美國知名的開放式無線(xian)接入網（Open RAN）供(gong)應商Parallel Wireless進行(xing)大規模裁員，對產(chan)業來(lai)說意味著(zhu)什么？
近日，根據外(wai)媒報道，美(mei)國知名的開放式無線接入網（Open RAN）供應商Parallel Wireless進行(xing)大規模裁(cai)員，其規模已多達一半(ban)甚(shen)至更多的員工。
該公司高管對此回應是由于“全球經濟形勢的現實情況、新冠疫情造成的供應鏈受限以及行業采用Open RAN的速度”，不得已進行大規模裁員。實際上，在近年來全球5G建設快速增長的背景下，無線接入網市場需求持續增長，Parallel Wireless的表現更多反映了市場對Open RAN技術路線的觀望和緩慢采用的態度，而技術路線的政治化使得這一技術發展面臨著更多的困難。
移動通信發展中形成的一條技術路線
多(duo)年(nian)來，無線(xian)接(jie)入網（RAN）一直是移(yi)動(dong)通信運營(ying)商綜合(he)成(cheng)(cheng)本(ben)的核(he)心(xin)組(zu)成(cheng)(cheng)部分，基本(ben)上能(neng)夠占據其總(zong)體投資(zi)的60%-70%，5G時代(dai)移(yi)動(dong)通信網絡建設投資(zi)會遠高于4G，因此(ci)無線(xian)接(jie)入網部分將(jiang)形(xing)成(cheng)(cheng)一個巨大(da)的市場。
此前，無(wu)線(xian)接入網供應(ying)(ying)商(shang)(shang)主要是(shi)華為、愛立信、諾(nuo)基亞、中興等(deng)傳(chuan)統的(de)通信設(she)(she)備商(shang)(shang)，而傳(chuan)統的(de)無(wu)線(xian)接入網解決方案(an)中，電信運(yun)營商(shang)(shang)一般只與單(dan)一設(she)(she)備供應(ying)(ying)商(shang)(shang)合作，由設(she)(she)備商(shang)(shang)提供交鑰匙解決方案(an)，包括從硬件設(she)(she)備到(dao)軟件開發的(de)所(suo)有內容。當然，這種交鑰匙的(de)方式形成的(de)一體化(hua)解決方案(an)，形成設(she)(she)備商(shang)(shang)的(de)技術壁(bi)壘，小型設(she)(she)備供應(ying)(ying)商(shang)(shang)不具(ju)備競爭優勢，也使運(yun)營商(shang)(shang)在采購談判(pan)中沒有太多(duo)籌碼。
開放式無線接入網（Open RAN）通過軟硬件解耦和接口開放化，打破傳統電信設備軟硬件一體化、接口高度集成化的“黑盒子”式架構，使運營商可采用來自不同供應商的軟件、通用硬件來實現模塊化混合組網，成為全球通信行業關注的一個焦點。
Open RAN并非新(xin)事(shi)物，多年(nian)前已經出現。隨著全球5G的(de)(de)商(shang)(shang)用(yong)，移動(dong)通信運(yun)營商(shang)(shang)面對的(de)(de)是更高(gao)(gao)的(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)壓力，5G具有單站設備(bei)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)高(gao)(gao)、站點建(jian)設規模大(da)等特(te)點，因此，業界廣泛討論引入新(xin)技術、新(xin)方(fang)案，以降低(di)5G無線接入網(wang)的(de)(de)建(jian)設難度(du)和成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)，Open RAN這(zhe)一(yi)技術路線開始爆紅。由于Open RAN支持創(chuang)建(jian)無線接入網(wang)的(de)(de)所有軟(ruan)件(jian)和硬(ying)件(jian)組件(jian)的(de)(de)標準化，并確(que)保每個組件(jian)之間的(de)(de)互操作性，這(zhe)意味著運(yun)營商(shang)(shang)可以為(wei)每個組件(jian)選擇同類最(zui)佳的(de)(de)解決(jue)方(fang)案提供商(shang)(shang)，降低(di)了大(da)量中小供應商(shang)(shang)的(de)(de)進(jin)入壁壘，同時也(ye)讓運(yun)營商(shang)(shang)具備(bei)更多談判(pan)籌碼。
數年實踐，商用進程依然緩慢
在Open RAN成為5G時代網絡基礎設施的又一備選技術路線情況下，一些專注于Open RAN的企業成為產業鏈中的明星企業，本文開頭所提到的Parallel Wireless就是其中典型代表。除此之外，海外還有多家Open RAN的“先驅”，包括Mavenir、AltioStar、NEC等設備廠商以及日本樂天移動、美國Dish、Cellcom等運營商。
目前5G已(yi)商(shang)用3年(nian)，這些Open RAN先驅(qu)們也實踐了多年(nian)，但(dan)截至目前其效果并(bing)未(wei)達到預(yu)期。
今年4月份(fen)，美國小型電信運營商Cellcom宣(xuan)布由于與供應商Parallel Wireless之(zhi)間(jian)存(cun)在(zai)定價分歧，該(gai)公司正在(zai)關閉其在(zai)威(wei)斯康星州(zhou)的(de)(de)Open RAN網絡，該(gai)公司高管對其評價時提出：“這是一次代價巨大的(de)(de)學(xue)習(xi)經(jing)驗，但它也提供了堅(jian)實的(de)(de)證據來支持我們(men)(men)對O-RAN技術成(cheng)熟度(du)的(de)(de)擔(dan)憂，我們(men)(men)在(zai)采購必要設備方面(mian)面(mian)臨(lin)挑戰(zhan)”。
