蜂窩物聯網領域在2022年8月(yue)實現“物超(chao)人(ren)”，迎來里程碑式新發展(zhan)。而非(fei)蜂窩物聯(lian)網(wang)的(de)連(lian)接數(shu)目前(qian)已(yi)經(jing)達到(dao)了蜂窩物聯(lian)網(wang)的(de)近(jin)3倍，在構(gou)建萬(wan)物互聯(lian)社會中(zhong)發揮著舉足輕重的(de)作用(yong)。智次方·摯物產業(ye)研究院察變市(shi)場趨勢，深入(ru)產業(ye)進(jin)行調研，形成了《中(zhong)國非(fei)蜂窩無線物聯(lian)網(wang)市(shi)場研究》。
近(jin)(jin)年來，我(wo)國物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)產業保持快速發展態勢。其中，蜂(feng)(feng)窩(wo)物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)領域在2022年8月(yue)實現“物超人”，迎來里程碑(bei)式新發展;非(fei)蜂(feng)(feng)窩(wo)領域則貢獻了更大規(gui)模的(de)連接，目前(qian)，非(fei)蜂(feng)(feng)窩(wo)物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)的(de)連接數為蜂(feng)(feng)窩(wo)物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)的(de)近(jin)(jin)3倍(bei)，在構建萬物互聯(lian)(lian)社會中發揮著(zhu)舉(ju)足輕重的(de)作用(yong)。
中國(guo)非蜂窩無線物聯網連接數(shu)規模(mo)大、增長快
據智次方·摯物(wu)產業研究(jiu)院統計，截(jie)至2021年(nian)底(di)，全球非蜂窩(wo)物(wu)聯網(wang)連接數(shu)(shu)超過(guo)115億，其中(zhong)，中(zhong)國非蜂窩(wo)無(wu)線物(wu)聯網(wang)連接數(shu)(shu)占據了37.5%的份額(e)。預計至2022年(nian)底(di)，中(zhong)國的這一連接規(gui)模有望達到57.1億，同比2021年(nian)增長32.5%。
2015-2022年中國非蜂窩物聯網連接數(百萬個)
數據(ju)來源：智次方·摯(zhi)物產業研究院(yuan)
中國非蜂窩芯片/模組市場將保持高速增長態勢
在連接數快速攀升的(de)帶動下，中(zhong)(zhong)(zhong)國非蜂窩(wo)無線芯(xin)(xin)片(pian)/模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)市場保持(chi)高速增長態勢(shi)。目(mu)前，應用較(jiao)為廣泛、出(chu)貨(huo)量(liang)較(jiao)大的(de)局(ju)域網(wang)非蜂窩(wo)芯(xin)(xin)片(pian)/模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)包括藍牙(ya)芯(xin)(xin)片(pian)、Wi-Fi模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)和ZigBee模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)，廣域網(wang)則(ze)以LoRa模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)為主。其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)，藍牙(ya)、Wi-Fi及LoRa三(san)大制式(shi)的(de)芯(xin)(xin)片(pian)/模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)出(chu)貨(huo)量(liang)位居(ju)前三(san)。根(gen)據智次方·摯(zhi)物(wu)產業研(yan)究院統計(ji)，2021年(nian)中(zhong)(zhong)(zhong)國市場的(de)藍牙(ya)芯(xin)(xin)片(pian)出(chu)貨(huo)量(liang)達到19.1億(yi)顆(ke)，占(zhan)到統計(ji)的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)國非蜂窩(wo)芯(xin)(xin)片(pian)/模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)整體出(chu)貨(huo)量(liang)的(de)57.2%;Wi-Fi模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)與LoRa模(mo)(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)分別占(zhan)36.6%和3.5%。
