運營商
運(yun)(yun)營商是提供(gong)網絡(luo)(luo)服務(wu)的企業(ye)。在中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)，僅有獲工(gong)信部頒發(fa)運(yun)(yun)營執(zhi)照的企業(ye)才(cai)能建設、運(yun)(yun)營授權頻譜網絡(luo)(luo)。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)的運(yun)(yun)營商包括中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)移動、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)電信、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)聯通和中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)廣電。運(yun)(yun)營商在授權頻譜網絡(luo)(luo)市場中(zhong)(zhong)(zhong)處(chu)于(yu)主導地(di)位，是市場中(zhong)(zhong)(zhong)各類服務(wu)和設備的主要(yao)采購方(fang)。
2022年8月，中國聯通“大聯接”用戶達到82701.3萬戶（月凈增1312.7萬戶），其中5G套餐用戶達到19483.4萬戶（月凈增488.1萬戶），物聯網終端(duan)連接數(shu)達(da)到(dao)(dao)(dao)35449.4萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)（月(yue)(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)1109.1萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)）；中(zhong)(zhong)國電信(xin)的(de)移動(dong)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)達(da)到(dao)(dao)(dao)38800萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)，月(yue)(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)190萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)，其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)5G套(tao)餐(can)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)達(da)到(dao)(dao)(dao)24360萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)，月(yue)(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)627萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)；有(you)線寬(kuan)帶(dai)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)達(da)到(dao)(dao)(dao)17707萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)，月(yue)(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)93萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)。5G套(tao)餐(can)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)滲透率（5G套(tao)餐(can)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)占移動(dong)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)比(bi)例）達(da)到(dao)(dao)(dao)62.8%；中(zhong)(zhong)國移動(dong)的(de)移動(dong)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)達(da)到(dao)(dao)(dao)97324.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)，月(yue)(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)210.9萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)，5G套(tao)餐(can)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)達(da)到(dao)(dao)(dao)53879.4萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)（月(yue)(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)1508.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)），有(you)線寬(kuan)帶(dai)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)達(da)到(dao)(dao)(dao)26090.