新監測數據顯示，2022年第一季度全球蜂窩物聯網增速最快的技術是LPWA（NB-IoT、LTE-M），同比增長為120%；次之為4G Cat.1 bis技術，同比增速達到了116%。不過Counterpoint也給出的蜂窩物聯網各網絡制式發展趨勢，蜂窩物聯網正在逐步向5G方向加速推進。
NB-IoT無(wu)疑是最值得關注(zhu)的(de)LPWAN技術(shu)之(zhi)一，尤其(qi)是在(zai)國(guo)內。從2019年起(qi)，隨(sui)著R14標準成為主(zhu)流(liu)，NB-IoT在(zai)各方面發(fa)展開(kai)始成熟，其(qi)出貨(huo)量開(kai)始一直(zhi)排(pai)在(zai)蜂窩(wo)物(wu)聯網(wang)各種(zhong)制式之(zhi)首。尤其(qi)是在(zai)中(zhong)國(guo)明確(que)2G/3G退網(wang)以及出臺一系(xi)列物(wu)聯網(wang)指導(dao)計劃后，進一步加速了其(qi)發(fa)展。
而且，在(zai)6月9日凍結的5G R17標(biao)準當中，NB-IoT的特性得到了(le)進一步增(zeng)(zeng)強。若未來5G模(mo)組出貨量中將mMTC場(chang)景納入其中，那么在(zai)一定程(cheng)度上(shang)基于R16/R17/R18版本的NB-IoT模(mo)組，能夠在(zai)5G NR網絡實現(xian)其功能且統一由5G核(he)心網管理，會再次助力5G NB-IoT模(mo)組繼續保持長(chang)期(qi)的增(zeng)(zeng)長(chang)力。
Cat.1和Cat.1 bis之所以增長較快，是因為大量的成熟的和創新的物聯網應用需求(qiu)正(zheng)在(zai)激增。但4G Cat.4+模組在(zai)供應(ying)鏈(lian)上仍(reng)舊(jiu)面臨(lin)限制，預計會在(zai)今年晚些時候有所(suo)緩和。
5G呈現出(chu)“井噴之姿”實(shi)際(ji)上并不出(chu)乎意料(liao)，一(yi)(yi)方(fang)面(mian)汽車、CPE、PC等先進(jin)物聯網應用(yong)大幅增長，開始(shi)帶動接入需求從4G向著更(geng)(geng)大帶寬、更(geng)(geng)低(di)時延、更(geng)(geng)高可靠(kao)性的5G轉變；另一(yi)(yi)方(fang)面(mian)，隨著R17標(biao)準的凍結，輕量級5G RedCap的即將(jiang)推出(chu)，為代替3G/4G醞釀了一(yi)(yi)波新的市場情緒(xu)。盡管智庫曾在《5G RedCap就(jiu)快(kuai)來了！但其全面(mian)商用(yong)有(you)多難？》一(yi)(yi)文(wen)中分析RedCap到來之路可能并不容(rong)易，但這(zhe)并不會影響產業對它(ta)的熱情和期待。
另外，隨著(zhu)5G模(mo)組平均售價的下(xia)降，也會(hui)為(wei)接下(xia)來設備廠商(shang)選擇5G提(ti)供(gong)一定的動(dong)力(li)。比如在國內移動(dong)業規模(mo)最大(da)的一次(ci)5G通用模(mo)組采集(ji)測試(shi)中，中國聯通已(yi)經推出(chu)了(le)業界首個500元以下(xia)的精簡(jian)模(mo)組，這無(wu)疑會(hui)對5G模(mo)組份(fen)額持(chi)續(xu)在蜂窩物聯網模(mo)組中持(chi)續(xu)提(ti)升產生了(le)很大(da)的積極(ji)作用。
第一季度蜂窩物聯網應用(yong)排名（來(lai)源：Counterpoint）
最后從應用角度(du)和(he)從蜂(feng)窩物聯(lian)網(wang)(wang)芯片(pian)市場來看(kan)，智能電(dian)表、POS和(he)工業是2022年第一季度(du)全球蜂(feng)窩物聯(lian)網(wang)(wang)模(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)市場上的前三大應用，這些細分領域占據(ju)了(le)模(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)總出貨量近(jin)40%的份(fen)額；高(gao)通、紫光展銳和(he)翱捷科技組(zu)(zu)(zu)成的“御三家”地位(wei)基本穩固，其(qi)(qi)中高(gao)通繼續(xu)穩坐蜂(feng)窩物聯(lian)網(wang)(wang)芯片(pian)組(zu)(zu)(zu)供應商頭(tou)名(ming)的位(wei)置(zhi)，紫光展銳和(he)翱捷科技緊隨其(qi)(qi)后。
