最近一段時間，新能源行業的新貴——戶用儲能，在大洋彼岸掀起了一場增長風暴，并已經波及國內市場，物聯網企業又(you)能從中獲得哪些(xie)新機遇呢(ni)？
最近一段時間，新能源行業的新貴——戶用儲能，在(zai)大洋彼岸掀起了一場(chang)增長風暴，并已經(jing)波及國內市場(chang)，這個與光伏、新能源(yuan)、雙(shuang)碳等行業(ye)熱點息息相關的新概(gai)念(nian)迅速贏得資本青睞。
據(ju)海外投(tou)融資研究(jiu)品牌格隆(long)匯發布(bu)的數據(ju)顯示，目前(qian)的A股(gu)儲能(neng)概念股(gu)已經(jing)多達220多只，并有(you)不少都是近期新(xin)增的，其中(zhong)有(you)近半個股(gu)自從年內低點(dian)至今漲(zhang)幅超(chao)過(guo)50%，包括(kuo)超(chao)過(guo)1/4的個股(gu)實現股(gu)價翻倍。而在其中(zhong)，又(you)有(you)近半個股(gu)要么(me)是處于經(jing)營虧(kui)損狀態，要么(me)是沒(mei)有(you)實際業績支(zhi)撐、估值失真的小盤股(gu)。
資本(ben)逐利，戶用儲(chu)能(neng)(neng)(neng)在海外市場(chang)的(de)爆(bao)發(fa)與快速普及(ji)也昭示著這的(de)確是一個充滿想象空間的(de)新賽道(dao)，但其又(you)能(neng)(neng)(neng)否在國內市場(chang)一展(zhan)拳腳呢？物聯網(wang)企業(ye)又(you)能(neng)(neng)(neng)否吃下這波紅利呢？
戶用儲能高速奔向增長期
近年(nian)來，“碳(tan)中和、碳(tan)達峰”已經成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)了全球(qiu)共(gong)識，以光伏(fu)為(wei)(wei)代表的新能源(yuan)在(zai)政策利好(hao)之(zhi)下迎(ying)來了快速(su)增長(chang)，除了不(bu)斷擴增裝(zhuang)機量(liang)在(zai)發電側提(ti)高(gao)能效外(wai)，后續(xu)的儲能與合理用(yong)(yong)能也成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)了重中之(zhi)重。而隨(sui)著(zhu)儲能技術成(cheng)(cheng)熟(shu)、成(cheng)(cheng)本下降，家庭場景也逐漸成(cheng)(cheng)長(chang)為(wei)(wei)新能源(yuan)應用(yong)(yong)的重要領域，尤(you)其是在(zai)海外(wai)市場，居民(min)電價持(chi)續(xu)上漲之(zhi)下，戶用(yong)(yong)儲能的經濟性頗(po)具優勢，加(jia)之(zhi)政府的各類裝(zhuang)機激(ji)勵進一步推動其快速(su)普及。
具體來看，在需求側，首先是用電成本持續上漲所帶來的經濟性需求。歐(ou)美國家(jia)的(de)(de)電價(jia)(jia)逐年攀升(sheng)，加之(zhi)俄烏沖突所帶來的(de)(de)能(neng)源危機導致天然氣成本(ben)飆升(sheng)，電價(jia)(jia)成本(ben)短期內快速上(shang)(shang)漲。有數據顯示，歐(ou)洲現貨市場均價(jia)(jia)由2019年年底(di)的(de)(de)約(yue)50歐(ou)元/MWh漲至最高(gao)300歐(ou)元/MWh以上(shang)(shang)，歐(ou)洲各國2022年5月的(de)(de)電價(jia)(jia)較(jiao)2021年初(chu)上(shang)(shang)漲100-330%。這也極大刺激了光伏發(fa)電在家(jia)用(yong)(yong)場景的(de)(de)應用(yong)(yong)，戶用(yong)(yong)儲能(neng)自然也隨之(zhi)爆(bao)發(fa)，同時，各國政府也通過電價(jia)(jia)補貼進一步推(tui)動居民在光伏裝(zhuang)機的(de)(de)基(ji)礎(chu)上(shang)(shang)配置(zhi)儲能(neng)設備。