(一) 藍牙芯片受益于性能良好及下游需求旺盛，將保持較快增長
藍牙(ya)芯(xin)(xin)片不僅具有(you)良(liang)好(hao)的(de)設(she)備(bei)(bei)兼容性，可適(shi)配多(duo)種外(wai)圍(wei)設(she)備(bei)(bei)，近年來，還持續在(zai)節能、測距和數(shu)據傳(chuan)(chuan)輸等技(ji)術性能上不斷精(jing)進，為其(qi)大規模應(ying)用(yong)推廣打下了堅(jian)實基礎。據藍牙(ya)技(ji)術聯(lian)盟預測，全球(qiu)藍牙(ya)芯(xin)(xin)片未來幾年有(you)望受益于音(yin)頻傳(chuan)(chuan)輸、數(shu)據傳(chuan)(chuan)輸、設(she)備(bei)(bei)網絡與(yu)位置服(fu)務等領(ling)域的(de)快速發(fa)展，其(qi)出貨量將保持較快增速。預計至2024年，藍牙(ya)芯(xin)(xin)片在(zai)上述四大領(ling)域的(de)出貨份額將占到71%。其(qi)中，熱(re)門的(de)應(ying)用(yong)場景將包括健身(shen)運動(dong)、資產追蹤、室內(nei)AOA定位及導航(hang)、數(shu)字鑰匙(chi)、倉儲物流、智(zhi)慧辦(ban)公、醫療保健、智(zhi)能制造等。
圖(tu)2：2024年(nian)全球(qiu)藍牙(ya)芯片市場(chang)下游(you)應用分布預測
數據來源：藍(lan)牙技術聯盟，智次方·摯物產業研究(jiu)
中國市場藍(lan)牙芯片的(de)出貨(huo)增速有望高于全球平均水平。據智次(ci)方·摯物產業研究(jiu)院測算，中國市場的(de)藍(lan)牙芯片出貨(huo)量未來(lai)3年將保持較快增長態勢，2022年出貨(huo)量有望超21億顆，至2024年將進一步增至26億顆以上(shang)，2021-2024年間(jian)CAGR將超過11%。
數據來源：智次方(fang)·摯物(wu)產業研究院 圖3：2018-2024年(nian)中(zhong)國市(shi)場藍牙芯片出貨量(百萬顆)
(二) Wi-Fi模組受益于持續升級迭代，發展前景樂觀
Wi-Fi傳輸數據的速率快、質量高，且模組成本低，已在手機、平板以及個人電腦等領域應用多年。隨著萬物互聯建設的深入推進，未來有望被更廣泛應用于Wi-Fi AP/路由、智能手表、智能家居和智慧樓宇等領域。
圖4：2021年中國Wi-Fi市場(chang)下游應用分布(bu)
數據(ju)來源(yuan)：智(zhi)次方(fang)·摯物產業(ye)研究院(yuan)
傳(chuan)(chuan)統Wi-Fi存在信(xin)號傳(chuan)(chuan)輸覆蓋(gai)范圍小(xiao)、功率消耗大等(deng)弊端，亟待進行迭(die)代升級。2019年(nian)(nian)，作為新一代標準的(de)(de)(de)(de)Wi-Fi 6發布。相(xiang)較于Wi-Fi 5，Wi-Fi 6具有更高的(de)(de)(de)(de)數據傳(chuan)(chuan)輸速率、更大的(de)(de)(de)(de)網(wang)絡容量(liang)、更低的(de)(de)(de)(de)時延和更高的(de)(de)(de)(de)能(neng)效。同(tong)時，相(xiang)較5G，Wi-Fi 6于室(shi)內應(ying)用的(de)(de)(de)(de)優勢更為突出，可(ke)以低成(cheng)本滿足室(shi)內辦公、零(ling)售(shou)及娛樂等(deng)場(chang)(chang)景(jing)的(de)(de)(de)(de)連接需(xu)求。Fior Markets預(yu)計(ji)，2022年(nian)(nian)全球(qiu)Wi-Fi 6設備(bei)出貨量(liang)的(de)(de)(de)(de)份額將占到整體Wi-Fi設備(bei)的(de)(de)(de)(de)20.3%。同(tong)時，Wi-Fi 7有望(wang)于2023年(nian)(nian)投入市場(chang)(chang)。至2027年(nian)(nian)，全球(qiu)Wi-Fi 6與Wi-Fi 7設備(bei)出貨量(liang)的(de)(de)(de)(de)份額有望(wang)合計(ji)達56%。
圖5：2019-2027年全球各類Wi-Fi設備市場結(jie)構(gou)
數據(ju)來源：Fior Markets，智次方·摯物產業研究院
受(shou)益于技術(shu)的持續升級迭代(dai)，國(guo)內Wi-Fi模(mo)組市場近(jin)年(nian)保(bao)持快速增長態(tai)勢。智次方·摯物產(chan)業研究院預計，2022年(nian)中國(guo)市場Wi-Fi模(mo)組出貨量將(jiang)達12.2億個(ge)，2021-2024年(nian)間CAGR將(jiang)達17%以上。
圖(tu)6：2018-2024年中國市場Wi-Fi模組出貨(huo)量(百萬個)
數據來(lai)源：智(zhi)次(ci)方·摯(zhi)物(wu)產業(ye)研究院
(三) LoRa作為廣域網的重要連接方式，模組市場將保持高速增長
