美國(guo)知(zhi)名的開(kai)放式無(wu)線接(jie)入網（Open RAN）供應商Parallel Wireless進行大規模裁員，對(dui)產業(ye)來說(shuo)意味(wei)著什么？
近(jin)日，根據外媒報(bao)道，美國知(zhi)名的開(kai)放式無線接入網（Open RAN）供應商Parallel Wireless進行大(da)規模(mo)(mo)裁員(yuan)(yuan)，其規模(mo)(mo)已多達一半甚(shen)至更(geng)多的員(yuan)(yuan)工。
該公司高管對此回應是由于“全球經濟形勢的現實情況、新冠疫情造成的供應鏈受限以及行業采用Open RAN的速度”，不得已進行大規模裁員。實際上，在近年來全球5G建設快速增長的背景下，無線接入網市場需求持續增長，Parallel Wireless的表現更多反映了市場對Open RAN技術路線的觀望和緩慢采用的態度，而技術路線的政治化使得這一技術發展面臨著更多的困難。
移動通信發展中形成的一條技術路線
多年(nian)來，無(wu)線接入網(wang)（RAN）一直是移動通(tong)信運營(ying)商綜合成(cheng)(cheng)本的核心組成(cheng)(cheng)部分，基本上能夠占據其(qi)總體投資(zi)(zi)的60%-70%，5G時代移動通(tong)信網(wang)絡建設投資(zi)(zi)會遠高于4G，因此無(wu)線接入網(wang)部分將形成(cheng)(cheng)一個(ge)巨大的市場。
此前，無線(xian)接入(ru)(ru)網供(gong)應商主要(yao)是華為、愛立(li)信、諾基亞、中(zhong)興等傳統的(de)通信設(she)(she)(she)備(bei)商，而傳統的(de)無線(xian)接入(ru)(ru)網解(jie)決方案(an)中(zhong)，電(dian)信運營商一(yi)(yi)般只與(yu)單一(yi)(yi)設(she)(she)(she)備(bei)供(gong)應商合作，由設(she)(she)(she)備(bei)商提(ti)供(gong)交(jiao)鑰匙解(jie)決方案(an)，包括從硬件設(she)(she)(she)備(bei)到軟件開發的(de)所有內容。當然，這種交(jiao)鑰匙的(de)方式形(xing)成(cheng)的(de)一(yi)(yi)體化解(jie)決方案(an)，形(xing)成(cheng)設(she)(she)(she)備(bei)商的(de)技術壁壘，小(xiao)型設(she)(she)(she)備(bei)供(gong)應商不具備(bei)競爭(zheng)優勢，也(ye)使運營商在采購談判中(zhong)沒(mei)有太多籌(chou)碼。
開放式無線接入網（Open RAN）通過軟硬件解耦和接口開放化，打破傳統電信設備軟硬件一體化、接口高度集成化的“黑盒子”式架構，使運營商可采用來自不同供應商的軟件、通用硬件來實現模塊化混合組網，成為全球通信行業關注的一個焦點。
Open RAN并非新(xin)事物，多年(nian)前已經出現(xian)。隨(sui)著全(quan)球5G的(de)商(shang)用，移(yi)動通信運營商(shang)面對(dui)的(de)是更高的(de)成本壓(ya)力，5G具(ju)有(you)單站設(she)(she)備(bei)成本高、站點(dian)建(jian)設(she)(she)規模大(da)等特點(dian)，因此，業界廣泛(fan)討(tao)論引入新(xin)技(ji)術、新(xin)方案，以(yi)降低5G無(wu)線(xian)接(jie)入網的(de)建(jian)設(she)(she)難度和成本，Open RAN這(zhe)一技(ji)術路線(xian)開始爆(bao)紅。由于Open RAN支(zhi)持(chi)創建(jian)無(wu)線(xian)接(jie)入網的(de)所有(you)軟(ruan)件(jian)和硬件(jian)組件(jian)的(de)標(biao)準化(hua)，并確保每個組件(jian)之(zhi)間(jian)的(de)互操作性，這(zhe)意味著運營商(shang)可以(yi)為每個組件(jian)選擇(ze)同類最佳的(de)解(jie)決方案提供商(shang)，降低了大(da)量中小供應(ying)商(shang)的(de)進入壁壘(lei)，同時(shi)也(ye)讓運營商(shang)具(ju)備(bei)更多談判籌(chou)碼。
數年實踐，商用進程依然緩慢
在Open RAN成為5G時代網絡基礎設施的又一備選技術路線情況下，一些專注于Open RAN的企業成為產業鏈中的明星企業，本文開頭所提到的Parallel Wireless就是其中典型代表。除此之外，海外還有多家Open RAN的“先驅”，包括Mavenir、AltioStar、NEC等設備廠商以及日本樂天移動、美國Dish、Cellcom等運營商。
目前5G已商用(yong)3年，這些Open RAN先驅們也實踐(jian)了多年，但截至目前其效果并未達到預期。