其次是供電穩定性差所帶來的自給自足需求。區別于國內(nei)電(dian)(dian)(dian)網(wang)建(jian)設，海(hai)外部分地區社區分散、地廣人稀(xi)，電(dian)(dian)(dian)網(wang)建(jian)設成本高且后續升級(ji)乏(fa)力，電(dian)(dian)(dian)網(wang)協調能(neng)力弱，尤其是在極(ji)端天氣影(ying)響下，難(nan)以保障居民供(gong)電(dian)(dian)(dian)穩(wen)定(ding)性。而戶用儲能(neng)則可以在公共電(dian)(dian)(dian)網(wang)故障或(huo)供(gong)電(dian)(dian)(dian)不穩(wen)定(ding)時實現自(zi)(zi)給自(zi)(zi)足(zu)，保障穩(wen)定(ding)用電(dian)(dian)(dian)。
在供給端，光(guang)伏(fu)在一眾可再(zai)生能(neng)源(yuan)中脫穎而(er)出，在技術、設備、應用等環節均已形(xing)成了較為成熟的體系(xi)。據東(dong)吳證券(quan)介紹，目(mu)前(qian)部(bu)分海(hai)外發達(da)地區的戶用光(guang)伏(fu)滲透率已經(jing)較高，發展模式由補貼驅(qu)動(dong)、全額上(shang)網(wang)向自身經(jing)濟性驅(qu)動(dong)、自發自用轉(zhuan)變，配套儲能(neng)的需(xu)求(qiu)逐漸顯現。
縱觀全球(qiu)(qiu)戶用(yong)儲能市場(chang)，據《儲能產業研究白(bai)皮書2022》中(zhong)的數(shu)據顯示(shi)，即(ji)使面臨新冠疫情和(he)供(gong)應(ying)鏈短缺的雙重壓力(li)，2021年(nian)(nian)，全球(qiu)(qiu)新型儲能市場(chang)依然(ran)保持著高速增長態勢。2021年(nian)(nian)，全球(qiu)(qiu)新增投運電(dian)力(li)儲能項目裝(zhuang)機規(gui)模18.3GW，同(tong)比增長185%。其中(zhong)，美國(guo)、中(zhong)國(guo)和(he)歐(ou)洲處于領跑位(wei)置，三者合計(ji)占全球(qiu)(qiu)市場(chang)的80%。同(tong)時，東吳(wu)證券也(ye)認為，全球(qiu)(qiu)戶儲滲透率有望(wang)加速提(ti)升，預計(ji)到(dao)2025年(nian)(nian)戶儲滲透率有望(wang)達(da)28%，其中(zhong)美國(guo)和(he)歐(ou)洲是最(zui)重要的兩個(ge)增長點。
高速增長的背(bei)后無疑(yi)也蘊(yun)藏著巨大發(fa)展空(kong)間(jian)，“正像90年代的空(kong)調”，有市(shi)場資深(shen)人士如斯比喻(yu)戶用(yong)儲能。筆者(zhe)認為，這(zhe)一(yi)方面暗喻(yu)了(le)戶用(yong)儲能將在未來(lai)(lai)某(mou)個(ge)時間(jian)節點內(nei)迅(xun)速普及并成為婦(fu)孺皆知(zhi)的基礎家用(yong)設施(shi)，另一(yi)方面也道出了(le)戶用(yong)儲能產(chan)業(ye)鏈上的企業(ye)將迎來(lai)(lai)絕佳的發(fa)展機遇。
目前，有關(guan)數據顯示，2021年(nian)戶用儲(chu)能供應商(shang)TOP3分別為(wei)特斯拉(la)(la)、派(pai)能科技(ji)(ji)、比(bi)(bi)亞(ya)迪(di)，分別占比(bi)(bi)為(wei)18%、14%、11%。其中(zhong)，德(de)國市(shi)場(chang)最大供應商(shang)為(wei)比(bi)(bi)亞(ya)迪(di)，占比(bi)(bi)26%；意大利市(shi)場(chang)派(pai)能科技(ji)(ji)占比(bi)(bi)最高，為(wei)23%；美國市(shi)場(chang)由特斯拉(la)(la)主導(dao)，占比(bi)(bi)55%；日本市(shi)場(chang)則多為(wei)本土品牌供貨。