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)，月(yue)(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)264.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)，5G套(tao)餐(can)滲透率達(da)到(dao)(dao)(dao)55.4%。三大電信(xin)運營(ying)商(shang)8月(yue)(yue)(yue)共增(zeng)5G套(tao)餐(can)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)2623.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)戶(hu)(hu)(hu)，其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)國移動(dong)月(yue)(yue)(yue)增(zeng)5G套(tao)餐(can)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)占比(bi)達(da)到(dao)(dao)(dao)57.5%，遠超另外兩(liang)家運營(ying)商(shang)。
設備商(shang)(shang)網絡核心(xin)設備主(zhu)要包(bao)括基(ji)(ji)站、小基(ji)(ji)站等。運營商(shang)(shang)是網絡建設的(de)主(zhu)導(dao)方，向設備商(shang)(shang)采購基(ji)(ji)站、小基(ji)(ji)站等網絡基(ji)(ji)礎設備。中國基(ji)(ji)站供應商(shang)(shang)以華為、中興為主(zhu)，產(chan)品技(ji)術含量(liang)較高，整體市(shi)場集中度高。
小(xiao)基(ji)站(zhan)產(chan)業(ye)鏈成熟，產(chan)品成本較(jiao)低(di)，憑借發射功率(lv)小(xiao)、形態靈活、部(bu)署(shu)簡便優勢，可(ke)以起(qi)到“補盲補熱”作用(yong)。在(zai)基(ji)站(zhan)需求量大、部(bu)署(shu)和使(shi)用(yong)成本較(jiao)高的(de)5G網絡上，小(xiao)基(ji)站(zhan)的(de)作用(yong)尤為明(ming)顯(xian)。同時(shi)，5G小(xiao)基(ji)站(zhan)還可(ke)與MEC等技術(shu)結合(he)，為垂(chui)直(zhi)行(xing)業(ye)提供更(geng)好的(de)服(fu)務(wu)。因此，小(xiao)基(ji)站(zhan)正被(bei)越來越廣(guang)泛地(di)應用(yong)。小(xiao)基(ji)站(zhan)市場(chang)競爭較(jiao)激烈，集中(zhong)度低(di)，主(zhu)要企業(ye)包括華為、中(zhong)興、日(ri)海智能、京信通信等。
基礎設施
基礎(chu)設(she)(she)(she)施指(zhi)基站的(de)配套設(she)(she)(she)施，其中(zhong)(zhong)通信鐵塔(ta)(ta)是(shi)主要設(she)(she)(she)施。國(guo)內(nei)通信基礎(chu)設(she)(she)(she)施市場(chang)主要企業包括中(zhong)(zhong)國(guo)鐵塔(ta)(ta)、國(guo)動集團(tuan)等。基礎(chu)設(she)(she)(she)施建設(she)(she)(she)服(fu)務商在各地開(kai)展宏(hong)站、微(wei)站等的(de)建設(she)(she)(she)與(yu)維護，向運營商提供服(fu)務。由(you)于5G的(de)基站部署密度大，設(she)(she)(she)計不同類(lei)型的(de)鐵塔(ta)(ta)，并充分利用(yong)空間，成為當下鐵塔(ta)(ta)建設(she)(she)(she)的(de)主要趨勢(shi)。近年(nian)來，中(zhong)(zhong)國(guo)鐵塔(ta)(ta)相(xiang)繼推(tui)出了景觀塔(ta)(ta)、樓面塔(ta)(ta)、抱桿塔(ta)(ta)等。此外，基礎(chu)設(she)(she)(she)施建設(she)(she)(she)服(fu)務商也為樓宇、隧道、機場(chang)等室(shi)內(nei)場(chang)景提供室(shi)分系統建設(she)(she)(she)。
通信軟件
通(tong)信(xin)軟(ruan)(ruan)件是支(zhi)(zhi)持運(yun)營(ying)商網(wang)(wang)(wang)絡(luo)系(xi)(xi)統(tong)的軟(ruan)(ruan)件，通(tong)常包括(kuo)BSS（業(ye)務支(zhi)(zhi)撐(cheng)系(xi)(xi)統(tong)）和(he)OSS（運(yun)營(ying)支(zhi)(zhi)持系(xi)(xi)統(tong)）。通(tong)信(xin)軟(ruan)(ruan)件市場整體(ti)較為(wei)成(cheng)熟，BSS方(fang)面(mian)(mian)(mian)，隨著5G在中國(guo)(guo)大范圍建設推進，通(tong)信(xin)軟(ruan)(ruan)件企業(ye)積(ji)極配合運(yun)營(ying)商，提供相應的IT支(zhi)(zhi)撐(cheng)，在5G網(wang)(wang)(wang)絡(luo)計費(fei)、業(ye)務中臺、智慧網(wang)(wang)(wang)格等業(ye)務上(shang)發力。OSS方(fang)面(mian)(mian)(mian)，通(tong)信(xin)軟(ruan)(ruan)件企業(ye)為(wei)5G網(wang)(wang)(wang)絡(luo)打造專用產品和(he)解決方(fang)案，面(mian)(mian)(mian)向O域開發網(wang)(wang)(wang)絡(luo)智能(neng)化和(he)虛擬(ni)化的產品和(he)服務，支(zhi)(zhi)撐(cheng)網(wang)(wang)(wang)絡(luo)規劃、網(wang)(wang)(wang)絡(luo)管理和(he)編排(pai)、客戶體(ti)驗(yan)管理服務等。目前，國(guo)(guo)內主要的通(tong)信(xin)軟(ruan)(ruan)件企業(ye)包括(kuo)亞信(xin)科(ke)(ke)技、浩鯨科(ke)(ke)技等。