今(jin)年4月份，美國小型電信運營商Cellcom宣(xuan)布由于與供(gong)應商Parallel Wireless之間(jian)存在(zai)定價分歧，該(gai)公司正在(zai)關(guan)閉(bi)其在(zai)威斯康(kang)星州的Open RAN網絡，該(gai)公司高管對(dui)其評價時提出：“這是(shi)一次代價巨大(da)的學(xue)習經(jing)驗(yan)，但它也提供(gong)了堅(jian)實的證據來支持我們對(dui)O-RAN技術成熟(shu)度(du)的擔憂，我們在(zai)采購(gou)必要(yao)設(she)備方面(mian)面(mian)臨挑(tiao)戰”。
日本樂天(tian)移(yi)動雖然宣稱其已部署了超過20萬個基(ji)于(yu)Open RAN的(de)(de)無線射(she)頻單元，但該運營商(shang)采用(yong)的(de)(de)方案中，其收購的(de)(de)AltioStar公司的(de)(de)產品占據(ju)很(hen)大份額，并(bing)沒有形成所謂(wei)的(de)(de)大量(liang)中小供應商(shang)的(de)(de)格局，而且該運營商(shang)基(ji)站(zhan)投資成本較高，并(bing)持續數年虧損。
對于Open RAN比較典型的質疑之一是成本真的低嗎？采用(yong)通(tong)用(yong)硬件的白(bai)盒(he)(he)設備(bei)，看似設備(bei)投資有了(le)大幅下降(jiang)，從而降(jiang)低了(le)Capex，但(dan)是Opex可能會大幅上(shang)升。多(duo)家(jia)主(zhu)流通(tong)信廠商專家(jia)曾表示，白(bai)盒(he)(he)與傳統的無(wu)線設備(bei)之間(jian)存在(zai)巨大的性能差異，包(bao)括功耗遠高于傳統無(wu)線接(jie)(jie)入(ru)網(wang)(wang)設備(bei)，集成難度大，以及多(duo)家(jia)供應商格(ge)局下的維(wei)護成本(ben)較高，最終成本(ben)并不一定低于傳統無(wu)線接(jie)(jie)入(ru)網(wang)(wang)水平。持這一觀點的也包(bao)括美國T-Mobile、英(ying)國電信等海外大型運營商高管。
網絡安全方面，Open RAN也引起監管機構和業界的擔憂。今年5月，在歐(ou)(ou)盟委員會和ENISA（歐(ou)(ou)洲(zhou)網(wang)絡(luo)及信息安(an)(an)全局）的(de)支持(chi)下，歐(ou)(ou)盟成(cheng)員國(guo)發布了一(yi)份關于Open RAN網(wang)絡(luo)安(an)(an)全的(de)報(bao)告。報(bao)告指出，Open RAN概念仍然不(bu)夠(gou)成(cheng)熟，網(wang)絡(luo)安(an)(an)全仍然是(shi)一(yi)個重大(da)挑(tiao)戰，Open RAN概念的(de)風險(xian)包括更(geng)(geng)大(da)的(de)攻擊面和更(geng)(geng)多惡意(yi)行為(wei)者的(de)入口點，網(wang)絡(luo)錯誤(wu)配置的(de)風險(xian)增(zeng)加，以及由(you)于資源共享而(er)對(dui)其(qi)他(ta)網(wang)絡(luo)功能的(de)潛在影響。該(gai)報(bao)告還(huan)強調，技(ji)術規范(fan)從設計上來(lai)說還(huan)不(bu)夠(gou)成(cheng)熟和安(an)(an)全。該(gai)報(bao)告建議使用(yong)監管權力(li)審查移動運營商(shang)的(de)大(da)規模(mo)Open RAN部署計劃(hua)，并在必要時，限制(zhi)、禁止(zhi)和/或對(dui)Open RAN網(wang)絡(luo)設備的(de)供應、大(da)規模(mo)部署和運營施(shi)加具體要求(qiu)或條件。
技術路線政治化，增加了發展的復雜度
多年前，Open RAN是一個中性的技術路線，但是隨著國際形勢的變化，該技術路線被賦予了政治化色彩，最為典型的是美國希望通過Open RAN來遏制中國通信技術實力的快速崛起，提升其在5G以及未來6G時代的競爭力，使得Open RAN發展的復雜度大幅增加。
舉例來說，早在2019年8月，新美(mei)國(guo)(guo)安全中(zhong)心（CNAS）曾撰文《美(mei)國(guo)(guo)：4大策(ce)(ce)略、引領6G》，公(gong)(gong)開(kai)(kai)表示(shi)美(mei)國(guo)(guo)政(zheng)策(ce)(ce)制定者(zhe)應該支持(chi)Open RAN實現硬件白盒化、軟(ruan)件開(kai)(kai)源(yuan)化；2019年10月，美(mei)國(guo)(guo)國(guo)(guo)防(fang)(fang)部(bu)(bu)官員(yuan)(yuan)公(gong)(gong)開(kai)(kai)指出(chu)，國(guo)(guo)防(fang)(fang)部(bu)(bu)資助5G技(ji)(ji)術(shu)(shu)研發(fa)的(de)重點(dian)，是充分(fen)利用(yong)美(mei)國(guo)(guo)的(de)技(ji)(ji)術(shu)(shu)優勢(shi)，促進當前5G技(ji)(ji)術(shu)(shu)向下一代技(ji)(ji)術(shu)(shu)或(huo)架構轉換(huan)，此后，該官員(yuan)(yuan)又公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)文，敦促美(mei)國(guo)(guo)企業(ye)采用(yong)Open