運營商
運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商是(shi)提供(gong)網絡服(fu)(fu)務的(de)企業(ye)。在(zai)(zai)中(zhong)國(guo)(guo)，僅有獲工信部頒發運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)執照的(de)企業(ye)才能建設(she)、運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)授(shou)權頻譜網絡。中(zhong)國(guo)(guo)的(de)運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商包括中(zhong)國(guo)(guo)移(yi)動、中(zhong)國(guo)(guo)電信、中(zhong)國(guo)(guo)聯通和中(zhong)國(guo)(guo)廣電。運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商在(zai)(zai)授(shou)權頻譜網絡市(shi)場中(zhong)處于主導(dao)地(di)位，是(shi)市(shi)場中(zhong)各類服(fu)(fu)務和設(she)備的(de)主要采購方(fang)。
2022年8月，中國聯通“大聯接”用戶達到82701.3萬戶（月凈增1312.7萬戶），其中5G套餐用戶達到19483.4萬戶（月凈增488.1萬戶），物聯網終端(duan)連接數達(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)35449.4萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)（月(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)(zeng)1109.1萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)）；中國電信的移動(dong)(dong)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)達(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)38800萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)，月(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)(zeng)190萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)，其中5G套(tao)(tao)餐(can)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)達(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)24360萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)，月(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)(zeng)627萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)；有線(xian)寬帶用(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)達(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)17707萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)，月(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)(zeng)93萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)。5G套(tao)(tao)餐(can)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)滲透率（5G套(tao)(tao)餐(can)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)占(zhan)(zhan)移動(dong)(dong)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)比例(li)）達(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)62.8%；中國移動(dong)(dong)的移動(dong)(dong)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)達(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)97324.2萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)，月(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)(zeng)210.9萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)，5G套(tao)(tao)餐(can)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)達(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)53879.4萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)（月(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)(zeng)1508.2萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)），有線(xian)寬帶客(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)達(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)26090.3萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)，月(yue)(yue)凈(jing)增(zeng)(zeng)264.8萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)，5G套(tao)(tao)餐(can)滲透率達(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)55.4%。