網維網優
網(wang)絡(luo)維(wei)(wei)護及(ji)優(you)化(hua)的主要工作是保證網(wang)絡(luo)的安全、穩定運行(xing)，通常由第三(san)方通信技(ji)術企(qi)業向運營(ying)商(shang)(shang)提供服務(wu)。網(wang)絡(luo)維(wei)(wei)護主要包(bao)括(kuo)(kuo)為(wei)機(ji)房設(she)(she)備、傳(chuan)輸設(she)(she)備等(deng)網(wang)絡(luo)基(ji)礎設(she)(she)備提供維(wei)(wei)護，以及(ji)為(wei)交換機(ji)、基(ji)站等(deng)設(she)(she)備提供故障(zhang)排(pai)除(chu)、檢修等(deng)服務(wu)。網(wang)絡(luo)優(you)化(hua)主要指在網(wang)絡(luo)建設(she)(she)后，服務(wu)商(shang)(shang)搜(sou)集通信網(wang)絡(luo)運行(xing)數據，結合運營(ying)商(shang)(shang)需求，通過軟件和硬件相關(guan)方案，對現(xian)有網(wang)絡(luo)進行(xing)調整及(ji)優(you)化(hua)。目前國(guo)內(nei)主要的網(wang)維(wei)(wei)網(wang)優(you)企(qi)業包(bao)括(kuo)(kuo)中國(guo)通服、華星創業等(deng)。
連接管理
連(lian)接(jie)管(guan)理(li)通(tong)常通(tong)過專門的(de)(de)(de)(de)連(lian)接(jie)平臺(tai)，基于運(yun)營商的(de)(de)(de)(de)網絡，實現連(lian)接(jie)管(guan)理(li)、優化，以及終(zhong)端(duan)管(guan)理(li)、維護等功能(neng)。在物聯網領域，SIM卡(ka)、運(yun)營費用、終(zhong)端(duan)設備(bei)等是連(lian)接(jie)管(guan)理(li)的(de)(de)(de)(de)主要(yao)(yao)項目。物聯網普及后，連(lian)接(jie)方(fang)式(shi)更加(jia)多樣(yang)化，例如NB-IoT具備(bei)休眠模式(shi)，終(zhong)端(duan)可能(neng)休眠長達數周。這(zhe)使得連(lian)接(jie)管(guan)理(li)的(de)(de)(de)(de)難度加(jia)大，對連(lian)接(jie)管(guan)理(li)的(de)(de)(de)(de)平臺(tai)也(ye)提出了新要(yao)(yao)求(qiu)。目前，全(quan)球范圍內，連(lian)接(jie)管(guan)理(li)平臺(tai)主要(yao)(yao)包括Cisco Jasper的(de)(de)(de)(de)Control Center、沃達豐的(de)(de)(de)(de)GDSP、愛(ai)立信的(de)(de)(de)(de)DCP等。
工業無線
工(gong)(gong)業(ye)(ye)無(wu)(wu)線(xian)主(zhu)要指工(gong)(gong)業(ye)(ye)級的(de)(de)(de)無(wu)(wu)線(xian)通信網(wang)(wang)絡，其2021年在(zai)全球工(gong)(gong)業(ye)(ye)網(wang)(wang)絡中的(de)(de)(de)市(shi)場份額約(yue)為7%。隨著智能化和(he)網(wang)(wang)聯(lian)化在(zai)工(gong)(gong)業(ye)(ye)領域的(de)(de)(de)滲透，工(gong)(gong)業(ye)(ye)無(wu)(wu)線(xian)通信逐漸(jian)成為工(gong)(gong)業(ye)(ye)等對通信要求(qiu)較高的(de)(de)(de)產業(ye)(ye)及應用(yong)場景(jing)下，數據傳輸的(de)(de)(de)主(zhu)要方式。當(dang)前(qian)，工(gong)(gong)業(ye)(ye)無(wu)(wu)線(xian)領域的(de)(de)(de)主(zhu)要網(wang)(wang)絡標(biao)準包括Zigbee標(biao)準、無(wu)(wu)線(xian)HART標(biao)準、SP100標(biao)準等。近(jin)年來，蜂窩網(wang)(wang)絡隨著5G的(de)(de)(de)商用(yong)也在(zai)逐漸(jian)走進工(gong)(gong)業(ye)(ye)場景(jing)。主(zhu)要的(de)(de)(de)工(gong)(gong)業(ye)(ye)無(wu)(wu)線(xian)設備(bei)包括工(gong)(gong)業(ye)(ye)無(wu)(wu)線(xian)路(lu)由(you)器(qi)、工(gong)(gong)業(ye)(ye)網(wang)(wang)關、工(gong)(gong)業(ye)(ye)以太交換機等。
2021年工業網絡市(shi)場份(fen)額(e)
來(lai)源：HMS Networks，摯物(wu)產業研究院整理(li)
工(gong)業(ye)網關(guan)在工(gong)業(ye)無(wu)線通信中扮演著重要角色，具備協(xie)議解析(xi)、通訊等能力，已成為不同類(lei)型通信技術的橋梁，以及工(gong)業(ye)物聯網和工(gong)控系統(tong)的樞紐。
目前工業無線設備(bei)市場活(huo)躍(yue)，參(can)與的企(qi)業數量(liang)較多，主要包括深圳宏電(dian)、廈門四信、映翰通等。