國產企業有哪些機遇？
可以(yi)看出(chu)，戶(hu)用儲能的(de)歐洲市場(chang)由于光(guang)(guang)伏(fu)(fu)應用整體滲(shen)透率(lv)高、推廣早，具(ju)有一定的(de)用戶(hu)基礎，更(geng)是在地緣沖突影響下需(xu)求激增，也推動(dong)了中國(guo)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)組件出(chu)口總量的(de)增長。根據行(xing)業規范公告企業信息和行(xing)業協(xie)會測算，海外光(guang)(guang)伏(fu)(fu)市場(chang)需(xu)求持續旺盛，實現量價齊(qi)升。上半年組件出(chu)口量達78.6GW，同(tong)比增長74.3%;光(guang)(guang)伏(fu)(fu)產品(pin)出(chu)口總額約(yue)259億美元(yuan)，同(tong)比增長113.1%。
而除了基礎設施與(yu)器件之外，戶(hu)用儲能的發展(zhan)又能否(fou)為物聯網(wang)企(qi)業帶來一些創新應用呢？
首先(xian)，戶用儲(chu)(chu)(chu)(chu)能的典型使(shi)用場景(jing)是與(yu)戶用光伏搭配形成(cheng)家用光儲(chu)(chu)(chu)(chu)系(xi)統(tong)(tong)。家庭(ting)光儲(chu)(chu)(chu)(chu)系(xi)統(tong)(tong)主要包括：光伏組(zu)件(jian)、逆變器、鋰電(dian)(dian)池模塊、交流負(fu)載(zai)等。并(bing)網(wang)家庭(ting)光儲(chu)(chu)(chu)(chu)系(xi)統(tong)(tong)可由(you)電(dian)(dian)網(wang)對家庭(ting)負(fu)荷供(gong)電(dian)(dian)或(huo)家庭(ting)光儲(chu)(chu)(chu)(chu)系(xi)統(tong)(tong)對電(dian)(dian)網(wang)輸(shu)電(dian)(dian)，離網(wang)家庭(ting)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能系(xi)統(tong)(tong)則與(yu)電(dian)(dian)網(wang)無(wu)電(dian)(dian)氣連接，適用于孤島等偏遠無(wu)電(dian)(dian)網(wang)地區。在并(bing)網(wang)場景(jing)下(xia)，白(bai)天，光伏電(dian)(dian)優先(xian)供(gong)給家庭(ting)負(fu)載(zai)，滿(man)足家庭(ting)負(fu)載(zai)后充(chong)入儲(chu)(chu)(chu)(chu)能電(dian)(dian)池，電(dian)(dian)池充(chong)滿(man)后余電(dian)(dian)并(bing)網(wang)；夜間由(you)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能與(yu)電(dian)(dian)網(wang)雙路(lu)供(gong)電(dian)(dian)。如(ru)遇突發外部斷電(dian)(dian)情況，儲(chu)(chu)(chu)(chu)能可持續提供(gong)穩定電(dian)(dian)源。
以(yi)在智能光(guang)伏領域(yu)早(zao)有建樹(shu)的華為為例，其早(zao)在2021年便發布了(le)全場景智能光(guang)儲(chu)解決(jue)方案(an)，基于瓦特技術(shu)、熱(re)技術(shu)、儲(chu)能技術(shu)、云與AI在家(jia)庭綠電(dian)場景下以(yi)智能能源控制器(qi)為核(he)心，配套(tao)智能組件、智能組串式儲(chu)能和綠電(dian)云，構建智能用電(dian)生態(tai)。此外，威勝電(dian)氣、龍能科技等廠商也均發布了(le)家(jia)庭光(guang)儲(chu)系統。
