2022年第一季度全球蜂窩物聯網模(mo)組(zu)出(chu)(chu)貨(huo)量同比增長了(le)35%。供應商方(fang)面，排名前三(san)的移遠(yuan)通信、廣和通和日海智能三(san)家的模(mo)組(zu)出(chu)(chu)貨(huo)量首(shou)次(ci)占到(dao)了(le)全球(qiu)蜂窩(wo)物聯網模(mo)組(zu)出(chu)(chu)貨(huo)總量的一半以上，達到(dao)52.4%。
近日，市場研究公司Counterpoint發布了全球蜂窩物聯網模組和芯片組應用跟蹤的最新研究報告。報告數(shu)據(ju)顯示，2022年第一季(ji)度全球蜂窩物聯網模(mo)組出(chu)貨量同比增長了(le)35%，中國、北美和西歐(ou)三大市場(chang)占據(ju)了(le)總出(chu)貨量的75%以上。
受到疫情和部分地區出(chu)(chu)貨受阻影響，2022年(nian)第一季度(du)增(zeng)速相比2021年(nian)全年(nian)出(chu)(chu)貨量同比增(zeng)速59%有所下降(jiang)。印度(du)力(li)壓中東、非洲、日本、北美、中國、西歐和韓國成為增(zeng)長(chang)最快(kuai)的市(shi)場(chang)，同比增(zeng)長(chang)達59%。
作為全球最大市場的(de)中國，受新一(yi)輪疫情影響，一(yi)季度(du)蜂窩物聯網(wang)模組(zu)的(de)需求環比下降了11%，不(bu)過仍有(you)兩(liang)位數的(de)健(jian)康增長。而更(geng)值(zhi)得一(yi)提(ti)的(de)其實(shi)是，中國廠商在蜂窩物聯網(wang)模組(zu)供應側繼續(xu)保持著不(bu)俗的(de)表現，重(zhong)整(zheng)著市場秩(zhi)序。
三家中國廠商撐起物聯網模組“半壁江山”
盡管蜂窩物聯網模組市場(chang)仍(reng)然是一個(ge)充滿競爭力的(de)(de)領(ling)域，每(mei)一個(ge)季度都會(hui)有新的(de)(de)變化，但毫無(wu)疑問(wen)的(de)(de)是該(gai)領(ling)域持(chi)續的(de)(de)高景(jing)氣正促使著(zhu)“馬太效應(ying)”愈加凸顯，龍頭企業市場(chang)地位得到進一步穩(wen)固。
從2022年第一季度模組廠商出貨量排名情況來看，其中有6家是來自中國的廠商，分別是移遠通信（位列第一）、廣和通（位列第二）、日海智能（位列第三）、中國移動（位列第五）、美格智能（位列第七）和富士康（位列第十）。其中微妙的變化是，排名前三的移遠通信、廣和通和日海智能三家的模組出貨量首次占到了全球蜂窩物聯網模組出貨總量的一半以上，達到52.4%。
有趣的(de)是，去年3月(yue)Cpounterpoint客(ke)戶服務和咨詢總監Rich Cui曾預計，到2024年，三家(jia)中國廠商——移遠(yuan)通信、廣和通和日(ri)海智能(neng)在蜂(feng)窩物聯網模組市場中的(de)出(chu)貨(huo)量將會占(zhan)據全球總出(chu)貨(huo)量近(jin)45%的(de)份額。而如(ru)今來看，中國這三家(jia)廠商達成的(de)成就不(bu)僅要(yao)比預期至少提(ti)前(qian)了兩年，在總份額占(zhan)比上(shang)也直(zhi)接(jie)實現了大(da)幅度超越。
另外，全球最大的代工廠富士康也實現了首次進入全球十大模組廠商名單當中。
第(di)一季度蜂窩物聯網模組出貨量排名（來源：Counterpoint）
從具體份額來看，移遠通信穩坐全球蜂(feng)窩(wo)物聯網模(mo)(mo)(mo)組市場第(di)一的寶座，其(qi)蜂(feng)窩(wo)物聯網模(mo)(mo)(mo)組出貨(huo)(huo)量在(zai)2022年(nian)第(di)一季度同比增長了77%，占全球出貨(huo)(huo)總量的份額達到了38%，出貨(huo)(huo)市占率相較2021年(nian)第(di)四季度的26.6%有(you)大幅的提升。NB-IoT和4G仍(reng)然是移遠通信在(zai)蜂(feng)窩(wo)物聯網模(mo)(mo)(mo)組市場占據強勢地位的關(guan)鍵(jian)，同時，移遠通信也正(zheng)在(zai)擴大其(qi)5G產品組合，并旨在(zai)隨著5G全面到來而(er)擴大規(gui)模(mo)(mo)(mo)。
根據Counterpoint報告披露，移遠通信出貨的蜂窩物聯網模組數量超過了接下來的十家供應商的總和，并在全球十個關鍵市場中的七個占據著領先的地位。