RAN的(de)5G方(fang)案(an)；2020年1月，美(mei)國(guo)(guo)兩(liang)黨(dang)參(can)議員(yuan)(yuan)組成的(de)團體提(ti)(ti)出(chu)一項立(li)法《利用(yong)戰略聯(lian)盟（美(mei)國(guo)(guo)）電信法案(an)》，該法案(an)將提(ti)(ti)供(gong)超過10億(yi)美(mei)元，用(yong)于(yu)(yu)投資提(ti)(ti)供(gong)替代華(hua)為和中(zhong)興的(de)西方(fang)企業(ye)，并計劃建立(li)一個(ge)Open RAN研發(fa)基金，來刺(ci)激開(kai)(kai)放式架構和基于(yu)(yu)軟(ruan)件的(de)無線技(ji)(ji)術(shu)(shu)發(fa)展；2020年5月，Open RAN政(zheng)策(ce)(ce)聯(lian)盟正(zheng)式宣布啟(qi)動(dong)，其目的(de)在于(yu)(yu)倡導有助于(yu)(yu)推動(dong)Open RAN技(ji)(ji)術(shu)(shu)發(fa)展的(de)政(zheng)府政(zheng)策(ce)(ce)，前美(mei)國(guo)(guo)國(guo)(guo)家(jia)電信和信息管理局官員(yuan)(yuan)擔任該組織(zhi)的(de)執(zhi)行(xing)董事；近日，美(mei)國(guo)(guo)國(guo)(guo)際(ji)開(kai)(kai)發(fa)署在菲律賓(bin)啟(qi)動(dong)了亞(ya)洲Open RAN學院，這是日本(ben)和美(mei)國(guo)(guo)提(ti)(ti)高(gao)東南亞(ya)國(guo)(guo)家(jia)聯(lian)盟成員(yuan)(yuan)國(guo)(guo)Open RAN專業(ye)能力(li)所做(zuo)努力(li)的(de)一部(bu)(bu)分(fen)。
可以看(kan)出，美國已經將(jiang)Open RAN技術路線(xian)視為解決(jue)本國5G基站(zhan)整機產(chan)品(pin)缺失、幫助(zhu)IT和通信(xin)企業重(zhong)回全球領先地位的戰略突破口。
不過，拋開政治因素，從市場角度看，Open RAN在技術、標準、商業模式等方面還無法向現有主流通信設備商發起挑戰，但運營商至少擁有了新的選擇性，在市場經濟中，有更多選擇性是打破壟斷、降低價格的主要條件，從而給采購者更多議價能力。
以沃(wo)達(da)豐(feng)(feng)為例，這家全球(qiu)網(wang)絡覆(fu)蓋最廣的運營商(shang)一直是Open RAN技術(shu)的關(guan)鍵驅動者之一，今年(nian)年(nian)初(chu)，沃(wo)達(da)豐(feng)(feng)宣布已經(jing)開通了(le)英國首套5G Open RAN站(zhan)點，這是沃(wo)達(da)豐(feng)(feng)承諾的2500個5G和4G Open RAN中(zhong)的第一個。不過，沃(wo)達(da)豐(feng)(feng)表示2500個基站(zhan)將更多的部署在鄉村地區，到2030年(nian)沃(wo)達(da)豐(feng)(feng)將在其(qi)歐洲網(wang)絡30%的基站(zhan)中(zhong)使用(yong)Open RAN技術(shu)。從沃(wo)達(da)豐(feng)(feng)的計劃來看，Open RAN的部署并(bing)非短時(shi)間內能夠實現大(da)(da)規模落地，但這一過程已經(jing)傳遞了(le)其(qi)擴(kuo)大(da)(da)供應商(shang)數量、實現更多談(tan)判籌碼的信息。
無(wu)線接入網市場(chang)(chang)在(zai)過(guo)去幾(ji)年中(zhong)保(bao)持(chi)增(zeng)(zeng)(zeng)長，市場(chang)(chang)研究公司Dell'Oro Group此前發布(bu)的顯(xian)示(shi)，全(quan)球(qiu)無(wu)線接入網市場(chang)(chang)2021年增(zeng)(zeng)(zeng)長超(chao)過(guo)10%，其(qi)總(zong)體市場(chang)(chang)規模400-450億美元，未來(lai)幾(ji)年將持(chi)續增(zeng)(zeng)(zeng)長。其(qi)中(zhong)，華為、愛立(li)信、諾基(ji)亞、中(zhong)興通(tong)訊和三星引領2021年全(quan)年市場(chang)(chang)。可以看出，未來(lai)幾(ji)年中(zhong)，一體化(hua)的無(wu)線接入網依然是(shi)主流，Open RAN還需較長時間來(lai)完善其(qi)技術和生態。