日(ri)本樂天(tian)移(yi)動(dong)雖然宣稱其已部署(shu)了超過20萬個(ge)基(ji)于Open RAN的(de)(de)(de)無線(xian)射頻單元，但(dan)該(gai)運(yun)(yun)營(ying)商采用(yong)的(de)(de)(de)方案中，其收購的(de)(de)(de)AltioStar公司的(de)(de)(de)產品占據很大份額，并沒有形成所(suo)謂的(de)(de)(de)大量中小供應商的(de)(de)(de)格局(ju)，而且(qie)該(gai)運(yun)(yun)營(ying)商基(ji)站投資(zi)成本較高，并持續數年(nian)虧(kui)損。
對于Open RAN比較典型的質疑之一是成本真的低嗎？采用(yong)通(tong)用(yong)硬(ying)件的白盒(he)(he)設備(bei)，看似設備(bei)投(tou)資(zi)有了大(da)幅下(xia)降，從而(er)降低(di)了Capex，但是Opex可能會大(da)幅上升。多家(jia)(jia)主流通(tong)信廠商(shang)專(zhuan)家(jia)(jia)曾表示，白盒(he)(he)與傳統的無線(xian)(xian)設備(bei)之間存在巨(ju)大(da)的性能差異，包(bao)括(kuo)功耗遠高(gao)于傳統無線(xian)(xian)接入網設備(bei)，集成難(nan)度大(da)，以(yi)及(ji)多家(jia)(jia)供應商(shang)格局下(xia)的維(wei)護成本較高(gao)，最終成本并(bing)不一(yi)定低(di)于傳統無線(xian)(xian)接入網水平。持這一(yi)觀點的也包(bao)括(kuo)美國T-Mobile、英國電信等(deng)海外大(da)型(xing)運(yun)營商(shang)高(gao)管。
網絡安全方面，Open RAN也引起監管機構和業界的擔憂。今年5月(yue)，在歐(ou)盟(meng)委員(yuan)會和ENISA（歐(ou)洲(zhou)網(wang)(wang)絡(luo)及信息安(an)全局）的(de)(de)支持(chi)下，歐(ou)盟(meng)成員(yuan)國發布了一(yi)(yi)份關(guan)于Open RAN網(wang)(wang)絡(luo)安(an)全的(de)(de)報(bao)(bao)告(gao)。報(bao)(bao)告(gao)指(zhi)出(chu)，Open RAN概(gai)念(nian)仍然(ran)不夠成熟，網(wang)(wang)絡(luo)安(an)全仍然(ran)是一(yi)(yi)個重大挑戰，Open RAN概(gai)念(nian)的(de)(de)風險包括更大的(de)(de)攻擊(ji)面和更多惡意行為者的(de)(de)入口(kou)點，網(wang)(wang)絡(luo)錯(cuo)誤配(pei)置的(de)(de)風險增加(jia)，以及由(you)于資源共享而對(dui)其他網(wang)(wang)絡(luo)功能的(de)(de)潛(qian)在影響。該報(bao)(bao)告(gao)還強調，技術規(gui)范從設計上來說還不夠成熟和安(an)全。該報(bao)(bao)告(gao)建議使用監管權力(li)審查移(yi)動(dong)運營(ying)商的(de)(de)大規(gui)模Open RAN部署計劃，并在必要(yao)時，限制、禁(jin)止(zhi)和/或對(dui)Open RAN網(wang)(wang)絡(luo)設備的(de)(de)供應、大規(gui)模部署和運營(ying)施加(jia)具(ju)體要(yao)求(qiu)或條件。
技術路線政治化，增加了發展的復雜度
多年前，Open RAN是一個中性的技術路線，但是隨著國際形勢的變化，該技術路線被賦予了政治化色彩，最為典型的是美國希望通過Open RAN來遏制中國通信技術實力的快速崛起，提升其在5G以及未來6G時代的競爭力，使得Open RAN發展的復雜度大幅增加。
舉例來說，早在2019年(nian)8月(yue)，新美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)安全中(zhong)心(xin)（CNAS）曾撰文《美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)：4大策(ce)略、引領(ling)6G》，公開表示(shi)美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)政(zheng)策(ce)制定者(zhe)應該支(zhi)持Open RAN實現硬件(jian)白盒化、軟(ruan)件(jian)開源化；2019年(nian)10月(yue)，美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)國(guo)(guo)防部(bu)(bu)官(guan)員(yuan)(yuan)(yuan)公開指(zhi)出，國(guo)(guo)防部(bu)(bu)資助(zhu)5G技術(shu)研發(fa)的(de)(de)(de)(de)重點，是(shi)充(chong)分利(li)(li)用(yong)美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)技術(shu)優勢，促進當(dang)前5G技術(shu)向下(xia)一代技術(shu)或架構轉換，此(ci)后(hou)，該官(guan)員(yuan)(yuan)(yuan)又公開發(fa)文，敦促美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)企業采用(yong)Open