廣(guang)(guang)和通(tong)的(de)出貨量(liang)同比增長了(le)24%，市場份額(e)達(da)到了(le)8.6%。隨著2G/3G退網(wang)，大量(liang)的(de)POS以(yi)及中速率遠程(cheng)信息處(chu)理器使得4G Cat.1 bis模(mo)組的(de)需求量(liang)激增，為廣(guang)(guang)和通(tong)帶來(lai)了(le)較(jiao)大的(de)紅(hong)利。與此同時，廣(guang)(guang)和通(tong)也在重點部(bu)署基于5G AIoT的(de)智能模(mo)組，以(yi)保(bao)持在高(gao)價值(zhi)應用領域的(de)領先地位。
日海智能囊括了芯訊通（SIMcom）和龍尚科技（Longsung）兩個品牌，同樣是受益于NB-IoT和4G Cat.1模組需求的增加，以及中國本土市場的強勁增長，使得日海智能得以繼續鞏固著其市場“三甲”的地位。但Counterpoint也給出建議，“如果它想要與同行以相同的速度繼續擴張市場壯大規模，仍需要進行多元化布局和發展。”
中國移(yi)動和(he)美(mei)格(ge)智能(neng)在(zai)2022年第(di)一季度的(de)蜂窩(wo)物聯網(wang)模組市(shi)場所占份額分別為4.6%和(he)3.2%。但Counterpoint提到，中國移(yi)動和(he)美(mei)格(ge)智能(neng)，與移(yi)遠(yuan)通信(xin)、富士康、WNC、Telit、Sequans、高新興(xing)一樣，是2022年第(di)一季度增長最快的(de)供應商。
值得一提的是，富士康以2.2%的蜂窩物聯網模組出貨量從“others”當中脫穎而出，成功躋身到被統計的十大模組廠商名單當中，其中CPE和PC領域連接需求的增長是關鍵。另外，富(fu)士(shi)康(kang)有(you)望在(zai)蜂窩物聯(lian)網模組市場的(de)發展中(zhong)繼續占(zhan)有(you)一(yi)定地(di)位，與頂級設備制(zhi)造(zao)商的(de)關系(xi)、潛在(zai)的(de)電動車業務(wu)增(zeng)長以對5G技術的(de)關注，都會有(you)助于(yu)富(fu)士(shi)康(kang)在(zai)該領域實現中(zhong)長期(qi)增(zeng)長。
可見短短兩(liang)年左右(you)的時間，中(zhong)國(guo)廠(chang)商已經(jing)在全球蜂(feng)窩(wo)物(wu)(wu)聯(lian)網市(shi)場走穩了(le)第三發(fa)展階段的路。此前智庫(ku)曾(ceng)在文章中(zhong)指出，中(zhong)國(guo)蜂(feng)窩(wo)物(wu)(wu)聯(lian)網廠(chang)商發(fa)展歷(li)程(cheng)中(zhong)經(jing)歷(li)過的兩(liang)個轉折點：2015年之前，中(zhong)國(guo)廠(chang)商在蜂(feng)窩(wo)物(wu)(wu)聯(lian)網市(shi)場是“蹣跚學步”，跟著國(guo)外企(qi)業(ye)潛心修行；2015年到2020年，隨(sui)著物(wu)(wu)聯(lian)網在國(guo)內進入發(fa)展的增長期，中(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)有了(le)和海外企(qi)業(ye)“掰手(shou)腕”的實(shi)力。
如今，從2020年全球蜂窩物聯網模組市場形成國內三家廠商+國外三家廠商組成的“3+3”的主導格局，到2021年三季度后5家中國企業占據近60%的份額的狀態，再到如今3家中國廠商撐起全球蜂窩物聯網模組市場半壁江山，中國廠商已經開始在這一領域成為當之無愧的領頭羊。這再一次驗證了中國市場是一個充滿活力的市場，同時也反映中國廠商在全球市場上競爭力、影響力、領導力和專業實力正日益提升。
應用需求增長促進不同網絡制式變化加速
目前整個物聯(lian)網(wang)(wang)生(sheng)態(tai)系統當中(zhong)存在(zai)(zai)LPWA（NB-IoT、LTE-M）、4G（Cat.1、Cat.1 bis、Cat.3+）、5G以(yi)(yi)及即(ji)將推(tui)出的(de)(de)5G RedCap等(deng)多(duo)種(zhong)蜂窩物聯(lian)網(wang)(wang)接(jie)入技術(shu)，為物聯(lian)網(wang)(wang)用(yong)戶提(ti)供了多(duo)樣化(hua)的(de)(de)選擇(ze)(ze)，使其可以(yi)(yi)根據具體(ti)的(de)(de)應(ying)用(yong)需求、成本限(xian)制等(deng)因素(su)選擇(ze)(ze)合適的(de)(de)接(jie)入方案。但在(zai)(zai)每一種(zhong)蜂窩物聯(lian)網(wang)(wang)制式上還是有明顯(xian)的(de)(de)變化(hua)的(de)(de)。
根據Counterpoint最新監測數據顯示，2022年第一季度全球蜂窩物聯網增速最快的技術是LPWA（NB-IoT、LTE-M），同比增長為120%；次之為4G Cat.1 bis技術，同比增速達到了116%。不過Counterpoint也給出的蜂窩物聯網各網絡制式發展趨勢，蜂窩物聯網正在逐步向5G方向加速推進。