其次，戶(hu)用儲能(neng)看似重(zhong)在儲存，但其后(hou)的(de)(de)電(dian)(dian)池(chi)(chi)管(guan)理(li)(li)與全(quan)屋能(neng)源調配也同樣(yang)重(zhong)要(yao)。其中(zhong)，作為電(dian)(dian)化學儲能(neng)系統(tong)不可或缺的(de)(de)核心部件之(zhi)一，儲能(neng)BMS(電(dian)(dian)池(chi)(chi)管(guan)理(li)(li)系統(tong))具有實(shi)時監控電(dian)(dian)池(chi)(chi)電(dian)(dian)壓、電(dian)(dian)流、溫(wen)度(du)的(de)(de)功能(neng)，進而(er)實(shi)現(xian)對SOC、SOH等電(dian)(dian)池(chi)(chi)狀(zhuang)態(tai)的(de)(de)計算，從而(er)實(shi)現(xian)對電(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)均衡(heng)管(guan)理(li)(li)、熱管(guan)理(li)(li)、故障報警等功能(neng)。
據介紹，儲(chu)能(neng)BMS不同于(yu)車(che)用BMS，車(che)用BMS對(dui)適(shi)應(ying)環境(jing)要(yao)求(qiu)更(geng)(geng)高(gao)：寬溫度(du)范圍、高(gao)抗震性(xing)、高(gao)防(fang)水性(xing)等，但汽車(che)能(neng)量系(xi)統相對(dui)較(jiao)小，而儲(chu)能(neng)系(xi)統更(geng)(geng)復(fu)雜、龐大，充放電深度(du)更(geng)(geng)深，壽命周期更(geng)(geng)長，儲(chu)能(neng)BMS需(xu)要(yao)應(ying)對(dui)更(geng)(geng)復(fu)雜的能(neng)量管理體系(xi)。GGII預測，至(zhi)2025年中國儲(chu)能(neng)BMS市場價值達到(dao)178億元(yuan)（含(han)出口(kou)海外），年復(fu)合增長率達到(dao)47%。
圖源：高工儲能
在(zai)國際儲能市場占有率頗高的派能科技(ji)則是在(zai)電池、BMS以及系統PACK等關鍵環節完全(quan)自主(zhu)研發生產，可(ke)以提供全(quan)系列電壓等級全(quan)場景儲能系統及定制化解決方案(an)，并已獲得中國、歐盟、北美、澳(ao)洲(zhou)、日(ri)本等國際地區的認證。
寫在最后
目前(qian)，“低碳”可(ke)以(yi)說(shuo)是(shi)為(wei)數不多的(de)全球(qiu)能夠達(da)成共識的(de)發展方向(xiang)之一，清潔能源的(de)挖掘、利(li)用(yong)是(shi)一場人類自救。而光(guang)伏作(zuo)為(wei)已(yi)經相對成熟新(xin)能源，更(geng)應該充分發揮其價值，在(zai)更(geng)多場景下(xia)(xia)實(shi)現能源升(sheng)級。戶用(yong)光(guang)儲作(zuo)為(wei)其中的(de)重要應用(yong)方向(xiang)在(zai)最(zui)近一段時間內迎來(lai)了快(kuai)速增長，希(xi)望(wang)隨資本狂歡而來(lai)的(de)是(shi)產業(ye)鏈上下(xia)(xia)真的(de)能夠把握機遇，更(geng)上層(ceng)樓(lou)。
參考資料：
1.《戶用儲能是怎樣的新賽(sai)道？看這(zhe)篇就(jiu)懂(dong)了》，中(zhong)(zhong)國(guo)儲能網新聞(wen)中(zhong)(zhong)心
2.《儲能，又一(yi)場難得的投資盛(sheng)宴》，格隆(long)匯
3.《“家用儲(chu)能”突然爆火，原(yuan)因挖到了(le)！是(shi)“長坡”還是(shi)“短炒”？機會(hui)在哪里？》，價(jia)值線
4.《GGII：預測2025年中國(guo)儲能(neng)BMS市場空間達到178億(yi)元》，高工儲能(neng)