RAN的(de)(de)(de)(de)5G方案(an)；2020年(nian)1月(yue)，美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)兩黨參議員(yuan)(yuan)(yuan)組成的(de)(de)(de)(de)團體提(ti)出一項(xiang)立法《利(li)(li)用(yong)戰略聯(lian)盟（美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)）電(dian)信法案(an)》，該法案(an)將提(ti)供超過(guo)10億美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)元，用(yong)于(yu)投資提(ti)供替代華為和(he)中(zhong)興(xing)的(de)(de)(de)(de)西方企業，并計劃建立一個Open RAN研發(fa)基金(jin)，來刺激開放式架構和(he)基于(yu)軟(ruan)件(jian)的(de)(de)(de)(de)無(wu)線技術(shu)發(fa)展(zhan)；2020年(nian)5月(yue)，Open RAN政(zheng)策(ce)聯(lian)盟正式宣布啟(qi)動，其目的(de)(de)(de)(de)在于(yu)倡導有助(zhu)于(yu)推動Open RAN技術(shu)發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)(de)政(zheng)府(fu)政(zheng)策(ce)，前美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)國(guo)(guo)家(jia)電(dian)信和(he)信息管理局官(guan)員(yuan)(yuan)(yuan)擔(dan)任該組織的(de)(de)(de)(de)執行(xing)董事；近日，美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)國(guo)(guo)際開發(fa)署在菲律賓(bin)啟(qi)動了亞洲Open RAN學院(yuan)，這是(shi)日本和(he)美(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)提(ti)高東南亞國(guo)(guo)家(jia)聯(lian)盟成員(yuan)(yuan)(yuan)國(guo)(guo)Open RAN專業能力(li)所做(zuo)努力(li)的(de)(de)(de)(de)一部(bu)(bu)分。
可以看出，美國已經將Open RAN技(ji)術路線視為解決本國5G基(ji)站整機產品缺(que)失、幫助(zhu)IT和(he)通信企業重回全球領先地位(wei)的戰(zhan)略突破口。
不過，拋開政治因素，從市場角度看，Open RAN在技術、標準、商業模式等方面還無法向現有主流通信設備商發起挑戰，但運營商至少擁有了新的選擇性，在市場經濟中，有更多選擇性是打破壟斷、降低價格的主要條件，從而給采購者更多議價能力。
以沃(wo)達豐(feng)為例，這家全球網(wang)(wang)絡覆(fu)蓋最(zui)廣的(de)運營(ying)商(shang)一直是(shi)Open RAN技(ji)術的(de)關(guan)鍵(jian)驅動者之(zhi)一，今年年初(chu)，沃(wo)達豐(feng)宣布已(yi)(yi)經(jing)開通了英國首套5G Open RAN站點，這是(shi)沃(wo)達豐(feng)承(cheng)諾的(de)2500個5G和(he)4G Open RAN中(zhong)的(de)第一個。不(bu)過，沃(wo)達豐(feng)表示(shi)2500個基站將更(geng)多的(de)部署在鄉村地(di)區，到(dao)2030年沃(wo)達豐(feng)將在其(qi)(qi)歐(ou)洲網(wang)(wang)絡30%的(de)基站中(zhong)使(shi)用Open RAN技(ji)術。從(cong)沃(wo)達豐(feng)的(de)計劃來(lai)看，Open RAN的(de)部署并非短時間內能夠實(shi)現(xian)大規模落地(di)，但這一過程已(yi)(yi)經(jing)傳遞(di)了其(qi)(qi)擴(kuo)大供應商(shang)數量、實(shi)現(xian)更(geng)多談判籌碼的(de)信息。
無線接(jie)入(ru)網市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)在過(guo)去幾(ji)年中(zhong)保持增(zeng)長(chang)，市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)研究公司(si)Dell'Oro Group此(ci)前發布的顯示(shi)，全球無線接(jie)入(ru)網市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)2021年增(zeng)長(chang)超(chao)過(guo)10%，其總(zong)體市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)規(gui)模(mo)400-450億美元，未來(lai)幾(ji)年將持續增(zeng)長(chang)。其中(zhong)，華為、愛立信、諾(nuo)基亞、中(zhong)興(xing)通訊和三星引領(ling)2021年全年市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)。可以(yi)看出，未來(lai)幾(ji)年中(zhong)，一體化的無線接(jie)入(ru)網依(yi)然是主(zhu)流，Open RAN還(huan)需(xu)較(jiao)長(chang)時間來(lai)完善(shan)其技術(shu)和生態。
