蜂窩物聯網領(ling)域在2022年(nian)8月實現“物(wu)超人”，迎(ying)來里程碑(bei)式新(xin)發(fa)展。而非(fei)(fei)蜂窩物(wu)聯網(wang)的連接數目(mu)前(qian)已(yi)經達到了蜂窩物(wu)聯網(wang)的近3倍，在構建萬物(wu)互聯社(she)會中發(fa)揮著(zhu)舉足輕重的作(zuo)用。智次方·摯物(wu)產(chan)業研(yan)究(jiu)(jiu)院察變市場(chang)趨勢(shi)，深入產(chan)業進行調(diao)研(yan)，形成(cheng)了《中國非(fei)(fei)蜂窩無(wu)線物(wu)聯網(wang)市場(chang)研(yan)究(jiu)(jiu)》。
近年來(lai)，我國物(wu)聯網(wang)產業保持快速發(fa)(fa)展態勢。其(qi)中，蜂窩(wo)物(wu)聯網(wang)領(ling)域在(zai)2022年8月實現“物(wu)超人”，迎來(lai)里程碑式新發(fa)(fa)展;非蜂窩(wo)領(ling)域則貢獻了更大規模的連(lian)接，目前，非蜂窩(wo)物(wu)聯網(wang)的連(lian)接數為蜂窩(wo)物(wu)聯網(wang)的近3倍(bei)，在(zai)構建萬物(wu)互(hu)聯社(she)會中發(fa)(fa)揮著舉足輕重的作用。
中國非蜂(feng)窩無線物聯網連接數規模大、增長快
據智(zhi)次(ci)方(fang)·摯物(wu)產業研究院(yuan)統計(ji)，截至2021年底，全球非蜂窩物(wu)聯網(wang)連接數超過115億(yi)，其中，中國(guo)非蜂窩無線物(wu)聯網(wang)連接數占據了37.5%的份額。預(yu)計(ji)至2022年底，中國(guo)的這一連接規模有望達到57.1億(yi)，同比(bi)2021年增長32.5%。
2015-2022年中國非蜂窩物聯網連接數(百萬個)
數據來源：智次方·摯物產業(ye)研究院
中國非蜂窩芯片/模組市場將保持高速增長態勢
在(zai)連接數快速攀升的帶動下，中(zhong)(zhong)國非蜂窩(wo)(wo)無線芯片/模(mo)(mo)組市(shi)場保持高速增長態勢(shi)。目(mu)前(qian)，應(ying)用(yong)較為(wei)(wei)廣(guang)泛(fan)、出(chu)貨(huo)(huo)量較大(da)的局域網非蜂窩(wo)(wo)芯片/模(mo)(mo)組包(bao)括(kuo)藍牙(ya)芯片、Wi-Fi模(mo)(mo)組和ZigBee模(mo)(mo)組，廣(guang)域網則以LoRa模(mo)(mo)組為(wei)(wei)主。其中(zhong)(zhong)，藍牙(ya)、Wi-Fi及LoRa三大(da)制式的芯片/模(mo)(mo)組出(chu)貨(huo)(huo)量位居(ju)前(qian)三。根據智次方·摯物產(chan)業研究院統計，2021年中(zhong)(zhong)國市(shi)場的藍牙(ya)芯片出(chu)貨(huo)(huo)量達到19.1億顆，占到統計的中(zhong)(zhong)國非蜂窩(wo)(wo)芯片/模(mo)(mo)組整(zheng)體出(chu)貨(huo)(huo)量的57.2%;Wi-Fi模(mo)(mo)組與LoRa模(mo)(mo)組分別(bie)占36.6%和3.5%。
(一) 藍牙芯片受益于性能良好及下游需求旺盛，將保持較快增長
藍牙(ya)芯(xin)(xin)片不僅具有(you)良好的(de)設備(bei)兼容性，可適配多種外圍(wei)設備(bei)，近年來，還持續在節能、測距(ju)和(he)數據(ju)傳輸等技(ji)術性能上(shang)不斷精進，為其大(da)規模應用推廣(guang)打下了堅實基礎。據(ju)藍牙(ya)技(ji)術聯(lian)盟預(yu)測，全(quan)球藍牙(ya)芯(xin)(xin)片未(wei)來幾(ji)年有(you)望受益于音(yin)頻傳輸、數據(ju)傳輸、設備(bei)網絡與位(wei)置服(fu)務(wu)等領域的(de)快(kuai)速發展，其出貨(huo)量將(jiang)保持較快(kuai)增速。預(yu)計至2024年，藍牙(ya)芯(xin)(xin)片在上(shang)述四大(da)領域的(de)出貨(huo)份額(e)將(jiang)占到71%。其中，熱門的(de)應用場景將(jiang)包括健(jian)身(shen)運(yun)動、資產追蹤、室內AOA定位(wei)及導航、數字鑰(yao)匙(chi)、倉儲物流、智(zhi)慧辦(ban)公、醫療保健(jian)、智(zhi)能制造等。