LoRa作為廣域網的一種重要連接方式，適用場景相對更廣。該技術具有通信距離長、覆蓋范圍廣、功耗低等優點。近年來，LoRa技術在國內主要應用于智能表計、智慧城市、智能制造、智慧樓宇和智慧農業等場景。
目前(qian)，LoRa是全球(qiu)范圍內應用(yong)最廣泛的(de)非授(shou)權頻譜廣域通信(xin)網絡。根據Semtech數據，截至(zhi)2022年(nian)(nian)10月初，全球(qiu)有超過173個(ge)國家部署了LoRa或LoRaWAN系統，共(gong)計(ji)部署LoRa網關超500萬個(ge)、LoRa終(zhong)端(duan)節點超2.7億個(ge)。ABI Research預(yu)計(ji)，至(zhi)2026年(nian)(nian)，LoRa將占據全球(qiu)5成以上的(de)非蜂(feng)窩(wo)LPWAN連接(jie)份(fen)額。
受益于(yu)政策(ce)環境改善(shan)，LoRa近年(nian)在中國迎來了(le)快速(su)發(fa)展(zhan)。2019年(nian)，工信(xin)部(bu)發(fa)布《微(wei)功(gong)率(lv)短(duan)距離(li)無(wu)線(xian)電發(fa)射設備(bei)目錄和技(ji)術要求》，使包括(kuo)LoRa在內的所有(you)(you)微(wei)功(gong)率(lv)設備(bei)監管有(you)(you)法(fa)可依，為LoRa的合規有(you)(you)序發(fa)展(zhan)創造了(le)良好環境。目前，LoRa在靈活組網等(deng)優勢的基(ji)礎(chu)上，正朝產(chan)業(ye)化(hua)、標(biao)準化(hua)方(fang)(fang)向發(fa)展(zhan)，產(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)上下(xia)游資源加速(su)整合，不斷(duan)推動(dong)傳輸安全性提升和功(gong)耗降低(di);應用方(fang)(fang)向逐步(bu)聚焦，新(xin)興熱門應用場景包括(kuo)送(song)餐機器(qi)人、可穿戴設備(bei)、智(zhi)能供應鏈(lian)(lian)等(deng)。智(zhi)次方(fang)(fang)·摯物產(chan)業(ye)研究院預(yu)計，2022年(nian)中國市場LoRa模組的出貨量有(you)(you)望(wang)達1.9億個，2021-2023年(nian)間CAGR將近60%，年(nian)復合增速(su)位(wei)居三大非蜂(feng)窩(wo)制(zhi)式的首位(wei)。
圖7：2015-2023年中(zhong)國市場(chang)LoRa模組出(chu)貨量(百萬個)
數據(ju)來源：智次(ci)方(fang)·摯物產業研究院(yuan)
(四) ZigBee市場正逐步起量，未來前景可期
ZigBee相對Wi-Fi具有低成(cheng)本、低功耗(hao)、長距離、短時(shi)延、高安全等(deng)優勢，其覆蓋范(fan)圍通常可達300米，部分情況下(xia)可擴大(da)到1-3千米。ZigBee常應用(yong)(yong)于(yu)工(gong)業、農業、交通等(deng)領(ling)域，其中，熱門的應用(yong)(yong)場景包括危險化學(xue)成(cheng)分監(jian)測(ce)(ce)、火警(jing)早期監(jian)測(ce)(ce)預報、農業數據測(ce)(ce)量、水文監(jian)測(ce)(ce)、智(zhi)能交通信(xin)號燈、智(zhi)能養(yang)老、智(zhi)能家居、智(zhi)能社區等(deng)。
ZigBee在(zai)中國市場正逐步起(qi)量。據智(zhi)次(ci)方·摯(zhi)物產業研究(jiu)院統(tong)計(ji)，2021年中國市場ZigBee模組的出貨量為9000萬(wan)個，預計(ji)至2024年有望接近(jin)2.5億個。
圖(tu)8：2015-2024年中(zhong)國市(shi)場ZigBee模組出(chu)貨量(百萬個)
數據來源：智次方(fang)·摯物產業(ye)研(yan)究院
除上述技術外，UWB、ZETA等非蜂(feng)窩通信技術同樣廣受關(guan)(guan)注(zhu)，已呈現出較好發(fa)展潛(qian)力，有望為構建萬物(wu)互聯(lian)社會發(fa)揮重要作用(yong)，智次方·摯物(wu)產業研究(jiu)院將在后續對相關(guan)(guan)技術保(bao)持跟蹤關(guan)(guan)注(zhu)。
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智次方·摯物產業研究院是智次方旗下的專業研究機構，研究方向涵蓋物聯網、工業互聯網、5G、人工智能、區(qu)塊鏈、通信、智慧城市、車聯網(wang)等(deng)AIoT相(xiang)關領域(yu)。研(yan)究院密切(qie)關注行業(ye)發(fa)展最新動向，深入產業(ye)調研(yan)，構建了國(guo)內首個AIoT產業(ye)數(shu)據庫，能為政(zheng)府、企業(ye)、投資基金、產業(ye)園區(qu)等(deng)機(ji)構提供專業(ye)的市場調研(yan)及數(shu)據服務。