三(san)大電信運營(ying)(ying)商(shang)8月(yue)(yue)共增(zeng)(zeng)5G套(tao)(tao)餐(can)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)2623.3萬(wan)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)，其中，中國移動(dong)(dong)月(yue)(yue)增(zeng)(zeng)5G套(tao)(tao)餐(can)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)(hu)占(zhan)(zhan)比達(da)(da)到(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)57.5%，遠超另外(wai)兩家運營(ying)(ying)商(shang)。
設(she)備(bei)(bei)商(shang)網(wang)絡核心設(she)備(bei)(bei)主要(yao)包括基站、小基站等。運營商(shang)是(shi)網(wang)絡建設(she)的主導方，向設(she)備(bei)(bei)商(shang)采購基站、小基站等網(wang)絡基礎設(she)備(bei)(bei)。中國(guo)基站供應商(shang)以華為(wei)、中興為(wei)主，產品(pin)技術含量較(jiao)高，整體市場(chang)集中度高。
小(xiao)(xiao)基(ji)(ji)站(zhan)(zhan)產業鏈成熟，產品(pin)成本較(jiao)(jiao)低，憑借發射(she)功(gong)率(lv)小(xiao)(xiao)、形態靈活、部署(shu)簡便優勢，可以起到“補盲補熱”作用。在基(ji)(ji)站(zhan)(zhan)需求量大、部署(shu)和(he)使用成本較(jiao)(jiao)高的5G網絡上，小(xiao)(xiao)基(ji)(ji)站(zhan)(zhan)的作用尤(you)為明(ming)顯(xian)。同時，5G小(xiao)(xiao)基(ji)(ji)站(zhan)(zhan)還可與MEC等技術結合，為垂直(zhi)行業提供(gong)更好(hao)的服(fu)務。因此，小(xiao)(xiao)基(ji)(ji)站(zhan)(zhan)正被越來越廣泛地應用。小(xiao)(xiao)基(ji)(ji)站(zhan)(zhan)市場競爭較(jiao)(jiao)激烈，集中度低，主(zhu)要企業包括華為、中興、日海智(zhi)能、京信(xin)通信(xin)等。
基礎設施
基(ji)礎設(she)(she)(she)(she)(she)施指(zhi)基(ji)站的配套設(she)(she)(she)(she)(she)施，其中(zhong)通信(xin)鐵(tie)塔(ta)(ta)是主要(yao)(yao)設(she)(she)(she)(she)(she)施。國內(nei)通信(xin)基(ji)礎設(she)(she)(she)(she)(she)施市場(chang)主要(yao)(yao)企業包括中(zhong)國鐵(tie)塔(ta)(ta)、國動集團等(deng)。基(ji)礎設(she)(she)(she)(she)(she)施建(jian)(jian)設(she)(she)(she)(she)(she)服務(wu)(wu)商在各地開展宏(hong)站、微站等(deng)的建(jian)(jian)設(she)(she)(she)(she)(she)與(yu)維(wei)護，向運營商提供(gong)服務(wu)(wu)。由于5G的基(ji)站部署密度大，設(she)(she)(she)(she)(she)計不同類(lei)型的鐵(tie)塔(ta)(ta)，并充分利(li)用(yong)空間(jian)，成為當下(xia)鐵(tie)塔(ta)(ta)建(jian)(jian)設(she)(she)(she)(she)(she)的主要(yao)(yao)趨(qu)勢。近年來(lai)，中(zhong)國鐵(tie)塔(ta)(ta)相繼推(tui)出(chu)了景(jing)觀塔(ta)(ta)、樓面塔(ta)(ta)、抱桿塔(ta)(ta)等(deng)。此外，基(ji)礎設(she)(she)(she)(she)(she)施建(jian)(jian)設(she)(she)(she)(she)(she)服務(wu)(wu)商也為樓宇、隧道、機(ji)場(chang)等(deng)室內(nei)場(chang)景(jing)提供(gong)室分系統(tong)建(jian)(jian)設(she)(she)(she)(she)(she)。
通信軟件
通(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)軟件(jian)是支(zhi)(zhi)持(chi)運(yun)(yun)營(ying)商(shang)網絡(luo)系統的(de)軟件(jian)，通(tong)常包括BSS（業(ye)務支(zhi)(zhi)撐(cheng)系統）和(he)(he)OSS（運(yun)(yun)營(ying)支(zhi)(zhi)持(chi)系統）。通(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)軟件(jian)市場整體較為成熟，BSS方面(mian)，隨著5G在中(zhong)國(guo)大范(fan)圍(wei)建(jian)設推(tui)進，通(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)軟件(jian)企業(ye)積極配合(he)運(yun)(yun)營(ying)商(shang)，提供相應的(de)IT支(zhi)(zhi)撐(cheng)，在5G網絡(luo)計費、業(ye)務中(zhong)臺(tai)、智(zhi)慧網格等(deng)業(ye)務上發力。OSS方面(mian)，通(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)軟件(jian)企業(ye)為5G網絡(luo)打(da)造(zao)專用產品(pin)和(he)(he)解決方案(an)，面(mian)向O域開發網絡(luo)智(zhi)能化(hua)和(he)(he)虛擬(ni)化(hua)的(de)產品(pin)和(he)(he)服務，支(zhi)(zhi)撐(cheng)網絡(luo)規劃(hua)、網絡(luo)管理和(he)(he)編排、客(ke)戶體驗管理服務等(deng)。目前，國(guo)內(nei)主(zhu)要(yao)的(de)通(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)軟件(jian)企業(ye)包括亞信(xin)(xin)(xin)(xin)科技、浩鯨科技等(deng)。