圖2：2024年全球(qiu)藍牙(ya)芯片市場(chang)下(xia)游應(ying)用分布預測
數(shu)據來源：藍牙技術聯盟，智(zhi)次方·摯物(wu)產業(ye)研究
中(zhong)國市場藍牙(ya)芯片(pian)的(de)出貨(huo)增(zeng)速有望高于全球(qiu)平(ping)均水平(ping)。據(ju)智次方·摯物產(chan)業研究院測算，中(zhong)國市場的(de)藍牙(ya)芯片(pian)出貨(huo)量未來3年(nian)(nian)將保(bao)持較快(kuai)增(zeng)長態勢，2022年(nian)(nian)出貨(huo)量有望超(chao)21億顆，至2024年(nian)(nian)將進一(yi)步增(zeng)至26億顆以上，2021-2024年(nian)(nian)間CAGR將超(chao)過11%。
數據來源(yuan)：智次方(fang)·摯物產(chan)業研(yan)究院 圖3：2018-2024年中國市場藍牙芯(xin)片(pian)出(chu)貨量(百(bai)萬顆)
(二) Wi-Fi模組受益于持續升級迭代，發展前景樂觀
Wi-Fi傳輸數據的速率快、質量高，且模組成本低，已在手機、平板以及個人電腦等領域應用多年。隨著萬物互聯建設的深入推進，未來有望被更廣泛應用于Wi-Fi AP/路由、智能手表、智能家居和智慧樓宇等領域。
圖4：2021年中(zhong)國(guo)Wi-Fi市場下游(you)應用分布
數據來源：智次(ci)方·摯物產業(ye)研究院
傳統Wi-Fi存在信號(hao)傳輸(shu)覆(fu)蓋范圍小、功率消耗大(da)等弊端，亟待進行迭代(dai)升級。2019年，作為新一代(dai)標準的(de)(de)(de)Wi-Fi 6發布(bu)。相較于(yu)Wi-Fi 5，Wi-Fi 6具(ju)有更(geng)(geng)高(gao)的(de)(de)(de)數據傳輸(shu)速率、更(geng)(geng)大(da)的(de)(de)(de)網絡容量、更(geng)(geng)低的(de)(de)(de)時(shi)延和更(geng)(geng)高(gao)的(de)(de)(de)能(neng)效。同時(shi)，相較5G，Wi-Fi 6于(yu)室內應用的(de)(de)(de)優(you)勢更(geng)(geng)為突(tu)出(chu)，可以低成本滿足室內辦公、零售(shou)及娛樂等場景的(de)(de)(de)連接需求。Fior Markets預計，2022年全(quan)球(qiu)(qiu)Wi-Fi 6設備出(chu)貨量的(de)(de)(de)份(fen)額(e)將占到整體(ti)Wi-Fi設備的(de)(de)(de)20.3%。同時(shi)，Wi-Fi 7有望于(yu)2023年投入市場。至2027年，全(quan)球(qiu)(qiu)Wi-Fi 6與Wi-Fi 7設備出(chu)貨量的(de)(de)(de)份(fen)額(e)有望合(he)計達56%。
圖5：2019-2027年(nian)全球(qiu)各類Wi-Fi設備市場結構
數據(ju)來源：Fior Markets，智次方·摯(zhi)物(wu)產(chan)業研(yan)究院
受益于技術(shu)的(de)持(chi)續升級迭代(dai)，國內Wi-Fi模(mo)組(zu)市場近年保持(chi)快(kuai)速增長態勢。智次方·摯(zhi)物產業研(yan)究院預計(ji)，2022年中國市場Wi-Fi模(mo)組(zu)出貨量(liang)將(jiang)達(da)12.2億個，2021-2024年間CAGR將(jiang)達(da)17%以(yi)上(shang)。
圖6：2018-2024年中國市場Wi-Fi模組出貨量(百萬個(ge))
數據(ju)來源：智(zhi)次方·摯物產業研(yan)究院
(三) LoRa作為廣域網的重要連接方式，模組市場將保持高速增長
LoRa作為廣域網的一種重要連接方式，適用場景相對更廣。該技術具有通信距離長、覆蓋范圍廣、功耗低等優點。近年來，LoRa技術在國內主要應用于智能表計、智慧城市、智能制造、智慧樓宇和智慧農業等場景。
目前，LoRa是全(quan)球范圍(wei)內應用最廣泛(fan)的非授(shou)權頻譜廣域(yu)通信網絡。根據Semtech數據，截至(zhi)2022年10月初，全(quan)球有(you)超過173個國家(jia)部署了(le)LoRa或LoRaWAN系統，共計(ji)(ji)部署LoRa網關超500萬(wan)個、LoRa終端節點超2.7億個。ABI Research預計(ji)(ji)，至(zhi)2026年，LoRa將占(zhan)據全(quan)球5成以上的非蜂窩LPWAN連接份額。