NB-IoT無(wu)疑是(shi)最(zui)值(zhi)得關注(zhu)的LPWAN技術之(zhi)一，尤(you)其是(shi)在國內。從2019年起，隨著(zhu)R14標(biao)準成為(wei)主流，NB-IoT在各方面發展(zhan)開始成熟(shu)，其出貨量開始一直排在蜂窩物(wu)(wu)聯網(wang)各種制式之(zhi)首。尤(you)其是(shi)在中國明確2G/3G退網(wang)以及出臺一系列(lie)物(wu)(wu)聯網(wang)指導計劃(hua)后，進一步(bu)加速了其發展(zhan)。
而(er)且(qie)，在(zai)6月9日凍結的(de)(de)(de)5G R17標準當中，NB-IoT的(de)(de)(de)特(te)性得到(dao)了(le)進一步增強。若(ruo)未來5G模(mo)組(zu)出貨量中將mMTC場景納入其(qi)中，那么在(zai)一定(ding)程(cheng)度上基于R16/R17/R18版本的(de)(de)(de)NB-IoT模(mo)組(zu)，能(neng)夠在(zai)5G NR網(wang)絡實(shi)現(xian)其(qi)功能(neng)且(qie)統一由5G核心網(wang)管理，會再次助力(li)5G NB-IoT模(mo)組(zu)繼續保持(chi)長(chang)期的(de)(de)(de)增長(chang)力(li)。
Cat.1和Cat.1 bis之所以增長較快，是因為大量的成熟的和創新的物聯網應用需求正在激增。但4G Cat.4+模組在供應(ying)鏈上仍舊面臨限制，預計會在今(jin)年(nian)晚些時候有所緩和。
5G呈現出(chu)“井(jing)噴之姿”實際上(shang)并不出(chu)乎(hu)意料，一(yi)(yi)方面汽車(che)、CPE、PC等先進(jin)物聯網(wang)應用大幅增長，開始帶(dai)動接入需求從4G向(xiang)著更大帶(dai)寬、更低時延、更高可(ke)(ke)靠性的5G轉(zhuan)變；另一(yi)(yi)方面，隨著R17標準的凍結，輕量級5G RedCap的即將推(tui)出(chu)，為代(dai)替3G/4G醞釀了一(yi)(yi)波新的市場情緒(xu)。盡管(guan)智庫曾在(zai)《5G RedCap就快來了！但其全面商用有多難(nan)？》一(yi)(yi)文中分析RedCap到來之路(lu)可(ke)(ke)能并不容(rong)易，但這并不會(hui)影響產業對它的熱情和(he)期待(dai)。
另外，隨著(zhu)5G模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)平均售價的下降，也會(hui)(hui)為接下來設備廠商選擇5G提(ti)供一定的動(dong)力。比如在國(guo)內移(yi)動(dong)業規模(mo)(mo)(mo)最(zui)大的一次5G通(tong)用(yong)模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)采集測試中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)國(guo)聯通(tong)已經推出了業界(jie)首個(ge)500元以(yi)下的精簡模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)，這無(wu)疑會(hui)(hui)對5G模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)份額持(chi)續在蜂窩(wo)物聯網模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)中(zhong)(zhong)持(chi)續提(ti)升產(chan)生了很大的積(ji)極(ji)作用(yong)。
第一(yi)季度(du)蜂窩物聯網(wang)應用排(pai)名（來源：Counterpoint）
最(zui)后從(cong)應用(yong)角度和(he)(he)從(cong)蜂(feng)窩物(wu)聯網(wang)(wang)芯片(pian)(pian)市場來看，智能電表、POS和(he)(he)工業是2022年(nian)第一(yi)季度全球蜂(feng)窩物(wu)聯網(wang)(wang)模組市場上的前三(san)大應用(yong)，這(zhe)些細分領域(yu)占(zhan)據了模組總出(chu)貨量(liang)近40%的份額；高(gao)通、紫光展(zhan)銳和(he)(he)翱(ao)捷(jie)科技(ji)組成的“御三(san)家”地(di)位(wei)基本穩固，其中(zhong)高(gao)通繼(ji)續(xu)穩坐蜂(feng)窩物(wu)聯網(wang)(wang)芯片(pian)(pian)組供(gong)應商(shang)頭名的位(wei)置，紫光展(zhan)銳和(he)(he)翱(ao)捷(jie)科技(ji)緊隨其后。