網維網優
網(wang)絡(luo)(luo)(luo)維(wei)護(hu)(hu)及優化的(de)主要(yao)工作是(shi)保證(zheng)網(wang)絡(luo)(luo)(luo)的(de)安全、穩定運(yun)行(xing)，通常由第三方通信(xin)技術企業向運(yun)營商提供服(fu)(fu)務。網(wang)絡(luo)(luo)(luo)維(wei)護(hu)(hu)主要(yao)包括為機(ji)房設(she)(she)備、傳輸設(she)(she)備等網(wang)絡(luo)(luo)(luo)基礎設(she)(she)備提供維(wei)護(hu)(hu)，以及為交換機(ji)、基站等設(she)(she)備提供故障排除、檢修等服(fu)(fu)務。網(wang)絡(luo)(luo)(luo)優化主要(yao)指在網(wang)絡(luo)(luo)(luo)建(jian)設(she)(she)后，服(fu)(fu)務商搜集通信(xin)網(wang)絡(luo)(luo)(luo)運(yun)行(xing)數據，結合運(yun)營商需求，通過軟件(jian)和(he)硬件(jian)相(xiang)關方案，對現有網(wang)絡(luo)(luo)(luo)進行(xing)調整及優化。目前(qian)國內主要(yao)的(de)網(wang)維(wei)網(wang)優企業包括中國通服(fu)(fu)、華(hua)星創業等。
連接管理
連(lian)(lian)(lian)(lian)接(jie)(jie)管(guan)理(li)(li)通常通過專門的連(lian)(lian)(lian)(lian)接(jie)(jie)平臺(tai)(tai)，基于運營商的網(wang)絡，實現連(lian)(lian)(lian)(lian)接(jie)(jie)管(guan)理(li)(li)、優化(hua)(hua)，以及終端(duan)管(guan)理(li)(li)、維(wei)護等(deng)功(gong)能。在物聯網(wang)領(ling)域，SIM卡、運營費用、終端(duan)設備等(deng)是連(lian)(lian)(lian)(lian)接(jie)(jie)管(guan)理(li)(li)的主要項目。物聯網(wang)普及后，連(lian)(lian)(lian)(lian)接(jie)(jie)方式(shi)(shi)更加多樣化(hua)(hua)，例如NB-IoT具備休眠模(mo)式(shi)(shi)，終端(duan)可能休眠長達(da)數周。這使得連(lian)(lian)(lian)(lian)接(jie)(jie)管(guan)理(li)(li)的難度加大，對連(lian)(lian)(lian)(lian)接(jie)(jie)管(guan)理(li)(li)的平臺(tai)(tai)也(ye)提出了(le)新要求。目前，全球范圍內，連(lian)(lian)(lian)(lian)接(jie)(jie)管(guan)理(li)(li)平臺(tai)(tai)主要包(bao)括Cisco Jasper的Control Center、沃達(da)豐的GDSP、愛立信的DCP等(deng)。
工業無線
工(gong)(gong)(gong)業(ye)無(wu)(wu)線(xian)(xian)主要指工(gong)(gong)(gong)業(ye)級的(de)無(wu)(wu)線(xian)(xian)通(tong)(tong)信網絡(luo)，其2021年(nian)在全球(qiu)工(gong)(gong)(gong)業(ye)網絡(luo)中(zhong)的(de)市(shi)場(chang)份額(e)約為7%。隨著智能化和網聯化在工(gong)(gong)(gong)業(ye)領(ling)域的(de)滲透，工(gong)(gong)(gong)業(ye)無(wu)(wu)線(xian)(xian)通(tong)(tong)信逐漸成為工(gong)(gong)(gong)業(ye)等對通(tong)(tong)信要求(qiu)較高的(de)產業(ye)及應(ying)用場(chang)景(jing)下，數據傳(chuan)輸的(de)主要方式。當前，工(gong)(gong)(gong)業(ye)無(wu)(wu)線(xian)(xian)領(ling)域的(de)主要網絡(luo)標(biao)準包括(kuo)Zigbee標(biao)準、無(wu)(wu)線(xian)(xian)HART標(biao)準、SP100標(biao)準等。近年(nian)來，蜂窩(wo)網絡(luo)隨著5G的(de)商用也在逐漸走(zou)進工(gong)(gong)(gong)業(ye)場(chang)景(jing)。主要的(de)工(gong)(gong)(gong)業(ye)無(wu)(wu)線(xian)(xian)設備(bei)包括(kuo)工(gong)(gong)(gong)業(ye)無(wu)(wu)線(xian)(xian)路由器、工(gong)(gong)(gong)業(ye)網關(guan)、工(gong)(gong)(gong)業(ye)以太交換機等。
2021年工(gong)業網絡市場(chang)份額(e)
來源：HMS Networks，摯物產業(ye)研究院(yuan)整理
工業網關在工業無線(xian)通信(xin)中扮演著重要角色，具備協議解析、通訊等能(neng)力(li)，已成為(wei)不同類(lei)型通信(xin)技術(shu)的橋梁，以及工業物聯網和(he)工控系統的樞(shu)紐。
目(mu)前工(gong)業無線設(she)備(bei)市場活躍(yue)，參與的企業數量較多，主要包括深(shen)圳宏電、廈門四(si)信、映翰通等。