受益于(yu)政策環境(jing)改善，LoRa近年在(zai)中(zhong)國迎來了快速(su)發展(zhan)(zhan)。2019年，工信部(bu)發布(bu)《微功率(lv)短距離無(wu)線電發射(she)設(she)備(bei)目錄和(he)技術要(yao)求》，使包括(kuo)LoRa在(zai)內的(de)(de)所(suo)有微功率(lv)設(she)備(bei)監(jian)管有法可(ke)(ke)依，為LoRa的(de)(de)合規有序發展(zhan)(zhan)創(chuang)造了良好環境(jing)。目前，LoRa在(zai)靈活組(zu)網等優勢(shi)的(de)(de)基礎上，正(zheng)朝產(chan)業化(hua)、標準化(hua)方(fang)向發展(zhan)(zhan)，產(chan)業鏈(lian)上下游資源加速(su)整合，不斷推(tui)動傳輸安(an)全性提升和(he)功耗降(jiang)低;應(ying)(ying)用方(fang)向逐步聚焦，新興熱門應(ying)(ying)用場景包括(kuo)送(song)餐機(ji)器人、可(ke)(ke)穿戴(dai)設(she)備(bei)、智(zhi)能(neng)供應(ying)(ying)鏈(lian)等。智(zhi)次方(fang)·摯物產(chan)業研(yan)究院預計，2022年中(zhong)國市場LoRa模組(zu)的(de)(de)出貨(huo)量有望(wang)達1.9億個(ge)，2021-2023年間CAGR將近60%，年復合增速(su)位居(ju)三大非(fei)蜂(feng)窩制式的(de)(de)首位。
圖7：2015-2023年中國市場LoRa模組出(chu)貨(huo)量(百萬個(ge))
數(shu)據來(lai)源：智(zhi)次方·摯物(wu)產業研究院
(四) ZigBee市場正逐步起量，未來前景可期
ZigBee相(xiang)對Wi-Fi具有低(di)成本、低(di)功耗(hao)、長距(ju)離、短時延、高(gao)安全等優勢，其覆蓋范圍通(tong)常(chang)可達300米，部分(fen)情況下可擴大到1-3千米。ZigBee常(chang)應用于工業、農(nong)業、交通(tong)等領域，其中，熱門的應用場景包(bao)括危險化學成分(fen)監(jian)測、火警早期(qi)監(jian)測預(yu)報、農(nong)業數據測量、水文監(jian)測、智(zhi)(zhi)能交通(tong)信號燈、智(zhi)(zhi)能養老、智(zhi)(zhi)能家(jia)居、智(zhi)(zhi)能社區等。
ZigBee在中(zhong)國市場正逐步起量。據(ju)智次方·摯物產業研究(jiu)院統計，2021年中(zhong)國市場ZigBee模組的出貨量為9000萬(wan)個(ge)，預計至2024年有望接(jie)近2.5億個(ge)。
圖8：2015-2024年中國(guo)市場ZigBee模組出(chu)貨量(百萬個)
數據來源：智次方·摯(zhi)物產業研(yan)究院
除上述技(ji)術外，UWB、ZETA等非蜂窩通信技(ji)術同樣(yang)廣(guang)受關(guan)(guan)注，已呈現出較好發(fa)展潛力，有(you)望為構建萬(wan)物互聯社會發(fa)揮重要作(zuo)用(yong)，智次方·摯(zhi)物產(chan)業研究(jiu)院將在后續(xu)對相關(guan)(guan)技(ji)術保持跟蹤關(guan)(guan)注。
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智次方·摯物產業研究院是智次方旗下的專業研究機構，研究方向涵蓋物聯網、工業互聯網、5G、人工智能、區(qu)塊鏈(lian)、通信、智慧城市、車聯網(wang)等AIoT相關(guan)領域。研究院密切關(guan)注行業(ye)發展最新(xin)動向，深入產(chan)(chan)業(ye)調研，構建了國內首個AIoT產(chan)(chan)業(ye)數(shu)據(ju)庫(ku)，能為政府、企(qi)業(ye)、投(tou)資基金、產(chan)(chan)業(ye)園(yuan)區(qu)等機構提(ti)供專業(ye)的(de)市場調研及數(shu)據(ju)服務。
